La SIA S.p.A.

M&A Activity • Sep 3, 2025

Comunicato diffuso per conto di Mare Group SpA

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

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OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI LA SIA S.P.A. PROMOSSA DA MARE ENGINEERING GROUP S.P.A.

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA MODALITÀ DI REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Salerno, 2 settembre 2025

Mare Group S.p.A., (ticker MARE.MI), azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("Mare Group", o l'"Offerente"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria (l'"Offerta"), promossa da Mare Group ai sensi dell'articolo 102 e seguenti, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto azioni ordinarie di La SIA S.p.A (l'"Emittente" o "La SIA"), obbligatoria ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale di La SIA, nonché con riferimento alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (la "Procedura Congiunta") avviata da Mare Group in data 26 agosto 2025 per le 106.500 azioni ordinarie in circolazione di La SIA a seguito del completamento della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (le "Ulteriori Azioni Residue"), facendo seguito al comunicato stampa relativo ai risultati preliminari della Procedura Congiunta pubblicato in data 1 settembre 2025, l'Offerente annuncia quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato sul sito internet di Mare Engineering Group S.p.A. in data 18 giugno 2025 (il "Documento di Offerta"), nonché nel comunicato pubblicato in data 11 agosto 2025 avente ad oggetto i risultati definitivi della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e le informazioni sui termini e le condizioni della Procedura Congiunta (il "Comunicato 11 agosto 2025") e il comunicato sui risultati provvisori della Procedura Congiunta del 1 agosto 2025.

La Procedura Congiunta posta in essere dall'Offerente ha avuto ad oggetto le 106.500 Ulteriori Azioni Residue, pari al 1,88% del capitale sociale dell'Emittente. Il periodo durante il quale i titolari delle Ulteriori Azioni Residue hanno potuto esercitare il diritto di scegliere la tipologia del Corrispettivo della Procedura Congiunta ai sensi degli articoli 108, comma 5, e 111, comma 2, del TUF, ossia tra il Corrispettivo dell'Offerta e il Corrispettivo Integrale in Denaro, è iniziato il 26 agosto 2025 ed è terminato il 1 settembre 2025 (il "Periodo della Procedura Congiunta").

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intermonte SIM S.p.A., quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nell'ambito della Procedura Congiunta sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta per complessive n. 45.500 Ulteriori Azioni Residue. Tali Ulteriori Azioni Residue rappresentano (i) lo 0,80% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) il 42,72% del totale delle Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Con riferimento alle 45.500 Ulteriori Azioni Residue per le quali, nell'ambito della Procedura Congiunta, sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta: (i) il Corrispettivo dell'Offerta (vale a dire, per ciascuna Azione La SIA, Euro 0,63084, come Componente in Denaro, e n. 0,64 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare Mare Group, come Componente in Azioni) sarà corrisposto ai titolari di 9.500 Ulteriori Azioni Residue (che rappresentano l'20,88% delle azioni portate in adesione durante il Periodo della Procedura Congiunta); e il Corrispettivo Integrale in Denaro (vale a dire 2,85749 Euro per ciascuna Azione La SIA) sarà

pagato ai titolari di 36.000 Ulteriori Azioni Residue (che rappresentano il 79,12% delle azioni portate in adesione durante il Periodo della Procedura Congiunta).

Per le restanti n. 61.000 Ulteriori Azioni Residue, i relativi azionisti (gli "Azionisti Non Richiedenti") non hanno presentato alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta e pertanto alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta riceveranno soltanto il Corrispettivo dell'Offerta.

Si precisa, per chiarezza, che ciascun titolare di Ulteriori Azioni Residue che abbia presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta soltanto per una parte delle proprie Ulteriori Azioni Residue sarà considerato un Azionista Richiedente con riferimento alle Ulteriori Azioni Residue per le quali abbia presentato tale richiesta e un Azionista Non Richiedente con riferimento alle Ulteriori Azioni Residue per le quali non abbia presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.

Al fine di pagare il Corrispettivo dell'Offerta agli Azionisti Richiedenti nonché agli Azionisti Non Richiedenti, Mare Group, in esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta, emetterà n. 45.120 azioni Mare Group, rappresentanti il 0,23% del capitale sociale di Mare Group a seguito di tale emissione alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta. A seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Mare Group sarà rappresentato da 19.335.251 azioni ordinarie. L'importo complessivo della Componente in Denaro spettante agli Azionisti Richiedenti e agli Azionisti Non Richiedenti è pari a Euro 44.474,22, mentre l'importo complessivo del Corrispettivo Integrale in Denaro spettante agli Azionisti Richiedenti che ne hanno fatto richiesta nelle loro Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta è pari a Euro 102.869,64.

Ai sensi dell'articolo 111 del TUF, la Procedura Congiunta comporterà il trasferimento all'Offerente della titolarità di ciascuna delle Ulteriori Azioni Residue, ivi incluse, per chiarezza, le sopra citate n. 61.000 Ulteriori Azioni Residue per le quali non è stata presentata alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Il regolamento della Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le Ulteriori Azioni Residue (ivi incluse, per chiarezza, le 61.000 azioni per le quali non è stata presentata alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta) e il pagamento agli azionisti di La SIA del Corrispettivo della Procedura Congiunta avverranno il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo della Procedura Congiunta, ossia l'8 settembre 2025 (la "Data di Pagamento della Procedura Congiunta").

In particolare, alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta:

• (i) la Componente in Azioni spettante agli Azionisti Richiedenti sarà corrisposta mediante il trasferimento delle azioni Mare Group dovute nei conti titoli presso gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari di proprietà degli Azionisti Richiedenti;
• (ii) la Componente in Denaro e il Corrispettivo Integrale in Denaro dovuti agli Azionisti Richiedenti saranno pagati mediante il trasferimento del relativo importo agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, i quali a loro volta li accrediteranno agli Azionisti Richiedenti in conformità alle istruzioni impartite dagli Azionisti Richiedenti (o dai loro rappresentanti) nelle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta.

Il tutto nel rispetto delle procedure previste nelle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta. Nessun interesse sarà corrisposto dall'Offerente o da qualsiasi altro soggetto sulla Componente in Denaro e sul Corrispettivo Integrale in Denaro.

Con riferimento alle Ulteriori Azioni Residue per le quali non saranno presentate Richieste di Vendita relative alla Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta, l'Offerente comunicherà all'Emittente che (i) l'ammontare complessivo delle azioni Mare Group necessarie per il pagamento della Componente in Azioni del Corrispettivo agli azionisti di La SIA titolari di Ulteriori Azioni Residue che non abbiano presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta e (ii) l'ammontare complessivo necessario per il pagamento della Componente in Denaro agli azionisti La SIa titolari di Ulteriori Azioni Residue che non abbiano presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta, sono stati resi disponibili con le modalità che saranno comunicate prima della Data di Pagamento della Procedura Congiunta. Una volta effettuata tale comunicazione, il trasferimento della titolarità di tutte le Ulteriori Azioni Residue agli Offerenti sarà efficace e sarà quindi iscritto nel libro degli azionisti dell'Emittente.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo si intenderà adempiuta nel momento in cui il corretto numero di azioni Mare Group e gli importi in contanti costituenti il Corrispettivo di Offerta e il Corrispettivo Integrale in Denaro, saranno stati trasferiti agli

Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che tali Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire loro le azioni Mare Group o gli importi in denaro loro spettante, ovvero ritardino tale trasferimento.

Si rammenta che, decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del Codice Civile, il diritto dei titolari delle Ulteriori Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la disponibilità della porzione di Corrispettivo non riscosso dagli aventi diritto.

DELISTING DELLE AZIONI LA SIA

Borsa Italiana disporrà il delisting delle azioni La SIA dall'Euronext Growth Milan a partire dall'8 settembre 2025 (la Data di Pagamento della Procedura Congiunta), previa sospensione delle negoziazioni delle Azioni La Sia nelle sedute del 4 e 5 settembre 2025.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, disponibile sul sito dell'Offerente.

La presente comunicazione è disponibile sul sito internet della Società https://www.maregroup.it/investor-relations e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate disponibile all'indirizzo https:///.

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La presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di La SIA o di Mare Group in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente Comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente Comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di La SIA o Mare Group in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

La Società

Fondata nel 2001, Mare Group è un'azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan con un modello basato su piattaforme tecnologiche proprietarie. Con più di 2.000 clienti, un team di oltre 500 persone, 25 sedi operative e commerciali in 5 paesi, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione. I significativi investimenti in R&S e le 16 acquisizioni realizzate dal 2019, con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.

Contatti

Emittente: Mare Group S.p.A.

Gennaro Tesone (Investor Relations Manager) Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco T. +39 081 803 6677 – E-mail investor-relator@maregroup.it

Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A. Via Soperga 9, 20124 Milano

T. +39 0282849699 – E-mail maregroup@illimity.com

Investor & Media Relations Advisor: IRTOP Consulting Via Bigli, 19 - 20121 Milano T. +39 0245473883 – E-mail ir@irtop.com (investors) – mediarelations@irtop.com (media)

Specialist: MIT SIM S.p.A. Corso Venezia 16, 20121 Milano T. +39 0230561270 – E-mail investor.relations@mitsim.it

Tel. +39 081 8036677 Fax +39 081 3177513