Earnings Release • Mar 15, 2018
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0915-7-2018 |
Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2018 18:36:56 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | LANDI RENZO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 100326 | |
| Nome utilizzatore | : | LANDIN02 - Cilloni | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 15 Marzo 2018 18:36:56 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 15 Marzo 2018 18:36:57 | |
| Oggetto | : | Risultati Finanziari FY17 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Landi, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Il Gruppo ha registrato risultati positivi grazie al turnaround completato con successo, anche con un ritorno all'utile, in anticipo di un anno rispetto a quanto previsto dal Piano Strategico 2018-2022. Landi Renzo S.p.A. è tornato alla crescita dei principali indicatori economico-finanziari grazie ad un contesto favorevole del mercato di riferimento e, soprattutto, grazie alle rilevanti azioni intraprese dal management, prima su tutte il piano di efficienza e riorganizzazione industriale.
"Il 2017 è stato un anno di lavoro intensissimo che ci ha dato conferma di essere sulla strada giusta: lo straordinario risultato raggiunto con il ritorno all'utile, con un anno di anticipo rispetto al Piano Strategico, è la conferma che credere in questo Gruppo è stata la scelta vincente, anche come azionista. Sono ancora tante le potenzialità e le risorse del nostro Gruppo e dei nostri professionisti, il lavoro deve continuare per consolidare la crescita e potenziare il posizionamento del Gruppo nel nuovo contesto dell'automotive", ha commentato Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo S.p.A..
Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A. ha aggiunto: "Nel corso del 2017 abbiamo messo le basi per costruire il nostro posizionamento per il futuro, offrire soluzioni integrate per la riduzione delle emissioni inquinanti sarà il traguardo a cui puntare: il nostro Gruppo si posizionerà quale player a 360 gradi nel settore della gas-mobility, giocando un ruolo sempre più strategico nel sistema di carburanti alternativi, che
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stanno rivoluzionando il settore, ponendosi non in concorrenza alla e-mobility, ma come fondamentale strumento in grado di apportare un beneficio "immediato" ai problemi di inquinamento e riduzione delle emissioni a livello globale. La ristrutturazione è stata un passaggio necessario, così come la focalizzazione sui core business e rilevanti partnership come quella tra SAFE e Clean Energy Compression, oltre alla creazione di centri d'eccellenza produttivi e l'avvio dei progetti di innovazione della gamma prodotto. I risultati raggiunti sono frutto di un intenso lavoro di squadra, che oggi vede, al fianco di un team di colleghe e colleghi di grande spessore professionale e umano, risorse manageriali di grande esperienza e capacità, quali Paolo Cilloni, Paolo Ferrero e Gianni Monteforte, che stanno lavorando con noi nel processo di miglioramento continuo. Ringrazio in primis il Presidente per la fiducia e il supporto che ci ha dato durante un periodo cruciale per il futuro del Gruppo.
Siamo contenti di avere anticipato la tabella di marcia nel completamento della riorganizzazione, Landi Renzo può ora concentrarsi sull'innovazione di prodotto, sia nell'automotive che nel Mid&Heavy duty, con focus su tutte le forme di gas-mobility, dal CNG al biometano e LNG e con grande attenzione sull'idrogeno, rafforzando lo sforzo per crescere a livello globale, con un focus anche sul miglioramento della marginalità. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2017 che ci incoraggiano a proseguire nel nostro ambizioso Piano Strategico per i prossimi cinque anni e che sta già dando forma, con esiti tangibili, a un Gruppo sempre più solido anche dal punto di vista finanziario".
Il fatturato consolidato del 2017 è pari ad Euro 206.294 migliaia, in aumento di Euro 22.052 migliaia (+12,0%), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale aumento del fatturato deriva sia dal buon andamento delle vendite realizzate nel settore Automotive (+15%), che dall'aumento dei ricavi del settore Gas Distribution e del business Compressed Natural Gas, che registra un miglioramento del 7,1% rispetto al 2016.
Le vendite di prodotti e servizi del settore Automotive passano da Euro 145.325 migliaia nel 2016 ad Euro 167.144 migliaia nel 2017, registrando un incremento del 15% (Euro 21.819 migliaia). L'aumento delle vendite nel settore Automotive è stato determinato dalla crescita dei ricavi sia sul canale OEM (+34,1%) che, in misura minore, sul segmento After Market (5,8%). I ricavi nel settore Gas Distribution e Compressed Natural Gas si sono attestati ad Euro 28.137 migliaia, in aumento di Euro 1.868 migliaia rispetto al 2016 (+7,1%). L'incremento del portafoglio ordini registrato successivamente alla chiusura del terzo trimestre 2017 è stato confermato nel corso del quarto trimestre dell'anno garantendo il recupero del fatturato ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I ricavi delle vendite del settore Sound, settore da cui il Gruppo è uscito nel mese di dicembre con la vendita di Eighteen Sound S.r.l., passano da Euro 12.648 del 2016 a Euro 11.013 migliaia di fine novembre 2017.
Nel 2017, il Gruppo Landi Renzo ha generato l'80,4% del fatturato all'estero (47% nell'area europea e 33,4% in quella extra-europea), in crescita rispetto ad una quota del 79,1% nello stesso periodo dello scorso anno, continuando così a migliorare la propria posizione competitiva sui mercati internazionali, dove il Gruppo mira ai mercati con maggiore potenziale di crescita, soprattutto per il comparto automotive.
Di seguito, la ripartizione dei ricavi per area geografica:
l'Italia rappresenta il 19,6% del fatturato complessivo (20,9% nel 2016) ed è in crescita in valore assoluto (Euro 40.441 migliaia) rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 38.467 migliaia), grazie al trend positivo della domanda del mercato domestico, anche se con un andamento differente tra i segmenti OEM (in crescita, con una quota dell'8% sul totale dei veicoli immatricolati) e After Market (pur essendo il canale in flessione, il Gruppo ha mantenuto sostanzialmente stabile la propria quota di mercato a circa il 32%). L'andamento del mercato domestico è anche frutto del buon andamento della domanda del settore Gas Distribution e Compressed Natural Gas.
15 marzo 2018
L'EBITDA adjusted al 31 dicembre 2017 ammonta ad Euro 12.723 migliaia (pari al 6,2% dei ricavi), in forte crescita rispetto all'anno precedente (Euro 2.744 migliaia), grazie ad un aumento dei volumi di vendita del settore Automotive e ai primi benefici dell'attività di "Performance improvement", incentrata ad avvicinare i livelli di efficienza dall'area di business Automotive alle best practice del mercato, con una serie di azioni volte alla riduzione dei costi sia fissi che variabili.
In particolare, il Gruppo Landi Renzo ha registrato nel settore Automotive un EBITDA adjusted pari a Euro 10.745 migliaia (pari al 6,4% dei ricavi), rispetto ad Euro 3.773 migliaia al 31 dicembre 2016 (2,6% dei ricavi), mentre il settore Gas Distribution e Compressed Natural Gas raggiunge un EBITDA adjusted positivo per Euro 936 migliaia, in aumento di Euro 2.861 migliaia rispetto al 31 dicembre 2016 (+149%). Risulta positivo e pari ad Euro 1.042 migliaia il EBITDA adjusted realizzato nel settore operativo Sound, registrando un incremento del 16,3% (Euro 146 migliaia) fino alla cessione di Eighteen Sound S.r.l.. Il Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA) risulta positivo per Euro 4.699 migliaia, comprensivo di Euro 10.977 migliaia di costi straordinari riferiti ad oneri di consulenza strategica e ad incentivi all'esodo concordati con il personale, nonché di Euro 2.953 migliaia di plusvalenze straordinarie relative alla cessione dell'immobile di proprietà in Cina.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) del periodo è negativo e pari ad Euro 11.490 migliaia (negativo e pari ad Euro 18.920 migliaia al 31 dicembre 2016) dopo aver contabilizzato ammortamenti e riduzioni di valore per Euro 16.189 migliaia (Euro 16.018 migliaia al 31 dicembre 2016), di cui Euro 1.984 migliaia per minusvalenze nette da cessione di immobilizzazioni materiali relative al Centro Tecnico. E' importante evidenziare che l'EBIT adj. del settore automotive, al netto dell'impatto del "ramo di azienda" Centro Tecnico, sarebbe risultato positivo per Euro 0,1 milioni.
Il Risultato ante imposte al 31 dicembre 2017 è positivo e pari ad Euro 3.474 migliaia (negativo per Euro 23.126 migliaia al 31 dicembre 2016), dopo aver conteggiato oneri finanziari netti pari ad Euro -6.178 migliaia e utili da partecipazioni per Euro 21.142 migliaia.
Il Risultato Netto del Gruppo e dei terzi al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile di Euro 3.702 migliaia a fronte di un risultato netto del Gruppo e di terzi pari ad Euro -26.004 migliaia a fine 2016.
La Posizione Finanziaria Netta è negativa per Euro 48.968 migliaia, in sensibile miglioramento rispetto al risultato negativo di Euro 75.716 migliaia al 31 dicembre 2016, grazie anche ad un'attiva gestione degli asset – tra cui il deconsolidamento di SAFE S.p.A. a seguito dell'aggregazione della società con Clean Energy Compression, le cessioni di Eighteen Sound S.r.l. e dell'immobile in Cina.
Per ogni ulteriore dettaglio circa i risultati consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2017 si rimanda alla presentazione "2017 Financial Results" che sarà resa disponibile sul sito www.landirenzogroup.com, nella sezione delle Investor Relations.
Il fatturato individuale di Landi Renzo S.p.A., anche a seguito della fusione per incorporazione della società A.E.B. S.p.A., interamente posseduta dalla Landi Renzo S.p.A., con efficacia dal primo gennaio 2017, è pari a Euro 111,1 milioni di Euro, in aumento del 52,5% rispetto all'anno precedente. L'EBITDA è risultato negativo per 4,7 milioni di Euro (negativo per 9,1 milioni di Euro nel 2016). L'EBIT è negativo per 16,0 milioni di Euro (negativo per 17,8 milioni di Euro nel 2016). Si è avuto, infine, un utile netto di 1,9 milioni di Euro (perdita netta per 29,0 milioni di Euro nel 2016) dopo aver conteggiato anche utili da partecipazioni per 21,2 milioni di Euro.
L'indebitamento netto è negativo per 56,9 milioni di Euro: negativo per 71,6 milioni di Euro a fine 2016.
Nel corso del 2017 il nuovo management ha elaborato ed iniziato ad implementare un Piano Strategico quinquennale (2018-2022) che prevede in sintesi, oltre alla dismissione dei non core business:
Nel corso del 2017 si sono poste le basi per il rilancio dell'attività del Gruppo. Si sono poi avviate le attività volte ad una maggiore focalizzazione sui core business di Landi Renzo S.p.A.. Inoltre si è iniziato ad implementare, continuando tuttora, le linee guida del Piano Strategico 2018-2022 che poggia sui pilastri precedentemente menzionati.
I risultati dell'anno sono il frutto e la testimonianza della correttezza delle iniziative finora intraprese nel core business, a cui si è accompagnata la dismissione di asset non core come il polo del Sound.
Al fine di accelerare il rafforzamento della posizione di leadership in uno dei segmenti strategici previsti dal Piano, si è proceduto ad aggregare in una newco (SAFE&CEC S.r.l.) il 100% della società interamente controllata SAFE S.p.A., attiva nella produzione e installazione di compressori per il trattamento del gas destinati a molteplici applicazioni, con la società Clean Energy Compression (CEC), controllata dall'americana Clean Energy Fuels Corp. e specializzata in sistemi di rifornimento di gas naturale compresso (CNG) tra cui compressori, distributori, sistemi di controllo del gas e di stoccaggio per mezzi di trasporto di vario genere.
Dall'aggregazione delle due società è nato il primo player di riferimento nel settore a livello globale, con un focus sui compressori per stazioni di metano per autotrazione (CNG) e su Renewable Natural Gas (RNG), con una quota di mercato in Europa e negli Stati Uniti superiore al 15%. Tale entità riunisce in sé il business di SAFE S.p.A. e di Clean Energy Compression (CEC) che sono complementari dal punto di vista della presenza geografica, delle competenze e dei prodotti. Il consolidamento delle attività e l'integrazione delle funzioni aziendali porteranno efficienze produttive e ottimizzazioni nella struttura dei costi, con un conseguente miglioramento dei margini.
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Landi Renzo S.p.A., in quanto azionista di riferimento del primo player al mondo in questo business, potrà beneficiare di un'accelerazione nel processo di creazione di valore. A seguito di questa operazione Landi Renzo S.p.A. possiede il 51% della newco (SAFE&CEC S.r.l.) mentre la restante quota (49%) è posseduta da Clean Energy Fuels Corp.
Successivamente alla chiusura al 31 dicembre 2017 e fino alla data odierna si segnala che:
Considerato l'andamento del mercato di riferimento e degli ordini in portafoglio, oltre che delle azioni intraprese a seguito dell'approvazione del Piano Strategico 2018-2022, il Gruppo per l'anno in corso si attende una crescita dei ricavi del segmento automotive che si attesteranno tra Euro 165 milioni ed Euro 170 milioni, con un margine EBITDA adjusted di circa a Euro 25 milioni, pari al 15% dei ricavi.
I ricavi della Joint Venture del segmento Gas Distribution and Compressed Natural Gas (consolidata dal 2018 con il metodo del patrimonio netto) sono attesi tra Euro 57 milioni ed Euro 60 milioni con un margine Ebitda adjusted di circa Euro 5 milioni, pari al'8% dei ricavi
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, anche alla luce del riassetto organizzato del Gruppo Landi e delle funzioni interne in Landi Renzo S.p.A., su proposta dell'Amministratore Delegato Cristiano Musi ha ritenuto più confacente con le esigenze della Società e del mercato nominare il chief financial officer, Paolo Cilloni, nuovo responsabile investor relations, così da garantire una stretta correlazione tra le due funzioni. Il dott. Pierpaolo Marziali rimarrà all'interno del gruppo con il ruolo di Head of Treasury and Corporate Finance.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il sindaco effettivo, Domenico Sardano, nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione del dott. Enrico Gardani dimessosi dalla carica e dalle sue funzioni ricoperte all'interno del Gruppo per cogliere nuove opportunità professionali.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti l'autorizzazione al
rinnovo del programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2017, al fine di:
(a) disporre di azioni proprie da utilizzare: (i) nell'ambito di piani di futuri stock option per amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate; (ii) a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società; e (iii) per un efficiente impiego della liquidità aziendale;
(b) svolgere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione a situazioni contingenti di mercato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014.
Le principali caratteristiche del programma proposto sono: durata per un periodo di 18 mesi a partire dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione; numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale complessivo, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, non ecceda la quinta parte dell'intero capitale da acquistarsi ad un prezzo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto e comunque ad un prezzo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione. Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie tramite varie modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio; (ii) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione; (iii) acquisto o vendita di strumenti derivati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) attribuzione ai soci di opzioni di vendita; (v) nello svolgimento dell'attività di internazionalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base ai parametri preimpostati; (vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014; o ancora (vii) alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n.596/2014. Ogni singola operazione di vendita dovrà essere effettuata per un corrispettivo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita.
Si informa che nel 2017 la Capogruppo non ha negoziato azioni proprie e di società controllanti e ad oggi non detiene azioni proprie o di controllanti. Le società controllate non detengono azioni della Capogruppo.
****
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2017 e la Relazione sulla Remunerazione 2018.
Il Consiglio ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2018 in unica convocazione, alle ore 9:00, presso la sede sociale in Cavriago (Reggio Emilia), Località Corte Tegge, Via Nobel 2/4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2017, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'avviso di convocazione sarà pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa (anche regolamentare) vigente.
I risultati al 31 dicembre 2017 saranno presentati dal top management del Gruppo alla comunità finanziaria durante una conference call che si terrà venerdì 16 marzo 2018, alle ore 9.00 CET. I dettagli di connessione saranno resi disponibili sul sito aziendale www.landirenzogroup.com nella sezione delle Investor Relations entro le 8.00 CET dello stesso giorno.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
La relazione finanziaria relativa ai risultati al 31 dicembre 2017 unitamente alla relazione della società di revisione sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le relazioni saranno altresì consultabili sul sito www.landirenzogroup.com.
Landi Renzo S.p.A. è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l'internazionalità dell'attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di circa l'80%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
LANDI RENZO S.p.A.
Paolo Cilloni CFO and Investor Relator e-mail [email protected]
Image Building Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali Tel. 02 89011300 e-mail [email protected]
15 marzo 2018
| (Migliaia di Euro) | ||
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 206.294 | 184.242 |
| Altri ricavi e proventi | 4.222 | 1.217 |
| Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze | -100.527 | -94.236 |
| Costi per servizi e per godimento beni di terzi | -57.307 | -51.601 |
| Costo del personale | -43.181 | -36.364 |
| Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione | -4.802 | -6.160 |
| Margine operativo lordo | 4.699 | -2.902 |
| Ammortamenti e riduzioni di valore | -16.189 | -16.018 |
| Margine operativo netto | -11.490 | -18.920 |
| Proventi finanziari | 91 | 117 |
| Oneri finanziari | -4.396 | -5.161 |
| Utili (perdite) su cambi | -1.873 | 904 |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 21.142 | -66 |
| Utile (Perdita) prima delle imposte | 3.474 | -23.126 |
| Imposte correnti e differite | 228 | -2.878 |
| Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui: | 3.702 | -26.004 |
| Interessi di terzi | -437 | -759 |
| Utile (perdita) netto del Gruppo | 4.139 | -25.245 |
| Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) | 0,0368 | -0,2244 |
| Utile (Perdita) diluito per azione | 0,0368 | -0,2244 |
| (Migliaia di Euro) | ||
|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Attività non correnti | ||
| Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature | 14.583 | 30.500 |
| Costi di sviluppo | 5.401 | 8.420 |
| Avviamento | 30.094 | 30.094 |
| Altre attività immateriali a vita definita | 15.769 | 20.359 |
| Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 24.301 | 43 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 428 | 664 |
| Altre attività non correnti | 4.560 | |
| Imposte anticipate | 8.016 | 6.887 |
| Totale attività non correnti | 103.152 | 96.967 |
| Attività correnti | ||
| Crediti verso clienti | 29.118 | 37.551 |
| Rimanenze | 36.562 | 49.872 |
| Lavori in corso su ordinazione | 0 | 1.281 |
| Altri crediti e attività correnti | 7.529 | 10.082 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 17.779 | 16.484 |
| Totale attività correnti | 90.988 | 115.270 |
| TOTALE ATTIVITA' | 194.140 | 212.237 |
| 31/12/2017 11.250 41.983 4.139 |
31/12/2016 11.250 59.400 |
|---|---|
| -25.245 | |
| 57.372 | 45.405 |
| -669 | -323 |
| 56.703 | 45.082 |
| 26.906 | 18.687 |
| 29.308 | 22.812 |
| 11.891 | 8.973 |
| 2.446 | 3.124 |
| 423 | 514 |
| 70.974 | 54.110 |
| 7.741 | 40.662 |
| 2.792 | 10.039 |
| 47.829 | 53.090 |
| 3.003 | 2.604 |
| 5.098 | 6.650 |
| 66.463 | 113.045 |
| 194.140 | 212.237 |
15 marzo 2018
| (Migliaia di Euro) | ||
|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) del periodo | 3.702 | -26.004 |
| Rettifiche per: | ||
| Minusvalenza netta da cessione | 1.984 | |
| Ammortamento di immobili, impianti e macchinari | 7.115 | 8.522 |
| Ammortamento di attività immateriali | 7.090 | 7.191 |
| Perdite per riduzione di valore di attività immateriali | -2.953 | 305 |
| Perdita per riduzione di valore dei crediti | 632 | 1.985 |
| Oneri finanziari netti | 6.178 | 4.140 |
| Perdite (Utili) da partecipazioni | -21.142 | |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | -228 | 2.878 |
| 2.378 | -983 | |
| Variazioni di: | ||
| rimanenze e lavori in corso su ordinazione | 4.310 | 9.279 |
| crediti commerciali ed altri crediti | -1.694 | 1.717 |
| debiti commerciali ed altri debiti | 5.641 | -10.900 |
| fondi e benefici ai dipendenti | 3.036 | 598 |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 13.671 | -289 |
| Interessi pagati | -4.195 | -4.754 |
| Interessi incassati | 55 | 56 |
| Imposte sul reddito pagate | -577 | -1.117 |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa | 8.954 | -6.104 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 4.724 | 166 |
| Cessione di attività operative e variazioni area di consolidamento | 3.948 | 0 |
| Aumenti di capitale società controllate | -204 | 66 |
| Acquisto di immobili, impianti e macchinari | -2.479 | -4.412 |
| Acquisto di immobilizzazioni immateriali | -370 | -418 |
| Costi di sviluppo | -2.300 | -4.546 |
| Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento | 3.319 | -9.144 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Versamenti in c/futuro aumento di capitale | 8.867 | 0 |
| Rimborsi obbligazioni | 0 | -2.040 |
| Erogazione (rimborsi) dei finanziamenti a Medio Lungo Termine | -755 | -17.320 |
| Variazione debiti bancari a breve | -18.390 | 13.837 |
| Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento | -10.278 | -5.523 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.995 | -20.771 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio | 16.484 | 38.264 |
| Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide | -700 | -1.009 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 17.779 | 16.484 |
15 marzo 2018
| (Euro) | ||
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 111.073.954 | 72.818.797 |
| Altri ricavi e proventi | 915.334 | 640.308 |
| Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze | -53.624.202 | -39.620.622 |
| Costi per servizi e per godimento beni di terzi | -35.903.190 | -22.956.348 |
| Costo del personale | -24.632.353 | -16.453.241 |
| Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione | -2.577.608 | -3.571.541 |
| Margine operativo lordo | -4.748.065 | -9.142.647 |
| Ammortamenti e riduzioni di valore | -11.270.976 | -8.705.745 |
| Margine operativo netto | -16.019.041 | -17.848.392 |
| Proventi finanziari | 201.481 | 30.897 |
| Proventi da partecipazioni | 21.232.561 | 1.112.693 |
| Oneri finanziari | -3.641.463 | -4.041.953 |
| Oneri da partecipazioni | -58.000 | -9.161.915 |
| Utili (perdite) su cambi | -1.298.666 | 379.366 |
| Utile (Perdita) prima delle imposte | 416.872 | -29.529.304 |
| Imposte | 1.522.114 | 543.443 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 1.938.986 | -28.985.861 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 11.250.000 | 11.250.000 |
| Altre riserve | 38.032.481 | 61.857.026 |
| Utile (perdita) del periodo | 1.938.986 | -28.985.861 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 51.221.467 | 44.121.165 |
| Passività non correnti | ||
| Debiti verso banche non correnti | 23.338.908 | 13.653.090 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 32.257.572 | 25.861.927 |
| Fondi per rischi ed oneri | 9.012.497 | 6.313.602 |
| Piani a benefici definiti per i dipendenti | 1.999.508 | 1.471.069 |
| Totale passività non correnti | 66.608.485 | 47.299.688 |
| Passività correnti | ||
| Debiti verso le banche correnti | 6.129.157 | 26.572.038 |
| Altre passività finanziarie correnti | 2.792.482 | 10.033.054 |
| Debiti verso fornitori | 35.924.139 | 23.631.251 |
| Debiti verso controllate | 8.391.553 | 19.951.986 |
| Debiti tributari | 1.153.057 | 829.577 |
| Altre passività correnti | 3.661.021 | 2.400.861 |
| Totale passività correnti | 58.051.409 | 83.418.767 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 175.881.361 174.839.620 |
15 marzo 2018
| (Migliaia di Euro) | ||
|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.939 | -28.986 |
| Rettifiche per: | ||
| Minusvalenza netta da cessione | 1.984 | 0 |
| Ammortamento di immobili, impianti e macchinari | 4.574 | 4.810 |
| Ammortamento di attività immateriali | 4.713 | 3.896 |
| Perdita per riduzione di valore dei crediti | 139 | 777 |
| Oneri finanziari netti | 4.739 | 3.632 |
| Proventi/Oneri netti da partecipazioni | -21.175 | 8.049 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | -1.522 | 543 |
| -4.609 | -7.279 | |
| Variazioni di: | ||
| rimanenze | 553 | 4.511 |
| crediti commerciali ed altri crediti | 2.323 | 6.431 |
| debiti commerciali ed altri debiti | 6.015 | 3.302 |
| fondi e benefici ai dipendenti | 1.680 | 966 |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | 5.962 | 7.931 |
| Interessi pagati | -3.721 | -3.448 |
| interessi incassati | 35 | 13 |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa | 2.276 | 4.496 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Dividendi incassati | 0 | 1.113 |
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 663 | 154 |
| Incassi per cessione partecipazioni | 6.788 | |
| Acquisto di immobili, impianti e macchinari | -1.174 | -1.891 |
| Acquisto di immobilizzazioni immateriali | -316 | -223 |
| Finanziamento a società controllate | -1.536 | |
| Costi di sviluppo | -1.910 | -3.018 |
| Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento | 2.515 | -3.865 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Incassi derivanti dal versamento in c/futuro aumento di capitale | 8.867 | 0 |
| Rimborsi obbligazioni | 0 | -2.040 |
| Erogazioni (rimborsi) dei finanziamenti a Medio Lungo Termine | -755 | -17.201 |
| Apporto liquidità da fusione A.E.B. | 987 | 0 |
| Variazioni debiti bancari a breve | -10.850 | 8.127 |
| Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento | -1.751 | -11.114 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 3.040 | -10.483 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio | 4.185 | 14.668 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre | 7.225 | 4.185 |
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