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Share Issue/Capital Change • Nov 9, 2020

증권발행실적보고서 2.3 교촌에프앤비(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 11 월 09 일
	&cr
회 사 명 :&cr	교촌에프앤비 주식회사
대 표 이 사 :&cr	소 진 세, 황 학 수
본 점 소 재 지 :	경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78
	(전 화) 031-371-3500
	(홈페이지) http://kyochonfnb.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 송 민 규
	(전 화) 031-371-3500
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개71,340,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 발행총액은 신주모집 4,060,000주와 구주매출 1,740,000주가 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2020년 11월 03일2020년 11월 04일2020년 11월 06일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우(주)5,800,00071,340,000,000100.0대표주관회사5,800,00071,340,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자3,480,00060.001,0933,591,91644,180,566,8000.471,0933,591,91644,180,566,80061.93일반투자자1,160,00020.0036,8471,529,223,3309,404,723,479,50099.4036,0011,160,00014,268,000,00020.00우리사주조합1,160,00020.0011,048,08412,891,433,2000.1411,048,08412,891,433,20018.0771,340,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 5,800,000 | 100.0 | 37,941 | 1,533,863,330 | 9,461,795,479,500 | 100.00 | 37,095 | 5,800,000 | 100.00 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 7개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약1,5110.043개월 확약154,5864.441개월 확약106,9063.0715일 확약26,7890.773,190,20891.683,480,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	관계	주주명	종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주	최대주주	권원강	보통주	20,002,643	95.60%	18,262,643	73.10%
5% 이상 주주	우리사주조합	우리사주조합	보통주	639,040	3.05%	1,687,124	6.75%
합 계				20,641,683	98.65%	19,949,767	79.85%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2020년 11월 10일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 11월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2020년 11월 02일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 02일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2020년 11월 03일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋대우㈜ 홈페이지	2020년 11월 06일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 06일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 10월 05일 (증권신고서)
			2020년 10월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 10월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 11월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) 교촌에프앤비㈜ : 경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78
			(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 10월 05일 (예비투자설명서)
			2020년 10월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 10월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 10월 28일 (투자설명서)
			2020년 11월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,3004,060,00049,938,000,0004,060,00049,938,000,000보통주12,3001,740,00021,402,000,0001,740,00021,402,000,00012,3005,800,00071,340,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 49,938,000,000 | - |
| 계 | 49,938,000,000 | 12,300 | - |
| 매출 | 21,402,000,000 | - |
| 계 | 21,402,000,000 | 12,300 | - |
| 총 계 | | 71,340,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 26,394,000,000-14,727,939,2757,000,000,000-23,218,060,72571,340,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 기타 항목은 발행제비용 1,816,060,725원 및 구주매출 대금 21,402,000,000원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.