KYOBO SECURITIES CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Dec 4, 2020

증권발행실적보고서 2.3 교보증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 12월 04일
	&cr
회 사 명 :	교보증권 주식회사
대 표 이 사 :	박봉권
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동 26-4)
	(전 화) 02-3771-9000
	(홈페이지)http://www.iprovest.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)FICC운용부 부서장 (성 명)김우식
	(전 화)02-3771-9624
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기타파생결합사채2020년 12월 04일2020년 12월 04일2020년 12월 04일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 86511,044,000,00011,137,532,00010.30 1 1,137,532,000 10.30

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.&cr(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 &cr 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음&cr(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr2. 증권상장일 : 해당사항 없음.&cr3. 증권등기일 : 해당사항 없음.&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	매 체	일 자
청 약 공 고	전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 12월 01일

2. 배정공고

구 분	매 체	일 자
배 정 공 고	전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 12월 04일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 교보증권 본/지점&cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역&cr

[종목명 : 교보증권 제865회 기타파생결합사채]	(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	11,044,000,000	1,104,400	1,030	1,137,532,000	1,137,532,000	USD 1,030,000
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a + b)	11,044,000,000	1,104,400	1,030	1,137,532,000	1,137,532,000	USD 1,030,000

본 기타파생결합사채는 미국 달러화(이하 USD)표시 채권으로 모집총액, 청약현황 및 배정현황의 적용환율은 2020년 11월 30일자 서울 외국환중개(주) 고시 매매기준율 @ 1,104.40원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다.&cr

2. 발행비용 (단위 : 원)

구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용
865	-	56,870	-	-

3. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

교보증권 제865회 기타파생결합사채&cr

1. 상품개요

항목		내용
종목명		교보증권 제865회 기타파생결합사채&cr(저위험)
기초자산		CD91일물 최종호가수익률
모 집 총 액		USD 10,000,000
1증권당 액면가액		USD 1,000
1증권당 발행가액		USD 1,000
발행 수량		10,000 증권
최소청약금액		USD 1,000
청약기간	청약시작일	2020년 12월 04일
청약종료일	2020년 12월 04일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2020년 12월 04일
배정 및 환불일		2020년 12월 04일
발 행 일		2020년 12월 04일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만 기 일		2021년 06월 07일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제 (미국달러 (USD) 결제)
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 [ 미화 삼십만 달러(USD 300,000)] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.&cr본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.
기타 특수상황		본 증권은 국내에서 발행 또는모집하는 외화표시(미국달러표시)증권으로, 외국환규정 7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정 거래외국환은행에 별도의 허가 및 신고 절차를 요하지 아니합니다.

※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총 청약금액이 총 미화 삼십만 달러(USD 300,000)에 미달되는 경우 본 증권이 취소 될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr

(1) 본 증권은 1증권당 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 모집합니다.&cr

(2) 본 증권의 공정가액은 현재 USD 9,978.55으로 추산됩니다.(USD 10,000 기준)&cr

※ 이는 2020년 11월 26일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.&cr

* 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수

항 목	내 용
기초자산가격 변동성	1년 만기 KRW IRS Cap 변동성&cr- CD91일물 최종호가수익률 : 55.2%

※ 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

&cr 2. 권리의 내용&cr

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr 투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr ※ 대한민국 원화(KRW)를 미국달러화(USD)로 환전하여 투자하거나, 지급된 원리금(USD)을 대한민국 원화(KRW)로 재환전하는 경우, 기초자산의 움직임과 무관하게 환율 변동에 따라 손실이 날 수 있음을 유의하시기 바랍니다.&cr

가.최초기준가격&cr

최초기준가격	최초기준가격평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)
최초기준가격평가일	2020년 12월 04일

나. 만기상환&cr

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.&cr○ 만기상환 발생조건

만기상환금액 결정조건	상환금액(USD)(세전)
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상 인 경우	액면금액×&cr [100%+(0.75%x185/365)]
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우	액면금액x&cr [100%+(0.74%x185/365)]

* [ 185] : 발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수&cr* 상환금액은 미화 일 센트(USD 0.01) 단위 미만 절사하여 지급

만기평가가격	만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)
만기평가일	2021년 06월 03일

&cr○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [ 2 ]영업일&cr&cr

다. 기타 중요사항&cr&crｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.&cr&crｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.&cr&crｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)&cr&crｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [ 2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [ 2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.&cr&crｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.&cr&crｏ 1증권당 상환금액 계산시 미화 일 센트(USD 0.01) 단위 미만은 절사합니다.&cr&crｏ 발행인은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.&cr&cr

2020년 12월 04일
교보증권 주식회사
대표이사 박 봉 권 (인)