AI assistant
Lagardère S.A. Capital/Financing Update 2021
1469_iss_2021-01-04_96e3c285-4c3e-4722-b188-9412f161f00c.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Paris, le 4 janvier 2021
Le groupe Lagardère sécurise et renforce sa liquidité financière
Mise en place d'un prêt garanti par l'État de 465 millions €
Amendement et allongement de maturité de la facilité de crédit renouvelable à mars 2023
Dans un contexte incertain de prolongement de la crise sanitaire, le groupe Lagardère consolide sa structure financière via un prêt garanti par l'État, un amendement et une extension de sa ligne de crédit renouvelable.
Lagardère a mis en place auprès de ses principales banques partenaires françaises et européennes, un emprunt de 465 millions d'euros garanti à hauteur de 80 % par l'État.
Le prêt garanti par l'État est à échéance initiale de douze mois, avec option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles. Cette option est exerçable par la société à sa discrétion, à l'issue de la période initiale d'un an.
Le syndicat de banques prêteuses se compose de BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Île de France, LCL, ING, Natixis, Société Générale et Unicredit.
Simultanément, Lagardère a conclu un amendement et une extension de sa facilité de crédit renouvelable auprès de ses banques partenaires, consistant en :
- un ajustement de la facilité de crédit à 1,1 milliard d'euros ;
- une extension de la facilité de mai 2022 à mars 2023 à hauteur de 1,0 milliard d'euros :
- la redéfinition des covenants financiers durant cette période afin de tenir compte des effets de la crise sanitaire sur l'ensemble des activités du groupe Lagardère.
Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant plus de 30 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 7 211 M€ en 2019.
***
Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment. Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris. www.lagardere.com
Depuis 2018, le Groupe a opéré un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).
Contacts Presse
| Contacts Relations Investisseurs | ||
|---|---|---|
| Ramzi Khiroun | tél. 01 40 69 16 33 | [email protected] |
| Thierry Funck-Brentano | tél. 01 40 69 16 34 | [email protected] |
| Emmanuel Rapin | tél. 01 40 69 17 45 | [email protected] |
|---|---|---|
| Alima Lelarge Levy | tél. 01 40 69 19 22 | [email protected] |