Regulatory Filings • Mar 29, 2019
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사업보고서 3.6 동부제5호기업인수목적주식회사 N Z ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
사 업 보 고 서
&cr&cr
(제 2 기)
2018년 01월 01일2018년 12월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2019년 03월 29일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 동부제5호기업인수목적 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 깅 성 익 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
| (전 화)02-369-3062 | |
| (홈페이지) - | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 김 성 익 |
| (전 화)02-369-3062 | |
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 20190329_대표이사등의확인_동부스팩5호.jpg 20190329_대표이사등의확인_동부스팩5호 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl
가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr&cr당사는 동부제5호기업인수목적 주식회사입니다. 영문으로는 Dongbu 5th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.(약호 DONGBU SPAC V)」라 표기합니다.&cr&cr 나. 설립일자 및 존속기간&cr&cr설립일자 : 2017년 09월 22일&cr존속기간 : 최초모집 주금납입일로부터 36개월까지&cr&cr 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr&cr본사주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr전화번호 : 02-369-3062&cr홈페이지 주소 : 없음&cr&cr 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr&cr- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호&cr- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)&cr&cr 마. 중소기업 해당 여부&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 바. 대한민국에 대리인이 있는 경우&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr&cr(1) 주요사업의 내용&cr&cr당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.&cr
| 사 업 목 적 | 비 고 |
|---|---|
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 정관 제2조&cr(목적) |
&cr(2) 향후 추진하려는 신규사업&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 자. 신용평가에 관한 사항&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 차. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr
카. 회사의 주권상장 여부 및 특례상장에 관한 사항&cr&cr회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥 시장2017년 12월 12일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr&cr- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 &cr- 설립일(2017.09.22)부터 사업보고서 제출일 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.&cr&cr 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)&cr&cr당사는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.&cr&cr 다. 최대주주의 변동&cr&cr당사의 최대주주는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다.&cr&cr 라. 상호의 변경&cr&cr당사는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 상호의 변경 내역이 없습니다.&cr&cr 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr&cr당사는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.&cr
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr&cr당사는 설립일부터 증권신고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다.&cr&cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr&cr당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2017년 9월 22일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다.&cr&cr 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr&cr당사는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.&cr
3. 자본금 변동사항
1. 증가(감자현황)
2018년 12월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2017년 09월 22일-보통주840,0001001,0002017년 12월 12일유상증자(일반공모)보통주4,000,0001002,000
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설립자본금 |
| 일반공모 &cr(코스닥 상장공모) |
&cr 2. 미상환 전환사채
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2018년 12월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2017년 09월 28일2022년 09월 28일760,000,000기명식&cr보통주2017년 10월 28일부터 2022년 09월 27일까지1001,000760,000,000760,000주1)760,000,000-1001,000760,000,000760,000-
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1회&cr무보증&cr사모&cr전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |
주1) 당사는 2017년 09월 28일 전환사채 7.6억원을 발행하였으며, 전환사채 발행과 관련된 자세한 사항은 다음과 같습니다.
| 구분 | 제1회 전환사채 |
| 발 행 일 자 | 2017년 09월 28일 |
| 권 면 총 액 | 760,000,000원 |
| 만기보장수익율 | 0% |
| 전환사채 배정방법 | 사모 |
| 전환청구기간 | 2017년 10월 28일부터 2022년 09월 27일까지 |
| 전환비율 및 가액 | 100%, 1,000원 |
| 만기일 | 2022년 09월 28일 |
| 전환대상주식의 종류 | 기명식 보통주식 |
| 전환사채별 주요 보유자 | DB금융투자(주) (760,000천원, 100.00%) |
| 전환주식수 | 전환가능주식수 : 760,000주&cr사채권면금액에 전환비율을 곱한 금액을 전환가액으로 나눈 주식수로 하되 단주는 발행하지 아니한다. |
| 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한 사항 | (주1) |
| 보호예수기간 | 코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병기일 후 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한 |
| 비 고 | - 인수인: DB금융투자 - 전환가액의 조정: &cr 가. 사채권자의 전환청구 전에 “갑”이 시가(상장법인의 경우에는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 “갑”이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. &cr - 아 래 - 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 조정된 전환가격이 “갑”의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다. 라. 본항에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다. |
주1) 전환사채 인수자인 DB금융투자는 2017년 09월 22일 체결한 주주등간 계약을 통해 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해서 전환사채의 전환으로 취득한 보통주식을 포함하여 본 계약의 당사자들이 보유하고 있는 공모전 발행 주식(전환사채 포함)의 의결권을 행사할 수 없으며, 위 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 공모전 발행 주식(전환사채 포함)에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다. &cr주2) 상기 인수인들은 2017년 09월 22일 체결한 주주등간 계약 및 2017년 09월 28일 동 전환사채를 인수하기 위하여 체결한 전환사채 인수계약에 따라 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지(단, 자본시장및금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 취득한 사채는 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 동 전환사채를 양도, 처분 및 전환권을 행사할 수 없습니다.
주주등간 계약서 제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한&cr"본 계약의 당사자들" : DB금융투자, 에이씨피씨&cr
5.1 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 공모전 발행 주식(발기인전환사채의 전환으로 발행된 주식이 있는 경우 이를 포함하며, 이하 제5조에서 같다) 및 발기인전환사채(이하 공모전 발행 주식과 총칭하여 “공모전 발행 주식등”)를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하여서는 아니된다. (단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하여서는 아니된다.)
5.2 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 본 계약의 당사자들이 취득한 공모전 발행 주식등을 회사의 최초모집 후 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출시점 혹은 그 이전부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항 에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수하여야 한다. 또한 보호예수되어 있는 발기인전환사채가 전환되어 본 계약의 당사자들이 주식을 취득하게 되는 경우에는 전환 후 지체없이 전환한 주식 모두를 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 재보호예수하여야 한다.
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약의 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사 하기로하며, 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대 주주의 주식매수청구권을 행사하지 못한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약의 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여도 적용되는 것으로 한다.&cr&cr5.4 본 계약의 당사자들은 회사가 합병대상법인과 합병하기 이전에 해산되는 경우 회사의 잔여재산의 분배와 관련하여 예치자금 등에 대해서는 공모전 발행 주식등을 보유하고 있음을 이유로 하여 회사에 대하여 잔여재산분배청구 또는 발기인전환사채의 상환청구 등 여하한 청구권을 행사하지 못한다.
주3) 상기 인수인들이 보유하고 있는 공모전 발행 주식(전환사채 포함)은 코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병기일 후 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년)까지 매각이 제한됩니다.&cr주4) 본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다. &cr① 전매제한조치 준수내용 : "사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로, 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다"&cr② 권면분할금지 준수내용 : "사채권의 분할 및 병합: 어떠한 경우에도 본 사채의 발행일로부터 1년간은 본 사채권의 권종의 분할 및 병합은 인정하지 아니한다"
| 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준) |
| ① 영 제11조제3항에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. &cr1. 지분증권(지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조 및 제2-3조제2항에서 같다)의 경우에는 같은 종류의 증권이 모집 또는 매출된 실적이 있거나 증권시장(제2-2조의3제1항에 따른 코넥스시장을 제외한다)에 상장된 경우. 이 경우 분할 또는 분할합병(「상법」제530조의12에 따른 물적분할의 경우를 제외한다)으로 인하여 설립된 회사가 발행하는 증권은 분할되는 회사가 발행한 증권과 같은 종류의 증권으로 본다.&cr2. 지분증권이 아닌 경우(법 제4조제3항에 따른 기업어음증권은 제외한다)에는 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 매수가 아닌 거래단위를 기준으로 적용한다.&cr3. 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리의 목적이 되는 증권이 제1호 또는 제2호에해당되는 경우 &cr(4,5,6호 생략)&cr② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다. &cr1. 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원(이하 “예탁결제원”이라 한다)에 예탁(공사채등록법에 따른 등록을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)하고 그 예탁일부터 1년간 해당 증권(증권에 부여된 권리의 행사로 취득하는 증권을 포함한다)을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 통해 사실상 매각이 이루어지는 경우를 포함한다. 이하 제7호에서 같다)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 예탁계약을 이행하는 경우 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 “금산법”이라 한다) 제12조제1항에 따라 정부 또는 예금보험공사가 부실금융기관에 출자하여 취득하는 지분증권에대하여 취득일부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되지 않도록 필요한 조치를 취하는 경우&cr2. 제1항제2호 중 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 거래단위를 50단위 미만으로 발행하되 발행 후 1년이내에는 최초 증권 발행시의 거래단위 이상으로 분할되지 않도록 조치를 취하는 경우를 말한다. &cr3. 제1항제3호에 해당되는 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우 &cr이하 생략. |
&cr나. 신주인수권부사채 발행현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 댜. 현물출자 현황&cr&cr해당사항 없습니다.
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
&cr당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 500,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 4,840,000주입니다.
주식의 총수 현황
2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
의결권 있는 주식의결권 없는 주식500,000,000-500,000,000-4,840,000-4,840,000---------------------4,840,000-4,840,000-----4,840,000-4,840,000-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl
나. 자기주식&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 다. 다양한 종류의 주식&cr&cr당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황
2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주4,840,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주-(주1)우선주--보통주--우선주--보통주4,840,000-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
(*) 사업보고서 제출일 현재 공모전 주주(발기 주주)는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.&cr&cr당사의 발기인 간에 체결한 주주등간계약에 의거하여 당사의 공모전주주(전환사채 포함)등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 합니다.&cr
주주등간 계약서 제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한&cr"본 계약의 당사자들" : DB금융투자, 에이씨피씨&cr
5.1 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 공모전 발행 주식(발기인전환사채의 전환으로 발행된 주식이 있는 경우 이를 포함하며, 이하 제5조에서 같다) 및 발기인전환사채(이하 공모전 발행 주식과 총칭하여 “공모전 발행 주식등”)를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하여서는 아니된다. (단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하여서는 아니된다.)
5.2 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 본 계약의 당사자들이 취득한 공모전 발행 주식등을 회사의 최초모집 후 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출시점 혹은 그 이전부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항 에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수하여야 한다. 또한 보호예수되어 있는 발기인전환사채가 전환되어 본 계약의 당사자들이 주식을 취득하게 되는 경우에는 전환 후 지체없이 전환한 주식 모두를 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 재보호예수하여야 한다.
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약의 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사 하기로하며, 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대 주주의 주식매수청구권을 행사하지 못한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약의 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여도 적용되는 것으로 한다.&cr&cr5.4 본 계약의 당사자들은 회사가 합병대상법인과 합병하기 이전에 해산되는 경우 회사의 잔여재산의 분배와 관련하여 예치자금 등에 대해서는 공모전 발행 주식등을 보유하고 있음을 이유로 하여 회사에 대하여 잔여재산분배청구 또는 발기인전환사채의 상환청구 등 여하한 청구권을 행사하지 못한다.
6. 배당에 관한 사항 등
주요배당지표
100100----86-14---------------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제2기 | 제1기 | - | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
&cr
II. 사업의 내용
◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl
당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.
가. 합병의 개요
(1) 합병형태
당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다.
또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다.
당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)
① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.
② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.
③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.
④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.
1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.)
2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사
가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속
나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속
다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속
라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속
3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사
4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사
⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다.
(2) 합병일정 및 절차
당사가 다른 법인과 합병하는 경우 합병절차는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다.
합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기
당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다.
비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다.
비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 합병주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다.
당사는 2017년 9월 22일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다. 현재까지 구체적인 합병대상 및 합병일정이 확정되지 않은 상황이며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출시 상세일정을 공고할 예정입니다.&cr
(3) 합병가액의 산정 및 합병 대가
합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주소유 1주에 대해 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다. 또한 합병신주 배정시 발생하는 단주는 우선 당사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다.
당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 법시행령 제176조의5,「증권의발행및공시등에관한규정」 제5-13조 및 「동규정시행세칙」 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며, 산정방법은 아래와 같습니다. &cr&cr(가) 주권상장법인 간의 합병
주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 1), 2), 3)의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 10의 범위에서 할인 또는 할증한 가액. 이 경우 1) 및 2)의 평균 종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. &cr&cr1) 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.&cr2) 최근 1주일간 평균종가&cr3) 최근일의 종가
다만, 이 가격을 산정할 수 없는 경우에는 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정합니다. &cr
(나) 주권상장법인과 주권비상장법인과의 합병&cr
1) 주권상장법인의 경우&cr
“(가) 주권상장법인간의 합병”시 산정가액과 동일한 가격. 다만, 그 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.
2) 주권비상장법인의 경우
자산가치와 수익가치를 가중 산술평균한 가액. 이 경우 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 산정한 유사한 업종을 영위하는 법인의 가치를 비교하여 공시하여야 하며, 그 자산가치, 수익가치 및 그 가중산술평균방법과 상대가치의 공시방법은 금융위의 고시에 따르도록 되어 있습니다.
(다) 기업인수목적회사와의 합병
“(가) 주권상장법인 간의 합병”, “(나) 주권상장법인과 주권비상장법인과의 합병”에도 불구하고 주권상장법인인 기업인수목적회사가 투자자 보호와 건전한 거래질서를 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 아래의 요건을 갖추어 고시하는 요건을 갖추어 그 사업목적에 따라 다른 법인과 합병하여 그 합병법인이 주권상장법인이 되려고 하는 경우에는 아래의 1)과 2)와 같은 기준에 따른 가액으로 합병가액을 산정할 수 있습니다.
[금융위원회가 정하여 고시하는 요건]
1. 기업인수목적회사가 자본시장법 제165조의제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것
2. 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것
3. 주권비상장법인과 합병하는 가격을 자본시장법 시행령 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 자본시장법 시행령 제176조의5제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것
1) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 경우
합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 ①, ②, ③의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 10의 범위에서 할인 또는 할증한 가액. 이 경우 ① 및 ②의 평균 종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. ① 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.② 최근 1주일간 평균종가③ 최근일의 종가
2) 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인의 경우
ㄱ) 다른 법인이 주권상장법인인 경우
합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 ①, ②, ③의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 10의 범위에서 할인 또는 할증한 가액. 이 경우 ① 및 ②의 평균 종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다. ① 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.② 최근 1주일간 평균종가③ 최근일의 종가
다만, 이 가격을 산정할 수 없는 경우에는 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정합니다.
ㄴ) 다른 법인이 주권비상장법인인 경우
기업인수목적회사와 협의하여 정하는 가액
나. 합병대상회사에 관한 사항
(1) 합병대상회사의 업종
당사는 청구일 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 그러나 기업인수목적회사의 취지가 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼, 최근 전 세계적인 관심이 집중되고 있고 정부차원의 정책적인 지원이 이어지고 있으며, 이를 배경으로 향후 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 신성장동력 산업군 중에서 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다.
당사의 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군)
이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다.
1. 신재생에너지
2. 바이오제약(자원)/의료기기
3. IT융합시스템
4. LED 응용
5. 그린수송시스템
6. 탄소저감에너지
7. 고도 물처리
8. 첨단그린도시
9. 방송통신융합산업
10. 로봇 응용
11. 신소재/나노융합
12. 고부가 식품산업
13. 엔터테인먼트
14. 자동차 부품 제조
15. IT 및 반도체
16. 온라인콘텐츠, 소프트웨어개발
17. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업
참고로, 당사는 정관에 의하여 합병을 진행함에 있어 신재생에너지, 바이오제약(자원)ㆍ의료기기, IT융합시스템 등 성장잠재력이 있는 분야를 영위하는 법인을 예시하고 있습니다. 이에 추가로 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 온라인콘텐츠, 소프트웨어개발 등 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다고 판단되며 향후 성장성이 기대되는 산업을 추가하였습니다.
&cr
(1) 신·재생에너지
우리나라는「신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법」제2조의 규정에 의거 신·재생에너지를『기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변화시켜 이용하는 에너지』로 정의하고 있습니다. 신·재생에너지는 석유, 석탄, 원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 신·재생에너지 기술에는 연료전지, 수소에너지, 석탄액화가스화가 포함되며 재생에너지에는 태양광, 태양열, 바이오에너지, 풍력, 소수력, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지를 포함합니다. 이러한 신·재생에너지는 온실 가스 감축, 화석 에너지 대체, 고용 창출 등의 효과로국가 발전의 핵심수단으로 주목받고 있으며, 전세계적으로도 신·재생에너지 관련 투자가 급증하고 있으며, 세계 각국이 치열한 시장 경쟁을 전개하고 있습니다.
2018년까지 신재생에너지와 관련된 주요지표 예상치는 다음과 같습니다.
| 주요지표 | 2008년 | 2013년 | 2018년 |
|---|---|---|---|
| 국내생산액(천억원) | 5 | 327 | 1,936 |
| 수출액(억달러) | 3 | 282 | 1,731 |
| 부가가치(천억원) | 1 | 78 | 571 |
자료 : 국회도서관 '신성장동력 한눈에 보기'
신 재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면, 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’ 등이 시행되고 있습니다. 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하는 역할을 수행하고 있습니다.
최근 신재생에너지 산업추이에 관해 살펴보면, 신재생시장조사기관인 New Energy Finance은 향후 신재생에너지 산업에 투자되는 금액은 2015년 $2,500억에서 2030년 $4,600억에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 신재생에너지 중에서도 지형적 제약이 비교적 제약이 비교적 없고 대규모로 설치할 수 있는 태양광 및 풍력산업으로의 투자가 80% 가량으로 가장 커 산업 성장을 주도할 것으로 보입니다. 구체적으로 풍력산업과 관련해서는 2013년 초 PTC의 갱신과 미국 환경보호청의 석탄발전소 탄소배출 규제 결정으로 올 하반기부터 미국 유틸리티업체들의 풍력단지 개발업체들과의 전력구매계약이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 태양광산업과 관련해서는 올해 들어 일본, 중국 중심의 아시아 지역 수요확대가 부진한 유럽시장의 수요를 대체하며 글로벌 공급과잉 수준이 점차 낮아지고 있습니다. 특히 일본의 경우 원전사태 이후 신설한 태양광 발전차액제도로 수요가 폭발적으로 증가하며 활성화될 것으로 예상됩니다.
&cr
(2) 바이오제약(자원)ㆍ의료기기
바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다. 기존의 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광 받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다.
2012년 전세계 제약시장 규모는 9,895억달러에서 향후 연평균 4.5% 성장하여 2016년 1조 1,800억 달러로 추정되며, 2012년 전체 바이오의약품 시장규모는 1,795억 달러에서 향후 연평균 9.9% 성장하여 2016년 2,382억 달러로 추정됩니다. 바이오의약품 시장의 고성장원인은 난치성 중대질환의 비중이 증가하고 글로벌 제약사들의 주력 품목의 특허만료로 인한 바이오의약품 위주의 M&A, 라이선스 인이 급격히 증가 및 비선진국에서 바이오의약품에 대한 수요가 꾸준히 늘어나고 있는 것으로 추정됩니다.
[제약시장 및 바이오의약품 시장 성장 추이]
제약시장 및 바이오의약품.jpg 제약시장 및 바이오의약품
자료 : DB금융투자 리서치센터
[바이오의약품의 글로벌 시장 진출 방안]
| 세부사항 | 목표 | 내용 |
|---|---|---|
| 바이오시밀러 글로 벌 시장출시 지원 |
현재 1개 품목을 지원을 통해 2017 년까지 4개 품목의 바이오시밀러를 확보할 예정이며 세계 항체의약품 시장의20% 점유를 목표 |
-맞춤형 수출지원 프로그램 운영 -해외 등록 규제정보 및 가이드라인 조사 ·분석 제공-외국 규제기관의 상호협약 |
| 줄기세포 치료제 육성 |
현재 3개 품목을 지원을 통해 2017 년 6개 품목을 확보할 예정 |
-품목별 제품화 지원 민관 협의체 및 사전검토제-제품화 가이드라인 선제적 마련-신속 제품화 규제 발굴·정비 |
| 백신 자급률 향상 | 현재 필수·대유행 등 접종되는 백신 28종 중에서 자급 가능한 백신은 8 종이나 지원을 통해 2017년에는 20 종까지 확보할 예정 |
-백신 생산용 세포주 확립·분양-백신 제품화 지원 민·관 협의체 운영 |
| 다국가 임상 수행 CRO 육성 |
현재 해외 진출에 필수적인 다국가 임상의 수행이 가능한 국내 CRO는 없는 상황이나 지원을 통해 2017년 3개사까지 육성할 예정 |
-전문 인력 양성 지원-자료관리 등 시스템 구축지원-인증제 도입 |
| 바이오의약품 전문 글로벌 CMO 육성 |
현재 글로벌 바이오의약품 수탁 생 산이 가능한 전문제조업체는 없는 상황이나 지원을 통해 2017년 2개사 까지 육성할 예정 |
-제조시설 없이도 품목허가 가능한 (위탁제조판매업) 범위 확대-CMO 활성화를 위한 규제 발굴·정비 |
*출처: 식품의약품안전처
각국 정부는 바이오산업을 국가경제를 이끌어갈 21세기 핵심적인 첨단기술산업으로인식하여 국가경쟁력강화차원에서 지원을 더욱 강화하고 있습니다. 우리 정부는 R&D 투자로 기초 원천기술의 개발에 집중함과 동시에 CRO, CMO 전문 인력을 양성하고 시장을 창출하기 위한 각종 지원제도 및 기업 육성책을 확대하고 있습니다. 그 결과 국내 기업이 세계 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 줄기세포 치료제를 개발하고 그 시판 허가를 획득하는 성과를 달성하였으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러의 국내 시판허가를 획득하기도 하는 등 바이오 제약 및 의료기기 분야의 가파른 상승세가 이어지고 있습니다. 바이오산업은 고도성장산업으로서 향후 연평균 15%이상 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있으며, 세계 바이오산업 시장규모는 2007년 기준 1,123억 달러에서 2010년 1,535달러, 2015년 3,090억달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
[ 바이오제약산업의 시장전망 ]
(단위 : 백만달러)
| 년도 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 연평균 증가율(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005~2010 | 2010~2020 | 2005~2020 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 바이오제약 시장규모 |
1,207 | 3,072 | 7,219 | 11,100 | 21 | 14 | 16 |
(3) IT융합시스템
IT의 네트워크화, 지능화, 내재화의 특성을 이용하여 주력산업과의 융ㆍ복합화를 통해 차세대 핵심부품인 시스템반도체, 차세대 디스플레이 기기를 기반으로 산업분야에 다양하게 접목하는 산업이 IT융합시스템 산업으로 미래 핵심성장동력이 될 수 있습니다.
우리 정부는 IT 융합시스템산업과 관련하여 2008.7. ‘New IT전략’, 2009.9. ‘IT KOREA 미래전략’, 2010. ‘IT융합 확산전략’ 및 2012. ‘IT 융합 2단계 확산전략’ 등의 주요 정책을 제시, 실행하였고, 그 결과 IT 융합시스템이 타산업과의 융합에 의하여 기존 산업의 고도화를 촉진하는 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라 스마트폰 등 주력 IT제품의 세계시장에서의 입지가 강화되었습니다. 우리나라는 주력 제조업의 능력과 최고의 IT산업을 보유하고 있어 IT융합에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 이에 앞으로도 주력산업에 IT를 활용하여 고부가가치화를 도모하고, 반도체/디스플레이 분야의 선도적 개척이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.
[ IT융합 시스템 전망 ]
| 구분 | 2008년 | 2013년(계획) | 2018년(계획) |
|---|---|---|---|
| 수출 (십억원) | 84,300 | 144,300 | 242,700 |
| 수출 (백만달러) | 75,500 | 128,300 | 201,700 |
| 고용창출 (명) | 215,000 | 334,000 | 484,000 |
(4) LED 응용
LED(Light Emitting Diode, 발광 다이오드)는 화합물 반도체 특성을 이용하여 전기신호를 적외선 또는 빛으로 변환시켜 신호 송수신에 사용되는 반도체의 일종으로 발광 파장에 따라 가시광선 영역에서 표시 소자 및 조명용 광원, 적외선 영역에서 통신 및 센서용 소자 등으로 응용되고 있습니다. 소자 비용이 상대적으로 비싸지만 기술적으로 신뢰성이 우수하고 구동 전압이 낮아 구동회로와 용이하게 연결되며, 소형의 고체형으로 빠른 응답 속도, 긴 수명, 우수한 내충격성 등의 장점을 지니며 실제 적용에 있어서 친환경성, 고효율, 우수한 제어성을 보이는 경제성이 우수한 차세대 광원입니다. 세계LED시장은 2010년 343억 달러(약 38조원)에서 2012년 694억달러(약 76조원)로 성장할 전망이며, 2015년 1,147억 달러(약 126조원), 2020년 2,650억 달러(약 367조원)에 도달할 것으로 예상됩니다. 현재 LED산업은 휴대폰, 컴퓨터, TV 등 BLU시장이 주도하고 있으나, 2013년부터 자동차, 의료환경(UV LED) 등 다양한 고부가 가치 융합시장이 지속적으로 확대 될 전망입니다.&cr
[ LED응용 국내 시장 현황]
| 구분 | 2008 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | CAGR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED BLU | 3,167 | 21,098 | 107,200 | 152,000 | 223,200 | 43 |
| Mobile Appliance | 1,094 | 6,640 | 14,742 | 16,560 | 17,780 | 26 |
| 수송기기(조명) | 252 | 203 | 720 | 3,500 | 21,300 | 45 |
| 농수산(조명) | - | 80 | 400 | 2,750 | 10,000 | 50 |
| 의료(조명) | - | 10 | 30 | 375 | 21,000 | 89 |
| 기타 | 642 | 3,996 | 5,400 | 10,500 | 21,250 | 34 |
| 소계 | 5,155 | 32,027 | 128,492 | 185,685 | 314,530 | 40.9 |
자료 : IT전략기술 로드맵 LED분야, 한국산업기술진흥원, 2011&cr
[ LED의 다양한 응용 분야 및 적용 시점 ]&cr
led의 다양한 응용 분야 및 적용 시점.jpg led의 다양한 응용 분야 및 적용 시점
자료 : 디스플레이뱅크, 수출입은행 해외경제 연구소
LED의 제조 공정은 ‘에피성장 - 칩공정 - 패키징 - 모듈/애플리케이션’의 공정으로 진행되는데, MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition : 유기금속화학증착)등 발광층 형성, 전력 손실 및 발열 억제를 위한 전극 형성과 패키징, 구동 및 제어 등 분야에서의 기술 개발이 경쟁력에서 가장 중요한 부분을 차지합니다. 기술 개발 경향은 발광 효율 및 신뢰도의 향상과 생산비용 절감을 목표로 이루어지는데, 칩 광효율의 향상, 고방열 패키징 기술, 형광체 개발 등에 중점을 두고 있습니다.
[ LED의 제조공정(Value Chain) ]
[ led의 제조공정(value chain) ].jpg [ led의 제조공정(value chain) ]
자료 : 에너지 관리공단
[ LED의 Value Chain별 글로벌 LED 주요 기업 포지션 ]
[ led의 value chain별 글로벌 led 주요 기업 포지션 ].jpg [ led의 value chain별 글로벌 led 주요 기업 포지션 ]
자료 : 한국수출입은행&cr
LED는 기술적 신뢰성, 구동회로와의 용이한 연결성 등의 기술적 우수성을 가지고 있을 뿐만 아니라 전 세계적인 이산화탄소 배출 규제 및 환경 규제 강화 등으로 에너지 효율 향상, 유독 물질과 폐기물의 최소화가 요구되는 2008년 금융위기 이후부터는 녹색성장을 위한 정부 지원 강화 등으로 LED 기술의 일반 조명시장 진출이 확대되는 기회를 맞이하게 되었습니다.
우리나라의 경우 2010년 'LED 산업 상생협력을 위한 공동협약‘을 시행한 이래 산업통상자원부의 2011. ’LED 조명 2060계획‘ 및 ’LED 보급 촉진 펀드‘, 동반성장위원회의 2011. ’LED 중소기업 적합업종, 품목 지정‘등을 수립, 시행함에 따라 국내 LED 광소자에 대한 기술경쟁력이 현저하게 향상되었고, LED 응용제품 시장의 확대, LED 응용제품의 인증 및 표준화 등도 활발하게 전개되고 있습니다. 특히 산업자원통상부는 2015년까지 조명의 30%까지 LED로 전환하려는 계획을 세우고 기술개발 및 시장 확대를 지원하고 있습니다.
LED 칩의 적용 분야는 휴대폰, BLU(Back-Light Unit), 조명, 사인, 자동차 등으로 나눌 수 있는데, 2009년 이전까지는 휴대폰 수요가 가장 많았으나, 2009년 하반기부터는 디스플레이용 BLU의 수요가 급증하고 있어, 향후에는 TV용 수요가 가장 큰 규모를 형성할 것으로 예츨되고 있습니다. 또한 일반 조명 시장도 점차 수요가 늘어 TV 시장과 함께 가장 큰 시장을 형성하고 있는 추세인데, 이를 위한 고성능화를 위한 기술적 문제 해결 및 가격 하락이 LED 시장을 더욱 성장시킬 전망입니다
[ LED의 분야별 시장 규모 변화 전망 ]
[ led의 분야별 시장 규모 변화 전망 ].jpg [ led의 분야별 시장 규모 변화 전망 ]
자료 : 전자부품연구원
&cr
(5) 그린수송시스템
산업글로벌 환경 규제 강화 및 유가 불확실성 등으로 인해 그린수송시스템이 기존의 자동차, 선박, 철도 차량을 급속도로 대체해 나갈 것으로 예상됩니다.
우리 정부는 그린수송시스템의 정착을 위해 세계적인 경쟁력을 보유하고 있는 자동차 산업을 바탕으로 2018년까지 하이브리드차, 연료전지차, 클린디젤차 등 그린카 시장 진입을 통한 자동차 4대 강국으로의 도약을 계획하고 있습니다(산업통상자원부의 ‘제1차 국가에너지 기본계획’, ‘전기차 활성화 방안 제정’ 및 ‘그린카 4대 강국 도전전략’, 안전행정부의 ‘경형 전기차 취등록세 감면’, 환경부의 ‘민관 공동 전기차 충전 인프라 실증사업’ 등 참조).
아울러 최근 해양오염 및 CO2 관련 규제가 강화되고 있는 선박과 해양시스템 분야에서 정부는 첨단기술, 극한기술 등이 융합된 신개념 선박 및 해양플랜트 개발을 통해 미래 첨단 조선시장 선점하고자 합니다. 또한 정부는 최근 친환경적 특성이 부각되고 있는 첨단 철도분야에 대한 장기적인 투자를 통해 2018년까지 선진국 수준의 기술력과 시장점유율 5% 달성을 목표로 하고 있습니다.
&cr
(6) 탄소저감에너지
인간의 활동으로 인해 인위적으로 발생하는 기체 중에서 가장 큰 온실효과를 일으키는 기체는 이산화탄소이다. 이에 따라 전 세계적으로 심화되고 있는 지구 온난화현상을 완화시키기 위하여 시작된 온실가스 감축사업(CDM)은 선진국 입장에서는 개발도상국에서 온실가스를 줄일 수 있게 되어 자국의 감축 비용을 최소로 낮출 수 있는 반면에 개발도상국은 친환경 기술에 대한 해외 투자를 받게 되어 자국의 개발을 지속가능한 방향으로 유도할 수 있기 때문에 향후 탄소저감에너지 산업은 크게 확대 될 것으로 예상된다.
이산화탄소 처리는 2018년 약 20조원의 국내 시장 형성이 예측(세계은행은 2010년 세계 온실가스 배출권 시장규모를 2006년 대비 5배 성장한 1,500억불로 전망(연평균 성장률 49.4%)), 우리나라의 온실가스 배출의 증가 원인은 저유가 정책과 빠른 경제성장에 편승한 비효율적 에너지 소비구조, 철강 및 석유화학 등 에너지 집약산업의 비중이 크며, 에너지 절약시설 투자가 매우 낮은데 기인하고 있습니다.(한국에너지기술연구원)
&cr
(7) 고도 물 처리
현재 지구상에 존재하는 물의 총량은 약 14억㎦이며, 이중 담수는 3% 미만이고, 실제 생활에 활용이 가능한 지표상의 물은 담수의 1%도 채 되지 않습니다. 이와 같이 지구상의 담수는 한정된 것으로 경제성이 있는 자원이라 할 수 있는데, UN 산하의 UNESCO의 통계 자료에 따르면 세계 물 사용량은 인구 증가에 비해 1.6배나 빠르게 증가하는 것으로 나타나고 있습니다. 이 같은 추세라면 2025년 세계 물 소비량은 2000년에 비해 약 30% 정도 증가될 것으로 예상되며, 약 27억 명(전 세계 인구의 약 20%)이 심각한 물 부족 상황에 직면하게 될 것으로 추정됩니다.
[ 전체 물에서 담수가 차지하는 비중 ]
[ 전체 물에서 담수가 차지하는 비중 ].jpg [ 전체 물에서 담수가 차지하는 비중 ]
자료 : '신성장동력 산업의 주요 세부 시장 현황 및 전망’, 정보통신산업진흥원(2010.12.21.)&cr&cr물 산업의 발전은 물 관련 플랜트, 화학, 소재 산업 등 관련 산업에 대한 파급효과가 매우 크며, 최근 IT/BT/NT 등 연관기술 발달에 따른 High-Tech 산업화 진행으로 새로운 고부가가치 창출도 가능합니다. UNESCO의 자료에 의하면 세계 물처리 시장의 규모는 2007년 3,620억 달러 규모인 것으로 추정되는데, 2025년에는 8,700억 달러 규모에 달해 지속적인 성장세를 보일 것으로 예측되고 있습니다. 물 처리 시장을 5개 사업분야(상수, 해수담수화, 공업용수/하수/ 재이용수, 하수), 2개 업무 분야별(소재·부재 공급/컨설팅·건설·설계, 운영·관리서비스)로 나누어 시장을 산출할 경우, 상하수도 분야의 성장 규모가 가장 클 것으로 전망되는데, 2007년 3,200억 달러에서 2025년 6,430억 달러의 시장 규모 형성이 예상됩니다.
[ 2025년 세계 물 시장 성장 전망 ]
[ 2025년 세계 물 시장 성장 전망 ].jpg [ 2025년 세계 물 시장 성장 전망 ]
자료 : '신성장동력 산업의 주요 세부 시장 현황 및 전망', 정보통신산업진흥원(2010.12.21)&cr&cr우리 정부는 2009년 '물 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률’을 제정하고, '물 재이용 기본계획’을 수립하였으며, 각종 인증기준 제정, R&D 투자 확대, 물산업 프로젝트 매니저 양성사업 등 고도 물처리 활성화를 위한 각종 정책을 수립, 시행함으로써 고도 물처리 기술의 경쟁력을 강화하는 등 물 전문기업의 육성기반을 구축하고 있습니다. 국내 물 산업의 성장 잠재력은 충분하다고 판단할 수 있는데, 특히 상하수도 플랜트 및 댐 건설 등의 국내 기술수준은 빠른 기간 안에 선진국 수준 도달이 가능할 것으로 예상되며, 해수 담수화분야는 이미 세계 선두의 기술력을 보유하고 있어 이른바 워터노미스의 진입기반을 마련한 것으로 평가되고 있습니다.
&cr
(8) 첨단그린도시
첨단그린도시는 친환경의 고효율 도시를 구축하기 위한 유비쿼터스, 지능형교통체계(ITS), 그리고 공간정보(GIS) 등의 IT 기술이 기존 도시에 융,복합되어 있는 것을 말합니다. 세계시장 규모는 2013년 약 2천억 달러로 예상되며 크게 ‘U-City', '지능형 교통체계’ 및 ‘공간정보’의 세 가지 분야로 구분됩니다.
[첨단그린도시 산업기술의 범위]
첨단그린도시.jpg 첨단그린도시
자료 : 한국의 첨단 그린도시, 한중심포지엄, 건국대학교(2011)
(가) U-City
우리나라는 세계최고 수준의 IT기반 인프라를 이용하여, U-City분야에서 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 현재 세종도시, 혁신도시 등 약 40개 지자체(50여개 지구)에서 첨단도시 건설을 활발하게 추진 중에 있습니다.
중동, 동남아 등 해외신도시 개발과 건설·IT 융합에 대한 수요 급증으로 시장규모의 확대와 2020년 세계 100만명 규모 도시 3,500개 더 필요로 할 전망입니다.(UN, 2006)
[U-City 시장규모 및 파급효과]
| 구분 | 2008 | 2011 | 2013 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 세계시장규모(억달러) | 1,921 | 2,063 | 2,160 | 2,408 |
| 고용(천명) | 8.4 | 40.3 | 63.1 | 109.3 |
| 부가가치(천억원) | 2.9 | 7.4 | 8.1 | 10.4 |
자료 : 신성장동력계획, 제1차 U-City종합계획(“18년 세계시장 18%수출 목표)
(나) 지능형교통체계(ITS)
ITS는 교통수단 및 교통시설에 전자, 제어 및 통신 등 첨단기술을 활용하여 교통체계의 운영 및 관리를 과학화, 자동화하고 교통정보를 수집, 처리, 보관, 가공 및 이를 제공함으로써 교통의 효율성과 안전성을 향상시키는 포괄적 개념의 신 교통체계를 의미합니다.
이러한 ITS산업은 정시성 향상, 혼잡해소 등을 통해 연간 6.5조원의 사회적 편익 창출 및 연간 6천명의 고용창출 효과를 발생시키며 연간 수출규모를 13년 5억달러, 18년 20억달러 수준으로 확대할 경우 연간 2만명 고용창출효과를 보여줄 전망으로 높은 시장확대가 예상되는 분야로 우리나라는 대체로 세계 5~6권의 높은 기술력을 보유하고 있습니다.
&cr
(9) 방송통신융합
방송통신 콘텐츠, 서비스, 네트워크, 기기, 단말을 포괄하는 방송통신융합산업은 IPTV, DTV, DMB, WiBro, 실감미디어 등의 융합형서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 방송통신융합 서비스에 대한 수요는 향후에도 급증할 것으로 예상되며, 이에 세계 각국은 미래 지식정보사회를 선점하기 위한 차세대 네트워크 기술개발 및 인프라 등에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
우리나라의 경우 2008년 ‘인터넷 멀티미디어 방송사업법’의 제정 및 ‘New IT 전략’을 제시한 이래, 2009년 ‘IT Korea 5대 미래 전략’, 2010년 ‘방송통신 10대 미래서비스 전략’, ‘무선 인터넷 활성화 종합 계획’, ‘스마트워크 활성화 전략’ 및 ‘3D 산업 발전전략’, 2011년 '미래를 대비한 인터넷 발전계획’, ‘스마트 TV 산업 발전 전략’, ‘차세대 모바일 주도권 확보 전략’, 2012년 ‘기가코리아 전략’에 이르기까지 정부가 매 해 주요 정책을 발표 및 시행하고 있습니다.
[방송통신 융합산업 전망]
| 주요지표 | 2008년 | 2013년 | 2018년 |
|---|---|---|---|
| 세계시장규모(억달러) | 25,910 | 33,062 | 42,805 |
| 국내생산액(천억원) | 1,211 | 2,108 | 3,373 |
| 수출액(억 달러) | 518 | 1,233 | 2,255 |
| 부가가치(천억 원) | 556 | 989 | 1,605 |
자료 : 국회도서관 ‘신성장동력 한눈에 보기’
&cr
(10) 로봇 응용
현재까지의 로봇시장은 제조용 로봇 중심이며, 시장규모 역시 약 81억 달러 수준에 불과합니다. 하지만 서비스 로봇이 최근 고성장을 기록하며, 향후 5～10년 후에 대규모 시장이 형성될 것으로 기대되고 있습니다. 특히, 기존의 국방, 의료분야 뿐만 아니라 교육 등의 서비스 분야나 환경, 안전, 방재, 라이프스타일 등의 다양한 영역으로 로봇응용분야가 확산되고 자동차, 가전 등과의 융합신시장이 창출될 전망이며, 일본, 미국 등 선진국은 풍부한 자금력과 우수인력 등을 기반으로 원천기술을 선도하고 파생기술을 상업화(spin-off)하는 협업을 체계화하고 있습니다. 세계시장은 ’07년 세계 로봇시장 규모는 전년 대비 18.9% 성장한 81.3억불로 추산됩니다.
우리나라의 경우 2008년 ‘지능형 로봇 개발 보급 촉진법’의 제정, 2009년 ‘제1차 지능형로봇 기본계획’의 발표, 2010년 ‘로봇산업진흥원’의 설립 및 ‘로봇산업정책협의회’의 운영 등 지속적인 투자로 선진국과의 기술격차를 상당부분 줄였으며, 서비스로봇시장은 세계적으로도 초기형성단계로, IT인프라 등 우리의 강점을 활용하여 국가적 역량을 집중한다면 선도적 위치 확보가 가능할 것으로 예상됩니다.
&cr&cr(11) 신소재ㆍ나노융합
신소재는 제조업 전반의 경쟁력에 영향을 주는 필수 분야이며, 나노 융합 산업은 나노 기술을 정보, 에너지, 환경, 바이오 등 타 산업에 접목하여 높은 부가가치를 창출할 수 있는 미래 유망 사업입니다. 이러한 나노융합산업 시장은 향후 2020년까지 연평균 20%대의 높은 성장률로 폭발적인 성장을 할 것으로 예상되며, 이에 세계 나노융합산업은 2015년까지 2.95조 달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.
이에 세계 나노융합산업은 각국 정부의 투자 확대와 민간 경쟁촉진을 통한 신시장 창출을 모색하고 있고 우리 정부 또한 ‘나노융합 2020 사업단’을 발족하고 각종 R&D 사업, 네트워크 활성화 관련 사업 및 전문 인력 양성사업 등을 추진함에 따라 다수의 원천기술 확보, 소재정보은행 구축 등 소기의 성과를 달성함과 동시에 국내외 기술이전 및 교류의 장 또한 마련하였습니다.
2018년까지 신소재나노융합과 관련된 주요지표 예상치는 다음과 같습니다.
| 주요지표 | 2008년 | 2013년 | 2018년 |
|---|---|---|---|
| 세계시장규모(억달러) | 4,424 | 5,813 | 7,787 |
| 국내생산액(천억원) | 135 | 441 | 1,549 |
| 수출액(억 달러) | 63 | 237 | 959 |
| 부가가치(천억 원) | 40 | 132 | 464 |
출처) 국회도서관 ‘신성장동력 한눈에 보기’
&cr
(12) 고부가 식품
세계 식품시장 규모는 기준 2008년 4조 달러로서, 연평균 약 3%의 성장률을 기록 중에 있으며, 국내 식품 산업규모는 세계 상위권 수준입니다.
우리 정부는 ‘식품산업 R&D 중장기계획’, ‘식품인력 양성, 교육 종합계획’ 등을 수립하고 전문인력 양성기관의 지정과 관련한 사업을 추진하고 있으며 각종 인증제도의 도입, 재단 및 기업지원센터 설립 등 다양한 기업유치 활동을 전개하고 있습니다. 그 결과 내수 침체 및 세계적 경제불황에도 불구하고 고부가 식품산업은 안정적, 점진적으로 성장하고 있으며, 2011년에는 농산품 수출액 사상 최고치를 기록하기도 하는 등 식품사업의 육성이 농어업의 신성장동력이라는 인식이 확산되고 있습니다. 최근 고급화 및 웰빙, 안정성 등 식품 선택기준이 변하면서, 앞으로도 유기식품 및 기능성 식품 등 고부가 식품의 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
이 외에 식품 프랜차이즈 산업 역시 최근 급성장하고 있는 추세입니다. 외식산업 수요의 급성장과 함께 마케팅 및 유통 전문성을 갖추고 있는 프랜차이즈업에 고품질의 식품이 결합하여 높은 성장세를 보이고 있습니다. 추가하여 최근 식품가공업 또한 과거 전통적인 방식의 비효율적인 생산 및 품질관리 기법에서 탈피하여 최근 자동화된 고품질의 생산방식을 도입하여 생산량은 증대되면서 동시에 제품의 질 또한 일관성이 있게 유지하면서 향후 성장세가 기대되는 상황입니다.
&cr
(13) 엔터테인먼트
한류 열풍에 따라 한국 엔터테인먼트 산업의 경쟁력은 전 세계적으로 입증을 받고 있는 추세입니다. 이에 따라 향후 엔터테인먼트 산업의 성장성과 수익성에 주목할 필요가 있는 시점입니다.
향후 엔터테인먼트 산업이 지속적으로 성장할 것으로 예상하는데는 크게 세 가지 근거가 있습니다. 먼저 국내 오락문화 관련 소비가 지속적으로 증가할 것으로 예상되기 때문에 이에 엔터테인먼트 산업에도 긍정적인 효과가 기대됩니다. 국내 오락문화 관련 지출이 GDP에서 차지하는 비중은 4% 수준으로 선진국보다 여전히 낮아 엔터테인먼트 산업은 여전한 성장 여력이 존재합니다. 2013년 콘텐츠 산업 규모는 97조원에 이를 것으로 전망되며, 정부에서는 한류의 지속적인 확대 및 적극적인 지원으로 2017년에는 120조 시장 달성을 목표로 하고 있습니다. 둘째, 유통채널 다변화를 통한 콘텐츠 소비 증가가 엔터테인먼트 산업수요 증가세를 촉진할 것으로 보입니다. SNS, 온라인 등 판매채널 다양화로 콘텐츠 확보를 위한 경쟁체제가 마련됨에 따라 콘텐츠 질적 향상은 지속될 것이며, 이는 스마트 콘텐츠 수요 등 신규소요를 지속적으로 성장시킬 것으로 보입니다. 스마트 콘텐츠는 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 같은 스마트기기에 활용되며, 쌍방향 터치와 네트워크, GPS센서 등의 기능을 활용하여 표현력과 전달력을 높인 콘텐츠라고 할 수 있습니다. 국내 기준으로 스마트 콘텐츠 시장규모는 2012년 1조 9,472억원에서 2015년에는 22%의 성장률을 보여 3조 5,399억원 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 그 중 문화콘텐츠가 스마트콘텐츠 시장의 79%를 차지하며 산업 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 장르별로는 게임이 약 9,054억원으로 가장 비중이 높고, 그 외에 전자책, 음악, 영상, 에듀테인먼트 등을 포함한 문화콘텐츠의 비중이 78.9%로 매우 높게 나타났습니다. 마지막으로 중국시장의 성장세가 향후 엔터테인먼트 산업 성장에 있어서 가장 큰 모멘텀 중 하나로 작용할 것으로 보입니다. 최근까지 콘텐츠 해외 매출에서 일본에 차지하는 비중이 절대적이었던 상황에서 시장잠재력이 높은 중국시장 진출로 중장기 성장동력을 확보할 것으로 전망됩니다. 이처럼 향후 엔터테인먼트 산업의 성장잠재력을 기대할만한 수준인 것으로 판단됩니다.
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(14) 자동차 부품 제조
향후 자동차 부품의 트렌드와 관련하여 영향을 미칠만한 주요 포인트는 다음과 같습니다. 먼저, 친환경 규제 부각에 따른 자동차산업의 친환경 차량개발에 대한 집중입니다. 친환경 차량 도입은 미국과 유럽 등 선진국을 중심으로 선행되고 있으며, 이들 시장에서 의미 있는 시장점유율을 보이고 있는 국내 완성차 역시 친환경 차량 개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 구체적인 예로 미국의 자동차 판매대수는 2010년 이전에도 연간환산기준으로 평균 1,500만대 내외로 지금과 외형적인 판매대수 자체에서는 크게 차이가 없었습니다. 그러나 2010년 새로운 CAFE(Corporate Average Fuel Economy) 규정이 도입되며 자동차 산업에 있어서 급격한 변화가 시작되고 있습니다. 완성차업체(OEM)들이 각축전을 벌이는 미국시장에서 기존의 디자인과 승차감, 주행능력으로만 대두되던 경쟁력에 친환경이라는 이슈가 추가된 것입니다. CAFE 규정에서는 미국에 연간 1만대 이상 판매를 하고 있는 브랜드에 대해서는 규정에 0.1mpg 미달성시마다 대당 $5.5를 부과함을 원칙으로 하고 있습니다. 연간 10만대씩 판매되는 모든 차량이 0.1mpg씩 미달한다면 55만 달러(약 58억원)의 벌금이 부과되는 셈입니다. 이러한 연비와 환경과 관련된 트렌드는 결국 해당 능력을 갖춘 자동차 부품사로 그 스포트라이트가 비춰질 것으로 예상도비니다. 환경규제는 자동차산업 지형의 변화로 이어지며 부품사들의 역할이 확대되기 때문입니다.
또 다른 트렌드는 중국 자동차산업의 성장입니다. 2014년간 중국의 자동차산업은 10% 가량 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 중국에 진출해있는 완성차업체들은 중국시장의 빠른 성장에 따른 수혜가 예상되고 있습니다. 그러나 중국 투자기업의 특성상 완성차 업체들은 현지 중국의 완성차업체로 기술이전의 조건 등으로 50:50 지분의 JV 형태로 진출을 하고 연결실체로 계상되지 않아 실제 기업의 외형성장으로는 이어지지 않는다는 단점이 있습니다. 그러나 부품사들의 경우 이와 달리 본사지분 100%의 자회사 설립이 허가되어 있기 때문에 상대적으로 유리한 실정입니다. 이 외에도 당분간 중국의 자동차시장은 성장세를 유지할 것으로 예상되기 때문에 자동차부품 제조기업에 있어서도 긍정적인 추세가 이어질 것으로 전망됩니다.
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(15) IT 및 반도체
IT 산업과 관련하여 그 하위 산업군으로 하드웨어 관련으로는 휴대폰, 반도체, 디스플레이를 들 수 있고 소프트웨어 관련으로는 인터넷포털, SNS, 게임 등을 들 수 있습니다. 이 중 향후 성장성이 특히 부각되는 소프트웨어 분야의 전망에 대해 아래와 같이 말씀드리고자 합니다.
- 인터넷포털: 글로벌 인터넷 이용자 수 증가율은 2010년~2013년 간 연평균 10.3%에 달할만큼 높은 편입니다. 특히, 아시아 등 신흥대륙에서의 이용자 수 증가가 현저하며 아시아의 경우 인구 대비 인터넷 이용자 수 비중은 32%에 불과하지만 3년 평균 이용자수 증가율이 13.5%에 달해 향후에도 높은 성장잠재력을 보유하고 있다고 판단합니다. 스마트폰도 빠르게 보급되면서 인터넷포털 산업에 있어서 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 인터넷 이용자수 및 스마트폰 보급 확대로 글로벌 온라인광고 시장도 두 자릿수 성장을 유지하고 있습니다. 글로벌 검색과 디스플레이광고는 2009년~2012년 3년 평균 성장률이 각각 15.5%, 21.9%를 기록하였습니다. 비록 인터넷포털의 경우 선두기업의 업계에 안착하게 되면 고착화되는 경향이 있어 신규 플레이어의 진입에 어려움이 따르지만 향후에도 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.&cr
- SNS: 전세계 애플 앱스토어와 구글플레이 내 게임을 제외한 앱 중 2013년 가장 많은 다운로드를 기록한 앱은 Facebookdlqslek. 이 외에도 왓츠앱, 스카이프, 페이스북 메신저, 인스타그램, 라인, 트위터, 바이버, 위챗 등 Top 10 중 9개가 SNS 관련 서비스입니다. 이처럼 SNS는 스마트폰 환경 하에서 가장 주목받는 분야로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2013년 국내 게임을 제외한 앱 다운로드에서는 카카오톡을 비롯하여 카카오스토리, 페이스북, 라인밴드 등 SNS 관련 앱이 4개를 차지하고 있습니다. SNS 중 특히 모바일 메신저의 강세가 나타나고 있는데 단순한 메시지 전송기능에서 탈피하여 게임, 음악 등 다양한 콘텐츠가 거래되는 플랫폼으로서의 가치가 특히 부각되고 있습니다.
- 게임: 스마트폰 보급에 힘입어 2013년 모바일게임 시장이 빠르게 성장하였습니다. 모바일게임은 비교적 해외진출이 용이하고 진입장벽이 낮은 것이 특징입니다. 또한 글로벌 게임시장은 여전히 성장 중에 있습니다. 특히 온라인과 모바일 게임이 그 성장을 견인할 것으로 예상되고 있으며 지역별로도 고른 성장을 기대하고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 2012년~2017년 전세계 게임시장은 연평균 6.5% 성장이 예상되며 특히 모바일게임은 10.5%의 성장으로 온라인게임 성장 8.2%를 앞서 나갈 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중남미와 아시아의 성장이 평균 성장률을 넘어설 것으로 예상되고 있습니다.
상기 언급한 이외에 휴대폰, 반도체, 디스플레이 등 하드웨어 부분과 관련해서도 중국시장의 지속적인 성장과 모바일 기기 수요 증가로 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 중국 등 후발주자들의 가격경쟁력을 이용한 추격으로 인하여 국내 주요 기업들의 수익성이 악화되고 있는 것도 사실입니다.
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(16) 온라인콘텐츠 / 소프트웨어개발
콘텐츠는 문화예술, 지식, 정보 등이 상상력과 감성 등의 문화적 요소 및 첨단기술 등과 결합된 인간의 창의적 산물을 의미합니다. 선진 각국 및 글로벌 기업들은 콘텐츠산업을 미래 전략산업으로 인식, 세계시장 선점을 위한 정책적 지원 및 투자를 확대하고 있습니다.
콘텐츠사업은 고부가가치 성장산업이자 대표적인 녹색산업으로 타 산업에 비해 성장률, 부가가치율 및 수출증가율이 높고, 창의적 아이디어와 지식이 주된 생산요소가 되는 대표적인 녹색산업입니다. 하지만 국내 콘텐츠산업은 높은 성장세와 해외 진출에도 불구하고 세계시장에서 비중이 낮고, 아직은 내수시장 위주의 유치산업단계입니다. 국내 콘텐츠산업의 세계시장 비중은 작으나, 온라인게임 및 드라마 등을 중심으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다(세계시장 2.5% 점유(9위))
소프트웨어(SW)산업은 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비에 설치되어 목적에 맞는 기능을 수행하도록 제품 혹은 기술서비스를 제공하는 산업을 말합니다. SW는 컴퓨터뿐만 아니라 선박, 항공, 가전 등 다양한 하드웨어(HW)기기에 내장되면서 임베디드SW분야까지 확장되고 있는 추세입니다. 최근 SW중심의 솔류션과 디지털기기의 결합, 각종 제품과 SW와의 접목융합 등 새로운 수요가 지속적으로 창출되며 시장의 확대가 예상되고 있습니다. 세계 SW시장은 '04년 7,276억불에서 '07년까지 평균 6.7%의 성장률을 보이며 8,841억불 규모로 성장했고, 국내시장 규모는 171억 달러 규모로 추정되고 있습니다. 글로벌 기업들이 제품의 서비스화, 서비스의 제품화 등으로 제품과 서비스의 경계를 허물며 세계시장 진출을 가속화하고 있는 상황에서, SW분야별 최선도국 대비 기술격차는 평균 2.2년('07년 기준, 정보통신연구진흥원)이지만 급격한 SW기술 발전과 변화하는 환경에서 우리 기술도 시장선점이 가능하다는 전망입니다. 국내기업의 전반적인 경쟁력은 부족하나 특정SW분야에서 초기시장 선점 전략과 기술력을 바탕으로 외국기업제품과의 경쟁에서 우위를 확보해 나가고 있는 중입니다
다. 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상효과
&cr(1) 회사에 미치는 영향
당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항 및 금융투자업규정 제1-4조의2제5항, 회사의 정관 제59조 해산사유에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다.
당사의 정관 제59조(회사의 해산)&cr
자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다.
1. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우
2. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우
3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우
(2) 투자자에게 미치는 영향
당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제60조의 정함에 따라 예치자금 등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다.
당사의 정관 제60조(예치자금 등의 반환 등)
① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다.
1. 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다.
2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식 등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다.
② 제1항에의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다.
1. 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다. 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다.
2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배한다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다.
3. 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다.
③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다.
다만, 공모전 주주(발기주주)의 경우 상법상 절차에 따른 잔여재산 분배가 이루어질 경우, 전환사채 인수금액에 따라 발기인별 원금 회수율이 차이가 존재하므로 공모전 주주(발기주주)간의 ‘주주등간계약서’에 의거하여 아래와 같이 잔여재산을 배분하도록 하였습니다.
주주등간계약서
제 5 조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한
5.5 회사가 최초모집 이후에 관련 법령, 본 계약 또는 회사의 정관에 따라 해산하는 경우 본 계약의 당사자들이 행사할 수 있는 잔여재산분배청구권은 다음의 순서 및 방법에 따라 결정되며, 구체적인 금액은 청산인이 본 계약의 당사자들에게 통지하도록 한다.
(가) 예치자금등은 공모전 발행 주식등을 제외한 나머지 주식(이하 “공모주식”)을 보유한 주주에 대하여 그 보유 공모주식수에 비례하여 분배 지급한다., 예치자금 등의 분배결과 공모주식의 발행가격을 초과하여 잔여재산분배액의 지급(세후 금액을 기준으로 하며, 이하 제5.5조에서 같다)이 이루어지는 경우에도 공모전 발행 주식등의 주주에 대하여는 예치자금등과 관련한 어떠한 청구권도 인정되지 아니한다.
(나) 위 (가)에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다. 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 순서에 따라 분배되며 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제를 하되, 발기인전환사채의 상환권은 제5.5조의 목적상으로는 공모전 발행 주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다.
(1) 위 (가)에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 위 (가)에 따라 지급된 금액을 포함하여 해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가격에 달할 때까지 우선적으로 해당 공모주식의 주식수에 비례하여 분배된다.
(2) 위 (가) 및 위 (나)(1)에 따라 공모주식의 발행가격에 달할 때까지 잔여재산이 분배된 후 회사에 남는 잔여재산이 있는 경우, 해당 잔여재산은 공모전 발행 주식등의 발행가격(전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식과 전환되지 아니한 전환사채에 대하여는 전환사채의 전환가격을 발행가격으로 본다. 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 공모전 발행 주식 등의 보유 주주에게 공모전 발행 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환 시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 본 조에서 같다)에 비례하여 분배된다. 다만, 위 (가)에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 (2)에 따라 공모전 발행 주식 등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행 주식등의 수에 비례하여 분배된다.
(3) 회사의 모든 발행주식 등(공모전 발행 주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 발행주식을 말하여, 이하 “모든 발행 주식등”이라 한다)에 대하여 발행가격에 달하는 금액 또는 위 (나)(2)의 초과비율에 달할 때까지 잔여재산이 분배된 후에도 회사에 남는 잔여재산이 있는 경우, 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행 주식 등의 발행가격의 비율에 따라 분배된다.
라. 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사
(1) 합병대상회사 선정기준
합병대상 회사는 우선 코스닥시장 상장 규정, 정관 및 관련 규정에 부합하여야 하며, 또한 투자자들의 이익이 극대화 될 수 있도록 대상회사 경영진의 도덕성, 사업성, 수익성, 성장성, 기술력 등을 고려하여 결정될 것입니다. 당사는 공모 이후 기업인수목적회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅 할 예정에 있습니다. 현재 당사의 정관상 합병대상법인 및 합병을 위한 중점 산업군은 다음과 같습니다.
당사의 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군)
이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다.
1. 신재생에너지
2. 바이오제약(자원)/의료기기
3. IT융합시스템
4. LED 응용
5. 그린수송시스템
6. 탄소저감에너지
7. 고도 물처리
8. 첨단그린도시
9. 방송통신융합산업
10. 로봇 응용
11. 신소재/나노융합
12. 고부가 식품산업
13. 엔터테인먼트
14. 자동차 부품 제조
15. IT 및 반도체
16. 온라인콘텐츠, 소프트웨어개발
17. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업
기업인수목적회사의 도입취지가 합병을 통한 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 기반으로 합병대상회사는 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 향유토록 하고, 국가경제 발전에 있는 이바지하고자 하는 것인 만큼, 당사는 최근 전세계적인 관심이 집중되고 있고 정부차원의 정책적인 지원이 이어지고 있으며, 이를 배경으로 향후 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 신성장동력 산업군 중에서 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다.
(2) 합병대상회사 제외기준
당사는 관련법규 및 정관에 따라 합병의 제한 사항을 정하고 있습니다.
당사의 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)
① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.
② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.
③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.
④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.
1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.)
2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사
가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속
나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속
다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속
라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속
3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사
4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사
⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다.
아울러 코스닥시장 상장규정 제19조의4에 따른 합병대상회사(주권비상장법인일 경우)의 기준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 요건 |
|---|---|
| 이익규모 등 | 다음 사항 중 어느 하나를 충족하는 경우&cr(1) 최근 사업연도 법인세비용차감전계속사업이익 20억원 이상(벤처기업의 경우 10억원 이상)&cr(2) 최근 사업연도 법인세비용차감전계속사업이익 있고, 매출액이 100억원 이상(벤처기업의 경우 50억원 이상)일 것 |
| 감사의견 | 최근 사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 적정일 것 |
| 주식의 양도제한 | 주식양도의 제한이 없을 것 |
| 규모요건 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 동법 시행령 제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상일 것 |
| 질적요건 | 다음 사항을 종합적으로 고려하여 공익과 투자자보호상 부적합한 사유가 없다고 인정될 것&cr(1) 영업, 재무상황, 기술력 및 성장성, 그 밖에 경영환경 등에 비추어 기업의 계속성이 인정될 것&cr(2) 기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것&cr(3) 그 밖에 투자자보호 및 코스닥시장의 건전한 발전을 저해하지 않는다고 인정될 것 |
마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한
당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3이상이어야 합니다.
당사 주권의 최초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 당사 및 각 주주간 체결한 ‘주주등간 계약서’에 따라 합병승인 안건에 대하여 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 경우 의결권을 행사할 수 없으며, 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다.
주주등간 계약서
&cr "본 약정 당사자들" : DB금융투자, 에이씨피씨&cr
제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.
바. 반대주주의 주식매수청구권
&cr(1) 주식매수청구 절차
당사와 합병회사간 합병을 위한 주주총회에서 합병승인 안건에 반대할 경우 공모주주들은 법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 이 경우 공모주주 및 당사는 법 제165조의5 및 법시행령 176의7에 의거 다음과 같은 주식매수청구 관련 절차를 거쳐야 합니다. 단, 공모전주주등은 2017년 9월 22일 체결한 주주등간계약에 의거 당사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 공모전주주등이 취득한 당사의 주식 및 전환사채에 대하여, 주식매수청구권을 행사 할 수 없습니다.
(가) 합병반대의사 통지(공모주주)
- 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지
(나) 주식매수청구(공모주주)
- 주주총회일로부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수 청구
(다) 공모주주의 주식매수(당사)
- 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수
(라) 매수한 주식처분
- 주식을 매수한 날로부터 3년 내 처분
(2) 주식매수가격의 결정
공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.
기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3
(단, 기산일은 이사회 결의일 전일)
단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다.
사. 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방
합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다.
다만, 현시점에서 예상하고 있는 외부 용역비는 다음과 같습니다.
| 지급 상대방 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 회계법인 | 50백만원 | 합병대상기업 실사 및 평가 용역비 |
| 법무법인 | 50백만원 | 합병관련 법률자문 |
| M&A자문기관 | 50백만원 | 기업실사비용 |
| M&A자문기관 | 300백만원 | 합병자문수수료 |
| 합계 | 450백만원 | 주) |
주) 상기 예상비용은 추후 변경될 수 있습니다.
주) 상기 법무법인 및 회계법인과 관련해서 현재 계약되어 있는 법인은 없는 상황으로 향후 필요시 자문 및 기타사항 등으로 용역을 제공받을 수 있습니다.
2. 합병추진 운영비용에 관한 사항
당사는 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치할 예정입니다. 합병추진 운영비용은 공모전 주주의 투자금액 중 일부를 사용할 계획입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다. 한편, 당사의 운영자금 관련하여 회사의합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도는 7억원(합병인수수수료 제외)입니다. 당사는 회사 운영자금의 사용한도를 설정하고, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다.&cr
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
(단위 : 원)
| 구분 | 제 2 기 | 제 1 기 |
| 감사인(감사의견) | 삼영회계법인(적정의견) | 삼영회계법인(적정의견) |
| 자산총계 유동자산 비유동자산 |
9,542,681,574&cr9,542,681,574&cr- | 9,436,331,582&cr9,436,331,582&cr- |
| 부채총계 유동부채 비유동부채 |
705,736,731&cr3,310,000&cr702,426,731 | 685,136,712&cr3,300,000&cr681,836,712 |
| 자본총계 자본금 기타불입자본 전환권대가 이익잉여금(결손금) |
8,836,944,843&cr484,000,000&cr 8,202,564,900&cr79,030,860&cr71,349,083 | 8,751,194,870&cr 484,000,000&cr8,202,564,900&cr79,030,860&cr(14,400,890) |
| 영업수익 영업비용 영업손실 당기순이익(손실) |
-&cr25,664,670&cr(25,664,670)&cr85,749,973 | -&cr 23,386,990&cr (23,386,990)&cr(14,400,890) |
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표
&cr해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석
&cr해당사항 없습니다.
4. 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제2기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제1기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 동부제5호기업인수목적 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제2(당) 기 | 제1(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 9,542,681,574 | 9,436,331,582 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6 | 1,402,360,683 | 1,426,748,155 | ||
| 단기금융상품 | 4,5,7,8 | 8,117,763,200 | 8,000,000,000 | ||
| 미수수익 | 4,5 | 11,009,021 | 9,534,247 | ||
| 당기법인세자산 | 11,548,670 | 49,180 | |||
| Ⅱ. 비유동자산 | - | - | |||
| 자 산 총 계 | 9,542,681,574 | 9,436,331,582 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,310,000 | 3,300,000 | |||
| 미지급비용 | 4,5 | 3,310,000 | 3,300,000 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 702,426,731 | 681,836,712 | |||
| 전환사채 | 4,5,9,17 | 760,000,000 | 760,000,000 | ||
| 전환권조정 | 5,9 | (76,916,993) | (96,392,255) | ||
| 이연법인세부채 | 14 | 19,343,724 | 18,228,967 | ||
| 부 채 총 계 | 705,736,731 | 685,136,712 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 10 | 484,000,000 | 484,00,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 10,17 | 8,202,564,900 | 8,202,564,900 | ||
| Ⅲ. 전환권대가 | 9,14 | 79,030,860 | 79,030,860 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | 11 | 71,349,083 | (14,400,890) | ||
| 자 본 총 계 | 4 | 8,836,944,843 | 8,751,194,870 | ||
| 부채와 자본총계 | 9,542,681,574 | 9,436,331,582 |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
&cr
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 1 기 2017년 09월 22일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 동부제5호기업인수목적 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제2(당) 기 | 제1(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | - | - | |||
| Ⅱ. 영업비용 | 12 | 25,664,670 | 23,386,990 | ||
| Ⅲ. 영업손실 | (25,664,670) | (23,386,990) | |||
| Ⅳ. 금융손익 | 122,639,230 | 4,924,311 | |||
| 금융수익 | 5,13 | 142,114,492 | 9,853,672 | ||
| 금융비용 | 5,13 | (19,475,262) | (4,929,361) | ||
| Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실) | 96,974,560 | (18,462,679) | |||
| Ⅵ. 법인세비용 | 14 | (11,224,587) | (4,061,789) | ||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | 11 | 85,749,973 | (14,400,890) | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | - | |||
| Ⅸ. 총포괄손익(손실) | 85,749,973 | (14,400,890) | |||
| Ⅹ. 주당손익 | 15 | ||||
| 기본 및 희석 주당손익 | 17.72 | (7.70) |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 1 기 2017년 09월 22일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 동부제5호기업인수목적 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 9. 22.(설립일) | - | - | - | - | - |
| 설립자본 | 84,000,000 | 753,550,400 | - | - | 837,550,400 |
| 당기총포괄손익 | |||||
| 당기순손익 | - | - | - | (14,400,890) | (14,400,890) |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 주식발행 | 400,000,000 | 7,449,014,500 | - | - | 7,849,014,500 |
| 전환사채 자본요소 | - | - | 79,030,860 | - | 79,030,860 |
| 2017. 12. 31.(전기말) | 484,000,000 | 8,202,564,900 | 79,030,860 | (14,400,890) | 8,751,194,870 |
| 2018. 1. 1.(당기초) | 484,000,000 | 8,202,564,900 | 79,030,860 | (14,400,890) | 8,751,194,870 |
| 당기총포괄손익 | |||||
| 당기순손익 | - | - | - | 85,749,973 | 85,749,973 |
| 2018. 12. 31.(당기말) | 484,000,000 | 8,202,564,900 | 79,030,860 | 71,349,083 | 8,836,944,843 |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 1 기 2017년 09월 22일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 동부제5호기업인수목적 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제1(당) 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 93,375,728 | (19,816,745) | |||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 16 | (25,654,670) | (20,086,990) | ||
| 2. 이자의 수취 | 140,639,718 | 319,425 | |||
| 3. 법인세의 납부 | (21,609,320) | (49,180) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (117,763,200) | (8,000,000,000) | |||
| 1. 단기금융상품의 취득 | (117,763,200) | (8,000,000,000) | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | 9,446,564,900 | |||
| 1. 보통주의 발행 | - | 8,686,564,900 | |||
| 2. 전환사채의 발행 | - | 760,000,000 | |||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (24,387,472) | 1,426,748,155 | |||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1,426,748,155 | - | |||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1,402,360,683 | 1,426,748,155 |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.&cr5. 재무제표 주석
| 제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 1 기 2017년 09월 22일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 동부제5호기업인수목적 주식회사 |
1. 일반 사항&cr
동부제5호기업인수목적 주식회사(이하 '당사')는 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하여 2017년 9월 22일에 설립되었으며, 당사의 본점소재지는 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32(여의도동, DB금융투자빌딩) 입니다.&cr&cr당사의 존속기간은 합병대상법인과 합병을 하지 못한 경우에 한하여, 최초로 주권을 모집하여 주금을 납입받은 날로부터 36개월까지로 합니다.&cr&cr당기말 현재 당사의 주주 구성은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| (주)에이씨피씨 | 800,000주 | 16.53% |
| DB금융투자(주)(구, 동부증권) | 406,013주 | 8.39% |
| 이베스트투자증권(주) | 243,581주 | 5.03% |
| 기타 | 3,390,406주 | 70.05% |
| 합계 | 4,840,000주 | 100.00% |
&cr2. 유의적 회계정책&cr
다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.
2.1 재무제표 작성기준&cr&cr당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.&cr
한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다.&cr&cr2.2 회계정책과 공시의 변경&cr&cr(1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr&cr- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 제정 &cr당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는 2018년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)으로 인식하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석 19에서 설명하고 있습니다. &cr&cr(2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 &cr&cr당기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 당사가 적용하지 아니한 주요 한국채택국제회계기준의 내역은 아래와 같습니다. &cr
- 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)
동 기준서에서는 리스이용자와 리스제공자 모두에게 리스약정의 식별 및 회계처리를위한 포괄적인 모형을 도입하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1017호 '리스' 및 관련 해석서를 포함한 현행의 리스관련 규정을 대체하며, 당사는 2019년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 동 기준서를 적용할 예정입니다.
동 기준서에서는 식별된 자산이 고객에 의해 통제되는지 여부에 기초하여 리스와 용역계약을 구분하고 있습니다. 그리고 리스이용자가 운용리스와 금융리스를 구분해야하는 규정은 삭제되고 그 대신 리스이용자는 단기리스 및 소액자산 리스를 제외한 모든 리스에 대해 사용권자산과 이에 따른 부채를 인식해야 하는 모형으로 대체됩니다.
&cr사용권자산은 최초에 원가로 측정하고 후속적으로 원가(일부 예외 존재)에 리스부채의 재측정 금액을 반영하여 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 측정합니다. 리스부채는 최초인식시점에 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정됩니다. 후속적으로 리스부채는 이자 및 리스료 뿐만 아니라 리스변경의 영향을 반영하여조정됩니다. 또한 기업회계기준서 제1017호에서는 운용리스료가 영업활동현금흐름으로 표시되어 왔으나 동 기준서에서는 리스료가 원금과 이자 부분으로 나누어져 각각 재무활동현금흐름 및 영업활동현금흐름으로 표시되므로 현금흐름의 분류도 영향을 받게 됩니다.
리스이용자의 회계처리와는 대조적으로 동 기준서는 기업회계기준서 제1017호에서의 리스제공자에 대한 회계규정을 대부분 그대로 적용하여 리스제공자에게 리스를 운용리스 또는 금융리스로 분류하도록 계속적으로 요구하고 있습니다. 또한 동 기준서에서는 확대된 주석공시를 요구하고 있습니다.
당사는 동 기준서의 잠재적인 영향을 분석 중에 있으나, 당사에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 판단됩니다.
&cr2.3 현금및현금성자산&cr&cr당사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.
2.4 기능통화와 표시통화&cr&cr당사는 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 당사의 기능통화는 대한민국 원화이며, 재무제표는 대한민국 원화로 표시하고 있습니다. &cr&cr2.5 금융자산&cr
1) 분류&cr
당사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.
| - | 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식) |
| - | 상각후원가 측정 금융자산 |
&cr금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.&cr&cr공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.&cr
단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. &cr
2) 측정&cr&cr당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. &cr&cr내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.&cr&cr가) 채무상품&cr&cr당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. &cr&cr① 상각후원가 측정 금융자산&cr계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.&cr
② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다. &cr&cr③ 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.&cr&cr나) 지분상품&cr&cr당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.&cr&cr당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다. &cr
3) 손상&cr
당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr
2.6 금융부채&cr
1) 분류 및 측정&cr&cr모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다. &cr
ㆍ당기손익-공정가치 측정 금융부채. 파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적&cr 으로 공정가치로 측정합니다.
ㆍ금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되&cr 는 경우에 생기는 금융부채. 이러한 금융부채는 주석 2.2. 나의 내용을 적용하여 &cr 측정합니다.
ㆍ금융보증계약. 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 &cr 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
- 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
- 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감 한 금액&crㆍ시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정. 최초 인식 후에 이러한 약정의&cr 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
- 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
- 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감 한 금액
ㆍ기업회계기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 &cr 대가. 이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.
&cr3. 중요한 회계추정 및 가정&cr&cr당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.
4. 재무위험관리&cr&cr4.1 재무위험관리요소&cr
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.
4.1.1 시장위험&cr&cr(1) 이자율위험&cr&cr이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.&cr&cr4.1.2 신용위험&cr&cr신용위험은 현금시재액을 제외한 현금및현금성자산, 금융기관 예치금, 매출채권 및 기타채권, 매도가능금융자산(채무증권), 기타금융자산 그리고 파생금융상품 등과 같은 거래에서 발생 할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관 및 고객에 대해서만 거래를 하고 있습니다.
당기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 현금및현금성자산 | 1,402,360,683 |
| 단기금융상품 | 8,117,763,200 |
| 미수수익 | 11,009,021 |
| 합계 | 9,531,132,904 |
&cr4.1.3 유동성 위험&cr&cr당사는 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.&cr
당기말 현재 당사의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 원)
| 구 분 | 1년 이내 | 1년 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 미지급비용 | 3,310,000 | - | 3,310,000 |
| 전환사채 | - | 760,000,000 | 760,000,000 |
| 합계 | 3,310,000 | 760,000,000 | 763,310,000 |
&cr4.2 자본위험관리&cr&cr당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.
당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본" 에 순부채를 가산한 금액입니다.
&cr당기말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 총차입금 | 683,083,007 |
| 차감: 현금및현금성자산 | 1,402,360,683 |
| 순부채 | - |
| 자본총계 | 8,836,944,843 |
| 자본조달비율(*1) | - |
(*1) 순부채가 '0'이하이므로 자본조달비율은 산정하지 아니하였습니다.&cr
5. 범주별 금융상품&cr&cr(1) 당기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당기말
(단위: 원)
| 구분 | 상각후원가로측정하는 금융자산 | 상각후원가로측정하는 금융부채 | 공정가액(*1) |
|---|---|---|---|
| 금융자산 | |||
| 현금및현금성자산 | 1,402,360,683 | - | - |
| 단기금융상품 | 8,117,763,200 | - | - |
| 미수수익 | 11,009,021 | - | - |
| 소계 | 9,531,132,904 | - | - |
| 금융부채 | |||
| 미지급비용 | - | 3,310,000 | - |
| 전환사채 | - | 683,083,007 | - |
| 소계 | - | 686,393,007 | - |
1) 전기말
(단위: 원)
| 구분 | 상각후원가로측정하는 금융자산 | 상각후원가로측정하는 금융부채 | 공정가액(*1) |
|---|---|---|---|
| 금융자산 | |||
| 현금및현금성자산 | 1,426,748,155 | - | - |
| 단기금융상품 | 8,000,000,000 | - | - |
| 미수수익 | 9,534,247 | - | - |
| 소계 | 9,436,282,402 | - | - |
| 금융부채 | |||
| 미지급비용 | - | 3,300,000 | - |
| 전환사채 | - | 663,607,745 | - |
| 소계 | - | 666,907,745 | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr
(2) 당기와 전기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 대여금 및 수취채권 | ||
| 이자수익 | - | 9,853,672 |
| 상각후원가로측정하는 금융자산 | ||
| 이자수익 | 142,114,492 | - |
| 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 | ||
| 이자비용 | (19,475,262) | (4,929,361) |
&cr6. 현금및현금성자산&cr
당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구분 | 예치기관 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 보통예금 | 국민은행 | 1,402,360,683 | 1,426,748,155 |
&cr7. 단기금융상품&cr
당기말과 전기말 현재 단기금융상품은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구분 | 예치기관 | 만기일 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 한국증권금융(주) | 2019-12-06 | 8,117,763,200 | 8,000,000,000 |
&cr8. 사용이 제한된 예금&cr
당기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예금은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 예치기관 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 한국증권금융(주) | 8,117,763,200 | 8,000,000,000 |
&cr당사는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 "자본시장법") 시행령 제6조 제4항 제14호에 따라 주권(최초 모집 이전에 발행된 주권 제외)의 발행을 통하여 납입된 주식발행금액의 90%이상을 증권금융회사 등에 예치하여야 하며, 2017년 12월 4일자 주식 공모로 납입된 주식발행대금 100%를 한국증권금융(주)에 예치하고 있습니다. &cr&cr한편, 상기 단기금융상품은 합병 성공시 합병가액 등으로 지급될 예정이므로, 타용도로 인출하거나 담보로 제공할 수 없습니다.
&cr9. 전환사채&cr
(1) 당기말과 전기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 명 칭 | 구분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 제1회&cr무보증 사모 전환사채 | 액면금액 | 760,000,000 | 760,000,000 |
| 전환권조정 | (76,916,993) | (96,392,255) | |
| 합 계 | 683,083,007 | 663,607,745 |
(2) 당기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 사채의 종류 | 동부제5호기업인수목적 주식회사 제1회 무보증 사모 전환사채 | ||
| 사채의 액면금액 | 760,000,000원 | ||
| 발행일 | 2017년 9월 28일 | 만기일 | 2022년 9월 28일 |
| 표면이자율 | 0% | 만기보장수익률 | 0% |
| 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주식 | ||
| 전환가격 | 액면가 100원을 기준으로 주당 1,000원&cr(저가 전환사채 및 신주인수권부사채 발행, 유상증자 및 무상증자, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합에 의하여 필요시 전환가격 조정함) | ||
| 전환청구기간 | 2017년 10월 28일부터 2022년 9월 27일까지 |
- 동 전환사채의 전환권 79,030,860원은 자본으로 분류되었습니다.
&cr10. 자본금과 기타불입자본&cr&cr(1) 당기말 현재 당사의 보통주자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 발행할 주식의 총수 | 500,000,000주 |
| 발행한 주식의 총수 | 4,840,000주 |
| 주당액면가액 | 100 |
| 자본금 | 484,000,000 |
| 주식발행초과금 | 8,202,564,900 |
(2) 당기말과 전기말 현재 당사의 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 8,202,564,900 | 8,202,564,900 |
(3) 당기와 전기 자본금 등의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 일자 | 주식수&cr(단위: 주) | 보통주&cr자본금 | 주식발행&cr초과금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 설립자본 | 2017.09.22 | 840,000 | 84,000,000 | 753,550,400 | 837,550,400 |
| 주식발행 | 2017.12.06 | 4,000,000 | 400,000,000 | 7,449,014,500 | 7,849,014,500 |
| 전기말 | 2017.12.31 | 4,840,000 | 484,000,000 | 8,202,564,900 | 8,686,564,900 |
| 당기말 | 2018.12.31 | 4,840,000 | 484,000,000 | 8,202,564,900 | 8,686,564,900 |
&cr11. 이익잉여금(결손금)&cr
(1) 당기와 전기 중 당사의 이익잉여금(결손금)의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초 | (14,400,890) | - |
| 당기순이익(손실) | 85,749,973 | (14,400,890) |
| 기말 | 71,349,083 | (14,400,890) |
&cr(2) 당기와 전기중 당사의 이익잉여금처분(안)은 다음과 같습니다.
| 제2(당)기 | 2018년 01월 01일부터 &cr2018년 12월 31일까지 | 제1(전)기 | 2017년 09월 22일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 | 2019년 3월 28일 | 처분확정일 | 2018년 3월 23일 |
| 동부제5호기업인수목적 주식회사 | &cr |
(단위: 원)
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 71,349,083 | (14,400,890) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (14,400,890) | - | ||
| 당기순이익(손실) | 85,749,973 | (14,400,890) | ||
| Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | 71,349,083 | (14,400,890) |
&cr&cr12. 영업비용&cr&cr당기와 전기 중 당사의 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 급여 | 12,000,000 | 3,300,000 |
| 교육훈련비 | 1,080,000 | - |
| 도서인쇄비 | 12,144,670 | 660,000 |
| 지급수수료 | 440,000 | 19,426,990 |
| 합계 | 25,664,670 | 23,386,990 |
13. 금융손익&cr&cr당기와 전기 중 당사의 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 금융수익 | ||
| 이자수익 | 142,114,492 | 9,853,672 |
| 금융비용 | &cr | &cr |
| 이자비용 | 19,475,262 | 4,929,361 |
&cr
14. 법인세비용&cr&cr(1) 당기와 전기 당사의 법인세비용(수익)의 산출내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 당기손익에 대한 당기법인세 | 10,109,830 | - |
| 일시적 차이로 인한 이연법인세 변동액 | (3,960,107) | 23,303,831 |
| 세무상 결손금으로 인한 이연법인세 변동액 | 5,074,864 | (5,074,864) |
| 총 법인세효과 | 11,224,587 | 18,228,967 |
| 자본에 직접 반영된 이연법인세 | - | (22,290,756) |
| 법인세비용(수익) | 11,224,587 | (4,061,789) |
&cr(2) 당기와 전기의 법인세비용차감전순손익(손실)과 법인세비용(수익) 간의 관계는 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 96,974,560 | (18,462,679) |
| 적용법인세율로 계산된 법인세비용(수익) | 10,667,201 | (4,061,789) |
| 조정항목 | &cr | &cr |
| 기타(세율차이 등) | 557,386 | - |
| 법인세비용(수익) | 11,224,587 | (4,061,789) |
&cr(3) 당기와 전기 중 당사의 자본에 직접 반영된 법인세효과는 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 전환권대가 | 22,290,756 | 22,290,756 |
&cr
(4) 당기와 전기 중 당사의 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당기
(단위: 원)
| 구 분 | 기초금액 | 당기손익 | 자본 | 기말금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이연법인세부채 | 전환권대가 | (22,290,756) | - | - | (22,290,756) |
| 전환권조정 | 1,084,459 | 4,284,558 | - | 5,369,017 | |
| 미수수익 | (2,097,534) | (324,451) | - | (2,421,985) | |
| 소 계 | (23,303,831) | 3,960,107 | - | (19,343,724) | |
| 이연법인세자산 | 결손금 | 5,074,864 | (5,074,864) | - | - |
| 소 계 | 5,074,864 | (5,074,864) | - | - | |
| 합 계 | (18,228,967) | (1,114,757) | - | (19,343,724) |
&cr2) 전기
(단위: 원)
| 구 분 | 기초금액 | 당기손익 | 자본 | 기말금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이연법인세부채 | 전환권대가 | - | - | (22,290,756) | (22,290,756) |
| 전환권조정 | - | 1,084,459 | - | 1,084,459 | |
| 미수수익 | - | (2,097,534) | - | (2,097,534) | |
| 소 계 | - | (1,013,075) | (22,290,756) | (23,303,831) | |
| 이연법인세자산 | 결손금 | - | 5,074,864 | - | 5,074,864 |
| 소 계 | - | 5,074,864 | - | 5,074,864 | |
| 합 계 | - | 4,061,789 | (22,290,756) | (18,228,967) |
15. 주당손익&cr&cr(1) 기본주당이익(손실)
당사와 전기의 기본주당이익(손실)은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 보통주당기순손실 | 85,749,973 | (14,400,890) |
| 가중평균유통보통주식수 | 4,840,000주 | 1,869,703주 |
| 기본주당손실 | 17.72 | (7.70) |
&cr(2) 당기와 전기의 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당기
| 일자 | 주식수(주) | 일수 | 적수 |
|---|---|---|---|
| 기초 | 4,840,000 주 | 365일 | 1,766,600,000 |
| 계 | 1,766,600,000 | ||
| 가중평균유통주식수 | 4,840,000 |
&cr2) 전기
| 일자 | 주식수(주) | 일수 | 적수 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-22 | 840,000 | 101 | 84,840,000 |
| 2017-12-06 | 4,000,000 | 26 | 104,000,000 |
| 계 | 188,840,000 | ||
| 가중평균유통주식수 | 1,869,703 |
&cr(3) 희석주당손실&cr당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 전환사채가 있으며, 당기 중 잠재적보통주는 희석화효과가 발생하지 아니하므로 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.
16. 영업으로부터 창출된 현금흐름&cr&cr당사의 당기와 전기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 85,749,973 | (14,400,890) |
| 조정: | ||
| 이자수익 | (142,114,492) | (9,853,672) |
| 이자비용 | 19,475,262 | 4,929,361 |
| 법인세수익 | 11,224,587 | (4,061,789) |
| 소 계 | (111,414,643) | (8,986,100) |
| 순운전자본의 변동: | ||
| 미지급비용 | 10,000 | 3,300,000 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | (25,654,670) | (20,086,990) |
17. 특수관계자&cr&cr(1) 당기말 현재의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 명칭 |
|---|---|
| 기타특수관계자 | DB금융투자(주) |
&cr(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 특수관계구분 | 회사명 | 인수수수료(*) | |
|---|---|---|---|
| 당기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 기타특수관계자 | DB금융투자(주) | - | 140,000,000 |
(*) 당사는 코스닥시장 상장시 DB금융투자(주)에게 인수수수료를 지급하였습니다. 인수수수료는 정액 2.8억원으로 50%는 공모 시, 나머지 50%는 합병등기 완료시점에 지급됩니다. 지급한 인수수수료는 주식발행직접비용으로 주식발행초과금과 상계하였습니다. &cr&cr(3) 당기와 전기말 현재 채무 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 특수관계구분 | 회사명 | 전환사채(*) | |
|---|---|---|---|
| 당기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 기타특수관계자 | DB금융투자(주) | 760,000,000 | 760,000,000 |
(*) 할인되지 않은 액면가액입니다.&cr&cr(4) 주요 경영진에 대한 보상 &cr주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당기 중 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급된 보상금액은 12,000천원(전기 3,300천원)입니다.&cr&cr
18. 기업인수목적회사로서의 특칙
&cr당사는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 "자본시장법")시행령 등 관계법규에 따라 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 당사가 발행한 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우, 최초 주권 모집에 따른 주금납입일로부터 3년 이내에 합병대상법인과 합병등기를 완료하지 못한 경우, 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 당사가 상장폐지되는 경우에는 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 합니다. 또한, 최초 주권모집 이후 자금차입, 타인을 위한 채무보증 및 담보제공채무증권의 발행, 기타 기업인수목적회사에 대하여 금지되는 재무활동을 수행할 수 없습니다.
&cr당사는 최초 주권모집에 따른 주권발행금액의 100분의 90이상에 해당하는 금액을 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 증권금융회사에 예치 또는 신탁하여야 하며, 동 예치 또는 신탁한 금전은 당사의 사업목적에 따른 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없습니다. &cr&cr당사의 사업목적에 따른 합병대상법인과의 합병시 합병대상법인의 기업가치(자본시장법 시행령에 따라 산출된 합병가액 또는 합병당시 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액)는 당사가 예치한 금액의 100분의 80이상이어야 하고 당사 설립시 주주 및 경영진과 이해관계가 있는 법인은 합병대상법인이 될 수 없는 등의 제한이 있습니다.
19. 회계정책의 변경&cr&cr19.1 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 적용&cr주석 2에서 설명한 바와 같이 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. &cr&cr(1) 금융상품의 분류와 측정&cr① 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산의 재분류 &cr경영진은 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 보유하고 있는 금융자산에 적용되는 사업모형을 평가하고 금융자산을 기업회계기준서 제1109호에 따라 분류하였습니다. 이러한 재분류의 효과는 다음과 같습니다.&cr
(단위: 원)
| 과거 기준서 | 새로운 기준서 | |||
|---|---|---|---|---|
| 범주별 분류 | 구분 | 금액 | 범주별 분류 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대여금및수취채권 | 현금및현금성자산 | 1,426,748,155 | 상각후원가 측정 | 1,426,748,155 |
| 단기금융상품 | 8,000,000,000 | 상각후원가 측정 | 8,000,000,000 | |
| 미수수익 | 9,534,247 | 상각후원가 측정 | 9,534,247 |
&cr② 기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융부채의 재분류로 인한 효과 &cr기업회계기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 보유하고 있는 금융부채의 분류 및 측정에 미치는 영향은 없습니다. &cr&cr(2) 금융자산의 손상&cr기업회계기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 당사가 보유하고 있는 금융자산의 손상에 미치는 재무적 영향은 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항
가. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항
당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.&cr
정관 제61조(차입 및 채무증권 발행금지)
① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조 또는 제516조의2에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.
&cr 나. 비용지출 관련 한도에 대한 사항&cr&cr 당사는 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였으며, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다.
&cr 다. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향
&cr당사는 공모금액의 100%를 한국증권금융(주)에 예치하였고, 공모전 주주의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr 라. 채무증권 발행실적&cr
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl
채무증권 발행실적 2018년 12월 31일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
동부제5호기업인수목적(주)회사채사모2017년 09월 28일760,000,0000.0%-2022년 09월 28일미상환-760,000,0000.0%---
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면&cr총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액 2018년 12월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
전자단기사채 미상환 잔액 2018년 12월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2018년 12월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------760-----760-760-----760
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2018년 12월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2018년 12월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
동부제5호기업인수목적 주식회사 이사회는 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.&cr&cr가. 개요&cr&cr당사는 코스닥시장에 상장 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로서, 현재 당사에서는 성공적인 합병을 위해 내부적으로 산업 및 산업 내 회사 조사 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 또한 회사의 원활한 경영을 위하여 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다.&cr&cr나. 경영성과 및 재무상태&cr&cr당사는 2017년 9월 22일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 80억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치시킨 상태입니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제2기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제1기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 동부제5호기업인수목적 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제2(당) 기 | 제1(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 9,542,681,574 | 9,436,331,582 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6 | 1,402,360,683 | 1,426,748,155 | ||
| 단기금융상품 | 4,5,7,8 | 8,117,763,200 | 8,000,000,000 | ||
| 미수수익 | 4,5 | 11,009,021 | 9,534,247 | ||
| 당기법인세자산 | 11,548,670 | 49,180 | |||
| Ⅱ. 비유동자산 | - | - | |||
| 자 산 총 계 | 9,542,681,574 | 9,436,331,582 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,310,000 | 3,300,000 | |||
| 미지급비용 | 4,5 | 3,310,000 | 3,300,000 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 702,426,731 | 681,836,712 | |||
| 전환사채 | 4,5,9,17 | 760,000,000 | 760,000,000 | ||
| 전환권조정 | 5,9 | (76,916,993) | (96,392,255) | ||
| 이연법인세부채 | 14 | 19,343,724 | 18,228,967 | ||
| 부 채 총 계 | 705,736,731 | 685,136,712 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 10 | 484,000,000 | 484,00,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 10,17 | 8,202,564,900 | 8,202,564,900 | ||
| Ⅲ. 전환권대가 | 9,14 | 79,030,860 | 79,030,860 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | 11 | 71,349,083 | (14,400,890) | ||
| 자 본 총 계 | 4 | 8,836,944,843 | 8,751,194,870 | ||
| 부채와 자본총계 | 9,542,681,574 | 9,436,331,582 |
| 손 익 계 산 서 | |
| 제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 1 기 2017년 09월 22일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 동부제5호기업인수목적 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제2(당) 기 | 제1(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | - | - | |||
| Ⅱ. 영업비용 | 12 | 25,664,670 | 23,386,990 | ||
| Ⅲ. 영업손실 | (25,664,670) | (23,386,990) | |||
| Ⅳ. 금융손익 | 122,639,230 | 4,924,311 | |||
| 금융수익 | 5,13 | 142,114,492 | 9,853,672 | ||
| 금융비용 | 5,13 | (19,475,262) | (4,929,361) | ||
| Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실) | 96,974,560 | (18,462,679) | |||
| Ⅵ. 법인세비용 | 14 | (11,224,587) | (4,061,789) | ||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | 11 | 85,749,973 | (14,400,890) | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | - | |||
| Ⅸ. 총포괄손익(손실) | 85,749,973 | (14,400,890) | |||
| Ⅹ. 주당손익 | 15 | ||||
| 기본 및 희석 주당손익 | 17.72 | (7.70) |
&cr
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제2기(당기)삼영회계법인적정-제1기(전기)삼영회계법인적정-----
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제2기(당기)삼영회계법인외부회계감사700만원&cr(VAT별도)124제1기(전기)삼영회계법인외부회계감사700만원&cr(VAT별도)124-----
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제2기(당기)----------제1기(전기)---------------------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl
&cr (1) 이사회의 구성에 관한 사항
(가) 이사회의 권한 내용
당사의 이사회는 이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. &cr당사는 공시일 현재 대표이사 1인과 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인 및 사외이사1인으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.&cr&cr이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.&cr
(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부
&cr정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.&cr
당사의 정관 제19조(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.
제20조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 제10조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지하여야 한다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr
당사는 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.
(라) 사외이사 현황
| 성명 | 주요경력 | 최대주주 등과의 이해관계 | 결격요건 여부 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최동욱 | - 서울대학교 경영학과 [1981.03-1985.02] - Carnegie Mellon University, Master of Science in Industrial Administration [1990.03-1992.02] - McKinsey & Company, Engagement Manager [1990.09-1996.10] - ㈜두산 출판BG, 이사 [1996.11-1999.02] - ㈜LG텔레콤, 상무 [1999.03-2006.02] - Random House Korea/Asia, Inc., 대표이사 사장/부사장&cr[2006.03-2007.09] - 매일유업(주), 대표이사 사장 [2009.09-2011.12] - ㈜디자인하우스, 사외이사 [2012.03-2012.12] - (재)경기콘텐츠진흥원, 원장 [2013.01-2015.01] - 열린경영연구소, 대표 [2016-현재] |
이해관계 없음 |
결격요건 없음 |
비상근 |
(마) 이사의 손해배상책임보험 가입여부
당사는 분기보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다&cr&cr
(2) 이사회의 운영에 관한 사항&cr
(가) 이사회 운영 규정의 주요내용
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 권한 사항 | 제 3 조 ( 권한 ) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. |
| 운영 절차 | 제 6 조 ( 회의의 종류 ) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 분기별로 나누어 연 4회 의장이 일시와 장소를 지정하여 개최한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. &cr제 8 조 ( 소집절차 ) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다. &cr제 9 조 ( 결의방법 ) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. |
| 권한&cr위임사항 | 제 5 조 ( 의장 ) ① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다. ② 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사가 그 직무를 대행한다. 제 7 조 ( 소집권자 ) ① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. |
(나) 이사회의 주요 활동 내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017.09.22 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 본점설치 장소 결정의 건 3. 명의개서대리인 설치의 건 |
가결 | - |
| 2 | 2017.09.27 | 1. 내부회계관리자 선임의 건 2. 이사회운영규정 제정의 건 3. 사규관리규정 제정의 건 4. 외부감사인 선임의 건 5. 세무조정업무대리 선임의 건 |
가결 | - |
| 3 | 2017.09.28 | 1. 전환사채 발행의 건 | 가결 | - |
| 4 | 2017.10.10 | 1. 코스닥 시장 상장 동의의 건 2. IPO 대표주관계약 체결의 건 2. 공모자금 예치약정의 건 |
가결 | - |
| 5 | 2017.11.01 | 1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건 | 가결 | - |
| 6 | 2018.02.26 | 1. 제1기 2017 사업연도 내부 재무제표 확정의 건 | 가결 | - |
| 7 | 2018.02.27 | 1. 제1기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 | - |
| 8 | 2019.01.21 | 1. 제2기 2018 사업연도 내부 재무제표 확정의 건 | 찬성 | - |
| 9 | 2019.02.26 | 1. 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | - |
&cr
(다) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역
| 회차 | 개최일자 | 사외이사 참석인원 | 비 고 | 사외이사의 참석여부 | 사외이사의 안건별 찬반 현황 | 최동욱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017.09.22 | 1 (1) | 최동욱 사외이사 | 참석 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 본점설치 장소 결정의 건 3. 명의개서대리인 설치의 건 |
찬성&cr찬성&cr찬성 |
| 2 | 2017.09.27 | 1 (1) | 최동욱 사외이사 | 참석 | 1. 내부회계관리자 선임의 건 2. 이사회운영규정 제정의 건 3. 사규관리규정 제정의 건 4. 외부감사인 선임의 건 5. 세무조정업무대리 선임의 건 |
찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 |
| 3 | 2017.09.28 | 1 (1) | 최동욱 사외이사 | 참석 | 1. 전환사채 발행의 건 | 찬성 |
| 4 | 2017.10.10 | 1 (1) | 최동욱 사외이사 | 참석 | 1. 코스닥 시장 상장 동의의 건 2. IPO 대표주관계약 체결의 건 2. 공모자금 예치약정의 건 |
찬성&cr찬성&cr찬성 |
| 5 | 2017.11.01 | 1 (1) | 최동욱 사외이사 | 참석 | 1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건 | 찬성&cr찬성 |
| 6 | 2018.02.26 | 1 (1) | 최동욱 사외이사 | 참석 | 1. 제1기 2017 사업연도 내부 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| 7 | 2018.02.27 | 1 (1) | 최동욱 사외이사 | 참석 | 1. 제1기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 |
| 8 | 2019.01.21 | 1 (1) | 최동욱 사외이사 | 참석 | 1. 제2기 2018 사업연도 내부 재무제표 확정의 건 | 찬성 |
| 9 | 2019.02.26 | 1 (1) | 최동욱 사외이사 | 참석 | 1. 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 |
&cr
(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역
당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 설치하지 않았습니다.&cr
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등&cr
당사는 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.&cr&cr나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부&cr&cr당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 및 감사직무규정에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.&cr
| 관련규정 | 내 용 |
|---|---|
| 정관 | 정관 제48조 (감사의 직무와 의무) &cr① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조의 규정을 준용한다. |
| 감사&cr직무&cr규정 | 감사직무규정 제6조(직무) &cr① 감사는 이사의 직무 집행을 감사한다. ② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태에 대한 평가 및 보고 4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 8. 회계부정에 대한 내부신고 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지 확인 9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사&cr 감사직무규정 제7조(권한) &cr① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 2. 임시주주총회의 소집 청구 3. 이사회에 출석 및 의견 진술 4. 이사회의 소집청구 및 소집 5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 6. 감사의 해임에 관한 의견진술 7. 이사의 보고 수령 8. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 9. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기 10. 이사 회사간 소송에서의 회사 대표 ② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 회사내 모든 정보에 대한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 ③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다. ④ 전항의 경우 감사는 지체없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다. |
&cr다. 감사위원회(감사)의 인적사항&cr
| 성 명 | 주요 경력 | 최대주주&cr등과의&cr이해관계 | 결격요건&cr여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 안동규 | - 연세대학교 경영학과 [1995.03-2002.08] - 제36회 공인회계사시험 합격 [2001] - 삼일회계법인 근무 [2001.11-2003.08] - 회계법인서정 근무 [2003.08-2008.03] - 나래회계법인 근무 [2008.03-2011.09] - 태성회계법인 근무 [2011.09-현재 ] |
이해관계 없음 |
결격요건 없음 |
비상근 |
&cr라. 감사의 독립성&cr&cr당사의 감사 안동규는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.&cr&cr마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역&cr
| 회차 | 개최일자 | 감사 참석인원 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017.09.22 | 1 (1) | 이사회 |
| 2 | 2017.09.27 | 1 (1) | 이사회 |
| 3 | 2017.09.28 | 1 (1) | 이사회 |
| 4 | 2017.10.10 | 1 (1) | 이사회 |
| 5 | 2017.11.01 | 1 (1) | 이사회 |
| 6 | 2018.02.26 | 1 (1) | 이사회 |
| 7 | 2018.02.27 | 1 (1) | 이사회 |
| 8 | 2019.01.21 | 1 (1) | 이사회 |
| 9 | 2019.02.26 | 1 (1) | 이사회 |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
&cr바. 감사 교육 미실시 내역
2019년 중 교육 실시 예정
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
&cr
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 집중투표제의 배제여부&cr&cr당사는 당사의 정관 제32조 제3항을 통해, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다.&cr&cr 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr&cr당사는 정관 제28조에 의하여 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 당사는 이 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부해야 합니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.&cr&cr 다. 소수주주권의 행사여부&cr&cr당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.&cr
라. 의결권 제한에 관한 사항
당사는 회사의 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사, 자회사 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.&cr
한편, 공모전주주 발기인인 오퍼스프라이빗에퀴티(주), DB금융투자(주), 첼시투자자문(주)는 주주등간계약에 따라 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 전환사채의 전환으로 취득한 주식을 포함하여 본 계약의 당사자들이 보유하고 있는 공모전 발행주식에 대하여 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수 포함)에서 상기 주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.또한, 위 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 공모전 발행 주식에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 합니다.&cr
VII. 주주에 관한 사항
&cr&cr 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr&cr 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr
2018년 12월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)에이씨피씨본인보통주800,00095.24800,00016.53발기주주보통주800,00095.24800,00016.53-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
&cr
나. 최대주주의 주요경력 및 개요&cr
(1) 회사의 개황&cr&cr- 회사명 : 주식회사 에이씨피씨&cr- 대표자 : 이병훈&cr- 설립일 : 2007년 10월 10일 &cr (1999년 5월에 설립된 얼라이언스캐피탈파트너스(주)의 해산 후 재설립)&cr- 주 소 : 서울특별시 종로구 비봉5길 19-2(구기동)&cr- 주 소 : 서울 강남구 테헤란로 88길(대치동 943-27) 신도리코빌딩 9층 &cr- 업 종 : 기타 투자기관 &cr&cr(2) 주요 사업내용 &cr&cr- M&A 자문, IPO 자문, 자기자본 투자, 기타 경영자문 등의 서비스를 제공
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우
(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
주식회사 에이씨피씨-이병훈34.44--이병훈34.44------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl
(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
주식회사 에이씨피씨13,0531,55911,4935,6661,8171,536
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl
다 .주식 소유현황
2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
(주)에이씨피씨800,00016.53%이베스트투자증권243,5815.03%--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 발기주주 | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
주1) 사업보고서 제출일 현재 발기주주인 DB금융투자(주)는 40,000주(지분율 0.83%)를 보유하고 있습니다.&cr
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
36493.57%1,307,74227.02%
| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |
라. 주식의 사무
| 정관상&cr신주인수권의&cr내용 | 제11조(신주인수권)&cr① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결산기 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매 영업연도 종료 후 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 | ||
| 주권의 종류 | 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,&cr10,000주권 (8종) | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 증권대행부 | ||
| 주주의 특전 | 해당사항 없음 | 공고게재 | 매일경제신문 |
&cr
라. 주 가 및 주식거래 실적
&cr당사의 상장 이후 최근 6개월간의 월별 주가 및 주식거래 실적은 다음과 같습니다.
(단위: 원, 주)
| 구분 | 2018년 12월 | 2018년 11월 | 2018년 10월 | 2018년 09월 | 2018년 08월 | 2018년 07월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가 | 최고 | 2,045 | 2,050 | 2,055 | 2,075 | 2,070 | 2,050 |
| 최저 | 2,020 | 2,025 | 2,035 | 2,040 | 2,010 | 2,025 | |
| 평균 | 2,032 | 2,042 | 2,041 | 2,054 | 2,042 | 2,034 | |
| 거래량 | 일 최고 | 8,594 | 17,686 | 54,651 | 122,005 | 174,266 | 30,748 |
| 일 최저 | 0 | 0 | 415 | 1 | 0 | 10 | |
| 일 평균 | 1,606 | 2,206 | 6,531 | 18,001 | 19,723 | 8,445 | |
| 월간 | 30,513 | 48,525 | 137,149 | 306,020 | 433,905 | 185,793 |
※ 최고, 최저, 평균 주가는 종가 기준
&cr&cr 바. 공모전주주등의 권리행사 등 제한 사항&cr
① 공모전 발행된 주권의 매각 제한&cr&cr당사의 공모전주주등은 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 제6호에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 주권비상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인과의 합병기일 후 6개월간 주식등의 매각이 제한됩니다. (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 양도 또는 처분이 제한됩니다.)&cr
주주등간 계약서 제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한&cr"본 계약의 당사자들" : DB금융투자, 에이씨피씨&cr
5.1 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 공모전 발행 주식(발기인전환사채의 전환으로 발행된 주식이 있는 경우 이를 포함하며, 이하 제5조에서 같다) 및 발기인전환사채(이하 공모전 발행 주식과 총칭하여 “공모전 발행 주식등”)를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하여서는 아니된다. (단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하여서는 아니된다.)
5.2 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 본 계약의 당사자들이 취득한 공모전 발행 주식등을 회사의 최초모집 후 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출시점 혹은 그 이전부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항 에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수하여야 한다. 또한 보호예수되어 있는 발기인전환사채가 전환되어 본 계약의 당사자들이 주식을 취득하게 되는 경우에는 전환 후 지체없이 전환한 주식 모두를 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 DB금융투자가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 재보호예수하여야 한다.
&cr② 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한&cr&cr당사의 공모전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주등간계약서를 체결하였습니다.&cr
주주등간 계약서 제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한&cr"본 계약의 당사자들" : DB금융투자, 에이씨피씨&cr
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약의 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사 하기로하며, 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대 주주의 주식매수청구권을 행사하지 못한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약의 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여도 적용되는 것으로 한다.&cr&cr5.4 본 계약의 당사자들은 회사가 합병대상법인과 합병하기 이전에 해산되는 경우 회사의 잔여재산의 분배와 관련하여 예치자금 등에 대해서는 공모전 발행 주식등을 보유하고 있음을 이유로 하여 회사에 대하여 잔여재산분배청구 또는 발기인전환사채의 상환청구 등 여하한 청구권을 행사하지 못한다.
&cr③ 주식매수청구권의 행사 제한&cr&cr주주등간계약서에 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 어떠한 경우에도 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.&cr
주주등간 계약서 제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한&cr"본 계약의 당사자들" : DB금융투자, 에이씨피씨&cr
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약의 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사 하기로하며, 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대 주주의 주식매수청구권을 행사하지 못한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약의 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여도 적용되는 것으로 한다.&cr&cr5.4 본 계약의 당사자들은 회사가 합병대상법인과 합병하기 이전에 해산되는 경우 회사의 잔여재산의 분배와 관련하여 예치자금 등에 대해서는 공모전 발행 주식등을 보유하고 있음을 이유로 하여 회사에 대하여 잔여재산분배청구 또는 발기인전환사채의 상환청구 등 여하한 청구권을 행사하지 못한다.
&cr④ 예치자금등의 반환대상 제외&cr&cr당사의 정관 제60조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등(전환사채 포함)에 대하여 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다. &cr
제60조(예치자금등의 반환 등)&cr
① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다.
1. 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다.
2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다.
② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다.
1. 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다.이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다.
2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배한다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다.
3. 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다.&cr③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황
1. 임원 현황
2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김성익남1967년 04월대표이사등기임원비상근경영&cr총괄
- 홍익대학교 경영학과 [1987.03-1991.02]
- 홍익대학교 경영대학원 석사[1991.03-1993.02]
- 쌍용투자증권(주)(현 신한금융투자) 기업금융부 IPO팀 [1995.12-1998.09]
- 삼성증권(주) 기업금융부 IPO팀 [1999.04-2000.01]
- 신한금융투자(주) M&A, IPO,투자금융부&cr[2000.03-2017.01]
- 에이씨피씨 M&A 및 투자사업부 상무 [2017.02-현재]
--대표이사15개월2020년 09월 22일김대룡남1976년 05월기타&cr비상무&cr이사등기임원비상근경영/&cr공시
- 서울대학교 산업공학과 [1996.03-2004.02]
- 서울대학교 Global IB Academy 일반운용전문인력&cr[2010.09-2011.01]
- 대우증권(주) IPO부 [2004.01-2016.03]
- DB금융투자(주) IB사업부 FAS본부 FAS2 팀장&cr[2016.04-현재 ]
---15개월2020년 09월 22일최동욱남1963년 01월사외이사등기임원비상근합병&cr자문
- 서울대학교 경영학과 [1981.03-1985.02]
- Carnegie Mellon University, Master of Science in Industrial Administration [1990.03-1992.02]
- McKinsey & Company, Engagement Manager&cr[1990.09-1996.10]
- ㈜두산 출판BG, 이사 [1996.11-1999.02]
- ㈜LG텔레콤, 상무 [1999.03-2006.02]
- Random House Korea/Asia, Inc., 대표이사 사장/부사장 [2006.03-2007.09]
- 매일유업(주), 대표이사 사장 [2009.09-2011.12]
- ㈜디자인하우스, 사외이사 [2012.03-2012.12]
- (재)경기콘텐츠진흥원, 원장 [2013.01-2015.01]
- 열린경영연구소, 대표 [2016-현재]
---15개월2020년 09월 22일안동규남1976년 10월감사등기임원비상근감사
- 연세대학교 경영학과 [1995.03-2002.08]
- 제36회 공인회계사시험 합격 [2001]
- 삼일회계법인 근무 [2001.11-2003.08]
- 회계법인서정 근무 [2003.08-2008.03]
- 나래회계법인 근무 [2008.03-2011.09]
- 태성회계법인 근무 [2011.09-현재 ]
---15개월2020년 09월 22일
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
&cr
나. 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항&cr
| 임원 성명 |
수행 시기 |
수행 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 김성익 | '97년06월 '99년09월 '01년09월 '02년02월 '02년09월 '04년12월 '05년05월 '05년09월 '06년09월 '09년06월 '09년11월 '12년03월 '13년05월 '14년07월 '15년02월 '15년03월 |
팬택 기업공개 대표주관 한국담배인삼공사(현 KT&G) 공동대표주관 한단정보통신 기업공개 대표주관 CJ엔터테인먼트 기업공개 대표주관 농우바이오 기업공개 대표주관 CJ CGV 기업공개 대표주관 삼성카드 유상증자 대표주관 그린소프트캠(현 KPX그린케미칼) 기업공개 대표주관 동양생명보험 유상증자 대표주관 에이록스의 포인트아이 경영권 인수 인수금융 주선 피디에이의 명화네트 경영권 인수 인수금융 주선 하이닉스 경영권 매각 자문 베어스타운 경영권 매각 자문 데코네티션 경영권 매각 자문 에스에이엠티 경영권 매각 자문 아이엠투자증권 경영권 매각 자문 |
- |
| 김대룡 | '05년12월 '06년10월 '07년05월 '07년11월 '09년03월 '09년09월 '10년01월 '10년08월 '11년05월 '13년10월 '14년12월 '15년10월 '15년11월 |
크리스탈지노믹스 기업공개 실무 총괄 화신테크 기업공개 실무 총괄 한라레벨 기업공개 실무 총괄 성진지오텍 기업공개 실무 총괄 엔에스브이 기업공개 실무 총괄 제넥신 기업공개 실무 총괄 영흥철강 기업공개 실무 총괄 씨젠 기업공개 실무 총괄 코오롱플라스틱 기업공개 실무 총괄 현대로템 기업공개 실무 총괄 제일모직 기업공개 실무 총괄 더블유게임즈 기업공개 및 Pre-IPO 펀딩 주선 세진중공업 기업공개 실무 총괄 |
- |
| 최동욱 | '01년09월 '06년08월 '10년04월 '14년04월 '17년10월 |
LG텔레콤 콜센터 분사화 Randon House Korea의 합작사 지분(중앙일보) 인수 매일유업 대표 재직 시 자회사였던 상하치즈 흡수합병 대규모 인큐베이션 센터인 “경기문화창조허브”를 판교에 개소 ㈜콜게이트 IPO 준비 자문 |
- |
| 안동규 | '02년04월 '03년09월 '03년11월 '06년02월 '06년06월 '06년10월 '07년11월 '08년05월 '09년12월 '10년12월 '13년10월 '15년09월 |
한신공영 재무 실사 및 분할 합병 자문 동특 기업가치 평가 및 자본 구조 자문 클라크앤머터리얼 재무 실사 및 잔존 채권 회수 가능성 평가 씨앤씨엔터프라이즈 재무 구조 개선 자문 윈글리쉬닷컴 투자 유치 자문 Eupec PipeCoatings France 재무 실사 코스모스피엘씨 재무 실사 태산엘시디 투자 유치 자문 Taesan Technologies Co., Ltd. 투자 유치 자문 케이엔월덱스 재무 실사 이에프씨 투자 유치 자문 미동전자통신 재무 실사 |
- |
&cr
다. 임원의 자격 충족여부 검토&cr
| 항 목 | 김성익 | 김대용 | 최동욱 | 안동규 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자 | x | x | x | x |
| 2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자 | x | x | x | x |
| 3. 금고 이상의 실형의 선고를 받거나 이 법, 대통령령으로 정하는 금융관련 법령(이하 이 조에서 “금융관련법령”이라 한다) 또는 외국 금융관련 법령(이 법 또는 금융관련법령에 상당하는 외국의 법령을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 5년이 경과되지 아니한 자 | x | x | x | x |
| 4. 금고 이상의 형의 집행유예의 선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 자 | x | x | x | x |
| 5. 자본시장통합법, 금융관련법령 또는 외국 금융관련 법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소된 법인 또는 회사의 임직원이었던 자(그 취소사유의 발생에 관하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자에 한한다)로서 그 법인 또는 회사에 대한 취소가 있는 날부터 5년이 경과되지 아니한 자 | x | x | x | x |
| 6. 자본시장통합법, 금융관련법령 또는 외국 금융관련 법령에 따라 해임되거나 면직된 날부터 5년이 경과되지 아니한 자 | x | x | x | x |
| 7. 재임 또는 재직 중이었더라면 이 법 또는 금융관련법령에 따라 해임요구 또는 면직요구의 조치를 받았을 것으로 통보된 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원으로서 그 통보된 날부터 5년(통보된 날부터 5년이 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년을 초과하는 경우에는 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년으로 한다)이 경과되지 아니한 자 | x | x | x | x |
| 8. 그 밖에 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자 | x | x | x | x |
| 1) 자본시장통합법, 금융관련법령이나 외국 금융관련 법령(법 제24조제3호에 따른 외국 금융관련 법령을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 따라 금융위원회, 외국 금융감독기관 등으로부터 해임요구, 직무정지 또는 문책경고 조치를 받은 후 그 임기가 만료된 임원으로서 다음 각 목에서 정하는 기간이 지나지 아니한 자 가. 해임요구: 해임요구일부터 5년 나. 직무정지: 직무정지가 끝난 날부터 4년 다. 문책경고: 문책경고를 받은 날부터 3년 |
x | x | x | x |
| 2) 자본시장통합법, 금융관련법령이나 외국 금융관련 법령에 따라 금융위원회, 외국 금융감독기관 등으로부터 면직, 정직 또는 감봉을 요구받은 직원으로서 다음 각 목에서 정하는 기간이 지나지 아니한 자 가. 면직요구: 면직요구일부터 5년 나. 정직요구: 정직요구일부터 4년 다. 감봉요구: 감봉요구일부터 3년 |
x | x | x | x |
| 3) 법, 금융관련법령 또는 외국 금융관련 법령에 따라 소속기관으로부터 직무정지나 문책경고 조치를 받은 후 그 임기가 끝난 임원 또는 정직이나 감봉 조치를 받은 직원으로서 다음 각 목에서 정하는 기간이 지나지 아니한 자 가. 직무정지 또는 정직: 직무정지 또는 정직이 끝난 날부터 4년 나. 문책경고 또는 감봉: 문책경고 또는 감봉 조치를 받은 날부터 3년 |
x | x | x | x |
| 4) 재임 또는 재직 중이었더라면 법, 금융관련법령이나 외국 금융관련 법령에 따라 제1호부터 제3호까지의 조치(제1호가목 및 제2호가목의 조치는 제외한다)를 받았을 퇴임한 임원이나 퇴직한 직원으로서 퇴임하거나 퇴직한 날부터 3년이 지나지 아니한 자 | x | x | x | x |
당사 임원의 경우 상기에 열거되어 있는 기업인수목적 임원에 대한 자격제한사항(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제24조)과 관련하여 임원의 자격을 모두 충족하고있습니다.
&cr 라. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단 &cr
당사는 임원의 변경 예방과 관련한 별도 규정이나 계약은 체결하지 않았으나 당사의 임원 중 사외이사 및 감사를 제외한 대표이사 및 이사는 발기인의 임원을 겸직하고 있기 때문에 임원 변경의 가능성은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 만약 임원의 사임 등 임원의 변경 사항이 발생할 경우 즉시 적임자를 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화할 것입니다.&cr&cr 마. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분보유 내역&cr
당사 임원의 다른 기업인수목적회사 주식에 대한 보유 사실이 없습니다.&cr&cr 바. 임원의 다른 회사(기업인수목적회사 포함) 겸임 및 겸직 현황 &cr
| 임원&cr성명 | 겸직회사명 | 주요사업 | 직위 | 직무 | 재직 기간 |
겸직회사 주식&cr보유 내역 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김성익 | (주)에이씨피씨 | 투자 및 자문 | 상무이사 | M&A, IPO | 17.02~현재 | - | - | - |
| 김대룡 | DB금융투자 | 금융투자업 | 팀장 | M&A, IPO | 16.06~현재 | - | - | - |
| 최동욱 | 열린경영연구소 (개인사업자) |
경영자문 | 대표 | - | 15.02~현재 | - | - | - |
| (주)콜게이트 | Voice gateway service | 경영고문 | - | 15.12~현재 | - | - | - | |
| 안동규 | 태성회계법인 | 회계세무 | 회계사 | 공인회계사 | 11.09~현재 | - | - | - |
주) 당사 임원 중 당사 주식 및 타기업인수목적회사 주식보유자는 없습니다.
&cr 사. 겸직에 따른 이해상충&cr&cr당사 경영진이 겸직하고 있는 회사 또는 당사 경영진 및 그 배우자, 직계존비속이 최대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 보유하고 있는 회사는 합병대상법인에서 제외되므로 겸직에 따른 이해상충은 없습니다.
&cr 아. 종업원의 현황&cr&cr당사는 분기보고서 제출일 현재 이사 2명, 사외이사 1명 및 감사 1명 외 종업원을 두고 있지 않습니다. &cr
직원 현황
2018년 12월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
-남----------여------------------
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
미등기임원 보수 현황
2018년 12월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
----
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 원) 이사36,000,000연간승인금액감사16,000,000연간승인금액
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 원) 412,000,0003,000,0002018년 1월부터&cr2018년 12월 까지의 지급액
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 원) 2---16,000,0006,000,0002018년 1월부터&cr2018년 12월 까지의 지급액----16,000,0006,000,0002018년 1월부터&cr2018년 12월 까지의 지급액
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) 김성익대표이사--김대용기타비상무이사--안동규감사6,000,000-최동욱사외이사6,000,000-
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
당사는 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl
해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용
가. 대주주등에 대한 신용공여&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 나. 대주주등과의 자산양수도 등 &cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 다. 대주주와의 영업거래 &cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr
(1) 당기 중 특수관계자와의 거래 내역은 없으며, 보고기간일 현재 채무 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 특수관계자&cr구 분 | 특수관계자&cr명 칭 | 전환사채(액면금액) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제 1(당)기 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 기타 | DB금융투자(주) | 760,000,000 | 전환사채의 인수 |
| 합 계 | 760,000,000 |
&cr(2) 당기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 제 1(당)기 |
|---|---|
| 단기급여 | 12,000,000 |
&cr 마. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우&cr&cr해당사항 없습니다.&cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr
1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황&cr&cr 가. 공시사항의 진행, 변경상황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 나. 주주총회 의사록 요약&cr
| 일자 | 구분 | 안건 | 결의내용 |
|---|---|---|---|
| 2017.09.22 | 발기인총회 | 1. 창립사항 보고의 건 2. 정관 승인의 건 3. 이사, 감사 선임의 건 4. 상법제298조 소정사항의 조사 보고의 건 5. 본점설치 장소 결정의 건 |
승인 |
| 2017.10.11 | 임시주주총회 | 1. 이사보수한도 승인의 건 2. 감사보수한도 승인의 건 3. 임원 보수규정 승인의 건 |
승인 |
| 2018.03.28 | 정기주주총회 | 1. 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr2. 이사 보수한도 승인의 건&cr3. 감사 보수한도 승인의 건 | 승인 |
| 2019.03.28 | 정기주주총회 | 1. 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr2. 이사 보수한도 승인의 건&cr3. 감사 보수한도 승인의 건&cr4. 정관 일부 변경의 건 | 승인 |
&cr
2. 우발채무 등&cr&cr 가. 중요한 소송 사건 등&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 다. 채무보증현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 라. 채무인수약정 현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 마. 그 밖의 우발채무 등&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr&cr 3. 제제현황 등 그 밖의 사항&cr
가. 제재현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 다. 중소기업 기준 검토표&cr&cr해당사항 없습니다. &cr&cr 라. 직정금융 자금의 사용&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항&cr&cr당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 한국증권금융에 예치되어 있습니다.&cr&cr 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부&cr
[집합투자업 적용배제요건 충족에 관한 사항]
| 집합투자업 적용배제 요건 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2) |
충족여부 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 충족 | 미충족 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| ① 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사/신탁업자에 예치/신탁할 것 | O | - | 공모금액의 100% 예치 (한국증권금융과 예치약정서 체결) |
| ② 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것 | O | - | 정관 제57조 |
| ③ 발기인 중 1인이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것 | O | - | DB금융투자(주) &cr자기자본 7,657억원&cr(2018년 3분기 기준) |
| ④ 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것 | O | - | 결격사유 해당 없음 |
| ⑤ 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것 | O | - | 상장 완료 |
| ⑥ 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것 | O | - | 정관 제59조 |
| ⑦ 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것 | O | - | 정관 제58조 |
| ⑧ 해산사유 발생시 예치/신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것 | O | - | 정관 제60조 |
| ⑨ 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것 | O | - | 80억원 공모 후 DB금융투자 8.33% |
&cr 사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무&cr&cr(1) 금융투자업자의 역할&cr
당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 DB금융투자(주)는 당사의 기본 구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 수 있는 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. &cr
또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 인수대상회사 물색, 합병 제반 업무 등을 수행할 것이며, 합병 이후 회사가 안정적이고 지속적인 성장을 할 수 있도록 금융 및 경영 컨설팅 등의 업무를 제공할 것입니다.
&cr(2) 금융투자업자의 요건 및 의무&cr
자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 및 금융투자업 규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2018년 9월말 기준 DB금융투자(주)의 자기자본 7,657억원으로, 1,000억원 이상으로 해당요건을 충족하고 있습니다.&cr
한편, 코스닥시장 상장규정 제7조의3(기업인수목적회사의 신규상장 심사요건)제1항제8호 금융투자업자 소유주식 등의 발행금액에 따르면, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자가 신규상장신청일 현재 소유하고 있는 주식 등의 발행금액이 기업인수목적회사가 발행한 주식 등의 발행총액의 100분의 5 이상일 것을 요구하고 있습니다.
주당 발행가 2,000원으로 4,000,000주를 발행하여 총 80억원을 공모를 가정할 경우 DB금융투자(주)는 당사가 발행한 주식 등의 발행총액의 8.33%를 차지하며, 관련 규정의 내용을 충족하게 됩니다.
(단위 : 원)
| 구분 | 보통주 금액 | 전환사채 금액 | 합계 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| DB금융투자(주) | 40,000,000 | 760,000,000 | 800,000,000 | 8.33% |
| (주)에이씨피씨 | 800,000,000 | - | 800,000,000 | 8.33% |
| 공모주식 | 8,000,000,000 | - | 8,000,000,000 | 83.33% |
| 합계 | 8,840,000,000 | 760,000,000 | 9,600,000,000 | 100.00% |
&cr 아. 합병 등의 사후정보&cr&cr해당사항 없습니다.
&cr
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl
&cr 자. 공모자금의 사용내역&cr
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역
공모자금의 사용내역
2018년 12월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
기업공개&cr(코스닥상장)2017.12.05100% 한국증권금융 예치8,000100% 한국증권금융 예치8,000-
| 구 분 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
차. 합병 등의 사후정보
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 35_보호예수현황
보호예수 현황
2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
기명식&cr보통주800,0002017.10.12-합병신주 추가상장일 후 6개월간&cr(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조(합병가액의 산정기준) 제4항 제2호에 의거 투자매매업자인 한국투자증권㈜의 매각제한 기간은 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 SPAC 합병가액을 자율적으로 산정 시, 합병기일 후 1년으로 연장)상장규정에&cr따른 보호예수4,840,000기명식&cr보통주40,0002017.10.12-상동상장규정에&cr따른 보호예수4,840,000기명식&cr전환사채760,0002017.10.12-상동&cr(전환사채 액면가 760,000,000원)상장규정에&cr따른 보호예수4,840,000
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
&cr해당사항이 없습니다.&cr
2. 전문가와의 이해관계
&cr해당사항이 없습니다.&cr
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