Landi Renzo

Capital/Financing Update • Mar 9, 2017

Informazione Regolamentata n. 0915-9-2017		Data/Ora Ricezione 09 Marzo 2017 23:01:01	MTA - Star
Societa'	:	LANDI RENZO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86014
Nome utilizzatore	:	LANDIN02 - Marziali
Tipologia	:	AVVI 07
Data/Ora Ricezione	:	09 Marzo 2017 23:01:01
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Marzo 2017 23:16:02
Oggetto	:	Messa a disposizione documentazione per Assemblea Obbligazionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Landi Renzo: Assemblea degli Obbligazionisti del prestito "LANDI RENZO 6,10% 2015-2020" codice ISIN IT0005107237 del 30 marzo 2017 – messa diposizione della documentazione

Cavriago, 09 marzo 2017

Si rende noto che, con riferimento all'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito "LANDI RENZO 6,10% 2015-2020" codice ISIN IT0005107237 convocata in prima convocazione per il 30 marzo 2017, in data odierna, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.landi.it, sezione Investor – debito e credit rating) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (gestito da Spafid Connect S.p.A.) il modulo di delega, la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, il nuovo regolamento del prestito contenente le modifiche allo stesso.

Tale Assemblea sarà chiamata, infatti, ad esprimersi in merito ad alcune modifiche al regolamento del prestito con particolare riferimento alla rimodulazione dei covenant finanziari, al tasso cedolare e al il piano di rimborso.

In particolare, tra le altre cose, verrà proposto l'allungamento della scadenza del prestito obbligazionario dal 15 maggio del 2020 al 31 dicembre 2022.

Sarà poi proposta una diminuzione del tasso cedolare in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 30 aprile 2017 (inclusa) sino al 30 giugno 2019 (escluso) dall'attuale 6,10% al 5,5% su base annua del capitale outstanding; il pagamento del tasso cedolare avverrà su base semestrale. L'entità cedolare prevista per i primi quattro mesi 2017 resterà invariata con quanto previsto dall'Assemblea del 30 dicembre 2016 e sarà pari al 6,10% su base annua da corrispondersi alla data di pagamento del 30 aprile 2017 nella misura del 2,03% (per il periodo di godimento che va dal 31 dicembre 2016 incluso al 30 aprile 2017 escluso). Per il periodo di godimento che va dal 30 aprile 2017 incluso al 30 giugno 2017 escludo verrà corrisposta l'entità cedolare pari allo 0,92% (pari ad un tasso di interesse su base annua del 5.5%). Per il periodo di godimento che va dal 30 giugno 2017 incluso e fino al 30 giugno 2019 escluso l'entità cedolare semestrale sarà pari al 2,75% (pari ad un tasso di interesse su base annua del 5.5%). Le entità cedolari semestrali che matureranno dal 30 giugno 2019 inclusa e fino alla data di scadenza del prestito saranno pari al 3,05% (pari ad un tasso di interesse su base annua del 6.1%) del capitale outstanding.

A seguito delle variazioni sopra il prestito obbligazionario verrà denominato "LANDI RENZO 6,10% 2015-2022" mantenendo la stesso codice ISIN IT0005107237

Inoltre, fra le altre cose, verrà proposto di modificare il piano di rimborso prevedendo rate di rimborso di importo crescente su base semestrale a partire dal 30 giugno 2018 fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con gli obiettivi di generazione di cassa previsti dal piano industriale.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio delle nuove scadenze:

Data della Rata di Rimborso	Rata di Rimborso (per singola Obbligazione)	Capitale Residuo (per singola Obbligazione)
30 giugno 2016	€ 6.000,00	€ 94.000,00
30 giugno 2018	€ 3.843,00	€ 90.157,00
31 dicembre 2018	€ 3.843,00	€ 86.314,00
30 giugno 2019	€ 5.765,00	€ 80.549,00
31 dicembre 2019	€ 5.765,00	€ 74.784,00
30 giugno 2020	€ 7.686,00	€ 67.098,00
31 dicembre 2020	€ 7.686,00	€ 59.412,00
30 giugno 2021	€ 11.530,00	€ 47.882,00
31 dicembre 2021	€ 11.530,00	€ 36.352,00
30 giugno 2022	€ 18.176,00	€ 18.176,00
31 dicembre 2022	€ 18.176,00	€ 0,00

Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l'internazionalità dell'attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di circa l'80%.

Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.

Per ulteriori informazioni:

Landi Renzo Pierpaolo Marziali M&A and Investor Relations Officer ir@landi.it