Kyobo 17 Special Purpose Acquisition Company

Share Issue/Capital Change • Nov 14, 2024

증권발행실적보고서 2.9 교보17호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 14일
회 사 명 :	교보17호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	장 정 훈
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 의사당대로 97
	(전 화) 02-3771-9404
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 강 호
	(전 화) 02-3771-9404

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 11월 11일2024년 11월 12일2024년 11월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 교보증권(주)5,000,00010,000,000,000100.00대표주관회사5,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,750,00075.001,8663,750,0007,500,000,0001.091,8663,750,0007,500,000,00075.00일반투자자1,250,00025.0025,335341,144,780682,289,560,00098.9125,3351,250,0002,500,000,00025.005,000,00027,201344,894,780689,789,560,00027,2015,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 625,00050일괄청약방식625,000501,250,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량	배정비율
균등방식					비례방식					(D=B+C)	(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
10	1,066	10,660	1,066	10	0	0	10,660	1,066	0	0	0	0	10,660	100.00%
20	1,092	21,840	1,092	20	0	0	21,840	1,092	0	0	0	0	21,840	100.00%
30	7,268	218,040	7,268	25	4,106	1	185,806	7,268	0	123	1	123	185,929	85.27%
40	4,553	182,120	4,553	25	2,575	1	116,400	4,553	0	68	1	68	116,468	63.95%
50	1,679	83,950	1,679	25	947	1	42,922	1,679	0	25	1	25	42,947	51.16%
60	95	5,700	95	25	50	1	2,425	95	0	0	0	0	2,425	42.54%
70	39	2,730	39	25	23	1	998	39	0	1	1	1	999	36.59%
80	30	2,400	30	25	20	1	770	30	0	1	1	1	771	32.13%
90	16	1,440	16	25	10	1	410	16	0	1	1	1	411	28.54%
100	344	34,400	344	25	193	1	8,793	344	0	8	1	8	8,801	25.58%
110	9	990	9	25	5	1	230	9	0	0	0	0	230	23.23%
120	16	1,920	16	25	6	1	406	16	0	0	0	0	406	21.15%
130	5	650	5	25	2	1	127	5	0	1	1	1	128	19.69%
140	5	700	5	25	3	1	128	5	0	0	0	0	128	18.29%
150	29	4,350	29	25	16	1	741	29	0	1	1	1	742	17.06%
160	5	800	5	25	4	1	129	5	0	0	0	0	129	16.13%
170	4	680	4	25	1	1	101	4	0	0	0	0	101	14.85%
180	1	180	1	25	0	0	25	1	0	0	0	0	25	13.89%
200	26	5,200	26	25	14	1	664	26	0	0	0	0	664	12.77%
220	3	660	3	25	1	1	76	3	0	0	0	0	76	11.52%
250	28	7,000	28	25	19	1	719	28	0	0	0	0	719	10.27%
260	3	780	3	25	1	1	76	3	0	0	0	0	76	9.74%
270	4	1,080	4	25	3	1	103	4	0	0	0	0	103	9.54%
280	5	1,400	5	25	3	1	128	5	0	0	0	0	128	9.14%
290	2	580	2	25	2	1	52	2	0	0	0	0	52	8.97%
300	45	13,500	45	25	24	1	1,149	45	0	0	0	0	1,149	8.51%
310	2	620	2	25	1	1	51	2	0	0	0	0	51	8.23%
320	11	3,520	11	25	4	1	279	11	0	1	1	1	280	7.95%
330	39	12,870	39	25	21	1	996	39	0	2	1	2	998	7.75%
340	165	56,100	165	25	95	1	4,220	165	0	4	1	4	4,224	7.53%
350	198	69,300	198	25	94	1	5,044	198	0	2	1	2	5,046	7.28%
360	76	27,360	76	25	52	1	1,952	76	0	0	0	0	1,952	7.13%
370	17	6,290	17	25	8	1	433	17	0	2	1	2	435	6.92%
380	28	10,640	28	25	16	1	716	28	0	1	1	1	717	6.74%
390	1	390	1	25	1	1	26	1	0	0	0	0	26	6.67%
400	111	44,400	111	25	61	1	2,836	111	0	3	1	3	2,839	6.39%
410	1	410	1	25	1	1	26	1	1	0	0	1	27	6.59%
420	1	420	1	25	0	0	25	1	1	0	0	1	26	6.19%
430	1	430	1	25	0	0	25	1	1	0	0	1	26	6.05%
440	9	3,960	9	25	4	1	229	9	1	0	0	9	238	6.01%
450	5	2,250	5	25	5	1	130	5	1	0	0	5	135	6.00%
480	3	1,440	3	25	2	1	77	3	1	0	0	3	80	5.56%
490	2	980	2	25	1	1	51	2	1	0	0	2	53	5.41%
500	66	33,000	66	25	34	1	1,684	66	1	1	1	67	1,751	5.31%
550	3	1,650	3	25	2	1	77	3	1	0	0	3	80	4.85%
600	5	3,000	5	25	4	1	129	5	1	0	0	5	134	4.47%
650	2	1,300	2	25	2	1	52	2	1	0	0	2	54	4.15%
700	7	4,900	7	25	3	1	178	7	1	0	0	7	185	3.78%
750	8	6,000	8	25	5	1	205	8	1	0	0	8	213	3.55%
800	6	4,800	6	25	2	1	152	6	1	1	1	7	159	3.31%
850	14	11,900	14	25	10	1	360	14	1	0	0	14	374	3.14%
900	47	42,300	47	25	27	1	1,202	47	1	1	1	48	1,250	2.96%
950	24	22,800	24	25	15	1	615	24	1	0	0	24	639	2.80%
1,000	40	40,000	40	25	21	1	1,021	40	2	0	0	80	1,101	2.75%
1,100	2	2,200	2	25	2	1	52	2	2	0	0	4	56	2.55%
1,200	5	6,000	5	25	4	1	129	5	2	0	0	10	139	2.32%
1,300	2	2,600	2	25	1	1	51	2	2	0	0	4	55	2.12%
1,400	18	25,200	18	25	8	1	458	18	2	1	1	37	495	1.96%
1,500	50	75,000	50	25	31	1	1,281	50	3	2	1	152	1,433	1.91%
1,600	13	20,800	13	25	8	1	333	13	3	0	0	39	372	1.79%
1,700	3	5,100	3	25	1	1	76	3	3	0	0	9	85	1.67%
1,800	5	9,000	5	25	4	1	129	5	3	0	0	15	144	1.60%
1,900	3	5,700	3	25	2	1	77	3	3	0	0	9	86	1.51%
2,000	35	70,000	35	25	19	1	894	35	3	0	0	105	999	1.43%
2,100	21	44,100	21	25	11	1	536	21	4	0	0	84	620	1.41%
2,200	12	26,400	12	25	7	1	307	12	4	0	0	48	355	1.34%
2,300	6	13,800	6	25	3	1	153	6	4	0	0	24	177	1.28%
2,400	9	21,600	9	25	6	1	231	9	4	1	1	37	268	1.24%
2,500	48	120,000	48	25	24	1	1,224	48	4	3	1	195	1,419	1.18%
2,600	82	213,200	82	25	52	1	2,102	82	5	1	1	411	2,513	1.18%
2,700	15	40,500	15	25	6	1	381	15	5	1	1	76	457	1.13%
2,800	1	2,800	1	25	1	1	26	1	5	0	0	5	31	1.11%
2,900	3	8,700	3	25	1	1	76	3	5	0	0	15	91	1.05%
3,000	29	87,000	29	25	15	1	740	29	5	0	0	145	885	1.02%
3,100	4	12,400	4	25	2	1	102	4	5	0	0	20	122	0.98%
3,200	40	128,000	40	25	25	1	1,025	40	6	1	1	241	1,266	0.99%
3,300	5	16,500	5	25	4	1	129	5	6	0	0	30	159	0.96%
3,400	5	17,000	5	25	2	1	127	5	6	0	0	30	157	0.92%
3,500	9	31,500	9	25	5	1	230	9	6	0	0	54	284	0.90%
3,600	8	28,800	8	25	7	1	207	8	6	0	0	48	255	0.89%
3,700	1	3,700	1	25	1	1	26	1	7	0	0	7	33	0.89%
3,800	13	49,400	13	25	6	1	331	13	7	1	1	92	423	0.86%
3,900	8	31,200	8	25	3	1	203	8	7	0	0	56	259	0.83%
4,000	15	60,000	15	25	11	1	386	15	7	0	0	105	491	0.82%
4,100	2	8,200	2	25	2	1	52	2	7	0	0	14	66	0.80%
4,200	23	96,600	23	25	8	1	583	23	7	0	0	161	744	0.77%
4,300	7	30,100	7	25	4	1	179	7	8	0	0	56	235	0.78%
4,400	25	110,000	25	25	16	1	641	25	8	1	1	201	842	0.77%
4,500	15	67,500	15	25	12	1	387	15	8	0	0	120	507	0.75%
4,600	12	55,200	12	25	5	1	305	12	8	1	1	97	402	0.73%
4,800	53	254,400	53	25	34	1	1,359	53	9	0	0	477	1,836	0.72%
4,900	7	34,300	7	25	4	1	179	7	9	0	0	63	242	0.71%
5,000	224	1,120,000	224	25	127	1	5,727	224	9	5	1	2,021	7,748	0.69%
5,500	83	456,500	83	25	46	1	2,121	83	10	0	0	830	2,951	0.65%
6,000	49	294,000	49	25	28	1	1,253	49	11	2	1	541	1,794	0.61%
6,500	44	286,000	44	25	19	1	1,119	44	12	1	1	529	1,648	0.58%
7,000	34	238,000	34	25	19	1	869	34	13	0	0	442	1,311	0.55%
7,500	54	405,000	54	25	26	1	1,376	54	14	2	1	758	2,134	0.53%
8,000	30	240,000	30	25	18	1	768	30	14	0	0	420	1,188	0.50%
8,500	32	272,000	32	25	16	1	816	32	15	0	0	480	1,296	0.48%
9,000	27	243,000	27	25	20	1	695	27	16	0	0	432	1,127	0.46%
9,500	14	133,000	14	25	9	1	359	14	17	0	0	238	597	0.45%
10,000	216	2,160,000	216	25	130	1	5,530	216	18	1	1	3,889	9,419	0.44%
11,000	62	682,000	62	25	30	1	1,580	62	20	2	1	1,242	2,822	0.41%
12,000	65	780,000	65	25	34	1	1,659	65	22	2	1	1,432	3,091	0.40%
13,000	53	689,000	53	25	27	1	1,352	53	24	0	0	1,272	2,624	0.38%
14,000	40	560,000	40	25	19	1	1,019	40	25	2	1	1,002	2,021	0.36%
15,000	195	2,925,000	195	25	117	1	4,992	195	27	2	1	5,267	10,259	0.35%
16,000	55	880,000	55	25	28	1	1,403	55	29	0	0	1,595	2,998	0.34%
17,000	42	714,000	42	25	27	1	1,077	42	31	0	0	1,302	2,379	0.33%
18,000	46	828,000	46	25	25	1	1,175	46	33	2	1	1,520	2,695	0.33%
19,000	25	475,000	25	25	15	1	640	25	35	1	1	876	1,516	0.32%
20,000	178	3,560,000	178	25	96	1	4,546	178	36	3	1	6,411	10,957	0.31%
21,000	33	693,000	33	25	21	1	846	33	38	0	0	1,254	2,100	0.30%
22,000	32	704,000	32	25	16	1	816	32	40	0	0	1,280	2,096	0.30%
23,000	47	1,081,000	47	25	25	1	1,200	47	42	0	0	1,974	3,174	0.29%
24,000	41	984,000	41	25	20	1	1,045	41	44	0	0	1,804	2,849	0.29%
25,000	292	7,300,000	292	25	159	1	7,459	292	46	1	1	13,433	20,892	0.29%
26,000	25	650,000	25	25	13	1	638	25	47	0	0	1,175	1,813	0.28%
27,000	32	864,000	32	25	15	1	815	32	49	1	1	1,569	2,384	0.28%
28,000	23	644,000	23	25	16	1	591	23	51	0	0	1,173	1,764	0.27%
29,000	28	812,000	28	25	15	1	715	28	53	0	0	1,484	2,199	0.27%
30,000	172	5,160,000	172	25	109	1	4,409	172	55	3	1	9,463	13,872	0.27%
31,000	30	930,000	30	25	16	1	766	30	57	0	0	1,710	2,476	0.27%
32,000	29	928,000	29	25	17	1	742	29	58	1	1	1,683	2,425	0.26%
33,000	25	825,000	25	25	15	1	640	25	60	0	0	1,500	2,140	0.26%
34,000	27	918,000	27	25	20	1	695	27	62	1	1	1,675	2,370	0.26%
35,000	112	3,920,000	112	25	60	1	2,860	112	64	3	1	7,171	10,031	0.26%
36,000	19	684,000	19	25	13	1	488	19	66	0	0	1,254	1,742	0.25%
37,000	20	740,000	20	25	13	1	513	20	68	0	0	1,360	1,873	0.25%
38,000	25	950,000	25	25	18	1	643	25	70	0	0	1,750	2,393	0.25%
39,000	25	975,000	25	25	14	1	639	25	71	0	0	1,775	2,414	0.25%
40,000	116	4,640,000	116	25	62	1	2,962	116	73	2	1	8,470	11,432	0.25%
41,000	9	369,000	9	25	6	1	231	9	75	0	0	675	906	0.25%
42,000	28	1,176,000	28	25	14	1	714	28	77	1	1	2,157	2,871	0.24%
43,000	11	473,000	11	25	8	1	283	11	79	0	0	869	1,152	0.24%
44,000	39	1,716,000	39	25	21	1	996	39	81	0	0	3,159	4,155	0.24%
45,000	35	1,575,000	35	25	24	1	899	35	82	1	1	2,871	3,770	0.24%
46,000	27	1,242,000	27	25	21	1	696	27	84	0	0	2,268	2,964	0.24%
47,000	6	282,000	6	25	5	1	155	6	86	0	0	516	671	0.24%
48,000	38	1,824,000	38	25	24	1	974	38	88	1	1	3,345	4,319	0.24%
49,000	12	588,000	12	25	4	1	304	12	90	0	0	1,080	1,384	0.24%
50,000	424	21,200,000	424	25	238	1	10,838	424	92	9	1	39,017	49,855	0.24%
51,000	3	153,000	3	25	1	1	76	3	93	0	0	279	355	0.23%
52,000	22	1,144,000	22	25	13	1	563	22	95	0	0	2,090	2,653	0.23%
53,000	7	371,000	7	25	4	1	179	7	97	1	1	680	859	0.23%
54,000	35	1,890,000	35	25	19	1	894	35	99	1	1	3,466	4,360	0.23%
55,000	28	1,540,000	28	25	13	1	713	28	101	0	0	2,828	3,541	0.23%
56,000	20	1,120,000	20	25	13	1	513	20	103	0	0	2,060	2,573	0.23%
57,000	7	399,000	7	25	4	1	179	7	104	0	0	728	907	0.23%
58,000	18	1,044,000	18	25	12	1	462	18	106	0	0	1,908	2,370	0.23%
59,000	13	767,000	13	25	8	1	333	13	108	0	0	1,404	1,737	0.23%
60,000	124	7,440,000	124	25	76	1	3,176	124	110	5	1	13,645	16,821	0.23%
61,000	13	793,000	13	25	6	1	331	13	112	1	1	1,457	1,788	0.23%
62,000	3,777	234,174,000	3,777	25	2,111	1	96,536	3,777	114	81	1	430,659	527,195	0.23%
64,000	1	64,000	1	25	0	0	25	1	117	0	0	117	142	0.22%
71,000	1	71,000	1	25	1	1	26	1	130	0	0	130	156	0.22%
76,000	2	152,000	2	25	1	1	51	2	139	0	0	278	329	0.22%
100,000	3	300,000	3	25	2	1	77	3	183	0	0	549	626	0.21%
101,000	1	101,000	1	25	0	0	25	1	185	0	0	185	210	0.21%
115,000	1	115,000	1	25	0	0	25	1	211	0	0	211	236	0.21%
118,000	1	118,000	1	25	1	1	26	1	216	0	0	216	242	0.21%
125,000	30	3,750,000	30	25	16	1	766	30	229	0	0	6,870	7,636	0.20%
합 계	25,335	341,144,780	25,335		13,075		625,000	25,335	-	398	-	625,000	1,250,000	-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,250,000주 중 625,000주(50.0%)를 균등배정 방식으로, 625,000주(50.0%)를 비례배정 방식으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정 시, 균등배정 후 잔여주식수 13,075주는 전체 청약참여자를 대상으로 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.
주3) 비례배정 시, 비례배정 후 잔여주식수 398주는 전체 청약참여자를 대상으로 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월--------------1개월--------------2주일--------------730,469100.00183,113100.00321,196100.002,436,141100.0076,688100.002,393100.003,750,000100.00730,469100.00183,113100.00321,196100.002,436,141100.0076,688100.002,393100.003,750,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
오라이언자산운용(주)	-	-	147,068	2.84%	최대주주
KLI	120,000	66.67%	120,000	2.32%	발기주주
캡스톤파트너스	30,000	16.67%	30,000	0.58%	발기주주
제이씨에셋자산운용	8,000	4.44%	8,000	0.15%	발기주주
수성자산운용	8,000	4.44%	8,000	0.15%	발기주주
푸른인베스트	7,000	3.89%	7,000	0.14%	발기주주
교보증권	7,000	3.89%	7,000	0.14%	발기주주
합계	180,000	100.0%	180,000	3.47%	-

주) 지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 180,000주와 5,180,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 2024년 11월 15일(예정) 2. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 3. 상장일 (매매개시일) 2024년 11월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	교보증권 홈페이지	2024년 11월 06일
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)	2024년 11월 06일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2024년 11월 11일

3. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	교보증권 홈페이지	2024년 11월 14일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 14일 교보증권(주) 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.4. 증권신고서 공시(1) 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 증권신고서 제출일 :2024년 10월 11일 (증권신고서)2024년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)5. 투자설명서 공시(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 서면문서 :1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 교보17호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 973) 교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(3) 투자설명서 제출일 :2024년 10월 11일 (예비투자설명서)2024년 11월 04일 (투자설명서)2024년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000-10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000------------10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----10,000,000,00010,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 용산종합금융센터에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 1.8억원 및 전환사채 발행금액 18.2억원의 합인 20.0억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.