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LANCY CO.,LTD. Capital/Financing Update 2011

Aug 23, 2011

54636_rns_2011-08-23_90aa681c-ee93-4bdd-a7a8-df0b1395401c.PDF

Capital/Financing Update

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朗姿股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

重要提示

1、朗姿股份有限公司(以下简称“发行人”、“朗姿股份”) 首次公开 发行不超过5,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1269 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根 据初步询价申报结果,发行人和平安证券有限责任公司(以下简称“保荐人”、 “主承销商”)确定本次发行价格为35.00 元/股,网下发行数量为1,000 万股, 占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011 年8 月19 日结束。参与网 下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验 资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意 见书。

4、根据2011 年8 月18 日公布的《朗姿股份有限公司首次公开发行股票发 行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申 购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销 商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的62个股票配售对象均按《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,229,375万元,有效申购数 量为35,125万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

本次配号总数为281个,起始号码为001,截止号码为281。

2011年8月22日(T+1日,周一),发行人和保荐人(主承销商)在深圳市红 荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则 在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有8 个号码中签,每一个中签号码获配125万股朗姿股份股票。

中签号码为:031、081、131、181、192、231、257、281

三、网下配售结果

本次网下发行股数为1,000万股,网下摇号配售中签率为2.84698%,申购倍 数为35.13倍,最终向股票配售对象配售股数为1,000万股。根据摇号结果,股票 配售对象的最终获配情况如下:


配售对象名称 有效申购数量
(万股)
实际获配股数
(万股)
1 德邦证券有限责任公司自营账户 1000 125
2 海通证券股份有限公司自营账户 1000 125
3 金元证券股份有限公司自营账户 500 125
4 中航证券有限公司自营投资账户 1000 125
5 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 1000 125
6 华融证券股份有限公司自营投资账户 1000 125
7 富国天博创新主题股票型证券投资基金 375 125
8 华安稳固收益债券型证券投资基金 125 125

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2011 年 8 月 12 日至 2011 年 8 月 16 日为初步询价日,发行人和主承销商对 所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 8 月 16 日下午 15:00 时,主承销商通过深

交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 77 家询价对象统一报价 的 189 个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:

询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
渤海证券股份有限
公司
渤海证券股份有限公司自营账户 22.600 250.0000
23.600 500.0000
滨海一号民生价值集合资产管理计划
(网下配售资格截至2016年2月14日)
32.000 125.0000
德邦证券有限责任
公司
德邦证券有限责任公司自营账户 41.000 1000.0000
东北证券股份有限
公司
东北证券股份有限公司自营账户 36.000 750.0000
东北证券3号主题投资集合资产管理计
划(网下配售资格截至2015年12月
16日)
34.000 500.0000
方正证券股份有限
公司
方正证券股份有限公司自营账户 33.000 250.0000
方正金泉友1号集合资产管理计划(网
下配售资格截至2015年5月21日)
22.000 125.0000
方正金泉友2号集合资产管理计划(网
下配售资格截至2015年12月7日)
25.000 125.0000
光大证券股份有限
公司
光大证券股份有限公司自营账户 33.000 500.0000
光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合
资产管理计划(网下配售资格截至
2019年7月22日)
35.200 1000.0000
广发证券股份有限
公司
广发证券股份有限公司自营账户 31.500 625.0000
广州证券有限责任
公司
广州证券有限责任公司自营账户 33.300 125.0000
35.500 625.0000
国泰君安证券股份
有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户 30.300 1000.0000
海通证券股份有限
公司
海通证券股份有限公司自营账户 35.500 1000.0000
宏源证券股份有限
公司
宏源证券股份有限公司自营账户 26.000 500.0000
华安证券有限责任
公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计
划(2015年6月22日)
30.000 125.0000
31.000 250.0000
33.000 125.0000
华泰证券股份有限
公司
华泰证券股份有限公司自营账户 25.200 125.0000
金元证券股份有限
公司
金元证券股份有限公司自营账户 35.300 500.0000
询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
招商证券股份有限
公司
招商证券基金宝二期集合资产管理计
划(网下配售资格截至2014年8月26
日)
30.000 875.0000
中国国际金融有限
公司
中国建设银行股份有限公司企业年金
计划(网下配售资格截至2012年2月
25日)
30.000 250.0000
中信证券股份有限
公司
中信证券股份有限公司自营账户 27.500 1000.0000
中信证券债券优化集合资产管理计划
(网下配售资格截至2019年1月5日)
22.000 625.0000
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计
划稳健收益子计划(网下配售资格截至
2017年5月7日)
22.000 250.0000
中原证券股份有限
公司
中原证券股份有限公司自营账户 35.500 500.0000
东莞证券有限责任
公司
东莞证券有限责任公司自营账户 30.800 500.0000
国都证券有限责任
公司
国都证券有限责任公司自营账户 23.600 375.0000
西部证券股份有限
公司
西部证券股份有限公司自营账户 31.600 375.0000
中天证券有限责任
公司
中天证券有限责任公司自营账户 28.000 125.0000
财富证券有限责任
公司
财富证券有限责任公司自营账户 35.300 125.0000
安信证券股份有限
公司
安信理财1号债券型集合资产管理计划
(网下配售资格截至2017年5月21
日)
30.000 125.0000
中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 35.800 1000.0000
湘财证券有限责任
公司
湘财证券有限责任公司自营账户 20.000 125.0000
大通证券股份有限
公司
大通星海1号集合资产管理计划(网下
配售资格截至2014年6月25日)
30.090 375.0000
中银国际证券有限
责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产
管理计划(网下配售资格截至2014年
12月11日)
35.000 1000.0000
西南证券股份有限
公司
西南证券股份有限公司自营投资账户 24.000 1000.0000
华融证券股份有限
公司
华融证券股份有限公司自营投资账户 35.000 1000.0000
询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
银泰证券有限责任
公司
银泰证券有限责任公司自营投资账户 20.000 125.0000
25.000 125.0000
30.000 125.0000
华泰资产管理有限
公司
受托管理安邦财产保险股份有限公司
传统保险产品
30.000 500.0000
受托管理长城人寿保险股份有限公司
自有资金(网下配售资格截至2011年
12月31日)
27.000 1000.0000
太平洋资产管理有
限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—
传统—普通保险产品
30.800 125.0000
中国太平洋人寿保险股份有限公司—
分红—个人分红
30.800 125.0000
受托管理华安财产保险股份有限公司
—自有资金(网下配售资格截至2012年
5月7日)
33.000 500.0000
泰康资产管理有限
责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司
—传统—普通保险产品
33.880 1000.0000
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-
分红-团体分红
33.880 1000.0000
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-
分红-个人分红
33.880 1000.0000
受托管理泰康人寿保险股份有限公司
—万能—个险万能
33.880 1000.0000
受托管理泰康人寿保险股份有限公司
—万能—团体万能
33.880 1000.0000
受托管理泰康人寿保险股份有限公司
—投连—个险投连
33.880 1000.0000
泰康资产管理有限责任公司—开泰—
稳健增值投资产品
33.880 1000.0000
新华资产管理股份
有限公司
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体
分红
28.800 500.0000
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人
分红
28.800 500.0000
中国人保资产管理
股份有限公司
中国人民财产保险股份有限公司-传统-
普通保险产品
28.000 1000.0000
受托管理中国人民人寿保险股份有限
公司普通保险产品
33.000 500.0000
受托管理中国人民人寿保险股份有限
公司个险分红
30.000 1000.0000
受托管理中国人民人寿保险股份有限 29.000 1000.0000
询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
公司团险分红
受托管理中国人民人寿保险股份有限
公司万能保险产品
27.000 500.0000
30.000 500.0000
中国人民财产保险股份有限公司-自有
资金
30.000 1000.0000
中国人民财产保险股份有限公司-传统-
收益组合
29.000 1000.0000
中国人保资产安心收益投资产品 28.000 500.0000
30.000 375.0000
33.500 125.0000
受托管理天安保险股份有限公司自有
资金
20.000 1000.0000
中融人寿保险股份有限公司传统保险
产品
25.000 1000.0000
中国人寿资产管理
有限公司
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 32.100 125.0000
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 32.100 125.0000
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 32.100 125.0000
中国人寿保险(集团)公司传统普保产
32.100 125.0000
航天科工财务有限
责任公司
航天科工财务有限责任公司自营账户 35.600 1000.0000
浙江省能源集团财
务有限责任公司
浙江省能源集团财务有限责任公司自
营投资账户
30.500 125.0000
宝盈基金管理有限
公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基
31.000 875.0000
宝盈策略增长股票型证券投资基金 31.000 875.0000
鸿阳证券投资基金 32.000 1000.0000
宝盈增强收益债券型证券投资基金 28.000 375.0000
博时基金管理有限
公司
全国社保基金四零二组合 33.000 375.0000
全国社保基金五零一组合 33.000 1000.0000
长城基金管理有限
公司
久嘉证券投资基金(网下配售资格截至
2017年7月5日)
37.800 125.0000
长城积极增利债券型证券投资基金 37.800 125.0000
大成基金管理有限
公司
大成蓝筹稳健证券投资基金 33.000 125.0000
大成景阳领先股票型证券投资基金 33.000 625.0000
大成创新成长混合型证券投资基金 33.000 1000.0000
富国基金管理有限
公司
富国天合稳健优选股票型证券投资基
35.000 250.0000
询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
汉盛证券投资基金 35.000 500.0000
汉兴证券投资基金 35.000 375.0000
富国天博创新主题股票型证券投资基
35.000 375.0000
富国天利增长债券投资基金 35.000 1000.0000
富国天益价值证券投资基金 35.000 250.0000
富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金
32.000 125.0000
山西焦煤集团有限责任公司企业年金
计划(网下配售资格截至2011年12
月31日)
30.000 125.0000
富国汇利分级债券型证券投资基金 35.000 125.0000
富国可转换债券证券投资基金 35.000 875.0000
广发基金管理有限
公司
广发聚丰股票型证券投资基金 33.000 1000.0000
广发增强债券型证券投资基金 34.000 250.0000
广发行业领先股票型证券投资基金 33.000 125.0000
中海基金管理有限
公司
中海分红增利混合型证券投资基金 33.390 125.0000
中海优质成长证券投资基金 31.000 125.0000
国泰基金管理有限
公司
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 36.000 125.0000
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基
36.000 125.0000
全国社保基金四零九组合 36.000 125.0000
国泰金鹰增长证券投资基金 36.000 125.0000
全国社保基金一一一组合 36.000 125.0000
海富通基金管理有
限公司
海富通强化回报混合型证券投资基金 35.200 500.0000
海富通风格优势股票型证券投资基金 35.200 1000.0000
海富通精选贰号混合型证券投资基金 35.200 125.0000
海富通精选证券投资基金 35.200 875.0000
海富通收益增长证券投资基金 35.200 500.0000
华安基金管理有限
公司
华安策略优选股票型证券投资基金 32.000 500.0000
华安动态灵活配置混合型证券投资基
33.000 125.0000
华安行业轮动股票型证券投资基金 36.000 125.0000
华安稳固收益债券型证券投资基金 35.000 125.0000
华宝兴业基金管理
有限公司
华宝兴业行业精选股票型证券投资基
33.000 125.0000
华夏基金管理有限
公司
华夏红利混合型开放式证券投资基金 33.000 250.0000
35.000 625.0000
询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
华夏债券投资基金 30.000 250.0000
33.000 250.0000
全国社保基金一零七组合 33.000 1000.0000
华夏成长证券投资基金 33.000 750.0000
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
(LOF)
33.000 250.0000
35.000 250.0000
华夏平稳增长混合型证券投资基金 33.000 750.0000
华夏希望债券型证券投资基金 30.000 125.0000
33.000 375.0000
华夏经典配置混合型证券投资基金 33.500 375.0000
华夏收入股票型证券投资基金 35.000 375.0000
嘉实基金管理有限
公司
全国社保基金六零二组合 27.000 500.0000
全国社保基金五零四组合 27.000 500.0000
丰和价值证券投资基金 27.000 1000.0000
嘉实成长收益型证券投资基金 27.000 1000.0000
嘉实优质企业股票型开放式证券投资
基金
27.000 1000.0000
嘉实研究精选股票型证券投资基金 27.000 375.0000
嘉实多元收益债券型证券投资基金 27.000 1000.0000
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 27.000 1000.0000
摩根士丹利华鑫基
金管理有限公司
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券
投资基金
31.500 375.0000
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券
投资基金
31.500 125.0000
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券
投资基金
31.500 125.0000
南方基金管理有限
公司
南方稳健成长贰号证券投资基金 26.000 125.0000
南方绩优成长股票型证券投资基金 33.000 1000.0000
南方高增长股票型开放式证券投资基
33.000 500.0000
全国社保基金四零一组合 33.000 250.0000
南方稳健成长基金 26.000 125.0000
南方避险增值基金 33.000 500.0000
南方宝元债券型基金 25.000 125.0000
天元基金 33.000 250.0000
南方成份精选股票型证券投资基金 33.000 250.0000
全国社保基金一零一组合 33.000 375.0000
南方广利回报债券型证券投资基金 33.000 1000.0000
诺安基金管理有限
公司
诺安优化收益债券型证券投资基金 28.000 125.0000
31.000 125.0000
询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
鹏华基金管理有限
公司
全国社保基金五零三组合 28.000 125.0000
上投摩根基金管理
有限公司
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 35.000 1000.0000
上投摩根成长先锋股票型证券投资基
35.000 1000.0000
上投摩根内需动力股票型证券投资基
35.000 1000.0000
兴业全球基金管理
有限公司
兴全有机增长灵活配置混合型证券投
资基金
38.310 1000.0000
易方达基金管理有
限公司
全国社保基金六零一组合 35.000 1000.0000
全国社保基金五零二组合 35.000 1000.0000
易方达价值成长混合型证券投资基金 30.500 250.0000
全国社保基金四零七组合 35.000 500.0000
全国社保基金一零九组合 34.000 1000.0000
易方达增强回报债券型证券投资基金 35.000 1000.0000
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 35.000 500.0000
银河基金管理有限
公司
银河银泰理财分红证券投资基金 32.000 125.0000
银河行业优选股票型证券投资基金 30.000 125.0000
银华基金管理有限
公司
银华核心价值优选股票型证券投资基
35.000 500.0000
银华富裕主题股票型证券投资基金 35.000 250.0000
银华保本增值证券投资基金 35.000 625.0000
银华信用债券型证券投资基金 35.000 375.0000
招商基金管理有限
公司
全国社保基金四零八组合 33.000 125.0000
招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特
定客户资产管理计划(网下配售资格截
至2013年11月9日)
30.000 125.0000
招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特
定客户资产管理计划(网下配售资格截
至2013年11月9日)
30.000 125.0000
招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特
定客户资产管理计划(网下配售资格截
至2013年12月30日)
30.000 125.0000
国投瑞银基金管理
有限公司
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基
35.000 125.0000
国投瑞银优化增强债券型证券投资基
32.000 125.0000
国投瑞银双债增利债券型证券投资基
35.000 125.0000
询价对象名称 配售对象名称 申报价格
(元)
拟申购数量
(万股)
中银基金管理有限
公司
中银收益混合型证券投资基金 33.000 500.0000
中银中国精选混合型开放式证券投资
基金
33.000 500.0000
中银稳健增利债券型证券投资基金 33.000 500.0000
中银稳健双利债券型证券投资基金 33.000 500.0000
华富基金管理有限
公司
华富强化回报债券型证券投资基金 33.000 375.0000
33.800 375.0000
工银瑞信基金管理
有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基
35.000 1000.0000
工银瑞信信用添利债券型证券投资基
35.000 1000.0000
交银施罗德基金管
理有限公司
交银施罗德精选股票证券投资基金 32.000 625.0000
35.000 250.0000
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 32.000 750.0000
建信基金管理有限
责任公司
建信优选成长股票型证券投资基金 31.000 250.0000
建信优化配置混合型证券投资基金 31.000 500.0000
建信稳定增利债券型证券投资基金 31.000 1000.0000
建信收益增强债券型证券投资基金 31.000 250.0000
信诚基金管理有限
公司
信诚增强收益债券型证券投资基金 30.000 125.0000
天弘基金管理有限
公司
天弘添利分级债券型证券投资基金 35.000 125.0000
汇添富基金管理有
限公司
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 35.000 1000.0000
汇添富社会责任股票型证券投资基金 35.000 1000.0000
中欧基金管理有限
公司
中欧增强回报债券型证券投资基金 38.000 125.0000
39.000 125.0000
德意志银行 德意志银行—QFII投资账户 35.100 1000.0000
富通银行 富通银行—QFII投资账户 36.500 500.0000
江苏瑞华投资发展
有限公司
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金
投资账户
35.110 375.0000
五矿投资发展有限
责任公司
五矿投资发展有限责任公司自有资金
投资账户
25.000 125.0000
云南国际信托有限
公司
云南国际信托有限公司自营账户 30.000 375.0000
33.000 250.0000
山西信托有限责任
公司
山西信托有限责任公司自营账户 27.000 250.0000

2、投资价值研究报告的估值结论

- 主承销商研究员出具的朗姿股份投资价值研究报告估值区间为29.70 35.20 元。朗姿股份主营业务为女装设计、生产与销售,主营业务与品牌定位相近的可 比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年8月16日(T-3,周二)的2010年平 均市盈率为46.00倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券 交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问,请 与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

电 话:0755-22623659、22627926

发行人:朗姿股份有限公司 保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司 二○一一年八月二十三日