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Kyland Technology Co.,Ltd. — M&A Activity 2020
May 22, 2020
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M&A Activity
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国开证券股份有限公司
关于
北京东土科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
独立财务顾问报告
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签署日期：二〇二〇年五月
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目录
独立财务顾问声明与承诺 .............................................................................................................. 11 一、独立财务顾问声明...................................................................................................................11 二、独立财务顾问承诺...................................................................................................................12 释义 ................................................................................................................................................... 14 一、普通名词释义...........................................................................................................................14 二、专业名词释义...........................................................................................................................16 重大事项提示 ................................................................................................................................... 18 一、本次交易方案概述...................................................................................................................18 二、本次交易是否构成关联交易及借壳等的认定...................................................................... 20 （一）本次交易不构成关联交易.......................................................................................... 20 （二）本次交易构成上市公司重大资产重组...................................................................... 20 （三）本次交易未导致上市公司控股股东及实际控制人变更，不构成借壳上市..........21 三、标的资产的评估和作价情况.................................................................................................. 21 四、本次发行股份方案...................................................................................................................21 （一）发行股份及支付现金购买资产.................................................................................. 22 （二）非公开发行股份募集配套资金.................................................................................. 23 五、业绩承诺...................................................................................................................................24 六、本次交易对上市公司影响...................................................................................................... 24 （一）对上市公司股权结构的影响...................................................................................... 24 （二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响..................................................26 （三）对上市公司业务的影响.............................................................................................. 27 七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序...................................................... 28 （一）上市公司已履行的决策程序...................................................................................... 28 （二）标的公司已履行的决策程序...................................................................................... 28 （三）交易对方已履行的决策程序...................................................................................... 28 （四）本次交易尚需履行的审批程序.................................................................................. 28 八、本次重组相关方的重要承诺.................................................................................................. 29
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1
九、本次股票停牌前股价无异常波动的说明.............................................................................. 39 十、控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见.............................................................. 40 十一、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本报告书披露日至实施完毕期间的减持计划 ...........................................................................................................................................................40 十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.......................................................................... 40 （一）确保本次交易标的资产定价公平、公允.................................................................. 40 （二）严格执行相关程序并及时履行信息披露义务.......................................................... 41 （三）信息披露安排.............................................................................................................. 41 （四）股份锁定安排.............................................................................................................. 41 （五）并购重组摊薄即期回报的填补措施.......................................................................... 41 （六）股东大会及网络投票安排.......................................................................................... 41 重大风险提示 ................................................................................................................................... 42 一、本次重大资产重组的交易风险.............................................................................................. 42 （一）审批风险.......................................................................................................................42 （二）本次交易可能被暂停、终止或取消的风险.............................................................. 42 （三）标的资产估值风险...................................................................................................... 42 （四）商誉减值风险.............................................................................................................. 43 （五）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险..............................................43 （六）未设置业绩承诺及补偿安排的风险.......................................................................... 43 （七）整合协同风险.............................................................................................................. 44 二、标的资产的业务和经营风险.................................................................................................. 44 （一）未来业绩波动的风险.................................................................................................. 44 （二）市场竞争加剧的风险.................................................................................................. 44 （三）持续盈利能力风险...................................................................................................... 45 （四）房产未取得权属证书及可能被行政处罚的风险...................................................... 45 （五）柳州佰能余热发电项目合同到期风险...................................................................... 45 （六）合同能源管理业务持续性风险.................................................................................. 46 （七）柳州佰能电价风险...................................................................................................... 46 （八）客户集中的风险.......................................................................................................... 46
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2
| （九）对中钢设备的依赖及重组完成后业务持续性风险..................................................46 |
|---|
| （十）税收优惠政策风险......................................................................................................47 |
| （十一）技术人才流失风险..................................................................................................47 |
| （十二）新型冠状病毒肺炎疫情对标的公司当年业绩产生不利影响的风险..................47 |
| 三、重组后上市公司相关的风险..................................................................................................47 |
| （一）宏观经济波动风险......................................................................................................47 |
| （二）业绩波动风险..............................................................................................................48 |
| （三）上市公司商誉减值风险..............................................................................................48 |
| （四）上市公司实际控制人股票质押风险..........................................................................48 |
| （五）新技术研发风险..........................................................................................................48 |
| 四、其他风险...................................................................................................................................48 |
| （一）股市风险.......................................................................................................................48 |
| （二）其他风险.......................................................................................................................49 |
| 第一节 本次交易概况.................................................................................................................. 50 |
| 一、本次交易背景和目的..............................................................................................................50 |
| （一）本次交易的背景..........................................................................................................50 |
| （二）本次交易的目的..........................................................................................................51 |
| 二、本次交易决策过程和批准情况..............................................................................................52 |
| （一）上市公司已履行的决策程序......................................................................................52 |
| （二）标的公司已履行的决策程序......................................................................................52 |
| （三）交易对方已履行的决策程序......................................................................................53 |
| （四）本次交易尚需履行的审批程序..................................................................................53 |
| 三、本次交易具体方案...................................................................................................................53 |
| （一）发行股份购买资产......................................................................................................53 |
| （二）非公开发行股份募集配套资金..................................................................................60 |
| 四、本次交易对上市公司的影响..................................................................................................61 |
| （一）本次交易对上市公司股权结构的影响......................................................................61 |
| （二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响..................................................63 |
| （三）对上市公司业务的影响..............................................................................................64 |
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3
| 第二节 上市公司基本情况.......................................................................................................... 65 |
|---|
| 一、上市公司概况...........................................................................................................................65 |
| 二、上市公司设立及股本变化情况..............................................................................................65 |
| （一）公司前身依贝特有限的成立......................................................................................65 |
| （二）整体变更为股份有限公司至首次公开发行股票并上市的历史沿革及股本变动情况 |
| ...................................................................................................................................................66 |
| （三）首次公开发行并上市后的股本变动情况..................................................................69 |
| 三、公司近六十个月控制权变动情况..........................................................................................71 |
| 四、公司控股股东和实际控制人情况..........................................................................................71 |
| 五、公司近三年重大资产重组情况..............................................................................................71 |
| 六、公司主营业务情况...................................................................................................................71 |
| （一）公司的战略...................................................................................................................71 |
| （二）公司的主要业务和产品..............................................................................................72 |
| 七、公司最近三年主要财务指标..................................................................................................75 |
| （一）主要财务数据..............................................................................................................75 |
| （二）主要财务指标..............................................................................................................76 |
| 八、上市公司涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况说 |
| 明.......................................................................................................................................................76 |
| 九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到证券交易所公开谴责或存在其 |
| 他重大失信行为的情况说明..........................................................................................................76 |
| 十、上市公司及董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚或者刑事处罚情况说明 |
| ...........................................................................................................................................................77 |
| 十一、公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况..........................................77 |
| 第三节 交易对方的基本情况...................................................................................................... 78 |
| 一、标的资产佰能电气交易对方基本情况..................................................................................78 |
| （一）中钢设备有限公司..............................................................................................................78 |
| （二）北京大成房地产开发有限责任公司..................................................................................81 |
| （三）北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）......................................................................84 |
| （四）自然人交易对方...................................................................................................................87 |
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4
| 二、交易对方之间的不存在关联关系说明................................................................................108 |
|---|
| 三、交易对方与上市公司之间的关联关系说明........................................................................108 |
| 四、交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况....................................109 |
| 五、交易对方及其现任主要管理人员最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除 |
| 外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明................109 |
| 六、交易对方及现任主要管理人员最近五年的诚信情况说明................................................109 |
| 第四节 交易标的基本情况........................................................................................................ 110 |
| 一、佰能电气基本情况................................................................................................................110 |
| （一）基本信息.....................................................................................................................110 |
| （二）历史沿革.....................................................................................................................110 |
| （三）产权及控制关系........................................................................................................138 |
| （四）标的公司下属公司情况............................................................................................139 |
| （五）标的公司重要参股公司............................................................................................166 |
| （六）佰能电气主要资产情况............................................................................................169 |
| （七）主要负债、或有负债情况........................................................................................190 |
| （八）对外担保及资产抵押、质押情况............................................................................191 |
| 二、佰能电气的主营业务情况....................................................................................................191 |
| （一）主要产品所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策....................192 |
| （二）主要产品的用途及报告期的变化情况....................................................................196 |
| （三）主要产品的工艺流程图或主要服务的流程图........................................................209 |
| （四）主要经营模式、盈利模式和结算模式....................................................................211 |
| （五）主要产品的生产和销售情况....................................................................................215 |
| （六）主要产品的采购成本及供应情况............................................................................217 |
| （七）质量控制情况............................................................................................................218 |
| （八）主要业务资质及许可................................................................................................218 |
| （九）核心技术人员特点分析及变动情况........................................................................220 |
| 三、佰能电气的财务概况............................................................................................................222 |
| （一）会计政策及相关会计处理原则................................................................................222 |
| （二）主要财务数据............................................................................................................225 |
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5
| （三）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况........................................................227 |
|---|
| 四、非经营性资金占用情况........................................................................................................229 |
| 五、标的资产是否为控股权的说明............................................................................................229 |
| 六、标的资产产权是否清晰，是否存在抵押、质押等权利限制............................................229 |
| 七、本次交易不涉及债权债务转移............................................................................................229 |
| 八、遵纪守法情况.........................................................................................................................229 |
| 九、标的资产是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其 |
| 他情况.............................................................................................................................................229 |
| 第五节 交易标的评估情况........................................................................................................ 230 |
| 一、资产评估情况.........................................................................................................................230 |
| （一）评估的基本情况........................................................................................................230 |
| （二）评估方法及评估假设................................................................................................233 |
| （三）资产基础法评估说明................................................................................................242 |
| （四）佰能电气下属重要子公司评估情况........................................................................275 |
| （五）引用其他机构报告内容的相关情况........................................................................313 |
| （六）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明............................................313 |
| （七）评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响.......313 |
| 二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析....................................................313 |
| （一）对资产评估机构或估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或估值方法与目 |
| 的的相关性发表意见............................................................................................................313 |
| （二）标的资产估值依据合理性分析................................................................................314 |
| （三）标的公司后续经营过程中政策、宏观环境等方面的变化趋势及应对措施及其对评 |
| 估或估值的影响.....................................................................................................................317 |
| （四）指标对评估的影响分析............................................................................................317 |
| （五）交易标的与上市公司之间的协同效应及其对交易定价的影响............................318 |
| （六）交易标的定价公允性分析........................................................................................318 |
| （七）评估基准日至本报告书签署日之重要变化事项及其对估值及交易作价的影响320 |
| （八）如交易定价与评估或估值结果存在较大差异，分析说明差异的原因及其合理性 |
| .................................................................................................................................................320 |
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6
| 三、独立董事对本次交易评估事项的意见................................................................................321 |
|---|
| 第六节 本次发行股份情况........................................................................................................ 323 |
| 一、发行股份购买资产................................................................................................................323 |
| （一）发行股份的种类和面值............................................................................................323 |
| （二）发行方式及发行对象................................................................................................323 |
| （三）发行股份的价格、定价原则及合理性分析............................................................323 |
| （四）发行数量.....................................................................................................................324 |
| （五）发行股份的价格和数量的调整................................................................................326 |
| （六）期间损益归属............................................................................................................326 |
| （七）股份锁定期安排........................................................................................................326 |
| （八）超出目标业绩奖励....................................................................................................327 |
| （九）滚存未分配利润安排................................................................................................328 |
| （十）标的资产交割............................................................................................................328 |
| 二、现金对价的支付安排............................................................................................................328 |
| 三、发行股份募集配套资金........................................................................................................329 |
| （一）发行股份的种类和面值............................................................................................329 |
| （二）发行方式与发行对象................................................................................................329 |
| （三）发行股份的价格及定价原则....................................................................................329 |
| （四）发行金额与发行数量................................................................................................330 |
| （五）发行股份的价格和数量的调整................................................................................330 |
| （六）股份锁定期安排........................................................................................................330 |
| （七）募集配套资金的用途................................................................................................330 |
| （八）滚存未分配利润安排................................................................................................337 |
| （九）募集配套资金的必要性............................................................................................338 |
| 四、募集配套资金的合规性分析................................................................................................344 |
| 五、募集配套资金失败的补救措施............................................................................................345 |
| 六、募集配套资金的使用及管理................................................................................................345 |
| 七、本次交易对上市公司股权结构的影响................................................................................346 |
| 第七节 本次交易主要合同........................................................................................................ 348 |
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7
| 一、《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容..........................................................348 |
|---|
| （一）合同主体、签订时间................................................................................................348 |
| （二）交易价格及定价依据................................................................................................348 |
| （三）关于本次交易的支付方式........................................................................................348 |
| （四）关于股份发行情况....................................................................................................348 |
| （五）关于现金支付情况....................................................................................................353 |
| （六）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属................................................354 |
| （七）资产交付或过户的时间安排....................................................................................355 |
| （八）标的公司的法人治理结构........................................................................................355 |
| （九）与标的公司相关的人员安排....................................................................................356 |
| （十）税费.............................................................................................................................356 |
| （十一）保证与陈述............................................................................................................356 |
| （十二）合同的生效条件和生效时间................................................................................359 |
| （十三）违约责任................................................................................................................360 |
| 第八节 独立财务顾问核查意见................................................................................................362 |
| 一、基本假设.................................................................................................................................362 |
| 二、本次交易合规性分析............................................................................................................362 |
| （一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定................................................362 |
| （二）本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形............................366 |
| （三）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定............................................366 |
| （四）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答的规定368 |
| （五）本次交易符合《创业板发行管理办法》第十条的规定........................................370 |
| （六）本次募集配套资金符合《创业板发行管理办法》第九条、第十一条的规定...372 |
| （七）本次募集配套资金认购方符合《创业板发行管理办法》第十五条规定............374 |
| （八）本次交易符合《创业板发行管理办法》第十六条的规定....................................374 |
| （九）本次交易符合《重组办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意 |
| 见——证券期货法律适用意见第10 号..............................................................................375 |
| （十）独立财务顾问和律师对本次交易符合《重组管理办法》的规定发表的明确意见 |
| .................................................................................................................................................375 |
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8
三、对本次交易所涉及的资产定价公平合理性的核查............................................................ 375 （一）对本次交易标的资产定价的合理性分析................................................................ 375 （二）本次交易股份定价合理性分析................................................................................ 378 四、本次交易根据资产评估结果定价，对所选取的评估方法的适当性、评估假设前提的合理 性、重要评估参数取值的合理性的核查意见............................................................................ 379 （一）评估方法选择的适当性分析.................................................................................... 379 （二）评估假设前提的合理性分析.................................................................................... 381 （三）重要评估参数取值的合理性分析............................................................................ 382 五、结合上市公司管理层讨论与分析，分析说明本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务 状况、本次交易是否有利于上市公司的持续发展、是否存在损害股东合法权益的问题... 382 （一）本次交易完成后，上市公司的资产负债结构分析................................................382 （二）本次交易完成后，上市公司的财务安全性分析.................................................... 385 （三）本次交易完成后，上市公司的持续盈利能力分析................................................385 六、对交易完成后上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理机制进行全面 分析.................................................................................................................................................385 （一）交易完成后上市公司的持续发展能力、市场地位、经营业绩分析....................385 （二）交易完成后上市公司治理机制分析........................................................................ 387 七、对交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不能及时 获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效，发表明确意见........................................390 （一）发行股份的安排........................................................................................................ 390 （二）支付现金的安排........................................................................................................ 395 八、对本次现金及发行股份购买资产是否构成关联交易进行核查，并依据核查确认的相关事 实发表明确意见。涉及关联交易的，还应当充分分析本次交易的必要性及本次交易是否损害 上市公司及非关联股东的利益.................................................................................................... 397 九、交易对方与上市公司根据《重组管理办法》第三十五条的规定，就相关资产实际盈利数 不足利润预测数的情况签订补偿协议或提出填补每股收益具体措施的，独立财务顾问应当对 补偿安排或具体措施的可行性、合理性发表意见.................................................................... 397 十、根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，对本次重组是否涉及私募投 资基金以及备案情况进行核查并发表明确意见........................................................................ 398
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9
| 十一、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，对公 |
|---|
| 司所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项，是 |
| 否符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关 |
| 于保护中小投资者合法权益的精神等发表核查意见................................................................398 |
| 十二、本次交易有偿聘请其他第三方机构的情况....................................................................398 |
| 十三、股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相 |
| 关标准的情况说明.........................................................................................................................399 |
| 十四、关于股票交易自查的说明................................................................................................399 |
| （一）核查期间及范围........................................................................................................399 |
| （二）相关人员买卖股票情况............................................................................................400 |
| （三）相关人员买卖股票的性质........................................................................................404 |
| 第九节 独立财务顾问结论意见................................................................................................410 |
| 第十节 独立财务顾问内核程序及内部审核意见....................................................................412 |
| 一、内核程序.................................................................................................................................412 |
| 二、内核意见.................................................................................................................................412 |
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10
独立财务顾问声明与承诺
国开证券受东土科技董事会委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向东土科技全体股东提供独立意 见，并制作本独立财务顾问报告。
本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《格式准则 26 号》、《财务顾问办法》、《上市规则》等法律规范的相关要求，以及东土科技与交 易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其他协议，东土科技及交 易对方提供的有关资料、东土科技董事会编制的《北京东土科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本 次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核 查，向东土科技全体股东出具独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺：
一、独立财务顾问声明
-
1、本独立财务顾问与本次交易各方均不是关联方。本独立财务顾问本着客
-
观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。
2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实 性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次 交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提 出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、截至本独立财务顾问报告出具之日，国开证券就东土科技本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事宜进行了审慎核查，本独立财务顾问报告 仅对已核实的事项向东土科技全体股东提供独立核查意见。
4、本独立财务顾问对《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书（草案）》的独立财务顾问报告已经提交国开证券
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内核机构审查，内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问报告。
5、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为本次交易的法定文件， 报送相关监管机构，随《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金报告书（草案）》上报中国证监会和深圳证券交易所并上网公 告。
6、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府 部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、 说明及其他文件做出判断。
7、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。
8、本独立财务顾问报告不构成对东土科技的任何投资建议，对投资者根据 本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读东土科技董事会发布的《北 京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》和与本次交易有关的其他公告文件全文。
二、独立财务顾问承诺
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对东土科技本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项出具《北京东土科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的核查意见，并作出 以下承诺：
-
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表
-
的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求。
- 3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《北京东土科
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技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》 符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
-
4、有关本次发行股份及支付现金购买资产的专业意见已提交国开证券内核
-
机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
-
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，
-
严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
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13
释义
除非另有说明，以下简称在本独立财务顾问报告中具有如下含义：
一、普通名词释义
| 东土科技、公司、上市公司、 本公司 |
指 | 北京东土科技股份有限公司 |
|---|---|---|
| 本次交易/本次重组 | 指 | 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买佰能电 气100%股权，并向不超过35名特定投资者以非公开 发行股份方式募集配套资金 |
| 标的公司 | 指 | 北京佰能电气技术有限公司 |
| 标的资产 | 指 | 交易对方分别持有的佰能电气100%股权 |
| 交易对方 | 指 | 中钢设备有限公司、北京大成房地产开发有限责任公 司、北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）及赵庆 锋、孙丽等41名自然人 |
| 发行股份的定价基准日 | 指 | 上市公司第五届董事会第十六次会议决议公告日 |
| 报告期、最近两年 | 指 | 2018年、2019年 |
| 评估基准日、交易基准日、 审计基准日 |
指 | 2019年12月31日 |
| 交割日 | 指 | 交易对方将本次交易标的资产转让给上市公司，并办 理完工商变更登记手续之日 |
| 过渡期 | 指 | 自标的资产评估基准日次日至标的资产交割日为过渡 期 |
| 中钢设备 | 指 | 中钢设备有限公司 |
| 中钢国际 | 指 | 中钢国际工程技术股份有限公司 |
| 中钢集团 | 指 | 中国中钢集团有限公司 |
| 中钢股份 | 指 | 中国中钢股份有限公司 |
| 大成房地产 | 指 | 北京大成房地产开发有限责任公司 |
| 金隅资管 | 指 | 北京金隅资产经营管理有限责任公司 |
| 佰能电气 | 指 | 北京佰能电气技术有限公司 |
| 佰能蓝天 | 指 | 北京佰能蓝天科技股份有限公司 |
| 佰能盈天 | 指 | 北京佰能盈天科技股份有限公司 |
| 柳州佰能 | 指 | 柳州市佰能能源科技有限公司 |
| 西藏盈信 | 指 | 西藏盈信信息科技有限公司 |
| 佰能星空 | 指 | 北京佰能星空科技有限公司 |
| 佰能新材 | 指 | 北京佰能新材科技有限公司 |
| 国冶锐诚 | 指 | 北京国冶锐诚工程技术有限公司 |
| 金时佰德 | 指 | 北京金时佰德技术有限公司 |
| 中钢金信 | 指 | 中钢集团金信咨询有限责任公司 |
| 中钢招标 | 指 | 中钢招标有限责任公司 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
14
| 上海宝能 | 指 | 上海宝能信息科技有限公司 |
|---|---|---|
| 安科特 | 指 | 北京安科特智能科技有限公司 |
| 石创同盛 | 指 | 北京石创同盛融资担保有限公司 |
| 广西佰能 | 指 | 广西佰能德天科技有限公司 |
| 武汉佰能 | 指 | 武汉佰能盈天工程技术有限公司 |
| 北京中瀚 | 指 | 北京中瀚蓝天技术有限公司 |
| 北海中瀚 | 指 | 北海中瀚瑞能科技有限公司 |
| 承德中瀚 | 指 | 承德中瀚能源技术有限公司 |
| 北电投 | 指 | 北京电子商务中心区投资有限公司 |
| 拓明科技 | 指 | 北京拓明科技有限公司 |
| 广西柳钢 | 指 | 广西柳州钢铁（集团）公司 |
| 申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 国开证券 | 指 | 国开证券股份有限公司 |
| 独立财务顾问 | 指 | 申万宏源承销保荐、国开证券 |
| 国枫律师、律师、法律顾问 | 指 | 北京国枫律师事务所 |
| 天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 立信所 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 中同华，评估机构 | 指 | 北京中同华资产评估有限公司 |
| 《重组报告书》 | 指 | 《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书》 |
| 《独立财务顾问报告》、本 报告书 |
指 | 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京东土 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金之独立财务顾问报告》、《国开证券股份 有限公司关于北京东土科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报 告》 |
| 《法律意见书》 | 指 | 《北京国枫律师事务所关于北京东土科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法 律意见书》 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 并购重组委 | 指 | 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员 会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 国防科工局 | 指 | 中华人民共和国国家国防科技工业局 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
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15
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
|---|---|---|
| 《重组管理办法》、《重组 办法》 |
指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 《适用意见12号》 | 指 | 《<上市公司重大资产重组办法>第十四条、第四十四 条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》 |
| 《创业板发行管理办法》 | 指 | 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
二、专业名词释义
| 工业以太网 工业以太网交换机 工业互联网 集线器 EPC EMC SNCR BOT |
指 | 用于工业控制系统的以太网。工业以太网是国际上最新的 工业自动化控制网络通信技术解决方案。工业以太网技术 是以IEEE802.3标准为技术基础，为满足工业测量和控制 现场的可靠性、高可用性、实时性、安全性、环境适应性 等需求，而产生的新一代工业通信技术，是连接智能传感 器、智能测量控制装置形成物联网的基础 |
|---|---|---|
| 指 | 以IEEE 802.3标准为技术基础，具有环网冗余、零丢包、 电磁兼容等技术特点，能广泛应用于工业现场的以太网交 换机产品 |
|
| 指 | 通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产 品和客户紧密地连接融合起来，以形成跨设备、跨系统、 跨厂区、跨地区的互联互通，从而提高效率，推动整个制 造服务体系智能化 |
|
| 指 | 是数据通信系统中的基础设备，主要功能是对接收到的信 号进行再生整形放大 |
|
| 指 | 设计-采购-施工，指受客户委托，按照合同约定提供工程 的设计、采购、工程施工、安装调试、试运行等全过程或 若干阶段的承包服务，并对承包工程的质量、安全、进度、 造价全面负责 |
|
| 指 | Energy Management Contract，合同能源管理，是公司通过 与客户签订节能服务合同，为客户提供包括：能源审计、 项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调 试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务， 并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和 取得利润的一种商业运作模式 |
|
| 指 | 选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction）， 该技术系将氨气、尿素等还原剂喷入锅炉炉内与NOx进行 选择性反应，不用催化剂，迅速热分解成氨气，与烟气中 的NOx反应生成氮气和水 |
|
| 指 | 建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer）,即业主与服务 商签订特许权协议,特许服务商承担工程投资、建设、经 营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费 用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成 |
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16
| 本并获取合理回报,特许期结束,服务商将固定资产无偿移 交给业主 |
||
|---|---|---|
| 硫氧化物 | 指 | 硫氧化物包括多种硫化合物，如二氧化硫（SO2）、三氧 化硫（SO3）、三氧化二硫（S2O3）、七氧化二硫（S2O7） 等。在大气中比较常见的是SO2和SO3，其混合物用SOx 表示。SOx是大气污染、环境酸化的主要污染物，与水滴、 粉尘并存于大气中，由于颗粒物（包括液态的与固态的） 中铁、锰等起催化氧化作用，从而形成硫酸雾，或造成酸 性降雨 |
| 氮氧化物 | 指 | 氮氧化物（Nitrogenoxides，简称NOx）包括多种化合物， 如一氧化二氮、一氧化氮、二氧化氮、三氧化二氮、四氧 化二氮和五氧化二氮等。环境中接触的是几种气体混合物 常称为硝烟（气），主要为一氧化氮和二氧化氮，并以二 氧化氮为主。氮氧化物都具有不同程度的毒性 |
| PM 2.5 | 指 | PM是Particular Matter的首字母缩写。PM2.5是指空气动力 学当量直径小于或等于2.5微米的颗粒物，也称为细颗粒 物、可入肺颗粒物 |
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17
重大事项提示
特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意以下事项：
一、本次交易方案概述
本次交易标的为佰能电气 100%股权。交易包括两部分：发行股份及支付现 金购买资产和发行股份募集配套资金。
本次交易中，公司拟向中钢设备有限公司、北京大成房地产开发有限责任公 司、北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）及赵庆锋、孙丽等 41 名自然人以 发行股份及支付现金方式购买佰能电气 100%股权。
根据中同华出具的《评估报告》（中同华评报字（2020）第 010231 号），以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，佰能电气母公司净资产账面价值为 47,973.51 万元，佰能电气的股东全部权益评估价值为 161,316.74 万元，评估增值 113,343.23 万元，增值率 236.26%；佰能电气归属于母公司净资产的账面价值为 80,822.70 万元，100%股东权益的评估值为 161,316.74 万元，增值率 99.59%。以上述评估 值为参考依据，并经公司与交易对方共同协商，最终确定标的资产交易价格为 161,316.74 万元。
上述交易价格，由公司以发行股份及支付现金的方式支付，具体如下：
| 标的资产 | 交易对方 | 交易对价 （万元） |
支付方式 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 股份对价（万元） | 现金对价（万元） | |||
| 佰能电气 | 中钢设备有限公司 | 44,810.21 | 35,848.17 | 8,962.04 |
| 北京大成房地产开发 有限公司 |
33,287.58 | 26,630.07 | 6,657.52 | |
| 北京佰能共合投资咨 询中心（有限合伙） |
3,559.21 | 2,847.37 | 711.84 | |
| 赵庆锋 | 16,308.41 | 13,046.73 | 3,261.68 | |
| 孙丽 | 9,149.12 | 7,319.29 | 1,829.82 | |
| 高健雄 | 8,252.91 | 6,602.33 | 1,650.58 | |
| 王征 | 7,612.77 | 6,090.21 | 1,522.55 | |
| 王敬茹 | 4,489.19 | 3,591.35 | 897.84 | |
| 汪声娟 | 7,114.58 | 5,691.66 | 1,422.92 | |
| 陈国盛 | 1,600.36 | 1,280.29 | 320.07 | |
| 黄功军 | 1,792.41 | 1,433.93 | 358.48 |
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18
| 关山月 | 1,792.41 | 1,433.93 | 358.48 | |
|---|---|---|---|---|
| 王会卿 | 1,638.77 | 1,311.02 | 327.75 | |
| 陈立刚 | 1,485.14 | 1,188.11 | 297.03 | |
| 周小俊 | 1,331.50 | 1,065.20 | 266.30 | |
| 魏剑平 | 1,280.29 | 1,024.23 | 256.06 | |
| 乔稼夫 | 1,152.26 | 921.81 | 230.45 | |
| 李宪文 | 1,152.26 | 921.81 | 230.45 | |
| 石建军 | 857.80 | 686.24 | 171.56 | |
| 张宏伟 | 2,970.55 | 2,376.44 | 594.11 | |
| 彭燕 | 832.19 | 665.75 | 166.44 | |
| 杨波 | 640.15 | 512.12 | 128.03 | |
| 吴秋灵 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 王芳 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 陶江平 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 刘强 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 李广德 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 惠秦川 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 吕彦峰 | 486.51 | 389.21 | 97.30 | |
| 汪凯芳 | 384.09 | 307.27 | 76.82 | |
| 司博章 | 384.09 | 307.27 | 76.82 | |
| 刘振华 | 384.09 | 307.27 | 76.82 | |
| 朱锋 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 张欣欣 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 尤宝旺 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 王军 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 亢晓嵘 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 黄学科 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 张书云 | 294.47 | 235.57 | 58.89 | |
| 张立梅 | 256.06 | 204.85 | 51.21 | |
| 曾颜峰 | 256.06 | 204.85 | 51.21 | |
| 王树松 | 256.06 | 204.85 | 51.21 | |
| 程丽萍 | 256.06 | 204.85 | 51.21 | |
| 曹迎新 | 256.06 | 204.85 | 51.21 | |
| 总计 | 161,316.74 | 129,053.39 | 32,263.35 |
2、公司拟向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。 本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，募集资金 的总额不超过 110,000 万元，拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中 介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司流动资金等。
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19
具体用途如下：
| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 支付现金对价 | 32,263.35 |
| 2 | 支付中介机构费用 | 3,500.00 |
| 3 | 冶金行业工业互联网控制系统研发和产业化项目 | 24,500.00 |
| 4 | 补充上市公司流动资金 | 49,736.65 |
| 合计 | 110,000.00 |
本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金共同构成本次交易不可 分割的组成部分。如中国证监会未能同时核准本次发行股份及支付现金购买资产 与募集配套资金，则本次交易不予实施。若本次交易实施过程中，募集配套资金 未能成功实施或融资金额低于预期，则不影响本次发行股份及支付现金购买资产 行为的实施，上市公司将通过自有资金或向银行借款等方式筹集资金以支付收购 标的资产的现金对价等。
本次交易前，东土科技未持有佰能电气股权，本次交易完成后，东土科技将 持有佰能电气 100%股权。
二、本次交易是否构成关联交易及借壳等的认定
（一）本次交易不构成关联交易
本次交易前，交易对方中钢设备、大成房地产、佰能共合及赵庆锋、孙丽等 41 名自然人与东土科技之间不存在关联关系。本次交易完成后，在不考虑募集 配套资金的情况下，各交易对方持有的上市公司股票均不会超过东土科技本次发 行后总股本的 5%，各交易对方与东土科技之间不存在关联关系，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易。
（二）本次交易构成上市公司重大资产重组
本次交易中上市公司拟购买佰能电气 100%股权。标的公司的资产总额、资 产净额、营业收入与上市公司相应项目比例情况如下表：
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 标的资产 | 交易价格 | 上市公司 | 指标占比 |
| 资产总额 | 207,941.62 | 161,316.74 | 327,675.41 | 63.46% |
| 资产净额 | 80,822.70 | 171,957.26 | 93.81% |
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20
营业收入 76,154.81 81,598.73 93.33%
注：根据《重组管理办法》的相关规定，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权 的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投 资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为 准。
本次交易标的资产合计最近一年的资产总额、资产净额及营业收入指标均达 到上市公司对应指标的 50%以上，且资产净额指标超过 5,000 万元。根据《重组 管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
（三）本次交易未导致上市公司控股股东及实际控制人变更，不构成借壳 上市
本次交易前，李平先生为上市公司控股股东和实际控制人，持有上市公司 26.45%的股份。
本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，上市公司总股本新增 110,019,949 股，增至 621,000,846 股，李平先生持有 21.77%股份，仍为上市公司 控股股东、实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人变更。因此，本次交易不构成 借壳上市。
三、标的资产的评估和作价情况
本次交易以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，根据中同华出具的《评估报 告》（中同华评报字（2020）第 010231 号），以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日， 佰能电气母公司净资产账面价值为 47,973.51 万元，佰能电气的股东全部权益评 估价值为 161,316.74 万元，评估增值 113,343.23 万元，增值率 236.26%；佰能电 气归属于母公司净资产的账面价值为 80,822.70 万元，100%股东权益的评估值为 161,316.74 万元，增值率 99.59%。以上述评估值为参考依据，并经公司与交易对 方共同协商，最终确定标的资产交易价格为 161,316.74 万元。
四、本次发行股份方案
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21
本次发行股份包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金，其中发行股 份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，配套融 资的定价基准日为非公开发行股票发行期的首日。
（一）发行股份及支付现金购买资产
本次交易中，公司拟向中钢设备有限公司、北京大成房地产开发有限责任公 司、北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）及赵庆锋、孙丽等 41 名自然人以 发行股份及支付现金方式购买佰能电气 100%股权。
本次交易以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，根据中同华出具的《评估报 告》（中同华评报字（2020）第 010231 号），以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日， 佰能电气母公司净资产账面价值为 47,973.51 万元，佰能电气的股东全部权益评 估价值为 161,316.74 万元，评估增值 113,343.23 万元，增值率 236.26%；佰能电 气归属于母公司净资产的账面价值为 80,822.70 万元，100%股东权益的评估值为 161,316.74 万元，增值率 99.59%。以上述评估值为参考依据，并经公司与交易对 方共同协商，最终确定标的资产交易价格为 161,316.74 万元。
公司发行股份情况具体如下：
| 标的资产 | 交易对方 | 股份对价 （万元） |
发行股份数 （股） |
占发行后上市公司总 股本的比例（不考虑配 套融资、%） |
|---|---|---|---|---|
| 佰能电气 | 中钢设备有限公司 | 35,848.17 | 30,561,096 | 4.92% |
| 北京大成房地产开发 有限公司 |
26,630.07 | 22,702,528 | 3.66% | |
| 北京佰能共合投资咨 询中心（有限合伙） |
2,847.37 | 2,427,424 | 0.39% | |
| 赵庆锋 | 13,046.73 | 11,122,532 | 1.79% | |
| 孙丽 | 7,319.29 | 6,239,807 | 1.00% | |
| 高健雄 | 6,602.33 | 5,628,585 | 0.91% | |
| 王征 | 6,090.21 | 5,191,998 | 0.84% | |
| 王敬茹 | 3,591.35 | 3,061,680 | 0.49% | |
| 汪声娟 | 5,691.66 | 4,852,229 | 0.78% | |
| 陈国盛 | 1,280.29 | 1,091,468 | 0.18% | |
| 黄功军 | 1,433.93 | 1,222,444 | 0.20% | |
| 关山月 | 1,433.93 | 1,222,444 | 0.20% | |
| 王会卿 | 1,311.02 | 1,117,663 | 0.18% |
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22
| 陈立刚 | 1,188.11 | 1,012,882 | 0.16% | |
|---|---|---|---|---|
| 周小俊 | 1,065.20 | 908,101 | 0.15% | |
| 魏剑平 | 1,024.23 | 873,174 | 0.14% | |
| 乔稼夫 | 921.81 | 785,857 | 0.13% | |
| 李宪文 | 921.81 | 785,857 | 0.13% | |
| 石建军 | 686.24 | 585,027 | 0.09% | |
| 张宏伟 | 2,376.44 | 2,025,952 | 0.33% | |
| 彭燕 | 665.75 | 567,563 | 0.09% | |
| 杨波 | 512.12 | 436,587 | 0.07% | |
| 吴秋灵 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 王芳 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 陶江平 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 刘强 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 李广德 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 惠秦川 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 吕彦峰 | 389.21 | 331,806 | 0.05% | |
| 汪凯芳 | 307.27 | 261,952 | 0.04% | |
| 司博章 | 307.27 | 261,952 | 0.04% | |
| 刘振华 | 307.27 | 261,952 | 0.04% | |
| 朱锋 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 张欣欣 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 尤宝旺 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 王军 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 亢晓嵘 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 黄学科 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 张书云 | 235.57 | 200,830 | 0.03% | |
| 张立梅 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 曾颜峰 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 王树松 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 程丽萍 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 曹迎新 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 总计 | 129,053.39 | 110,019,949 | 17.72% |
（二）非公开发行股份募集配套资金
公司拟向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。本 次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，募集资金的 总额不超过 110,000 万元，拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介 机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司流动资金等。
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23
具体用途如下：
| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 支付现金对价 | 32,263.35 |
| 2 | 支付中介机构费用 | 3,500.00 |
| 3 | 冶金行业工业互联网控制系统研发和产业化项目 | 24,500.00 |
| 4 | 补充上市公司流动资金 | 49,736.65 |
| 合计 | 110,000.00 |
本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金共同构成本次交易不可 分割的组成部分。如中国证监会未能同时核准本次发行股份及支付现金购买资产 与募集配套资金，则本次交易不予实施。若本次交易实施过程中，募集配套资金 未能成功实施或融资金额低于预期，则不影响本次发行股份及支付现金购买资产 行为的实施，上市公司将通过自有资金或向银行借款等方式筹集资金以支付收购 标的资产的现金对价等。
五、业绩承诺
本次交易标的为佰能电气 100%股权，交易对方中钢设备、大成房地产、佰 能共合及赵庆锋、孙丽等 41 名自然人均不是上市公司东土科技的控股股东、实 际控制人或者其控制的关联人，因此根据《重组管理办法》第三十五条的规定， 上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿和每股收 益填补措施及相关具体安排。
因佰能电气股权结构较为分散，股东类型多元化，且不存在实际控制人，根 据佰能电气业务架构，佰能电气母公司作为管理平台，将不再执行具体业务，报 告期内标的公司主要的收入来自子公司佰能盈天和佰能蓝天，截至 2019 年末， 佰能电气通过直接和间接的方式合计持有佰能盈天 69.93%股权，持有佰能蓝天 46.97%股权。根据本次交易方案，佰能盈天和佰能蓝天的少数股东未纳入本次重 组的交易对方。基于佰能电气的股权结构及其业务架构，本次交易不具备设置业 绩承诺的客观条件。经过交易各方市场化谈判协商确定，本次交易未设置业绩承 诺及补偿安排。
六、本次交易对上市公司影响
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（一）对上市公司股权结构的影响
本次交易完成前后，根据标的资产的交易作价，上市公司股权结构变化如下：
| 股东 | 本次交易前 | 本次交易前 | 本次交易后 （不考虑配套融资） |
本次交易后 （不考虑配套融资） |
|---|---|---|---|---|
| 持股数量（股） | 持股比例 （%） |
持股数量（股） | 持股比例 （%） |
|
| 李平 | 135,169,517.00 | 26.45 | 135,169,517.00 | 21.77 |
| 北京电子商务中心区投资有 限公司 |
25,549,045.00 | 5.00 | 25,549,045.00 | 4.11 |
| 薛百华 | 6,632,700.00 | 1.30 | 6,632,700.00 | 1.07 |
| 宋永清 | 6,276,101.00 | 1.23 | 6,276,101.00 | 1.01 |
| 邱克 | 4,953,988.00 | 0.97 | 4,953,988.00 | 0.80 |
| 北京中海盈创投资管理中心 (有限合伙) |
4,106,666.00 | 0.80 | 4,106,666.00 | 0.66 |
| 中国工商银行股份有限公司 －国泰中证全指通信设备交 易型开放式指数证券投资基 金 |
2,848,000.00 | 0.56 | 2,848,000.00 | 0.46 |
| 李凡 | 2,772,201.00 | 0.54 | 2,772,201.00 | 0.45 |
| 林亚女 | 2,619,187.00 | 0.51 | 2,619,187.00 | 0.42 |
| 吴作佳 | 2,616,377.00 | 0.51 | 2,616,377.00 | 0.42 |
| 中钢设备有限公司 | - | - | 30,561,095.53 | 4.92 |
| 北京大成房地产开发有限责 任公司 |
- | - | 22,702,528.11 | 3.66 |
| 北京佰能共合投资咨询中心 （有限合伙） |
- | - | 2,427,424.16 | 0.39 |
| 赵庆锋 | - | - | 11,122,531.72 | 1.79 |
| 孙丽 | - | - | 6,239,807.31 | 1.00 |
| 高健雄 | - | - | 5,628,585.40 | 0.91 |
| 其他38名自然人股东 | - | - | 31,337,971.67 | 5.05 |
| 合计 | 193,543,782 | 37.88 | 303,563,726 | 48.88 |
注：由于本次交易募集配套资金采用询价方式确定，最终发行价格尚未确定，因此暂不 考虑募集配套资金对公司股权结构的影响。
本次交易前，李平先生为上市公司控股股东和实际控制人，持有上市公司 26.45%的股份。
本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，上市公司总股本新增 110,019,949 股，增至 621,000,846 股，李平先生持有 21.77%股份，仍为上市公司
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控股股东、实际控制人。
本次交易完成后，不考虑配套融资，上市公司总股本达到 621,000,846 股， 且社会公众股东合计持有的股份数占上市公司发行后总股本比例不低于 10%。因 此，本次交易完成后上市公司股权分布仍符合股票上市条件。
（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响
1 、本次交易完成后偿债能力分析
根据立信所出具的审阅报告及备考财务报表，本次交易完成前后，上市公司 主要偿债及营运能力指标比较如下：
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 交易前 | 交易后 （备考） |
交易前 | 交易后 （备考） |
|
| 资产负债率（合并） | 47.02% | 49.15% | 32.43% | 37.82% |
| 流动比率（倍） | 2.15 | 1.51 | 2.11 | 1.61 |
| 速动比率（倍） | 1.94 | 1.32 | 1.90 | 1.44 |
注：上述指标的计算公式如下：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流 动资产-存货）/流动负债；（3）资产负债率=总负债/总资产。
截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司资产负债率由 32.43%上升至 37.82%， 流动比率由 2.11 下降至 1.61，速动比率由 1.90 下降至 1.44；截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司资产负债率由 47.02%上升至 49.15%，流动比率由 2.15 下降至 1.51，速动比率由 1.94 下降至 1.32。在本次交易完成后，上市公司偿债能力降低， 主要系现金支付对价计入到其他应付款所致。
2 、本次交易完成前后盈利水平比较分析
根据立信所出具的审阅报告及备考财务报表，本次交易完成前后，上市公司 主要财务指标比较如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | ||||
| 交易前 | 交易后（备 考） |
变动 | 交易前 | 交易后（备 考） |
变动 | |
| 营业收入 | 81,598.73 | 157,753.54 | 76,154.81 | 95,452.16 | 154,841.60 | 59,389.44 |
| 利润总额 | -43,199.62 | -30,704.67 | 12,494.95 | 10,842.61 | 20,797.38 | 9,954.77 |
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26
| 净利润 | -44,590.92 | -33,753.89 | 10,837.03 | 9,267.51 | 18,135.12 | 8,867.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司 股东净利润 |
-44,145.87 | -35,454.81 | 8,691.06 | 9,491.11 | 17,086.33 | 7,595.21 |
| 基本每股收益 （元/股） |
-0.86 | -0.57 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.09 |
注：每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/加权平均总股本。
根据备考报表，本次交易完成后，上市公司 2018 年和 2019 年的营业收入、 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均有较大幅度的提升，上市公 司 2018 年和 2019 年实现的基本每股收益由交易前的 0.18 元/股和-0.86 元/股增 加到交易后的 0.27 元/股和-0.57 元/股。本次交易完成后，上市公司盈利能力进 一步增强，基本每股收益有所提升。
同时，根据交易对方的业绩目标，佰能电气 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的扣除偶发性政府补助后的归母净利润每年为 10,000 万元。若标的 资产业绩目标顺利实现，本次交易完成后，上市公司的盈利水平将显著提高，进 一步提高全体股东回报。
本次交易后，通过收购佰能电气，上市公司将延伸在冶金行业的电气自动化、 节能环保综合服务的业务布局，推进工业互联网创新产品和解决方案在相关行业 的应用。本次交易完成后，有利于进一步提高上市公司盈利水平。
（三）对上市公司业务的影响
本次交易前，上市公司公司致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、 生产与销售，立足自主可控、安全可信，通过自有核心技术实现防务、工业制造、 能源电网、交通、石油化工、冶金、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用 解决方案，打造互联网化的新型工业生态链，上市公司产品包括防务及工业互联 网产品和大数据及网络服务两类。
佰能电气主要提供工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务、节 能环保工程及技术服务、合同能源管理服务等服务。本次交易完成后，佰能电气 将成为上市公司的全资子公司，上市公司结合自身发展战略、充分发挥现有工业 互联网平台性技术的优势，与佰能电气在工业企业，尤其是大型冶金企业推进业 务协同，推进工业互联网创新产品和解决方案在相关行业的应用。
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七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序
（一）上市公司已履行的决策程序
1、2020 年 2 月 11 日，上市公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关 于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案。
2、2020 年 5 月 22 日，上市公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通 过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于 〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草 案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案。
-
3、本次交易方案获得国防科工局批准。
-
（二）标的公司已履行的决策程序
佰能电气召开股东会同意本次股权转让。
（三）交易对方已履行的决策程序
-
1、中钢国际出具股东决定同意中钢设备转让其持有佰能电气股权；中钢设
-
备国资主管单位中钢集团出具同意本次交易的批复并对本次交易标的资产佰能 电气评估报告进行了备案。
-
2、金隅资管出具股东决定同意大成房地产转让其持有佰能电气股权；大成
-
房地产国资主管单位金隅集团出具文件同意本次交易。
-
3、交易对方佰能共合召开合伙人会议同意出让其持有佰能电气股权。
（四）本次交易尚需履行的审批程序
-
1、关于本次交易方案的相关议案尚需经上市公司股东大会审议通过；
-
2、中国证监会核准本次交易方案。
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上述事项能否获得相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确 定性，提请广大投资者注意。在获得上述全部批准或核准前，上市公司不得实施 本次交易。
八、本次重组相关方的重要承诺
| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 | |
| 上市公司 | 1、本承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构 提供了与本次交易相关的全部信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材 料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一 致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有 效签署该文件，并且在签署之后未发生任何变化；保证所提供的信息和文件资料（无 论是纸质版或电子版资料）的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3、在本次交易期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的有关规定，及时提供本次交易相关信息，保证所提供信息的真实性、 准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者 造成损失的，将依法承担赔偿责任。 |
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| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 上市公司董事、 监事、高级管理 人员、控股股东 以及实际控制人 |
1、本承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务 的中介机构提供了与本次交易相关的全部信息和文件资料（包括但不限于原始书面材 料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正 本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合 法授权并有效签署该文件，并且在签署之后未发生任何变化；保证所提供的信息和文 件资料（无论是纸质版或电子版资料）的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3、在本次交易期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时提 供本次交易相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法 承担赔偿责任。 4、本承诺人保证，如本次交易本承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查 结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事 会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公 司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会 核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上 市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺 人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本 承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 5、本承诺人承诺并保证所填报内幕信息知情人信息的真实、准确、完整，并向全部 内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 |
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| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 中钢设备有限公 司、北京大成房 地产开发有限责 任公司、北京佰 能共合投资咨询 中心（有限合伙） 及赵庆锋、孙丽 等41名自然人 |
1、本承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务 的中介机构提供了与本次交易相关的全部信息和文件资料（包括但不限于原始书面材 料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正 本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合 法授权并有效签署该文件，并且在签署之后未发生任何变化；保证所提供的信息和文 件资料（无论是纸质版或电子版资料）的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3、在本次交易期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向 上市公司提供本次交易相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失 的，将依法承担赔偿责任。 4、本承诺人保证，如本次交易本承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查 结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事 会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公 司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会 核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上 市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺 人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本 承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 5、本承诺人承诺并保证所填报内幕信息知情人信息的真实、准确、完整，并向全部 内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 |
| 2、关于本次交易取得的股份锁定期的承诺 |
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| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 佰能电气各交易 对方（中钢设备 有限公司、北京 大成房地产开发 有限责任公司、 北京佰能共合投 资咨询中心（有 限合伙）及赵庆 锋、孙丽等41名 自然人） |
1、佰能电气业绩确定为2020年、2021年和2022年每年实现的经上市公司年报审计 机构审计的扣除偶发性政府补助后的净利润为不低于1亿元。（前述偶发性政府补助 指与佰能电气日常活动无关的政府补助）。前述“净利润”系指扣除偶发性政府补助 后的归属于母公司所有者的净利润。佰能电气使用上市公司本次重大资产重组募集资 金所产生的利息收入以及募集资金投入带来的收益不计入佰能电气业绩目标。佰能电 气将对上市公司投入的募集资金单独进行核算，在佰能电气业绩实现情况的专项审计 报告中将单独核算的募集资金产生的收入、成本及损益予以扣除。 2、交易完成后，本承诺人取得上市公司股份的锁定期除需遵守证券监管法律、法规 的规定外，在完成业绩目标的情况下，按目标净利润实现比例陆续解除锁定，即本承 诺人因本次交易而获得的上市公司股份每年按已实现三年总体业绩目标的比例解除 锁定： 第一次解锁：自股份发行结束之日起满12月解除锁定股份数=本承诺人因本次交易而 获得的全部上市公司股份×（2020年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母 净利润）/3亿 第二次解锁：关于佰能电气2021年业绩实现情况的专项审计报告出具之日解除锁定 股份数=本承诺人因本次交易而获得的全部上市公司股份×（2020至2021年佰能电 气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润）/3亿--第一次解锁股份数 第三次解锁：关于佰能电气2022年业绩实现情况的专项审计报告出具之日解除锁定 股份数=本承诺人因本次交易而获得的全部上市公司股份×（2020至2022年佰能电 气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润）/3亿--（第一次解锁股份数+第二次 解锁股份数） 如2020年至2022年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润之和未达到 3亿元，则余下未解锁股份再锁定12个月后全部解除锁定。 如佰能电气提前实现业绩目标，即2020年至2021年佰能电气经审计扣除偶发性政府 补助后的归母净利润合计达到3亿元，则本承诺人因本次交易而获得的上市公司股份 可在关于佰能电气2021年业绩实现情况的专项审计报告出具之日100%解除锁定。 若因中国证监会或深圳证券交易所审核或注册工作进展的影响，导致上市公司本次重 大资产重组未能在2020年内实施完毕，佰能电气2020-2022年的业绩目标安排保持 不变，不再延长业绩目标期限。 3、锁定期内，本承诺人如因上市公司实施送股、资本公积金转增股本等事项而增持 的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。 4、本承诺人因本次交易所获得的上市公司股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范 性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。 5、如本次交易因本承诺人涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确 以前，本承诺人不得转让其在上市公司拥有权益的股份。 6、若中国证监会等证券监管部门对上述股份锁定期安排另有要求的，本承诺人将根 据证券监管部门的意见及要求进行相应调整。 |
| 3、关于所持标的公司完整权利的承诺 |
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32
| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 佰能电气各交易 对方（中钢设备 有限公司、北京 大成房地产开发 有限责任公司、 北京佰能共合投 资咨询中心（有 限合伙）及赵庆 锋、孙丽等41名 自然人） |
1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出 资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的 情况。 2.本承诺人依法拥有标的公司相应股权的合法、完整、有效的所有权，所持有标的公 司股权权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻 结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司 法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形，不存在应披露而未披露的负债、 担保及其他或有事项。 3.本承诺人真实持有标的公司相应股权，不存在任何形式的委托持股、信托持股、期 权安排、股权代持或其他任何代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持 标的公司相应股权行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方有权（无论是现在 或将来）根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、 出售或转让标的公司股权，从而获取标的公司股权或对应的利润分配权。 |
| 4、关于本次重组有关事项的承诺 |
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33
| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 北京大成房地产 开发有限责任公 司、北京佰能共 合投资咨询中心 （有限合伙） |
1、关于标的公司出资及资金来源事项等 （1）本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，用于认缴标的公司出资的 资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。本承诺人及上层出资人（直 至最终实益持有人）不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在分级收益等结构化 安排。 （2）除持有标的公司股权外，本承诺人与标的公司的股东之间不存在任何关联关系， 也不存在一致行动关系，亦未就此达成任何书面协议、意向、承诺或者其他利益安排。 2、关于本承诺人合法合规的情况 （1）截至本承诺函出具日，本承诺人最近5年内未受到过行政处罚（与证券市场明 显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形 （重大诉讼、仲裁是指诉讼、仲裁的标的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过500万元，或标的金额虽未达到前述标准，但对公司的持续 生产经营产生重大不利影响），不存在被中国证券监督管理委员会行政处罚或者被司 法机关依法追究刑事责任之情形，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行 政处罚案件，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券 监督管理委员会立案调查的情形。 （2）截至本承诺函出具日，本承诺人最近5年内不存在未按期偿还大额债务、未履 行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交 易所纪律处分等情况。 （3）截至本承诺函出具日，本承诺人最近5年内不存在损害投资者合法权益和社会 公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 （4）截至本承诺函出具日，本承诺人不存在不良记录。 3、关于与上市公司的关联关系 本次交易前，本承诺人及关联方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。 4、关于与向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况 截至本承诺函出具日，本承诺人不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员 的情况。 5、关于不存在内幕交易事项 作为本次交易的交易对方，本承诺人承诺不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及 利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。 6、关于本次交易不存在其他协议或安排的承诺 本承诺人与上市公司、其他交易方签订了《北京东土科技股份有限公司收购北京佰能 电气技术有限公司股权意向协议》，除此之外，不存在其他可能对本次交易产生影响 的相关投资协议或影响标的公司独立性的协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益 权等），不存在应当披露而未披露的其他有关文件、协议或安排等。 |
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34
| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 中钢设备有限公 司 |
1、关于标的公司出资及资金来源事项等 （1）本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，用于认缴标的公司出资的 资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。本承诺人及上层出资人（直 至最终实益持有人）不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在分级收益等结构化 安排。 （2）除持有标的公司股权外，本承诺人与标的公司的股东之间不存在任何关联关系， 也不存在一致行动关系，亦未就此达成任何书面协议、意向、承诺或者其他利益安排。 2、关于本承诺人及现任主要管理人员合法合规的情况 （1）截至本承诺函出具日，本承诺人及现任主要管理人员最近5年内未受到过行政 处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或者仲裁的情形（本承诺人的重大诉讼、仲裁是指诉讼、仲裁的标的金额占本承 诺人最近一期经审计净资产绝对值10%以上，或标的金额虽未达到前述标准，但对本 承诺人的持续生产经营产生重大不利影响），不存在被中国证券监督管理委员会行政 处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形，不存在尚未了结或可以预见的重大诉 讼、仲裁及行政处罚案件，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 （2）截至本承诺函出具日，本承诺人及现任主要管理人员最近5年内不存在未按期 偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监 管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 （3）截至本承诺函出具日，本承诺人及现任主要管理人员最近5年内不存在损害投 资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 （4）截至本承诺函出具日，本承诺人及现任主要管理人员不存在不良记录。 3、关于与上市公司的关联关系 本次交易前，本承诺人及关联方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。 4、关于与向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况 截至本承诺函出具日，本承诺人不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员 的情况。 5、关于不存在内幕交易事项 作为本次交易的交易对方，本承诺人承诺不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及 利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。 6、关于本次交易不存在其他协议或安排的承诺 本承诺人与上市公司、其他交易方签订了《北京东土科技股份有限公司收购北京佰能 电气技术有限公司股权意向协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议》，除此之外， 不存在其他可能对本次交易产生影响的相关投资协议或影响标的公司独立性的协议 或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等），不存在应当披露而未披露的其他有关 文件、协议或安排等。 |
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35
| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 赵庆锋、孙丽等 41名自然人 |
1、关于标的公司出资及资金来源事项等 （1）本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，用于认缴标的公司出资的 资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。本承诺人及上层出资人（直 至最终实益持有人）不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在分级收益等结构化 安排。 （2）除持有标的公司股权外，本承诺人与标的公司的股东之间不存在任何关联关系， 也不存在一致行动关系，亦未就此达成任何书面协议、意向、承诺或者其他利益安排。 2、关于本承诺人合法合规的情况 （1）截至本承诺函出具日，本承诺人最近5年内未受到过行政处罚（与证券市场明 显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形 （重大诉讼、仲裁是指诉讼、仲裁的标的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过500万元，或标的金额虽未达到前述标准，但对公司的持续 生产经营产生重大不利影响），不存在被中国证券监督管理委员会行政处罚或者被司 法机关依法追究刑事责任之情形，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行 政处罚案件，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券 监督管理委员会立案调查的情形。 （2）截至本承诺函出具日，本承诺人最近5年内不存在未按期偿还大额债务、未履 行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交 易所纪律处分等情况。 （3）截至本承诺函出具日，本承诺人最近5年内不存在损害投资者合法权益和社会 公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 （4）截至本承诺函出具日，本承诺人不存在不良记录。 3、关于与上市公司的关联关系 本次交易前，本承诺人及关联方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。 4、关于与向上市公司推荐董事或者高级管理人员情况 截至本承诺函出具日，本承诺人不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员 的情况。 5、关于不存在内幕交易事项 作为本次交易的交易对方，本承诺人承诺不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及 利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。 6、关于本次交易不存在其他协议或安排的承诺 本承诺人与上市公司、其他交易方签订了《北京东土科技股份有限公司收购北京佰能 电气技术有限公司股权意向协议》，除此之外，不存在其他可能对本次交易产生影响 的相关投资协议或影响标的公司独立性的协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益 权等），不存在应当披露而未披露的其他有关文件、协议或安排等。 7、其他相关事项 本承诺人承诺，本次交易申报及审核过程中，如根据监管要求或其他客观情况等需对 本次交易方案作出调整，本承诺人将尽力配合上市公司进行相应调整以推进及实施本 次交易。 |
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36
| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 上市公司 | 1、关于与本次交易相关各方的关联关系 （1）本次交易前，本承诺人及关联方与本次交易的交易对方及其关联方之间不存在 关联关系。 2、关于交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员情况 截至本承诺函出具日，本次交易的交易对方不存在向上市公司推荐董事、监事或者高 级管理人员的情况。 3、关于不存在内幕交易事项 本承诺人承诺不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信 息进行内幕交易的情形。 4、关于本次交易不存在其他协议或安排的承诺 本承诺人与交易对方签订《北京东土科技股份有限公司收购北京佰能电气技术有限公 司股权意向协议》等必要的交易协议，除此之外，不存在其他可能对本次交易产生影 响的相关投资协议或影响标的公司北京佰能电气技术有限公司独立性的协议或其他 安排（如让渡经营管理权、收益权等），不存在应当披露而未披露的其他有关文件、 协议或安排等。 5、其他相关事项 本承诺人承诺，本次交易申报及审核过程中，如根据监管要求或其他客观情况等需对 本次交易方案作出调整，本承诺人将尽力配合进行相应调整以推进及实施本次交易。 |
| 5、不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13 条情形的承诺 | |
| 佰能电气各交易 对方（中钢设备 有限公司、北京 大成房地产开发 有限责任公司、 北京佰能共合投 资咨询中心（有 限合伙）及赵庆 锋、孙丽等41名 自然人） |
本承诺人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形， 最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会 作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在依据《关于加强与上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条不得参与上市公司重 大资产重组的情形。 |
| 上市公司董事、 监事、高级管理 人员、公司控股 股东、实际控制 人 |
本承诺人不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形， 最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会 作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在依据《关于加强与上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条不得参与上市公司重 大资产重组的情形。 |
| 6、关于避免同业竞争的承诺 |
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37
| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 上市公司控股股 东、实际控制人 |
1、本次交易完成前，本人不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司及 其子公司相同、相似业务的情形，与上市公司及其子公司之间不存在同业竞争； 2、本次交易完成后，在本人作为上市公司股东、实际控制人期间，本人及本人所控 制的企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事 与上市公司及其子公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，如 本人或本人所控制的企业与上市公司及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生 同业竞争的，本人将以停止经营相关竞争业务的方式，或者将相关竞争业务转让给无 关联关系的第三方的方式避免同业竞争，以确保上市公司利益不受损害。 |
| 7、关于保证上市公司独立性的承诺 |
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| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 上市公司控股股 东、实际控制人 |
1、人员独立 （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员 的独立性，不在本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在 本承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本承诺人控制的其他企 业中兼职、领薪。 （2）保证本承诺人控制的其他企业完全独立于上市公司的劳动、人事及薪酬管理体 系。 （3）保证本承诺人提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法 的程序进行，本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。 2、资产独立 （1）保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并 为上市公司独立拥有和运营。 （2）保证上市公司与本承诺人之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整权 利，确保上市公司资产的独立完整。 （3）保证本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产； 不以上市公司的资产为本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。 3、财务独立 （1）保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。 （2）保证本承诺人控制的其他企业不与上市公司及下属子公司共用一个银行账户。 （3）保证上市公司能够做出独立的财务决策，保证本承诺人控制的其他企业不违法 干预上市公司的资金使用调度。 （4）保证不干涉上市公司依法独立纳税。 4、机构独立 （1）保证上市公司拥有健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，独 立行使经营管理职权，保证本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同 的情形，不影响上市公司的机构独立性。 （2）保证不违法干预上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等 依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 5、业务独立 （1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市 场独立自主持续经营的能力。 （2）保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不违规干涉上市公司的业务活动，本 承诺人不超越董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。 （3）保证本承诺人控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司具有实质性竞争的 业务。 （4）保证尽量减少本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易：在进行确有必 要且不可避免的关联交易时，保证按照市场化原则进行公平操作，依法签订协议，并 将按照有关法律法规、规范性文件等规定依法履行交易程序及信息披露义务。 |
| 8、关于减少和规范关联交易的承诺 |
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| 承诺主体 | 承诺内容 |
|---|---|
| 上市公司控股股 东、实际控制人 |
1、本承诺人与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。本承诺人承诺，本次交易 完成后，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司之间的关 联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场交易的公平、公开、 公正的原则，与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规 章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行内部决策程序；关联交 易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联 交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易 的信息披露义务。本承诺人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不 利用关联交易损害非关联股东的利益。 2、如本承诺人及本承诺人控制的其他企业违反上述承诺并造成上市公司经济损失的， 本承诺人同意赔偿相应损失。 |
九、本次股票停牌前股价无异常波动的说明
因筹划重大资产重组事项，公司于 2020 年 1 月 21 日开市起停牌，本次停牌 前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万 通信设备指数（代码：801102）的累计涨跌幅如下：
| 项目 | 本次交易公告前第21 个交 易日（2019 年12 月20 日） |
本次交易公告前1 个交 易日（2020 年1 月20 日） |
涨跌幅 （%） |
|---|---|---|---|
| 公司股票收盘价（元） | 13.07 | 13.91 | 6.43% |
| 创业板指数（399006） | 1,771.71 | 1,982.18 | 11.88% |
| 申万通信设备指数 （801102） |
2,181.83 | 2,376.87 | 8.94% |
| 剔除大盘因素影响后涨 跌幅 |
— | — | -5.45% |
| 剔除同行业板块影响后 涨跌幅 |
— | — | -2.51% |
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字 [2007]128 号）第五条的规定，公司股价在停牌前 20 个交易日内累计跌幅扣除 大盘因素或同行业板块因素后跌幅均未超过 20%，未达到《关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定的标 准。
综上，在本次重大资产重组信息公布前，上市公司股票价格未达到《关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条 相关标准，未构成异常波动情形。
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十、控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见
截至本报告书出具日，上市公司控股股东、实际控制人李平出具了说明，上 市公司控股股东、实际控制人李平表示原则同意本次交易，将在确保上市公司及 投资者利益最大化的前提下，积极促成本次交易顺利进行。
十一、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本报告书披露日至实施完毕期 间的减持计划
上市公司控股股东、董事长李平先生出具承诺如下：“截至本承诺函签署之 日，本承诺人无任何减持上市公司股份的计划。本次交易中，自上市公司股票复 牌之日起至实施完毕期间，本承诺人如拟减持上市公司股份，届时将严格按照有 关法律法规及深圳证券交易所的相关规定执行。该减持所得资金仅用于为解除质 押股份而偿还贷款本息。”
上市公司副董事长、副总经理薛百华出具承诺如下：“截至本承诺函签署之 日，本承诺人无任何减持上市公司股份的计划。本次交易中，自上市公司股票复 牌之日起至实施完毕期间，本承诺人如拟减持上市公司股份，届时将严格按照有 关法律法规及深圳证券交易所的相关规定执行。”
除上述人员外，上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起 至实施完毕期间的股份减持计划承诺如下：“截至本承诺函签署之日，本承诺人 未持有上市公司股份。本次交易中，自上市公司股票复牌之日起至实施完毕期间， 本承诺人如持有上市公司股份，且拟进行减持，届时将严格按照有关法律法规及 深圳证券交易所的相关规定执行。”
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排
（一）确保本次交易标的资产定价公平、公允
对于本次发行股份购买的资产，公司已聘请审计机构、资产评估机构对标的 资产进行审计、评估，确保拟收购资产的定价公允、公平、合理。公司独立董事 已对本次发行股份收购资产评估定价的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立 财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规 性及风险进行核查，发表明确的意见。
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（二）严格执行相关程序并及时履行信息披露义务
本次交易中的标的资产将由具有证券业务资格的会计师事务所和评估机构 的审计和评估；上市公司聘请的独立财务顾问、律师将对本次交易出具《独立财 务顾问报告》和《法律意见书》。在本次交易方案报批以及实施过程中，上市公 司将根据有关规定，真实、准确、完整的披露相关信息，严格履行法定的信息披 露程序义务。
（三）信息披露安排
上市公司及相关信息披露人严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律切实履行信息披 露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的 重大事件。
（四）股份锁定安排
上市公司将与交易对方签订股份锁定承诺函，针对本次交易中对发行股份购 买资产的交易对方以佰能电气股权认购而取得的上市公司发行的新增股份进行 锁定期安排。
（五）并购重组摊薄即期回报的填补措施
本次交易完成后，若佰能电气实际完成效益情况与业绩目标差距较大，则公 司即期回报指标存在被摊薄的风险。鉴于此，公司董事会已经制定了防范风险的 保障措施，并且公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员已对保障 措施能够得到切实履行作出了承诺，以充分保护中小投资者的合法权益。
（六）股东大会及网络投票安排
上市公司严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关 规定，通过交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的 投票平台，流通股股东可以通过交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投 票，切实保护流通股股东的合法权益。
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重大风险提示
一、本次重大资产重组的交易风险
（一）审批风险
本次交易已由公司第五届董事会第十六次、第二十次会议审议通过。截至本 报告书签署日，尚需履行的审批程序包括但不限于：
-
1、关于本次交易方案的相关议案尚需经上市公司股东大会审议通过；
-
2、中国证监会核准本次交易方案。
（二）本次交易可能被暂停、终止或取消的风险
上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，本公司与交易对方在协商确定本 次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的 传播，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能， 本公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本 次交易的风险。
此外，在本次交易审核过程中，交易双方可能需要根据监管机构的要求不断 完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易存在 终止的风险。
（三）标的资产估值风险
以 2019 年 12 月 31 日为基准日，本次交易的标的资产佰能电气的评估值合 计为 161,316.74 万元，较账面值存在较大增值幅度。标的资产的交易价格根据具 有证券业务资格的资产评估机构出具的并经国有资产监督管理部门备案的评估 报告的评估结果，经交易各方协商确定。
尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并执行了评估的相关规定，但鉴于资 产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的 相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次评估结果 的准确性造成一定影响。提请投资者注意本次交易标的资产评估值的风险。
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（四）商誉减值风险
本次交易的会计处理属于非同一控制下的企业合并，按照《企业会计准则》 的规定，购买方需对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 的差额确认为商誉。根据会计师出具的《北京东土科技股份有限公司审阅报告及 备考合并财务报表》，本次交易完成后上市公司新增商誉 67,754.97 万元，占本次 交易后上市公司截至 2019 年 12 月 31 日合并口径归属于母公司净资产的 22.51%。
本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测 试。本次交易形成的商誉若发生减值，减值损失金额将对上市公司的经营业绩造 成一定程度的不利影响。
若标的资产无法较好地实现预期收益，则本次交易形成的商誉将存在减值风 险，对上市公司的经营业绩造成一定程度的不利影响，提请投资者注意商誉减值 风险。
（五）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
为提高整合绩效，公司拟向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份方式 募集配套资金，募集的配套资金总额不超过 110,000 万元，本次募集配套资金用 于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用、投入标的公司项目建 设、补充上市公司流动资金等。
上述募集配套资金事项能否取得中国证监会的批准尚存在不确定性，且受股 票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。若 募集配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，上市公司将以自有或自筹资金 支付或补足，但使用银行贷款等自筹方式具有不确定性，且将对上市公司盈利能 力带来一定影响，提请投资者注意相关风险。
（六）未设置业绩承诺及补偿安排的风险
根据《重组管理办法》的规定，上市公司向控股股东、实际控制人或者其控 制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，上市公司与交 易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及 相关具体安排。
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本次交易中，公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京佰能电气技术有限 公司 100%股权；其中，佰能电气的交易对方为中钢设备有限公司、北京大成房 地产开发有限责任公司、北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）及赵庆锋、孙 丽等 41 名自然人，本次交易对方均不属于上市公司的控股股东、实际控制人或 者其控制的关联人；本次交易不会导致控制权发生变更。因此，本次交易适用《重 组管理办法》的以上规定，上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商 是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排。
经过交易各方市场化谈判协商确定，本次交易未设置业绩承诺及补偿安排， 提请投资者注意相关风险。
（七）整合协同风险
本次交易完成后，上市公司将结合自身的发展战略以及管理模式，从人员、 财务、管理、业务及企业文化等方面对标的公司进行整合，以期提升经营效率和 经济效益，充分发挥本次交易的协同效应。虽然上市公司之前已积累了一定的并 购整合经验，但本次交易能否实现有效整合仍具有一定的不确定性，提请投资者 注意相关风险。
二、标的资产的业务和经营风险
（一）未来业绩波动的风险
佰能电气主营业务与冶金行业密切相关，业务占佰能电气主营业务比重较 大，冶金行业产业链长，涉及上下游企业众多，对国民经济发展起到重要作用， 具有周期性和受经济周期波动影响较大的特点，如行业进入衰退期，则会对佰能 电气的业绩实现造成不利影响，产生一定的业绩波动风险。
（二）市场竞争加剧的风险
佰能电气主要为客户提供工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服 务，节能环保工程及技术服务，合同能源管理服务等。
佰能电气所处行业技术含量较高，并且行业技术水平处于快速发展阶段，经 过不断市场经验积累，佰能电气在行业内形成了较强的经验优势、客户优势和技
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术优势，积累了较强的市场竞争力。但如果不能持续加大研发投入，提高产品的 技术含量与技术更新、拓展应用领域，标的公司仍面临行业竞争加剧所致的市场 竞争风险。
（三）持续盈利能力风险
本次交易中标的资产佰能电气主要包括电气自动化、环保工程收入和合同能 源管理收入，主要客户集中在冶金行业且客户集中度较高，已经具备了相应的技 术、人才和项目经验，但佰能电气所从事业务的市场竞争较为激烈，一旦后续如 果标的资产不能持续保持其竞争优势以及与主要客户、供应商的稳定合作关系， 或者不能在技术水平、产品质量、市场开拓、服务能力等方面持续提升，满足客 户需求，将对其持续盈利能力产生不利影响。标的资产面临持续盈利能力不确定 的风险，提请投资者注意相关风险。
（四）房产未取得权属证书及可能被行政处罚的风险
本次交易的标的公司佰能电气仍存在部分房产尚未办理权属证书，详见本报 告书“第四节标的公司基本情况”之“一、佰能电气基本情况”之“（六）佰能电气 主要资产情况”部分披露。上述未办理使用权证的土地、房产确系佰能电气所有， 拟定用途为办公用地，佰能电气能够正常占有及使用前述资产，不存在任何第三 方提出异议或主张权利的情形，也不存在权属争议或纠纷。此外，尚未办理土地 使用权证书的土地、房产面积占佰能电气其下属子公司拥有土地、房产使用权总 面积的比重较小，不会对佰能电气的生产经营产生重大不利影响，不会对本次交 易构成实质性法律障碍。
报告期内，佰能电气暂未受到有权机关作出的针对该等土地、房产的行政处 罚、责令搬迁或强制拆除其上房产等影响土地、房产实际使用的决定，但仍不排 除未来存在被有权机关认定为违反相关法律规定而进行行政处罚，或要求对相关 房产进行拆除、搬迁、重建以及其他任何形式的法律责任造成经济损失的风险。
（五）柳州佰能余热发电项目合同到期风险
根据柳州佰能余热发电项目的《BOT 项目合作协议》，柳州佰能共建设经营 两期发电项目，一期项目经营期为 2011 年 2 月至 2024 年 1 月，二期经营期为
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2013 年 1 月至 2025 年 12 月。2018 年和 2019 年，柳州佰能的营业收入分别为 12,076.74 万元和 11,971.97 万元，净利润分别为 6,283.96 万元和 6,462.15 万元， 占上市公司当期净利润比重较大，项目合同到期后，可能对佰能电气的收入和利 润造成较大不利影响。
（六）合同能源管理业务持续性风险
佰能电气余热发电主要包括柳州佰能和佰能蓝天两个主体实施，柳州佰能共 建设经营两期发电项目，分别于 2024 年 1 月、2025 年 12 月到期，截至 2019 年 末，佰能蓝天目前的合同能源管理项目有两个，为北海诚德镍业有限公司烧结系 统节能项目和马鞍山钢铁股份有限公司第四轧钢总厂 1580 热轧加热炉烟气余热 回收项目，合同能源管理运营期分别为 7 年和 5 年。目前标的公司暂未有其他合 同能源管理项目，在上述项目到期前，若佰能电气未能开拓新项目，将在到期后 不存在合同能源管理业务。
（七）柳州佰能电价风险
根据柳州佰能余热发电项目相关协议约定，自 2018 年 1 月 1 日起，柳州佰 能供电价格以上网采购含税电度电价为基础确定，若未来区域内上网电价下降， 将可能导致柳州佰能收入下降，进而影响柳州佰能的持续盈利能力。
（八）客户集中的风险
2018 年度、2019 年度，佰能电气来自前五大客户的营业收入占当期营业收 入的 80.44%和 89.23%。如前五大客户发生重大不利变动，则可能对标的公司经 营产生不利影响。
（九）对中钢设备的依赖及重组完成后业务持续性风险
2018 年度、2019 年度，佰能电气来自中钢设备及其关联方的营业收入占比 分别为 46.05%、60.61%，基于历史的原因，佰能电气对中钢设备存在较大的依 赖，但业务来源中钢设备占比较历史年度下降幅度较大，但目前仍保持较高的比 例。若本次重组完成后，中钢设备对佰能电气业务的持续性发生不利变化，将会 较大地影响佰能电气的持续盈利能力。
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（十）税收优惠政策风险
据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的高新 技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。标的资产属于经认定的高新技术企 业，若相关税收优惠政策发生变化或标的资产未来不能继续被认定为高新技术企 业，从而不能享受上述税收优惠，则可能会对未来的经营业绩产生一定的影响。 提请投资者注意税收优惠政策风险。
（十一）技术人才流失风险
目前，佰能电气在钢铁行业各工艺流程的电气自动化系统集成、智能制造系 统工程的方案设计、节能环保、资源综合利用领域的技术研发和工程实施等多个 领域形成了多项核心技术、培养了大批技术人才。由于相关领域需要较高的技术 含量，技术人才对标的公司保持其竞争力至关重要。技术人才的流失，不仅在短 期内能够对标的公司的生产经营造成影响，更由于其不可替代性，危及企业的长 期可持续发展。一旦标的公司的核心技术人员流失，或者人才更新换代不及时， 将会对标的公司的生产经营产生不利影响。
（十二）新型冠状病毒肺炎疫情对标的公司当年业绩产生不利影响的风险
新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情 的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情对标的公司业务所在区域客户的 生产经营可能会造成一定影响，进而可能对标的公司 2020 年的经营业绩产生一 定影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。
三、重组后上市公司相关的风险
（一）宏观经济波动风险
东土科技是一家致力于工业互联网平台性技术研究的上市公司，用工业互联 网技术创新提供各行业解决方案，其产品应用于智慧工业、智慧军事、智慧城市 等领域。当前我国经济处于新常态，经济结构调整成为经济发展的主题，如果未 来宏观经济波动加剧、宏观经济增速进一步下降，则可能对上市公司的经营造成 不利影响。
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（二）业绩波动风险
2018 年、2019 年，上市公司营业收入分别为 95,452.16 万元、81,598.73 万 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 1,403.58 万元、 -62,201.07 万元。2019 年公司出现亏损，主要原因包括公司对并购形成的商誉计 提减值准备等。如果未来上市公司不能根据行业变化及时调整产品结构、实施转 型升级，经营业绩存在继续波动的风险。
（三）上市公司商誉减值风险
截至到 2019 年 12 月 31 日，上市公司商誉金额为 65,714.51 万元，因本次交 易上市公司将新增商誉金额约 67,754.97 万元，本次交易完成后，上市公司累计 商誉金额约为 133,469.47 亿元，占上市公司备考报表归母净资产的 44.34%。若 以后年度被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或在技术研发、 市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况恶化，根据《企业会计准则》 的相关规定，上市公司可能需要对商誉计提减值准备，将对上市公司的经营业绩 产生不利的影响。
（四）上市公司实际控制人股票质押风险
截至 2020 年 3 月 31 日，上市公司控股股东、实际控制人李平持有上市公司 26.45%的股份，其中占上市公司总股本的 17.55%处于质押状态，若由于公司股 票价格变动，将有可能导致控股股东股票质押风险。
（五）新技术研发风险
随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业 互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研 发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长， 研发投入高等一系列技术开发风险。
四、其他风险
（一）股市风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和
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发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的 投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且 需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投 资者带来一定的风险。
股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，公司提醒投资者应当具有风 险意识，以便做出正确的投资决策。同时，公司一方面将以股东利益最大化作为 公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、 《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，公司将严格按照《股 票上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正 确的投资决策。
（二）其他风险
公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素为本次交易带来不利 影响的可能性。
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第一节 本次交易概况
一、本次交易背景和目的
（一）本次交易的背景
1 、上市公司并购重组得到国家政策的有力支持
近年来，国家出台了一系列的法规及政策，对上市公司的并购重组提供政策 支持，鼓励上市公司通过兼并重组，优化资源配置、促进行业整合和产业升级。
2015 年 8 月，中国证监会、财政部、国资委、银监会四部门联合发布《关 于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（证监发[2015]61 号）， “ ” “ 提出要 大力推进上市公司兼并重组 ， 为进一步发挥市场资源配置功能，提高 市场效率，在并购重组监管中将进一步简政放权，扩大并购重组取消行政审批的 ” 范围，简化审批程序，通过批量安排上重组委会议，提高审核效率 。
2016 年 9 月，中国证监会修订并发布了《重组管理办法》，对并购重组市 场进行规范，促进估值合理化，鼓励更多资金投向实体经济，为资本市场的并购 重组提供良好的政策疏导，推动上市公司服务实体经济发展。
2018 年 8 月，国家发展改革委、人民银行、财政部、银保监会和国资委联 合印发《2018 年降低企业杠杆率工作要点》，协调推动兼并重组，并指出，“深 化产融合作，充分发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用”和“稳妥给予资本市 场监管支持：对降杠杆及市场化债转股所涉的 IPO、定向增发、可转债、重大资 ” 产重组等资本市场操作，在坚持市场三公原则前提下，提供适当监管政策支持 。
2019 年 10 月，中国证监会再次修订并发布了《重组管理办法》，通过简化 “重组上市”认定标准、恢复“重组上市”配套融资等举措，鼓励市场采用并购重组 方式，激发资本市场活力，充分发挥并购重组功能，推动上市公司资源整合和产 业升级，促进优质资产与资本平台对接。
在有利的政策背景下，上市公司将积极利用资本市场提供的支持，结合自身 产业布局和战略目标，通过并购重组的方式完善产业链布局，有效促进资源的整 合，改善行业生态，增强上市公司的综合实力。
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2 、工业互联网时代下，机遇与挑战并存
近年来，工业互联网的不断发展和深化，给包括上市公司在内的高新技术企 业带来了巨大的发展机遇，也不可避免的带来了一定的挑战。根据 2017 年 11 月发布的《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》， 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命 的关键支撑和深化“互联网＋先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方 位、深层次、革命性影响。工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能 体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业 态和应用模式，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础，是全面建成小康社 会和建设社会主义现代化强国的有力支撑。
根据国务院的指导意见，2018 至 2020 年，我国工业互联网仍处于起步阶段， 需要“初步建成低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施，初步构建 工业互联网标识解析体系，初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台 体系，初步建立工业互联网安全保障体系。”
当前，互联网创新发展与新工业革命正处于历史交汇期，而上市公司要把握 工业互联网发展的难得机遇，就必须内外兼修，一方面，不断加强技术积累，加 大研发投入，培养高水平的研发人才；另一方面，积极进行工业互联网战略布局， 通过并购重组的方式，打造自主可控的工业互联网产业链，抢先在智能制造等领 域完成产业布局。
（二）本次交易的目的
1 、收购优质资产，推进工业互联
本次交易的标的公司在智能制造、节能环保、资源综合利用等多个领域处于 国内领先地位，目前已经拥有无人行车及智能库管系统、焦炉测温机器人、自动 出钢系统、综合料场无人智能管控系统、精密制造智能生产线、板带质量在线分 析系统及余热发电智能专家系统等多项产品和技术。
本次交易完成后，公司将进一步推进工业互联网产品和解决方案在冶金等领 域的应用，不断丰富和扩展应用场景，并在行业应用的过程中积累经验、完善工
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业互联网技术。
2 、发挥协同效应，提升竞争实力
标的公司所从事的业务为工业领域电气自动化项目的工程承包和技术服务， 同时致力于智能制造领域的产品和技术研发。标的公司在电气自动化工程及智能 制造系统工程的方案设计、软件编程调试及售后服务等领域积累了丰富的工程经 验，通过持续不断的研发投入，拥有了多项国内首创的核心技术，在行业内处于 领先地位。
本次交易完成后，上市公司的资产规模、业务规模将进一步扩大，竞争实力 也将得到进一步增强。通过从人员、财务、管理、业务及企业文化等方面对标的 公司进行整合，上市公司将充分发挥现有工业互联网产品技术优势，与佰能电气 在工业企业，尤其是大型冶金行业企业的电气自动化、节能减排综合服务等领域 推进业务协同，不断丰富应用场景、推广工业互联产品和解决方案在各行业的应 用。
二、本次交易决策过程和批准情况
（一）上市公司已履行的决策程序
1、2020 年 2 月 11 日，上市公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关 于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案。
2、2020 年 5 月 22 日，上市公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通 过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关 于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草 案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案。
3、本次交易方案获得国防科工局批准。
（二）标的公司已履行的决策程序
佰能电气召开股东会同意本次股权转让。
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（三）交易对方已履行的决策程序
-
1、中钢国际出具股东决定同意中钢设备转让其持有佰能电气股权；中钢设
-
备国资主管单位中钢集团出具同意本次交易的批复并对本次交易标的资产佰能 电气评估报告进行了备案。
-
2、金隅资管出具股东决定同意大成房地产转让其持有佰能电气股权；大成
-
房地产国资主管单位金隅集团出具文件同意本次交易。
-
3、交易对方佰能共合召开合伙人会议同意出让其持有佰能电气股权。
（四）本次交易尚需履行的审批程序
-
1、关于本次交易方案的相关议案尚需经上市公司股东大会审议通过；
-
2、中国证监会核准本次交易方案。
上述事项能否获得相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确 定性，提请广大投资者注意。在获得上述全部批准或核准前，上市公司不得实施 本次交易。
三、本次交易具体方案
本次交易中，公司拟以发行股份及支付现金方式购买佰能电气 100%股权， 并向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。
（一）发行股份购买资产
1 、发行股份的种类和面值
本次发行股份购买资产发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股 面值人民币 1.00 元。本次交易发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
2 、发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行。本次发行股份对象为中钢 设备有限公司、北京大成房地产开发有限责任公司、北京佰能共合投资咨询中心 （有限合伙）及赵庆锋、孙丽等 41 名自然人。上述交易对方以其各自持有的标 的公司的股权为对价认购上市公司非公开发行的股份。
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3 、标的资产的交易价格及支付方式
标的资产的价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告 的评估结果为依据确定，由交易各方协商确定本次交易的价格。本次交易的审计、 评估基准日为 2019 年 12 月 31 日。
本次交易以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，根据中同华出具的《评估报 告》（中同华评报字（2020）第 010231 号），以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日， 佰能电气母公司净资产账面价值为 47,973.51 万元，佰能电气的股东全部权益评 估价值为 161,316.74 万元，评估增值 113,343.23 万元，增值率 236.26%；佰能电 气归属于母公司净资产的账面价值为 80,822.70 万元，100%股东权益的评估值为 161,316.74 万元，增值率 99.59%。以上述评估值为参考依据，并经公司与交易对 方共同协商，最终确定标的资产交易价格为 161,316.74 万元。
上述交易价格，由公司以发行股份及支付现金的方式支付，具体如下：
| 标的 资产 |
交易对方 | 交易对价（万 元） |
支付方式 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 股份对价（万元） | 现金对价（万元） | |||
| 佰能 电气 |
中钢设备有限公司 | 44,810.21 | 35,848.17 | 8,962.04 |
| 北京大成房地产开发有限公 司 |
33,287.58 | 26,630.07 | 6,657.52 | |
| 北京佰能共合投资咨询中心 （有限合伙） |
3,559.21 | 2,847.37 | 711.84 | |
| 赵庆锋 | 16,308.41 | 13,046.73 | 3,261.68 | |
| 孙丽 | 9,149.12 | 7,319.29 | 1,829.82 | |
| 高健雄 | 8,252.91 | 6,602.33 | 1,650.58 | |
| 王征 | 7,612.77 | 6,090.21 | 1,522.55 | |
| 王敬茹 | 4,489.19 | 3,591.35 | 897.84 | |
| 汪声娟 | 7,114.58 | 5,691.66 | 1,422.92 | |
| 陈国盛 | 1,600.36 | 1,280.29 | 320.07 | |
| 黄功军 | 1,792.41 | 1,433.93 | 358.48 | |
| 关山月 | 1,792.41 | 1,433.93 | 358.48 | |
| 王会卿 | 1,638.77 | 1,311.02 | 327.75 | |
| 陈立刚 | 1,485.14 | 1,188.11 | 297.03 | |
| 周小俊 | 1,331.50 | 1,065.20 | 266.30 | |
| 魏剑平 | 1,280.29 | 1,024.23 | 256.06 | |
| 乔稼夫 | 1,152.26 | 921.81 | 230.45 | |
| 李宪文 | 1,152.26 | 921.81 | 230.45 |
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| 石建军 | 857.80 | 686.24 | 171.56 | |
|---|---|---|---|---|
| 张宏伟 | 2,970.55 | 2,376.44 | 594.11 | |
| 彭燕 | 832.19 | 665.75 | 166.44 | |
| 杨波 | 640.15 | 512.12 | 128.03 | |
| 吴秋灵 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 王芳 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 陶江平 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 刘强 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 李广德 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 惠秦川 | 512.12 | 409.69 | 102.42 | |
| 吕彦峰 | 486.51 | 389.21 | 97.30 | |
| 汪凯芳 | 384.09 | 307.27 | 76.82 | |
| 司博章 | 384.09 | 307.27 | 76.82 | |
| 刘振华 | 384.09 | 307.27 | 76.82 | |
| 朱锋 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 张欣欣 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 尤宝旺 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 王军 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 亢晓嵘 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 黄学科 | 320.07 | 256.06 | 64.01 | |
| 张书云 | 294.47 | 235.57 | 58.89 | |
| 张立梅 | 256.06 | 204.85 | 51.21 | |
| 曾颜峰 | 256.06 | 204.85 | 51.21 | |
| 王树松 | 256.06 | 204.85 | 51.21 | |
| 程丽萍 | 256.06 | 204.85 | 51.21 | |
| 曹迎新 | 256.06 | 204.85 | 51.21 | |
| 总计 | 161,316.74 | 129,053.39 | 32,263.35 |
4 、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
根据《重组管理办法》，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格不得低 于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日 前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。
发行股份购买资产中的股票定价的市场参考价为本次发行股份购买资产的 首次董事会决议公告日（2020 年 2 月 12 日）前 20、60、120 个交易日东土科技 股票交易均价的 90%。各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定协商确 定，本次发行股份的价格为 11.73 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市
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公司股票均价的 90%，发行价格最终尚需经东土科技股东大会批准。本次发行股 份购买资产的股份发行价格，不安排调整机制。
本次发行的定价基准日至发行完成日期间，东土科技如有派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则 发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以东土科技股东大会决议内容 为准。
5 、发行数量
本次发行股份购买资产的股份发行数量具体情况如下：
| 标的资产 | 交易对方 | 股份对价 （万元） |
发行股份数 （股） |
占发行后上市公司总股本 的比例（不考虑配套融 资、%） |
|---|---|---|---|---|
| 佰能电气 | 中钢设备有限公司 | 35,848.17 | 30,561,096 | 4.92% |
| 北京大成房地产开发有 限公司 |
26,630.07 | 22,702,528 | 3.66% | |
| 北京佰能共合投资咨询 中心（有限合伙） |
2,847.37 | 2,427,424 | 0.39% | |
| 赵庆锋 | 13,046.73 | 11,122,532 | 1.79% | |
| 孙丽 | 7,319.29 | 6,239,807 | 1.00% | |
| 高健雄 | 6,602.33 | 5,628,585 | 0.91% | |
| 王征 | 6,090.21 | 5,191,998 | 0.84% | |
| 王敬茹 | 3,591.35 | 3,061,680 | 0.49% | |
| 汪声娟 | 5,691.66 | 4,852,229 | 0.78% | |
| 陈国盛 | 1,280.29 | 1,091,468 | 0.18% | |
| 黄功军 | 1,433.93 | 1,222,444 | 0.20% | |
| 关山月 | 1,433.93 | 1,222,444 | 0.20% | |
| 王会卿 | 1,311.02 | 1,117,663 | 0.18% | |
| 陈立刚 | 1,188.11 | 1,012,882 | 0.16% | |
| 周小俊 | 1,065.20 | 908,101 | 0.15% | |
| 魏剑平 | 1,024.23 | 873,174 | 0.14% | |
| 乔稼夫 | 921.81 | 785,857 | 0.13% | |
| 李宪文 | 921.81 | 785,857 | 0.13% | |
| 石建军 | 686.24 | 585,027 | 0.09% | |
| 张宏伟 | 2,376.44 | 2,025,952 | 0.33% | |
| 彭燕 | 665.75 | 567,563 | 0.09% |
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| 杨波 | 512.12 | 436,587 | 0.07% | |
|---|---|---|---|---|
| 吴秋灵 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 王芳 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 陶江平 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 刘强 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 李广德 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 惠秦川 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 吕彦峰 | 389.21 | 331,806 | 0.05% | |
| 汪凯芳 | 307.27 | 261,952 | 0.04% | |
| 司博章 | 307.27 | 261,952 | 0.04% | |
| 刘振华 | 307.27 | 261,952 | 0.04% | |
| 朱锋 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 张欣欣 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 尤宝旺 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 王军 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 亢晓嵘 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 黄学科 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 张书云 | 235.57 | 200,830 | 0.03% | |
| 张立梅 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 曾颜峰 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 王树松 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 程丽萍 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 曹迎新 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 总计 | 129,053.39 | 110,019,949 | 17.72% |
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深圳证券 交易所的相关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整， 则发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以上市公司股东大会决议内 容为准。
6 、期间损益归属
本次交易基准日至标的资产交割日期间，标的资产所产生的盈利由上市公司 享有，标的资产所产生的亏损由佰能电气股东承担。
7 、股份锁定期安排
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本次发行股份购买资产的交易对方取得的公司非公开发行的股票的锁定期 情况如下：
佰能电气业绩目标为：2020 年、2021 年和 2022 年每年实现的经审计的扣除 偶发性政府补助后的净利润为不低于 1 亿元。（前述偶发性政府补助指与标的公 司日常活动无关的政府补助）。前述“净利润”系指扣除偶发性政府补助后的归属 于母公司所有者的净利润。佰能电气使用上市公司本次重大资产重组募集资金所 产生的利息收入以及募集资金投入带来的收益不计入佰能电气业绩目标。佰能电 气将对上市公司投入的募集资金单独进行核算，在佰能电气业绩实现情况的专项 审计报告中将单独核算的募集资金产生的收入、成本及收益予以扣除。
佰能电气股东承诺：交易完成后，佰能电气股东取得东土科技股份的锁定期 除需遵守证券监管法律、法规的规定外，在完成业绩目标的情况下，按目标净利 润实现比例陆续解除锁定，即佰能电气股东因本次交易而获得的东土科技股份每 年按已实现三年总体业绩目标的比例解除锁定：
第一次解锁：自股份发行结束之日起满 12 月解除锁定股份数=佰能电气股东 因本次交易而获得的全部东土科技股份×（2020 年佰能电气经审计扣除偶发性政 府补助后的归母净利润）/3 亿
第二次解锁：关于佰能电气 2021 年业绩实现情况的专项审计报告出具之日 解除锁定股份数=佰能电气股东因本次交易而获得的全部东土科技股份×（2020 至 2021 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润）/3 亿-第一次解 锁股份数
第三次解锁：关于佰能电气 2022 年业绩实现情况的专项审计报告出具之日 解除锁定股份数=佰能电气股东因本次交易而获得的全部东土科技股份×（2020 至 2022 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润）/3 亿-（第一次 解锁股份数+第二次解锁股份数）
如 2020 年至 2022 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润之 和未达到 3 亿元，则余下未解锁股份再锁定 12 个月后全部解除锁定。
如佰能电气提前实现业绩目标，即 2020 年至 2021 年佰能电气经审计扣除偶
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发性政府补助后的归母净利润合计达到 3 亿元，则佰能电气股东因本次交易而获 得的东土科技股份可在关于佰能电气 2021 年业绩实现情况的专项审计报告出具 之日 100%解除锁定。
若因中国证监会或深圳证券交易所审核或注册工作进展的影响，导致本次重 大资产重组未能在 2020 年内实施完毕，各方同意佰能电气股东 2020-2022 年的 业绩目标安排保持不变，不再延长业绩目标期限。
8 、超出目标业绩奖励
若佰能电气 2020-2022 年经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润总和超 出 3 亿元，则东土科技同意将前述归母净利润总和超出目标业绩 3 亿元部分的 30%奖励给佰能电气届时的经营管理团队。佰能电气 2022 年专项审计报告出具 之日起 5 个工作日内，由佰能电气董事会确定奖励的经营管理团队具体人员范 围、具体分配方案和分配时间，并由佰能电气将代扣代缴个人所得税后的款项分 别支付给各奖励对象。
9 、滚存未分配利润安排
本次发行股份及支付现金购买资产股份发行前上市公司滚存未分配利润将 由本次发行完成后公司新老股东共同享有。本次交易完成后，除标的公司 2019 年 12 月 9 日股东会审议通过的已宣派但尚未实施的 12,600 万元分红外，标的公 司截至本次交易基准日的未分配利润、过渡期间及标的资产交割日后实现的净利 润，归东土科技享有。
10 、标的资产交割
根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定： 标的资产应在《发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起 30 个工作日内 完成交割。佰能电气股东应配合标的公司办理工商变更登记手续，将标的资产过 户至上市公司名下，上市公司亦予以配合。自标的资产交割日零时起，标的资产 的所有权利、义务和风险发生转移，上市公司享有标的资产以及因经营标的资产 的业务而产生的一切权利、权益和利益，承担标的资产的风险以及因经营标的资 产的业务而产生的一切责任和义务。
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（二）非公开发行股份募集配套资金
1 、发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 人民币 1.00 元。本次交易发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
2 、发行方式与发行对象
本次募集配套资金的发行方式为非公开发行。发行对象为不超过 35 名特定 投资者。
3 、发行股份的价格及定价原则
本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于本 次发行股份募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后， 由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件 的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
4 、发行金额与发行数量
本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，募集 资金的总额不超过 110,000 万元，最终发行金额及发行数量将在中国证监会核准 后，按照《创业板发行管理办法》等相关规定，根据询价结果最终确定。
5 、发行股份的价格和数量的调整
在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的发行价格和发行数量将按照有关 规定进行相应调整。
6 、股份锁定期安排
特定投资者认购的本次募集配套资金所发行的股份自股份发行结束之日起 6 个月内不得转让，控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，18 个月 内不得转让。
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本次发行完成后，非公开发行股份募集配套资金的认购方若由于上市公司送 红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
7 、募集资金用途
本次交易募集的配套资金总额不超过 110,000 万元，本次募集配套资金拟用 于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用、投入标的公司项目建 设、补充上市公司流动资金等。
具体用途如下：
| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 支付现金对价 | 32,263.35 |
| 2 | 支付中介机构费用 | 3,500.00 |
| 3 | 冶金行业工业互联网控制系统研发和产业化项目 | 24,500.00 |
| 4 | 补充上市公司流动资金 | 49,736.65 |
| 合计 | 110,000.00 |
本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金共同构成本次交易不可 分割的组成部分。如中国证监会未能同时核准本次发行股份及支付现金购买资产 与募集配套资金，则本次交易不予实施。若本次交易实施过程中，募集配套资金 未能成功实施或融资金额低于预期，则不影响本次发行股份及支付现金购买资产 行为的实施，上市公司将通过自有资金或向银行借款等方式筹集资金以支付收购 标的资产的现金对价等。
在配套募集资金到位前，上市公司可根据自身实际情况、本次交易进展情况 等以自筹资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置 换。
8 、滚存未分配利润安排
本次发行股份募集配套资金股份发行前的公司滚存未分配利润由本次发行 完成后的公司新老股东共享。
四、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
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本次交易完成前后，根据标的资产的交易作价，上市公司股权结构变化如下：
| 股东 | 本次交易前 | 本次交易前 | 本次交易后 （不考虑配套融资） |
本次交易后 （不考虑配套融资） |
|---|---|---|---|---|
| 持股数量（股） | 持股比例 （%） |
持股数量（股） | 持股比例 （%） |
|
| 李平 | 135,169,517.00 | 26.45 | 135,169,517.00 | 21.77 |
| 北京电子商务中心区投资有限 公司 |
25,549,045.00 | 5.00 | 25,549,045.00 | 4.11 |
| 薛百华 | 6,632,700.00 | 1.30 | 6,632,700.00 | 1.07 |
| 宋永清 | 6,276,101.00 | 1.23 | 6,276,101.00 | 1.01 |
| 邱克 | 4,953,988.00 | 0.97 | 4,953,988.00 | 0.80 |
| 北京中海盈创投资管理中心 (有限合伙) |
4,106,666.00 | 0.80 | 4,106,666.00 | 0.66 |
| 中国工商银行股份有限公司－ 国泰中证全指通信设备交易型 开放式指数证券投资基金 |
2,848,000.00 | 0.56 | 2,848,000.00 | 0.46 |
| 李凡 | 2,772,201.00 | 0.54 | 2,772,201.00 | 0.45 |
| 林亚女 | 2,619,187.00 | 0.51 | 2,619,187.00 | 0.42 |
| 吴作佳 | 2,616,377.00 | 0.51 | 2,616,377.00 | 0.42 |
| 中钢设备有限公司 | - | - | 30,561,096.00 | 4.92 |
| 北京大成房地产开发有限责任 公司 |
- | - | 22,702,528.00 | 3.66 |
| 北京佰能共合投资咨询中心 （有限合伙） |
- | - | 2,427,424.00 | 0.39 |
| 赵庆锋 | - | - | 11,122,532.00 | 1.79 |
| 孙丽 | - | - | 6,239,807.00 | 1.00 |
| 高健雄 | - | - | 5,628,585.00 | 0.91 |
| 其他38名自然人股东 | - | - | 31,337,977.00 | 5.05 |
| 合计 | 193,543,782 | 37.88 | 303,563,731 | 48.88 |
注：由于本次交易募集配套资金采用询价方式确定，最终发行价格尚未确定，因此暂不 考虑募集配套资金对公司股权结构的影响。
本次交易前，李平先生为上市公司控股股东和实际控制人，持有上市公司 26.45%的股份。
本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，上市公司总股本新增 110,019,949 股，增至 621,000,846 股，李平先生持有 21.77%股份，仍为上市公司 控股股东、实际控制人。
本次交易完成后，不考虑配套融资，上市公司总股本达到 621,000,846 股，
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且社会公众股东合计持有的股份数占上市公司发行后总股本比例不低于 10%。因 此，本次交易完成后上市公司股权分布仍符合股票上市条件。
（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响
1 、本次交易完成后偿债能力分析
根据立信所出具的审阅报告及备考财务报表，本次交易完成前后，上市公司 主要偿债及营运能力指标比较如下：
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 交易前 | 交易后 （备考） |
交易前 | 交易后 （备考） |
|
| 资产负债率（合并） | 47.02% | 49.15% | 32.43% | 37.82% |
| 流动比率（倍） | 2.15 | 1.51 | 2.11 | 1.61 |
| 速动比率（倍） | 1.94 | 1.32 | 1.90 | 1.44 |
注：上述指标的计算公式如下：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流 动资产-存货）/流动负债；（3）资产负债率=总负债/总资产。
截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司资产负债率由 32.43%上升至 37.82%， 流动比率由 2.11 下降至 1.61，速动比率由 1.90 下降至 1.44；截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司资产负债率由 47.02%上升至 49.15%，流动比率由 2.15 下降至 1.51，速动比率由 1.94 下降至 1.32。在本次交易完成后，上市公司偿债能力降低， 主要系现金支付对价计入到其他应付款所致。
2 、本次交易完成前后盈利水平比较分析
根据立信所出具的审阅报告及备考财务报表，本次交易完成前后，上市公司 主要财务指标比较如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | ||||
| 交易前 | 交易后（备 考） |
变动 | 交易前 | 交易后（备 考） |
变动 | |
| 营业收入 | 81,598.73 | 157,753.54 | 76,154.81 | 95,452.16 | 154,841.60 | 59,389.44 |
| 利润总额 | -43,199.62 | -30,704.67 | 12,494.95 | 10,842.61 | 20,797.38 | 9,954.77 |
| 净利润 | -44,590.92 | -33,753.89 | 10,837.03 | 9,267.51 | 18,135.12 | 8,867.62 |
| 归属于母公司 股东净利润 |
-44,145.87 | -35,454.81 | 8,691.06 | 9,491.11 | 17,086.33 | 7,595.21 |
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| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易前 | 交易后（备 考） |
变动 | 交易前 | 交易后（备 考） |
变动 | |
| 基本每股收益 （元/股） |
-0.86 | -0.57 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.09 |
注：每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/加权平均总股本。
根据备考报表，本次交易完成后，上市公司 2018 年和 2019 年的营业收入、 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均有较大幅度的提升，上市公 司 2018 年和 2019 年实现的基本每股收益由交易前的 0.18 元/股和-0.86 元/股增 加到交易后的 0.27 元/股和-0.57 元/股。本次交易完成后，上市公司盈利能力明 显增强，基本每股收益有所提升。
（三）对上市公司业务的影响
本次交易前，上市公司致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产 与销售，立足自主可控、安全可信，通过自有核心技术实现防务、工业制造、能 源电网、交通、石油化工、冶金、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用解 决方案，打造互联网化的新型工业生态链。上市公司产品包括防务及工业互联网 产品和大数据及网络服务两类。
佰能电气主要提供工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务、节 能减排的工程和技术服务、合同能源管理等。本次交易完成后，佰能电气将成为 上市公司的全资子公司，上市公司结合自身发展战略、充分发挥现有工业互联网 平台性技术的优势，与佰能电气在工业企业，尤其是大型冶金行业企业的电气自 动化、节能环保综合服务等领域推进业务协同，推进工业互联网创新产品和解决 方案在相关行业的应用。
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第二节 上市公司基本情况
一、上市公司概况
| 公司名称 | 北京东土科技股份有限公司 |
|---|---|
| 曾用名 | 北京依贝特科技有限公司 |
| 公司英文名称 | Kyland Technology Co.,Ltd. |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 证券代码 | 300353.SZ |
| 证券简称 | 东土科技 |
| 注册地址 | 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901 |
| 办公地址 | 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8至12层 |
| 注册资本 | 510,980, 897元人民币 |
| 法定代表人 | 李平 |
| 统一社会信用代码 | 911100007226014149 |
| 成立日期 | 2000年3月27日 |
| 营业期限 | 2006-10-08至无固定期限 |
| 工商登记机关 | 北京市工商行政管理局石景山分局 |
| 邮政编码 | 100144 |
| 联系电话 | 010-88793012 |
| 传真 | 010-88799850 |
| 公司网站 | www.kyland.com.cn |
| 经营范围 | 生产电子产品；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计算机 系统服务、计算机图文设计、制作；销售计算机、软件及辅助设备、 电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交 流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询；集成电路 布图设计代理服务。 |
二、上市公司设立及股本变化情况
（一）公司前身依贝特有限的成立
东土科技原名称为北京依贝特科技有限公司，成立于 2000 年 3 月 27 日，系 由自然人李平出资 125 万元、自然人郭华东出资 250 万元、自然人陶航出资 50 万元、自然人郭建军出资 25 万元、自然人张勇出资 25 万元、自然人王志敏出资
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25 万元组建的有限责任公司，以上出资均以货币资金方式缴纳，经北京瑞文成 联合会计师事务所审验并出具京瑞联检验字（2000）第 046 号《工商登记验资报 告》。
公司设立时各股东的持股数量和持股比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 李平 | 125.00 | 25.00 |
| 2 | 郭华东 | 250.00 | 50.00 |
| 3 | 陶航 | 50.00 | 10.00 |
| 4 | 郭建军 | 25.00 | 5.00 |
| 5 | 张勇 | 25.00 | 5.00 |
| 6 | 王志敏 | 25.00 | 5.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 |
2004 年 2 月 19 日，北京依贝特科技有限公司更名为北京东土国际通讯技术 有限公司。
（二）整体变更为股份有限公司至首次公开发行股票并上市的历史沿革及股 本变动情况
1 、股份公司设立
2006 年 5 月 30 日，东土有限股东会作出决议，同意公司整体改制变更为股 “ ” 份有限公司，同时名称变更为 北京东土科技股份有限公司 。2006 年 7 月 31 日， 公司召开 2006 年临时股东会，同意以经中磊会计师事务所出具的中磊审报字 【2006】第 0193 号《审计报告》审计后的截至 2006 年 4 月 30 日净资产 7,603,915.94 元为基准折股，变更后本公司注册资本为 760 万元，其中原股东李平认缴出资 685 万元，原股东张旭霞认缴出资 75 万元，净资产折股后余额 3,915.94 元转入 资本公积。以上事项经中磊会计师事务所审验并出具中磊验字（2006）第 0020 号验资报告。
东土科技成立后，各发起人持股情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
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| 1 | 李平 | 685.00 | 90.13% |
|---|---|---|---|
| 2 | 张旭霞 | 75.00 | 9.87% |
| 合计 | 760.00 | 100.00% |
2 、股份公司设立至首次公开发行并上市期间的历次变更
（1）2007 年 8 月 20 日，东土科技 2007 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于北京东土科技股份有限公司定向增资的协议》和《关于确定北京东土科技 股份有限公司定向增资投资者的议案》，东土科技按照 4.50 元/股的价格增资 228.00 万股。此次变更注册资本经中磊会计师事务所有限公司审验并出具了中磊 验字【2007】第 0011 号验资报告。本次增资后，东土科技的股本总额增加至 988.00 万股，股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李平 | 685.00 | 69.33% |
| 2 | 上海华中实业（集团）有限公司 | 150.00 | 15.18% |
| 3 | 张旭霞 | 75.00 | 7.59% |
| 4 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 48.00 | 4.86% |
| 5 | 上海百金投资管理有限公司 | 30.00 | 3.04% |
| 合计 | 988.00 | 100.00% |
（2）2008 年 4 月 9 日，东土科技 2007 年年度股东大会审议通过了《北京 东土科技股份有限公司资本公积转增股本议案》和《北京东土科技股份有限公司 利润分配并转增股本议案》，以截至 2007 年 12 月 31 日股本总额 988.00 万股为 基数，以资本公积转增股本 721.24 万股（折合每股转增 0.73 股），以未分配利润 每 10 股送 3 股，共计送股 296.40 万股。上述变更经中磊会计师事务所有限公司 出具中磊验字【2008】第 0008 号验资报告审验。本次转增股本及送股后，东土 科技的股本总额增加至 2,005.64 万股，股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李平 | 1,390.55 | 69.33% |
| 2 | 上海华中实业（集团）有限公司 | 304.50 | 15.18% |
| 3 | 张旭霞 | 152.25 | 7.59% |
| 4 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 97.44 | 4.86% |
| 5 | 上海百金投资管理有限公司 | 60.90 | 3.04% |
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合计 2,005.64 100.00%
（3）2008 年 7 月 8 日，张旭霞与宋文宝签署《股权转让协议》，将其持有 的东土科技 100.00 万股股份转让给宋文宝；同日，李平分别与薛百华、陈凡民、 李明、马化一、张国刚、彭庆波、黄剑超、张洪雁 8 名高级管理人员及核心技术 人员签订《股权转让协议》，将其持有的东土科技 161.00 万股股份转让给上述人 员。本次股权转让后，东土科技的股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李平 | 1,229.55 | 61.30% |
| 2 | 上海华中实业（集团）有限公司 | 304.50 | 15.18% |
| 3 | 宋文宝 | 100.00 | 4.99% |
| 4 | 薛百华 | 100.00 | 4.99% |
| 5 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 97.44 | 4.86% |
| 6 | 上海百金投资管理有限公司 | 60.90 | 3.04% |
| 7 | 张旭霞 | 52.25 | 2.61% |
| 8 | 陈凡民 | 20.00 | 1.00% |
| 9 | 李明 | 15.00 | 0.75% |
| 10 | 马化一 | 8.00 | 0.40% |
| 11 | 张国刚 | 6.00 | 0.30% |
| 12 | 彭庆波 | 5.00 | 0.25% |
| 13 | 黄剑超 | 4.00 | 0.20% |
| 14 | 张洪雁 | 3.00 | 0.15% |
| 合计 | 2,005.64 | 100.00% |
（4）2009 年 6 月 24 日，东土科技 2008 年年度股东大会审议通过了《北京 东土科技股份有限公司 2008 年度利润分配议案》，以截至 2008 年 12 月 31 日股 本总额 2,005.64 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2.5 股红股。本次送股后， 东土科技的股本总额增加至 2,507.05 万股。上述变更经大信会计师事务有限公司 出具大信分验字【2009】第 1-0003 号验资报告审验。
（5）2011 年 5 月 10 日，东土科技 2010 年年度股东大会审议通过了《北京 东土科技股份有限公司 2010 年度利润分配议案》，以截至 2010 年 12 月 31 日股 本总额 2,507.05 万股为基数，向全体股东每 10 股送 6 股红股。本次送股后，东
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土科技的股本总额增加至 4,011.28 万股。上述变更经大信会计师事务有限公司出 具大信验字【2011】第 1-0064 号验资报告予以审验。
（三）首次公开发行并上市后的股本变动情况
1 、首次公开发行并上市
2012 年 8 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京东土科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】1056 号），核准公司公开发行不超过 1,340 万股。公司于 2012 年 9 月向社会公开发行 1,340 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 20.75 元，募集资金总额 27,805.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 23,688.24 万元，以上募集资金由 中审国际会计师事务所于 2012 年 9 月 14 日出具的《验资报告》（中审国际验字 【2012】第 01020201 号）审验确认。发行后，公司总股本增加至 5,351.28 万股。
2012 年 9 月 27 日，公司股票在深圳证券交易所公开上市交易，股票简称“东 ” 土科技 ，股票代码为 300353。
2 、公司上市后的历次变更
（1）2013 年 5 月 8 日，东土科技 2012 年年度股东大会审议通过了《北京 东土科技股份有限公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，以截至 2012 年 12 月 31 日股本总额 5,351.28 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次转增股本后东土科技股本总额增加至 8,562.048 万股。
（2）2014 年 5 月 8 日，东土科技 2013 年年度股东大会审议通过了《北京 东土科技股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，以截至 2013 年 12 月 31 日股本总额 8,562.048 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增股本后东土科技股本总额增加至 17,124.096 万股。
（3）2014 年 12 月 4 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司非开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议 案。2015 年 5 月 26 日，中国证监会出具《关于核准北京东土科技股份有限公司 向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】989 号） 文件予以核准，发行股份购买资产的股票发行数量为 4,484.6794 万股，募集配套
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资金发行的股份数量不超过 1,494.8932 万股。本次交易形成的股份已于 2015 年 10 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续， 于 2015 年 11 月 13 日在深圳证券交易所上市。
（4）2015 年 9 月 11 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《北 京东土科技股份有限公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》， 以 2015 年 6 月 30 日总股本 17,124.096 万股为基数，向公司全体股东按每 10 股 派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。同时以未分配利润配送红股，向全体股东 每 10 股送 4 股，以资本公积金转增资本向全体股东每 10 股转增 6 股。实施本次 利润分配送股并资本公积金转增股本后，公司股份总数（注册资本）更为 34,248.192 万股（万元）。
（5）2015 年 11 月，上市公司向拓明科技 16 位股东非公开发行股份购买资 产，并向董事长李平发行股份募集配套资金，共计 120,373,830 股，公司股本总 数增加至 462,855,750 股。
（6）2015 年 10 月 29 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关 议案。2016 年 3 月 14 日，中国证监会出具《关于核准北京东土科技股份有限公 司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】464 号）文件予以核准。本次发行股份购买资产交易中，股票发行价格为 18.94 元/ 股，发行数量为 27,296,696 股。同时，公司向包括公司实际控制人李平在内的合 计不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 4.5 亿元。本次发 行股份购买资产新增股份已于 2016 年 5 月 27 日完成登记，上市日为 2016 年 6 月 8 日。公司本次募集配套资金之非公开发行股票新增股份 26,785,714 股，已于 2016 年 6 月 30 日完成登记，上市日为 2016 年 7 月 11 日。本次发行完成后，东 土科技的股本总额为 51,693.816 万股。
（7）2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于北京 拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《关于提请股东 大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》。公司于 2015 年度完成收购拓明科技 100%股权事项。由于拓明科技未完成业绩承诺，根据《盈
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利预测及补偿协议》，拓明科技原股东常青、宋永清、王广善、江勇及慧智立信 应向公司进行业绩补偿。上市公司就业绩承诺主体补偿的股份采用股份回购注销 方案，回购注销的股份数量共计 5,957,263 股。2019 年 8 月 20 日，回购股份在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
截至本报告书签署日，公司股本总额为 510,980,897 股。
三、公司近六十个月控制权变动情况
最近 60 个月内，公司控制权未发生变化。
四、公司控股股东和实际控制人情况
公司控股股东和实际控制人为李平先生。
李平，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京核工程 研究院工程师。香港联视电子有限公司总裁助理，中国区行政总监；大唐电信集 团十维电信公司总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事长兼总经理；北京 中关村工业互联网产业联盟理事长；国家标准化技术委员会专家委员；四川大学 工业研究院名誉院长；美国匹兹堡大学工学院客座教授。
截至本报告书签署日，上市公司与第一大股东、实际控制人之间的产权及控 制关系如下图所示：
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五、公司近三年重大资产重组情况
最近三年内，公司未发生《重组管理办法》认定的重大资产重组情况。
六、公司主营业务情况
（一）公司的战略
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上市公司致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售，立足 自主可控、安全可信，通过自有核心技术实现防务、工业制造、能源电网、交通、 石油化工、冶金、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用解决方案，打造互 联网化的新型工业生态链。
（二）公司的主要业务和产品
报告期内，公司产品包括防务及工业互联网产品和大数据及网络服务两类。 1 、防务及工业互联网产品
公司防务及工业互联网产品主要如下：
（1）工业互联网产品
公司工业互联网产品主要包括以太网交换机等工业通讯网络产品，工业服务 器、电力服务器等服务器产品，Intewell 工业互联网操作系统、KyVista 工业互联 网全景可视化集成平台等工业软件产品和高精度工业时频产品。
工业通讯网络产品，主要为适用于各种场景的工业以太网交换机产品。工业 通信是工业自动化控制系统中机器与机器之间的信息传输过程。工业通信网络相 当于工业自动化控制系统的神经系统，实现管理层、控制层和现场设备层之间各 种信息和指令的传输，工业以太网交换机作为实现数据交换和传输的网络设备， 是构成工业通信网络的核心设备。公司的工业通讯网络产品已在智能电网、核电、 风电、石油化工、轨道交通等行业获得广泛的应用和实施。
服务器产品，主要为工业服务器、智能交通服务器、电力服务器产品。工业 服务器集边缘计算、过程控制、运动控制和机器视觉于一身，通过高实时虚拟化 技术支持多达 20 个软件定义的实时系统以及桌面系统，并提供支持拖拽式的图 形化编程开发套件 MaVIEW，支持边缘网关应用，同时支持宽温运行，高性能 而小尺寸的身材尤其适应恶劣工业环境。HOURSIS 智能交通服务器将高性能边 缘计算能力、工业级安全网络技术与基于人工智能的交通感知、控制技术相融合， 实现了智能交通网络感知和城市大脑人工智能算法的协同统一。作为车路协同环 境下城市交通管控的基础核心产品，东土科技 HOURSIS 系列产品可以实现交通 信息综合处理、安全网络互联、交通信息服务、智能交通控制、自动化运维服务
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于一体的综合城市交通管理体系，提升整个城市交通网络的运行效率。电力服务 器是公司服务器产品系列中，针对电力行业应用解决方案的产品。目前针对 110kV 及以下等级的中等规模智能变电站的第一代电力服务器产品，以及与之配 套的网络分析仪、通信网关、时钟、智能操作单元等设备，形成了完整的应用解 决方案。
工业软件产品，主要为 Intewell 工业互联网操作系统、MaVIEW 工业控制编 程平台、KySCADA 工业互联网人机监控平台等产品。Intewell 工业互联网操作 系统以“道系统”为底层基础平台，继承了 “道系统”在武器装备高可靠、高安全 领域的技术积累，是一款面向智能装备、智能制造等多领域的国产设备软件基础 运行平台。Intewell 工业互联网操作系统具有感知、计算、协同、互联互通、软 件定义控制以及自主可控等特点，包括 Intewell-C 嵌入式实时操作系统、 Intewell-H 工业服务器操作系统和 Intewell-S 云操作系统，实现了控制、计算、 云服务的融合统一，是实现两化融合（工业化和信息化）的自主可控的核心平台 技术。KyVista 工业互联网全景可视化集成平台针对工业领域多种主流协议进行 数据采集及转换，实现工业数据的采集、处理、存储、远程配置与监控、分析及 图形化展示，并做出智能分析、预警，灵活支持各种工业应用。KyVista 作为物 联网基础平台，为大数据分析、展现提供核心数据支撑、二维图形、三维图形、 图表、趋势图等多种基础展示功能，多角度展示实时数据，从而进一步支持智能 化生产决策。
高精度工业时频产品，主要包括时间服务器、时间分配器/转换器、时间测 试仪、时间同步检测系统等产品，为网络设备提供精确、标准、安全、可靠和多 功能的时间同步、时间转换和时间同步监测等服务。
（2）防务产品
公司防务业务产品主要包括以太网交换机等军用通信设备、多媒体指控系统 和嵌入式实时操作系统。
军用通信设备，主要为客户提供定制化的军用以太网交换设备、PTN 传输 设备、音视频传输设备、多信道冗余与控制设备等产品。军用以太网交换机是构 建军用通信网络的核心设备，目前应用在多兵种的通信系统中。
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多媒体指控系统，主要为客户提供音视频指挥调度、视频会议、视频值班、 视频监控等各类产品和整体解决方案，用户主要为军队、武警、人防用户。
嵌入式系统基础软件平台，主要产品为“道系统”嵌入式实时操作系统、开发 环境以及相关应用工具，为国产设备软件基础运行平台。科银京成自主研发的 “道系统”系列产品可广泛应用于各类控制、计算、服务相关的场景，既可以支持 传统的资源有限型嵌入式控制器，用于实时控制、数据采集等现场应用，也可用 于管理货架型计算机，用于提供除实时控制之外更丰富的显示、存储等功能，同 时具备管理多机集群、能够提供海量的服务处理能力。“道系统”具有实时性高、 安全可控、易于使用、紧密结合装备需求、贴身本土服务等特点，符合国内国际 行业标准、拥有广泛行业合作支撑、综合性能位列行业领先，经过国内外多家权 威机构测试验证，性能指标名列前茅。目前“道系统”已经在多兵种的装备上得到 了应用。
2 、大数据及网络服务业务
报告期内，公司通过子公司拓明科技开展大数据及网络服务。
公司大数据及网络服务业务主要包括网络优化服务、室内专业优化服务等通 信网络服务产品；信令分析、网络优化平台等通信行业信息化产品以及大数据管 理平台、智慧照明等大数据行业应用与新型智慧城市产品。
通信网络服务产品，主要产品为网络优化服务、室内专业优化服务、IDC 机 房及带宽租赁技术服务、通信工程施工业务等。主要客户为中国移动、中国联通 等移动通信运营商。拓明科技承接了中国移动集团及多个省公司的网络优化平台 开发工作，研发并逐步上线 5G 网络优化功能。
通信行业信息化应用产品，主要产品为信令分析应用与智能优化平台、基于 AI 技术的 5G 网络集中优化平台、IDC/ISP 信息安全管理系统等。目前信令及平 台产品线业务集中在 ICOS 智能集中优化平台、MR 智能定位分析系统、载波节 能及 License 调度自动优化专家系统、MCES 多网协同节能系统、5G NFV 下一 代网管及自动化运维、5G 移网信令分析与统一 DPI 等方面。
大数据行业应用与新型智慧城市产品，主要客户为城管、市政管理、城投、
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建投等单位。拓明科技以通信信令、物联网、大数据分析、云计算等技术为基础 正全力进军智慧城市的相关领域，全面带动公司在城市安全、城市管理、城市应 急、城市交通等领域的方案设计、产品研发和服务能力的提升，构建面向未来智 慧城市的智慧安防、智能交通、智慧应急、智慧旅游等全新的解决方案。
七、公司最近三年主要财务指标
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，上市公 司 2017 年、2018 年和 2019 年主要财务数据如下：
（一）主要财务数据
1 、合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产合计 | 327,675.41 | 336,015.23 | 305,460.03 |
| 负债合计 | 154,077.87 | 108,975.22 | 80,540.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 171,957.26 | 224,256.45 | 221,654.93 |
| 股东权益合计 | 173,597.55 | 227,040.01 | 224,919.55 |
2 、合并利润表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 81,598.73 | 95,452.16 | 82,105.20 |
| 营业利润 | -45,640.84 | 10,172.71 | 14,373.54 |
| 利润总额 | -43,199.62 | 10,842.61 | 15,074.77 |
| 净利润 | -44,590.92 | 9,267.51 | 12,479.45 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -44,145.87 | 9,491.11 | 12,660.81 |
3 、合并现金流量表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,638.34 | -9,673.46 | 3,601.03 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,439.62 | -10,463.31 | -34,208.25 |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,902.03 | 21,324.17 | 14,837.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,102.66 | 1,250.70 | -16,022.41 |
（二）主要财务指标
1 、基本财务指标
| 1、基本财务指标 | |||
|---|---|---|---|
| 财务指标 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
| 流动比率（倍） | 2.15 | 2.11 | 2.09 |
| 速动比率（倍） | 1.94 | 1.90 | 1.88 |
| 资产负债率（合并）（%） | 47.02 | 32.43 | 26.37 |
| 每股净资产（元/股） | 3.37 | 4.34 | 4.29 |
| 财务指标 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | 2017 年12 月31 日 |
| 应收账款周转率（次） | 0.98 | 1.36 | 1.74 |
| 存货周转率（次） | 2.70 | 3.45 | 3.00 |
| 每股经营活动现金流量（元/股） | 0.07 | -0.19 | 0.07 |
| 每股净现金流量（元/股） | 0.33 | 0.02 | -0.31 |
2 、净资产收益率和每股收益
| 2、净资产收益 | 率和每股收益 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期间 | 加权平均净资产 收益率（%） |
每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 归属于公司普通股股东 的净利润 |
2019年度 | -22.03 | -0.86 | -0.86 |
| 2018年度 | 4.26 | 0.18 | 0.18 | |
| 2017年度 | 5.84 | 0.24 | 0.24 |
八、上市公司涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查情况说明
截至本报告书签署日，上市公司不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到证券交易所公开 谴责或存在其他重大失信行为的情况说明
截至本报告书签署日，上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月未 受到证券交易所公开谴责，不存在重大失信行为的情形。
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十、上市公司及董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚或者刑事处 罚情况说明
拓明科技系上市公司于 2015 年 10 月通过发行股份及支付现金收购而来，根 据 2018 年 7 月 31 日河南省郑州市惠济区人民法院的一审刑事判决：（1）被告单 位北京拓明科技有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币 300,000 元；（2）被告 人常青犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币 200,000 元；2018 年 10 月，河南省郑州市中级人民法院做出《刑事裁定书》维持原判。 拓明科技及相关责任人上述违法行为为上市公司收购拓明科技之前发生。详细分 “ ” “ ” 析详见本报告书 第八节独立财务顾问核查意见 之 二、本次交易合规性分析 。
除上述情形外，最近三年内，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员 不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在 因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的 情形，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
十一、公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况
截至本报告书出具日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚 信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、被中国证监会采取行政监管措施或受 到证券交易所纪律处分等情况。
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第三节 交易对方的基本情况
一、标的资产佰能电气交易对方基本情况
（一）中钢设备有限公司
1 、基本情况
| 1、基本情况 | |
|---|---|
| 公司名称 | 中钢设备有限公司 |
| 注册地址 | 北京市海淀区海淀大街8号26层 |
| 注册资本 | 300,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 陆鹏程 |
| 成立日期 | 1990年10月16日 |
| 统一社会信用代码 | 91110000100010804B |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程总承包；销售金 属矿石，非金属矿石及制品；普通机械、交通运输设备、电器 及器材、电子、通讯设备、仪器仪表、建筑用钢结构架及上述 设备的备用配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险 化学品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家 具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建 设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机 电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系 统的设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经济技术 合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程 （包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；室内 外装饰装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的 售后服务和冶金技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。） |
2 、简要历史沿革
中钢设备的前身为中国冶金设备总公司；2005 年 8 月，名称变更为中钢设 备公司；2008 年 3 月，整体变更为中钢设备有限公司；2012 年 11 月，名称变更 为中钢设备股份有限公司；2013 年 7 月，名称变更为中钢设备有限公司。
3 、最近三年注册资本变化情况
2017 年 5 月，中钢设备注册资本由 165,000 万元增加至 245,000 万元，系中
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钢国际工程技术股份有限公司增资入股；2019 年 12 月，中钢设备注册资本由 245,000 万元增加至 300,000 万元万元，系中钢国际工程技术股份有限公司增资 入股；2019 年 12 月至本报告书签署日，中钢设备注册资本未发生变化。
4 、主要业务发展情况
中钢设备主营业务包括以工程总承包为主的工程技术服务业务和以机电设 备及备品备件贸易为主的设备集成及备品备件供应服务业务。
5 、近两年主要财务数据
| 5、近两年主要财务数据 | 5、近两年主要财务数据 | 5、近两年主要财务数据 |
|---|---|---|
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | 2018 年12 月31 日/2018 年度 |
| 总资产 | 1,831,877.20 | 1,546,815.02 |
| 归属于母公司所有者权益 | 499,531.19 | 383,831.28 |
| 营业总收入 | 1,341,407.60 | 836,682.62 |
| 净利润 | 53,556.48 | 40,966.87 |
6 、股权控制关系结构图
截至本报告书签署日，中钢设备有限公司的控股股东为中钢国际工程技术股 份有限公司，实际控制人为国务院国资委，股权结构及控制关系图如下：
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7 、控股股东情况
| 7、控股股东情况 | |
|---|---|
| 公司名称 | 中钢国际工程技术股份有限公司 |
| 公司注册地 | 吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦大酒店10楼1002、 1003 |
| 主要办公地点 | 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层,吉林省吉林 市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层 |
| 证券简称及代码 | 中钢国际（000928.SZ） |
| 法定代表人 | 陆鹏程 |
| 注册资本 | 125,666.2942万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91220201124539630L |
| 成立时间 | 1999-04-15 |
| 经营范围 | 冶金工程总承包；矿业工程总承包；电力工程总承包；化工 工程总承包；环保工程设计、施工；建筑工程总承包；建筑 装修装饰工程、建筑工程监理；机电设备安装工程；物业服 务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、交通运输设备、 钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、 建材、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿石、橡胶及制 品、金属材料、汽车配件、工程机械经销；设备招标、代理； 家具批发零售、房屋租赁；成套工程工艺及设备、自动化系 统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务；环保 和节能技术及产品的研究开发、环境污染治理设施的专业化 管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。） |
8 、实际控制人基本情况
中钢设备的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
9 、下属企业情况
截至本报告书签署日，中钢设备控股的下属企业情况如下表：
| 公司名称 | 持股比例（%） | 主营业务 |
|---|---|---|
| 北京国冶锐诚工程技术有限公司 | 63.00 | 技术服务 |
| 中钢集团工程设计研究院有限公司 | 100.00 | 技术服务 |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 65.05 | 生产制造 |
| 中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司 | 90.00 | 污水处理 |
| 中钢石家庄工程设计研究院有限公司 | 100.00 | 技术服务 |
| 中钢国际建设发展有限公司 | 100.00 | 公路工程 |
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| 长沙官桥建设开发有限公司 | 75.00 | 公路工程建筑 |
|---|---|---|
| 湖南中钢设备工程有限公司 | 70.00 | 工程总承包 |
| 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 100.00 | 工程及咨询服务 |
| 中钢印度有限公司 | 99.00 | 冶金产品 |
| 中钢设备（马来西亚）有限公司 | 100.00 | 工程总承包 |
| 中钢设备（土耳其）有限公司 | 100.00 | 工程总承包 |
| 中钢设备（玻利维亚）有限公司 | 100.00 | 工程服务 |
| 中钢国际工程技术（俄罗斯）有限公司 | 100.00 | 建筑工程 |
| 中钢国际工程技术股份（巴西）有限公 司 |
100.00 | 工程服务 |
（二）北京大成房地产开发有限责任公司
1 、基本情况
| 1、基本情况 | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京大成房地产开发有限责任公司 |
| 注册地址 | 北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦21层 |
| 注册资本 | 9,281.0471万元人民币 |
| 法定代表人 | 刘凤海 |
| 成立日期 | 1984年11月21日 |
| 统一社会信用代码 | 911100001013936671 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 开发房地产及销售商品房、房屋维修管理、零售民用建 | |
| 材；房屋租赁；物业管理。（企业依法自主选择经营项 | |
| 经营范围 | 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 |
| 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 | |
| 政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
2 、简要历史沿革
北京大成房地产开发有限责任公司的前身为北京市住宅建设承发包公司， 2009 年 8 月，改制并更名为北京大成房地产开发有限责任公司。
3 、最近三年注册资本变化情况
最近三年大成房地产注册资本未发生变化。
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4 、主要业务发展情况
大成房地产的主要业务包括：开发房地产及销售商品房、房屋维修管理、零 售民用建材，房屋租赁，物业管理。
5 、近两年主要财务数据
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | 2018 年12 月31 日/2018 年度 |
| 总资产 | 238,620.69 | 246,070.22 |
| 归属于母公司所有者权益 | 161,321.42 | 161,087.13 |
| 营业总收入 | 4,116.73 | 3,670.72 |
| 净利润 | 235.70 | 11,243.38 |
6 、股权控制关系结构图
截至本报告书签署日，北京大成房地产开发有限责任公司的控股股东为北京 金隅资产经营管理有限公司，实际控制人为北京市国资委，股权结构及控制关系 图如下：
==> picture [323 x 275] intentionally omitted <==
7 、控股股东情况
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
83
| 公司名称 | 北京金隅资产经营管理有限公司 |
|---|---|
| 公司注册地 | 北京市西城区宣武门西大街129号 |
| 主要办公地点 | 北京市西城区宣武门西大街129号 |
| 法定代表人 | 刘凤海 |
| 注册资本 | 357,509万人民币 |
| 公司编号 | 91110000101130066J |
| 成立时间 | 1992-09-03 |
| 经营范围 | 制造建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工； 对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员；授权范围内 的国有资产经营管理；销售建筑材料、非金属矿物、家具、 建筑五金；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行 业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出 口；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁。（企业依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
8 、实际控制人基本情况
北京大成房地产开发有限责任公司的实际控制人为北京市人民政府国有资 产监督管理委员会。
9 、下属企业情况
截至本报告书签署日，北京大成房地产开发有限责任公司控股的下属企业情 况如下表：
| 公司名称 | 持股比例（%） | 主营业务 |
|---|---|---|
| 北京市光 华木材厂 有限责任 公司 |
96.35 | 加工、制造胶合板、塑料粘面板、复塑板、中密度纤维板、 薄板、薄木装饰板、活性炭、树脂胶、铝材加工；加工、制 造、生产木制品；购销木材；租赁房屋；供暖服务。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 北京成弘 房地产开 发有限公 司 |
40.00 | 房地产开发；商品房销售；自有房产的物业管理。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 北京市龙 凤山企业 |
100.00 | 企业管理；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；城市 园林绿化服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
84
| 经营管理 有限公司 |
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） |
|
|---|---|---|
| 北京成荣 房地产发 展有限公 司 |
100.00 | 房地产开发；销售自行开发后的商品房；出租商业设施；物 业管理；自有房屋出租；机动车公共停车场服务。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 北京西砂 资产经营 有限公司 |
100.00 | 资产管理；出租办公用房；物业管理；供热服务。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 珠海金隅 雅乐物业 管理有限 公司 |
100.00 | 自有物业租赁、管理。(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动) |
| 北京大成 安嘉物业 管理有限 公司 |
100.00 | 物业管理；电梯维修；劳务服务；机动车公共停车场服务； 技术咨询、技术服务；出租商业用房。（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 北京市伊 莱斯特环 技有限责 任公司 |
100% | 废物处置的技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） |
（三）北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）
1 、基本情况
| 1、基本情况 | |
|---|---|
| 企业名称 注册地址 出资规模 执行事务合伙人 成立日期 统一社会信用代码 企业类型 经营范围 |
北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙） |
| 北京市海淀区西三旗建材城东路18号6层608室 | |
| 169.58万元人民币 | |
| 李辉 | |
| 2013年4月17日 | |
| 911101080673477707 | |
| 有限合伙企业 | |
| 投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系 服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
85
会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具 相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文 字材料。）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推 广、技术服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开 方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生 品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业 以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本 金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2 、简要历史沿革
2013 年 4 月，北京佰能共合投资咨询中心（普通合伙）设立，共出资 169.58 万元；2019 年 3 月，由普通合伙企业变更为有限合伙企业。
3 、主要业务发展情况
佰能共合成立于 2013 年 4 月，除持有佰能电气股权外，无其他具体经营业 务；佰能共合自成立之日起，主营业务未发生变更。
4 、近两年主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2019 年12 月31 日/2019 年度 | 2018 年12 月31 日/2018 年度 |
|---|---|---|
| 总资产 | 197.19 | 197.34 |
| 归属于母公司所有者权益 | 169.39 | 169.54 |
| 营业总收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -0.15 | -0.14 |
5 、产权控制关系
截至本报告书签署日，北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）的执行事务 合伙人为李辉，产权控制关系如下表：
单位：元
| 单位：元 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 出资额 | 出资比例 |
| 1 | 杨天智 | 36,600.00 | 2.16% |
| 2 | 陈翠云 | 48,800.00 | 2.88% |
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86
| 3 | 杨化松 | 24,400.00 | 1.43% |
|---|---|---|---|
| 4 | 郝喜国 | 30,500.00 | 1.80% |
| 5 | 么键 | 30,500.00 | 1.80% |
| 6 | 马瑞 | 30,500.00 | 1.80% |
| 7 | 瞿华 | 213,500.00 | 12.59% |
| 8 | 张艳芬 | 109,800.00 | 6.46% |
| 9 | 吴洲 | 30,500.00 | 1.80% |
| 10 | 汪安逸 | 30,500.00 | 1.80% |
| 11 | 满飞 | 109,800.00 | 6.46% |
| 12 | 宁大峰 | 18,300.00 | 1.08% |
| 13 | 柴磊 | 30,500.00 | 1.80% |
| 14 | 武月昔 | 36,600.00 | 2.16% |
| 15 | 赵立新 | 103,700.00 | 6.11% |
| 16 | 张军廷 | 36,600.00 | 2.16% |
| 17 | 李昱锦 | 30,500.00 | 1.80% |
| 18 | 高霞光 | 36,600.00 | 2.16% |
| 19 | 孙子昕 | 61,000.00 | 3.60% |
| 20 | 姜智伟 | 48,800.00 | 2.88% |
| 21 | 李辉 | 506,300.00 | 29.86% |
| 22 | 张一凡 | 30,500.00 | 1.80% |
| 23 | 米静 | 30,500.00 | 1.80% |
| 24 | 刘文宇 | 30,500.00 | 1.80% |
| 总计 | 1,695,800.00 | 100.00% |
6 、执行事务合伙人情况
李辉，男，1972 年 2 月出生，证件号码 1305021972**，无境外永久居 住权，毕业于河北理工学院工业电气自动化专业，大学学历，高级工程师。1995 年 7 月至 2004 年 10 月，任邢台钢铁公司工程师；2004 年 10 月至 2010 年 5 月， 任邢台新光工程技术公司电气自动化室主任；2010 年 5 月至 2017 年 12 月，任 北京佰能电气技术有限公司工业系统部副部长、部长；2018 年 1 月至今，任北 京佰能盈天科技股份有限公司工业系统部部长。
7 、下属企业情况
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87
截至本报告书签署日，北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）仅持有标的 公司股权。
（四）自然人交易对方
1 、赵庆锋
| 1、赵庆锋 | 1、赵庆锋 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 赵庆锋 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1101011956**** | ||
| 住所 | 北京市朝阳区育慧北路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
董事长 | 2013年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，赵庆锋控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京中关金信资产管理有 限公司 |
40.24% | 资产管理；投资管理；项目投资 |
| 2 | 北京庆峰佳氧投资咨询中 心（有限合伙） |
22.73% | 投资咨询；经济贸易咨询 |
| 3 | 内蒙古海日瀚生物科技有 限公司 |
10% | 羊胎盘、水解胎盘（羊）提取物 加工、销售等 |
| 4 | 中航迈特粉冶科技（北京） 有限公司 |
8.40% | 航空航天新材料、粉末冶金材料、 金属粉末材料、三维数字化及三 维打印的技术开发、技术服务、 技术推广、技术咨询、技术转让 等 |
| 5 | 宁波梅山保税港区祥运投 资合伙企业（有限合伙） |
8.33% | 实业投资，投资管理，投资咨询 |
| 6 | 北京佰能蓝天科技股份有 限公司 |
6.71% | 高耗能、高污染工业企业的烟气 净化系统和余热利用系统的建造 提供工程建筑安装服务、环保工 程相关设备集成服务、环保设备 的销售及技术咨询服务 |
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2 、孙丽
88
| 姓名 | 姓名 | 孙丽 | 孙丽 |
|---|---|---|---|
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 女 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 4101031967**** | ||
| 住所 | 北京市西城区北营房东里**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
历任市场部部长、 副总经理、总经理 |
1999年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，孙丽控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波梅山保税港区祥运投资合伙企 业（有限合伙） |
8.33% | 实业投资，投资管理，投资 咨询 |
| 2 | 武汉天昱智能制造有限公司 | 2% | 高端金属零部件与模具制造 技术的研发、生产、制造、 再制造等 |
3 、高健雄
| 3、高健雄 | 3、高健雄 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 高健雄 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 2302061970**** | ||
| 住所 | 北京市朝阳区育慧北路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京金时佰德技术 有限公司 |
总经理 | 2008年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，高健雄控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京金时佰德技术有限公司 | 25.84% | 电控柜、低压柜的组装、生 产（限分支机构经营）；专业 承包；城市园林绿化等 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
89
4 、王征
| 4、王征 | 4、王征 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 王征 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 女 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1101061954**** | ||
| 住所 | 北京市宣武区红莲中里**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 退休 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，王征不存在其他持股情况。
5 、王敬茹
| 5、王敬茹 | 5、王敬茹 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 王敬茹 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 女 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1328211951**** | ||
| 住所 | 北京市西城区闹市口北街**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 退休 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，王敬茹不存在其他持股情
况。
6 、汪声娟
| 6、汪声娟 | |
|---|---|
| 姓名 | 汪声娟 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4201071940**** |
| 住所 | 北京市朝阳区中纺里**** |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
90
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | 无 |
|---|---|---|---|
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 退休 |
截至本报告书签署日，汪声娟控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京金时佰德技术有限公司 | 0.40% | 电控柜、低压柜的组装、生 产（限分支机构经营）；专业 承包；城市园林绿化等 |
7 、陈国盛
| 7、陈国盛 | 7、陈国盛 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 陈国盛 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1101011979**** | ||
| 住所 | 北京市朝阳区育慧北路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 西门子工厂自动化 工程有限公司 |
经理 | 2015年至今 | 否 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，陈国盛不存在其他持股情
况。
8 、黄功军
| 8、黄功军 | 8、黄功军 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 黄功军 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 2302061970**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区建材城中路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
91
| 权关系 | |||
|---|---|---|---|
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
部长／总工程师 | 2000年至2017年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
副总经理 | 2017年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，黄功军控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京盈天同盛信息咨 询中心（有限合伙） |
11.46% | 经济贸易咨询；企业管理；企业策划、 设计；公共关系服务；技术开发、技 术转让、技术咨询、技术推广、技术 服务 |
9 、关山月
| 9、关山月 | 9、关山月 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 关山月 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1303021973**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区中关村**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
总经理 | 2015年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，关山月控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京盈天同盛信息咨 询中心（有限合伙） |
15.50% | 经济贸易咨询；企业管理；企业策划、设 计；公共关系服务；技术开发、技术转让、 技术咨询、技术推广、技术服务 |
10 、王会卿
| 10、王会卿 | |
|---|---|
| 姓名 | 王会卿 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 2301031973**** |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
92
| 住所 | 住所 | 北京市海淀区马神庙**** | 北京市海淀区马神庙**** |
|---|---|---|---|
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
总工程师 | 1999年至2017年 | 是 |
| 北京佰能星空科技 有限公司 |
总经理 | 2017年至2019年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
副总经理 | 2019年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，王会卿控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京盈天同盛信 息咨询中心（有 限合伙） |
11.63% | 经济贸易咨询；企业管理；企业策划、设计；公 共关系服务；技术开发、技术转让、技术咨询、 技术推广、技术服务等 |
| 2 | 北京融信数联科 技有限公司 |
3.22% | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技 术转让等 |
| 3 | 中航迈特粉冶科 技（北京）有限 公司 |
2.10% | 航空航天新材料、粉末冶金材料、金属粉末材料、 三维数字化及三维打印的技术开发、技术服务、 技术推广、技术咨询、技术转让等 |
11 、陈立刚
| 姓名 | 姓名 | 陈立刚 | 陈立刚 |
|---|---|---|---|
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 2203191973**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区中关村**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能蓝天科技 股份有限公司 |
总经理、副董事长 | 2012年10月至今 | 是 |
截至本报告书签署日，陈立刚控制的企业和主要关联企业情况如下：
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
93
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京佰能蓝 天科技股份 有限公司 |
7.32% | 高耗能、高污染工业企业的烟气净化系统和余 热利用系统的建造提供工程建筑安装服务、环 保工程相关设备集成服务、环保设备的销售及 技术咨询服务 |
12 、周小俊
| 12、周小俊 | 12、周小俊 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 周小俊 | ||
| 曾用名 | 周小进 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 2202031971**** | ||
| 住所 | 北京市朝阳区立清路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
工程师、工程部技 术副部长、市场战 略部部长、网络市 场部副部长、智能 控制部副部长 |
2001年至2017年 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，周小俊不存在其他持股情
况。
13 、魏剑平
| 13、魏剑平 | 13、魏剑平 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 魏剑平 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1401041969**** | ||
| 住所 | 北京市朝阳区北苑路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京时代凌宇科技 股份有限公司 |
副总裁 | 2008年至2020年 | 是 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
94
截至本报告书签署日，魏剑平控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京时代凌宇科 技股份有限公司 |
3.75% | 为在城市运行和安全管理、智能建筑等领域内提供 前期咨询、方案设计、设备供货、软件开发、工程 施工、集成调试、运行维护等智慧城市解决方案综 合服务 |
| 2 | 北京凌宇之光投 资咨询有限公司 |
2.63% | 投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策 划；公共关系服务；市场调查 |
14 、乔稼夫
| 14、乔稼夫 | 14、乔稼夫 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 乔稼夫 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 4401021963**** | ||
| 住所 | 北京市朝阳区小黄庄**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京时代凌宇科技 股份有限公司 |
副总裁 | 2007年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，乔稼夫控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京时代凌宇科技 股份有限公司 |
3.75% | 为在城市运行和安全管理、智能建筑等领域内 提供前期咨询、方案设计、设备供货、软件开 发、工程施工、集成调试、运行维护等智慧城 市解决方案综合服务 |
| 2 | 北京凌宇之光投资 咨询有限公司 |
4.62% | 投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企 业策划；公共关系服务；市场调查 |
15 、李宪文
| 15、李宪文 | |
|---|---|
| 姓名 | 李宪文 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4201071962**** |
| 住所 | 武汉市青山区钢都花园**** |
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95
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | 无 |
|---|---|---|---|
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 舟山佰能光电技术 有限公司 |
2015年至2019年 | 是 |
截至本报告书签署日，李宪文控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京佰能光电技术 有限公司 |
2.23% | 生产LED芯片、光源、照明器具及监控系统等 |
| 2 | 舟山佰能光电技术 有限公司 |
2.02% | 光电技术开发、咨询、交流、转让、推广服务 等 |
16 、石建军
| 16、石建军 | 16、石建军 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 石建军 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1101081965**** | ||
| 住所 | 北京市石景山区古城西路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
项目经理、部长、 总经理助理 |
2004年至2017年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
总工 | 2017年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，石建军控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京盈天同盛信 息咨询中心（有限 合伙） |
10.47% | 经济贸易咨询；企业管理；企业策划、设计； 公共关系服务；技术开发、技术转让、技术咨 询、技术推广、技术服务 |
17 、张宏伟
| 17、张宏伟 | |
|---|---|
| 姓名 | 张宏伟 |
| 曾用名 | 无 |
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96
| 性别 | 性别 | 女 | 女 |
|---|---|---|---|
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1202251978**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区北京科技大学学院路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
综合部部长、行政 总监、副总经理 |
2007年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，张宏伟控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京三只小鸟文 化传播有限公司 |
20% | 组织文化艺术交流活动（不含演出）；演出经纪； 广播电视节目制作；电影摄制 |
| 2 | 北京盈天同盛信 息咨询中心（有限 合伙） |
9.07% | 经济贸易咨询；企业管理；企业策划、设计；公 共关系服务；技术开发、技术转让、技术咨询、 技术推广、技术服务 |
| 3 | 北京佰能蓝天科 技股份有限公司 |
36.2万股 | 高耗能、高污染工业企业的烟气净化系统和余热 利用系统的建造提供工程建筑安装服务、环保工 程相关设备集成服务、环保设备的销售及技术咨 询服务 |
18 、彭燕
| 18、彭燕 | 18、彭燕 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 彭燕 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 女 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1102211965**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区远中悦莱**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
财务总监 | 2003年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，彭燕控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京佰能蓝 | 0.36% | 高耗能、高污染工业企业的烟气净化系统和余 |
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97
| 天科技股份 有限公司 |
热利用系统的建造提供工程建筑安装服务、环 保工程相关设备集成服务、环保设备的销售及 技术咨询服务 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
19 、杨波
| 19、杨波 | 19、杨波 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 杨波 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1401021978**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区苏州街**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
工业系统部长 | 2002年至2018年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
副总经理 | 2018年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，杨波控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京盈天同盛信息咨 询中心（有限合伙） |
10.47% | 经济贸易咨询；企业管理；企业策划、设计； 公共关系服务；技术开发、技术转让、技术 咨询、技术推广、技术服务 |
20 、吴秋灵
| 20、吴秋灵 | 20、吴秋灵 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 吴秋灵 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 4414251974**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区中关村路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 | 工程部部长 | 2002年至2018年 | 是 |
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98
| 有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
工程技术部部长 | 2018年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，吴秋灵控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京盈天同盛信息咨询中 心（有限合伙） |
10.47% | 经济贸易咨询；企业管理；企业策划、设 计；公共关系服务；技术开发、技术转让、 技术咨询、技术推广、技术服务 |
21 、王芳
| 21、王芳 | 21、王芳 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 王芳 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 女 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 2101051970**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区西三旗建材城**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京鑫瑞华达技术 有限公司 |
财务 | 2014年至今 | 否 |
截至本报告书签署日，王芳控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳前海盈保 泰投资有限公 司 |
100% | 投资兴办实业；投资咨询、经济信息咨询、企 业管理咨询、股权投资；受托资产管理、投资 管理等 |
| 2 | 渡远投资（上 海）有限公司 |
5% | 实业投资，创业投资，投资管理，投资咨询（除 金融、证券），资产管理 |
| 3 | 北京金时佰德 技术有限公司 |
1.98% | 电控柜、低压柜的组装、生产（限分支机构经 营）；专业承包；城市园林绿化等 |
22 、陶江平
| 22、陶江平 | |
|---|---|
| 姓名 | 陶江平 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
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99
| 身份证号码 | 身份证号码 | 3210861978**** | 3210861978**** |
|---|---|---|---|
| 住所 | 北京市海淀区志新村小区**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能蓝天科技 股份有限公司 |
总经理助理 | 2014年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，陶江平控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京佰能光 电技术有限 公司 |
26.83% | 生产LED芯片、光源、照明器具及监控系统等 |
| 2 | 北京佰能蓝 天科技股份 有限公司 |
1% | 高耗能、高污染工业企业的烟气净化系统和余热 利用系统的建造提供工程建筑安装服务、环保工 程相关设备集成服务、环保设备的销售及技术咨 询服务 |
23 、刘强
| 23、刘强 | 23、刘强 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 刘强 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 2310841979**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区苏州街**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能蓝天科技 股份有限公司 |
副总经理、市场总 监 |
2012年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，刘强控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京佰能蓝 天科技股份 有限公司 |
3.26% | 高耗能、高污染工业企业的烟气净化系统和余热利 用系统的建造提供工程建筑安装服务、环保工程相 关设备集成服务、环保设备的销售及技术咨询服务 |
24 、李广德
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100
| 姓名 | 姓名 | 李广德 | 李广德 |
|---|---|---|---|
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1101061958**** | ||
| 住所 | 北京市丰台区北大地**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京金时佰德技术 有限公司电气设备 制造部 |
副总经理 | 2008年至2018年 | 是 |
截至本报告书签署日，李广德控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京金时佰德技 术有限公司 |
1.98% | 电控柜、低压柜的组装、生产（限分支机 构经营）；专业承包；城市园林绿化等 |
25 、惠秦川
| 姓名 | 姓名 | 惠秦川 | 惠秦川 |
|---|---|---|---|
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1302031972**** | ||
| 住所 | 北京市昌平区回龙观镇新康园小区**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
副部长 | 2003年至2018年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
副部长 | 2019年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，惠秦川不存在其他持股情
况。
26 、吕彦峰
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101
| 姓名 | 姓名 | 吕彦峰 | 吕彦峰 |
|---|---|---|---|
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1101081972**** | ||
| 住所 | 北京市西城区新风北里**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能星空科技 有限公司 |
管理 | 2011年至2018年 | 是 |
| 昆山南乔电子有限 公司 |
监事 | 2019年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，吕彦峰控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昆山南乔电 子有限公司 |
50% | 电子产品、仪器仪表的设计、销售和上门安装， 计算机软件开发、销售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
27 、汪凯芳
| 27、汪凯芳 | 27、汪凯芳 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 汪凯芳 | ||
| 曾用名 | 汪薇娜 | ||
| 性别 | 女 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1101041956**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区上地东里**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 已退休 |
截至本报告书签署日，汪凯芳控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京时代凌 宇科技股份 有限公司 |
0.41% | 为在城市运行和安全管理、智能建筑等领域内 提供前期咨询、方案设计、设备供货、软件开 发、工程施工、集成调试、运行维护等智慧城 |
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102
市解决方案综合服务
28 、司博章
| 28、司博章 | 28、司博章 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 司博章 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1101051978**** | ||
| 住所 | 北京市朝阳区定福庄北里**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京时代凌宇科技 股份有限公司 |
部门经理／副总裁 | 2007年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，司博章控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京时代凌 宇科技股份 有限公司 |
2.76% | 为在城市运行和安全管理、智能建筑等领域内 提供前期咨询、方案设计、设备供货、软件开 发、工程施工、集成调试、运行维护等智慧城 市解决方案综合服务 |
29 、刘振华
| 29、刘振华 | 29、刘振华 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 刘振华 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 2302061947**** | ||
| 住所 | 北京市昌平区回龙观镇龙跃苑小区**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 已退休 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，刘振华不存在其他持股情
况。
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103
30 、朱锋
| 30、朱锋 | 30、朱锋 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 朱锋 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 3701021977**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区苏州街**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
工程师 | 2003年至2018年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
工程师 | 2018年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，朱锋不存在其他持股情况。
31 、张欣欣
| 31、张欣欣 | 31、张欣欣 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 张欣欣 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 女 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 2113021982**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区双榆树东里**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
部长助理 | 2004年至2018年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
部长 | 2018年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，张欣欣不存在其他持股情
况。
32 、尤宝旺
姓名 尤宝旺
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104
| 曾用名 | 曾用名 | 无 | 无 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1306211979**** | ||
| 住所 | 北京市昌平区东小口镇和谐家园**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
副部长 | 2004年至2018年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
副部长 | 2019年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，尤宝旺不存在其他持股情 况。
33 、王军
| 33、王军 | 33、王军 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 王军 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1502031974**** | ||
| 住所 | 北京市西城区真武庙二里**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
项目经理 | 2003年至2018年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
项目经理 | 2019年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，王军不存在其他持股情况。
34 、亢晓嵘
| 34、亢晓嵘 | |
|---|---|
| 姓名 | 亢晓嵘 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
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105
| 身份证号码 | 身份证号码 | 6221011978**** | 6221011978**** |
|---|---|---|---|
| 住所 | 西安市碑林区友谊东路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
经理 | 2003年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，亢晓嵘不存在其他持股情
况。
35 、黄学科
| 35、黄学科 | 35、黄学科 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 黄学科 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 4502051979**** | ||
| 住所 | 北京市昌平区北七家镇名佳花园**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能蓝天科技 股份有限公司 |
副总经理 | 2012年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，黄学科控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京佰能蓝天 科技股份有限 公司 |
5.89% | 高耗能、高污染工业企业的烟气净化系统和余热 利用系统的建造提供工程建筑安装服务、环保工 程相关设备集成服务、环保设备的销售及技术咨 询服务 |
36 、张书云
| 36、张书云 | |
|---|---|
| 姓名 | 张书云 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 1302261975**** |
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106
| 住所 | 住所 | 北京市海淀区建材城富力桃园**** | 北京市海淀区建材城富力桃园**** |
|---|---|---|---|
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
工程师 | 2007年至2018年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
工程师 | 2018年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，张书云不存在其他持股情
况。
37 、张立梅
| 37、张立梅 | 37、张立梅 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 张立梅 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 3707251981**** | ||
| 住所 | 北京市海淀区建材城富力桃园**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
副部长 | 2006年至2018年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
事业部部长 | 2018年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，张立梅不存在其他持股情
况。
38 、曾颜峰
| 38、曾颜峰 | |
|---|---|
| 姓名 | 曾颜峰 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4201071970**** |
| 住所 | 武汉市青山区工业二路**** |
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107
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | 无 |
|---|---|---|---|
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
工程师 | 2000年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，曾颜峰控制的企业和主要关联企业情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股/出资比 例 |
主营业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武汉钱贷子金 融信息服务有 限公司 |
25% | 受银行委托从事金融业务流程、信息技术外包；商务 信息咨询；投资咨询（不含金融证券与期货咨询）； 计算机软硬件研发、技术转让、技术咨询服务；经济 贸易咨询 |
39 、王树松
| 姓名 王树松 曾用名 无 性别 男 国籍 中国 身份证号码 1101071981* 住所 北京市海淀区建西苑中里* 是否取得其他国家或者地区的居留权 无 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 任职单位 职务 任职时间 是否与任职单位存在 产权关系 北京佰能电气技 术有限公司 部长助理 2015年至2017年 是 北京佰能盈天科 技股份有限公司 副部长 2018年至今 是 |
姓名 王树松 曾用名 无 性别 男 国籍 中国 身份证号码 1101071981* 住所 北京市海淀区建西苑中里* 是否取得其他国家或者地区的居留权 无 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 任职单位 职务 任职时间 是否与任职单位存在 产权关系 北京佰能电气技 术有限公司 部长助理 2015年至2017年 是 北京佰能盈天科 技股份有限公司 副部长 2018年至今 是 |
王树松 | 王树松 |
|---|---|---|---|
| 无 | |||
| 男 | |||
| 中国 | |||
| 1101071981**** | |||
| 北京市海淀区建西苑中里**** | |||
| 无 | |||
| 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在 产权关系 |
|
| 部长助理 | 2015年至2017年 | 是 | |
| 副部长 | 2018年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，王树松不存在其他持股情
况。
40 、程丽萍
| 40、程丽萍 | |
|---|---|
| 姓名 | 程丽萍 |
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
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108
| 身份证号码 | 身份证号码 | 1502031974**** | 1502031974**** |
|---|---|---|---|
| 住所 | 北京市朝阳区北苑路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
项目经理 | 2003年至2018年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
项目经理 | 2018年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，程丽萍不存在其他持股情
况。
41 、曹迎新
| 41、曹迎新 | 41、曹迎新 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 曹迎新 | ||
| 曾用名 | 无 | ||
| 性别 | 男 | ||
| 国籍 | 中国 | ||
| 身份证号码 | 1301051975**** | ||
| 住所 | 河北省保定市新市区银杏路**** | ||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 无 | ||
| 最近三年的职业和职务及任职单位产权关系 | |||
| 任职单位 | 职务 | 任职时间 | 是否与任职单位存在产 权关系 |
| 北京佰能电气技术 有限公司 |
员工 | 2004年至2018年 | 是 |
| 北京佰能盈天科技 股份有限公司 |
员工 | 2019年至今 | 是 |
截至本报告书签署日，除了持有佰能电气股份外，曹迎新不存在其他持股情
况。
二、交易对方之间的不存在关联关系说明
截至本报告书签署日，各交易对方之间不存在关联关系。
三、交易对方与上市公司之间的关联关系说明
本次交易前，交易对方与上市公司及其关联方不存在关联关系。本次发行股
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
109
份及支付现金购买资产完成后，各交易对方持有上市公司股份均不超过 5%，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述法人及自然人不视为公 司的关联方。
四、交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况
截至本报告书签署日，各交易对方未向上市公司推荐董事、监事及高级管理 人员；本次交易后，根据交易协议的约定，各交易对方不向上市公司推荐董事、 监事及高级管理人员。
五、交易对方及其现任主要管理人员最近五年内受到行政处罚（与证券市场明 显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲 裁情况说明
截至本报告书签署日，本次交易对方已出具承诺函，交易对方及其现任主要 管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚 或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
六、交易对方及现任主要管理人员最近五年的诚信情况说明
截至本报告书签署日，本次交易对方已出具承诺函，交易对方及其现任主要 管理人员最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被 中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
110
第四节 交易标的基本情况
一、佰能电气基本情况
（一）基本信息
| 公司名称 | 北京佰能电气技术有限公司 |
|---|---|
| 注册地址 | 北京市海淀区西三旗建材城东路18号 |
| 注册资本 | 2,520万元人民币 |
| 法定代表人 | 赵庆锋 |
| 成立日期 | 1999年8月2日 |
| 统一社会信用代码 | 91110108700228436H |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 有线电视站、共用天线设计、安装；专业承包；技术开发、技术 服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品（未 经专项审批项目除外）、电子计算机及其外部设备、机械电器设 备、通信设备、文化办公设备、电子元器件、五金交电、化工产 品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）、建筑材料、日用杂 货；承接计算机网络系统工程；信息咨询。经营本企业和成员企 业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三 来一补”业务；设计智能建筑工程（系统集成，其中消防子系统 除外）；刀具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
（二）历史沿革
佰能电气设立至今的股权结构演变情况如下：
1 、 1999 年 8 月，设立
1999 年 6 月 9 日，北京市工商行政管理局出具“（京）企名预核（内）字第 [1999]10051568 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“佰 ” 能电气技术有限公司 。
1999 年 7 月 21 日，北京中之光会计师事务所有限责任公司出具“（99）京 之验字第 559 号”《开业登记验资报告书》，验证截至 1999 年 7 月 21 日，拟设立 的佰能电气注册资本已缴足，全部为货币出资。
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111
1999 年 7 月 22 日，北京国冶星自动化工程有限责任公司、王征、高晓峰、 李崇坚、黄孝斌、王敬茹、汪声娟、于利民、干永革、李向欣、刘洪仁、赵庆锋、 高健雄、孙丽作为股东共同签署《北京佰能电气技术有限公司章程》，同意设立 佰能电气，注册资本 310 万元。
1999 年 8 月 2 日，佰能电气办理完毕设立的工商登记手续，佰能电气设立 时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万 元） |
股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京国冶星自动化工程有 限责任公司 |
10.00 | 3.23 | 货币 |
| 2 | 赵庆锋 | 170.00 | 54.84 | 货币 |
| 3 | 李崇坚 | 18.00 | 5.81 | 货币 |
| 4 | 汪声娟 | 18.00 | 5.81 | 货币 |
| 5 | 干永革 | 10.00 | 3.23 | 货币 |
| 6 | 李向欣 | 10.00 | 3.23 | 货币 |
| 7 | 王征 | 10.00 | 3.23 | 货币 |
| 8 | 刘洪仁 | 10.00 | 3.23 | 货币 |
| 9 | 高健雄 | 10.00 | 3.23 | 货币 |
| 10 | 孙丽 | 10.00 | 3.23 | 货币 |
| 11 | 黄孝斌 | 9.00 | 2.90 | 货币 |
| 12 | 高晓峰 | 9.00 | 2.90 | 货币 |
| 13 | 王敬茹 | 8.00 | 2.58 | 货币 |
| 14 | 于利民 | 8.00 | 2.58 | 货币 |
| 合计 | 310.00 | 100.00 | - |
2 、 2000 年 9 月，第一次股权转让
2000 年 9 月 19 日，李崇坚、干永革、李向欣分别与北京国冶星自动化工程 有限责任公司签署《股东出资转让协议书》，李崇坚、干永革、李向欣分别将其 持有的佰能电气 18 万元出资、10 万元出资、10 万元出资转让给国冶星，转让价 格按照出资额定价。
同日，佰能电气召开股东会会议批准了本次股权转让。
2000 年 9 月 26 日，佰能电气办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京国冶星自动化工程有 | 48.00 | 15.48 | 货币 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
112
| 限责任公司 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 赵庆锋 | 170.00 | 54.84 | 货币 |
| 3 | 汪声娟 | 18.00 | 5.81 | 货币 |
| 4 | 王征 | 10.00 | 3.23 | 货币 |
| 5 | 刘洪仁 | 10.00 | 3.23 | 货币 |
| 6 | 高健雄 | 10.00 | 3.23 | 货币 |
| 7 | 孙丽 | 10.00 | 3.23 | 货币 |
| 8 | 黄孝斌 | 9.00 | 2.90 | 货币 |
| 9 | 高晓峰 | 9.00 | 2.90 | 货币 |
| 10 | 王敬茹 | 8.00 | 2.58 | 货币 |
| 11 | 于利民 | 8.00 | 2.58 | 货币 |
| 合计 | 310.00 | 100.00 | - |
3 、 2000 年 10 月，第二次股权转让、第一次增加注册资本
2000 年 10 月 8 日，国冶星分别与中钢设备、赵庆锋等 10 名自然人股东签 订《股权出资转让协议书》，转让价格按出资额定价，具体转让情况如下：
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京国冶星自动化工程有限责 任公司 |
中国冶金设备总公司 | 10.00 |
| 2 | 赵庆锋 | 5.00 | |
| 3 | 汪声娟 | 2.00 | |
| 4 | 刘洪仁 | 5.00 | |
| 5 | 于利民 | 4.50 | |
| 6 | 王征 | 5.00 | |
| 7 | 孙丽 | 5.00 | |
| 8 | 高健雄 | 5.00 | |
| 9 | 王敬茹 | 4.50 | |
| 10 | 高晓峰 | 1.00 | |
| 11 | 黄孝斌 | 1.00 | |
| 合计 | 48.00 |
同日，佰能电气召开股东会会议批准了本次股权转让。
2000 年 10 月 8 日，佰能电气新股东组成的股东会作出决议，同意：（1）吸 收北京科技风险投资股份有限公司为公司的新股东；（2）增加注册资本至 1,000 万元，其中中国冶金设备总公司以货币追加出资 340 万元，北京科技风险投资股 份有限公司以货币出资 300 万元，赵庆锋以货币追加出资 50 万元；（3）修改公 司章程。
2000 年 11 月 1 日，中旭华会计师事务所有限公司出具“京旭 2000 验字第 261
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113
号”《变更登记验资报告书》，验证截至 2000 年 11 月 1 日，佰能电气已收到中国 冶金设备总公司、北京科技风险投资股份有限公司、赵庆锋新增的注册资本共计 690 万元，均为以货币出资。
2000 年 11 月 23 日，佰能电气办理完毕本次股权转让及增资的工商变更登 记手续，佰能电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国冶金设备总公司 | 350.00 | 35.00 |
| 2 | 北京科技风险投资股份有限 公司 |
300.00 | 30.00 |
| 3 | 赵庆锋 | 225.00 | 22.50 |
| 4 | 汪声娟 | 20.00 | 2.00 |
| 5 | 王征 | 15.00 | 1.50 |
| 6 | 刘洪仁 | 15.00 | 1.50 |
| 7 | 高健雄 | 15.00 | 1.50 |
| 8 | 孙丽 | 15.00 | 1.50 |
| 9 | 王敬茹 | 12.50 | 1.25 |
| 10 | 于利民 | 12.50 | 1.25 |
| 11 | 黄孝斌 | 10.00 | 1.00 |
| 12 | 高晓峰 | 10.00 | 1.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |
根据赵庆锋、北京国冶星自动化工程有限责任公司共同出具的《说明》，赵 庆锋增加出资的 50 万元由北京国冶星自动化工程有限责任公司以转账支票的形 式支付给佰能电气，该笔款项由赵庆锋先期交给北京国冶星自动化工程有限责任 公司，再由北京国冶星自动化工程有限责任公司代为缴纳。
2000 年 10 月 17 日，佰能电气（由于利民作为代表）与其自然人股东赵庆 锋、汪声娟、王征、刘洪仁、高健雄、孙丽、王敬茹、于利民、黄孝斌、高晓峰 （由赵庆锋作为代表）签署了《协议书》，对自佰能电气设立至今登记在赵庆锋 名下的 225 万元出资的代持情况进行了确认，确认其中 25 万元为赵庆锋个人所 有，其他 200 万元是挂在赵庆锋名下的赵庆锋等上述 10 名自然人股东的集体资 本。2000 年 10 月 23 日，北京市海淀区公证处出具《公证书》（[2000]海证经字 第 0472 号），证明上述协议书上佰能电气之印鉴及代理人于利民、赵庆锋签名均 属实。
4 、 2002 年 10 月，第三次股权转让、第二次增加注册资本
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
114
2002 年 9 月 24 日，刘洪仁、高晓峰分别与赵庆锋签署《股东出资转让协议 书》，刘洪仁、高晓峰分别将其持有的 5 万元出资、10 万元出资转让给赵庆锋， 转让价格按照出资额定价。
同日，佰能电气召开股东会会议批准了本次股权转让，并同意吸收金隅资管 为佰能电气的新股东。
2002 年 9 月 24 日，佰能电气新股东组成的股东会作出决议，同意：（1）增 加公司的注册资本至 1,260 万元，由金隅资管以货币出资 260 万元；（2）修改公 司章程。根据佰能电气和大成房地产出具的说明和佰能电气提供的相关付款凭 证，本次增资系金隅资管以 502.67 万元的价格溢价增资，其中 260 万元用于增 加注册资本，其余 242.67 万元计入资本公积金。
2002 年 10 月 17 日，北京中达正会计师事务所有限责任公司出具“中达验 字[2002]第 028 号”《验资报告》，验证截至 2002 年 10 月 17 日，佰能电气已收 到金隅资管缴纳的新增注册资本。
2002 年 10 月 28 日，佰能电气办理完毕本次股权转让及增资的工商变更登 记手续，佰能电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国冶金设备总公司 | 350.00 | 27.78 | 货币 |
| 2 | 北京科技风险投资股 份有限公司 |
300.00 | 23.81 | 货币 |
| 3 | 金隅资管 | 260.00 | 20.63 | 货币 |
| 4 | 赵庆锋 | 240.00 | 19.05 | 货币 |
| 5 | 汪声娟 | 20.00 | 1.59 | 货币 |
| 6 | 王征 | 15.00 | 1.19 | 货币 |
| 7 | 高健雄 | 15.00 | 1.19 | 货币 |
| 8 | 孙丽 | 15.00 | 1.19 | 货币 |
| 9 | 王敬茹 | 12.50 | 0.99 | 货币 |
| 10 | 于利民 | 12.50 | 0.99 | 货币 |
| 11 | 黄孝斌 | 10.00 | 0.79 | 货币 |
| 12 | 刘洪仁 | 10.00 | 0.79 | 货币 |
| 合计 | 1,260.00 | 100.00 | - |
5 、 2005 年 1 月，第四次股权转让
2004 年 12 月 6 日，北科风投与高健雄签署《关于北京佰能电气技术有限公
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115
司的股权转让协议》，约定由北科风投将其持有的佰能电气 23.81%的股权（对应 300 万元出资）转让给高健雄，转让价格为 633 万元。
2004 年 12 月 20 日，佰能电气召开股东会会议批准了本次股权转让。
2015 年 1 月 7 日，佰能电气办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国冶金设备总公司 | 350.00 | 27.78 | 货币 |
| 2 | 高健雄 | 315.00 | 25.00 | 货币 |
| 3 | 金隅资管 | 260.00 | 20.63 | 货币 |
| 4 | 赵庆锋 | 240.00 | 19.05 | 货币 |
| 5 | 汪声娟 | 20.00 | 1.59 | 货币 |
| 6 | 王征 | 15.00 | 1.19 | 货币 |
| 7 | 孙丽 | 15.00 | 1.19 | 货币 |
| 8 | 王敬茹 | 12.50 | 0.99 | 货币 |
| 9 | 于利民 | 12.50 | 0.99 | 货币 |
| 10 | 黄孝斌 | 10.00 | 0.79 | 货币 |
| 11 | 刘洪仁 | 10.00 | 0.79 | 货币 |
| 合计 | 1,260.00 | 100.00 | - |
根据高健雄与汪声娟、赵庆锋、孙丽、王征、黄孝斌、王敬茹于 2004 年 12 月 29 日签署的《协议书》，高健雄存在代他人持有佰能电气出资的情形。关于高 健雄名下 315 万元出资的权益情况：
相关自然人股东共同签署上述《协议书》确认：为吸引人才，留住技术骨干 以利于公司长期发展，决定从其他法人股东处购买股权，用于对主要管理人员和 技术骨干进行分红；以高健雄名义受让北科风投在佰能电气投资的 300 万元，该 项 300 万元投资所有权归汪声娟、赵庆锋、孙丽、王征、黄孝斌、王敬茹、高健 雄集体所有，股权处置由该集体协商解决。2004 年 12 月 30 日，北京市海淀区 公证处出具《公证书》（[2004]海证民字第 7645 号），证明上述协议书上高健雄 及汪声娟、赵庆锋、孙丽、王征、黄孝斌、王敬茹签名均属实。
6 、 2005 年 8 月，第五次股权转让
2005 年 7 月 29 日，赵庆锋与相关自然人分别签署了《出资转让协议书》， 将其持有的佰能电气 186 万元出资无偿转让给相关自然人，本次转让实质是对
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116
2000 年 10 月形成赵庆锋名下的 225 万元股权的量化分配，不涉及转让对价。本 次转让的具体情况如下：
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵庆锋 | 汪声娟 | 40.00 |
| 2 | 王征 | 33.00 | |
| 3 | 孙丽 | 33.00 | |
| 4 | 王敬茹 | 15.00 | |
| 5 | 高健雄 | 33.00 | |
| 6 | 黄孝斌 | 32.00 | |
| 合计 | 186.00 |
注：本次量化系在各自然人股东以集体奖金共同出资设立佰能电气时的约定的基础上， 通过协商确定的量化方案。因刘洪仁、高晓峰已离职，于利民参与公司经营的时间较短，所 以本次权益量化未考虑上述 3 人。本次权益量化完成后，赵庆锋名下的代持股权已经全部量 化至自然人股东名下，赵庆锋不再代任何单位或个人持有佰能电气的股权。
2005 年 7 月 29 日，佰能电气召开股东会会议批准了本次股权转让。 2005 年 8 月 4 日，佰能电气完成本次股权转让的工商变更登记手续，佰能 电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 350.00 | 27.78 | 货币 |
| 2 | 高健雄 | 348.00 | 27.62 | 货币 |
| 3 | 金隅资管 | 260.00 | 20.63 | 货币 |
| 4 | 汪声娟 | 60.00 | 4.76 | 货币 |
| 5 | 赵庆锋 | 54.00 | 4.29 | 货币 |
| 6 | 王征 | 48.00 | 3.81 | 货币 |
| 7 | 孙丽 | 48.00 | 3.81 | 货币 |
| 黄孝斌 | 42.00 | 3.33 | 货币 | |
| 8 | 王敬茹 | 27.50 | 2.18 | 货币 |
| 9 | 于利民 | 12.50 | 0.99 | 货币 |
| 11 | 刘洪仁 | 10.00 | 0.79 | 货币 |
| 合计 | 1,260.00 | 100.00 | - |
7 、 2006 年 10 月，第六次股权转让
2006 年 7 月 6 日，刘洪仁与高健雄签署《股权转让协议》，约定刘洪仁将其 持有的佰能电气 0.79%的股权（对应 10 万元出资）转让给高健雄，转让价款 25 万元；2006 年 7 月 16 日，赵庆锋等 7 名自然人与北京和利时系统工程股份有限
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公司签署《股份转让协议》，约定由赵庆锋等 7 名自然人将其持有的佰能电气 18.49%股权（对应 233 万元出资）转让给北京和利时系统工程股份有限公司，转
让价格为 4.8262 元每元注册资本。具体转让情况如下：
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵庆锋 | 北京和利时系统工程股 份有限公司 |
10.00 |
| 2 | 汪声娟 | 60.00 | |
| 3 | 王征 | 9.00 | |
| 4 | 孙丽 | 9.00 | |
| 5 | 高健雄 | 133.00 | |
| 6 | 王敬茹 | 4.00 | |
| 7 | 黄孝斌 | 8.00 | |
| 8 | 刘洪仁 | 高健雄 | 10.00 |
2006 年 9 月 11 日，佰能电气召开股东会会议批准了本次股权转让。
2006 年 10 月 9 日，佰能电气办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万 元） |
股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 350.00 | 27.78 | 货币 |
| 2 | 金隅资管 | 260.00 | 20.63 | 货币 |
| 3 | 北京和利时系统工程股份有限 公司 |
233.00 | 18.49 | 货币 |
| 4 | 高健雄 | 225.00 | 17.86 | 货币 |
| 5 | 赵庆锋 | 44.00 | 3.49 | 货币 |
| 6 | 王征 | 39.00 | 3.10 | 货币 |
| 7 | 孙丽 | 39.00 | 3.10 | 货币 |
| 8 | 黄孝斌 | 34.00 | 2.70 | 货币 |
| 9 | 王敬茹 | 23.50 | 1.87 | 货币 |
| 10 | 于利民 | 12.50 | 0.99 | 货币 |
| 合计 | 1,260.00 | 100.00 | - |
注：
①中冶设备于 2005 年 8 月 9 日变更公司名称为“中钢设备公司”，中钢设备公司于 2008 年 3 月 26 日至 2013 年 7 月 18 日期间多次变更公司名称，包括“中钢设备有限公司”、“中钢 设备股份有限公司”，最终于 2013 年 7 月 18 日将公司名称变更为“中钢设备有限公司”并沿 用至今。
②上述高健雄转让的 133 万元出资中，其中 9 万元为高健雄个人出资，124 万元为代持
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118
出资。本次转让完成后，高健雄的个人出资变更为 39 万元，其代持的代持出资变更为 186 万元，合计 225 万元。
③高健雄所持佰能电气 225 万元出资的实际权益情况：
2007 年 11 月 11 日，赵庆锋、孙丽、王征、黄孝斌、高健雄签署《关于集体股分配的 建议》，经经理办公会研究确定，上述高健雄所持佰能电气 186 万元代持出资，量化到高健 雄名下 15.26 万元，高健雄本人实际持有出资变更为 54.26 万元，其余 170.74 万元一部分量 化到下表中前 6 人，其余量化到下表中 7-14 号自然人，仍由高健雄代持，下表 7-14 的自然
人按 1 元每元注册资本的价格受让，具体代持情况如下：
| 序号 | 被代持人姓名 | 被代持人出资额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 汪声娟 | 49.07 |
| 2 | 黄孝斌 | 20.26 |
| 3 | 赵庆锋 | 17.15 |
| 4 | 王征 | 15.26 |
| 5 | 孙丽 | 15.26 |
| 6 | 王敬茹 | 8.74 |
| 7 | 关山月 | 6.00 |
| 8 | 陈立刚 | 6.00 |
| 9 | 魏剑平 | 6.00 |
| 10 | 黄功军 | 6.00 |
| 11 | 王会卿 | 6.00 |
| 12 | 李宪文 | 5.00 |
| 13 | 乔稼夫 | 5.00 |
| 14 | 周小俊 | 5.00 |
| 合计 | 170.74 |
本次量化完成后，佰能电气的实际出资情况如下：
| 序 号 |
股东名称 | 登记出资 （万元） |
高健雄持有/代持 （万元） |
实际出资 （万元） |
持股比例 （%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 350.00 | - | 350.00 | 27.78 |
| 2 | 金隅资管 | 260.00 | - | 260.00 | 20.63 |
| 3 | 北京和利时系统 工程股份有限公 司 |
233.00 | - | 233.00 | 18.49 |
| 4 | 赵庆锋 | 44.00 | 17.15 | 61.15 | 4.85 |
| 5 | 王征 | 39.00 | 15.26 | 54.26 | 4.31 |
| 6 | 孙丽 | 39.00 | 15.26 | 54.26 | 4.31 |
| 7 | 高健雄 | 225.00 | 54.26 | 54.26 | 4.31 |
| 8 | 黄孝斌 | 34.00 | 20.26 | 54.26 | 4.31 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
119
| 9 | 汪声娟 | - | 49.07 | 49.07 | 3.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 王敬茹 | 23.50 | 8.74 | 32.24 | 2.56 |
| 11 | 于利民 | 12.50 | - | 12.50 | 0.99 |
| 12 | 关山月 | - | 6.00 | 6.00 | 0.48 |
| 13 | 陈立刚 | - | 6.00 | 6.00 | 0.48 |
| 14 | 魏剑平 | - | 6.00 | 6.00 | 0.48 |
| 15 | 黄功军 | - | 6.00 | 6.00 | 0.48 |
| 16 | 王会卿 | - | 6.00 | 6.00 | 0.48 |
| 17 | 李宪文 | - | 5.00 | 5.00 | 0.40 |
| 18 | 乔稼夫 | - | 5.00 | 5.00 | 0.40 |
| 19 | 周小俊 | - | 5.00 | 5.00 | 0.40 |
| 合计 | 1,260.00 | 225.00 | 1,260.00 | 100.00 |
8 、 2008 年 8 月，第七次股权转让
2008 年 6 月 18 日，北京和利时系统工程股份有限公司与黄功军、关山月签 署《股权转让协议》，约定北京和利时系统工程股份有限公司将其持有的佰能电 气 133 万元出资转让给黄功军、100 万元出资转让给关山月，转让价格均为 6 元 每元注册资本。
2008 年 7 月 21 日，佰能电气召开股东会会议批准了本次股权转让。
2008 年 8 月 7 日，佰能电气办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万 元） |
股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 350.00 | 27.78 | 货币 |
| 2 | 金隅资管 | 260.00 | 20.63 | 货币 |
| 3 | 高健雄 | 225.00 | 17.86 | 货币 |
| 4 | 黄功军 | 133.00 | 10.56 | 货币 |
| 5 | 关山月 | 100.00 | 7.94 | 货币 |
| 6 | 赵庆锋 | 44.00 | 3.49 | 货币 |
| 7 | 王征 | 39.00 | 3.10 | 货币 |
| 8 | 孙丽 | 39.00 | 3.10 | 货币 |
| 9 | 黄孝斌 | 34.00 | 2.70 | 货币 |
| 10 | 王敬茹 | 23.50 | 1.87 | 货币 |
| 11 | 于利民 | 12.50 | 0.99 | 货币 |
| 合计 | 1,260 | 100.00 | - |
注：
①黄功军与关山月的代持：
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
120
黄功军持有的佰能电气 133 万元出资中，黄功军本人实际持有 6 万元，其余 127 万元实 际系代部分自然人持有（黄功军与相关自然人签署《代持股权协议书》，相关自然人按照出 资额将股权转让款汇入黄功军账户），其中 18.2 万元作为预留股权预留给其他员工。
关山月持有的佰能电气 100 万元出资中，关山月本人实际持有 6 万元，其余 92 万元实 际系代部分自然人持有（关山月与相关自然人签署《代持股权协议书》，相关自然人按照出 资额将股权转让款汇入关山月账户）。
基于上述代持情形，2008 年 8 月股权转让完成后，佰能电气的实际出资情况为：
| 序 号 |
股东名称 | 登记出资 （万元） |
高健雄持 有/代持 （万元） |
黄功军持 有/代持 （万元） |
关山月持 有/代持 （万元） |
实际出资 （万元） |
持股比 例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 350.00 | - | - | - | 350.00 | 27.78 |
| 2 | 金隅资管 | 260.00 | - | - | - | 260.00 | 20.63 |
| 3 | 赵庆锋 | 44.00 | 17.15 | 5.50 | - | 66.65 | 5.29 |
| 4 | 王征 | 39.00 | 15.26 | 5.50 | - | 59.76 | 4.74 |
| 5 | 孙丽 | 39.00 | 15.26 | 5.50 | - | 59.76 | 4.74 |
| 6 | 高健雄 | 225.00 | 54.26 | 5.50 | - | 59.76 | 4.75 |
| 7 | 黄孝斌 | 34.00 | 20.26 | - | 5.00 | 59.26 | 4.70 |
| 8 | 汪声娟 | - | 49.07 | 5.50 | - | 54.57 | 4.33 |
| 9 | 王敬茹 | 23.50 | 8.74 | - | 3.00 | 35.24 | 2.80 |
| 10 | 预留股权 | - | - | 18.20 | 18.20 | 1.44 | |
| 11 | 于利民 | 12.50 | - | - | - | 12.50 | 0.99 |
| 12 | 黄功军 | 133.00 | 6.00 | 6.00 | - | 12.00 | 0.95 |
| 13 | 关山月 | 100.00 | 6.00 | - | 6.00 | 12.00 | 0.95 |
| 14 | 王会卿 | - | 6.00 | 5.80 | 11.80 | 0.94 | |
| 15 | 陈立刚 | - | 6.00 | - | 5.60 | 11.60 | 0.92 |
| 16 | 周小俊 | - | 5.00 | 5.40 | - | 10.40 | 0.83 |
| 17 | 魏剑平 | - | 6.00 | - | 4.00 | 10.00 | 0.79 |
| 18 | 李宪文 | - | 5.00 | - | 4.00 | 9.00 | 0.71 |
| 19 | 乔稼夫 | - | 5.00 | - | 4.00 | 9.00 | 0.71 |
| 20 | 石建军 | - | - | - | 5.20 | 5.20 | 0.41 |
| 21 | 贾涛 | - | - | 5.20 | - | 5.20 | 0.41 |
| 22 | 张宏伟 | - | - | - | 5.00 | 5.00 | 0.40 |
| 23 | 彭燕 | - | - | 5.00 | - | 5.00 | 0.40 |
| 24 | 曾永生 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 0.32 |
| 25 | 刘强 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 0.32 |
| 26 | 杨波 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 0.32 |
| 27 | 吴秋灵 | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 28 | 惠秦川 | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 29 | 王芳 | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
121
| 30 | 李广德 | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 陶江平 | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 32 | 吕彦峰 | - | - | 3.80 | - | 3.80 | 0.30 |
| 33 | 黄飞 | - | - | - | 3.50 | 3.50 | 0.28 |
| 34 | 汪凯芳 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0.24 |
| 35 | 蒋伟 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0.24 |
| 36 | 司博章 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0.24 |
| 37 | 刘振华 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | 0.24 |
| 38 | 王军 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 39 | 尤宝旺 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 40 | 黄学科 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 41 | 张欣欣 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 42 | 朱锋 | - | - | 2.50 | - | 2.50 | 0.20 |
| 43 | 亢晓嵘 | - | - | 2.50 | - | 2.50 | 0.20 |
| 44 | 朱粤辉 | - | - | 2.50 | - | 2.50 | 0.20 |
| 45 | 郁人 | - | - | 2.50 | - | 2.50 | 0.20 |
| 46 | 张书云 | - | - | 2.30 | - | 2.30 | 0.17 |
| 47 | 程丽萍 | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0.16 |
| 48 | 张立梅 | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0.16 |
| 49 | 曾颜峰 | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0.16 |
| 50 | 黄磊 | - | - | 2.00 | - | 2.00 | 0.16 |
| 51 | 曹迎新 | - | - | 2.00 | - | 2.00 | 0.16 |
| 52 | 王树松 | - | - | 2.00 | - | 2.00 | 0.16 |
| 53 | 满飞 | - | - | - | 1.80 | 1.80 | 0.14 |
| 54 | 杜维洪 | - | - | - | 1.80 | 1.80 | 0.14 |
| 55 | 张艳芬 | - | - | 1.80 | - | 1.80 | 0.14 |
| 56 | 赵立新 | - | - | 1.70 | - | 1.70 | 0.13 |
| 57 | 陆万雨 | - | - | - | 1.50 | 1.50 | 0.12 |
| 58 | 陈雨 | - | - | - | 1.50 | 1.50 | 0.12 |
| 59 | 张晓燕 | - | - | - | 1.50 | 1.50 | 0.12 |
| 60 | 许华鹏 | - | - | 1.50 | - | 1.50 | 0.12 |
| 61 | 孙子昕 | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 62 | 顾正礼 | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 63 | 刘辉 | - | - | 1.00 | - | 1.00 | 0.08 |
| 64 | 陈翠云 | - | - | - | 0.80 | 0.80 | 0.06 |
| 65 | 宋洁 | - | - | 0.80 | - | 0.80 | 0.06 |
| 66 | 姜智伟 | - | - | 0.80 | - | 0.80 | 0.06 |
| 67 | 李冬庆 | - | - | 0.80 | - | 0.80 | 0.06 |
| 68 | 国善志 | - | - | - | 0.60 | 0.60 | 0.05 |
| 69 | 杨天智 | - | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.05 |
| 70 | 张军廷 | - | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.05 |
| 71 | 武月昔 | - | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.05 |
| 72 | 诸立群 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
122
| 73 | 葛源 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 刘文宇 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 75 | 马瑞 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 76 | 李昱锦 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 77 | 唐京山 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 78 | 么键 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 79 | 柴磊 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 80 | 黄娇娣 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 81 | 瞿华 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 82 | 刘灼 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 83 | 尤春雨 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 84 | 吴洲 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 85 | 郝喜国 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 86 | 张一凡 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 87 | 段西宁 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 88 | 党星 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 89 | 汪安逸 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 90 | 史彧宏 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 91 | 米静 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 92 | 杨化松 | - | - | - | 0.40 | 0.40 | 0.03 |
| 93 | 宁大峰 | - | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.02 |
| 94 | 李庆辉 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 |
| 合计 | 1,260.00 | 225.00 | 133.00 | 100.00 | 1,260.00 | 100.00 |
-
②2009 年-2011 年被代持人的变化情况
-
a.2009 年被代持人的变化情况：
黄功军名下的被代持人许华鹏、关山月名下的被代持人黄娇娣因离职分别将出资额 1.5 万元、0.5 万元转至预留股权（转让后的预留股权分别由黄功军、关山月代持），转让价格为
6 元每元注册资本。
孙丽受让黄功军名下的预留股权 10 万元、高健雄受让黄功军名下的预留股权 5 万元， 受让后仍由黄功军代持。
本次转让完成后，预留股权剩余 5.2 万元（由黄功军代持 4.7 万元，关山月代持 0.5 万
元）。
- b.2010 年被代持人的变化：
黄功军名下的被代持人朱粤辉因离职将出资额 2.5 万元转至预留股权（转让后的预留股 权仍由黄功军代持），转让价格为 6 元每元注册资本。
- 俞昌兵受让黄功军名下的预留股权 2 万元、尤春雨受让黄功军名下的预留股权 2 万元，
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
123
转让价格为 6 元每元注册资本，受让后仍由黄功军代持。
本次转让完成后，预留股权剩余 3.7 万元（由黄功军代持 3.2 万元，关山月代持 0.5 万
元）。
c.2011 年被代持人的变化：
黄功军名下的郁人、俞昌兵、黄磊、刘辉、李冬庆、段西宁因离职分别将 2.5 万元、2 万元、2 万元、1 万元、0.8 万元、0.5 万元出资转至预留股权（合计 8.8 万元，仍由黄功军 代持）；关山月名下的诸立群、葛源因离职分别将 0.5 万元、0.5 万元出资转至预留股权（合 计 1 万元，由关山月代持）。其中，俞昌兵的转让价格为 6 元每元注册资本，刘辉的转让价 格为 5 元每元注册资本，其余股东的转让价格为 4.6 元每元注册资本。
本次转让完成后，预留股权剩余13.5万元（由黄功军代持12万元，关山月代持1.5万元）。
基于上述实际出资人权益变动情况，截至2011年12月31日，佰能电气的实际出资情况变 更为：
| 序 号 |
股东名称 | 登记出资 （万元） |
高健雄持 有/代持 （万元） |
黄功军持 有/代持 （万元） |
关山月持 有/代持 （万元） |
实际出资 （万元） |
持股比 例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 350.00 | - | - | - | 350.00 | 27.78 |
| 2 | 金隅资管 | 260.00 | - | - | - | 260.00 | 20.63 |
| 3 | 孙丽 | 39.00 | 15.26 | 15.50 | - | 69.76 | 5.54 |
| 4 | 赵庆锋 | 44.00 | 17.15 | 5.50 | - | 66.65 | 5.29 |
| 5 | 高健雄 | 225.00 | 54.26 | 10.50 | - | 64.76 | 5.14 |
| 6 | 王征 | 39.00 | 15.26 | 5.50 | - | 59.76 | 4.74 |
| 7 | 黄孝斌 | 34.00 | 20.26 | - | 5.00 | 59.26 | 4.70 |
| 8 | 汪声娟 | - | 49.07 | 5.50 | - | 54.57 | 4.33 |
| 9 | 王敬茹 | 23.50 | 8.74 | - | 3.00 | 35.24 | 2.80 |
| 10 | 预留股权 | - | - | 12.00 | 1.50 | 19.20 | 1.52 |
| 11 | 于利民 | 12.50 | - | - | - | 12.50 | 0.99 |
| 12 | 黄功军 | 133.00 | 6.00 | 6.00 | - | 12.00 | 0.95 |
| 13 | 关山月 | 100.00 | 6.00 | -- | 6.00 | 12.00 | 0.95 |
| 14 | 王会卿 | - | 6.00 | 5.80 | 11.80 | 0.94 | |
| 15 | 陈立刚 | - | 6.00 | - | 5.60 | 11.60 | 0.92 |
| 16 | 周小俊 | - | 5.00 | 5.40 | - | 10.40 | 0.83 |
| 17 | 魏剑平 | - | 6.00 | - | 4.00 | 10.00 | 0.79 |
| 18 | 李宪文 | - | 5.00 | - | 4.00 | 9.00 | 0.71 |
| 19 | 乔稼夫 | - | 5.00 | - | 4.00 | 9.00 | 0.71 |
| 20 | 石建军 | - | - | - | 5.20 | 5.20 | 0.41 |
| 21 | 贾涛 | - | - | 5.20 | - | 5.20 | 0.41 |
| 22 | 张宏伟 | - | - | - | 5.00 | 5.00 | 0.40 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
124
| 23 | 彭燕 | - | - | 5.00 | - | 5.00 | 0.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 曾永生 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 0.32 |
| 25 | 刘强 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 0.32 |
| 26 | 杨波 | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 0.32 |
| 27 | 吴秋灵 | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 28 | 惠秦川 | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 29 | 王芳 | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 30 | 李广德 | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 31 | 陶江平 | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 32 | 吕彦峰 | - | - | 3.80 | - | 3.80 | 0.30 |
| 33 | 黄飞 | - | - | - | 3.50 | 3.50 | 0.28 |
| 34 | 汪凯芳 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0.24 |
| 35 | 蒋伟 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0.24 |
| 36 | 司博章 | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0.24 |
| 37 | 刘振华 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | 0.24 |
| 38 | 王军 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 39 | 尤宝旺 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 40 | 黄学科 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 41 | 张欣欣 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 42 | 尤春雨 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | |||
| 43 | 朱锋 | - | - | 2.50 | - | 2.50 | 0.20 |
| 44 | 亢晓嵘 | - | - | 2.50 | - | 2.50 | 0.20 |
| 45 | 张书云 | - | - | 2.30 | - | 2.30 | 0.17 |
| 46 | 程丽萍 | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0.16 |
| 47 | 张立梅 | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0.16 |
| 48 | 曾颜峰 | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0.16 |
| 49 | 曹迎新 | - | - | 2.00 | - | 2.00 | 0.16 |
| 50 | 王树松 | - | - | 2.00 | - | 2.00 | 0.16 |
| 51 | 满飞 | - | - | - | 1.80 | 1.80 | 0.14 |
| 52 | 杜维洪 | - | - | - | 1.80 | 1.80 | 0.14 |
| 53 | 张艳芬 | - | - | 1.80 | - | 1.80 | 0.14 |
| 54 | 赵立新 | - | - | 1.70 | - | 1.70 | 0.13 |
| 55 | 陆万雨 | - | - | - | 1.50 | 1.50 | 0.12 |
| 56 | 陈雨 | - | - | - | 1.50 | 1.50 | 0.12 |
| 57 | 张晓燕 | - | - | - | 1.50 | 1.50 | 0.12 |
| 58 | 孙子昕 | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 59 | 顾正礼 | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 60 | 陈翠云 | - | - | - | 0.80 | 0.80 | 0.06 |
| 61 | 宋洁 | - | - | 0.80 | - | 0.80 | 0.06 |
| 62 | 姜智伟 | - | - | 0.80 | - | 0.80 | 0.06 |
| 63 | 国善志 | - | - | - | 0.60 | 0.60 | 0.05 |
| 64 | 杨天智 | - | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.05 |
| 65 | 张军廷 | - | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.05 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
125
| 66 | 武月昔 | - | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 刘文宇 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 68 | 马瑞 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 69 | 李昱锦 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 70 | 唐京山 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 71 | 么键 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 72 | 柴磊 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 73 | 瞿华 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 74 | 刘灼 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 75 | 吴洲 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 76 | 郝喜国 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 77 | 张一凡 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 78 | 党星 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 79 | 汪安逸 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 80 | 史彧宏 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 81 | 米静 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 82 | 杨化松 | - | - | - | 0.40 | 0.40 | 0.03 |
| 83 | 宁大峰 | - | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.02 |
| 84 | 李庆辉 | - | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 |
| 合计 | 1,260.00 | 225.00 | 133.00 | 100.00 | 1,260.00 | 100.00 |
9 、 2012 年 12 月，第八次股权转让
2012 年 12 月 4 日，高健雄、黄孝斌分别与相关受让方签署《出资转让协议
书》，具体转让情况如下：
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高健雄 | 赵庆锋 | 47.91 |
| 2 | 王征 | 20.76 | |
| 3 | 孙丽 | 20.76 | |
| 4 | 王敬茹 | 11.74 | |
| 5 | 关山月 | 9.50 | |
| 6 | 汪声娟 | 54.57 | |
| 7 | 黄孝斌 | 赵庆锋 | 34.00 |
同日，佰能电气召开股东会会议批准了本次股权转让。
2013 年 1 月 29 日，佰能电气办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 350.00 | 27.78 | 货币 |
| 2 | 金隅资管 | 260.00 | 20.63 | 货币 |
| 3 | 黄功军 | 133.00 | 10.56 | 货币 |
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126
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 赵庆锋 | 125.91 | 9.99 | 货币 |
| 5 | 关山月 | 109.50 | 8.69 | 货币 |
| 6 | 高健雄 | 59.76 | 4.74 | 货币 |
| 7 | 王征 | 59.76 | 4.74 | 货币 |
| 8 | 孙丽 | 59.76 | 4.74 | 货币 |
| 9 | 汪声娟 | 54.57 | 4.33 | 货币 |
| 10 | 王敬茹 | 35.24 | 2.80 | 货币 |
| 11 | 于利民 | 12.50 | 0.99 | 货币 |
| 合计 | 1,260.00 | 100.00 | - |
注：
①2012 年被代持人的变化：
黄功军名下的贾涛、史彧宏因离职分别将 5.2 万元、0.5 万元出资转至预留股权（合计 5.7 万元，由黄功军代持），转让价格分别为 6.6 元每元注册资本、6.5 元每元注册资本。
关山月名下的黄飞将 3.5 万元出资转让给张宏伟（由关山月代持），黄飞、张宏伟为夫 妻关系，此次转让为无偿转让。
关山月名下的蒋伟因个人原因将 3 万元出资转让给张宏伟（由关山月代持），转让价格 为 6 元每元注册资本。
转让完成后，预留股权变更为 19.2 万元，经过佰能电气对内部代持结构的简化调整， 预留股权的代持情况为黄功军代持 12.6 万元，关山月代持 6.6 万元。
②本次登记股东的变化，主要系考虑到股权结构复杂，对登记股东及代持进行了调整， 主要为：
a.黄孝斌将其直接持有的 34 万元出资转让给赵庆锋的同时，将由关山月、高健雄代其 持有的 25.26 万元出资一并转让给赵庆锋。转让后，黄孝斌不再持有佰能电气股权。本次转 让的价格为 6 元每元注册资本。
b.本次股权转让完成后，高健雄不再代他人持有佰能电气的出资。
c.对预留股权进行了分配，其中：由黄功军代持的预留股权 12.6 万元，分别转让给 2.1 万元、孙丽 2 万元、汪声娟 1 万元、黄功军 2 万元、王会卿 1 万元、彭燕 1.5 万元、曾永生 2 万元、李辉 1 万元；由关山月代持的预留股权 6.6 万元，分别转让给石建军 1.5 万元、张 宏伟 1.5 万元、杨波 1 万元、高霞光 0.6 万元、关山月 2 万元。转让价格为 6.6 元每元注册 资本。分配后仍然由黄功军、关山月代持。
d.为简化代持结构，对相关代持进行了其他一些调整。
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127
基于上述调整，截至 2012 年 12 月 28 日，佰能电气的实际出资情况如下：
| 序 号 |
股东名称 | 登记出资 （万元） |
黄功军持有/ 代持（万元） |
关山月持有/ 代持（万元） |
实际出资 （万元） |
持股比例 （%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 350.00 | - | - | 350.00 | 27.78 |
| 2 | 金隅资管 | 260.00 | - | - | 260.00 | 20.63 |
| 3 | 赵庆锋 | 125.91 | 2.10 | - | 128.01 | 10.16 |
| 4 | 孙丽 | 59.76 | 12.00 | - | 71.76 | 5.70 |
| 5 | 高健雄 | 59.76 | 5.00 | - | 64.76 | 5.14 |
| 6 | 王征 | 59.76 | - | - | 59.76 | 4.74 |
| 7 | 汪声娟 | 54.57 | 1.00 | - | 55.57 | 4.41 |
| 8 | 王敬茹 | 35.24 | - | - | 35.24 | 2.80 |
| 9 | 黄功军 | 133.00 | 14.00 | 14.00 | 1.11 | |
| 10 | 关山月 | 109.50 | 14.00 | 14.00 | 1.11 | |
| 11 | 张宏伟 | 13.00 | 13.00 | 1.03 | ||
| 12 | 王会卿 | 12.80 | 12.80 | 1.02 | ||
| 13 | 于利民 | 12.50 | - | - | 12.50 | 0.99 |
| 14 | 陈立刚 | - | 11.60 | - | 11.60 | 0.92 |
| 15 | 周小俊 | - | 10.40 | - | 10.40 | 0.83 |
| 16 | 魏剑平 | - | - | 10.00 | 10.00 | 0.79 |
| 17 | 李宪文 | - | - | 9.00 | 9.00 | 0.71 |
| 18 | 乔稼夫 | - | - | 9.00 | 9.00 | 0.71 |
| 19 | 石建军 | - | - | 6.70 | 6.70 | 0.53 |
| 20 | 彭燕 | - | 6.50 | - | 6.50 | 0.52 |
| 21 | 曾永生 | - | 6.00 | - | 6.00 | 0.48 |
| 22 | 杨波 | - | - | 5.00 | 5.00 | 0.40 |
| 23 | 刘强 | - | - | 4.00 | 4.00 | 0.32 |
| 24 | 吴秋灵 | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 25 | 惠秦川 | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 26 | 王芳 | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 27 | 李广德 | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 28 | 陶江平 | - | 4.00 | - | 4.00 | 0.32 |
| 29 | 吕彦峰 | - | 3.80 | - | 3.80 | 0.30 |
| 30 | 汪凯芳 | - | - | 3.00 | 3.00 | 0.24 |
| 31 | 司博章 | - | - | 3.00 | 3.00 | 0.24 |
| 32 | 刘振华 | - | 3.00 | - | 3.00 | 0.24 |
| 33 | 王军 | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 34 | 尤宝旺 | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 35 | 黄学科 | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 36 | 张欣欣 | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.20 |
| 37 | 尤春雨 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | ||
| 38 | 朱锋 | - | 2.50 | - | 2.50 | 0.20 |
| 39 | 亢晓嵘 | - | 2.50 | - | 2.50 | 0.20 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
128
| 40 | 张书云 | - | 2.30 | - | 2.30 | 0.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 程丽萍 | - | - | 2.00 | 2.00 | 0.16 |
| 42 | 张立梅 | - | - | 2.00 | 2.00 | 0.16 |
| 43 | 曾颜峰 | - | - | 2.00 | 2.00 | 0.16 |
| 44 | 曹迎新 | - | 2.00 | - | 2.00 | 0.16 |
| 45 | 王树松 | - | 2.00 | - | 2.00 | 0.16 |
| 46 | 满飞 | - | - | 1.80 | 1.80 | 0.14 |
| 47 | 杜维洪 | - | - | 1.80 | 1.80 | 0.14 |
| 48 | 张艳芬 | - | 1.80 | - | 1.80 | 0.14 |
| 49 | 赵立新 | - | 1.70 | - | 1.70 | 0.13 |
| 50 | 陆万雨 | - | - | 1.50 | 1.50 | 0.12 |
| 51 | 陈雨 | - | - | 1.50 | 1.50 | 0.12 |
| 52 | 张晓燕 | - | - | 1.50 | 1.50 | 0.12 |
| 53 | 孙子昕 | - | - | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 54 | 顾正礼 | - | - | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 55 | 李辉 | - | 1.00 | - | 1.00 | 0.08 |
| 56 | 陈翠云 | - | - | 0.80 | 0.80 | 0.06 |
| 57 | 宋洁 | - | 0.80 | - | 0.80 | 0.06 |
| 58 | 姜智伟 | - | 0.80 | - | 0.80 | 0.06 |
| 59 | 国善志 | - | - | 0.60 | 0.60 | 0.05 |
| 60 | 杨天智 | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.05 |
| 61 | 张军廷 | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.05 |
| 62 | 武月昔 | - | 0.60 | - | 0.60 | 0.05 |
| 63 | 高霞光 | - | - | 0.60 | 0.60 | 0.05 |
| 64 | 刘文宇 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 65 | 马瑞 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 66 | 李昱锦 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 67 | 唐京山 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 68 | 么键 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 69 | 柴磊 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 70 | 瞿华 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 71 | 刘灼 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 72 | 吴洲 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 73 | 郝喜国 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 74 | 张一凡 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 75 | 党星 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 76 | 汪安逸 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 77 | 米静 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.04 |
| 78 | 杨化松 | - | - | 0.40 | 0.40 | 0.03 |
| 79 | 宁大峰 | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.02 |
| 80 | 李庆辉 | - | 0.10 | - | 0.10 | 0.01 |
| 合计 | 1,260.00 | 133.00 | 109.50 | 1,260.00 | 100.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
129
10 、 2013 年 4 月，第九次股权转让
2013 年 4 月 22 日，关山月、黄功军分别与佰能共合及相关自然人签署了《出 资转让协议书》，具体转让情况如下：
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 关山月 | 佰能共合 | 16.8 |
| 2 | 张宏伟 | 13 | |
| 3 | 魏建平 | 10 | |
| 4 | 乔稼夫 | 9 | |
| 5 | 李宪文 | 9 | |
| 6 | 石建军 | 6.7 | |
| 7 | 杨波 | 5 | |
| 8 | 刘强 | 4 | |
| 9 | 司博章 | 3 | |
| 10 | 汪凯芳 | 3 | |
| 11 | 张欣欣 | 2.5 | |
| 12 | 尤宝旺 | 2.5 | |
| 13 | 王军 | 2.5 | |
| 14 | 黄学科 | 2.5 | |
| 15 | 张立梅 | 2 | |
| 16 | 曾颜峰 | 2 | |
| 17 | 程丽萍 | 2 | |
| 18 | 黄功军 | 佰能共合 | 11 |
| 19 | 王会卿 | 12.8 | |
| 20 | 陈立刚 | 11.6 | |
| 21 | 孙丽 | 11.4024 | |
| 22 | 周小俊 | 10.4 | |
| 23 | 吴秋灵 | 6.4543 | |
| 24 | 彭燕 | 6.5 | |
| 25 | 曾永生 | 6 | |
| 26 | 高健雄 | 4.4024 | |
| 27 | 王芳 | 4 | |
| 28 | 陶江平 | 4 | |
| 29 | 李广德 | 4 | |
| 30 | 惠秦川 | 4 | |
| 31 | 吕彦峰 | 3.8 | |
| 32 | 刘振华 | 3 | |
| 33 | 朱锋 | 2.5 | |
| 34 | 亢晓嵘 | 2.5 | |
| 35 | 尤春雨 | 2.5 | |
| 36 | 张书云 | 2.3 | |
| 37 | 曹迎新 | 2 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
130
| 38 | 王树松 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 39 | 汪声娟 | 1 | |
| 40 | 赵庆锋 | 0.8409 | |
| 41 | 王敬茹 | 吴秋灵 | 0.3524 |
| 42 | 王征 | 吴秋灵 | 0.5976 |
注：上表中，吴秋灵所受让的出资，高于其被代持的出资，系由于吴秋灵业绩突出，赵 庆锋、高健雄、孙丽、王敬茹、王征分别向吴秋灵转让了少部分出资，转让价格为每元出资 6.6 元。
本次股权转让系佰能电气为彻底解决股权代持，使实际出资额大于或等于 2 万元的自然人直接成为佰能电气的股东，实际出资小于 2 万元的自然人共同出资 设立佰能共合作为持股平台。佰能共合设立时的出资情况如下：
| 序号 | 合伙人姓名 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 张艳芬 | 10.98 | 6.47 |
| 2 | 满飞 | 10.98 | 6.47 |
| 3 | 杜维洪 | 10.98 | 6.47 |
| 4 | 赵立新 | 10.37 | 6.12 |
| 5 | 张晓燕 | 9.15 | 5.40 |
| 6 | 陆万雨 | 9.15 | 5.40 |
| 7 | 陈雨 | 9.15 | 5.40 |
| 8 | 李辉 | 6.10 | 3.60 |
| 9 | 孙子昕 | 6.10 | 3.60 |
| 10 | 顾正礼 | 6.10 | 3.60 |
| 11 | 宋洁 | 4.88 | 2.88 |
| 12 | 姜智伟 | 4.88 | 2.88 |
| 13 | 陈翠云 | 4.88 | 2.88 |
| 14 | 张军廷 | 3.66 | 2.16 |
| 15 | 杨天智 | 3.66 | 2.16 |
| 16 | 武月昔 | 3.66 | 2.16 |
| 17 | 国善志 | 3.66 | 2.16 |
| 18 | 高霞光 | 3.66 | 2.16 |
| 19 | 张一凡 | 3.05 | 1.80 |
| 20 | 吴洲 | 3.05 | 1.80 |
| 21 | 汪安逸 | 3.05 | 1.80 |
| 22 | 郝喜国 | 3.05 | 1.80 |
| 23 | 党星 | 3.05 | 1.80 |
| 24 | 米静 | 3.05 | 1.80 |
| 25 | 唐京山 | 3.05 | 1.80 |
| 26 | 么键 | 3.05 | 1.80 |
| 27 | 马瑞 | 3.05 | 1.80 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
131
| 28 | 刘文宇 | 3.05 | 1.80 |
|---|---|---|---|
| 29 | 刘灼 | 3.05 | 1.80 |
| 30 | 李昱锦 | 3.05 | 1.80 |
| 31 | 瞿华 | 3.05 | 1.80 |
| 32 | 柴磊 | 3.05 | 1.80 |
| 33 | 杨化松 | 2.44 | 1.44 |
| 34 | 宁大峰 | 1.83 | 1.08 |
| 35 | 李庆辉 | 0.61 | 0.36 |
| 合计 | 169.58 | 100.00 |
2013 年 4 月 22 日，佰能电气召开股东会会议批准了本次股权转让。
2013 年 4 月 28 日，佰能电气办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，
佰能电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 350 | 27.78 | 货币 |
| 2 | 金隅资管 | 260 | 20.63 | 货币 |
| 3 | 赵庆锋 | 126.7509 | 10.06 | 货币 |
| 4 | 孙丽 | 71.1624 | 5.65 | 货币 |
| 5 | 高健雄 | 64.1624 | 5.09 | 货币 |
| 6 | 王征 | 59.1624 | 4.70 | 货币 |
| 7 | 汪声娟 | 55.57 | 4.41 | 货币 |
| 8 | 王敬茹 | 34.8876 | 2.77 | 货币 |
| 9 | 佰能共合 | 27.8 | 2.21 | 货币 |
| 10 | 关山月 | 14 | 1.11 | 货币 |
| 11 | 黄功军 | 14 | 1.11 | 货币 |
| 12 | 张宏伟 | 13 | 1.03 | 货币 |
| 13 | 王会卿 | 12.8 | 1.02 | 货币 |
| 14 | 于利民 | 12.5 | 0.99 | 货币 |
| 15 | 陈立刚 | 11.6 | 0.92 | 货币 |
| 16 | 周小俊 | 10.4 | 0.83 | 货币 |
| 17 | 魏剑平 | 10 | 0.79 | 货币 |
| 18 | 李宪文 | 9 | 0.71 | 货币 |
| 19 | 乔稼夫 | 9 | 0.71 | 货币 |
| 20 | 吴秋灵 | 7.4043 | 0.59 | 货币 |
| 21 | 石建军 | 6.7 | 0.53 | 货币 |
| 22 | 彭燕 | 6.5 | 0.52 | 货币 |
| 23 | 曾永生 | 6 | 0.48 | 货币 |
| 24 | 杨波 | 5 | 0.40 | 货币 |
| 25 | 惠秦川 | 4 | 0.32 | 货币 |
| 26 | 李广德 | 4 | 0.32 | 货币 |
| 27 | 刘强 | 4 | 0.32 | 货币 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
132
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 陶江平 | 4 | 0.32 | 货币 |
| 29 | 王芳 | 4 | 0.32 | 货币 |
| 30 | 吕彦峰 | 3.8 | 0.30 | 货币 |
| 31 | 刘振华 | 3 | 0.24 | 货币 |
| 32 | 汪凯芳 | 3 | 0.24 | 货币 |
| 33 | 司博章 | 3 | 0.24 | 货币 |
| 34 | 王军 | 2.5 | 0.20 | 货币 |
| 35 | 亢晓嵘 | 2.5 | 0.20 | 货币 |
| 36 | 黄学科 | 2.5 | 0.20 | 货币 |
| 37 | 尤宝旺 | 2.5 | 0.20 | 货币 |
| 38 | 尤春雨 | 2.5 | 0.20 | 货币 |
| 39 | 张欣欣 | 2.5 | 0.20 | 货币 |
| 40 | 朱锋 | 2.5 | 0.20 | 货币 |
| 41 | 张书云 | 2.3 | 0.18 | 货币 |
| 42 | 程丽萍 | 2 | 0.16 | 货币 |
| 43 | 王树松 | 2 | 0.16 | 货币 |
| 44 | 曾颜峰 | 2 | 0.16 | 货币 |
| 45 | 张立梅 | 2 | 0.16 | 货币 |
| 46 | 曹迎新 | 2 | 0.16 | 货币 |
| 合计 | 1,260 | 100 | - |
11 、 2015 年 3 月，第三次增加注册资本
2015 年 3 月 16 日，佰能电气召开股东会会议并作出决议，同意：（1）增加 注册资本 1,000 万元（具体增资情况见下表）；（2）修改公司章程。
| 序号 | 股东名称/姓名 | 增资数额（万元） | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 350.00 | 货币 |
| 2 | 金隅资管 | 0.00 | 货币 |
| 3 | 赵庆锋 | 128.01 | 货币 |
| 4 | 孙丽 | 71.76 | 货币 |
| 5 | 高健雄 | 64.76 | 货币 |
| 6 | 王征 | 59.76 | 货币 |
| 7 | 汪声娟 | 55.57 | 货币 |
| 8 | 王敬茹 | 35.24 | 货币 |
| 9 | 佰能共合 | 27.80 | 货币 |
| 10 | 关山月 | 14.00 | 货币 |
| 11 | 黄功军 | 14.00 | 货币 |
| 12 | 张宏伟 | 13.00 | 货币 |
| 13 | 王会卿 | 12.80 | 货币 |
| 14 | 于利民 | 12.50 | 货币 |
| 15 | 陈立刚 | 11.60 | 货币 |
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133
| 16 | 周小俊 | 10.40 | 货币 |
|---|---|---|---|
| 17 | 魏剑平 | 10.00 | 货币 |
| 18 | 李宪文 | 9.00 | 货币 |
| 19 | 乔稼夫 | 9.00 | 货币 |
| 20 | 吴秋灵 | 4.00 | 货币 |
| 21 | 石建军 | 6.70 | 货币 |
| 22 | 彭燕 | 6.50 | 货币 |
| 23 | 曾永生 | 6.00 | 货币 |
| 24 | 杨波 | 5.00 | 货币 |
| 25 | 惠秦川 | 4.00 | 货币 |
| 26 | 李广德 | 4.00 | 货币 |
| 27 | 刘强 | 4.00 | 货币 |
| 28 | 陶江平 | 4.00 | 货币 |
| 29 | 王芳 | 4.00 | 货币 |
| 30 | 吕彦峰 | 3.80 | 货币 |
| 31 | 刘振华 | 3.00 | 货币 |
| 32 | 汪凯芳 | 3.00 | 货币 |
| 33 | 司博章 | 3.00 | 货币 |
| 34 | 王军 | 2.50 | 货币 |
| 35 | 亢晓嵘 | 2.50 | 货币 |
| 36 | 黄学科 | 2.50 | 货币 |
| 37 | 尤宝旺 | 2.50 | 货币 |
| 38 | 尤春雨 | 2.50 | 货币 |
| 39 | 张欣欣 | 2.50 | 货币 |
| 40 | 朱锋 | 2.50 | 货币 |
| 41 | 张书云 | 2.30 | 货币 |
| 42 | 程丽萍 | 2.00 | 货币 |
| 43 | 王树松 | 2.00 | 货币 |
| 44 | 曾颜峰 | 2.00 | 货币 |
| 45 | 张立梅 | 2.00 | 货币 |
| 46 | 曹迎新 | 2.00 | 货币 |
| 合计 | 1,000 | - |
根据北京盈科会计师事务所有限责任公司于 2015 年 5 月 19 日出具的“盈科 验字[2015]114 号”《验资报告》，验证截至 2015 年 5 月 12 日，佰能电气已收到 各股东缴纳的新增注册资本合计 1,000 万元。
2015 年 5 月 5 日，佰能电气办理完毕本次增资的工商变更登记手续，佰能 电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 700 | 30.97 |
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134
| 2 | 金隅资管 | 260 | 11.50 |
|---|---|---|---|
| 3 | 赵庆锋 | 254.7609 | 11.27 |
| 4 | 孙丽 | 142.9224 | 6.32 |
| 5 | 高健雄 | 128.9224 | 5.70 |
| 6 | 王征 | 118.9224 | 5.26 |
| 7 | 汪声娟 | 111.14 | 4.92 |
| 8 | 王敬茹 | 70.1276 | 3.10 |
| 9 | 佰能共合 | 55.6 | 2.46 |
| 10 | 关山月 | 28 | 1.24 |
| 11 | 黄功军 | 28 | 1.24 |
| 12 | 张宏伟 | 26 | 1.15 |
| 13 | 王会卿 | 25.6 | 1.13 |
| 14 | 于利民 | 25 | 1.11 |
| 15 | 陈立刚 | 23.2 | 1.03 |
| 16 | 周小俊 | 20.8 | 0.92 |
| 17 | 魏剑平 | 20 | 0.88 |
| 18 | 李宪文 | 18 | 0.80 |
| 19 | 乔稼夫 | 18 | 0.80 |
| 20 | 吴秋灵 | 11.4043 | 0.50 |
| 21 | 石建军 | 13.4 | 0.59 |
| 22 | 彭燕 | 13 | 0.58 |
| 23 | 曾永生 | 12 | 0.53 |
| 24 | 杨波 | 10 | 0.44 |
| 25 | 惠秦川 | 8 | 0.35 |
| 26 | 李广德 | 8 | 0.35 |
| 27 | 刘强 | 8 | 0.35 |
| 28 | 陶江平 | 8 | 0.35 |
| 29 | 王芳 | 8 | 0.35 |
| 30 | 吕彦峰 | 7.6 | 0.34 |
| 31 | 刘振华 | 6 | 0.27 |
| 32 | 汪凯芳 | 6 | 0.27 |
| 33 | 司博章 | 6 | 0.27 |
| 34 | 王军 | 5 | 0.22 |
| 35 | 亢晓嵘 | 5 | 0.22 |
| 36 | 黄学科 | 5 | 0.22 |
| 37 | 尤宝旺 | 5 | 0.22 |
| 38 | 尤春雨 | 5 | 0.22 |
| 39 | 张欣欣 | 5 | 0.22 |
| 40 | 朱锋 | 5 | 0.22 |
| 41 | 张书云 | 4.6 | 0.20 |
| 42 | 程丽萍 | 4 | 0.18 |
| 43 | 王树松 | 4 | 0.18 |
| 44 | 曾颜峰 | 4 | 0.18 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
135
| 45 | 张立梅 | 4 | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 46 | 曹迎新 | 4 | 0.18 |
| 合计 | 2,260 | 100 |
12 、 2016 年 3 月，第四次增加注册资本
2016 年 1 月 29 日，佰能电气召开股东会会议并作出决议，同意：（1）金隅 资管增加出资 260 万元；（2）修改公司章程。
根据佰能电气提供的股东缴纳出资凭证，佰能电气已于 2016 年 3 月 11 日收 到金隅资管缴纳的出资款 260 万元。
2016 年 3 月 22 日，佰能电气办理完毕本次增资的工商变更登记手续，佰能 电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 700 | 27.78 | 货币 |
| 2 | 金隅资管 | 520 | 20.63 | 货币 |
| 3 | 赵庆锋 | 254.7609 | 10.11 | 货币 |
| 4 | 孙丽 | 142.9224 | 5.67 | 货币 |
| 5 | 高健雄 | 128.9224 | 5.12 | 货币 |
| 6 | 王征 | 118.9224 | 4.72 | 货币 |
| 7 | 汪声娟 | 111.14 | 4.41 | 货币 |
| 8 | 王敬茹 | 70.1276 | 2.78 | 货币 |
| 9 | 佰能共合 | 55.6 | 2.21 | 货币 |
| 10 | 张宏伟 | 46.4043 | 1.84 | 货币 |
| 11 | 关山月 | 28 | 1.11 | 货币 |
| 12 | 黄功军 | 28 | 1.11 | 货币 |
| 13 | 王会卿 | 25.6 | 1.02 | 货币 |
| 14 | 陈国盛 | 25 | 0.99 | 货币 |
| 15 | 陈立刚 | 23.2 | 0.92 | 货币 |
| 16 | 周小俊 | 20.8 | 0.83 | 货币 |
| 17 | 魏剑平 | 20 | 0.79 | 货币 |
| 18 | 李宪文 | 18 | 0.71 | 货币 |
| 19 | 乔稼夫 | 18 | 0.71 | 货币 |
| 20 | 石建军 | 13.4 | 0.53 | 货币 |
| 21 | 彭燕 | 13 | 0.52 | 货币 |
| 22 | 杨波 | 10 | 0.40 | 货币 |
| 23 | 吴秋灵 | 8 | 0.32 | 货币 |
| 24 | 惠秦川 | 8 | 0.32 | 货币 |
| 25 | 李广德 | 8 | 0.32 | 货币 |
| 26 | 刘强 | 8 | 0.32 | 货币 |
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136
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 陶江平 | 8 | 0.32 | 货币 |
| 28 | 王芳 | 8 | 0.32 | 货币 |
| 29 | 吕彦峰 | 7.6 | 0.30 | 货币 |
| 30 | 刘振华 | 6 | 0.24 | 货币 |
| 31 | 汪凯芳 | 6 | 0.24 | 货币 |
| 32 | 司博章 | 6 | 0.24 | 货币 |
| 33 | 王军 | 5 | 0.20 | 货币 |
| 34 | 亢晓嵘 | 5 | 0.20 | 货币 |
| 35 | 黄学科 | 5 | 0.20 | 货币 |
| 36 | 尤宝旺 | 5 | 0.20 | 货币 |
| 37 | 张欣欣 | 5 | 0.20 | 货币 |
| 38 | 朱锋 | 5 | 0.20 | 货币 |
| 39 | 张书云 | 4.6 | 0.18 | 货币 |
| 40 | 程丽萍 | 4 | 0.16 | 货币 |
| 41 | 王树松 | 4 | 0.16 | 货币 |
| 42 | 曾颜峰 | 4 | 0.16 | 货币 |
| 43 | 张立梅 | 4 | 0.16 | 货币 |
| 44 | 曹迎新 | 4 | 0.16 | 货币 |
| 合计 | 2,520 | 100 | - |
13 、 2018 年 5 月，第十次股权转让
根据北京市方圆公证处于 2017 年 12 月 25 日出具的“（2017）京方圆内民证 字第 20568 号”《公证书》，佰能电气原股东于利民于 2016 年 6 月 7 日因病死亡， 由陈国盛继承其持有的佰能电气 25 万元出资，于利民配偶陈景良自愿放弃对上 述遗产的继承权。
2017 年 12 月 26 日，金隅资管与大成房地产签署《无偿划转协议》，约定 金隅资管将其持有的佰能电气 520 万元出资无偿划转给大成房地产。根据北京产 权交易所有限公司出具的《企业国有产权交易凭证》，上述产权转让行为符合交 易的程序性规定，双方已完成划转。
2018 年 1 月 18 日，吴秋灵、尤春雨、曾永生分别与张宏伟签署《转让协议》， 吴秋灵、尤春雨、曾永生分别将其持有的 3.4043 万元出资、5 万元出资、12 万 元出资转让给张宏伟，转让价格为 5 元每元注册资本。
2018 年 1 月 18 日，佰能电气召开股东会会议批准了上述 3 次股权转让。
2018 年 5 月 3 日，佰能电气办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，
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137
佰能电气的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备 | 700 | 27.78 |
| 2 | 大成房地产 | 520 | 20.63 |
| 3 | 赵庆锋 | 254.7609 | 10.11 |
| 4 | 孙丽 | 142.9224 | 5.67 |
| 5 | 高健雄 | 128.9224 | 5.12 |
| 6 | 王征 | 118.9224 | 4.72 |
| 7 | 汪声娟 | 111.14 | 4.41 |
| 8 | 王敬茹 | 70.1276 | 2.78 |
| 9 | 佰能共合 | 55.6 | 2.21 |
| 10 | 张宏伟 | 46.4043 | 1.84 |
| 11 | 关山月 | 28 | 1.11 |
| 12 | 黄功军 | 28 | 1.11 |
| 13 | 王会卿 | 25.6 | 1.02 |
| 14 | 陈国盛 | 25 | 0.99 |
| 15 | 陈立刚 | 23.2 | 0.92 |
| 16 | 周小俊 | 20.8 | 0.83 |
| 17 | 魏剑平 | 20 | 0.79 |
| 18 | 李宪文 | 18 | 0.71 |
| 19 | 乔稼夫 | 18 | 0.71 |
| 20 | 石建军 | 13.4 | 0.53 |
| 21 | 彭燕 | 13 | 0.52 |
| 22 | 杨波 | 10 | 0.40 |
| 23 | 吴秋灵 | 8 | 0.32 |
| 24 | 惠秦川 | 8 | 0.32 |
| 25 | 李广德 | 8 | 0.32 |
| 26 | 刘强 | 8 | 0.32 |
| 27 | 陶江平 | 8 | 0.32 |
| 28 | 王芳 | 8 | 0.32 |
| 29 | 吕彦峰 | 7.6 | 0.30 |
| 30 | 刘振华 | 6 | 0.24 |
| 31 | 汪凯芳 | 6 | 0.24 |
| 32 | 司博章 | 6 | 0.24 |
| 33 | 王军 | 5 | 0.20 |
| 34 | 亢晓嵘 | 5 | 0.20 |
| 35 | 黄学科 | 5 | 0.20 |
| 36 | 尤宝旺 | 5 | 0.20 |
| 37 | 张欣欣 | 5 | 0.20 |
| 38 | 朱锋 | 5 | 0.20 |
| 39 | 张书云 | 4.6 | 0.18 |
| 40 | 程丽萍 | 4 | 0.16 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
138
| 41 | 王树松 | 4 | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 42 | 曾颜峰 | 4 | 0.16 |
| 43 | 张立梅 | 4 | 0.16 |
| 44 | 曹迎新 | 4 | 0.16 |
| 合计 | 2,520 | 100 |
（三）产权及控制关系
截至本报告书签署日，佰能电气无控股股东、也不存在实际控制人，股权控 制图如下：
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各股东具体持股比例如下：
单位：元
| 单位：元 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股金额 | 持股比例 |
| 1 | 中钢设备有限公司 | 7,000,000.00 | 27.7778% |
| 2 | 北京大成房地产开发有限公司 | 5,200,000.00 | 20.6349% |
| 3 | 北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙） | 556,000.00 | 2.2063% |
| 4 | 赵庆锋 | 2,547,609.00 | 10.1096% |
| 5 | 孙丽 | 1,429,224.00 | 5.6715% |
| 6 | 高健雄 | 1,289,224.00 | 5.1160% |
| 7 | 王征 | 1,189,224.00 | 4.7191% |
| 8 | 王敬茹 | 701,276.00 | 2.7828% |
| 9 | 汪声娟 | 1,111,400.00 | 4.4103% |
| 10 | 陈国盛 | 250,000.00 | 0.9921% |
| 11 | 黄功军 | 280,000.00 | 1.1111% |
| 12 | 关山月 | 280,000.00 | 1.1111% |
| 13 | 王会卿 | 256,000.00 | 1.0159% |
| 14 | 陈立刚 | 232,000.00 | 0.9206% |
| 15 | 周小俊 | 208,000.00 | 0.8254% |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
139
| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股金额 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 16 | 魏剑平 | 200,000.00 | 0.7937% |
| 17 | 乔稼夫 | 180,000.00 | 0.7143% |
| 18 | 李宪文 | 180,000.00 | 0.7143% |
| 19 | 石建军 | 134,000.00 | 0.5317% |
| 20 | 张宏伟 | 464,043.00 | 1.8414% |
| 21 | 彭燕 | 130,000.00 | 0.5159% |
| 22 | 杨波 | 100,000.00 | 0.3968% |
| 23 | 吴秋灵 | 80,000.00 | 0.3175% |
| 24 | 王芳 | 80,000.00 | 0.3175% |
| 25 | 陶江平 | 80,000.00 | 0.3175% |
| 26 | 刘强 | 80,000.00 | 0.3175% |
| 27 | 李广德 | 80,000.00 | 0.3175% |
| 28 | 惠秦川 | 80,000.00 | 0.3175% |
| 29 | 吕彦峰 | 76,000.00 | 0.3016% |
| 30 | 汪凯芳 | 60,000.00 | 0.2381% |
| 31 | 司博章 | 60,000.00 | 0.2381% |
| 32 | 刘振华 | 60,000.00 | 0.2381% |
| 33 | 朱锋 | 50,000.00 | 0.1984% |
| 34 | 张欣欣 | 50,000.00 | 0.1984% |
| 35 | 尤宝旺 | 50,000.00 | 0.1984% |
| 36 | 王军 | 50,000.00 | 0.1984% |
| 37 | 亢晓嵘 | 50,000.00 | 0.1984% |
| 38 | 黄学科 | 50,000.00 | 0.1984% |
| 39 | 张书云 | 46,000.00 | 0.1825% |
| 40 | 张立梅 | 40,000.00 | 0.1587% |
| 41 | 曾颜峰 | 40,000.00 | 0.1587% |
| 42 | 王树松 | 40,000.00 | 0.1587% |
| 43 | 程丽萍 | 40,000.00 | 0.1587% |
| 44 | 曹迎新 | 40,000.00 | 0.1587% |
| 合计 | 25,200,000.00 | 100.00% |
（四）标的公司下属公司情况
1 、佰能盈天
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
140
（1）基本信息
| （1）基本信息 | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京佰能盈天科技股份有限公司 |
| 注册地址 | 北京市海淀区西三旗建材城东路18号5层518室 |
| 注册资本 | 4,290万人民币 |
| 法定代表人 | 关山月 |
| 成立日期 | 2015年10月22日 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA001CKE7Q |
| 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；技术培训（不得面向全 国招生）；建设工程项目管理；软件开发；产品设计；工程和技术研 究与试验发展；制造计算机系统、人工智能系统、智能装备系统、自 动控制系统、电气传动系统、电讯系统、监控系统、机械设备、电气 设备、仪器仪表（限研发、中试、设计、营销、财务、技术服务、总 部管理）；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件 及辅助设备、机械设备、电子产品；租赁机械设备（不含汽车租赁）； 数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数 据中心除外）；维修专用设备；技术进出口、货物进出口、代理进出 口；工程勘察；工程设计；销售食品。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；销售食品、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
（2）历史沿革
佰能盈天设立至今的股权结构演变情况如下：
①2015 年 10 月，设立
2015 年 7 月 15 日，北京市工商行政管理局海淀分局核发“（京海）名称预 核（内）字[2015]第 0201374 号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名 “ ” 称为 北京佰能盈天科技有限公司 。
2015 年 10 月 12 日，佰能电气签署《北京佰能盈天科技有限公司章程》， 同意设立佰能盈天，注册资本 3,000 万元。
2015 年 10 月 22 日，佰能盈天办理完毕设立的工商登记手续，佰能盈天设 立时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 3,000 | 100 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
141
根据佰能盈天提供的股东缴纳出资凭证，佰能盈天已于 2015 年 11 月 30 日 收到佰能电气缴纳的全部 3,000 万元出资款。
②2018 年 1 月，第一次股权转让
2017 年 12 月 28 日，佰能电气与西藏盈信签署《出资转让协议书》，约定 佰能电气将其持有的佰能盈天 150 万元出资转让给西藏盈信，转让价格为 1,508,795.97 元。
同日，佰能电气作出股东决定批准了本次股权转让。
2018 年 1 月 5 日，佰能盈天办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能盈天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,850.00 | 95.00 |
| 2 | 西藏盈信 | 150.00 | 5.00 |
| 合计 | 3,000 | 100.00 |
③2018 年 3 月，整体变更设立股份有限公司
2018 年 1 月 15 日，北京市工商行政管理局海淀分局核发“（京海）名称变 核（内）字[2018]第 0002974 号”《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变 “ ” 更为 北京佰能盈天科技股份有限公司 。
2018 年 3 月 2 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字 [2018]7660 号”《北京佰能盈天科技有限公司审计报告》，确认截至 2018 年 1 月 31 日，佰能盈天经审计的净资产额为 30,814,060.76 元。
2018 年 3 月 3 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具“沃克森评报 字（2018）第 0170 号”《北京佰能盈天科技有限公司拟变更为股份有限公司所涉 及佰能盈天科技有限公司股东全部权益资产评估报告》，截至 2018 年 1 月 31 日，佰能盈天以资产基础法评估的净资产评估价值为 3,081.63 万元。
2018 年 3 月 3 日，佰能盈天召开股东会会议作出决议，审议通过：（1）《关 于将本公司整体变更为股份有限公司的议案》；（2）《关于提请公司股东会授 权执行董事具体办理整体变更设立相关事宜的议案》。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
142
2018 年 3 月 3 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字 [2018]14724 号”《验资报告》，验证截至 2018 年 3 月 3 日，佰能盈天已收到全 体股东以其拥有的佰能盈天的净资产折合的实收资本合计 3,000 万元。
2018 年 3 月 16 日，佰能盈天全体股东签订《发起人协议》，决定共同作为 发起人，发起设立股份有限公司
2018 年 3 月 18 日，佰能盈天召开创立大会，原股东佰能电气、西藏盈信作 为发起人，共同审议通过：（1）《关于<北京佰能盈天科技股份有限公司章程> 的议案》；（2）《关于选举北京佰能盈天科技股份有限公司第一届董事会董事 的议案》等 16 项议案。
2018 年 3 月 23 日，佰能盈天办理完毕本次整体变更的工商变更登记手续， 佰能盈天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,850 | 95 |
| 2 | 西藏盈信 | 150 | 5 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
④2018 年 12 月，第一次增资
2018 年 11 月 16 日，佰能盈天召开股东大会并作出决议，同意：（1）注册 资本由 3,000 万元变更为 4,290 万元；（2）增加新股东北京盈天同盛信息咨询中 心（有限合伙）（以下简称“盈天同盛”），并同意其入资 1,290 万元；（3）修 改公司章程。
根据佰能盈天提供的股东缴纳出资凭证，佰能盈天已于 2018 年 12 月 5 日收 到盈天同盛缴纳的入资款共计 4,515 万元。
2018 年 12 月 12 日，佰能盈天办理完毕本次增资的工商变更登记手续，佰 能盈天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,850.00 | 66.43 |
| 2 | 西藏盈信 | 150.00 | 3.50 |
| 3 | 盈天同盛 | 1,290.00 | 30.07 |
| 合计 | 4,290.00 | 100.00 |
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143
盈天同盛的基本信息如下：
| 企业名称 | 北京盈天同盛信息咨询中心（有限合伙） |
|---|---|
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 出资总额 | 129万元 |
| 执行事务合伙人 | 关山月 |
| 住所 | 北京市海淀区西三旗建材城东路18号楼4层408室 |
| 成立日期 | 2018年11月15日 |
| 营业期限 | 至2038年11月14日 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01FLWQ3J |
| 经营范围 | 经济贸易咨询；企业管理；企业策划、设计；公共关系服务； 技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务。（下 期出资时间为2018年12月31日；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |
| 合伙人 | 关山月认缴出资20万元，占出资比例15.50% 王会卿认缴出资15万元，占出资比例11.63% 黄功军认缴出资14.8万元，占出资比例11.47% 李辉出资认缴13.5万元，占出资比例10.47% 王保军出资认缴13.5万元，占出资比例10.47% 吴秋灵出资认缴13.5万元，占出资比例10.47% 杨波出资认缴13.5万元，占出资比例10.47% 石建军出资认缴13.5万元，占出资比例10.47% 张宏伟出资认缴11.7万元，占出资比例9.07% |
2 、武汉佰能
（1）基本信息
| （1）基本信息 | |
|---|---|
| 公司名称 | 武汉佰能盈天工程技术有限公司 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 法定代表人 | 杨波 |
| 住所 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期2 栋1层02号 |
| 成立日期 | 2017年12月12日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA4KXA0A1Y |
| 经营范围 | 工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务；计算机系统服务；产品外观设计；电子元器件、仪器仪 表、五金交电、化工产品（不含危险品）、建筑材料的批发兼 零售；计算机网络系统工程；智能建筑工程；监控系统工程； 智能化电子工程；建筑工程施工；节能环保工程；智能设备 研发、设计及销售；机电设备安装；商务信息咨询（不含商 务调查及中介）；新能源科技领域内的技术咨询、技术转让、 |
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144
技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国 家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目， 经相关部门审批后方可开展经营活动）
（2）历史沿革
武汉佰能设立至今的股权结构演变情况如下：
2017 年 12 月 5 日，佰能盈天、石祥林共同签署《武汉佰能盈天工程技术有 限公司章程》，同意设立武汉佰能，注册资本 500 万元，出资期限 2030 年 12 月 31 日。
2017 年 12 月 15 日，武汉佰能办理完毕本次设立的工商登记手续，武汉佰 能设立时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能盈天 | 350 | 70 |
| 2 | 石祥林 | 150 | 30 |
| 合计 | 500 | 100 |
截至 2019 年 6 月 25 日，武汉佰能已收到各股东实际缴纳的全部 500 万元出 资款。
武汉佰能自设立以来，未发生过股权变更。
3 、佰能蓝天
（1）基本信息
| 公司名称 | 北京佰能蓝天科技股份有限公司 |
|---|---|
| 注册地址 | 北京市海淀区西三旗建材城东路18号三层318室 |
| 注册资本 | 10,108.00万人民币 |
| 法定代表人 | 陈立刚 |
| 成立日期 | 2012年10月30日 |
| 统一社会信用代码 | 91110108055561016N |
| 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；经济贸 易咨询；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计算机软 件及辅助设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易 制毒产品）、通讯设备、文化用品、建筑材料、开发后的产品；施 工总承包；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；废气治理。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 |
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145
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）历史沿革
==> picture [117 x 12] intentionally omitted <==
2012 年 9 月 28 日，北京工商行政管理局海淀分局出具“（京海）名称预核 （内）字[2012]第 0132416 号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称 “ ” 为 北京佰能蓝天科技有限公司 。
2012 年 10 月 16 日，北京中川鑫聚会会计师事务所有限责任公司出具“中川 鑫聚验字[2012]第 3-0142 号”《验资报告》，验证截至 2012 年 10 月 16 日，佰能 蓝天已收到各股东缴纳的注册资本合计 881.1 万元，均为由各股东以货币出资。
2012 年 10 月 26，佰能电气、柴磊、么键、陈立刚、黄学科、刘强、王志强 作为股东共同签署《北京佰能蓝天科技有限公司章程》，同意设立佰能蓝天，注 册资本 3,000 万元，设立时实际缴付 881.1 万元，2014 年 10 月 15 日前缴付剩余 2,118.9 万元。
2012 年 10 月 30 日，佰能蓝天办理完毕设立的工商登记手续，佰能蓝天设 立时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,100 | 630 | 70 |
| 2 | 柴磊 | 195 | 56.1 | 6.5 |
| 3 | 么键 | 195 | 58.5 | 6.5 |
| 4 | 陈立刚 | 190 | 40.5 | 6.3 |
| 5 | 黄学科 | 120 | 36 | 4.0 |
| 6 | 刘强 | 100 | 30 | 3.3 |
| 7 | 王志强 | 100 | 30 | 3.3 |
| 合计 | 3,000 | 881.1 | 100 |
②2013 年 3 月，变更实收资本
2013 年 2 月 22 日，佰能蓝天召开股东会会议并作出决议，同意：（1）股东 佰能电气缴付认缴货币出资 1,470 万元；（2）修改公司章程。
根据佰能蓝天提供的股东缴纳出资凭证，佰能电气已经缴付出资 1,470 万元。
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146
2013 年 3 月 19 日，佰能蓝天办理完毕本次出资的工商变更登记手续，佰能 蓝天的出资情况变更为：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,100 | 2,100 | 70 |
| 2 | 柴磊 | 195 | 56.1 | 6.5 |
| 3 | 么键 | 195 | 58.5 | 6.5 |
| 4 | 陈立刚 | 190 | 40.5 | 6.3 |
| 5 | 黄学科 | 120 | 36 | 4.0 |
| 6 | 刘强 | 100 | 30 | 3.3 |
| 7 | 王志强 | 100 | 30 | 3.3 |
| 合计 | 3,000 | 2,351.1 | 100 |
③2013 年 5 月，第一次股权转让
2013 年 5 月 6 日，佰能蓝天召开股东会会议并作出决议，同意：（1）陈立 刚将其持有的佰能蓝天待缴 149.5 万元出资转让给佰能电气；（2）黄学科将其持 有的佰能蓝天待缴 84 万元出资转让给佰能电气；（3）柴磊将其持有的佰能蓝天 待缴 138.9 万元出资转让给佰能电气，将已实缴的 36.1 万元出资转让给陈立刚， 将已实缴的 20 万元出资转让给王志强；（4）刘强将其持有的佰能蓝天待缴 70 万元出资转让给佰能电气；（5）王志强将其持有的佰能蓝天待缴 70 万元出资转 让给佰能电气；（6）么键将其持有的佰能蓝天 195 万元出资转让给佰能电气，其 中已实缴 58.5 万元，待缴 136.5 万元；（7）修改公司章程。
2013 年 5 月 13 日，各转让、受让方分别签订《出资转让协议书》，具体股 权转让情况如下表。根据各项转让相关的《个人股东变动情况报告表》，实缴出 资的转让价格为 1 元每元注册资本，待缴出资为无偿转让。
| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈立刚 | 佰能电气 | 149.5（待缴） |
| 2 | 黄学科 | 佰能电气 | 84（待缴） |
| 3 | 柴磊 | 陈立刚 | 36.1（实缴） |
| 4 | 王志强 | 20（实缴） | |
| 5 | 佰能电气 | 138.9（待缴） | |
| 6 | 刘强 | 佰能电气 | 70（待缴） |
| 7 | 王志强 | 佰能电气 | 70（待缴） |
| 8 | 么键 | 佰能电气 | 58.5（实缴） |
| 136.5（待缴） |
2013 年 5 月 13 日，佰能蓝天召开股东会会议并作出决议，同意：（1）变更 实收资本为 3,000 万元，由佰能电气以货币方式补足待缴出资 648.9 万元；（2）
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147
修改公司章程。
2013 年 6 月 19 日，北京中诚恒平会计师事务所出具“中诚恒平内验字（2013） 第 0071 号”《验资报告》，验证截至 2013 年 5 月 17 日，佰能蓝天已收到佰能电 气缴纳的出资合计 648.90 万元，全部为以货币出资。
2013 年 5 月 16 日，佰能蓝天办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能蓝天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,807.4 | 93.58 |
| 2 | 陈立刚 | 76.6 | 2.55 |
| 3 | 王志强 | 50 | 1.67 |
| 4 | 黄学科 | 36 | 1.20 |
| 5 | 刘强 | 30 | 1.00 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
④2013 年 7 月，第二次股权转让
2013 年 7 月 11 日，陈立刚、王志强、黄学科、刘强分别与佰能电气签署《股 权转让协议》，分别将所持佰能蓝天 2.55%、1.67%、1.2%、1%的股权转让给佰 能电气，转让价格为 0.9398 元每元注册资本。
2013 年 7 月 12 日，佰能蓝天召开股东会会议批准了本次股权转让。
2013 年 7 月 23 日，佰能蓝天办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能蓝天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 3,000 | 100 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
⑤2014 年 3 月，第三次股权转让
2014 年 3 月 7 日，佰能电气与陈立刚签署《出资转让协议书》，将其持有的 佰能蓝天 600 万元出资转让给陈立刚，转让价格为 1.068 元每元注册资本。
同日，佰能蓝天召开股东会会议批准了本次股权转让。
2014 年 3 月 14 日，佰能蓝天办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能蓝天的股权结构变更为：
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148
| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,400 | 80 |
| 2 | 陈立刚 | 600 | 20 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
根据《北京佰能蓝天科技股份公司公开转让说明书》及相关自然人向陈立刚 转账购买佰能蓝天股权的凭证，登记在陈立刚名下的股权除了陈立刚本人持有的 部分，还包括陈立刚代黄学科、刘强等 39 名自然人持有的股权，佰能蓝天的实 际出资情况为：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,400 | 80.00 |
| 2 | 陈立刚 | 149 | 4.97 |
| 3 | 黄学科 | 87 | 2.90 |
| 4 | 刘强 | 87 | 2.90 |
| 5 | 王志强 | 40 | 1.33 |
| 6 | 陶江平 | 20 | 0.67 |
| 7 | 么键 | 20 | 0.67 |
| 8 | 杨军 | 20 | 0.67 |
| 9 | 柴磊 | 20 | 0.67 |
| 10 | 张恒春 | 15 | 0.50 |
| 11 | 张勇 | 15 | 0.50 |
| 12 | 苏杰 | 15 | 0.50 |
| 13 | 王宇 | 13 | 0.43 |
| 14 | 菅立川 | 10 | 0.33 |
| 15 | 李晓坤 | 9 | 0.30 |
| 16 | 杜长澎 | 6 | 0.20 |
| 17 | 王剑锋 | 6 | 0.20 |
| 18 | 刘懿 | 3 | 0.10 |
| 19 | 胡向东 | 3 | 0.10 |
| 20 | 王庆彬 | 3 | 0.10 |
| 21 | 要辰戌 | 3 | 0.10 |
| 22 | 陈文羿 | 3 | 0.10 |
| 23 | 王一伊 | 3 | 0.10 |
| 24 | 米静 | 3 | 0.10 |
| 25 | 邓玲 | 3 | 0.10 |
| 26 | 高丽霞 | 3 | 0.10 |
| 27 | 郭羽 | 3 | 0.10 |
| 28 | 杨品 | 3 | 0.10 |
| 29 | 刘海艳 | 3 | 0.10 |
| 30 | 周聪 | 3 | 0.10 |
| 31 | 胡前亮 | 3 | 0.10 |
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149
| 32 | 史国华 | 3 | 0.10 |
|---|---|---|---|
| 33 | 吕玉洁 | 3 | 0.10 |
| 34 | 喻宏宇 | 3 | 0.10 |
| 35 | 张伟 | 3 | 0.10 |
| 36 | 李彦慧 | 3 | 0.10 |
| 37 | 董红亮 | 3 | 0.10 |
| 38 | 辛小宁 | 3 | 0.10 |
| 39 | 杨亮 | 3 | 0.10 |
| 40 | 方媛媛 | 1 | 0.03 |
| 41 | 赵苗苗 | 1 | 0.03 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
⑥2014 年 10 月，第四次股权转让
2014 年 3 月 7 日，佰能电气与赵庆锋签署《出资转让协议书》，将其持有 的佰能蓝天已实缴 300 万元出资转让给赵庆锋，转让价格为 1.068 元每元注册资 本。
同日，佰能蓝天召开股东会会议批准了本次股权转让。
2015 年 2 月 6 日，佰能蓝天办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能蓝天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,100 | 70 |
| 2 | 陈立刚 | 600 | 20 |
| 3 | 赵庆锋 | 300 | 10 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
⑦2015 年 2 月，第五次股权转让
2014 年 10 月 8 日，佰能蓝天召开股东会会议并作出决议，同意为解除代持， 由陈立刚将其代为持有的股权返还给各实际出资人。陈立刚与相关受让方签署了 《出资转让协议书》，本次转让为无偿转让。
2015 年 2 月 28 日，佰能蓝天办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能蓝天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,100 | 70.00 |
| 2 | 赵庆锋 | 300 | 10.00 |
| 3 | 陈立刚 | 149 | 4.97 |
| 4 | 黄学科 | 87 | 2.90 |
| 5 | 刘强 | 87 | 2.90 |
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150
| 6 | 王志强 | 40 | 1.33 |
|---|---|---|---|
| 7 | 陶江平 | 20 | 0.67 |
| 8 | 么键 | 20 | 0.67 |
| 9 | 杨军 | 20 | 0.67 |
| 10 | 柴磊 | 20 | 0.67 |
| 11 | 张恒春 | 15 | 0.50 |
| 12 | 张勇 | 15 | 0.50 |
| 13 | 苏杰 | 15 | 0.50 |
| 14 | 王宇 | 13 | 0.43 |
| 15 | 菅立川 | 10 | 0.33 |
| 16 | 李晓坤 | 9 | 0.30 |
| 17 | 杜长澎 | 6 | 0.20 |
| 18 | 王剑锋 | 6 | 0.20 |
| 19 | 刘懿 | 3 | 0.10 |
| 20 | 胡向东 | 3 | 0.10 |
| 21 | 王庆彬 | 3 | 0.10 |
| 22 | 要辰戌 | 3 | 0.10 |
| 23 | 陈文羿 | 3 | 0.10 |
| 24 | 王一伊 | 3 | 0.10 |
| 25 | 米静 | 3 | 0.10 |
| 26 | 邓玲 | 3 | 0.10 |
| 27 | 高丽霞 | 3 | 0.10 |
| 28 | 郭羽 | 3 | 0.10 |
| 29 | 杨品 | 3 | 0.10 |
| 30 | 刘海艳 | 3 | 0.10 |
| 31 | 周聪 | 3 | 0.10 |
| 32 | 胡前亮 | 3 | 0.10 |
| 33 | 史国华 | 3 | 0.10 |
| 34 | 吕玉洁 | 3 | 0.10 |
| 35 | 喻宏宇 | 3 | 0.10 |
| 36 | 张伟 | 3 | 0.10 |
| 37 | 李彦慧 | 3 | 0.10 |
| 38 | 董红亮 | 3 | 0.10 |
| 39 | 辛小宁 | 3 | 0.10 |
| 40 | 杨亮 | 3 | 0.10 |
| 41 | 方媛媛 | 1 | 0.03 |
| 42 | 赵苗苗 | 1 | 0.03 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
⑧2015 年 5 月，整体变更设立股份有限公司
2015 年 3 月 19 日，北京市工商行政管理局海淀分局出具“（京海）名称变 核（内）字[2015]第 0008548 号”《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变
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151
“ ” 更为 北京佰能蓝天科技股份公司 。
2015 年 4 月 28 日，佰能蓝天召开股东会会议并作出决议，同意：（1）公 司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“北京佰能蓝天科技股份公司”；（2） 同意以 2015 年 3 月 31 日作为公司整体变更的审计和评估基准日，原企业以基准 日经审计的净资产 40,036,853.29 元为基础进行折股，折股后公司注册资本为 3,000 万元，股份总数 3,000 万股，每股面值 1 元，全部为普通股；（3）授权董 事长或其委任的人员筹备召开创立大会以及股份公司设立的相关事宜。
2015 年 4 月 28 日，佰能蓝天全体股东签订《发起人协议》，决定共同作为 发起人，发起设立股份有限公司。
2015 年 4 月 28 日，天职会计师出具“天职业字[2015]9618 号”《验资报告》， 验证截至 2015 年 4 月 28 日，佰能蓝天已收到全体股东以其拥有的佰能蓝天的净 资产折合的实收资本 3,000 万元。
2015 年 5 月 4 日，佰能蓝天召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关 于整体变更设立股份公司的议案》、《关于股份公司章程的议案》等 23 项议案。
2015 年 5 月 22 日，佰能蓝天办理完毕本次整体变更的工商变更登记手续，
佰能蓝天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,100 | 70.00 |
| 2 | 赵庆锋 | 300 | 10.00 |
| 3 | 陈立刚 | 149 | 4.97 |
| 4 | 黄学科 | 87 | 2.90 |
| 5 | 刘强 | 87 | 2.90 |
| 6 | 王志强 | 40 | 1.33 |
| 7 | 陶江平 | 20 | 0.67 |
| 8 | 么键 | 20 | 0.67 |
| 9 | 杨军 | 20 | 0.67 |
| 10 | 柴磊 | 20 | 0.67 |
| 11 | 张恒春 | 15 | 0.50 |
| 12 | 张勇 | 15 | 0.50 |
| 13 | 苏杰 | 15 | 0.50 |
| 14 | 王宇 | 13 | 0.43 |
| 15 | 菅立川 | 10 | 0.33 |
| 16 | 李晓坤 | 9 | 0.30 |
| 17 | 杜长澎 | 6 | 0.20 |
| 18 | 王剑锋 | 6 | 0.20 |
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152
| 19 | 刘懿 | 3 | 0.10 |
|---|---|---|---|
| 20 | 胡向东 | 3 | 0.10 |
| 21 | 王庆彬 | 3 | 0.10 |
| 22 | 要辰戌 | 3 | 0.10 |
| 23 | 陈文羿 | 3 | 0.10 |
| 24 | 王一伊 | 3 | 0.10 |
| 25 | 米静 | 3 | 0.10 |
| 26 | 邓玲 | 3 | 0.10 |
| 27 | 高丽霞 | 3 | 0.10 |
| 28 | 郭羽 | 3 | 0.10 |
| 29 | 杨品 | 3 | 0.10 |
| 30 | 刘海艳 | 3 | 0.10 |
| 31 | 周聪 | 3 | 0.10 |
| 32 | 胡前亮 | 3 | 0.10 |
| 33 | 史国华 | 3 | 0.10 |
| 34 | 吕玉洁 | 3 | 0.10 |
| 35 | 喻宏宇 | 3 | 0.10 |
| 36 | 张伟 | 3 | 0.10 |
| 37 | 李彦慧 | 3 | 0.10 |
| 38 | 董红亮 | 3 | 0.10 |
| 39 | 辛小宁 | 3 | 0.10 |
| 40 | 杨亮 | 3 | 0.10 |
| 41 | 方媛媛 | 1 | 0.03 |
| 42 | 赵苗苗 | 1 | 0.03 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
⑨2016 年 2 月，在股转系统挂牌
2015 年 5 月 4 日，佰能蓝天召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了 与佰能蓝天本次挂牌相关的《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让的议案》《关于本公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》《关 于授权董事会具体办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让事宜的议案》等议案，同意在完成整体变更为股份有限公司后，申请股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
根据《关于同意北京佰能蓝天科技股份公司股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌的函》（股转系统函[2016]279 号）以及佰能蓝天发布的相关公告，佰能 蓝天股票于 2016 年 2 月 17 日在股转系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让， 证券简称为“佰能蓝天”，证券代码为“835729”。
⑩2016 年 12 月，以资本公积和未分配利润转增注册资本、变更公司名称
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153
2016 年 9 月 7 日，佰能蓝天召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于审议资本公积、未分配利润转增股本方案的议案》《关于审议更改公司名称及 修改公司章程的议案》。
根据佰能蓝天发布的相关公告，佰能蓝天以资本公积、未分配利润向全体股 东实施以资本公积每 10 股转增 3.3 股、以未分配利润每 10 股送 3.7 股，共计转 送 2,100 万股，转增后总股本由 3,000 万股增至 5,100 万股。
2016 年 10 月 12 日，北京市工商行政管理局海淀分局出具“（京海）名称变 核（内）字[2016]第 0046247 号”《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变 “ ” 更为 北京佰能蓝天科技股份有限公司 。
2016 年 12 月 8 日，佰能蓝天办理完毕本次转增股本及变更名称的工商变更 登记手续，佰能蓝天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 3,570 | 70.00 |
| 2 | 赵庆锋 | 510 | 10.00 |
| 3 | 陈立刚 | 261.97 | 5.14 |
| 4 | 黄学科 | 147.9 | 2.90 |
| 5 | 刘强 | 147.9 | 2.90 |
| 6 | 王志强 | 68 | 1.33 |
| 7 | 陶江平 | 34 | 0.67 |
| 8 | 么键 | 34 | 0.67 |
| 9 | 杨军 | 34 | 0.67 |
| 10 | 柴磊 | 34 | 0.67 |
| 11 | 张恒春 | 25.5 | 0.50 |
| 12 | 张勇 | 25.5 | 0.50 |
| 13 | 苏杰 | 25.5 | 0.50 |
| 14 | 王宇 | 22.1 | 0.43 |
| 15 | 菅立川 | 15.3 | 0.30 |
| 16 | 李晓坤 | 10.2 | 0.20 |
| 17 | 杜长澎 | 10.2 | 0.20 |
| 18 | 王剑锋 | 8.5 | 0.17 |
| 19 | 刘懿 | 5.1 | 0.10 |
| 20 | 胡向东 | 5.1 | 0.10 |
| 21 | 王庆彬 | 5.1 | 0.10 |
| 22 | 要辰戌 | 5.1 | 0.10 |
| 23 | 陈文羿 | 5.1 | 0.10 |
| 24 | 王一伊 | 5.1 | 0.10 |
| 25 | 米静 | 5.1 | 0.10 |
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154
| 26 | 邓玲 | 5.1 | 0.10 |
|---|---|---|---|
| 27 | 高丽霞 | 5.1 | 0.10 |
| 28 | 郭羽 | 5.1 | 0.10 |
| 29 | 杨品 | 5.1 | 0.10 |
| 30 | 刘海艳 | 5.1 | 0.10 |
| 31 | 周聪 | 5.1 | 0.10 |
| 32 | 胡前亮 | 5.1 | 0.10 |
| 33 | 史国华 | 5.1 | 0.10 |
| 34 | 吕玉洁 | 5.1 | 0.10 |
| 35 | 喻宏宇 | 5.1 | 0.10 |
| 36 | 张伟 | 5.1 | 0.10 |
| 37 | 李彦慧 | 5.1 | 0.10 |
| 38 | 董红亮 | 5.1 | 0.10 |
| 39 | 辛小宁 | 5.1 | 0.10 |
| 40 | 杨亮 | 4.93 | 0.10 |
| 41 | 方媛媛 | 1.7 | 0.03 |
| 42 | 赵苗苗 | 1.7 | 0.03 |
| 合计 | 5,100 | 100 |
⑪2018 年 2 月，非公开发行股票增加注册资本
2018 年 2 月 12 日，佰能蓝天 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司股票发行方案的议案》，佰能蓝天进行非公开发行股票，发行价格每股 1.90 元，发行数量为 2,500 万股，募集资金总额为 4,700 万元。本次发行完成后， 佰能蓝天股份总数变更为 7,600 万股，注册资本变更为 7,600 万元。募集资金用 途主要是用于宽城 15MW 生物质发电项目建设及补充流动资金。
根据佰能蓝天发布的相关公告，本次定向发行股票的认购情况如下：
| 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
认购人 | 认购人性质 | 认购数量 （万股） |
认购金额(万 元) |
认购方式 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈立刚 | 在册股东、董事、总经理 | 261.00 | 495.90 | ||
| 黄学科 | 在册股东、副总经理 | 300.00 | 570.00 | ||
| 刘强 | 在册股东、董事、副总经理 | 100.00 | 190.00 | ||
| 王志强 | 在册股东、副总经理 | 10.00 | 19.00 | ||
| 陶江平 | 在册股东 | 42.00 | 79.80 | ||
| 么键 | 在册股东 | 21.00 | 39.90 | ||
| 杨军 | 在册股东、财务负责人、董事会秘书 | 16.00 | 30.40 | ||
| 柴磊 | 在册股东 | 151.00 | 286.90 | ||
| 张恒春 | 在册股东 | 5.00 | 9.50 | ||
| 张勇 | 在册股东、总工程师 | 7.00 | 13.30 | ||
| 苏杰 | 在册股东、职工监事 | 50.00 | 95.00 | ||
| 王宇 | 在册股东 | 5.00 | 9.50 |
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155
| 13 | 杜长澎 | 在册股东 | 22.00 | 41.80 | 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 - |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 王剑锋 | 在册股东 | 20.00 | 38.00 | |
| 15 | 王庆彬 | 在册股东 | 7.00 | 13.30 | |
| 16 | 陈文羿 | 在册股东 | 2.00 | 3.80 | |
| 17 | 米静 | 在册股东 | 13.00 | 24.70 | |
| 18 | 高丽霞 | 在册股东 | 15.00 | 28.50 | |
| 19 | 杨品 | 在册股东 | 8.00 | 15.20 | |
| 20 | 史国华 | 在册股东 | 5.00 | 9.50 | |
| 21 | 吕玉洁 | 在册股东 | 5.00 | 9.50 | |
| 22 | 喻宏宇 | 在册股东 | 10.00 | 19.00 | |
| 23 | 张伟 | 在册股东 | 3.00 | 5.70 | |
| 24 | 李彦慧 | 在册股东 | 5.00 | 9.50 | |
| 25 | 董红亮 | 在册股东 | 6.00 | 11.40 | |
| 26 | 杨亮 | 在册股东 | 30.00 | 57.00 | |
| 27 | 赵苗苗 | 在册股东 | 1.00 | 1.90 | |
| 28 | 黄功军 | 董事 | 60.00 | 114.00 | |
| 29 | 关山月 | 董事 | 15.00 | 28.50 | |
| 30 | 张宏伟 | 监事 | 36.20 | 68.78 | |
| 31 | 彭燕 | 监事会主席 | 27.20 | 51.68 | |
| 32 | 李辉 | 合格自然人投资者 | 298.00 | 566.20 | |
| 33 | 王树松 | 合格自然人投资者 | 123.00 | 233.70 | |
| 34 | 曾永生 | 合格自然人投资者 | 130.00 | 247.00 | |
| 35 | 吴军 | 合格自然人投资者 | 80.00 | 152.00 | |
| 36 | 尹志远 | 合格自然人投资者 | 115.60 | 219.64 | |
| 37 | 佟延军 | 合格自然人投资者 | 160.00 | 304.00 | |
| 38 | 马千里 | 合格自然人投资者 | 325.00 | 617.50 | |
| 39 | 郝志军 | 合格自然人投资者 | 10.00 | 19.00 | |
| 合计 | 2,500 | 4,750 |
2018 年 3 月 7 日，天职会计师出具“天职业字[2018]4744 号”《北京佰能蓝天 科技股份有限公司验资报告》，验证截至 2018 年 2 月 28 日，佰能蓝天已收到陈 立刚等 39 人缴纳的认购资金 4,750 万元，其中增加股本 2,500 万元，增加资本公 积 2,250 万元。佰能蓝天变更后的注册资本为 7,600 万元，累计实收股本 7,600 万元。
2018 年 7 月 6 日，佰能蓝天办理完毕本次增资的工商变更登记手续，根据 佰能蓝天发布的《股票发行情况报告书》，佰能蓝天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 3,570 | 46.97 |
| 2 | 陈立刚 | 543.2 | 7.15 |
| 3 | 赵庆锋 | 510 | 6.71 |
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156
| 4 | 黄学科 | 447.9 | 5.89 |
|---|---|---|---|
| 5 | 马千里 | 325 | 4.28 |
| 6 | 李辉 | 298 | 3.92 |
| 7 | 刘强 | 247.9 | 3.26 |
| 8 | 柴磊 | 185 | 2.43 |
| 9 | 佟延军 | 160 | 2.11 |
| 10 | 曾永生 | 130 | 1.71 |
| 11 | 王树松 | 123 | 1.62 |
| 12 | 尹志远 | 115.6 | 1.52 |
| 13 | 吴军 | 80 | 1.05 |
| 14 | 王志强 | 78 | 1.03 |
| 15 | 陶江平 | 76 | 1.00 |
| 16 | 苏杰 | 75.5 | 0.99 |
| 17 | 黄功军 | 60 | 0.79 |
| 18 | 么键 | 55 | 0.72 |
| 19 | 杨军 | 50 | 0.66 |
| 20 | 张宏伟 | 36.2 | 0.48 |
| 21 | 杨亮 | 35.1 | 0.46 |
| 22 | 张勇 | 32.5 | 0.43 |
| 23 | 杜长澎 | 32.2 | 0.42 |
| 24 | 张恒春 | 30.5 | 0.40 |
| 25 | 王剑锋 | 30.2 | 0.40 |
| 26 | 彭燕 | 27.2 | 0.36 |
| 27 | 王宇 | 27.1 | 0.36 |
| 28 | 高丽霞 | 20.1 | 0.26 |
| 29 | 米静 | 18.1 | 0.24 |
| 30 | 李晓坤 | 15.3 | 0.20 |
| 31 | 喻宏宇 | 15.1 | 0.20 |
| 32 | 关山月 | 15 | 0.20 |
| 33 | 杨品 | 13.1 | 0.17 |
| 34 | 王庆彬 | 12.1 | 0.16 |
| 35 | 董红亮 | 11.1 | 0.15 |
| 36 | 史国华 | 10.1 | 0.13 |
| 37 | 吕玉洁 | 10.1 | 0.13 |
| 38 | 李彦慧 | 10.1 | 0.13 |
| 39 | 郝志军 | 10 | 0.13 |
| 40 | 菅立川 | 8.5 | 0.11 |
| 41 | 张伟 | 8.1 | 0.11 |
| 42 | 陈文羿 | 7.1 | 0.09 |
| 43 | 胡向东 | 5.1 | 0.07 |
| 44 | 要辰戌 | 5.1 | 0.07 |
| 45 | 王一伊 | 5.1 | 0.07 |
| 46 | 邓玲 | 5.1 | 0.07 |
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157
| 47 | 刘海艳 | 5.1 | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 48 | 周聪 | 5.1 | 0.07 |
| 49 | 赵苗苗 | 2.7 | 0.04 |
| 50 | 方媛媛 | 1.7 | 0.02 |
| 合计 | 7,600 | 100 |
⑫2018 年 10 月，以资本公积和未分配利润转增注册资本
2018 年 9 月 13 日，佰能蓝天召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过 《关于资本公积、未分配利润转增股本方案的议案》《关于修订公司章程的议案》， 佰能蓝天以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.33 股，以资本公积向全体股 东以每 10 股转增 2.97 股。本次转增完成后，佰能蓝天总股本增至 10,108 万股， 注册资本增至 10,108 万元。
2018 年 10 月 22 日，佰能蓝天办理完毕本次转增股本的工商变更登记手续， 根据中登公司北京分公司出具的佰能蓝天 2018 年 10 月 19 日的股东名册，佰能 蓝天的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 4,748.1 | 46.9737 |
| 2 | 陈立刚 | 733.096 | 7.2527 |
| 3 | 赵庆锋 | 678.3 | 6.7105 |
| 4 | 黄学科 | 595.707 | 5.8935 |
| 5 | 马千里 | 432.25 | 4.2763 |
| 6 | 李辉 | 396.34 | 3.9211 |
| 7 | 刘强 | 329.707 | 3.2619 |
| 8 | 柴磊 | 246.05 | 2.4342 |
| 9 | 佟延军 | 212.8 | 2.1053 |
| 10 | 曾永生 | 172.9 | 1.7105 |
| 11 | 王树松 | 163.59 | 1.6184 |
| 12 | 尹志远 | 153.748 | 1.5211 |
| 13 | 吴军 | 106.4 | 1.0526 |
| 14 | 王志强 | 103.74 | 1.0263 |
| 15 | 陶江平 | 101.08 | 1.0000 |
| 16 | 苏杰 | 100.415 | 0.9935 |
| 17 | 黄功军 | 79.8 | 0.7895 |
| 18 | 么键 | 73.15 | 0.7237 |
| 19 | 杨军 | 66.5 | 0.6579 |
| 20 | 张宏伟 | 48.146 | 0.4763 |
| 21 | 杨亮 | 46.683 | 0.4618 |
| 22 | 张勇 | 43.225 | 0.4276 |
| 23 | 杜长澎 | 42.826 | 0.4237 |
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158
| 24 | 张恒春 | 40.565 | 0.4013 |
|---|---|---|---|
| 25 | 王剑锋 | 40.166 | 0.3974 |
| 26 | 彭燕 | 36.176 | 0.3579 |
| 27 | 王宇 | 36.043 | 0.3566 |
| 28 | 高丽霞 | 26.733 | 0.2645 |
| 29 | 米静 | 24.073 | 0.2382 |
| 30 | 李晓坤 | 20.349 | 0.2013 |
| 31 | 喻宏宇 | 20.083 | 0.1987 |
| 32 | 关山月 | 19.95 | 0.1973 |
| 33 | 杨品 | 17.423 | 0.1724 |
| 34 | 王庆彬 | 16.093 | 0.1592 |
| 35 | 董红亮 | 14.763 | 0.1461 |
| 36 | 史国华 | 13.433 | 0.1329 |
| 37 | 吕玉洁 | 13.433 | 0.1329 |
| 38 | 李彦慧 | 13.433 | 0.1329 |
| 39 | 郝志军 | 13.3 | 0.1316 |
| 40 | 张伟 | 10.773 | 0.1066 |
| 41 | 陈文羿 | 9.443 | 0.0934 |
| 42 | 菅立川 | 7.315 | 0.0724 |
| 43 | 胡向东 | 6.783 | 0.0671 |
| 44 | 要辰戌 | 6.783 | 0.0671 |
| 45 | 王一伊 | 6.783 | 0.0671 |
| 46 | 刘海艳 | 6.783 | 0.0671 |
| 47 | 周聪 | 6.783 | 0.0671 |
| 48 | 赵苗苗 | 3.591 | 0.0355 |
| 49 | 方媛媛 | 2.261 | 0.0224 |
| 50 | 侯思欣 | 0.133 | 0.0013 |
| 合计 | 10,108 | 100 |
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能蓝天前十大股东如下：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 4,748.10 | 46.97% |
| 2 | 陈立刚 | 740.11 | 7.32% |
| 3 | 赵庆锋 | 678.30 | 6.71% |
| 4 | 黄学科 | 595.71 | 5.89% |
| 5 | 马千里 | 432.25 | 4.28% |
| 6 | 李辉 | 396.34 | 3.92% |
| 7 | 刘强 | 329.71 | 3.26% |
| 8 | 柴磊 | 246.05 | 2.43% |
| 9 | 佟延军 | 212.80 | 2.11% |
| 10 | 曾永生 | 172.90 | 1.71% |
| 合计 | 8,552.27 | 84.61% |
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159
4 、北京中瀚
北京中瀚为佰能蓝天的全资子公司。
（1）基本信息
| （1）基本信息 | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京中瀚蓝天技术有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 法定代表人 | 陈立刚 |
| 住所 | 北京市海淀区西三旗建材城东路18号三层309室 |
| 成立日期 | 2017年4月6日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA00D9109H |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机术培训 （不得面向全国招生）；经济贸易咨询；计算机系统服务；销 售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交 电（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一 类易制毒产品）、通讯设备、文化用品、建筑材料（不从事实 体店铺经营）、自行开发后的产品；货物进出口、代理进出口、 技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。） |
（2）历史沿革
北京中瀚设立至今股权结构演变情况如下：
2017 年 3 月 23 日，佰能蓝天签署《北京中瀚蓝天技术有限公司章程》，同 意设立北京中瀚，注册资本 3,000 万元，出资期限 2050 年 12 月 31 日。
2017 年 4 月 6 日，北京中瀚办理完毕设立的工商登记手续，北京中瀚设立 时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佰能蓝天 | 3,000 | 0 | 100 |
| 合计 | 3,000 | 0 | 100 |
根据北京中瀚提供的股东缴纳出资凭证，截至报告书签署日，北京中瀚共收 到佰能蓝天实际缴纳的出资 1,100 万元。
北京中瀚自设立以来，未发生过股权变更。
5 、承德中瀚
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160
承德中瀚为北京中瀚的全资子公司。
（1）基本信息
| （1）基本信息 | |
|---|---|
| 公司名称 | 承德中瀚能源技术有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 1,000.00万元 |
| 法定代表人 | 陶江平 |
| 住所 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇天宝下花园底商5号楼3 号商铺 |
| 成立日期 | 2017年5月5日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 统一社会信用代码 | 91130827MA08H8L29Q |
| 经营范围 | 生物质能发电；在资质证核定的范围内从事售电、热力生产 和供应；生物质燃料（不含危险化学品）销售；生物质能技 术开发、技术推广、技术咨询服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） |
（2）历史沿革
2017 年 5 月 5 日，北京中瀚签署《承德中瀚能源技术有限公司章程》，同 意设立承德中瀚，注册资本 1,000 万元。
2017 年 5 月 5 日，承德中瀚办理完毕设立的工商登记手续，承德中瀚设立 时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京中瀚 | 1,000 | 100 |
| 合计 | 1,000 | 100 |
根据承德中瀚提供的股东缴纳出资凭证，截至 2018 年 5 月 3 日，承德中瀚 已收到北京中瀚缴纳的全部 1,000 万元出资款。
承德中瀚自设立以来，未发生过股权变更。
6 、北海中瀚
北海中瀚为北京中瀚的控股子公司，北京中瀚持有北海中瀚 100%股权。
（1）基本信息
| （1）基本信息 | |
|---|---|
| 公司名称 | 北海中瀚瑞能科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 100.00万元 |
| 法定代表人 | 黄学科 |
| 住所 | 北海市茶亭路49号北部湾壹号雅苑海颂阁二单元1706号 |
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161
| 成立日期 | 2017年5月26日 |
|---|---|
| 营业期限 | 至2037年05月25日 |
| 统一社会信用代码 | 91450502MA5L69P95A |
| 经营范围 | 环保技术开发、应用、咨询、转让，计算机技术开发、技术 咨询、技术转让、技术应用，计算机信息咨询，计算机系统 集成，机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、五 金交电、化工产品（危险化学品除外）、通讯设备、文化用品、 建筑材料的销售，自营和代理一般商品和技术的进出口业务。 |
（2）历史沿革
北海中瀚设立至今股权结构演变情况如下：
①2017 年 5 月，设立
2017 年 5 月 9 日，北京中瀚与黄亮共同签署《北海中瀚瑞能科技有限公司 章程》，同意设立北海中瀚，注册资本 100 万元。
2017 年 5 月 26 日，北海中瀚办理完毕设立的工商登记手续，北海中瀚设立 时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 股权比例 （%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中瀚 | 51 | 0 | 51 |
| 2 | 黄亮 | 49 | 0 | 49 |
| 合计 | 100 | 0 | 100 |
②2017 年 12 月，第一次股权转让
2017 年 12 月 15 日，北海中瀚召开股东会会议并作出决议，批准黄亮将其 持有的北海中瀚 20%股权转让给北京中瀚。2017 年 12 月 19 日，黄亮与北京中 瀚签署《北海中瀚瑞能科技有限公司股权转让合同》，黄亮将其持有的北海中瀚 20%股权转让给北京中瀚。根据北海中瀚的说明，因北海中瀚的注册资本并未实 缴，上述股权转让为无偿转让。
2017 年 12 月 26 日，北海中瀚办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 北海中瀚的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 股权比例 （%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中瀚 | 71 | 0 | 71 |
| 2 | 黄亮 | 29 | 0 | 29 |
| 合计 | 100 | 0 | 100 |
③2020 年 4 月，第二次股权转让
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162
2020 年 4 月，股东黄亮将其所持有的 29%的股份转让给北京中瀚，至此， 北海中瀚变为北京中瀚的全资子公司。
7 、柳州佰能
柳州佰能为佰能电气的全资子公司。
（1）基本信息
| （1）基本信息 | |
|---|---|
| 公司名称 | 柳州市佰能能源科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 1,000.00万元 |
| 法定代表人 | 孙丽 |
| 住所 | 柳州市北雀路117号柳钢厂区西北部烧结厂办公楼三楼301、 302房 |
| 成立日期 | 2010年3月9日 |
| 营业期限 | 至2030年12月31日 |
| 统一社会信用代码 | 914502005522558966 |
| 经营范围 | 能源技术的研发及推广服务，烧结环冷机纯低温余热发电（定 向供应柳钢），电力设备销售。 |
（2）历史沿革
2010 年 1 月 19 日，柳州市工商行政管理局核发“（柳）登记内名预核字[2010] 第 002077 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准的企业名称为“柳州 ” 佰能能源科技有限公司 。
2010 年 1 月 26 日，佰能电气签署《柳州佰能能源科技有限公司章程》，同 意设立柳州佰能，注册资本 1,000 万元。
2010 年 1 月 26 日，广西瑞泰会计师事务所出具“瑞泰验字（2010）第 062 号”《验资报告》，验证截至 2010 年 1 月 26 日，柳州佰能已收到股东缴纳的注 册资本合计 1,000 万元，全部为股东以货币出资。
2010 年 3 月 9 日，柳州佰能办理完毕设立的工商登记手续，柳州佰能设立 时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 1,000 | 100 |
| 合计 | 1,000 | 100 |
柳州佰能自设立以来未发生过股权变更。
8 、佰能星空
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163
佰能星空为佰能电气的全资子公司。
（1）基本信息
| 公司名称 | 北京佰能星空科技有限公司 |
|---|---|
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册资本 | 1,800.00万元 |
| 法定代表人 | 孙丽 |
| 住所 | 北京市海淀区西三旗建材城东路18号3层303室 |
| 成立日期 | 2011年6月10日 |
| 营业期限 | 至2041年06月09日 |
| 统一社会信用代码 | 91110108576905494B |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务；建设工程项目管理；销售 针纺织品、服装、文化用品、体育用品、医疗器械（限Ⅰ类）、 非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、建筑材料、机械 设备、家用电器、五金交电、电子产品；货物进出口、代理 进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。） |
（2）历史沿革
佰能星空设立至今股权结构演变情况如下：
①2011 年 6 月，设立
2011 年 5 月 23 日，北京市工商行政管理局海淀分局核发“（京海）名称预 核（内）字[2011]第 0081505 号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名 “ ” 称为 北京佰能星空贸易有限公司 。
2011 年 6 月 7 日，北京中科华会计师事务所有限公司出具“中科华验字（2011） 第 264 号”《验资报告》，验证截至 2011 年 6 月 7 日，佰能星空已收到股东缴纳 的注册资本合计 1,000 万元，全部由股东以货币出资。
2011 年 6 月 9 日，佰能电气签署《北京佰能星空贸易有限公司章程》，同 意设立佰能星空，注册资本 1,000 万元。
2011 年 6 月 10 日，佰能星空办理完毕设立的工商登记手续，佰能星空设立 时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 1,000 | 100 |
| 合计 | 1,000 | 100 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
164
②2018 年 1 月，第一次增加注册资本
2018 年 1 月 12 日，佰能电气作出股东决定，同意：（1）佰能星空注册资 本变更为 1,800 万元；（2）修改公司章程。
根据佰能星空提供的股东缴纳出资凭证，佰能星空已于 2017 年 12 月 11 日 收到佰能电气缴纳的全部 800 万元增资款。
2018 年 1 月 17 日，佰能星空办理完毕本次增资的工商变更登记手续，佰能
星空的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 1,800 | 100 |
| 合计 | 1,800 | 100 |
-
“ ”
-
注：佰能星空于 2011 年 10 月 28 日变更名称为 北京佰能星空科技有限公司 。
9 、佰能新材
佰能新材为佰能星空的全资子公司。
（1）基本信息
| （1）基本信息 | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京佰能新材科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册资本 | 50.00万元 |
| 法定代表人 | 马津燕 |
| 住所 | 北京市海淀区西三旗建材城东路18号楼4层418室 |
| 成立日期 | 2017年6月22日 |
| 营业期限 | 至2047年06月21日 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA00FG6P5B |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货 物进出口、代理进出口、技术进出口；销售金属材料、文化 用品、非金属矿石、金属矿石、机械设备。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
（2）历史沿革
佰能新材设立至今股权结构演变情况如下：
①2017 年 6 月，公司设立
2017 年 5 月 25 日，佰能星空签署《迈特新材（北京）科技有限公司章程》， 同意设立迈特新材（北京）科技有限公司（以下简称“迈特新材”），注册资本
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165
50 万元。
2017 年 6 月 22 日，迈特新材办理完毕设立的工商登记手续，迈特新材设立 时的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能星空 | 50.00 | 100.00 |
| 合计 | 50.00 | 100.00 |
根据迈特新材提供的股东缴纳出资凭证，迈特新材已于 2017 年 7 月 18 日收 到佰能星空缴纳的全部 50 万元出资款。
②2018 年 5 月，名称变更
2018 年 5 月 31 日，迈特新材（北京）科技有限公司名称变更为北京佰能新 材科技有限公司。
10 、西藏盈信
西藏盈信为佰能电气的全资子公司。
（1）基本信息
| （1）基本信息 | |
|---|---|
| 公司名称 | 西藏盈信信息科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 10,000.00万元 |
| 法定代表人 | 赵庆锋 |
| 住所 | 拉萨经济技术开发区格桑路总部经济基地B栋1单元11 层1103号 |
| 成立日期 | 2016年12月26日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 统一社会信用代码 | 91540091MA6T1U7T3H |
| 经营范围 | 计算机技术、网络科技、网络技术的研发和技术咨询；通讯 工程；网络工程；产品设计；工程和技术研究与实验发展； 自行研发后的产品、机械设备、电子产品的销售【依法需经 批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。 |
（2）历史沿革
西藏盈信设立至今股权结构演变情况如下：
2016 年 12 月 22 日，佰能电气签署《西藏盈信信息科技有限公司章程》， 同意设立西藏盈信，注册资本 10,000 万元。
2016 年 12 月 26 日，西藏盈信办理完毕设立的工商登记手续，西藏盈信设 立时的股权结构如下：
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166
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 10,000 | 100 |
| 合计 | 10,000 | 100 |
根据西藏盈信提供的股东缴纳出资凭证，截至 2017 年 10 月 10 日，西藏盈 信已收到佰能电气缴纳的全部 10,000 万元出资款。
西藏盈信自设立以来未发生过股权变更。
（五）标的公司重要参股公司
1 、中钢招标
中钢招标为佰能电气的参股公司，佰能电气持有中钢招标 35%的股权。2019 年 11 月 1 日至 2020 年 4 月 9 日期间，佰能电气持有中钢招标 65%的股权。
（1）基本信息
| （1）基本信息 | |
|---|---|
| 公司名称 | 中钢招标有限责任公司 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 2,000.00万元 |
| 法定代表人 | 张智恒 |
| 住所 | 北京市海淀区海淀大街8号 |
| 成立日期 | 2002年3月14日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710929527U |
| 经营范围 | 国内货物采购招标代理业务;利用国外贷款和国内资金采购机 电产品的国际招标业务和其它国际招标采购业务,与国外中标 厂商签订招标项下合同的进出口业务；进出口业务；工程建 设招标业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。） |
（2）佰能电气持有的中钢招标股权变动情况
①2019 年 11 月，购买中钢招标 65%股权
2019 年 9 月 12 日，佰能电气召开股东会会议并作出决议，同意佰能电气以 不高于 10,164.3204 万元的价格摘牌中钢集团转让的中钢招标 65%股权。
2019 年 9 月 20 日，佰能电气与中钢资本控股有限公司签订《产权交易合同》， 中钢资本控股有限公司将其持有的中钢招标 65%股权转让给佰能电气，转让价格 为 10,164.3204 万元。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
167
2019 年 11 月 1 日，中钢招标办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 中钢招标的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 1,300 | 65 |
| 2 | 中钢资本控股有限公司 | 600 | 30 |
| 3 | 中钢设备 | 100 | 5 |
| 合计 | 2,000 | 100 |
根据《审计报告》，本次转让完成后，佰能电气持有中钢招标 65%的股权， 但佰能电气不参与中钢招标的日常经营和管理，因此，虽然持股比例超过 50%， 但佰能电气不对中钢招标形成控制，中钢招标不被纳入合并范围。
②2020 年 4 月，出售中钢招标 30%股权
2020 年 3 月 11 日，佰能电气召开股东会会议并作出决议，同意佰能电气以 28,389,388.23 元的价格将其持有的中钢招标 30%股权转让给北京招金众和企业 管理中心（有限合伙）。
2020 年 3 月 20 日，佰能电气与北京招金众和企业管理中心（有限合伙）签 署《股权转让协议》，佰能电气将其持有的中钢招标 30%股权转让给北京招金众 和企业管理中心（有限合伙）转让价格为 28,389,388.23 元。
2020 年 4 月 9 日，中钢招标办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 中钢招标的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 700 | 35 |
| 2 | 中钢资本 | 600 | 30 |
| 3 | 北京招金众和企业管理中心（有 限合伙） |
600 | 30 |
| 4 | 中钢设备 | 100 | 5 |
| 合计 | 2,000 | 100 |
招金众和的基本信息如下：
| 企业名称 | 北京招金众和企业管理中心（有限合伙） |
|---|---|
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 出资总额 | 15万元 |
| 执行事务合伙人 | 张智恒 |
| 住所 | 北京市海淀区海淀大街8号A座16层1616室 |
| 成立日期 | 2020年3月11日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA01QA3M68 |
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| 经营范围 | 企业管理；企业管理咨询；市场调查；会议服务；经济贸易 咨询；企业策划；公共关系服务；技术咨询。（下期出资时间 为2040年01月01日；企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。） |
|---|---|
| 合伙人 | 张智恒认缴出资5万元，占出资比例33.33% 廖世波认缴出资5万元，占出资比例33.33% 吴立军认缴出资5万元，占出资比例33.33% |
2 、中钢金信
2019 年 11 月 5 日至 2020 年 4 月 7 日期间，佰能电气持有中钢金信 55%的 股权。2020 年 4 月 7 日后，佰能电气未持有中钢金信的股权。
（1）基本信息
| （1）基本信息 | |
|---|---|
| 公司名称 | 中钢集团金信咨询有限责任公司 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 5,000.00万元 |
| 法定代表人 | 张智恒 |
| 住所 | 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场A座30层A区 |
| 成立日期 | 1999年2月2日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 统一社会信用代码 | 91110108710923715D |
| 经营范围 | 投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；经济贸易咨询；建设 工程项目管理；规划管理；投资管理；资产管理；市场调查； 销售金属材料、金属矿石、非金属矿石及制品；货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
（2）佰能电气持有的中钢金信股权变动情况
- ①2019 年 11 月，购买中钢金信 55%股权
2019 年 9 月 12 日，佰能电气召开股东会会议并作出决议，同意佰能电气以 不高于 3,725.601 万元的价格摘牌中钢集团转让的中钢金信 55%股权。
2019 年 9 月 20 日，佰能电气与中国中钢股份有限公司签订《产权交易合同》， 中钢股份将其持有的中钢金信 55%股权转让给佰能电气，转让价格为 3,725.601 万元。
2019 年 11 月 5 日，中钢金信办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，
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中钢金信的股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰能电气 | 2,750 | 55 |
| 2 | 中钢股份 | 1,750 | 35 |
| 3 | 中钢招标 | 500 | 10 |
| 合计 | 5,000 | 100 |
根据《审计报告》，本次转让完成后，佰能电气持有中钢金信 55%的股权， 但佰能电气不参与中钢金信的日常经营和管理，因此，虽然持股比例超过 50%， 但佰能电气不对中钢金信形成控制，中钢金信不被纳入合并范围。
②2020 年 4 月，出售中钢金信 55%股权
2020 年 3 月 11 日，佰能电气召开股东会会议并作出决议，同意佰能电气以 32,452,550 元的价格将其持有的中钢金信 55%股权转让给中钢招标。
2020 年 3 月 20 日，佰能电气与中钢招标签署《股权转让协议》，佰能电气 将其持有的中钢金信 55%股权转让给中钢招标，转让价格为 32,452,550 元。
2020 年 4 月 8 日，中钢金信办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续， 佰能电气不再持有中钢金信股权。
（六）佰能电气主要资产情况
1 、房屋所有权
截至本报告书签署日，佰能电气及下属子公司拥有房屋所有权的情况如下：
| 序 号 |
产权证号 | 权利人 | 地址 | 建筑面积 （㎡） |
用途 | 取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京房权证海股字 第0013180号 |
佰能电气 | 西三旗建材城东路18号 楼 |
6,565.91 | 工业 | 自建 |
| 2 | 柳房权证字第 D0104385号 |
佰能电气 | 北雀路十二区74栋1单 元6-1 |
125.27 | 住宅 | 购买 |
2 、土地使用权
截至本报告书签署日，佰能电气及下属子公司拥有国有土地使用权情况如 下：
| 序 号 |
土地证号 | 权利 人 |
坐落 | 使用权面 积（㎡） |
使用权 类型 |
用途 | 权利 期限 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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170
| 1 | 京海国用 （2003出）字 第2356号 |
佰能 电气 |
海淀区西三旗建材城东路 北京佰能电气技术有限公 司研发生产楼 |
4,376.77 | 出让 | 工业 | 2053 .4.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 京海国用 （2012出）第 00018号 |
佰能 电气 |
北京市海淀区西三旗建材 城东路8号（部分） |
9,354.18 | 出让 | 工业 | 2058 .4.27 |
| 3 | 柳国用 （2012）第 117596号 |
佰能 电气 |
柳州市北雀路十二区74栋 1单元6-1室 |
20.60 | 出让 | 城镇 住宅 |
2072 .1.15 |
| ４ | 冀（2018）宽 城满族自治 县不动产权 第0000706号 |
承德 中瀚 |
宽城县龙须门镇小龙须门 村 |
39,008 | 出让 | 工业 | 2068 .2.28 |
3 、不动产权
截至本报告书签署日，佰能电气及下属子公司拥有不动产权的情况如下：
| 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
权证编号 | 权利人 | 地址 | 面积㎡ | 用途 | 取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000601826 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢802 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000603362 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢803 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000603796 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1008 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000601131 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1107 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000603929 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1108 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000601238 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1207 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000603486 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1303 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000601294 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1307 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000604876 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1402 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000603516 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1403 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000601445 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1407 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000603952 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1408 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 产权第000603561 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1503 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
|
| 渝（2016）长寿区不动 | 佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 | 59.96 | 住宅 | 以物 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
171
| 序号 | 权证编号 | 权利人 | 地址 | 面积㎡ | 用途 | 取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产权第000601483号 | 中路436号2幢1507 | 抵债 | ||||
| 15 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603737 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1703 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 16 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603705 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢1803 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 17 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603513 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2003 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 18 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604926 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2102 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 19 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000601701 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2202 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 20 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603754 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2203 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 21 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000600860 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2207 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 22 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603938 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2303 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 23 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602998 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2307 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 24 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604002 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2308 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 25 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603971 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2403 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 26 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000601635 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2407 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 27 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604045 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2408 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 28 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603389 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2503 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 29 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000601540 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2507 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 30 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603974 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2508 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 31 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603713 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2603 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 32 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000600946 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2607 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 33 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603765 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2608 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 34 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603332 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2703 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 35 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000601005 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2707 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 36 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604835 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2902 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 37 | 渝（2016）长寿区不动 | 佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 | 60.27 | 住宅 | 以物 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
172
| 序号 | 权证编号 | 权利人 | 地址 | 面积㎡ | 用途 | 取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产权第000605759号 | 中路436号2幢2903 | 抵债 | ||||
| 38 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000605694 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2907 |
59.96 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 39 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000605062 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢2908 |
60.27 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 40 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604984 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢3002 |
60.27 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 41 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604776 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢3003 |
60.27 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 42 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602900 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢3007 |
60.27 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 43 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602875 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢3008 |
60.27 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 44 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602028 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢3107 |
60.27 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 45 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000601977 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路436 号2 幢3108 |
60.27 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 46 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603566 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2001 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 47 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595718 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2003 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 48 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595928 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2004 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 49 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595919 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2104 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 50 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603992 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2108 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 51 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000596090 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2109 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 52 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603468 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2201 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 53 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603111 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2204 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 54 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603960 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2208 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 55 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000596083 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2209 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 56 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603229 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2301 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 57 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000596227 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2303 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 58 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000596119 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2304 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 59 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603712 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2308 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 60 | 渝（2016）长寿区不动 | 佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 | 59.85 | 住宅 | 以物 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
173
| 序号 | 权证编号 | 权利人 | 地址 | 面积㎡ | 用途 | 取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产权第000595957号 | 中路438号3幢2309 | 抵债 | ||||
| 61 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603194 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2401 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 62 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000596121 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2403 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 63 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000596053 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2404 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 64 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603668 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2408 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 65 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000596106 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2409 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 66 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603509 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2501 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 67 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602159 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2503 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 68 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595760 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2504 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 69 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603615 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2508 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 70 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595733 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2509 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 71 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000596070 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2709 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 72 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602044 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2803 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 73 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602994 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2804 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 74 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603745 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2808 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 75 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595978 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2809 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 76 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602288 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2901 |
58.66 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 77 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602747 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2903 |
60.15 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 78 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602793 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2904 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 79 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602876 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢2909 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 80 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602931 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3001 |
58.66 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 81 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595739 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3003 |
60.15 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 82 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595745 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3004 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 83 | 渝（2016）长寿区不动 | 佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 | 60.15 | 住宅 | 以物 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
174
| 序号 | 权证编号 | 权利人 | 地址 | 面积㎡ | 用途 | 取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产权第000595749号 | 中路438号3幢3008 | 抵债 | ||||
| 84 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000602249 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3101 |
59.06 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 85 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603152 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3103 |
60.15 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 86 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595771 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3104 |
60.15 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 87 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595923 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3201 |
59.06 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 88 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595926 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3203 |
60.15 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 89 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595933 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3204 |
60.15 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 90 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595938 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3206 |
59.06 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 91 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000595057 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号3 幢3209 |
60.15 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 92 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604019 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢101 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 93 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604348 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢103 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 94 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000606264 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢104 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 95 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000606312 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢108 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 96 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000606198 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢109 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 97 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604442 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢203 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 98 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604392 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢204 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 99 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604356 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢206 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 100 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000607454 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢208 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 101 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000607353 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢209 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 102 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604448 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢303 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 103 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604400 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢304 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 104 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604372 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢306 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 105 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000607496 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢308 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 106 | 渝（2016）长寿区不动 | 佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 | 59.85 | 住宅 | 以物 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
175
| 序号 | 权证编号 | 权利人 | 地址 | 面积㎡ | 用途 | 取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产权第000605883号 | 中路438号4幢309 | 抵债 | ||||
| 107 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000607373 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢401 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 108 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604457 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢403 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 109 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604411 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢404 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 110 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000607513 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢408 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 111 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000606004 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢409 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 112 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000607397 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢501 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 113 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604466 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢503 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 114 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604418 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢504 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 115 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604382 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢506 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 116 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000607524 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢508 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 117 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000606047 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢509 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 118 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604428 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢604 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 119 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604390 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢606 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 120 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000603997 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢608 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 121 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000606120 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢609 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 122 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000607434 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢701 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 123 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000604435 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢703 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 124 | 渝（2016）长寿区不动 产权第000605824 号 |
佰能电气 | 重庆市长寿区江南街道江南 中路438 号4 幢704 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 125 | 渝（2020）长寿区不动 产权第000215006 号 |
佰能蓝天 | 重庆市长寿区江南街道尚孝 路61 号2 幢1701 |
58.59 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 126 | 渝（2020）长寿区不动 产权第000214849 号 |
佰能蓝天 | 重庆市长寿区江南街道尚孝 路61 号2 幢1703 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
| 127 | 渝（2020）长寿区不动 产权第000214901号 |
佰能蓝天 | 重庆市长寿区江南街道尚孝 路61号2幢1709 |
59.85 | 住宅 | 以物 抵债 |
注：
A.关于佰能电气拥有的重庆市朵力江畔 124 套房产的情况
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
176
根据佰能电气与中钢设备签署的《债权转让协议 2》，协议约定由中钢设备将其持有的 对重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司（以下简称“朵力地产”）金额共计 24,892,150.5 元 的债权转让给佰能电气，以清偿中钢设备对佰能电气的等额债务，佰能电气同意朵力地产以 以物抵债的方式偿还该笔债务。据此，佰能电气取得了位于重庆市长寿区朵力江畔 2 幢、3 幢、4 幢的共计 132 套房产。
2016 年 1 月 22 日至 2017 年 10 月 27 日期间，佰能电气陆续将上述 132 套房产中的 8 套以以物抵债的方式转让，截至目前，佰能电气仍持有 124 套重庆朵力江畔房产。
B.关于佰能蓝天拥有的重庆市朵力江畔 3 套房产的情况
根据佰能蓝天与上海鑫杰彩钢结构有限公司（以下简称“上海鑫杰”）签署的《债权转让 协议书》，协议约定佰能蓝天以 42.121014 万元的价格向上海鑫杰购买其持有的对朵力地产 金额共计 56.16135 万元的债权，佰能蓝天同意朵力地产以房抵债的形式清偿该债务。据此， 佰能蓝天取得了位于重庆市长寿区江南街道尚孝路 61 号 2 幢的共计 3 套房产。
4 、注册商标
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能电气及下属子公司拥有境内注册商标情况如
下：
| 序 号 |
申请/注 册号 |
权利 人 |
商标内容 | 类别、核定服务项目 | 有效期 | 取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3591773 | 佰能 电气 |
第11类；卫生器械和设 备;消毒设备;水消毒器; 消毒器;游泳池用氯化装 置;巴氏灭菌器;非个人用 除臭装置;污水处理装置; 消毒碗柜;饮水机; |
2015.1.21至 2025.1.20 |
原始 取得 |
|
| 2 | 1982717 | 佰能 电气 |
第42类；计算机编程;计 算机软件设计; |
2012.12.21 至 2022.12.20 |
原始 取得 |
|
| 3 | 1958655 | 佰能 电气 |
第37类；电器设备的安 装与维修; |
2013.2.28至 2023.2.27 |
原始 取得 |
|
| 4 | 15069586 | 佰能 星空 |
第11类；灯泡;路灯;安全 灯;漫射灯;发光二极管 （LED）照明器具;水族池 照明灯; 照明器械及装 置;汽车灯;节日装饰彩色 小灯;灯 |
2015.9.21至 2025.9.20 |
原始 取得 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
177
| 序 号 |
申请/注 册号 |
权利 人 |
商标内容 | 类别、核定服务项目 | 有效期 | 取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15069585 | 佰能 星空 |
第35类；进出口代理;拍 卖;替他人采购（替其他企 业购买商品或服务）;市场 营销;货物展出;计算机网 络上的在线广告;在通讯 媒体上出租广告时间;为 零售目的在通讯媒体上 展示商品;点击付费广告; 电话市场营销 |
2015.9.21至 2025.9.20 |
原始 取得 |
5 、专利权
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能电气及下属子公司已经授权的专利情况如下：
| 序 号 |
专利号 | 专利名称 | 专利 类型 |
申请日 | 权利 人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017200999630 | 一种板坯烧除线的急停系统 | 实用 新型 |
2017.1.23 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 2 | 2017201002338 | 一种板坯处理线点到点运输的控 制系统 |
实用 新型 |
2017.1.23 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 3 | 2016210335203 | 分钢器以及包括该分钢器的数钢 系统 |
实用 新型 |
2016.8.31 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 4 | 2015207964968 | 防盗型的可编程控制柜 | 实用 新型 |
2015.10.14 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 5 | 2015102222716 | 利用转炉炼钢氮氧复吹控制装置 实现转炉炼钢氮氧复吹的方法 |
发明 专利 |
2015.5.4 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 6 | 201420406580X | 冷连轧酸循环用石墨加热器的保 护装置 |
实用 新型 |
2014.7.22 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 7 | 2014103244347 | 一种打捆控制系统及方法 | 发明 专利 |
2014.7.9 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 8 | 2014102390558 | 一种加热炉钢坯定位位置检测系 统及方法 |
发明 专利 |
2014.5.30 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 9 | 2014102280331 | 一种测量钢水含碳量的方法及装 置 |
发明 专利 |
2014.5.27 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 10 | 2013104468571 | 加热炉出钢保护装置 | 发明 专利 |
2013.9.27 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 11 | 2012103399739 | 一种基于低谷电供暖预测所需热 量的方法 |
发明 专利 |
2012.9.13 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 12 | 2012103399743 | 一种材料位置变化的图示方法 | 发明 专利 |
2012.9.13 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 13 | 2012204282060 | 一种黄磷尾气余热资源回收系统 | 实用 新型 |
2012.8.27 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
178
| 序 号 |
专利号 | 专利名称 | 专利 类型 |
申请日 | 权利 人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2012203789148 | 锅炉汽包液位调节装置 | 实用 新型 |
2012.8.1 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 15 | 2012203789152 | 一种利用炼焦炉烟道气余热资源 的余热锅炉 |
实用 新型 |
2012.8.1 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 16 | 2011205535688 | 一种联合利用焦炉荒煤气显热及 废烟气余热的锅炉系统 |
实用 新型 |
2011.12.27 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 17 | 2011103863729 | 一种联合利用焦炉荒煤气显热及 废烟气余热的发电系统 |
发明 专利 |
2011.11.29 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 18 | 2008102388054 | 一种电解槽低温烟气余热利用的 系统和方法 |
发明 专利 |
2008.12.3 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 19 | 2018213094405 | 基于跨坐式支撑结构的人工造浪 系统 |
实用 新型 |
2018.8.14 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 20 | 2018217389646 | 水泥窑余热锅炉汽包液位控制系 统 |
实用 新型 |
2018.10.25 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 21 | 2018217389612 | 窑头锅炉旁通阀控制系统及包括 该系统的低温余热发电系统 |
实用 新型 |
2018.10.25 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 22 | 2018211345377 | 双轨式人工造浪系统 | 实用 新型 |
2018.7.17 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 23 | 2018211326681 | 应用于人工造浪的双轨道式造浪 板支撑系统 |
实用 新型 |
2018.7.17 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 24 | 2018102990837 | 烧结机的点火优化控制方法 | 发明 专利 |
2018.4.4 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 25 | 201810302001X | 带式球团焙烧机的料厚调节方法 | 发明 专利 |
2018.4.4 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 26 | 2017219056883 | 冷连轧楔形轧制控制系统 | 实用 新型 |
2017.12.29 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 27 | 2017213514021 | 轧机起车系统 | 实用 新型 |
2017.10.19 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 28 | 2017210610351 | 一种焦炉燃烧室立火道观火装置 | 实用 新型 |
2017.8.23 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 29 | 2017201388117 | 一种对射光栅调节装置 | 实用 新型 |
2017.2.15 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 30 | 2017201388136 | 一种用于板坯翻转的系统 | 实用 新型 |
2017.2.15 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 31 | 2017200999626 | 一种天车吊入吊出系统 | 实用 新型 |
2017.1.23 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 32 | 2017200999645 | 一种物料计数装置 | 实用 新型 |
2017.1.23 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 33 | 2016210329109 | 一种钢体测径装置 | 实用 新型 |
2016.8.31 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 34 | 2016210329293 | 一种应用于轧钢生产线的加热炉 | 实用 | 2016.8.31 | 佰能 | 继受 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
179
| 序 号 |
专利号 | 专利名称 | 专利 类型 |
申请日 | 权利 人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上料装置 | 新型 | 盈天 | 取得 | |||
| 35 | 2016210329306 | 积放式悬挂输送机上的C型勾倾 斜检测装置 |
实用 新型 |
2016.8.31 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 36 | 2016210335260 | 一种数钢系统 | 实用 新型 |
2016.8.31 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 37 | 2016208848329 | 一种应用于轧钢生产线的无人天 车吊具控制系统 |
实用 新型 |
2016.8.15 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 38 | 2016208257526 | 应用于轧钢生产线的测径装置 | 实用 新型 |
2016.8.1 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 39 | 2016208263546 | 一种应用于轧钢生产线的天车电 子防摇摆系统 |
实用 新型 |
2016.8.1 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 40 | 2016202904359 | 一种基于传感器的自动清灰装置 | 实用 新型 |
2016.4.8 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 41 | 2016202843389 | 用于轧钢生产线中飞剪的电气控 制装置 |
实用 新型 |
2016.4.7 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 42 | 2015108727589 | 基于测距传感器的集卷站盘卷长 度测量系统 |
发明 专利 |
2015.12.2 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 43 | 2015108731584 | 一种基于机器视觉的智能仓库控 制系统 |
发明 专利 |
2015.12.2 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 44 | 2015108732252 | 一种基于热金属检测器的飞剪控 制系统及其控制方法 |
发明 专利 |
2015.12.2 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 45 | 2015107135574 | 一种集卷站盘卷卸卷定位装置及 方法 |
发明 专利 |
2015.10.28 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 46 | 2015106520038 | 基于机器视觉的飞剪控制系统的 飞剪控制方法 |
发明 专利 |
2015.10.10 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 47 | 2015106072173 | 一种集卷站盘卷定位方法 | 发明 专利 |
2015.9.22 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 48 | 2015106072351 | 一种集卷站盘卷测长方法 | 发明 专利 |
2015.9.22 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 49 | 2015106072972 | 一种集卷站控制系统及方法 | 发明 专利 |
2015.9.22 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 50 | 2015105304794 | 一种基于色彩传感器的测距装置 | 发明 专利 |
2015.8.26 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 51 | 201510221425X | 一种步进式加热炉步进梁原点的 标定方法 |
发明 专利 |
2015.5.4 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 52 | 2015102215337 | 一种基于色彩传感器的定位装置 | 发明 专利 |
2015.5.4 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 53 | 2014107378088 | 步进式加热炉步进梁步距精确控 制系统与方法 |
发明 专利 |
2014.12.4 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 54 | 2014107378764 | 一种钢坯横向跑偏检测系统 | 发明 专利 |
2014.12.4 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
180
| 序 号 |
专利号 | 专利名称 | 专利 类型 |
申请日 | 权利 人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2014106976099 | 一种安全出钢系统及方法 | 发明 专利 |
2014.11.26 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 56 | 201410324686X | 一种自动定尺冷剪剪切方法及其 装置 |
发明 专利 |
2014.7.9 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 57 | 2014102514620 | 一种安全的加热炉自动装钢定位 装置及方法 |
发明 专利 |
2014.6.9 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 58 | 2014102343650 | 一种冷床布料方法 | 发明 专利 |
2014.5.29 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 59 | 2014202547672 | 一种拉矫机控制装置和系统 | 实用 新型 |
2014.5.19 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 60 | 2014102005387 | 一种余热发电风机自耗电装置及 方法 |
发明 专利 |
2014.5.13 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 61 | 2014101551158 | 一种烧结环冷机冷却过程监控系 统及控制方法 |
发明 专利 |
2014.4.17 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 62 | 201410155432X | 加热炉自动装钢定位系统及定位 方法 |
发明 专利 |
2014.4.17 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 63 | 201310446804X | 加热炉自动装钢定位装置 | 发明 专利 |
2013.9.27 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 64 | 2013104468302 | 一种焦炉本体系统换向回路控制 方法 |
发明 专利 |
2013.9.27 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 65 | 201310446836X | 一种加热炉步进梁速度曲线快速 调整方法 |
发明 专利 |
2013.9.27 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 66 | 2013100173932 | 一种干熄焦提升机电气传动控制 系统 |
发明 专利 |
2013.1.17 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 67 | 2013200242124 | 一种干熄焦提升机电气传动控制 系统 |
实用 新型 |
2013.1.17 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 68 | 201210339971X | 一种全配置化数据通信方法及系 统 |
发明 专利 |
2012.9.13 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 69 | 2012103399758 | 一种固体材料自动跟踪的方法 | 发明 专利 |
2012.9.13 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 70 | 2012204227152 | 炼硅电炉余热发电系统 | 实用 新型 |
2012.8.23 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 71 | 2012204227237 | 一种焦炉荒煤气点火放散控制装 置 |
实用 新型 |
2012.8.23 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 72 | 2011104431328 | 一种干熄焦用提升机及该提升机 定位方法 |
发明 专利 |
2011.12.27 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 73 | 2011104431351 | 焦炉碳化室压力调节装置及其模 糊控制方法 |
发明 专利 |
2011.12.27 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 74 | 201120553162X | 一种干熄焦提升机用对中信号装 置 |
实用 新型 |
2011.12.27 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 75 | 2011205536089 | 一种焦炉荒煤气点火放散控制装 | 实用 | 2011.12.27 | 佰能 | 继受 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
181
| 序 号 |
专利号 | 专利名称 | 专利 类型 |
申请日 | 权利 人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 置 | 新型 | 盈天 | 取得 | |||
| 76 | 2011204836796 | 一种联合利用焦炉荒煤气显热及 废烟气余热的发电系统 |
实用 新型 |
2011.11.29 | 佰能 盈天 |
继受 取得 |
| 77 | 2018206984563 | 一种高浓度废水处理系统 | 实用 新型 |
2018.5.11 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 78 | 2018206986003 | 一种双加热炉烟气余热综合利用 系统 |
实用 新型 |
2018.5.11 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 79 | 2018206986412 | 一种分布式多能源介质供能系统 | 实用 新型 |
2018.5.11 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 80 | 2018207007787 | 一种焦化废水处理系统 | 实用 新型 |
2018.5.11 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 81 | 2017206462075 | 一种双塔双循环石灰石与石膏湿 法烟气脱硫系统 |
实用 新型 |
2017.6.5 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 82 | 2017206198693 | 一种燃煤供热系统互补的热电联 产系统 |
实用 新型 |
2017.5.31 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 83 | 2017206206079 | 回收蓄热式加热炉低温烟气余热 和步进梁蒸汽利用系统 |
实用 新型 |
2017.5.31 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 84 | 2017206206098 | 一种生物质压块和药渣为燃料的 热电联产系统 |
实用 新型 |
2017.5.31 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 85 | 2017206276851 | 一种生物滴滤法除VOCs工艺装 置 |
实用 新型 |
2017.5.31 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 86 | 2016203352384 | 一种分布式能源系统 | 实用 新型 |
2016.4.20 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 87 | 2016203354036 | 一种脱硫剂装置 | 实用 新型 |
2016.4.20 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 88 | 2016203356347 | 一种PSA制氮装置 | 实用 新型 |
2016.4.20 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 89 | 2016203361186 | 一种烟气脱硫超低排放装置 | 实用 新型 |
2016.4.20 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 90 | 2016203363942 | 一种烧结环冷机低温烟气余热综 合利用发电装置 |
实用 新型 |
2016.4.20 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 91 | 2015204745403 | 与槽式光热发电互补的以生物质 压块为燃料的发电装置 |
实用 新型 |
2015.6.30 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 92 | 2015204752801 | 一种新型脱硫烟气加热装置 | 实用 新型 |
2015.6.30 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 93 | 2015204753005 | 湿法烟气脱硫中电石渣和石灰石 脱硫剂互换装置 |
实用 新型 |
2015.6.30 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 94 | 2015204755208 | 转炉汽化烟道与烧结机烟道余热 综合利用发电装置 |
实用 新型 |
2015.6.30 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 95 | 201520475534X | 一种烧结烟气氨脱硫装置 | 实用 新型 |
2015.6.30 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
182
| 序 号 |
专利号 | 专利名称 | 专利 类型 |
申请日 | 权利 人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2015204757557 | 一种烧结环冷机余热回收烟风装 置 |
实用 新型 |
2015.6.30 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
注：
A.上表第 14 项专利为佰能电气与北京科技大学共有。
B.上表第 20、21 两项专利为佰能盈天与承德金隅水泥有限责任公司（以下简称“承德金 隅”）共有，该 2 项专利系佰能盈天在履行其与承德金隅于 2017 年 12 月 18 日签署的《承德 金隅水泥窑余热发电智能控制系统合同》过程中取得，根据该合同约定，履行该合同所开发 的知识产权，应为佰能盈天与承德金隅所有，承德金隅可以仅取得使用和维护合同设备所需 的非独占性且不可转让的使用权，但是无权制造或指使他人制造合同设备、其他任何零件、 配件或附件。
C.上表第 22、23 两项专利为佰能盈天与明程电机技术（深圳）有限公司（以下简称“明 程电机”）共有，双方未对共有专利的具体权利划分作出约定。
D.上表第 86-96 项专利证书登记权利人为北京佰能蓝天科技股份公司，尚未办理权利人 名称变更手续。
6 、计算机软件著作权
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能电气及下属子公司拥有计算机软件著作权的
情况如下：
| 序 号 |
证书编号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表 日期 |
著作 权人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软著登字第 3211072号 |
2018SR881977 | BP-二维图像识别系统 V1.0 |
2018.9.6 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 2 | 软著登字第 32111837号 |
2018SR882742 | BP-轧钢平整在线物流 优化系统V1.0 |
2018.9.6 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 3 | 软著登字第 3210918号 |
2018SR881823 | BP-棒材性能专家控制 系统V1.0 |
2018.9.6 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 4 | 软著登字第 3212511号 |
2018SR883416 | BP-余热发电汽轮机控 制系统V1.0 |
2018.8.20 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 5 | 软著登字第 3211808号 |
2018SR882713 | BP-高炉炉温采集控制 系统V1.0 |
2018.8.20 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 6 | 软著登字第 3211844号 |
2018SR882749 | BP-加热炉能耗控制系 统V1.0 |
2018.9.5 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 7 | 软著登字第 2213214号 |
2017SR627930 | BP-高速棒材穿水冷却 路径控制软件V1.0 |
2017.9.4 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
183
| 序 号 |
证书编号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表 日期 |
著作 权人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 软著登字第 2209153号 |
2017SR623869 | BP-高速棒材尾部张力 控制软件V1.0 |
2017.9.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 9 | 软著登字第 2179206号 |
2017SR593922 | BP-冷连轧楔形轧制前 馈控制软件V1.0 |
2017.9.4 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 10 | 软著登字第 2179486号 |
2017SR594202 | BP-双线精轧机速度主 令控制软件V1.0 |
2017.9.4 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 11 | 软著登字第 2177335号 |
2017SR592051 | BP-鼓风机倒切辅助控 制软件V1.0 |
2017.9.4 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 12 | 软著登字第 2177322号 |
2017SR592038 | BP-焦炉烟道压力烟气 控制软件V1.0 |
2017.9.4 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 13 | 软著登字第 1491822号 |
2016SR313205 | BP-发电e管家APP V1.0 |
2016.8.18 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 14 | 软著登字第 1472944号 |
2016SR294327 | BP-高炉料面成像系统 V1.0 |
2016.8.22 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 15 | 软著登字第 1472965号 |
2016SR294348 | BP-万能轧机立辊辊缝 调节控制系统V1.0 |
2016.8.22 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 16 | 软著登字第 1473038号 |
2016SR294421 | BP-冷轧平整延伸率压 力控制系统V1.0 |
2016.8.22 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 17 | 软著登字第 1472951号 |
2016SR294334 | BP-真空热处理炉控制 系统V1.0 |
2016.8.22 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 18 | 软著登字第 1472955号 |
2016SR294338 | BP-棒材二级过程控制 系统V1.0 |
2016.8.22 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 19 | 软著登字第 1387104号 |
2016SR208487 | BP-轧钢智能控制系统 V1.0 |
2016.6.15 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 20 | 软著登字第 1222147号 |
2016SR043530 | BP-金属零件3D打印系 统V1.0 |
2015.12.23 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 21 | 软著登字第 1078893号 |
2015SR191807 | BP-高炉喷煤自动控制 系统V1.0 |
2014.12.31 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 22 | 软著登字第 1078886号 |
2015SR191800 | BP-煤调湿控制系统 V1.0 |
2014.12.16 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 23 | 软著登字第 1078888号 |
2015SR191802 | BP-冷轧拉矫机控制系 统V1.0 |
2014.12.10 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 24 | 软著登字第 0902700号 |
2015SR015618 | BP-变频器自动选型系 统V1.0 |
2014.11.28 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 25 | 软著登字第 0902689号 |
2015SR015607 | BP-轧钢飞剪控制系统 V1.0 |
2014.12.5 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 26 | 软著登字第 0902667号 |
2015SR015585 | BP-发电数据无线远传 系统V1.0 |
2014.12.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 27 | 软著登字第 0902664号 |
2015SR015582 | BP-焦炉自动配煤系统 V1.0 |
2014.12.3 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 28 | 软著登字第 | 2015SR015528 | BP-除尘自动控制系统 | 2014.11.26 | 佰能 | 原始 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
184
| 序 号 |
证书编号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表 日期 |
著作 权人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902610号 | V1.0 | 电气 | 取得 | |||
| 29 | 软著登字第 0806522号 |
2014SR137282 | BP-焦炉智能控制系统 V1.0 |
2014.7.2 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 30 | 软著登字第 0806518号 |
2014SR137278 | BP-烧结智能控制系统 V1.0 |
2014.7.1 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 31 | 软著登字第 0689814号 |
2014SR020570 | BP-连铸控制系统V1.0 | 2013.12.20 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 32 | 软著登字第 0688283号 |
2014SR019039 | BP-转炉炼钢一体化信 息控制系统V1.0 |
2013.12.6 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 33 | 软著登字第 0688312号 |
2014SR019068 | BP-型材智能控制系统 V1.0 |
2013.12.16 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 34 | 软著登字第 0688282号 |
2014SR019038 | BP-水处理智能控制系 统V1.0 |
2013.12.17 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 35 | 软著登字第 0688316号 |
2014SR019072 | BP-余热发电智能控制 系统V1.0 |
2013.12.18 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 36 | 软著登字第 0516607号 |
2013SR010845 | BP-电站控制系统V1.0 | 2012.12.7 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 37 | 软著登字第 0516603号 |
2013SR010841 | BP-石灰窑控制系统 V1.0 |
2012.12.11 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 38 | 软著登字第 0516412号 |
2013SR010650 | BP-球团控制系统V1.0 | 2012.12.4 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 39 | 软著登字第 0516413号 |
2013SR010651 | BP-酸洗控制系统V1.0 | 2012.12.20 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 40 | 软著登字第 0516473号 |
2013SR010711 | BP-矿山生产控制系统 V1.0 |
2012.12.3 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 41 | 软著登字第 0480567号 |
2012SR112531 | BP-平整机控制系统 V1.0 |
2012.8.15 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 42 | 软著登字第 0480562号 |
2012SR112526 | BP-棒材控制系统V1.0 | 2012.8.15 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 43 | 软著登字第 0478911号 |
2012SR110875 | BP-冷轧平整二级控制 系统V1.0 |
2012.6.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 44 | 软著登字第 0458494号 |
2012SR090458 | BP-冷连轧控制系统 V1.0 |
2012.6.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 45 | 软著登字第 0458492号 |
2012SR090456 | BP-板型控制系统V1.0 | 2012.6.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 46 | 软著登字第 0366373号 |
2011SR102699 | BP-工业余热发电控制 系统V1.0 |
2011.11.1 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 47 | 软著登字第 0343579号 |
2011SR079905 | BP-热风炉控制系统 V1.0 |
2011.8.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 48 | 软著登字第 0343577号 |
2011SR079903 | BP-精轧自动厚度控制 系统V1.0 |
2011.8.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
185
| 序 号 |
证书编号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表 日期 |
著作 权人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 软著登字第 0343493号 |
2011SR079819 | BP-十一辊热钢板矫直 机控制系统V1.0 |
2011.8.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 50 | 软著登字第 0343497号 |
2011SR079823 | BP-双边剪控制系统 V1.0 |
2011.8.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 51 | 软著登字第 0343580号 |
2011SR079906 | BP-自动绘图软件V1.0 | 2011.8.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 52 | 软著登字第 0343496号 |
2011SR079822 | BP-焦炉集气管单孔压 力调节系统V1.0 |
2011.8.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 53 | 软著登字第 BJ32210号 |
2011SRBJ0341 | BP-精轧控制系统V1.0 | 2010.3.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 54 | 软著登字第 BJ32210号 |
2011SRBJ0340 | BP-层流冷却控制系统 V1.0 |
2010.3.9 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 55 | 软著登字第 BJ32210号 |
2011SRBJ0342 | BP-卷取控制系统V1.0 | 2010.3.18 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 56 | 软著登字第 BJ32209号 |
2011SRBJ0339 | BP-粗轧机控制系统 V1.0 |
2010.3.23 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 57 | 软著登字第 BJ14484号 |
2009SRBJ4178 | BP-加热炉控制系统 V1.0 |
2009.4.1 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 58 | 软著登字第 BJ14482号 |
2009SRBJ4176 | BP-轧钢二级控制系统 V1.0 |
2009.4.23 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 59 | 软著登字第 BJ14096号 |
2009SRBJ3790 | BP-烧结配料控制系统 V1.0 |
2009.4.30 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 60 | 软著登字第 BJ14110号 |
2009SRBJ3804 | BP-干熄焦控制系统 V1.0 |
2009.4.22 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 61 | 软著登字第 BJ14070号 |
2009SRBJ3764 | BP-循环真空精炼系统 V1.0 |
2009.4.14 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 62 | 软著登字第 BJ10651号 |
2009SRBJ0345 | BP-高压辊磨控制系统 V1.0 |
2008.10.28 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 63 | 软著登字第 BJ14511号 |
2008SRBJ4205 | BP炼钢控制系统V1.0 | 2008.9.8 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 64 | 软著登字第 BJ9437号 |
2007SRBJ2465 | BP-污水处理控制系统 V1.0 |
2007.6.6 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 65 | 软著登字第 BJ8869号 |
2007SRBJ1897 | BP-焦炉控制系统V1.0 | 2007.3.1 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 66 | 软著登字第 068294号 |
2007SR02299 | 佰能信息发布系统V1.0 | 2006.11.16 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 67 | 软著登字第 BJ4533号 |
2006SRBJ0725 | BP高炉控制系统V1.0 | 2005.4.28 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 68 | 软著登字第 BJ4534号 |
2006SRBJ0726 | BP烧结控制系统V1.0 | 2005.1.25 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 69 | 软著登字第 | 2005SRBJ1053 | 佰能机动车数据采集系 | 2005.3.7 | 佰能 | 原始 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
186
| 序 号 |
证书编号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表 日期 |
著作 权人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ2751号 | 统V1.0 | 电气 | 取得 | |||
| 70 | 软著登字第 BJ2766号 |
2005SRBJ1068 | 佰能办公自动化软件 V1.0 |
2004.4.28 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 71 | 软著登字第 BJ2362号 |
2005SRBJ0665 | 佰能轧钢计算机控制系 统V1.0 |
2002.10.16 | 佰能 电气 |
原始 取得 |
| 72 | 软著登字第 4447044号 |
2019SR102628 7 |
BPI-海上发电空调智能 控制系统V1.0 |
2019.8.23 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 73 | 软著登字第 4447355号 |
2019SR102659 8 |
BPI-高线风冷线智能控 制系统V1.0 |
2019.8.21 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 74 | 软著登字第 4447040号 |
2019SR102628 3 |
BPI-矿热炉智能控制系 统V1.0 |
2019.8.21 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 75 | 软著登字第 4447290号 |
2019SR102653 3 |
BPI-人工造浪智能设备 控制系统V1.0 |
2019.8.21 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 76 | 软著登字第 4447361号 |
2019SR102660 4 |
BPI-高线PF线钩号识 别系统V1.0 |
2019.8.20 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 77 | 软著登字第 4447283号 |
2019SR102652 6 |
BPI-工业智控水处理系 统V1.0 |
2019.8.27 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 78 | 软著登字第 3291973号 |
2018SR962878 | BPI-仓储智能管控系统 V1.0 |
2018.11.22 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 79 | 软著登字第 3291194号 |
2018SR962099 | BPI-精密铸造智能管控 系统V1.0 |
2018.11.22 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 80 | 软著登字第 3241794号 |
2018SR912699 | BPI-抓渣行车无人化控 制系统V1.0 |
2018.7.12 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 81 | 软著登字第 3216294号 |
2018SR887199 | BPI-烧结点火强度智能 控制系统V1.0 |
2018.8.20 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 82 | 软著登字第 3216838号 |
2018SR887743 | BPI-冷轧在线质量分析 系统V1.0 |
2018.8.31 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 83 | 软著登字第 3216841号 |
2018SR887746 | BPI-无人行车智能调度 系统V1.0 |
2018.9.6 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 84 | 软著登字第 3216282号 |
2018SR887187 | BPI-烧结BTP控制专家 系统V1.0 |
2018.9.5 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 85 | 软著登字第 3216304号 |
2018SR887209 | BPI-冷连轧激光测速 AGC控制系统V1.0 |
2018.8.16 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 86 | 软著登字第 3216845号 |
2018SR887750 | BPI-棒线智能工厂控制 系统V1.0 |
2018.9.3 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 87 | 软著登字第 2319429号 |
2017SR734145 | BPI-点检e管家 APP(IOS版)V1.0 |
2017.9.8 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 88 | 软著登字第 2266747号 |
2017SR681463 | BPI-烧结智慧工厂系统 V1.0 |
2017.10.23 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 89 | 软著登字第 2266734号 |
2017SR681450 | BPI-石灰窑智能控制系 统V1.0 |
2017.10.23 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
187
| 序 号 |
证书编号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表 日期 |
著作 权人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 软著登字第 2265650号 |
2017SR680366 | BPI-球团智能控制系统 V1.0 |
2017.10.23 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 91 | 软著登字第 2265724号 |
2017SR680440 | BPI-炼钢智能控制系统 V1.0 |
2017.10.23 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 92 | 软著登字第 2255023号 |
2017SR669739 | BPI-高炉智能控制系统 V1.0 |
2017.10.12 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 93 | 软著登字第 2255041号 |
2017SR669757 | BPI-冶金原料场全自动 控制系统V1.0 |
2017.10.12 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 94 | 软著登字第 2254988号 |
2017SR669704 | BPI-型钢性能专家控制 系统V1.0 |
2017.10.12 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 95 | 软著登字第 2255029号 |
2017SR669745 | BPI-冶金矿山自动控制 系统V1.0 |
2017.10.12 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 96 | 软著登字第 2255017号 |
2017SR669733 | BPI-干熄焦智能顺控系 统V1.0 |
2017.10.12 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 97 | 软著登字第 2255034号 |
2017SR669750 | BPI-水泥智能优化系统 V1.0 |
2017.10.13 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 98 | 软著登字第 2213216号 |
2017SR627932 | BPI-平整智能控制系统 V1.0 |
2017.9.15 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 99 | 软著登字第 2209148号 |
2017SR623864 | BPI-焦化智能工厂控制 系统V1.0 |
2017.9.8 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 100 | 软著登字第 2209680号 |
2017SR624396 | BPI-板材智能控制系统 V1.0 |
2017.9.15 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 101 | 软著登字第 2196375号 |
2017SR611091 | BPI-余热发电优化系统 V1.0 |
2017.10.20 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 102 | 软著登字第 2176210号 |
2017SR590926 | BPI-焦化实时在线分析 系统V1.0 |
2017.9.1 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 103 | 软著登字第 2176183号 |
2017SR590899 | BPI-热风炉燃烧室控制 软件V1.0 |
2017.9.4 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 104 | 软著登字第 2176242号 |
2017SR590958 | BPI-焦炉直行测温机器 人控制系统V1.0 |
2017.9.1 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 105 | 软著登字第 2177024号 |
2017SR591740 | BPI-集气管压力采集分 析系统V1.0 |
2017.9.1 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 106 | 软著登字第 2176263号 |
2017SR590979 | BPI-球团带式焙烧料厚 自学习控制软件V1.0 |
2017.9.1 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 107 | 软著登字第 2176225号 |
2017SR590941 | BPI-无人行车定位控制 系统V1.0 |
2017.9.4 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 108 | 软著登字第 1499796号 |
2016SR321179 | BPI-型钢粗轧控制系统 V1.0 |
2016.9.6 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 109 | 软著登字第 1498942号 |
2016SR320325 | BPI-电厂综保循环远动 通信系统V1.0 |
2016.9.6 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 110 | 软著登字第 | 2016SR312468 | BPI-普通棒材裙板控制 | 2016.9.6 | 佰能 | 原始 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
188
| 序 号 |
证书编号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表 日期 |
著作 权人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491085号 | 系统V1.0 | 盈天 | 取得 | |||
| 111 | 软著登字第 1490999号 |
2016SR312382 | BPI-高炉料流智能控制 系统V1.0 |
2016.9.5 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 112 | 软著登字第 1489269号 |
2016SR310652 | BPI-铁矿选矿自动控制 系统V1.0 |
2016.9.6 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 113 | 软著登字第 1402368号 |
2016SR223751 | BPI-轧机智能控制系统 V1.0 |
2016.6.21 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 114 | 软著登字第 1402357号 |
2016SR223740 | BPI-焦炉专家智控系统 V1.0 |
2016.6.21 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 115 | 软著登字第 1387119号 |
2016SR208502 | BPI-棒线轧机控制系统 V1.0 |
2016.6.17 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 116 | 软著登字第 1122455号 |
2015SR235369 | 盈天烧结二级物料智能 控制系统V1.0 |
2015.11.4 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 117 | 软著登字第 1122693号 |
2015SR235607 | 盈天转炉循环汽化冷却 专家控制系统V1.0 |
2015.11.3 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 118 | 软著登字第 1122740号 |
2015SR235654 | 盈天高炉无料钟炉顶装 料专家控制系统V1.0 |
2015.11.3 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 119 | 软著登字第 1123004号 |
2015SR235918 | 盈天高强度棒材倍尺剪 专家调控系统V1.0 |
2015.11.4 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 120 | 软著登字第 1122995号 |
2015SR235909 | 盈天焦炉集气管压力解 藕合控制系统V1.0 |
2015.11.3 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 121 | 软著登字第 1122722号 |
2015SR235636 | 盈天焦炉智能测温控制 系统V1.0 |
2015.11.4 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 122 | 软著登字第 1122074号 |
2015SR234988 | 盈天板坯连铸二级建模 控制系统V1.0 |
2015.11.4 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 123 | 软著登字第 1122017号 |
2015SR234931 | 盈天链篦机-回转窑球 团专家控制系统V1.0 |
2015.11.4 | 佰能 盈天 |
原始 取得 |
| 124 | 软著登字第 4635127号 |
2019SR121437 0 |
BPBS-加热炉余热综合 利用控制系统V1.0 |
未发表 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 125 | 软著登字第 3568685号 |
2019SR014792 8 |
BPBS-焦炉布袋除尘器 控制系统V1.0 |
未发表 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 126 | 软著登字第 3520099号 |
2019SR009934 2 |
BPBS-锅炉脱硫废水处 理控制系统V1.0 |
未发表 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 127 | 软著登字第 3190515号 |
2018SR861420 | BPBS-余热发电化学水 处理控制系统V1.0 |
未发表 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 128 | 软著登字第 1607681号 |
2017SR022397 | BPBS-多台加热炉余热 利用智能控制系统V1.0 |
未发表 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 129 | 软著登字第 1594297号 |
2017SR009013 | BPBS-智能化烟气脱硝 控制系统V1.0 |
未发表 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 130 | 软著登字第 0656714号 |
2013SR150952 | BPBS-汽轮机冷端智能 优化控制系统V1.0 |
未发表 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
189
| 序 号 |
证书编号 | 登记号 | 软件名称 | 首次发表 日期 |
著作 权人 |
取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 软著登字第 0585824号 |
2013SR080062 | BPBS-烧结机烟道尾部 烟气余热资源的回收与 利用控制系统V1.0 |
2013.5.22 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 132 | 软著登字第 0585428号 |
2013SR079666 | BPBS-烟气脱硫工程控 制系统V1.0 |
2013.6.4 | 佰能 蓝天 |
原始 取得 |
| 133 | 软著登字第 0458502号 |
2012SR090466 | XKKJ-选矿控制系统 V1.0 |
2012.8.8 | 佰能 星空 |
原始 取得 |
注：上表第 128 项、第 130-132 项软件著作权登记证书登记的权利人为北京佰能蓝天科
技股份公司，第 129 项软件著作权登记证书登记的权利人为北京佰能蓝天科技有限公司，尚 未办理权利人名称变更手续。
7 、主要生产经营设备
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能电气及下属子公司拥有原值为 288,847,273.34 元、净值为 151,840,009.77 元的机器设备；原值为 9,131,271.41 元、净值为 4,553,340.95 元的运输工具；原值为 2,815,420.90 元、净值为 1,764,977.65 元的电 子设备；原值为 4,083,925.39 元、净值为 226,310.34 的办公设备及其他设备。
8 、在建工程
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能电气及下属子公司在建工程的情况如下（单 位：元）：
| 位：元）： | |
|---|---|
| 项目名称 | 2019 年12 月31 日 |
| 合同能源管理项目（马鞍山） | 18,840,592.38 |
| 承德中瀚自建厂房项目 | 3,655,606.43 |
| 建材城东路办公楼工程 | 9,243,698.31 |
| 箱变用电工程 | 1,339,449.56 |
| 合计 | 33,079,346.68 |
注：上表中“建材城东路办公楼工程”系未办理建设审批手续的瑕疵房产。具体情况如下：
（1）该两处房屋建筑物位于北京市海淀区西三旗建材城东路 8 号地块[国有土地使用证 编号：京海国用（2012 出）第 00018 号]，该地块原本附属有两处有证房产（902 ㎡、248 ㎡），佰能电气于 2019 年将前述两处有证房产拆除并新建约 3,000 ㎡房产，目前已完成全
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
190
部土建作业，但未进行内部装修，未投入实际使用，该新建房产未取得立项、环评、规划、 建设等报建手续。
（2）根据《企业投资项目核准和备案管理办法》《中华人民共和国环境影响评价法》 《北京市城乡规划条例》《北京市建筑工程施工许可办法》等法律法规，佰能电气就前述瑕 疵房产可能受到立项、环评、规划、建设等主管部门的行政处罚包括罚款、拆除房屋。
（3）根据佰能电气及下属子公司提供的房权证、不动产权证，佰能电气共拥有房屋面 积 17,280.83 ㎡（上述无证房产面积按 3,000 ㎡计），前述瑕疵房产面积占比较低。
- 根据《审计报告》《评估报告》，前述瑕疵房产对应在建工程 建材城东路办公楼工程， 截至 2019 年 12 月 31 日账面余额 9,243,698.31 元，因未取得开工、施工许可手续，存在拆 除风险，根据佰能电气经理办公会决定，已全额计提减值损失，本次评估按审计后的账面值 作为评估值，前述在建工程评估值为 0。
9 、房屋租赁
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能电气及下属子公司存在以下租赁房屋的情形：
| 序 号 |
出租方 | 承租方 | 房屋地址 | 租赁面积 （㎡） |
租赁期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉都市世 联资产管理 有限公司 |
佰能盈天 | 武汉市青山区和平大道1276 号锐创中心项目18层物业 |
247.85 | 2018.6.8至 2021.6.7 |
| 2 | 海博汇南京 信息咨询有 限公司 |
佰能盈天 南京分公 司 |
南京市雨花台区软件谷科创 城D2幢南1701室 |
140.21 | 2019.4.15至 2022.4.14 |
| 3 | 武汉市创特 自动化工程 有限公司 |
武汉佰能 | 武汉市东湖新技术开发区光 谷大道特1号国际企业中心三 期2栋1层02号 |
523.59 | 2019.1.1至 2021.12.31 |
（七）主要负债、或有负债情况
1 、主要负债情况
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能电气总负债为 1,147,475,402.88 元，其中流动 负债为 1,147,387,993.56 元、非流动负债为 87,409.32 元。佰能电气的主要负债情 况如下表所示：
单位：元
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
191
| 项目 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 应付票据 | 267,481,386.06 | 23.31% |
| 应付账款 | 312,505,911.74 | 27.23% |
| 预收款项 | 305,413,114.03 | 26.62% |
| 应付职工薪酬 | 2,913,598.29 | 0.25% |
| 应交税费 | 34,389,404.40 | 3.00% |
| 其他应付款 | 132,594,083.76 | 11.56% |
| 其他流动负债 | 92,090,495.28 | 8.03% |
| 流动负债合计 | 1,147,387,993.56 | 99.99% |
| 递延所得税负债 | 87,409.32 | 0.01% |
| 非流动负债合计 | 87,409.32 | 0.01% |
| 负债合计 | 1,147,475,402.88 | 100.00% |
2 、或有负债情况
截至本报告书签署日，佰能电气不存在或有负债事项。
（八）对外担保及资产抵押、质押情况
1 、对外担保情况
截至本报告书签署日，佰能电气不存在对外担保责任。
2 、资产抵押、质押情况
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能电气所有权或使用权受到限制的资产为：货 币资金 48,802,491.27 元，受限原因系保证金受限、赎回在途理财资金受限；应 收款项融资 104,718,259.68 元，受限原因为开具承兑汇票保证金受限；交易性金 融资产中 40,000,000.00 元，受限原因为开具承兑汇票保证金受限；其他流动资 产 55,790,000.00 元，受限原因为开具承兑汇票保证金受限。
二、佰能电气的主营业务情况
佰能电气自成立以来主要从事冶金工业领域的电气自动化控制技术和设备 的开发和应用，为客户提供包含硬件设备和软件产品的整体电气自动化控制系统 解决方案，为国内为数不多的能够承接国内外大型钢铁冶金“三电总承包”项目的 单位之一。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
192
从 2015 年 10 月佰能盈天成立开始，佰能电气逐步将钢铁冶金“三电总承包” 业务转移给佰能盈天，佰能电气逐步转型为投资控股平台，主要业务通过控股或 全资子公司实施，包括佰能盈天、佰能蓝天、柳州佰能、西藏盈信、佰能星空等。 其中，西藏盈信主要业务为以自有资金开展股权投资、证券投资，佰能星空及其 子公司主要从事 LED 灯具、电气设备及备件、钢铁产品及通讯产品以及金属粉 末等的销售，西藏盈信和佰能星空的资产和收入规模较小。
佰能电气主要的资产、营业收入和净利润集中在佰能盈天、佰能蓝天、柳州 佰能。按照业务类型分类，标的公司主要的业务包括：工业企业自动化、智能化 综合系统的工程及技术服务、节能环保工程及技术服务、合同能源管理服务三大 类。其中工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务主要由佰能盈天实 施；节能环保工程及技术服务主要由佰能蓝天实施，包括烟气脱硫、脱硝、除尘 等；合同能源管理服务由佰能蓝天和柳州佰能实施，主要为在余热发电行业合同 能源管理业务。
（一）主要产品所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），上述三个子公司分别属于 “I6531 信息系统集成服务”、“N7722 大气污染治理”、“D4419 其他电力生产”， 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订版），佰能盈天所 从事的工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务业务属于软件和信息 技术服务业（I65）；佰能蓝天所从事的节能环保工程及技术服务业务属于生态保 护和环境治理业（N77）；柳州佰能所从事的合同能源管理服务属于电力、热力 生产和供应业（D44）；综上，由于佰能盈天业务营业收入占比超过佰能电气的 “ ” 50%，佰能电气归属于 软件和信息技术服务业 。
1 、行业主管部门及监管体系
（1）工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务
佰能盈天所从事的业务监管体制为政府职能部门的宏观调控与行业自律组 织的协作规范相结合。政府相关部门负责行业宏观管理，包括国家发改委、工信 部、科技部等部门；行业自律组织主要为中国机械工业联合会及中国机器人产业
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
193
联盟等。
（2）节能环保工程及技术服务
佰能盈天所从事的节能环保工程及技术服务业务，即减排技术服务中的大气 污染治理业中的烟气脱硫、脱硝、除尘，节能技术服务中的余热发电。工业节能 减排服务行业目前处于多方联合监管状态，政府主管部门包括国家发改委、生态 环境部、工信部等；行业自律组织为中国环境保护产业协会、中国节能协会等。
（3）合同能源管理服务
柳州佰能所从事的合同能源管理服务涉及电力、建筑等多个行业，政府主管 部门包括各级发改委、国家电监会、住房和城乡建设部等，行业自律组织为中国 节能协会等行业协会。
2 、行业主要法律法规及政策
（1）工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务
| 序号 | 法律法规及政策名称 | 颁布单位 | 颁布年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《标准联通“一带一路”行动计划 （2015-2017）》 |
国家发改委 | 2015年 |
| 2 | 《国务院关于积极推进“互联网＋” 行动的指导意见》 |
国务院 | 2015年 |
| 3 | 国务院关于印发《中国制造2025》 的通知 |
国务院 | 2015年 |
| 4 | 《国家智能制造标准体系建设指南 （2015年版）》 |
工信部、 发改委 |
2015年 |
| 5 | 《中国国民经济和社会发展第十三 个五年规划纲要》 |
全国人大 | 2016年 |
| 6 | 《关于开展智能制造试点示范2016 专项行动的通知》及《智能制造试 点示范2016 专项行动实施方案》 |
工信部 | 2016年 |
| 7 | 《国务院关于印发“十三五”国家信 息化规划的通知》 |
国务院 | 2016年 |
| 8 | 《国家创新驱动发展战略纲要》 | 国务院 | 2016年 |
| 9 | 《智能制造工程实施指南 （2016-2020 年）》 |
工信部、发改委、科 技部、财政部 |
2016年 |
| 10 | 《智能制造发展规划（2016-2020 年）》 |
工信部、财政部 | 2016年 |
| 11 | 《关于深化制造业与互联网融合发 展的指导意见》 |
国务院 | 2016年 |
| 12 | 《“十三五”先进制造技术领域科技 创新专项规划》 |
科技部 | 2016年 |
| 13 | 《国家信息化发展战略纲要》 | 中共中央办公厅、国 务院办公厅 |
2016年 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
194
| 14 | 《“十三五”国家战略性新兴产业发 展规划》 |
发改委 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 15 | 《促进中小企业国家化发展五年 （2016-2020）行动计划》 |
工信部 | 2016年 |
| 16 | 《智能制造工程实施指南 （2016-2020）》 |
工信部 | 2016年 |
| 17 | 《智能硬件产业创新发展专项行动 （2016-2018年）》 |
工信部、 发改委 |
2016年 |
| 18 | 《关于印发发挥民间投资作用推进 实施制造强国战略指导意见的通 知》 |
工信部、发改委、科 技部、财政部、环保 部、商务部、中国人 民银行、工商行政管 理总局、国家质督总 局、知识产权局、中 国工程院、银行监会、 证监会、保监会、国 防科工局、全国工商 联 |
2017年 |
| 19 | 《国务院关于深化“互联网+先进制 造业”发展工业互联网的指导意见》 |
国务院 | 2017年 |
| 20 | 《高端智能再制造行动计划 （2018-2020 年）》 |
工信部 | 2017年 |
| 21 | 《制造业“双创”平台培育三年行动 计划》 |
工信部 | 2017年 |
| 22 | 《工业互联网APP培育工程实施方 案（2018-2020年）》 |
工信部 | 2018年 |
| 23 | 《工业互联网发展专项工作组2018 年工作计划》 |
工信部 | 2018年 |
| 24 | 《国家智能制造标准体系建设指南 （2018年版）》 |
工信部、 发改委 |
2018年 |
| 25 | 《工业控制系统信息安全行动计划 （2018-2020 年）》 |
工信部 | 2018年 |
| 26 | 《国家制造强国建设领导小组关于 设立工业互联网专项工作组的通 知》 |
工信部 | 2018年 |
| 27 | 《工业互联网发展行动计划 （2018-2020年）》和《工业互联网 专项工作组2018 年工作计划》 |
工信部 | 2018年 |
| 28 | 《工业互联网网络建设及推广指 南》 |
工信部 | 2019年 |
| 29 | 《加强工业互联网安全工作的指导 意见》 |
工信部、教育部、人 社部、环境部、国家 卫健委、应急管理部、 国资委、市场监督管 理总局、能源局、国 防科工局 |
2019年 |
| 30 | 《“5G+工业互联网”512工程推进方 案》 |
工信部 | 2019年 |
（2）节能环保工程及技术服务
| 序号 | 法律法规及政策名称 | 颁布单位 | 颁布年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 全国人大常委会 | 2015年 |
| 2 | 民用煤燃烧污染综合治理技术指南 | 环保部 | 2016年 |
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195
| （试行）、民用煤大气污染物排放 清单编制技术指南（试行） |
|||
|---|---|---|---|
| 3 | 《"十三五"节能环保产业发展规划》 | 发改委、科技部、工 信部、环保部 |
2016年 |
| 4 | 《清洁生产审核办法》 | 发改委、环保部 | 2016年 |
| 5 | 《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》 |
工信部 | 2016年 |
| 6 | 《关于开展国家重大工业节能专项 监察的通知》 |
工信部办公厅 | 2016年 |
| 7 | 《工业节能管理办法》 | 工信部 | 2016年 |
| 8 | 《环保装备制造行业（大气治理） 规范条件》 |
工信部 | 2016年 |
| 9 | 《中华人民共和国环境保护税法》 | 全国人大常委会 | 2018年 |
| 10 | 《中华人民共和国大气污染防治 法》 |
全国人大常委会 | 2018年 |
| 11 | 《中华人民共和国环境影响评价 法》 |
全国人大常委会 | 2018年 |
| 12 | 《铜冶炼行业规范条件》 | 发改委 | 2019年 |
| 13 | 《新时代服务业高质量发展的指导 意见》 |
发改委 | 2019年 |
| 14 | 《关于印发制造业设计能力提升专 项行动计划（2019-2022年）的通知》 |
工信部、发改委、教 育部、财政部、人社 部、商务部、国税总 局、市场监督管理总 局、统计局、中国工 程院、银保监会、证 监会、知识产权局 |
2019年 |
（3）合同能源管理服务
| 序号 | 法律法规及政策名称 | 颁布单位 | 颁布年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于印发“十三五”节能减排综合 工作方案的通知》 |
国务院 | 2016年 |
| 2 | 《关于印发“十三五”国家战略性新 兴产业发展规划的通知》 |
国务院 | 2016年 |
| 3 | 《关于印发“十三五”生态环境保护 规划的通知》 |
国务院 | 2016年 |
| 4 | 《关于组织开展2017年制造业与互 联网融合发展试点示范工作的通 知》 |
工信部办公厅 | 2017年 |
| 5 | 《关于加强“十三五”信息通信业节 能减排工作的指导意见》 |
工信部 | 2017年 |
| 6 | 《关于促进石化产业绿色发展的指 导意见》 |
发改委、工信部 | 2017年 |
| 7 | 《关于提升电力系统调节能力的指 导意见》 |
发改委 | 2018年 |
| 8 | 关于发布修订后的《企业所得税优 惠政策事项办理办法》的公告 |
国税总局 | 2018年 |
| 9 | 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战 三年行动计划的通知》 |
国务院 | 2018年 |
| 10 | 《关于组织开展2019年制造业与互 联网融合发展试点示范工作的通 知》 |
工信部办公厅 | 2019年 |
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196
| 11 | 《关于加强绿色数据中心建设的指 导意见》 |
工信部 | 2019年 |
| 12 | 《工业节能诊断服务行动计划》 | 工信部 | 2019年 |
| 13 | 《工业领域电力需求侧管理工作指 南》 |
工信部 | 2019年 |
| 14 | 《关于组织开展2019年制造业与互 联网融合发展试点示范工作的通 知》 |
工信部 | 2019年 |
（二）主要产品的用途及报告期的变化情况
1 、工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务
佰能电气工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务主要由佰能盈 天实施，佰能盈天拥有冶金行业全流程各工艺生产线的电气自动化解决方案和工 程技术经验，能够承接国内外大型钢铁冶金“三电总承包”项目，为冶金领域各工 序包括：采矿、选矿、原料厂、石灰窑、烧结、球团、焦化、炼铁、炼钢、轧钢 及处理线等提供电气自动化系统规划、方案论证、工程设计、设备制造、安装调 试、技术培训和售后服务，具体如下：
（1）工业电气自动化工程
| 序号 | 服务类型 | 业务范围 | 图例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矿山与球团 | 采选矿、料场、球团的电器自动 化系统方案设计、技术咨询、设 备成套、编程调试、施工管理。 |
|
| 2 | 烧结 | 烧结电气自动化系统方案设计、 技术咨询、设备成套、编程调试 施工管理 |
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197
| 3 | 焦化 | 备煤、焦炉、化产、干熄焦及余 热发电等三电交钥匙工程的电 气自动化系统方案设计、技术咨 询、设备成套、编程调试、施工 管理等 |
|
|---|---|---|---|
| 4 | 炼铁 | 铁水预处理、转炉、电炉、连铸、 精炼的电气自动化系统方案设 计、技术咨询、设备成套、编程 调试、施工管理等 |
|
| 5 | 轧钢 | 棒材、线材、型钢、中板、热连 轧、酸洗、冷轧、冷热轧处理线 的电气自动化系统方案设计、技 术咨询、设备成套、编程调试、 施工管理等 |
2）智能制造与工业 4.0
| 序号 | 服务类型 | 业务范围 |
|---|---|---|
| 1 | 智能管理 | 原料场智能管理系统，焦炉车辆智能管理系统，库房智能管理系统 （WMS）,炼钢一体化智能管理系统，能源管理系统（EMS） |
| 2 | 智能生产 | 余热发电专家系统，焦炉智能加热系统，集气管压力智能协调系统， 无人行车智能控制系统，轧刚智能控制系统，计量系统（LIMS） |
| 3 | 智能设备 | 智能检测仪表，智能点检仪，智能一体化机电设备，行车放摇摆一体 化设备 |
| 4 | 工业大数据 云平台 |
发电数据云平台，发电e管家，点检数据云平台，点检e管家，焦化 大数据分析系统 |
| 5 | 远程维护诊 断 |
智能工厂远程维护中心，远程移动终端应用平台 |
- （2）佰能盈天所提供服务的主要产品介绍如下：
①PLC（即：“Programmable Logic Controller”）可编程逻辑控制器系统集成
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198
佰能盈天可根据委托方要求及工艺流程自主完成 PLC 系统集成。 PLC 控制器的基本结构与微型计算机近似，主要由中央处理单元（CPU）、 存储器、电源、程式输入装置、输入及输出回路等部分构成。
PLC 原理如下图：
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其中，中央处理单元（CPU）是 PLC 控制器的控制中枢。它按照 PLC 控制 器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据。为了进一步 提高 PLC 控制器的可靠性，近年来对大型 PLC 还采用双 CPU 构成冗余系统， 或采用三 CPU 的表决式系统。这样，即使某个 CPU 出现故障，整个系统仍能正 常运行。存储器又分为系统软件存储器和用户程序存储器两部分。控制器电源在 整个 PLC 系统中起着十分重要的作用。程式输入装置负责提供操作者输入、修 改、监视程式运作的功能，输入及输出回路部分负责接收外部输入元件信号和负 责接收外部输出元件信号。
PLC 系统具有驱动能力强、体积小、可靠性强、使用灵活等特征，所以在底 层控制或现场控制部分应用较多。公司所集成的 PLC 控制系统多应用于冶金、 精细化工等行业。
PLC 系统集成结构如下图：
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199
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②BPI-高炉智能控制系统
本系统是公司针对高炉项目而开发的 BPI-高炉智能控制系统。开发出的软 件完成系统的实时数据采集、处理，并且以图形化的方式动态显示用于高炉生产 的实时控制。
BPI-高炉智能控制系统采用 PLC 系统和微型计算机相结合自动控制系统。 BPI-高炉智能控制系统的计算机控制主要包括上料控制、炉顶布料控制,即通过 智能化的控制方式提高生产节奏和成品质量，降低工人的操作强度、降低成本。
A、运行环境
系统平台为Windows 7或Windows XP或Windows 2000 server。开发软件为西 门子WINcc V7.0、STEP7 V5.5 SP4。
B、上料系统画面及基本操作
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200
==> picture [377 x 213] intentionally omitted <==
上料主画面如上图，该画面与现场设备实际情况大体相符。上料所有设备均 可在该监控站主画面上进行操作，故不再设置其它操作界面。
上料系统从工艺上可以分为供焦及焦丁回收、供矿及返矿回收和主皮带上料 等系统；从功能上可以实现上料表的设定、切换，料批的跟踪和监控以及系统配 放料状态的监控。
C、炉顶布料画面及基本操作
==> picture [385 x 252] intentionally omitted <==
主操作界面包含了均压、一次均压、二次均压阀组的状态显示及上密封阀、 上料闸阀、下密封阀、下料闸阀、探尺、布料器旋转、倾动等设备的状态信息。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
201
同时还包含了操作模式选择及均压目标设定、料线设定、上料统计、通讯错误报 警、布料信息、压力温度流量等数据显示。
③BPI-焦化智能工厂控制系统
- A、系统介绍
本系统在综合考虑现场情况，深入熟悉工艺等调节下，结合大量做过的实际 工程项目经验，将焦化系统统一融合考虑，焦化智能工程系统将在如下方面使系 统控制水平得到更大提升：
a、集气管控制
- b、直行温度测量
c、焦炉加热
d、配煤
通过各个区域的网络互连互通，实现信息的最大共享；将重要的生产数据通 过互联网存至云端，对生产数据进行分析计算，优化工艺，指导生产；实现车辆 全自动智能控制，定位和通讯采用先进的控制理念，降低了工人劳动强度，减少 人为干预因素，简化生产流程。为其它工序，如干熄焦，焦炉，化产，鼓风机等 传送数据，实现统一整体控制；实现配料系统的优化配料，同时将化验数据和配 方统一存储，进行分析，指导配方系统的改进；焦炉加热实现智能控制，减少能 源损耗，实现燃烧均匀；焦炉集气管智能控制部分，采用智能控制配合气输平衡 原理，稳定集气管压力，实现环保和焦炉稳定的目标，具有对扰动快速反应的特 点；远程诊断和维护，快速响应业主需求，缩短事故频率和维修时间；四车联锁 系统采用自动生成生产计划，通过通讯自动传送给各个车辆系统，车辆系统已经 计划自动进行走行等控制，为其它工序提供焦炉车辆的整体信息不同于以往系统 的车辆和四车联锁的单独控制，该方法实现了办公，控制，信息完整的有效的结 合；重要数据记录存放，具有事故追忆时间长，数据完整，查询简单等特性。
该系统为焦化厂一个整体解决方案，解决了以往存在的设备之间的不互联互 通，也解决了控制的整体性。
B、集气管压力智能协调控制
a、焦炉强扰动补偿
用于各种焦炉强扰动情况下（推焦、装煤、交换、高压氨水喷洒等），降低 集气管压力冲高的幅度，缩短集气管压力恢复到正常所需要的时间。可通过接入
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202
系统的交换、喷洒高压氨水信号，及时调节集气管压力调节阀开度，降低集气管 压力冲高幅度。
b、焦炉并联解耦与协调
消除焦炉之间的耦合效应，通过配合调节（协调），改善调节效果，缩短调 节时间。寻找焦炉气量平衡点，降低调节机构动作频率，减少调节机构的不必要 磨损。
c、焦炉和风机之间的串联解耦
消除焦炉集气管压力调节和风机初冷器吸力调节之间的耦合振荡，避免“呼 ” 吸效应 。
d、吸力调度
根据焦炉的产气量和管道阻力，在一定范围内自动调整初冷器前吸力设定， 并通过机前翻板或者大循环翻板配合调节，稳定吸力。
e、风机智能调速
根据产气量和前后工序的阻力，以适应生产需求为目标自动增减风机转速， 配合高精度调节软件模块补偿调节精度，提高可靠性。通过风机智能调速，既消 除转速过高导致的电能浪费，又防止转速过低导致吸力不足。
f、大循环调节与风机转速的优化调度
初冷器前吸力的控制主要是通过大循环自动调节阀的开关来调节。当大循环 调节阀的开关满足不了初冷器前吸力的要求时，应适当调整风机转速，使得大循 环调节阀的阀位处于最优的控制区间。
g、用气量平衡调度
通过平衡外送煤气总量，防止由于间歇用气的煤气用户造成的用气量大幅度 波动，保持生产平稳。平衡手段包括自动调整气柜进气，煤气放散。平衡调度的 作用在于减缓冲击，使得有一个缓冲时间来调整、协调煤气输送流程上的各个设 备。
h、煤气全流程状态监测与平衡调度
实时监测各个单元的运行状态，协调各个单元的操作，从煤气输送全流程上 保持气量平衡，优化单元操作和管理，显著提高系统处理各种复杂工况的能力。 根据焦炉的产气量和管道阻力，在一定范围内自动调整初冷器前吸力设定，并通
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203
过机前翻板或者大循环翻板配合调节，稳定吸力。
③红外测温数据分析系统
主要功能是：根据预先设定的测温顺序，与红外高温计测得的温度值对应起 来自动存储在计机的数据库中（提供各种数据库接口），根据需要生成相应的曲 线和报表。本系统支持多种高温类型：美国 IRCON（爱康达、爱光）高温计、 日本 CHINO（千野、大华千野）高温计、美国 RAYTEK（雷泰）高温计、中科 院 CIT 便携式高温计，且还可根据需要定做特殊类型的高温计支持软件。
2 、节能环保工程及技术服务
佰能电气节能环保工程及技术服务主要由佰能蓝天实施，主要产品包括烟气 净化系统，烟气净化系统主要包括烟气脱硫、脱硝治理系统。
佰能蓝天拥有丰富的烟气净化经验，并长期与业内领先的烟气净化技术专家 合作，严格执行 GB/T19001-2008 质量和安全的标准。佰能蓝天以烟气净化计算 机模拟技术为基础，针对客户的生产技术条件，从材料选择、结构设计等方面， 为客户量身订做最佳的烟气净化系统。
佰能蓝天的烟气净化系统能够有效脱除硫氧化物、氮氧化物、灰尘、汞、二 噁英等污染物，脱除效率高，装置运行稳定；能够对脱硫副产物进行高效提纯和 回收，实现用户循环经济，达到以废治废目的，提高用户经济效益；能够完全实 现环保要求，无二次污染产生，实现经济发展与环境兼顾；能够优化工艺流程， 实现系统节能降耗。
- ①氨 硫酸铵法烟气脱硫
氨法脱硫工艺的主要特点是可将回收的 SO2 和氨全部转化为硫酸铵化肥， 实现了废物资源化，脱硫效率高达 95% ~99%，对环境的适应性广，运行费用可 通过其副产物的销售来降低，且经济效益随烟气中的 SO2 含量的增加而更佳， 尤其适合燃用中高硫煤的锅炉、烧结机等。脱硫过程中形成的亚硫铵对 NOX 具 有还原作用，可同时脱除 20%左右的 NOX。
②湿式钙法烟气脱硫
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
204
目前，烟气脱硫技术应用最多的是钙法脱硫技术。钙法脱硫技术一般分为湿 法、干法、半干法 3 类。湿式钙法（简称湿法）烟气脱硫技术是 3 种脱硫方法 中技术最成熟、实际应用最多、运行状况最稳定的脱硫工艺。湿法烟气脱硫技术 的特点是：整个脱硫系统位于烟道的末端，在除尘系统之后；脱硫过程在溶液中 进行，吸附剂和脱硫生成物均为湿态；脱硫过程的反应温度低于露点，脱硫后的 烟气一般需经再加热才能从烟囱排出。湿法烟气脱硫过程是气液反应，其脱硫反 应速率快，脱硫效率高，钙利用率高，在钙硫比等于 1.02 时，可达到 90%以上 的脱硫效率，适合于大型燃煤锅炉及烧结机、球团等的烟气脱硫。
③SCR 烟气脱硝
SCR 脱硝技术以其脱除效率高，适应当前环保要求而得到电力行业高度重 视和广泛的应用。在环保要求严格的发达国家例如德国、日本、美国、加拿大、 荷兰、奥地利、瑞典、丹麦等国 SCR 脱硝技术已经是应用最多、最成熟的技术 之一。
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SCR 烟气脱硝系统典型工艺流程简图
SCR 系统一般由氨的储存系统、氨与空气混合系统、氨气喷入系统、反应 器系统、省煤器旁路、SCR 旁路、检测控制系统等组成。液氨从液氨槽车由卸 料压缩机送入液氨储槽，再经过蒸发槽蒸发为氨气后通过氨缓冲槽和输送管道进 入锅炉区，通过与空气均匀混合后由分布导阀进入 SCR 反应器内部反应， SCR 反应器设置于空气预热器前，氨气在 SCR 反应器的上方，通过一种特殊的喷雾
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205
装置和烟气均匀分布混合，混合后烟气通过反应器内催化剂层进行还原反应。
采用尿素作还原剂的 SCR 烟气脱硝技术工艺发挥了工艺投资省、脱硝效率 高的优势，将 SNCR 工艺的还原剂喷入炉膛技术与 SCR 工艺利用逃逸氨进行催 化反应结合起来，进一步脱除 NOx。混合脱硝工艺以尿素作为吸收剂，是炉内 一种特殊的 SNCR 工艺与一种简洁的后端 SCR 脱硝反应器的有效结合，极大提 高了脱硝效率。
④SNCR 烟气脱硝
SNCR 技术，即选择性非催化还原技术，它是目前主要的烟气脱硝技术之 一。在炉膛 850°C～1100°C 这一狭窄的温度范围内、无催化剂作用下，尿素作 为还原剂可选择性地还原烟气中的 NOx,基本上不与烟气中的 O2 作用。
与 SCR 技术相比，SNCR 技术没有 SCR 技术所用的昂贵的脱硝催化剂， 其技术优势就在于投资与运行成本少，S02/S03 转化率小。
SNCR 技术采用精准的流场分析技术，针对各种炉型不同的运行实况确定 各关键参数的边界条件，经过详细的 CFD 模拟和 CKM 计算，制定准确的工艺 设计方案和布置。
佰能蓝天拥有丰富的 SNCR 工程设计经验，能够提供针对性的解决方案， 向用户提供专业的服务。采用新型喷射器，结合工艺设计的需求达到提高脱硝效 率的目的。该技术在烧结、球团烟气的脱硝应用中也有很大的市场空间。
3 、合同能源管理服务
佰能电气合同能源管理服务主要由佰能蓝天和柳州佰能实施。佰能蓝天的余 热利用系统，主要是回收利用大型耗能企业排放的废气余热，利用该系统回收产 生的蒸汽进行发电，或供企业生产使用。柳州佰能的主要业务为与广西柳州钢铁 集团有限公司合作的开展烧结机余热发电项目，柳州佰能负责项目的投资、设计、 建设和运行管理，并在运行期内向广西柳钢供应该项目生产的电力，项目运行期 限为 13 年。柳州佰能的业务情况和佰能蓝天的余热利用系统业务一致。
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206
佰能蓝天产品尤其是在钢铁冶金行业烧结环冷机余热发电领域具有竞争优 势，拥有余热利用及发电领域的多项专利，如《一种烧结机余热回收利用装置》、 《一种可调整排烟温的烧结机烟道余热锅炉系统》、《一种具有主动调节功能的烧 结机烟道余热回收的锅炉系统》、《一种新型烧结环冷机烟气余热回收方式》等。
①烧结环冷机余热发电系统
纵观烧结环冷机余热发电工程案例，其废气余热资源利用工艺主要为三种： 烟气直排工艺、烟气名义循环工艺、烟气循环工艺。各种工艺特点如下：
A、直排工艺
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烟气直排工艺流程简图
该工艺特点主要是：较高温度烟气热量进行部分回收后，通过余热锅炉引风 机直接排放到大气中。
该工艺的优点是：对环冷机运行工况几乎不产生影响；发电系统自用电率最 低；相比其他工艺，系统布置方便、工程初投资相对较低、后期运行简单。
缺点：由于直排工艺下废烟气温度相比循环方式较低一些，为了能较好的克 服烧结机运行波动对发电系统带来的温度波动影响，所以蒸汽参数设计也相应较 低。由于排烟损失较大，所以产汽量也大幅下降。所以该工艺下的相同的烧结环 冷机余热实际发电功率约为烟气循环工艺的 50%～75%。
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207
由于该工艺对余热资源的利用率相比太低，所以目前已经基本不再采用。
B、名义循环工艺
==> picture [327 x 202] intentionally omitted <==
名义循环工艺流程简图
该工艺特点主要是：将环冷机一段和二段风箱的热废气分别送进余热锅炉 高温和低温进气口，余热锅炉排出的烟气经引风机直排；同时将环冷机 3 段风 箱的热废气经循环风机加压后送入环冷机一段和二段鼓风室内，即所谓的“循 环”。由于该烟气利用回路并非一个真正的闭环，而且有排烟损失，所以称之为“名 ” 义循环利用工艺 。
名义循环利用工艺的优点：一是能抑制环冷机出口烟气温度的波动；二是能 将环冷机废气利用初始温度提升 20～30℃。从而能使电站更加贴近设计工况高 效、稳定运行。
缺点：
a、由于余热资源温度本来就相对较低，可利用的空间有限，而余热锅炉直 排烟气更进一步压缩了利用空间。经过测算 350℃的烟气在直排工艺（150℃排 烟）比循环工艺余热利用率下降约 40%。而工程中发电功率和烟气循环工艺相比 没有下降的原因是该工艺利用环冷机 3 段烟气做了热源补充。
b、由于该工艺利用环冷机 3 段烟气做了热源补充。使得进一步节能挖潜变 得无法实施，例如将 3 段烟气经过净化后作为点火炉的助燃空气或用于预热混
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208
合料，以降低燃料消耗等将无法实现。
-
c、转嫁自用电消耗。该工艺将环冷机 3 段烟气利用工艺的循环风机电耗转
-
嫁至烧结工艺。
C、循环工艺
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循环工艺流程简图
该工艺特点主要是：将环冷机一段和二段风箱的热废气分别送进余热锅炉高 温和低温进气口，余热锅炉排出的烟气采用循环方式时，经循环风机加压，进入 环冷机鼓风室内，然后通过料层吸收热量并回到上部风罩，从而完成烟气的循环。
该工艺的优点：
-
a、能抑制环冷机出口烟气温度的波动；
-
b、能将环冷机废气利用初始温度提升 20～30℃，从而能使电站更加贴近设
-
计工况高效、稳定运行；
-
c、对获取的烟气余热资源利用效率达到最大，无排烟热损失；
-
d、保留了未来利用 3 段烟气余热的空间，例如经过净化后作为点火炉的助
-
燃空气或用于预热混合料，以降低燃料消耗等，从而有进一步节能的空间。
该工艺的劣势：工程初投资相对较高。
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209
鉴于以上分析，并结合环冷机运行废气温度波动较大的实际情况，显然烟气 循环利用工艺相对最优。而且循环风机采用变频控制运行，在能保证最大限度的 利用余热资源的同时，将使得发电系统自用电率相对最小，余热利用效能相对最 高。
②烧结机大烟道余热利用系统
佰能蓝天烧结机大烟道余热利用系统采用热管作为换热元件，内置于烧结机 大烟道各个风箱之间。由于余热锅炉布置在烧结机大烟道各风箱间，锅炉布置既 不影响主体生产及检修，又要满足余热利用的需要，并且充分利用现有场地的空 余位置，使锅炉布置紧凑合理。
佰能蓝天提供的该系统主要有以下特点：
A、余热利用效率高
介入式热管余热锅炉烟风系统简洁、散热损失小，余热利用效率高采用介入 式热管余热锅炉布置方案，将换热器直接分散布置在大烟道上，与外置式方案相 对比，省却了引出、引入烟道及其相关的风门，从根本上避免了漏风、散热损失， 故采用介入式方案，散热损失小、余热利用效率高。
B、所产蒸汽过热温度高，新增发电量多
介入式热管余热锅炉按着能量梯级利用的原则布置受热面，将过热器布置于 烧结机机尾高温段，该段温度远远高于烟风混合后的温度，故采用该技术路线， 在同等余热资源的前提下，更有利于提供余热电站的发电量。
C、运行更为稳定
— 首先，从换热元件 热管来讲，由于锅炉中的热管单根工作的特性，故单根 热管出现磨漏、破损，不影响锅炉整体性能。而常规余热锅炉，一旦出现锅炉管 漏水，则需停机检修。其次，由于烧结机烟道中含尘量大，烟气温度高，故采用 外置式方案的烟风管道及其风门，存在关闭不严、卡死等等运行隐患。
（三）主要产品的工艺流程图或主要服务的流程图
佰能电气主要从事工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务，能
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210
环保工程和技术服务和合同能源管理服务三大类业务，其中工业企业自动化、智 能化综合系统的工程及技术服务、节能环保工程及技术服务整体属于工程和技术 服务，合同能源管理服务包括建设、运营和移交全过程。
- 1 、工程和技术服务
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2 、合同能源管理服务
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211
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（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式
-
1 、工业企业自动化，智能化综合系统的工程及技术服务
-
（1）采购模式
佰能盈天主要采购工程项目所需的电气、仪表、自动化、电讯系统相关设备 及材料，根据销售订单计划排产，采取“以产定购，多家竞价”的方式进行原材料 采购。公司建立了《供销商管理办法》和《合格供应商名录》，由商务部进行潜 在供应商备案登记并按照供应商登记标准审查潜在供应商企业资质及产品品质、 资格材料，经审查合格的供应商可参与公司招标活动。商务部依照合格供应商的 投标表现、履约表现、服务能力、产品质量等进行信息收集，对合格供应商进行 动态、分级管理。另一方面，通过与国外核心部件供应商西门子、罗克韦尔自动 化(中国)有限公司、施耐德电气有限公司等保持战略合作关系，在确保产品质量 达到高安全性、可靠性的前提下，合理配置有效资源，增强自身与供应商价格、 供货周期、后续服务谈判能力，以此为客户提供优质可靠的产品及服务。
通常由公司商务部在取得生产部门或项目组负责提出生产开发所需设备和 材料的采购需求后开展物资采购招标的组织、供方的评价与选择、采购合同的编
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212
制、采购产品的入库验收与发放管理等工作。公司物资采购均通过招标程序，根 据采购的价值量和技术要求，采取邀请招标和议标采购两种方式进行。
（2）销售模式
佰能盈天的市场营销采用直销模式，工业系统部是负责销售的部门，包含四 个事业部及柳州、南京两个区域分公司。公司获得订单的方式有公开招标、竞标、 议标、直接签订协议等方式。
（3）研发模式
佰能盈天为国家高新技术企业，研发产品的技术主要建立在冶金行业电气自 动化系统集成应用的基础上，设置有专门的研发中心。研发中心拥有较强的研发 实力，主要侧重于冶金行业信息化、智能化研发，为打造冶金行业智能工厂提供 助力。
佰能盈天研发中心拥有一支以博士、硕士、专业工程师为业务骨干的 30 多 人的研发团队，由主管研发的副总经理负责，设置研发中心主任，下设各研发课 题的项目负责人及项目工程师，大部分研发人员都具有中高级职称。
（4）生产模式
由于佰能盈天业务的非标准化特性，佰能盈天采用按照客户订单组织生产， 建立了以销定产的生产模式。公司与下游客户签订销售合同以后开展组织采购设 备及材料、方案设计等工作。
2 、节能环保工程及技术服务
（1）盈利模式
佰能蓝天目前收入和利润来源主要分为五部分：一是通过为客户提供环保工 程建筑安装专业承包服务获得收入；二是通过为客户提供环保工程相关设备集成 服务获得收入；三是通过为客户提供环保工程相关设备获得收入；四是通过为零 散客户提供技术咨询、节能环保方案获得收入；五是通过合同能源管理项目获得 节能收入。
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213
工程部部门根据承包项目和工程技术指标的需要，制定采购计划，面向市场 独立采购，主要采用招标模式，向多家供应商发出招标通知，对投标供应商进行 评定，选择价格、质量和服务最优的供应商供货。
（3）工程建设模式
承包的工程项目大致分为决策阶段、设计阶段、准备阶段、施工阶段、竣工 验收阶段、考核评价阶段，各项工作必须遵循先后工作次序，每个项目根据承包 的范围不同而使各个阶段有异。
决策阶段：又称为建设前期工作阶段，主要包括编报项目建议书和可行性研 究报告两项工作内容。
设计阶段：一般划分为两个阶段，即初步设计阶段和施工图设计阶段，对于 大型复杂项目，可根据不同行业的特点和需要，在初步设计之后增加技术设计阶 段。
准备阶段：组织材料、设备订货；办理建设工程质量监督手续；委托工程监 理；准备必要的图纸；组织招投标，办理施工许可证等。按规定作好准备，具备 条件后，建设单位申请开工，进入安装调试阶段。
施工阶段：建设工程具备了开工条件并取得施工许可证后方可开工。项目新 开工时间，按设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽时间而 定。不需开槽的以正式打桩作为开工时间。
有的工程还需要有生产准备阶段：对于生产性建设项目，在其竣工投产前， 建设单位应适时地组织专门班子或机构，有计划地做好生产准备工作，包括招收、 培训生产人员；组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收；落实原材料供应； 组建生产管理机构，健全生产规章制度等。生产准备是由建设阶段转入经营的一 项重要工作。
竣工验收阶段：工程竣工验收是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的 重要步骤，也是建设项目转入生产和使用的标志。验收合格后，建设单位编制竣 工决算，项目正式投入使用。
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214
考核评价阶段：建设项目竣工后评价是工程项目竣工投产、生产运营一段时 间后，在对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统 评价的一种技术活动，是固定资产管理的一项重要内容，也是固定资产投资管理 的最后一个环节。
3 、合同能源管理服务
佰能电气下属的柳州佰能、佰能蓝天等公司为客户提供合同能源管理服务， 即通过与客户签订节能服务合同，为客户提供项目设计、项目融资、设备采购、 工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务， 并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的商业运作模 式。
根据佰能电气与广西柳州钢铁（集团）公司 2009 年 4 月签订的余热发电《BOT 项目合作协议》，余热发电项目主要基于烧结机生产过程中产生的大量余热资源 运行，电站正式运行 13 年后将无偿转让给广西柳钢，在此期间，佰能电气拥有 其投资余热发电项目所形成的动产、不动产的一切权益（不含土地）；2011 年 2 月，佰能电气、柳州佰能与广西柳钢签订《协议书》，将《BOT 项目合作协议》 全部权利和义务转让给柳州佰能。
柳州佰能共建设经营两期发电项目，通过利用广西柳钢的烧结机排出的余热 进行回收利用产生过热蒸汽发电，发电供给广西柳钢利用，从而实现资源的良性 循环。一期 2×360 ㎡烧结机余热发电项目经营期为 2011 年 2 月至 2024 年 1 月， 二期 110 ㎡和 265 ㎡烧结机余热发电项目经营期为 2013 年 1 月至 2025 年 12 月。 根据最新签订的《电价协议书》，柳州佰能的供电价格参照广西电网销售大宗工 业用电 220 千伏及以上的含税电度电价确定。
佰能蓝天现运营的 EMC 项目包括北海诚德镍业有限公司（已更名为广西北 部湾新材料有限公司）烧结系统节能项目和马鞍山钢铁股份有限公司第四轧钢总 厂 1580 热轧加热炉烟气余热回收项目，合同能源管理运营期分别为 7 年和 5 年。 佰能蓝天通过与业主签订合作协议，承担工程投资、建设、经营与维护等工作， 从后期项目运营中分享收益的方式覆盖前期的投资款并获得后续的收益。
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215
（五）主要产品的生产和销售情况
1 、主要产品的生产、销售情况
佰能电气主要从事冶金工业领域的电气自动化控制技术和设备的开发和应 用，根据客户的项目需求，为客户提供包含硬件设备和软件产品的整体电气自动 化控制系统解决方案。报告期内，佰能电气主要的业务包括工业企业自动化、智 能化综合系统的工程及技术服务，节能环保工程及技术服务，合同能源管理服务 三大类。
2 、营业收入的构成情况
（1）营业收入构成
报告期内，佰能电气营业收入构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 主营业务收入 | 75,916.23 | 99.69% | 59,170.69 | 99.63% |
| 其他业务收入 | 238.59 | 0.31% | 218.75 | 0.37% |
| 合计 | 76,154.81 | 100.00% | 59,389.44 | 100.00% |
报告期内，佰能电气营业收入主要来自于主营业务。2018 年度和 2019 年度， 主营业务收入占营业收入的比例超过 99%。
（2）主营业务收入按产品分类
报告期内，各产品收入金额及其占比情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 工业企业自动化、智能 化综合系统的工程及 技术服务 |
40,216.06 | 52.97% | 28,244.07 | 47.73% |
| 节能环保工程及技术 服务 |
14,231.01 | 18.75% | 8,179.61 | 13.82% |
| 合同能源管理服务 | 14,650.35 | 19.30% | 12,604.02 | 21.30% |
| 销售商品 | 6,818.81 | 8.98% | 10,142.98 | 17.14% |
| 合计 | 75,916.23 | 100.00% | 59,170.69 | 100.00% |
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216
3 、主要客户情况
报告期内，佰能电气对前五名客户（按同一实际控制人合并口径）的销售情 况如下：
| 2019 年度 |
序 号 |
客户名称 | 营业收入 （万元） |
占营业务收 入的比例 |
是否为关 联方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中钢集团 | 46,156.37 | 60.61% | 是 | |
| 2 | 广西柳钢集团 | 16,445.24 | 21.59% | 否 | |
| 3 | 广西北部湾集团 | 2,551.25 | 3.35% | 否 | |
| 4 | 河北旭阳焦化有限公司 | 1,735.60 | 2.28% | 否 | |
| 5 | 宁夏申银炼钢有限公司 | 1,065.48 | 1.40% | 否 | |
| 合计 | 67,953.95 | 89.23% | - | ||
| 2018 年度 |
序 号 |
客户名称 | 营业收入 （万元） |
占营业务收 入的比例 |
是否为关 联方 |
| 1 | 中钢集团 | 27,349.15 | 46.05% | 是 | |
| 2 | 广西柳钢集团 | 13,637.79 | 22.96% | 否 | |
| 3 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 2,522.07 | 4.25% | 否 | |
| 4 | 河南单拐文旅有限公司 | 2,382.10 | 4.01% | 否 | |
| 5 | 广西北部湾集团 | 1,881.98 | 3.17% | 否 | |
| 合计 | 47,773.09 | 80.44% | - |
注：中钢集团的交易额包含中钢设备有限公司、北京国冶锐诚工程技术有限公司、 Sinosteel Equipment Engineering (S.A.)Co.,Ltd、中钢集团天澄环保科技股份有限公司以及 通过江西金融租赁有限公司以融资租赁方式开展项目的交易金额；广西柳钢集团的交易 额包含公司与广西柳州钢铁集团有限公司、柳州钢铁股份有限公司、广西钢铁集团有限 公司和广西柳钢中金不锈钢有限公司的交易金额；广西北部湾集团的交易额包含公司与 北海诚德金属压延有限公司、广西北部湾新材料有限公司的交易额。
报告期内，佰能电气前五大客户中，来自中钢集团和柳钢集团的收入占比较 高。由于行业本身特殊的经营模式，冶金行业中电气自动化解决方案提供商，一 般受限于规模、技术方面的因素，不具备承担项目管理承包商的条件，在承接大 型项目时，多是配合项目管理承包商共同参与整个钢铁企业建设工程的投标，并 作为分包商与项目管理承包商签署项目合同。佰能电气作为工程项目中电子自动 化的供应商，凭借多年的经营积累和研发技术更新，已经与中钢、柳钢等国内大 型钢铁企业建立了长期稳定的合作关系，因此报告期内来自上述企业的营业收入 占比相对较高具有合理性。
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217
4 、报告期董事、监事、高级管理人员和核心人员，其他主要关联方或持有 拟购买资产 5% 以上股份的股东在前五名客户中所占的权益说明
报告期内，中钢设备持有佰能电气 5%以上股份且为佰能电气第一大客户。 除此之外，佰能电气的董事、监事、高级管理人员和核心人员，其他主要关联方 或持有拟购买资产 5%以上股份的股东不存在在前五名客户中所占权益的情况。
（六）主要产品的采购成本及供应情况
1 、主要原材料供应商采购金额及占比
报告期内，佰能电气向前五名供应商的采购金额及占全部采购金额的比例情 况如下：
单位：万元
| 2019 年度 |
序号 | 供应商名称 | 采购额 （万元） |
占采购总额 的比例 |
是否为关 联方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞马智科信息技术股份有限公司 | 4,126.49 | 6.60% | 否 | |
| 2 | 河北高科环保集团有限公司 | 3,422.85 | 5.47% | 否 | |
| 3 | 广西电控电气集团有限公司 | 2,634.47 | 4.21% | 否 | |
| 4 | 西门子（中国）有限公司 | 2,248.78 | 3.60% | 否 | |
| 5 | 泰豪科技（深圳）电力技术有限公 司 |
1,965.74 | 3.14% | 否 | |
| 合计 | 14,398.33 | 23.02% | |||
| 2018 年度 |
序号 | 供应商名称 | 采购额 （万元） |
占采购总额 的比例 |
是否为关 联方 |
| 1 | 上海电气集团上海电机厂有限公 司 |
2,193.82 | 4.04% | 否 | |
| 2 | 安徽华星电缆集团有限公司 | 1,711.21 | 3.15% | 否 | |
| 3 | 西门子（中国）有限公司 | 1,307.32 | 2.41% | 否 | |
| 4 | 保定市沃尔信德电气有限公司 | 1,389.05 | 2.56% | 否 | |
| 5 | 莱福士电力电子设备（深圳）有 限公司 |
1,083.99 | 2.00% | 否 | |
| 合计 | 7,685.39 | 14.16% |
2 、主要供应商采购金额变化原因及稳定性分析
根据供应商情况分析，佰能电气在报告期内不存在向单个供应商采购比例超 过当期采购总额的 50%或严重依赖少数供应商的情况。
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3 、报告期董事、监事、高级管理人员和核心人员，其他主要关联方或持有 拟购买资产 5% 以上股份的股东在前五名供应商中所占的权益说明
佰能电气董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、其他主要关联方不存 在在前五名供应商中拥有权益的情况。
（七）质量控制情况
佰能盈天结合公司实际情况，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、 ISO45001：2018 管理标准建立了质量管理体系，并制订《公司质量手册》，体系 运行情况良好，并通过了 GB/T19001-2016 、 GB/T 24001-2016 、 ISO14001 、 ISO9001、ISO45001:2018 质量体系认证。
佰能蓝天建立了健全的质量控制体系，保证公司产品及服务的质量。公司制 定了《质量手册》，其中明确在项目实施和软件产品设计、开发过程中严格遵循 各项规章制度和服务规范、产品规范、操作设计流程等要求，并坚持自检与专职 自检相结合的质量检查制度、确保各项目、软件产品及服务质量满足并超越顾客 需求，并通过了公司通过了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 体系认证。
（八）主要业务资质及许可
1 、佰能电气
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能电气持有以下生产经营相关证书：
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 报关单位注册登记证书 | 海关注册编码： 1108310023 |
2015.6.18 | 长期 |
| 2 | 对外贸易经营者备案登记表 | 02098966 | 2016.6.7 | - |
| 3 | 自理报检单位备案登记证明书 | 1100002174 | 2014.3.25 | - |
2 、佰能盈天
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能盈天持有以下生产经营相关证书：
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业企业资质证书 （建筑机电安装工程专 业承包叁级） |
D311370585 | 2019.3.26 | 至2024.3.25 |
| 2 | 安全生产许可证 | （京）JZ安许证字 | 2019.8.28 | 至2022.8.27 |
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219
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| [2019]019287 | ||||
| 3 | 报关单位注册登记证书 | 海关注册编码： 1108968355 |
2018.4.28 | 长期 |
| 4 | 对外贸易经营者备案登 记表 |
02137643 | 2019.1.2 | - |
| 5 | 出入境检验检疫报检企 业备案表 |
1100644288 | 2018.4.25 | - |
| 6 | 高新技术企业证书 | GR201711001295 | 2017.8.10 | 3年 |
| 7 | 质量管理体系认证证书 （ANAB） |
016BJ19Q30172R0M | 2020.1.7 | 至2022.1.27 |
| 8 | 质量管理体系认证证书 （CNAS） |
016BJ19Q30172R0M | 2020.1.7 | 至2022.1.27 |
| 9 | 环境管理体系认证证书 （CNAS） |
016BJ20E30034R0M | 2020.1.7 | 至2023.1.6 |
| 10 | 职业健康安全管理体系 认证证书（CNAS） |
016BJ20S30034R0M | 2020.1.7 | 至2023.1.6 |
| 11 | 知识产权管理体系认证 证书 |
016ZB19EIP1L0327R0M | 2019.9.25 | 至2022.9.24 |
3 、武汉佰能
截至 2019 年 12 月 31 日，武汉佰能持有以下生产经营相关证书：
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 质量管理体系认证证书 | 0350618Q30112R0S | 2019.3.19 | 至2021.5.13 |
| 2 | 环境管理体系认证证书 | 0350618E20085R0S | 2019.3.19 | 至2021.5.13 |
4 、佰能蓝天
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能蓝天持有以下生产经营相关证书：
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑业企业资质证书 （环保工程专业承包贰级） |
D211371191 | 2019.9.18 | 至2024.9.17 |
| 2 | 建筑业企业资质证书 （建筑机电安装工程专业承 包叁级、石油化工工程施工总 承包叁级） |
D311081117 | 2018.11.21 | 至2020.10.28 |
| 3 | 工程设计资质证书 （环境工程（大气污染防治工 程）专项乙级） |
A211030778 | 2017.8.28 | 至2022.8.28 |
| 4 | 安全生产许可证 | （京）JZ安许证字 [2017]238528 |
2018.7.10 | 至2020.12.24 |
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220
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 报关单位注册登记证书 | 海关注册编码： 1108968744 |
2017.5.12 | 长期 |
| 6 | 对外贸易经营者备案登记表 | 03173604 | 2020.2.18 | - |
| 7 | 出入境检验检疫报检企业备 案表 |
1100646506 | 2017.5.8 | - |
| 8 | 质量管理体系认证证书 | 04619Q11572R1M | 2019.8.1 | 至2022.7.31 |
| 9 | 环境管理体系认证证书 | 04619E10948R1M | 2019.8.1 | 至2022.7.31 |
| 10 | 职业健康安全管理体系认证 证书 |
04619S10921R1M | 2019.8.1 | 至2022.7.31 |
| 11 | 高新技术企业证书 | GR201911003776 | 2019.12.2 | 3年 |
5 、佰能星空
截至 2019 年 12 月 31 日，佰能星空持有以下生产经营相关证书：
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 报关单位注册登记证书 | 海关注册编码： 1108963839 |
2018.7.30 | 长期 |
| 2 | 对外贸易经营者备案登记表 | 02137070 | 2018.7.30 | - |
| 3 | 自理报检单位备案登记证明书 | 1100626433 | 2012.5.7 | - |
（九）核心技术人员特点分析及变动情况
截至本报告书签署日，佰能电气拥有核心技术人员 6 名，技术团队具体情况 如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 具体工作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈立刚 | 佰能蓝天董事、总经理 | 统筹公司工作 |
| 2 | 张勇 | 佰能蓝天总工程师 | 统筹技术方案、研发方案、环保项目技 术支持 |
| 3 | 张恒春 | 佰能蓝天副总工程师 | 统筹节能项目技术支持 |
| 4 | 王会卿 | 佰能盈天副总经理 | 主管公司智能制造技术工作 |
| 5 | 黄功军 | 佰能盈天副总经理 | 主管公司电气自动化技术工作 |
| 6 | 吴秋灵 | 佰能盈天工程技术部部长 | 负责工程技术部技术工作及人员管理 |
核心技术人员简历如下：
陈立刚，佰能蓝天公司董事、总经理，高级工程师，男，1973 年 4 月出生， 中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京科技大学控制工程 专业。1997 年 8 月至 1998 年 10 月，任职于北京第二机床厂，担任工程师；1998 年 10 月至 2000 年 4 月，任职于北京雅狮机电设备有限公司，担任工程师；2000
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年 4 月至 2012 年 11 月，任职于北京佰能电气技术有限公司，担任工程师、项目 经理、工业系统部部长、环境资源和清洁能源部部长、总经理助理；2012 年 11 月至今，任职于北京佰能蓝天科技股份有限公司，担任董事、总经理。
张勇，佰能蓝天总工程师，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历，毕业于北京建筑工程学院热能动力专业。1989 年 7 月至 2004 年 4 月，任职于包钢设计院；2004 年 5 月至 2006 年 9 月，任职于浙 大网新机电工程有限公司；2006 年 10 月至 2008 年 1 月，任职于 ALSTOM 环保工程部（ECS China)；2008 年 2 月至 2009 年 6 月，任职于美盛沃利设计 工程有限公司；2009 年 7 月至 2013 年 5 月，任职于北京至清时光环保工程 技术有限公司；2013 年 5 月至今，任职于北京佰能蓝天科技股份有限公司，担 任总工程师。
张恒春，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 华北电力大学热能动力工程专业，本科学历。1997 年 8 月至 2000 年 5 月， 任职于北京电力建设公司，担任技术员；2000 年 6 月至 2007 年 8 月，任职 于庆东纳碧安热能设备有限公司，担任技术研发中心主任；2007 年 8 月至 2012 年 12 月，任职于北京佰能电气技术有限公司清洁能源部，担任设计总监；2013 年 1 月至今，任职于北京佰能蓝天科技股份有限公司，担任副总工程师。
王会卿，女，1973 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，高级工程师， 硕士研究生学历，毕业于天津大学工业自动化专业。1998 年 4 月至 1999 年 11 月，任职于冶金部自动化研究院，担任工程师；1999 年 11 月至 2017 年 8 月， 任职于北京佰能电气技术有限公司，担任总工程师；2017 年 9 月至 2019 年 7 月， 任职于北京佰能星空科技有限公司，担任总经理，2019 年 8 月至今，任职于北 京佰能盈天科技股份有限公司，担任副总经理。
黄功军，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程 师，本科学历，毕业于东北重型机械学院工业自动化专业。1993 年 7 月至 1995 年 4 月,任职于一重二十九分厂，担任小件车间副段长；1995 年 4 月至 2000 年 4 月，任职于一重集团设计院，担任设计师；2000 年 4 月 2018 年 1 月，任职于北
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222
京佰能电气技术有限公司，担任部长、总工程师、副总经理、工会主席；2018 年 1 月至今，任职于北京佰能盈天科技股份有限公司，担任副总经理。
吴秋灵，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程 师，硕士研究生学位，毕业于北京科技大学控制工程专业。1997.7 至 2000.12， 任职于佛山华丰纸业有限公司，担任技术主管；2001.3 至 2002.5，任职于深圳金 奥博科技有限公司，担任技术负责人；2002.10 至 2018.1，任职于北京佰能电气 技术有限公司，担任工程技术部部长；2018.1 至今，任职于北京佰能盈天科技股 份有限公司，担任工程技术部部长。
佰能电气的核心技术人员任职稳定，最近 3 年未发生重大变更。截至本报告 书签署之日，佰能电气 6 名核心技术人员均已经与公司相关的子公司签署了《劳 动合同》和《保密协议》。
三、佰能电气的财务概况
（一）会计政策及相关会计处理原则
1 、收入确认原则和计量方法
（1）销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要 风险和报酬转移给购货方；2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也 不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的 经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额 能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、 交易提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额 能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳 务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
223
的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已 经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠 计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的 时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法 计算确定。
（4）建造合同
1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确 认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成 本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确 认为合同费用，不确认合同收入。
2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入 能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清 楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地 计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的 经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3）确定合同完工进度的方法：①系统集成业务按累计实际发生的合同成本 占合同预计总成本的比例；②建筑安装业务按照项目相关方确认的工程形象进 度。
4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为 当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同， 按其差额确认预计负债。
（5）收入确认具体方法
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224
佰能电气的主要业务收入包括工业自动化工程收入、环保工程收入、商品销 售收入、技术服务收入和合同能源管理收入，具体确认方法：
-
1）工业自动化工程收入，根据完工百分比法（以累计实际发生的成本占预
-
计总成本的比例）确认收入并结转相应成本；
-
2）环保工程收入，根据完工百分比法确认收入并结转相应成本，具体包括：
-
建筑安装收入，根据项目相关方确认的工程形象进度确认完工进度；系统集成收 入，根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确认收入并结转相应成本；
-
3）商品销售收入，根据发货确认收入并结转成本；
-
4）技术服务收入，根据项目相关方确认的服务进度确认完工进度，完工百
-
分比法确认收入并结转成本；
-
5）合同能源管理收入，根据本公司与用能单位双方定期确认的节能量和协
-
议约定价格及分享比例确认合同能源管理收入。
-
2 、会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对拟购买资产利
-
润的影响
经查阅同行业上市公司年报及审计报告，与佰能电气同行业相似企业宝信软 件、金自天正、蓝英装备等进行比较，佰能电气的重大会计政策和会计估计与同 行业之间不存在重大差异。
其中，佰能电气与可比公司应收账款坏账准备政策的差异情况如下：
| 项目 | 项目 | 佰能电气 | 宝信软件 | 金自天正 | 蓝英装备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收款项单项金额重大的判断依据或 金额标准 |
500万以上 | 600万以上 | 300万以上 | 200万以上 | |
| 账龄组合坏 账准备计提 |
1年以内（含1年） | 5.00% | 0.50% | 5.00% | 3.00% |
| 1－2年（含2年） | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| 2－3年（含3年） | 20.00% | 30.00% | 20.00% | 30.00% | |
| 3－4年（含4年） | 30.00% | 50.00% | 30.00% | 50.00% | |
| 4－5年（含5年） | 50.00% | 50.00% | 80.00% | ||
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
佰能电气与可比公司固定资产折旧政策的差异情况如下：
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225
| 项目 | 佰能电气 | 宝信软件 | 金自天正 | 蓝英装备 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋、建筑物 | 20年 | 20-30年 | 35年 | 18-50年 |
| 机器设备 | 10-13年 | 10年 | 12年 | 5-21年 |
| 运输设备 | 5年 | 7年 | 10年 | 2-5年 |
| 电子设备 | 3-5年 | 5-8年 | 10年 | 3-13年 |
| 办公设备及其他 | 5-8年 | 5-8年 | 6年 | 3-13年 |
（3）财务报表编制基础
标的公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布 —— 的《企业会计准则 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制 财务报表。
（4）报告期内资产转移剥离调整情况
报告期内，标的公司不存在资产转移剥离调整情况。
（5）行业特殊的会计处理政策
报告期内，标的公司不存在特殊的会计处理政策。
（二）主要财务数据
根据天职会计师出具的《审计报告》，佰能电气报告期的主要财务数据和财 务指标如下：
1 、资产负债表主要数据
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 |
| 流动资产合计 | 165,193.76 | 146,737.04 |
| 非流动资产合计 | 42,747.86 | 34,118.06 |
| 资产总计 | 207,941.62 | 180,855.10 |
| 流动负债合计 | 114,738.80 | 82,701.40 |
| 非流动负债合计 | 8.74 | - |
| 负债合计 | 114,747.54 | 82,701.40 |
| 所有者权益合计 | 93,194.08 | 98,153.70 |
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226
2 、利润表主要数据
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 营业收入 | 76,154.81 | 59,389.44 |
| 营业成本 | 56,023.97 | 43,839.38 |
| 营业利润 | 13,634.57 | 10,955.14 |
| 利润总额 | 13,451.95 | 10,911.77 |
| 净利润 | 11,794.03 | 9,824.61 |
3 、现金流量表主要数据
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,066.05 | 61,071.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,760.71 | 58,905.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,305.34 | 2,165.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 354,964.69 | 270,656.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 361,170.65 | 277,483.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,205.97 | -6,826.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.50 | 9,397.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,224.86 | 2,416.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,207.36 | 6,980.70 |
4 、主要财务指标
| 4、主要财务指标 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度/ 2019 年12 月31 日 |
2018 年度/ 2018 年12 月31 日 |
| 流动比率（倍） | 1.44 | 1.77 |
| 速动比率（倍） | 0.70 | 0.83 |
| 资产负债率 | 55.18% | 45.73% |
| 销售毛利率 | 26.43% | 26.18% |
5 、非经常性损益情况
报告期内，标的公司非经常性损益构成如下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 非流动性资产处置损益 | 71.97 | 20.10 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
17.06 | 23.62 |
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227
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,672.98 | 2,234.91 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
-425.27 | -197.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -194.77 | -56.16 |
| 非经常性损益合计 | 2,141.96 | 2,025.39 |
| 减：所得税影响金额 | 436.36 | 294.47 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 1,705.60 | 1,730.91 |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 1,538.30 | 1,671.26 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 167.30 | 59.65 |
6 、佰能电气主要财务数据与中钢国际年报数据的差异情况
中钢设备是佰能电气第一大股东，持股比例为 27.78%。中钢设备为中钢国 际（股票代码：000928）的全资子公司，佰能电气属于中钢国际的联营企业，按 照交易所的相关规定，在中钢国际的年度报告中需披露佰能电气的主要财务数 据。2018 年度数据和 2019 年度数据差异情况：
（1）2018 年度数据差异情况
在本次重组中，佰能电气 2018 年度经审计的主要财务数据与中钢国际 2018 年度报告中披露的佰能电气主要财务数据存在差异，中钢国际已在 2019 年度报 告中采用追溯调整法，根据本次重组审计报告中 2018 年的主要财务数据对其自 身所涉及的长期股权投资、其他综合收益、未分配利润等数据进行了相应调整， 并对采用追溯调整法对期初数据的相关影响进行了披露。
（2）2019 年度数据差异情况
在本次重组中，佰能电气 2019 年度经审计的主要财务数据与中钢国际 2019 年度报告中披露的佰能电气主要财务数据存在差异，主要原因是在中钢国际 2019 年度报告披露后，佰能电气对北京网库信息技术股份有限公司的股权账面 余额根据评估结果按照企业会计准则的相关要求进行了账务处理。
（三）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况
1 、最近三年股权转让情况
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
228
（1）2017 年 12 月 25 日，陈国盛继承于利民 25 万元出资
佰能电气原股东于利民于 2016 年 6 月 7 日因病死亡，由陈国盛继承其持有 的佰能电气 25 万元出资，于利民配偶陈景良自愿放弃对上述遗产的继承权，于 利民与陈国盛为母子关系。
（2）金隅资管转让 520 万元出资
2017 年 12 月 26 日，金隅资管与大成房地产签署《无偿划转协议》，约定金 隅资管将其持有的佰能电气 520 万元出资无偿划转给大成房地产，大成地产为金 隅资管持股 100%的全资子公司。根据北京产权交易所有限公司出具的《企业国 有产权交易凭证》，上述产权转让行为符合交易的程序性规定。
（3）张宏伟受让 20.4043 万元出资
2018 年 1 月 18 日，吴秋灵、尤春雨、曾永生分别与张宏伟签署《转让协议》， 吴秋灵、尤春雨、曾永生分别将其持有的 3.4043 万元出资、5 万元出资、12 万 元出资转让给张宏伟，转让价格为 5 元每元注册资本。
吴秋灵、尤春雨、曾永生和张宏伟均为佰能电气老股东，尤春雨和曾永生因 离职移民海外转让佰能电气股权；吴秋灵因个人原因转让部分股权，该转让价格 系转让方与受让方友好协商的结果。
2018 年 1 月 18 日，佰能电气召开股东会会议批准了上述 3 次股权转让。
上述增资已履行必要的审批和批准程序，符合法律法规及佰能电气公司章程 的规定，不存在违反限制或禁止性规定的情况，并已办理完成工商变更登记。
2 、最近三年资产评估情况
除本次交易涉及的评估外，佰能电气最近三年未进行资产评估。
3 、最近三年增资情况
最近三年，佰能电气最近三年不存在增资的情况。
4 、标的公司最近三年改制情况
最近三年，佰能电气不存在改制情况。
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229
四、非经营性资金占用情况
截至本报告书签署日，佰能电气股东、关联方不存在对佰能电气非经营性资 金占用的情形。
五、标的资产是否为控股权的说明
本次交易完成后，上市公司将持有佰能电气 100%的股权，佰能电气将成为 上市公司全资子公司，故本次交易标的资产为控股权。
六、标的资产产权是否清晰，是否存在抵押、质押等权利限制
截至本报告书出具日，佰能电气全部股东持有的股权权属清晰，不存在质押 或者其他权利限制的情况，亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。
七、本次交易不涉及债权债务转移
截至本报告书出具日，佰能电气作为债权人或债务人的主体资格在本次交易 前后不发生变化，本次交易不涉及债权、债务的转移。
八、遵纪守法情况
截至本报告书签署日，佰能电气不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在受到重大行政处罚或者刑事 处罚的情形。
九、标的资产是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权 属转移的其他情况
截至本报告书出具日，佰能电气主要资产不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制 执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
230
第五节 交易标的评估情况
一、资产评估情况
本次交易标的资产为佰能电气 100%股权，北京中同华资产评估有限公司出 具的中同华评报字（2020）第 010231 号《资产评估报告》，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法对佰能电气股东全部权益价值进行评估，标的 资产的评估价值为 161,316.74 万元。
（一）评估的基本情况
1 、标的资产的账面价值
根据天职国际出具的天职业字（2020）18361号《审计报告》，佰能电气截止 评估基准日2019年12月31日经审计后资产账面价值为73,108.66万元，负债为 25,135.15万元，净资产为 47,973.51 万元，合并口径归属于母公司的净资产 80,822.70万元。
2 、本次评估采用的评估方法
企业价值评估需根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关 条件，分析资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产评估基本方法。
依据中国资产评估准则，企业价值评估可以采用收益法、市场法、资产基础 法三种评估基本方法。
企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象 价值的评估方法。企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或 者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。企业价值评估中的资 产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表 内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。
本次评估选用的评估方法为：佰能电气采用资产基础法，佰能电气具有控制 权的子公司选择资产基础法、收益法或市场法。
佰能电气主营业务为工业自动化的系统集成，且主要为分包业务，在资本市
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231
场和产权交易市场均难以找到足够的与评估对象相同或相似的可比企业交易案 例，故不适用市场法评估。
佰能电气作为管理平台不再承做业务，以前已承接的工程项目绝大部分已下 沉到子公司，未来几乎没有收益，故不适用收益法评估。
佰能电气评估基准日资产负债表内及表外各项资产、负债可以被识别，并可 以用适当的方法单独进行评估，故本次评估选用了资产基础法。
佰能电气具有控制权的子公司未来收益期和收益额可以预测并可以用货币 衡量；获得预期收益所承担的风险也可以量化，故本次评估选用了收益法。佰能 电气旗下子公司采用的评估方法和最终结论选取如下：
| 序 号 |
被评估单 位简称 |
持股比例 | 主营业务 | 是否 整体 评估 |
采用的评估方 法 |
最终选取的 评估方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佰能盈天 | 66.43% | 工业领域电气自动化项目 的工程承包和技术服务 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 |
| 2 | 佰能蓝天 | 46.97% | 技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 |
| 3 | 柳州佰能 | 100.00% | 能源技术的研发及推广服 务，烧结环冷机纯低温余 热发电（定向供应柳钢）， 电力设备销售 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 |
| 4 | 佰能星空 | 100.00% | 技术开发、技术咨询、技 术服务；建设工程项目管 理 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 |
| 5 | 西藏盈信 | 100.00% | 自成立以来，主要利用自 有资金开展股权投资、证 券投资 |
是 | 资产基础法 市场法 |
资产基础法 |
3 、评估结果
本次评估采用资产基础法对佰能电气股东全部权益价值进行评估，截止评估 基准日 2019 年 12 月 31 日，佰能电气总资产账面价值为 73,108.66 万元，评估值 为 186,451.89 万元，增值率 155.03%；负债账面价值为 25,135.15 万元，评估值 为 25,135.15 万元，评估无增减值；净资产账面价值为 47,973.51 万元，评估值为 161,316.74 万元，增值率 236.26%；合并口径归属于母公司的净资产 80,822.70 万元，评估增值 80,494.04 万元，增值率 99.59%。
具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
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232
单位：万元
| 项目 | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 | ||
| 流动资产 | 1 | 35,051.13 | 35,090.32 | 39.19 | 0.11 |
| 非流动资产 | 2 | 38,057.53 | 151,361.57 | 113,304.04 | 297.72 |
| 其中：长期股权投资 | 3 | 31,637.42 | 135,479.25 | 103,841.83 | 328.22 |
| 固定资产 | 4 | 2,595.01 | 11,418.64 | 8,823.63 | 340.02 |
| 在建工程 | 5 | 140.74 | 140.74 | - | - |
| 无形资产 | 6 | 2,729.22 | 3,367.80 | 638.58 | 23.40 |
| 其中：土地使用权 | 7 | 2,701.49 | 3,222.52 | 521.03 | 19.29 |
| 递延所得税资产 | 8 | 416.38 | 416.38 | - | - |
| 其他非流动资产 | 9 | 538.75 | 538.75 | - | - |
| 资产总计 | 10 | 73,108.66 | 186,451.89 | 113,343.23 | 155.03 |
| 流动负债 | 11 | 25,135.15 | 25,135.15 | - | - |
| 负债总计 | 12 | 25,135.15 | 25,135.15 | - | - |
| 所有者权益 | 13 | 47,973.51 | 161,316.74 | 113,343.23 | 236.26 |
4 、评估增值幅度及主要原因
截至评估基准日，采用资产基础法评估后的净资产账面价值为 47,973.51 万 元，评估值为 161,316.74 万元，增值率 236.26%；合并口径归属于母公司的净资 产 80,822.70 万元，评估增值 80,494.04 万元，增值率 99.59%。
造成本次评估增值的主要原因为：
1．佰能电气积极开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应 用业务，坚持政产学研用联合攻关，开发智能产品和自主可控的智能装置并实现 产业化。目前，佰能电气已自主研发出余热发电及优化控制专家系统、无人行车 及库管智能控制系统、焦炉炉顶温度测量机器人、焦化智能工厂信息控制系统等 智能化工厂解决方案，具有国内技术领先水平。
2．佰能电气在烟气脱硫、煤气脱硫等环保领域取得了突破性进展，总承包 的全国最大的烧结机氨法脱硫项目已经运行多年，其中包括多项技术创新，获得 了良好的效果，积累了丰富的工程经验。经过公司多年经营，已拥有自己的专有 技术，形成了核心竞争力。
上述情况体现了佰能电气在行业内领先的技术水平，以及佰能电气的管理水 平、质量保证、售后服务、销售渠道等在财务账面上无法体现的无形资产。该部
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
233
分在本次通过收益法评估佰能电气子公司股权在评估值中得以体现，是本次评估 增值的主要原因。
（二）评估方法及评估假设
1 、评估方法
（1）资产基础法
企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表 为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评 估方法。
采用资产基础法进行企业价值评估，各项资产的价值应当根据其具体情况选 用适当的具体评估方法得出，所选评估方法可能有别于其作为单项资产评估对象 时的具体评估方法，应当考虑其对企业价值的贡献。
各类资产、负债具体评估方法如下：
- 1）流动资产的评估
被评估单位流动资产包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他 应收款、存货、其他流动资产。
（1）货币资金，包括现金和银行存款，通过现金盘点、核实银行对账单、 银行函证等，以核实后的价值确定评估值。
（2）应收票据，对不带息票据以其票面金额确定评估值。
（3）各种应收款项在核实无误的基础上，对于期后已收回和有充分理由相 信能全额收回的，按账面余额确认评估值；对于收回的可能性不确定的款项，参 照账龄分析估计可能的风险损失额，以账面余额扣减估计的风险损失额确定评估 值；坏账准备按零确定评估值。
（4）预付账款，根据所能收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估 值。对于能够收回相应货物或权利的，按核实后的账面值作为评估值。
- （5）存货
原材料：工程施工采购的 17 台高压柜，作为工程施工原材料入账，期后已 签署处理转让合同。对已转让的原材料，查阅有关账册、采购合同和订单，了解 入账依据，以验证核实账面数量和金额。用核实后的数量乘以转让不含税价格，
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
234
确定评估值。
产成品：为外购直接销售的灯具、刀具及抵账物品等。对于滞销产品根据其 可变现价值确定评估值。
（6）其他流动资产，待抵扣进项税以经核实无误的账面值作为评估值；计 算投资至评估基准日投资期内可获得的理财收益，以可收回的本息和确定评估 值。
2）非流动资产的评估
被评估单位非流动资产包括长期股权投资、建筑物、机器设备、在建工程、 无形资产、递延所得税资产以及其他非流动资产。
（1）长期股权投资
对拥有控制权且被投资单位正常经营的长期股权投资，采用同一评估基准日 对被投资单位进行整体评估，以被投资单位整体评估后的股权价值乘以持股比例 确定长期股权投资的评估值。
对参股且被投资单位仍在正常经营的，以评估基准日被投资单位资产负债表 中载明的净资产账面值乘以持股比例确认评估值。
对期后发生股权转让的长期股权投资，根据被评估单位提供的资料及评估人 员的调查结果，综合分析确定评估值。
对于投资时间距评估基准日未超过一年，溢价投资的参股长期股权投资，佰 能电气于 2019 年 9 月 20 日通过产权交易市场公开竞价取得中钢招标公司的 65% 股权，其取得价格可以代表当时的市场价值，考虑到交易时点距评估基准日时间 较近（3 个多月），因此以成交价格为基础，根据其持有期间损益调整确定本次 评估价值。
（2）建构筑物
对于自建佰能大厦与外购、抵账商品房等适合房地合一评估的，根据本次评 估的特定目的及被评估房屋资产的特点，评估人员经过分析比较，最终确定采用 市场法（比较法）确定住宅用房市场价值，采用收益还原法对佰能大厦进行评估 确定其的市场价值。
①房屋建筑物的市场比较法 计算公式如下：
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235
待估房地产价格=参照物交易价格×正常交易情况/参照物交易情况×待估房 地产评估基准日价格指数/参照物房地产交易日价格指数×待估房地产区域因素 值/参照物房地产区域因素值×待估房地产个别因素值/参照物房地产个别因素值
②房屋建筑物的收益法
收益还原法是在估算房地产在未来每年预期纯收益的基础上，以一定的还原 率，将评估对象在未来每年的纯收益折算为评估时日收益总和的一种方法。收益 法基本公式如下：
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式中：P—收益法评估值；
Ri——第 i 年房地产净收益；
r—房地产还原利率；
t—未来可获收益年限；
n—收益年期。
（3）机器设备
根据评估目的和被评估设备的特点，主要采用重置成本法进行评估。 评估价值 = 重置全价×成新率
A.机器设备
1)重置全价的确定
重置全价=购置价+运杂费+安调费+基础费+其他费用+资金成本-可抵扣增
值税
①购置价
主要通过向生产厂家或贸易公司询价、查阅《2019 机电产品报价手册》以 及参考近期同类设备的合同价格确定。对少数未能查询到购置价的设备，采用同 年代、同类别设备的价格变动率推算确定。
②运杂费
设备运杂费主要包括运费、装卸费、保险费用等，一般以设备购置价为基础， 考虑生产厂家与设备所在地的距离、设备重量及外形尺寸等因素，按不同运杂费 率计取。若设备费中已含运杂费则不再重复计算。
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236
③安调费、基础费
根据设备的特点、重量、安装难易程度，以购置价为基础，按不同费率计取 安调费用，对无需安调设备以及设备费中已含安调费的则不再重复计算。
需要基础的设备，在与房屋建筑物核算不重复前提下，根据设备实际情况考 虑一定的基础费率。
④其他费用
其他费用包括项目建设管理费、勘察设计费、可行性研究费、工程监理费等， 依据该设备所在地建设工程其他费用标准，结合本身设备特点进行计算，计算基 础为设备的购置价、运杂费、安调费、基础费之和。
⑤资金成本
根据建设项目的合理建设工期，贷款利率按评估基准日适用的全国银行间同 业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）确定，资金成本按建设期内均匀性 投入计取。其构成项目均按含税计算。
⑥可抵扣增值税
根据 2017 年国务院令第 691 号、财税第 65 号、财税［2016］36 号、财政 部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号等相关财税文件，评估基准日，增值 税一般纳税人购进或者自制固定资产发生的进项税额，可凭增值税专用发票、海 关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据等从销项税额中抵扣，其进项税额 记入“应交税金一应交增值税(进项税额)”科目。故：
可抵扣增值税 = 设备购置价 ×13%.(1+13%)+( 运杂费 + 安调费 + 基础 费)×9%.(1+9%)+其他费用可抵税金额
2）成新率的确定
主要设备采用综合成新率，一般设备采用年限成新率确定。
综合成新率=年限成新率×40%+勘察成新率×60%
年限成新率=（经济使用年限-已使用年限）/经济使用年限
勘察成新率：评估人员根据企业填写的《设备调查表》，结合现场勘查情况，
对设备成新率进行打分评定。
B. 车辆
- 1）重置全价
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237
通过市场询价等方式分析确定车辆于当地于评估基准日的新车购置价，加上
根据国可抵扣增值税，确定委估车辆的重置全价。
重置全价=购置价+车辆购置税+其他费用-可抵扣增值税
车辆购置税=车辆不含税售价×税率 10%（新能源汽车暂不征收）
= 可抵扣增值税 购置价*13%/（1+13%）
其他费用包括工商交易费、车检费、办照费等，按 500 元计算。
2）成新率的确定
参照国家颁布的车辆强制报废标准，以车辆的行驶里程、使用年限两种方法
根据孰低原则确定理论成新率，然后结合现场勘察情况进行调整。计算公式如下： 使用年限成新率=(经济使用年限－已使用年限)／经济使用年限×100% 行驶里程成新率=(经济行驶里程－已行驶里程)／经济行驶里程×100% 理论成新率=MIN（使用年限成新率，行驶里程成新率）
综合成新率=理论成新率×调整系数
式中：调整系数的计算，一般通过分析委估车辆的制造质量（制造系数）、
使用工况（使用系数）和现场勘察状况（个别系数），将其与理论成新率计算所 采用的标准比较分别确定调整系数，综合连乘后确定。
C. 电子设备
1）重置全价
= - 重置全价 购置价 可抵扣增值税
- 2）成新率的确定
主要采用年限成新率确定。
年限成新率=（经济使用年限-已使用年限）/经济使用年限×100%
D．对于闲置、待报废的设备，按可变现净值确定评估值。
（4）在建工程，采用成本法评估。
根据在建工程的特点，采用成本法进行评估。
对于评估基准日已完工，且已经结清工程款或已经确认应付工程款项目，按 照固定资产的评估方法进行评估。或主要设备或建筑主体已转固，但部分费用项 目未转的在建工程，若其价值在固定资产评估值中已包含，则该类在建工程评估 值为零。
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238
对于开工时间距评估基准日半年内的在建项目，以核实后的账面价值作为评 估值。
对于开工时间距评估基准日半年以上的在建项目，核实建设周期和资金成本 的合理性，如果账面价值中不包含资金成本，则按照合理建设工期加计资金成本； 如果账面值与评估基准日价格水平有较大差异，则按照评估基准日的价格水平进 行工程造价调整。
（5）无形资产-土地使用权
土地估价选用的估价方法应符合《城镇土地估价规程》的规定和运用的条件， 并与估价目的相匹配。本评估中运用的估价方法是按照《城镇土地估价规程》的 规定，根据当地地产市场的发育状况，并结合估价对象的具体特点及特定的估价 目的等条件来选择的。通常的估价方法有市场比较法、收益还原法、成本逼近法、 剩余法、基准地价系数修正法。经过评估人员的实地勘察及分析论证，宗地一采 用房地合一收益法与地上建筑物合并进行评估，采用剩余法与基准地价系数修正 法对委估宗地二进行评估确定其市场价值。
①剩余法
剩余法是在测算完成开发后的不动产正常交易价格的基础上，扣除预计的正 常开发成本及有关专业费用、利息、利润和税费等，以价格余额来估算估价对象 价格的方法。剩余法分两种适用情况，一种可以适用于具有投资开发或再开发潜 力的土地估价，另一种可以适用于现有不动产地价中的单独评估。
②基准地价系数修正法：
基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数表等评估成 果,按照替代原则，对待评估宗地的区域条件和个别条件等与其所处区域的平均 条件相比较,并对照修正系数表选取相应的修正系数对基准地价进行修正,进而求 取待评估宗地土地使用权在估价基准日价值的方法。
基准地价系数修正法评估被评估宗地土地使用权价值的计算公式为：
被评估宗地使用权价值＝基准地价×K1×K2×K3×K4×(1±∑K) 式中：
K1：土地使用年期修正系数
K2：容积率修正系数
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239
K3：土地开发程度修正
K4：估价期日修正系数
∑K：区域及个别因素修正系数
（6）其他无形资产
原经营项目研发产生，期后佰能电气经营模式发生转变，不再承做项目，其 他子公司可能会延用，在法律保护有效期内，并持续缴费，故按摊余价值确定评 估值，公式如下：
= 评估价值 重置成本×(1-贬值率)
（7）递延所得税资产
递延所得税资产的核算内容为被评估单位计提存货跌价准备引起的纳税时 间性差异。评估人员按照评估程序对这些时间性差异的计算进行了检查和核实， 以评估核实后的减值损失金额重新计算的递延所得税确定评估值。
（8）其他非流动资产
其他非流动资产为被评估单位经本次专项审计后由可供出售金融资产调整 至其他非流动金融资产科目核算的股票投资，对持有的已向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司提交了终止股票挂牌的申请及持有期间投资股票发生定向 增发，并于评估基准日前已停牌，且无法取得相关财务资料的投资，以其审定后 的账面价值确定评估值。
3）流动负债、非流动负债的评估
负债包括应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付股利、其他 应付款、其他非流动负债。
各类负债在查阅核实的基础上，根据评估目的实现后的被评估单位实际需要 承担的负债项目及金额确定评估值。
（2）收益法
收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。 收益法常用的具体方法包括股利折现法、股权自由现金流折现法和企业自由 现金流折现法。
股利折现法，通常适用于缺乏控制权的股东部分权益价值评估。
股权自由现金流折现法，现金流口径为归属于股东的现金流量，对应的折现
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
240
率为权益资本成本，评估值内涵为股东全部权益价值。现金流计算公式为：
股权自由现金流量=净利润+折旧及摊销-资本性支出-营运资金增加额-偿还 付息债务本金+新借付息债务本金
企业自由现金流折现法，现金流口径为归属于股东和负息债务债权人在内的 所有投资者现金流量，对应的折现率为加权平均资本成本，评估值内涵为企业整 体价值。现金流计算公式为：
企业自由现金流量=净利润＋折旧/摊销＋税后利息支出－营运资金增加－ 资本性支出
本次评估选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型。 基本公式为：
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式中：E 为被评估单位的股东全部权益的市场价值，D 为负息负债的市场价 值，B 为企业整体市场价值。
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式中：P 为经营性资产价值，ΣCi 为评估基准日存在的非经营性资产负债（含 溢余资产）的价值。
==> picture [163 x 30] intentionally omitted <==
式中：Ri：评估基准日后第 i 年预期的企业自由现金流量；r：折现率；Pn： 终值；n：预测期。
各参数确定如下：
1 自由现金流 Ri 的确定
Ri＝净利润＋折旧/摊销＋税后利息支出－营运资金增加－资本性支出
2 折现率 r 采用加权平均资本成本（WACC）确定，公式如下：
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式中：Re：权益资本成本；Rd：负息负债资本成本；T：所得税率。
3 权益资本成本 Re 采用资本资产定价模型(CAPM)计算，公式如下：
Re＝Rf＋β×ERP＋Rs
式中：Re 为股权回报率；Rf 为无风险回报率；β为风险系数；ERP 为市场风
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
241
险超额回报率；Rs 为公司特有风险超额回报率
- 4 终值 Pn 的确定
根据企业价值准则规定，资产评估师应当根据企业进入稳定期的因素分析预 测期后的收益趋势、终止经营后的处置方式等，选择恰当的方法估算预测期后的 价值。本次评估假定企业的经营在预测期后每年的经营情况趋于稳定。
- 5 非经营性资产负债（含溢余资产）ΣCi 的价值
非经营性资产负债是指与被评估单位生产经营无关的，评估基准日后企业自 由现金流量预测不涉及的资产与负债。
溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需，评估基准日后企业自由现 金流量预测不涉及的资产。
对非经营性资产负债（含溢余资产），本次评估采用成本法进行评估。 （3）市场法
市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评 估对象价值的评估方法。
本次评估采用市场法——交易案例比较法，是指获取并分析可比企业的买 卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的基 础上，确定评估对象价值的具体方法。运用交易案例比较法时，应当考虑评估对 象与交易案例的差异因素对价值的影响。
2 、评估假设
根据被评估单位的情况，在本次评估中采用了如下的前提、假设： 1）一般假设
1．交易假设：假设所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根 据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
2．公开市场假设：假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产， 资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于 对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。
-
3．企业持续经营假设：假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规，在
-
可预见的将来持续不断地经营下去。
2）特殊假设
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
242
-
1．本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提；
-
2．国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、
-
赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变 化；
-
3．本次评估假设被评估单位未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的
-
经营管理模式，经营范围、方式与目前方向保持一致；
-
4．本次评估假设被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环
-
境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用；
5．假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，无其他人力不可抗拒 因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；
-
6．被评估单位和委托人提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；
-
7．评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；
-
8．评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托
-
人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；
-
9．本次评估假设企业于年度内均匀获得净现金流。
-
3）评估限制条件
1．本评估结论是依据本次评估目的，以公开市场为假设前提而估算的评估 对象的市场价值，没有考虑特殊的交易方式可能追加或减少付出的价格等对其评 估价值的影响，也未考虑宏观经济环境发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力 对资产价格的影响。
-
2．评估报告中所采用的评估基准日已在报告前文明确，我们对价值的估算
-
是根据评估基准日企业所在地货币购买力做出的。
本报告评估结论在以上假设和限制条件下得出，当出现与上述评估假设和限 制条件不一致的事项发生时，本评估结果一般会失效。
（三）资产基础法评估说明
经资产基础法评估，截止评估基准日，佰能电气全部股东权益账面值为人民 币 47,973.51 万元，评估值 161,316.74 万元，评估增值 113,343.23 万元，增值率 236.26%。其中，总资产账面值 73,108.66 万元，评估值 186,451.89 万元，评估增 值 113,343.23 万元，增值率 155.03%。总负债账面值 25,135.15 万元，评估价值
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243
为 25,135.15 万元，评估无增减值，具体参见评估结果汇总表：
单位：万元
| 项目 | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 | ||
| 流动资产 | 1 | 35,051.13 | 35,090.32 | 39.19 | 0.11 |
| 非流动资产 | 2 | 38,057.53 | 151,361.57 | 113,304.04 | 297.72 |
| 其中：长期股权投资 | 3 | 31,637.42 | 135,479.25 | 103,841.83 | 328.22 |
| 固定资产 | 4 | 2,595.01 | 11,418.64 | 8,823.63 | 340.02 |
| 在建工程 | 5 | 140.74 | 140.74 | - | - |
| 无形资产 | 6 | 2,729.22 | 3,367.80 | 638.58 | 23.40 |
| 其中：土地使用权 | 7 | 2,701.49 | 3,222.52 | 521.03 | 19.29 |
| 递延所得税资产 | 8 | 416.38 | 416.38 | - | - |
| 其他非流动资产 | 9 | 538.75 | 538.75 | - | - |
| 资产总计 | 10 | 73,108.66 | 186,451.89 | 113,343.23 | 155.03 |
| 流动负债 | 11 | 25,135.15 | 25,135.15 | - | - |
| 负债总计 | 12 | 25,135.15 | 25,135.15 | - | - |
| 净资产(所有者权益) | 13 | 47,973.51 | 161,316.74 | 113,343.23 | 236.26 |
1 、流动资产
佰能电气流动资产的评估值为 35,090.32 万元，增值 39.19 万元，增值率为 0.11%。具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 | ||
| 货币资金 | 1 | 6,695.47 | 6,695.47 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2 | 608.54 | 608.54 | - | - |
| 应收票据 | 3 | 4,036.78 | 4,036.78 | - | - |
| 应收账款 | 4 | 5,089.46 | 5,089.46 | - | - |
| 预付款项 | 5 | 248.36 | 248.36 | - | - |
| 应收股利 | 6 | 2,396.70 | 2,396.70 | - | - |
| 其他应收款 | 7 | - | - | - | - |
| 存货 | 8 | 17.30 | 17.30 | - | - |
| 其他流动资产 | 9 | 15,958.51 | 15,997.70 | 39.19 | 0.25% |
| 流动资产合计 | 35,051.13 | 35,090.32 | 39.19 | 0.11% |
（ 1 ）货币资金
佰能电气货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金，账面价值为 6,695.47 万元。经评估，货币资金评估价值为 6,695.47 万元，评估无增减值。
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244
（ 2 ）交易性金融资产
佰能电气交易性金融资产主要为二级交易市场买入的股票，账面价值为 608.54 万元。经评估，交易性金融资产评估价值为 608.54 万元，评估无增减值。
（ 3 ）应收票据
佰能电气应收票据为银行承兑汇票和商业承兑汇票，账面价值为 4,036.78 万 元。经评估，应收票据评估价值为 4,036.78 万元，评估无增减值。
（ 4 ）应收款项
佰能电气应收款项主要为应收账款、预付账款、应收股利和其他应收款，账 面价值为 4,036.78 万元，具体情况如下：
1 应收账款
佰能电气应收账款主要是企业因提供工程建设及自动化服务等，应向买方或 接受劳务单位收取的工程款，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失 准备，并采用账龄分析法计提坏账准备。
对于期后已收回和有充分理由相信能全额收回的，按账面余额确认评估值； 对于收回的可能性不确定的款项，参照账龄分析估计可能的风险损失额，以账面 = 余额扣减估计的风险损失额确定评估值，具体计算公式为：评估值 账面余额×(1-
预计风险损失率)。有关估计的风险损失率明细如下：
| 序号 | 账龄时间 | 估计的风险损失率 |
|---|---|---|
| 1 | 1年内 | 5.00% |
| 2 | 1-2年 | 10.00% |
| 3 | 2-3年 | 20.00% |
| 4 | 3-4年 | 30.00% |
| 5 | 4-5年 | 50.00% |
| 6 | 5年以上 | 100.00% |
佰能电气应收账款账面余额为 6,679.43 万元，坏账准备 1,589.97 万元，账面
净值 5,089.46 万元。经评估，应收账款评估价值为 5,089.46 万元，评估无增减值。
2 预付账款
佰能电气预付账款是企业按合同规定向供货单位预付的材料款，账面价值为
248.36 万元。经评估，预付账款评估价值为 248.36 万元，评估无增减值。 3 应收股利
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245
佰能电气应收股利为企业根据被投资单位 2019 年及以前年度累计经营结果 按股本比例应分到尚未收取的股利款项，账面价值为 2,396.70 万元。经评估，应 收股利评估价值为 2,396.70 万元，评估无增减值。
4 其他应收款
佰能电气其他应收款均为账龄 5 年以上的保证金，经审计的账面价值已全额 计提坏账准备，账面净值为 0 万元。本次评估按照经审计的账面价值作为评估结 果。
（ 5 ）存货
佰能电气的存货主要为原材料和库存商品，账面价值为 17.30 万元。其中， 原材料主要为工程施工采购的 17 台高压柜，2019 年末账面余额 243.42 万元，按 可变现净值与账面价值孰低进行计量，该部分原材料计提存货跌价准备 240.41 万元，账面价值 3.01 万元；库存商品主要为外购滞销的灯具与刀具，账面余额 135.44 万元，按可变现净值与账面价值孰低进行计量，计提存货跌价准备 121.15 万元，账面价值 14.29 万元。
经评估，存货的评估价值为 17.30 万元，评估无增减值。
（ 6 ）其他流动资产
佰能电气其他流动资产主要为待抵扣进项税和宁波银行活期化与智能定期 理财产品，账面价值为 15,958.51 万元。经评估，其他流动资产的评估价值为 15,997.70 万元，增值 39.19 万元，增值率为 0.25%，增值的部分主要为理财产品 到期的收益。
2 、非流动资产评估说明
佰能电气非流动资产的评估值为 151,361.41 万元，增值 113,303.89 万元，增 值率为 297.72%。具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 | ||
| 长期股权投资 | 1 | 31,637.42 | 135,479.25 | 103,841.83 | 328.22% |
| 固定资产 | 2 | 2,595.01 | 11,418.64 | 8,823.63 | 340.02% |
| 在建工程 | 3 | 140.74 | 140.74 | - | 0.00% |
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246
| 项目 | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 | ||
| 无形资产 | 4 | 2,729.22 | 3,367.80 | 638.58 | 23.40% |
| 递延所得税资产 | 5 | 416.38 | 416.38 | - | 0.00% |
| 其他非流动资产 | 6 | 538.75 | 538.75 | - | 0.00% |
| 非流动负债合计 | 38,057.53 | 151,361.41 | 113,303.89 | 297.72% |
（ 1 ）长期股权投资
1. 评估范围
纳入本次评估范围的长期股权投资包括拥有控制权的长期股权投资和参股 的长期股权投资，账面价值 31,637.43 万元。
评估基准日长期股权投资概况如下表所示：
| 序号 | 简称 | 投资日期 | 投资比例(%) | 账面价值 （万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佰能盈天 | 2015.1 | 66.43 | 2,850.00 |
| 2 | 佰能蓝天 | 2012.10 | 46.97 | 2,091.88 |
| 3 | 柳州佰能 | 2010.03 | 100 | 1,000.00 |
| 4 | 佰能星空 | 2011.06 | 100 | 1,800.00 |
| 5 | 西藏盈信 | 2017.04 | 100 | 10,000.00 |
| 6 | 北京国冶 | 1998.03 | 33.33 | 288.11 |
| 7 | 中钢招标 | 2019.09 | 65 | 7,426.15 |
| 8 | 金时佰德 | 2008.05 | 23 | 1,506.60 |
| 9 | 上海宝能 | 2017.01 | 30 | 927.87 |
| 10 | 中钢金信 | 2019.09 | 55 | 3,034.95 |
| 11 | 安科特 | 2018.1 | 18 | 20.40 |
| 12 | 石创同盛 | 2013.12 | 6 | 691.47 |
| 合计 | 31,637.43 |
2. 评估程序及方法
依据长期股权投资明细账，收集有关的投资协议和被投资单位的企业法人 营业执照、公司章程、评估基准日审计报告和财务报表等资料，并与资产评估申 报表所列内容进行核对。评估人员向企业了解长期股权投资的核算方法和被投资 单位的经营状况，重点关注对被投资单位的实际控制权情况，并根据对被投资单 位的实际控制权情况，采用以下评估方法：
对拥有控制权且被投资单位正常经营的长期股权投资，采用同一评估基准 日对被投资单位进行整体评估，以被投资单位整体评估后的净资产乘以持股比例 确定长期股权投资的评估值。
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247
对参股且被投资单位仍在正常经营的，以评估基准日被投资单位资产负债 表中载明的净资产账面值乘以持股比例确认评估值。
对于评估基准日近期取得控制权的长期股权投资，根据实际取得情况，以 摘牌取得的产权交易合同约定价格扣除已收到的股利分配作为股本，其中：于 2020 年 3 月 3 日，佰能电气将其持有的中钢金信 55%的股权全部转让给中钢招 标，转让价款 32,452,550 元，期后已收到转让价款，中钢金信股权投资价值按已 收到的转让价款确定评估值；佰能电气于 2019 年 9 月 20 日通过产权交易市场公 开竞价取得中钢招标公司的 65%股权，其取得价格可以代表当时的市场价值，考 虑到交易时点距评估基准日时间较近（3 个多月），因此以成交价格为基础，根 据其持有期间损益调整确定本次评估价值。
各被投资单位是否进行整体评估、采用的评估方法、最终结论选取的评估 方法、是否单独出具评估说明的情况汇总如下：
| 序 号 |
被投资单 位简称 |
主营业务 | 是否 整体 评估 |
采用的评 估方法 |
最终结论选取 的评估方法 |
是否单独 出具评估 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佰能盈天 | 工业领域电气自动化 项目的工程承包和技 术服务 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 | 是 |
| 2 | 佰能蓝天 | 技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 | 是 |
| 3 | 柳州佰能 | 能源技术的研发及推 广服务，烧结环冷机纯 低温余热发电（定向供 应柳钢），电力设备销 售 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 | 是 |
| 4 | 佰能星空 | 技术开发、技术咨询、 技术服务；建设工程项 目管理 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 | 是 |
| 5 | 西藏盈信 | 自成立以来，主要利用 自有资金开展股权投 资、证券投资 |
是 | 资产基础法 市场法 |
资产基础法 | 是 |
| 6 | 上海宝能 | 信息科技、通讯科技、 智能科技、环保科技领 域内的技术开发、技术 咨询、技术服务、技术 转让，计算机系统集 成，机电设备、仪器仪 表、化工产品销售 |
否 | 使用被投资企业评估基准 日财务报表分析确定长期 股权投资评估价值 |
否 | |
| 7 | 北京国冶 | 冶金建设工程设备监 理 |
否 | 使用被投资企业评估基准 日财务报表分析确定长期 股权投资评估价值 |
否 |
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248
| 序 号 8 9 10 11 12 |
被投资单 位简称 |
主营业务 | 是否 整体 评估 |
采用的评 估方法 |
最终结论选取 的评估方法 |
是否单独 出具评估 说明 否 否 否 否 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中钢招标 | 采购招标代理服务 | 否 | 佰能电气于2019年9月20 日通过产权交易市场公开 竞价取得中钢招标公司的 65%股权，其取得价格可以 代表当时的市场价值，考 虑到交易时点距评估基准 日时间较近（3个多月）， 因此以成交价格为基础， 根据其持有期间损益调整 确定本次评估价值。 |
|||
| 金时佰德 | 电控柜、低压柜的组 装；城市园林绿化 |
否 | 使用被投资企业评估基准 日财务报表分析确定长期 股权投资评估价值 |
|||
| 中钢金信 | 投资咨询、建设工程项 目管理 |
否 | 期后股权全部转让，以股 权转让价款确定长期股权 投资评估价值 |
|||
| 安科特 | 技术开发、技术服务、 技术咨询、技术转让； 软件开发；计算机系统 服务 |
否 | 使用被投资企业评估基准 日财务报表分析确定长期 股权投资评估价值 |
|||
| 石创同盛 | 贷款担保、票据承兑担 保、贸易融资担保、项 目融资担保 |
否 | 使用被投资企业评估基准 日财务报表分析确定长期 股权投资评估价值 |
3. 评估结果
长期股权投资评估结果及增减值情况如下表：
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 被投资单位名称 | 账面价值 | 评估值 | 增减值 | 增值率% |
| 1 | 柳州市佰能能源科技有限公司 | 1,000.00 | 41,630.00 | 40,630.00 | 4063.00% |
| 2 | 北京国冶锐诚工程技术有限公司 | 288.11 | 304.39 | 16.28 | 5.65% |
| 3 | 中钢招标有限责任公司 | 7,426.15 | 7,426.15 | - | 0.00% |
| 4 | 北京金时佰德技术有限公司 | 1,506.60 | 1,613.81 | 107.21 | 7.12% |
| 5 | 北京佰能星空科技有限公司 | 1,800.00 | 2,340.00 | 540.00 | 30.00% |
| 6 | 北京佰能蓝天科技股份有限公司 | 2,091.88 | 17,519.81 | 15,427.93 | 737.52% |
| 7 | 上海宝能信息科技有限公司 | 927.87 | 927.87 | - | 0.00% |
| 8 | 西藏盈信信息科技有限公司 | 10,000.00 | 12,063.36 | 2,063.36 | 20.63% |
| 9 | 北京佰能盈天科技股份有限公司 | 2,850.00 | 47,696.74 | 44,846.74 | 1573.57% |
| 10 | 中钢集团金信咨询有限责任公司 | 3,034.95 | 3,245.26 | 210.31 | 6.93% |
| 11 | 北京安科特智能科技有限公司 | 20.40 | 20.40 | - | 0.00% |
| 12 | 北京石创同盛融资担保有限公司 | 691.47 | 691.47 | - | 0.00% |
| 合计 | 31,637.42 | 135,479.25 | 103,841.83 | 328.22% |
长期股权投资评估值 135,479.25 万元，评估增值 103,841.83 万元，增值率 328.22%。评估增值原因主要如下：
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249
-
1.具有控制权的股权投资单位评估增值原因：股权投资单位处于成长期或预
-
期盈利水平较好。
2.股权投资单位评估减值原因：无实际控制权的投资无法分享各类资产的市 场价值，能够收获的仅仅是利润分配。以评估基准日被投资单位资产负债表中载 明的净资产账面值乘以持股比例确认评估值。被投资单位均为轻资产企业，使用 被投资企业评估基准日财务报表分析确定长期股权投资评估价值的方法，不能反 映其盈利给企业带来增值的可能性。本评估报告没有考虑流动性以及由于具有控 制权或者缺乏控制权可能产生的溢价或者折价对长期股权投资价值的影响。
（ 2 ）固定资产 - 建筑物
1 ．评估范围
纳入本次评估范围的建筑物类为佰能电气持有的房屋建筑物，本次为两种 类型分别为工业用地上的办公用房以及城镇住宅用地上的住宅用房，办公用房共 1 项，佰能大厦位于北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号，地下一层地上六层 （局部七层）的独栋建筑，建筑面积 6565.91 ㎡。住宅用房共 125 项，其中北雀 路十二区房产位于广西壮族自治区柳州市北雀路十二区 74 栋 1 单元 6-1，共 1 项，建筑物面积 125.27 ㎡；朵力江畔房产位于重庆市长寿区江南街道江南中路 436 号 2 幢和江南中路 438 号 3 幢、4 幢共 124 项，建筑面积 7410.1 ㎡。账面原 值 3,892.14 万元，账面净值 2,312.93 万元。
2 ．评估方法
1）收益还原法
收益还原法是在估算房地产在未来每年预期纯收益的基础上，以一定的还原 率，将评估对象在未来每年的纯收益折算为评估时日收益总和的一种方法。收益 法基本公式如下：
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式中：P—收益法评估值；
Ri——第 i 年房地产净收益； r—房地产还原利率；
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250
t—未来可获收益年限；
n—收益年期。
2）市场法
比较法是根据市场中的替代原理，选取市场上相同用途、其他条件相似的 房地产价格案例与委估房地产的各项条件相比较，对各个因素进行指数量化，通 过准确的指数对比调整，得出估价对象房地产的价值的方法。市场法适用于房地 产市场经济比较发达和地区，在同一地区或同一供求范围内的类似地区中，与委 估房地产相类似的房地产交易越多，市场法应用越有效。
本次评估为单项房地产评估，是将估价对象与在估价时点的近期发生过交 易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的成交价格做适当的处理来求取估 价对象价值的方法。运用比较法评估一般采用以下步骤：
-
1 选取与委估房地产同一性质、同一供需圈内、交易时间接近的三个实际 交易实例作为可比实例；
-
2 对可比实例成交价格做适当处理，进行价格换算（既统一价格单位及内 涵）、价格修正（既交易情况修正）和价格调整（包括交易日期和房地 产状况调整）；
-
3 求取比准价格；
-
4 计算委估房地产的评估单价和评估总价；
基本公式如下：
比较价值＝可比实例成交价格×交易情况修正×市场状况调整×标准化修正× 房地产状况调整
3 ．评估结果
- 佰能电气固定资产 建筑物的账面价值为 2,312.93 元，评估值为 11,031.32 元，评估增值 8,718.39 元，增值率为 376.94%，主要是委估房地产之一佰能大厦 包含土地价值（即评估价值为房地合一价值）；委估房地产取得时间较早，近几 年房地产市场价格上涨，导致本次评估增值。
（ 3 ）固定资产 - 设备类
1 ．评估范围
佰能电气是主要从事工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务、
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251
节能减排的工程和技术服务、工程咨询等其他服务高科技企业，属于轻资产型企 业，主要设备包括电梯、中央空调、变压器、UPS电源、光伏发电设备、办公用 车辆及电子设备，购建于2004 -2019年，位于佰能大厦内。
佰能电气机器设备在评估基准日的数量和账面值如下表所示：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 项数 | 账面原值 | 账面净值 | 减值准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机器设备 | 6 | 320.23 | 23.74 | - |
| 2 | 车辆 | 21 | 586.04 | 177.36 | - |
| 3 | 电子设备 | 201 | 175.82 | 80.98 | - |
| 合计 | 1,082.08 | 282.08 | - |
2 ．评估方法
根据评估目的和被评估设备的特点，主要采用重置资产基础法进行评估。对 可以搜集二手市场交易信息的设备采用市场法评估。
采用重置资产基础法评估的：
评估值=重置全价×综合成新率
A.机器设备
1、重置全价的确定
重置全价=购置价+运杂费+安调费+其他费用+资金成本-可抵扣增值税 (1)购置价(含税)
国产设备：主要通过向生产厂家询价、查阅《2019 机电产品报价手册》以 及参考近期同类设备的合同价格确定。对少数未能查询到购置价的设备，采用同 年代、同类别设备的价格变动率推算确定。
(2)运杂费
设备运杂费主要包括运费、装卸费、保险费用等，一般以设备购置价为基础， 考虑生产厂家与设备所在地的距离、设备重量及外形尺寸等因素，按不同运杂费 率计取。评估中选用的运杂费率如下表：
| 生产地 | 费率(按设备购置价计算) |
|---|---|
| 当地生产 | 1%～2.5% |
| 运输距离100～1000公里 | 1.5%～3.5% |
| 运输距离1000～2000公里 | 2%～5.5% |
| 运输距离2000～2800公里 | 2.5%～6.5% |
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252
运输距离 2800 公里以上 3%～7.5%
(3)安调费、基础费
根据设备的特点、重量、安装难易程度，以购置价为基础，按不同费率计取 安调费用，对无需安调设备以及设备费中已含安调费的则不再重复计算。
(4)其他费用
其他费用包括项目建设管理费、勘察设计费、可行性研究费、工程监理费等， 依据该设备所在地建设工程其他费用标准，结合本身设备特点进行计算，计算基 础为设备的购置价、运杂费、安调费、基础费(以上均含税)之和。
(5)资金成本
项目建设工期较短，不计取资金成本。
(6)可抵扣增值税
根据 2017 年国务院令第 691 号、财税第 65 号、财税［2016］36 号、财政 部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号等相关财税文件，评估基准日，增值 税一般纳税人购进或者自制固定资产发生的进项税额，可凭增值税专用发票、海 关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据等从销项税额中抵扣，其进项税额 记入“应交税金一应交增值税(进项税额)”科目。故：
可抵扣增值税 = 设备购置价 ×13%.(1+13%)+( 运杂费 + 安调费 + 基础 费)×9%.(1+9%)+其他费用可抵税金额
2、成新率的确定
主要设备采用综合成新率，一般设备采用年限成新率确定。
综合成新率=年限成新率×40%+勘察成新率×60%
- 年限成新率=(经济使用年限 已使用年限).经济使用年限
勘察成新率：评估人员根据企业填写的《设备调查表》，结合现场勘查情况，
对设备成新率进行打分评定。
B.车辆
1、重置全价
通过市场询价等方式分析确定车辆于当地于评估基准日的新车购置价，加上
根据国可抵扣增值税，确定委估车辆的重置全价。
重置全价=购置价+车辆购置税+其他费用-可抵扣增值税
车辆购置税=车辆不含税售价×税率 10%(低排放车辆有不定时优惠税率)
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253
= 可抵扣增值税 购置价×13%.(1+13%)
其他费用包括车检费、办照费等，按 500 元计算。
2、成新率的确定
参照国家颁布的车辆强制报废标准，以车辆行驶里程、使用年限两种方法根 据孰低原则确定理论成新率，然后结合车辆的制造质量、使用工况和现场勘查情 况进行调整。计算公式如下：
使用年限成新率=(经济使用年限－已使用年限)／经济使用年限×100% 行驶里程成新率=(经济行驶里程－已行驶里程)／经济行驶里程×100% 理论成新率=Min(使用年限成新率，行驶里程成新率)
综合成新率=理论成新率×调整系数
式中：调整系数的计算，一般通过分析委估车辆的制造质量(制造系数)、使 用工况(使用系数)和现场勘察状况(个别系数)，将其与理论成新率计算所采用的 标准比较分别确定调整系数，综合连乘后确定。
车辆已使用年限接近或达到 15 年，可继续年检使用的，以市场流通的二手 价格确定评估值。
C.电子设备
- 1、重置全价
= - 重置全价 购置价 可抵扣增值税
- 2、成新率的确定
主要采用年限成新率确定。
年限成新率=(经济使用年限-已使用年限) ／经济使用年限×100%
-
D．对于闲置、待报废的设备，按可变现净值确定评估值。
-
F．对逾龄电子设备，部分市场流通性好的电子设备采用市场法进行评估。
-
3 ．评估结果
设备类资产的评估结果详见下表。
单位：万元
| 资产 | 账面净值 | 评估值 | 增值额 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|
| 机器设备 | 23.74 | 5.79 | -17.95 | -75.60 |
| 车辆 | 177.36 | 298.13 | 120.77 | 68.09 |
| 电子设备 | 80.98 | 83.40 | 2.42 | 2.99 |
| 合计 | 282.08 | 387.32 | 105.24 | 37.31 |
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254
机器设备类评估增值 105.24 万元，增值率 37.31%。评估增值主要原因为： 车辆评估净值增值：主要原因为财务计提折旧年限为 5 年，评估采用的经济寿命 年限大于会计折旧年限，导致评估净值增值。
机器设备评估减值原因：机器设备采购入账时间为公司建立除期，评估基准 日设备购置价降幅较大，导致评估减值。
（ 4 ）在建工程
纳入评估范围的在建工程为佰能·金石阁项目改造及北京佰能大厦院内设施 改造费用。佰能·金石阁项目位于北京市海淀区西三旗建材城东路 8 号，工程与 2019 年 5 月开工建设，土地面积 6,565.91 平方米，其中地上建筑面积 2,989.63 平方米，预计建设 1 幢研发楼。账面价值主要为工程款、前期费及设施费用。其 中工程款主要为工程进度款，前期费用为设计费、勘测费。北京佰能大厦院内设 施改造位于佰能·金石阁项目北侧，账面价值主要为箱变用电、安防监控费用。 截止评估报告出具日佰能·金石阁项目未取得《开工许可证》、《施工许可证》等 施工建设审批手续，本次审计对该项工程计提减值。
佰能电气在建工程账面价值为 140.74 万元。经评估，在建工程的评估价值 为 140.74 万元，评估无增减值。
（ 5 ）无形资产 - 土地使用权
1 ．评估范围
纳入本次评估范围的无形资产—土地使用权是北京佰能电气技术有限公司 所使用的，位于海淀区西三旗建材城东路北京佰能电气技术有限公司生产研发楼 及北京市海淀区西三旗建材城东路 8 号（部分)的两宗国有出让工业用地土地使 用权，证载土地面积 4,376.77 平方米及 9,354.18 平方米（含代征道路用地 3077 平方米），土地使用权原始入账价值 3,316.15 万元，账面价值 2,701.49 万元。土 地登记状况如下：
| 序 号 |
土地证 证号 |
土地 使用 权人 |
土地坐落 | 用 途 |
使用 权类 型 |
土地使 用权截 止日期 |
申报宗地界址 | 证载面 积(m2） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京海国 用（2003 出）字第 |
北京 佰能 电气 |
海淀区西三 旗建材城东 路北京佰能 |
工 业 用 |
出让 | 2053/4/2 7 |
东：中国工商银行； 南：待估宗地二； 西：北京科实五金 |
4,376.77 |
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255
| 2356号 | 技术 有限 公司 |
电气技术有 限公司生产 研发楼 |
地 | 有限责任公司；北： 建材城东路。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 京海国 用（2012 出）字第 00018号 |
北京 佰能 电气 技术 有限 公司 |
北京市海淀 区西三旗建 材城东路8 号（部分) |
工 业 用 地 |
出让 | 2058/4/2 7 |
东：中国工商银行； 南：北京科实五金 有限责任公司；西： 北京科实五金有限 责任公司；北：待 估宗地一。 |
9,354.18 （含代 征地 3077平 方米） |
代征土地面积依据土地使用权人取得土地时《房屋、土地买卖合同》及 2015 年 8 月《北京市规划委员会建设项目规划条件》（2015 规海条授字 0012 号）相 关记载确定为 3077 平方米，其中 2015 年 8 月规划条件有效期两年，现已失效， 且根据访谈企业以后将不会按照该规划条件进行再次申请规划批复。
2 ．评估方法
根据《城镇土地估价规程》(以下简称《规程》)，通行的估价方法有市场比 较法、收益还原法、剩余法(假设开发法)、成本逼近法、基准地价系数修正法等。 估价方法的选择应按照《规程》，根据当地地产市场发育情况并结合估价对象的 具体特点及估价目的等，选择适当的估价方法，对评估方法的选择进行具体分析 如下：
1 、评估方法介绍
（1）市场比较法
市场比较法是根据市场中的替代原理，将委估宗地与具有替代性的，且在评 估时点近期市场上交易的类似地产进行比较，并对类似地产的成交价格作适当修 正，以此估算委估宗地客观合理价值的方法。
（2）基准地价系数修正法
基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数表等评估成 果，按照替代原则，对委估宗地的区域条件和个别条件等与其所处区域的平均条 件相比较，并对照修正系数表选取相应的修正系数对基准地价进行修正，进而求 取委估宗地在评估基准日价格的方法。
（3）成本逼近法
成本逼近法是以取得和开发土地所耗费的各项客观费用之和为主要依据，加 上客观的利润、利息、应缴纳的税金和土地增值收益等确定土地价格的方法。成
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256
本逼近法一般适用于新开发土地、或土地市场欠发育、交易实例少的地区的土地 价格评估。
（4）收益还原法
收益还原法是将待估宗地未来正常年纯收益（地租），以一定的土地还原率 还原，以此估算待估土地价格的方法。收益还原法适用于有现实收益或潜在收益 的土地或不动产估价。
（5）剩余法
剩余法是在测算完成开发后的不动产正常交易价格的基础上，扣除预计的正 常开发成本及有关专业费用、利息、利润和税费等，以价格余额来估算估价对象 价格的方法。剩余法分两种适用情况，一种可以适用于具有投资开发或再开发潜 力的土地估价，另一种可以适用于现有不动产地价中的单独评估。
2 、评估方法选择
（1）本次估价在与估价期日相近的一段时间内，与估价对象类似的区域内 开发土地所耗费的各项客观费用数据较难取得，因此本次评估未选用成本逼近法 进行评估。
（2）北京市有现行的基准地价，且目前仍作为北京市自然资源和规划委员 会土地出让评估必选方法，因此本次评估选用基准地价系数修正法进行评估。
（3）委估宗地所在区域内近几年内无可以进行比较的土地成交案例，不宜 采用市场比较法进行评估，因此本次评估未选用市场比较法进行评估。
（4）委估宗地二缺乏现实收益，并且在与估价基准日相近的一段时间内， 与估价对象类似的区域内缺乏替代性的土地单独收益实例，因此未采用收益还原 法进行评估。委估宗地一地上建筑物佰能大厦大部分出租，可以获得房地合一的 现实收益，故可以采取整体收益法求取地上建筑物及土地使用权价值。
（5）委估宗地一地上已建成建筑物并使用至今，不适宜再选用剩余法进行 评估。委估宗地二规划为企业生产建设用地，其开发完成后虽不能转让房地产， 但是可以通过出租的方式获取收益并计算得出房地产开发完成后的市场价值，运 用剩余法的原理和公式可以推算出估价对象土地价值，故适宜选用剩余法进行评 估。
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257
根据本次评估的特定目的及被评估土地的特点，评估人员经过分析比较，最 终确定宗地一采用房地合一收益法与地上建筑物合并进行评估，采用剩余法与基 准地价系数修正法对委估宗地二进行评估确定其市场价值。
3 、操作步骤
- （1）基准地价系数修正法估价步骤为：
基准地价的表示形式为楼面熟地价。楼面熟地价是指各土地级别（区片）内， 完成通平的土地在平均容积率条件下，每建筑面积分摊的完整的国有建设用地使 用权的平均
地上办公、居住、工业楼面熟地价＝适用的基准地价×用途修正系数×期日 修正系数×年期修正系数×容积率修正系数×因素修正系数价格。 （2）剩余法
剩余法适用的对象是具有开发或再开发潜力的房地产，其基本原理为：
— — — 委估宗地评估价值＝开发完成后的房地产价值 开发成本 管理费用 投 — — — 资利息 销售费用 销售税费 开发利润
以上扣减项目为评估基准日后至开发完成所需要支出的一切合理、必需的费 用、税金及应获得的利润。
3 ．评估计算过程
1 、基准地价系数修正法
（1）基准地价内涵及计算公式
2014 年 8 月 28 日北京市人民政府公布了《北京市人民政府关于更新出让国 有建设用地使用权基准地价的通知》（京政发[2014]26 号）。《北京市基准地价更 新成果》包括基准地价表、基准地价使用说明、基准地价级别(区片)范围说明及 示意图、应用基准地价测算宗地价格方法和修正系数附表，并于印发之日起施行。
①基准地价内涵
级别基准地价是在正常市场条件下各土地级别内，土地开发程度为宗地外通 路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气、通热及宗地内平整（简称“七通一 平”）或宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水及宗地内平整（简称“五通一 平”），在平均容积率条件下，各土地用途的法定最高出让年限条件下完整的国有 建设用地使用权的平均价格。
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258
区片基准地价是在正常市场条件下各土地区片内，土地开发程度为宗地外通 路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气、通热及宗地内平整（简称“七通一 平”）或宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水及宗地内平整（简称“五通一 平”），在平均容积率条件下，各土地用途的法定最高出让年限条件下完整的国有 建设用地使用权的平均价格。
②表示形式
基准地价的表示形式为楼面熟地价。楼面熟地价是指各土地级别（区片）内， 完成通平的土地在平均容积率条件下，每建筑面积分摊的完整的国有建设用地使 用权的平均价格，详见下表：
单位：元/建筑平方米
| 土地级别 | 地价类型 | 商业 | 办公 | 居住 | 工业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级 | 楼面熟地价 | 26980-32980 | 26170-31990 | 25850-31590 | 9860-13340 |
| 平均熟地价 | 29980 | 29080 | 28720 | 11600 | |
| 一级 | 楼面熟地价 | 21970-28730 | 21480-28080 | 21250-27790 | 6660-10000 |
| 平均熟地价 | 25350 | 24780 | 24520 | 8330 | |
| 三级 | 楼面熟地价 | 17430-24410 | 17140-24000 | 16990-23790 | 4530-6790 |
| 平均熟地价 | 20920 | 20570 | 20390 | 5660 | |
| 四级 | 楼面熟地价 | 13330-19990 | 13160-19740 | 13060-19600 | 3090-4650 |
| 平均熟地价 | 16660 | 16450 | 16330 | 3870 | |
| 五级 | 楼面熟地价 | 10420-15620 | 10310-15470 | 10250-15370 | 2140-3200 |
| 平均熟地价 | 13020 | 12890 | 12810 | 2670 | |
| 六级 | 楼面熟地价 | 8130-12190 | 8060-12080 | 8010-12010 | 1490-2250 |
| 平均熟地价 | 10160 | 10070 | 10010 | 1870 | |
| 七级 | 楼面熟地价 | 5940～8900 | 5880～8820 | 5840～8760 | 1060～1600 |
| 平均熟地价 | 7420 | 7350 | 7300 | 1330 | |
| 八级 | 楼面熟地价 | 3970-6330 | 3920-6260 | 3890-6210 | 780-1160 |
| 平均熟地价 | 5150 | 5090 | 5050 | 970 | |
| 九级 | 楼面熟地价 | 2680-4280 | 2640-4220 | 2620-4180 | 580-880 |
| 平均熟地价 | 3480 | 3430 | 3400 | 730 | |
| 十级 | 楼面熟地价 | 1700-2840 | 1670-2790 | 1650-2750 | 450-670 |
| 平均熟地价 | 2270 | 2230 | 2200 | 560 | |
| 十一级 | 楼面熟地价 | 1070-1790 | 1050-1750 | 1030-1730 | 350-530 |
| 平均熟地价 | 1430 | 1400 | 1380 | 440 | |
| 十一级 | 楼面熟地价 | 680-1120 | 650-1090 | 630-1070 | 280-420 |
| 平均熟地价 | 900 | 870 | 850 | 350 |
③基准期日
2014 年 1 月 1 日。
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259
④土地用途分类
基准地价土地用途划分为商业、办公、居住、工业四类。
⑤级别基准地价土地开发程度。
一至七级为宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气、通热及宗 地内平整（简称“七通一平”），八至十一级为宗地外通路、通电、通讯、通上水、 通下水及宗地内平整（简称“五通一平”）。
⑥级别平均容积率
级别平均容积率表
| 土地级别 | 一级至一级 | 三级至五级 | 六级至七级 | 八级至十一级 |
|---|---|---|---|---|
| 商业 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | |
| 办公 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | |
| 居住 | 2.5 | 1.5 | ||
| 工业 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
⑦宗地熟地价计算公式
根据基准地价测算的宗地价格为楼面熟地价。
地上办公、居住、工业楼面熟地价＝适用的基准地价×用途修正系数×期日 修正系数×年期修正系数×容积率修正系数×因素修正系数
（2）估价对象适用的基准地价
①确定估价对象用途类别及所处区片同类用途基准地价
查询《北京市基准地价级别（区片）范围说明（工业）》，估价对象位于 VI-14 区片，区片基准地价为 2040 元/建筑平方米，级别平均容积率为 1.2，级别 基准地价土地开发程度为宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气、 通暖及宗地内平整（简称“七通一平”）。
②土地开发程度修正
本次估价对象设定开发程度为七通一平，与基准地价设定开发程度七通一平 一致，故不修正。
③适用基准地价水平的确定
适用基准地价水平=2040 元/建筑平方米
（3）用途修正系数及容积率修正系数的确定
宗地设定容积率为 0.48，根据《容积率修正系数表》，计算得出容积率修正
系数为 2.6683。
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260
土地用途为工业用地，根据《北京市基准地价用途修正系数表（工业）》， 用途修正系数为 1.0
（4）期日修正系数的确定
根据土地估价理论与方法，期日修正系数可采用地价指数法或平均变化率法 确定，本次估价采用平均变化率法。
根据《北京市基准地价更新成果》，北京市基准地价的基准期日为 2014 年 1 月 1 日，本次估价期日为 2019 年 12 月 31 日，估价对象为工业六级，根据中 国城市地价动态监测（www.landvalue.com.cn）统计显示，经计算，至估价期日 楼面熟地价期日修正系数为 1.3966。
北京地价增长率情况一览表
| 年度 | 季度 | 工业 | 年度 | 季度 | 工业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0.48 | 2016 | 4 | 1.57 |
| 2019 | 3 | 1.03 | 2016 | 3 | 1.97 |
| 2019 | 2 | 1.25 | 2016 | 2 | 1.41 |
| 2019 | 1 | 1.13 | 2016 | 1 | 1.48 |
| 2018 | 4 | 1.29 | 2015 | 4 | 1.89 |
| 2018 | 3 | 1.74 | 2015 | 3 | 1.26 |
| 2018 | 2 | 2.44 | 2015 | 2 | 0.88 |
| 2018 | 1 | 2.01 | 2015 | 1 | 0.93 |
| 2017 | 4 | 1.43 | 2014 | 4 | 0.89 |
| 2017 | 3 | 1.72 | 2014 | 3 | 0.72 |
| 2017 | 2 | 1.68 | 2014 | 2 | 1.52 |
| 2017 | 1 | 1.58 | 2014 | 1 | 1.36 |
（5）年期修正系数的确定
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其中：r—土地还原利率
n—宗地剩余使用年限
N—基准地价规定的相应用途土地使用年限
本次估价设定估价对象剩余使用年限为 38.35 年，与基准地价设定最高出让 年限为 50 年，土地还原利率根据基准地价相关内容为 4.79%，故年期修正系数 为 0.9226。
（6）因素修正系数的确定
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261
因素修正系数是指除容积率（楼层）、期日、年期、用途之外的其他地价影 响因素的综合修正系数。参照《北京市基准地价因素修正系数表》，估价对象所 处区域级别工业六级，其对应的因素总修正幅度为±13%。
北京市基准地价因素权重表
| 商业 | 商业 | 办公 | 办公 | 居住 | 居住 | 工业 | 工业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影响因素 | 权重 | 影响因素 | 权重 | 影响因素 | 权 重 |
影响因素 | 权重 |
| 商业繁华程 度 |
33% | 办公集聚程度 | 24% | 居住社区成 熟度 |
14% | 产业集聚 程度 |
26% |
| 交通便捷度 | 25% | 交通便捷度 | 30% | 交通便捷度 | 30% | 交通便捷 度 |
33% |
| 区域土地利 用方向 |
5% | 区域土地利用 方向 |
8% | 区域土地利 用方向 |
8% | 区域土地 利用方向 |
5% |
| 临街宽度和 深度 |
5% | 临街宽度和深 度 |
4% | 临路状况 | 4% | 临路状况 | 4% |
| 临街道路状 况 |
8% | 临街道路状况 | 5% | 公共服务设 施状况 |
8% | 公共服务 设施状况 |
6% |
| 宗地形状及 可利用程度 |
3% | 宗地形状及可 利用程度 |
5% | 宗地形状及 可利用程度 |
5% | 宗地形状 及可利用 程度 |
5% |
| 公共服务设 施状况 |
5% | 公共服务设施 状况 |
6% | 基础设施完 备状况 |
12% | 基础设施 完备状况 |
15% |
| 基础设施完 备状况 |
10% | 基础设施完备 状况 |
12% | 自然和人文 环境状况 |
15% | 环境状况 | 6% |
| 自然和人文 环境状况 |
6% | 自然和人文环 境状况 |
6% | 与区域中心 的接近程度 |
4% |
工业用地因素修正系数表（六级）
| 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业集聚程度 | 3.4% | 1.7% | 0.0% | -1.7% | -3.4% |
| 交通便捷度 | 4.3% | 2.1% | 0.0% | -2.1% | -4.3% |
| 区域土地利用方向 | 0.7% | 0.3% | 0.0% | -0.3% | -0.7% |
| 临路状况 | 0.5% | 0.3% | 0.0% | -0.3% | -0.5% |
| 公共服务设施状况 | 0.8% | 0.4% | 0.0% | -0.4% | -0.8% |
| 宗地形状及可利用程度 | 0.7% | 0.3% | 0.0% | -0.3% | -0.7% |
| 基础设施完备状况 | 2.0% | 1.0% | 0.0% | -1.0% | -2.0% |
| 环境状况 | 0.8% | 0.4% | 0.0% | -0.4% | -0.8% |
工业用地因素等级说明表
| 等级/影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业集聚程度 | 产业集聚度 高 |
产业集聚度 较高 |
产业集聚度 一般 |
产业集聚度 较低 |
产业集聚度 低 |
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262
| 等级/影响因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通便捷度 | 便捷 | 较便捷 | 一般 | 较不便捷 | 不便捷 |
| 区域土地利用 方向 |
工业 | 工业为主、少 量其他用途 |
工业较少 | 居住 | 居住、商业 |
| 临路状况 | 临路状况优 | 临路状况较 优 |
临路状况一 般 |
临路状况较 差 |
临路状况差 |
| 公共服务设施 状况 |
区域内有大 型医院、大 型图书馆、 中小学、银 行网点、大 型超市和餐 饮娱乐设施 等 |
区域内有医 院、中小学、 银行网点、综 合超市和餐 饮娱乐设施 等 |
区域内有医 院（诊所）、 小学、便利店 和一定的餐 饮设施 |
区域内有小 型便利店和 少量的餐饮 设施 |
区域内缺乏 公共服务配 套设施 |
| 宗地形状及可 利用程度 |
规则，对规 划利用有利 |
较规则，对规 划利用较有 利 |
基本规则，对 规划利用无 不利影响 |
不规则，对规 划利用有一 定影响 |
不规则，不 利于规划利 用 |
| 基础设施完备 状况 |
基础设施配 套完善 |
基础设施配 套较完善 |
基础设施配 套一般 |
基础设施配 套较不完善 |
基础设施配 套不完善 |
| 环境状况 | 自然和人文 环境状况好 |
自然和人文 环境状况较 好 |
自然和人文 环境状况一 般 |
自然和人文 环境状况较 较差 |
自然和人文 环境状况差 |
| 工业用地因素修正表 |
| 序号 | 影响因素 | 宗地情况 | 修正系 数% |
|---|---|---|---|
| 1 | 产业集聚程度 | 地处海淀区西三旗建材东路，周边工业企业较 少，产业聚集度一般 |
0.00% |
| 2 | 交通便捷度 | 距离公交站约0.1公里，周边多条公交线路， 距离地铁站2.4公里左右，便利度一般 |
0.00% |
| 3 | 区域土地利用方向 | 区域土地未来规划主要向科研技术发展策略， 对本宗地利用方向一般 |
0.00% |
| 4 | 临路状况 | 不临路，一般 | 0.00% |
| 5 | 公共服务设施状况 | 周边公共服务设施状况较齐全 | 0.78% |
| 6 | 宗地形状及可利用程度 | 委估宗地L形，可利用程度一般 | 0.00% |
| 7 | 基础设施完备状况 | 周边基础设施完善，优 | 1.95% |
| 8 | 环境状况 | 邻近太平郊野公园、东小口城市休闲公园，环 境较好 |
0.39% |
| 合计 | 3.12% |
因素修正系数＝1＋∑ki＝1.0312
（7）测算结果
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263
各楼层楼面熟地单价=适用的基准地价×用途修正系数×期日修正系数×年期 修正系数×容积率修正系数×因素修正系数
=2040×1×1.3966×0.9226×2.6683×1.0312=7233 元/建筑平方米
2 、运用剩余法测算地价
（1）开发利用条件
本次评估采用现状容积率进行测算，现状地上研发楼建筑面积为 2989.63 平 方米。
（2）开发完成后的房地产价值估算
该项目开发完成后需自持，拟采用对外出租的运营模式，本次评估采用收益 法确定其价值。根据项目合理工期 1.5 年，该项目 2019 年 5 月动工，该项目预 计在 2020 年 12 月竣工。
收益还原法是在估算房地产在未来每年预期纯收益的基础上，以一定的还原 率，将评估对象在未来每年的纯收益折算为评估时日收益总和的一种方法。收益 法基本公式如下：
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式中：P—收益法评估值；
Ri——第 i 年房地产净收益；
r—房地产还原利率；
t—未来可获收益年限；
n—收益年期
收益法的计算过程如下：
1）房地产出租总收益
①确定房地产租金年收益：
估价对象房地产根据规划用途建设为生产用房，根据项目定位、周边规划及 建设情况及佰能大厦使用情况等，假定研发楼 2020 年底建成，自 2021 年起出租， · 租金水平采用与佰能大厦 2021 年相同的租金水平，即 2.94 元/平方米 天（含税）。
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264
估价对象位于北京市海淀区，周边市场上同一区域同档次项目空置率一般在 10-15%之间。综合考虑其周边未来市场竞争情况及本次估价目的，空置率取 10%。
根据估价人员对周边市场的调查，在租赁市场上，周边同类型物业的出租面 积一般按其产权登记的建筑面积为出租面积，因此确定估价对象有效出租面积的 比率为 100%。
②确定房地产收益的递增率
房地产收益的递增率需要考虑成本费用的逐年提升、通货膨胀等因素。估价 对象的租金会随着成本费用、通货膨胀等因素波动。通过对估价对象周边同类物 业租赁市场的调研，结合片区同类型物业的租售市场状况，估价对象在收益年限 内第 1 年在租期内没有增长，自第 2 年至第 5 年保持年租金增长率 5%，自第 6 年起租金保持 2.5%增长。
③确定房地出租押金利息收益：
经估价人员调查，类似估价对象房地出租时，一般按其一个月的租金作为押
金，本次评估押金利息收益率取中国人民银行 2015 年 10 月 24 日调整后的一年 期存款利率为 1.5%考虑，期限为 1 年。
④确定房地产出租总收益：
房地产出租总收益＝房地产租金收益＋房地产出租押金利息收益
2）年运营费用的确定
运营费用是指维持估价对象正常使用或营业的必要支出。主要包括增值税及
附加、房产税、维修费、保险费及其他管理费等费用。
房产税
按照不含税租金收入的 12%计征房产税
出租房地产应缴纳的增值税及附加
增值税及附加=房地产出租总收益×9.25%
土地使用税
待估宗地为五级地地区，按 3 元/平方米土地面积计算土地使用税。
房屋维修费
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265
根据估价人员经验，房屋维修费年费率为 1.5%，房屋重置成本约为 3200 元 /平方米（不含增值税）。
保险费
根据估价人员经验，保险费费率为 0.15%，保险费缴费基数按照建筑重置成 本估算。
管理费用
管理费用按照年不含税年租金收入的 2%计算。
3）年净收益的确定
净收益是指有效收入减去运营费用后归因于估价对象的收益。
= — 年净收益 年房地产出租总收益 年运营费用
4）确定房地产综合还原率：
－ 根据《城镇土地估价规程》【GB/T18508 2014】及《房地产估价规范》 【GB_T50291-2015】，综合还原率的确定方法主要有三种：房地产纯收益与价 格比率法、安全利率加风险调整值法、投资风险与投资收益率综合排序插入法。 估价人员根据估价对象的特点及掌握的资料情况，决定采用安全利率加风险调整 值法来确定建筑物还原率，即：还原率＝安全利率＋风险调整值。安全利率选用 同一时期中国人民银行公布的一年定期存款年利率。风险调整值包括通货膨胀调 整、风险调整、投资资本回收调整以及其他影响因素等。
根据中国人民银行 2015 年 10 月 24 日调整后的一年期存款利率为 1.5%。根 据估价对象所处地区的社会经济发展和房地市场等状况对其影响程度确定风险 调整值为 5.5%。则估价对象综合还原率＝1.50%＋5.50%＝7.00%。
5）确定未来房地产使用年期
根据本次评估目的，设定估价对象土地剩余使用年期为 38.35 年，考虑 1 年 的建设期，故确定未来房地产使用年期为 37.35 年。
6）土地到期后的建筑物价值
拟建房屋重置成本为 3200 元/平方米，经济耐用年限为 60 年，预计 2020 年
- 12 月 31 日建成，至土地使用权到期后建筑物尚可使用 22.65 年，成新率为 38%。 7）开发完成后房地产价值
详见下表：
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266
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267
| 收益价格构成内容 | 标准 | 取值标 准 |
租赁期 第1 年 |
租赁期 第2 年 |
租赁期 第3 年 |
租赁期 第4 年 |
租赁期 第5 年 |
稳定期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房 地 产 年 总 收 益 |
宗地面积（m2） | 按土地面积 | 6,277.18 | ||||||
| 建筑面积（m2） | 按房产面积 | 2,989.63 | 2,989.63 | 2,989.63 | 2,989.63 | 2,989.63 | 2,989.63 | 2,989.63 | |
| 收益年限 | 按持有期年限 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 32.35 | ||
| 报酬率 | 采用市场提取法和安全 利率加风险调整值法进 行测算 |
7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | |
| 年纯收益递增率 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 2.5% | ||||
| 日租金（元/m2·天） | 租约期内根据合同约定， 租约期外根据市场价格 确定 |
2.94 | 2.94 | 3.09 | 3.24 | 3.40 | 3.57 | 3.66 | |
| 年空置率 | 根据市场调查确定 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
| 押金利息率 | 根据合同租赁期无保证 金，租约期外一般按其一 个月的租金作为押金，利 息率以中国人民银行最 新一年期存款利率为 1.5%考虑 |
1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 年租金收益（元） | 日租金×年天数×（1-空置 率）×建筑面积 |
2,887,354.76 | 3,031,722.50 | 3,183,308.62 | 3,342,474.05 | 3,509,597.75 | 3,597,337.70 | ||
| 押金年收益（元） | 日租金×月天数×（1-空置 率）×建筑面积 |
1个月 | 3,559.75 | 3,737.74 | 3,924.63 | 4,120.86 | 4,326.90 | 4,435.07 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
268
| 收益价格构成内容 | 标准 | 取值标 准 |
租赁期 第1 年 |
租赁期 第2 年 |
租赁期 第3 年 |
租赁期 第4 年 |
租赁期 第5 年 |
稳定期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房 地 产 年 运 营 费 用 |
①增值税及其附加 | 增值税应纳税额及附加 税费，主要指增值税9%、 城市维护建设税7%、教 育费附加3%、地方教育 费附加2% |
9.25% | 267,080.32 | 280,434.33 | 294,456.05 | 309,178.85 | 324,637.79 | 332,753.74 |
| ②房产税 | 依据《中华人民共和国房 产税暂行条例》，计算缴 纳房产税，税率按不含税 租金收入的12% |
12.00% | 329,983.40 | 346,482.57 | 363,806.70 | 381,997.03 | 401,096.89 | 411,124.31 | |
| ③水电费、物业管理 费 |
房屋物业管理费、水电 费，由承租者负担，不予 扣除 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ④房屋重置单价（元 /m2） |
房屋建筑物造价水平 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | ||
| ⑤房屋重置总价 | 公式＝建筑面积×房屋重 置单价 |
9,566,816.00 | 9,566,816.00 | 9,566,816.00 | 9,566,816.00 | 9,566,816.00 | 9,566,816.00 | ||
| ⑥修缮费用 | 维修率约为房屋重置价 的1.5%-2%，本次取1.5% |
1.5% | 143,502.24 | 143,502.24 | 143,502.24 | 143,502.24 | 143,502.24 | 143,502.24 | |
| ⑦管理费 | 管理费率一般为年租金 收入2% |
2% | 54,997.23 | 57,747.10 | 60,634.45 | 63,666.17 | 66,849.48 | 68,520.72 | |
| ⑧保险费 | 保险费率约为房屋重置 价的0.15%-0.2%，本次 取0.15% |
0.15% | 14,350.22 | 14,350.22 | 14,350.22 | 14,350.22 | 14,350.22 | 14,350.22 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
269
| 收益价格构成内容 | 标准 | 取值标 准 |
租赁期 第1 年 |
租赁期 第2 年 |
租赁期 第3 年 |
租赁期 第4 年 |
租赁期 第5 年 |
稳定期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑨土地使用税 | 五等地段，根据《北京市 实施〈中华人民共和国城 镇土地使用税暂行条例〉 办法》 |
3元/平 方米 |
18,831.54 | 18,831.54 | 18,831.54 | 18,831.54 | 18,831.54 | 18,831.54 | |
| 房地产年运营费用 小计 |
运营费用表①+②+③+ ⑥+⑦+⑧+⑨ |
828,744.95 | 861,348.00 | 895,581.20 | 931,526.05 | 969,268.16 | 989,082.77 | ||
| 房 地 年 纯 收 益 |
房地产年纯收益 | 年租金收益－扣减项目 ＋押金收益 |
2,062,169.56 | 2,174,112.24 | 2,291,652.05 | 2,415,068.86 | 2,544,656.50 | 2,612,690.00 | |
| 净 收 益 价 值 |
折现值 | 根据公式 | 1,801,178.76 | 1,774,723.20 | 1,748,290.37 | 1,721,910.72 | 1,695,612.07 | 29,051,065.75 | |
| 建 筑 物 残 值 |
折现值 | 根据公式 | 269,660.00 | ||||||
| 折现值合计 | 房地产折现值（不含增值 税） |
38,062,400.00 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
270
3 、房地产后续开发成本
（1）建筑安装工程费
根据前述不动产总规划建筑面积及建安成本单价，确定建筑安装工程费为 9,566,816.00 元（不含税）。
（2）市政配套费：根据北京规定需缴纳的市政配套费为 200 元/建筑平方米。 （3）前期费用：包括设计费，开发手续费及其他（前期手续费、临时设施、 环评费等），为建安费用的 5%。
（4）公共配套设施费：根据总规划建筑面积及各基础设施费水平，考虑到 佰能大厦建设时已经建设部分室外配套设施，根据其造价及建设情况，确定公共 配套设施费为建安费用的 2%。
（5）不可预见费：不可预见费约占建筑安装工程费的 5%。
（6）土地契税：根据《中华人民共和国契税暂行条例实施细则》，土地契 税为土地出让价格的 3%；确定土地契税＝委估宗地价值×3%
确定开发成本费用＝建筑安装工程费+市政配套费+前期费用+公共配套设 施费+不可预见费+拆迁安置费用+土地契税
4 、投资利息
投资利息因购置委估宗地使用权及开发成本产生，假设购置委估宗地使用权 资金一次投入，开发成本资金均匀投入，开发期为 1.5 年；根据中国人民银行公 告[2019]第 15 号规定：自 2019 年 8 月 16 日起，各银行应在新发放的贷款中主 要参考贷款市场报价利率定价，并在浮动利率贷款合同中采用贷款市场报价利率 作为定价基准，基准日贷款市场报价利率 LPR 为：1 年期为 4.15%、1-5 年期在 1 年期利率基础上上浮 0.4%，5 年期以上为 4.75%，故本次取 4.55%，在则投资 利息的计算公式为：
投资利息＝委估宗地价值×4.55%×1.5+（开发成本+管理费用）×4.55%×1.5/2 5 、销售税费的确定
（1）租赁和推广费用，考虑自持物业出租所发生的租赁和推广费用，约占 开发完成后的不动产价值（不含税）的 1.5%。
（2）管理费用，约占开发完成后的不动产价值（不含税）的 2%。 确定销售税费＝销售费用+管理费用
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
271
6 、开发利润的确定
开发利润是按开发成本乘以同一市场上类似项目所要求的相应平均利润率 来计算，即选取收入利润率进行计算，通过对房地产开发市场的调查，类似项目 销售收入利润率约 10%。
开发利润＝不动产开发完成后价值（不含税）×10%
7. 委估宗地价值的确定
-
-
- 委估宗地价值＝开发完成后的房地产价值 开发成本费用 投资利息 销售税 - 费 开发利润
-
将上述公式进行叠加运算，委估宗地价值＝19,266,781.00 元（取整） 楼面单价=6445.00 元/建筑平方米
（3）综合确定地价
根据《城镇土地估价规程》及委估对象的具体情况，分别采用了基准地价系 数修正法和剩余法进行地价测算。因宗地二现状容积率仅为 0.48，低于待估宗地 所在六级工业用地平均容积率 1.2，也低于北京市近期出让工业用地的平均容积 率，按照此设定容积率进行开发建设，不能完全反映土地价值。考虑到基准地价 系数修正法是北京市自然资源和规划委员会进行各类土地招拍挂和协议出让的 必选方法之一，且在低容积率工业用地出让过程中作为主要评估方法，更能反映 地价水平，故本次评估价值取基准地价系数修正法的评估值作为最终评估结果。
宗地楼面单价＝7233.00（元/m2）
评估地面单价（不含代征道路用地）=7233×2989.63÷6277.18= 3445 元/平方
米
对于代征道路用地，佰能电气 2011 年按照与出让土地同样的单价购入，且 《国有土地使用证》中未记载代征道路相关事项，本次评估按照与企业建设用地 相同的单价确认评估值。故宗地二 9,354.18 平方米土地使用权评估值为 32,225,150.00 元。
4 ．评估结果
本次评估范围内的申报的土地使用权原始入账价值 3,316.15 万元，账面价值 2,701.49 万元，评估值 3,222.52 万元，增值率 19.29%，增值的主要原因为宗地二 周边同类地价有所上涨。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
272
（ 6 ）其他无形资产
1 ．评估范围
评估基准日计算机软件著作权 5 项资产账面价值 277,294.07 元。核算内容为 研发支出发生的材料与人工费。
2 ．评估方法
根据其他无形资产的特点、使用情况、资料收集情况等相关条件，采用成本 法进行评估，具体如下：
（1）有账面记录的 5 项计算机软件著作权，其入账价值为当时研发支出材 料与人工费结转，按软件著作权有效期 10 年进行摊销，核实经审计的账面价值 与摊余价值一致。原经营项目研发产生，期后佰能电气经营模式发生转变，不再 承接项目，其他子公司可能会延用，在法律保护有效期内，并持续缴费，故按摊 余价值确定评估值；
（2）无账面记录的 18 项专利及 51 项软件著作权，在法律保护有效期内， 并持续缴费，期后的使用情况同上，考虑研发过程中的人工支出确定重置成本， 按有效期 10 年或发明专利有效期 20 年，采用年限法判断实体性贬值，重置成本 扣除实体性贬值确定评估值。
3 ．评估结果
其他无形资产评估值 145.29 万元，评估增值 117.56 万元，增值率 423.95%。 评估增值原因为大部分专利及计算机软件著作权无账面记录，导致评估增值。
（ 7 ）递延所得税资产
佰能电气的递延所得税资产为公司确认的暂时性差异在可预见的未来很可 能转回，且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额，账面价值 416.38 万元。经评估，递延所得税资产的评估价值为 416.38 万元，评估无增减 值。
3 、流动负债评估说明
佰能电气流动负债的评估值为 25,135.15 万元，增值 0 万元。具体情况如下：
单位：万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率 %
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
273
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 应付票据 | 1 | 2,664.00 | 2,664.00 | - | - |
| 应付账款 | 2 | 5,767.12 | 5,767.12 | - | - |
| 预收账款 | 3 | 764.54 | 764.54 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 4 | 71.57 | 71.57 | - | - |
| 应交税费 | 5 | 2,640.69 | 2,640.69 | - | - |
| 应付股利 | 6 | 12,880.60 | 12,880.60 | - | - |
| 其他应付款 | 7 | 326.62 | 326.62 | - | - |
| 其他流动负债 | 8 | 20.00 | 20.00 | - | - |
| 流动负债合计 | 25,135.15 | 25,135.15 | - | - |
（ 1 ）应付票据的评估
佰能电气应付票据为银行承兑汇票和商业承兑汇票，账面价值为 2,664.00 万 元。经评估，应付票据评估价值为 2,664.00 万元，评估无增减值。
（ 2 ）应付款项的评估
1 ．评估范围
纳入本次评估范围的应付款项包括应付账款，系原材料款与工程款，账面价 值 5,767.12 万元；预收账款，主要为预先收到的未开票工程款，账面价值 764.54 万元；其他应付款，主要为计提的代扣的社保和与其他单位之间发生的主营业务 之外的往来款项保证金与违约金，账面价值 326.62 万元，除代扣社保与中冶建 工集团有限公司工程施工合同纠纷案终审判决败诉裁定应付违约金外，账龄均在 1 年以上。
2 ．评估结果
应付账款的评估值为 5,767.12 万元，评估无增减值；预收账款的评估值为 764.54 万元，评估无增减值；其他应付款的评估值为 326.62 万元，评估无增减 值。
（ 3 ）应付职工薪酬的评估
佰能电气应付职工薪酬为企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬，包括按 企业规定应支付给职工社会保险费、按工资计提的工会经费，账面价值为 71.57 万元。经评估，应付职工薪酬评估价值为 71.57 万元，评估无增减值。
（ 4 ）应交税费的评估
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
274
佰能电气应交税费为企业按照税法等规定计算应交纳而未交的各种税费，包 括印花税及企业代扣代交的个人所得税，账面价值为 2,640.69 万元。经评估，应 交税费评估价值为 2,640.69 万元，评估无增减值。
（ 5 ）应付股利的评估
佰能电气应付股利为企业经股东大会决议确定应分配给股东 2019 年度及以 往未分配的现金股利，账面价值为 12,880.60 万元。经评估，应付股利评估价值 为 12,880.60 万元，评估无增减值。
（ 6 ）其他流动负债的评估
佰能电气其他流动负债为未终止确认已背书未到期商业承兑汇票，账面价值 为 20.00 万元。经评估，其他流动负债评估价值为 20.00 万元，评估无增减值。
4 、特别事项说明
（一）权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形
截至评估基准日，纳入本次评估范围的位于北京市海淀区西三旗建材城东路 8 号的在建工程佰能·金石阁项目，在原外购资产的固定资产小二楼及厂房的基 础上翻新建设，小二楼及厂房已取得《房屋所有权证》，证载房屋建筑面积 1150 平方米。目前翻新中的在建工程未取得《开工许可证》、《施工许可证》等施工建 设审批手续，本次审计对该项工程以及原建筑物（小二楼及厂房）全额计提了减 值准备。本次评估按审计后的账面值作为评估值。
（二）未决事项、法律纠纷等不确定因素
佰能电气与中铁北京工程局集团有限公司关于原告负责实施国家汽车质量 监督检验中心工程（一期）建筑智能工程施工合同纠纷案，自 2015 年 10 月 18 日起涉案工程质保期届满，被告未按合同约定向佰能电气支付工程款。《北京市 顺义区人民法院民事判决书》（2019）京 0113 民初 23837 号，判决如下：被告支 付原告工程款 1,246,608.4 元及利息（以 1,246,608.4 元为基数，自 2013 年 10 月 19 日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至 2019 年 8 月 19 日止，自 2019 年 8 月 20 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至 实际付清之日止），于本判决生效之日起七日内执行；被告已提起上诉，一审判
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
275
决的效力待定，未决诉讼可能影响佰能电气的债权金额。
- 以上未决诉讼存在很大的不确定性，本次评估未考虑其影响。
（四）佰能电气下属重要子公司评估情况
根据天职国际天职业字[2020]18361 号《审计报告》及佰能电气提供的各下 属子公司 2019 年 12 月 31 日/2019 年度财务报表，佰能电气下属控股子公司 2019 年 12 月 31 日/2019 年度的相关财务指标和佰能电气合并口径的财务指标对比情 况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 资产总额 | 营业收入 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 佰能盈天 | 83,083.28 | 39.96% | 40,929.64 | 53.75% |
| 佰能蓝天 | 33,800.87 | 16.25% | 20,221.46 | 26.55% |
| 柳州佰能 | 25,161.47 | 12.10% | 11,971.97 | 15.72% |
| 佰能星空 | 2,021.67 | 0.97% | 978.86 | 1.29% |
| 西藏盈信 | 9,765.19 | 4.70% | - | 0.00% |
| 公司名称 | 归属母公司净资产 | 归属母公司净利润 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 佰能盈天 | 8,626.85 | 10.67% | 2,311.48 | 23.96% |
| 佰能蓝天 | 7,467.05 | 9.24% | 1,030.75 | 10.68% |
| 柳州佰能 | 24,295.67 | 30.06% | 6,462.15 | 66.98% |
| 佰能星空 | 704.18 | 0.87% | 184.83 | 1.92% |
| 西藏盈信 | 9,702.45 | 12.00% | -515.89 | -5.35% |
注：“占比”是指与佰能电气合并口径该项指标的比值。
由上表可知，佰能盈天、佰能蓝天、柳州佰能相关指标占佰能电气合并口径 该项指标的比重超过 20%，对佰能电气的整体经营业绩产生重大影响。对于佰能 盈天、佰能蓝天、柳州佰能的评估情况如下所示：
1 、佰能盈天评估情况
（ 1 ）评估概况
根据中同华评估出具的《资产评估报告》（中同华评报字（2020）第 010231 号）的评估说明，本次评估采用收益法、资产基础法两种方法对佰能盈天截至 2019 年 12 月 31 日股东全部权益进行评估，具体评估情况如下：
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单位：万元
276
| 评估对象 | 账面净资产 | 资产基础法 | 资产基础法 | 资产基础法 | 收益法 | 收益法 | 收益法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估值 | 评估增值 | 增值率 | 评估值 | 评估增值 | 增值率 | ||
| 佰能盈天 | 12,986.39 | 17,686.86 | 4,700.47 | 36.20% | 71,800.00 | 58,813.61 | 452.89% |
（ 2 ）收益法评估情况
1 ）营业收入预测
佰能盈天的主营业务包括系统工程项目和通用性备件销售。
工程项目按完工百分比法确认收入。备件基本在对方收到货物后即确认收 入。公司根据上述方法确认收入并计入“应收账款”或冲抵预收账款。
佰能盈天 2017 年签订合同共计 3.2 亿元，营业利润 96 万元；自 2018 年起， 佰能电气主营业务全部注入到佰能盈天，佰能盈天 2018 年的经营业绩有了质的 飞跃，2018 年签订合同共计 8.4 亿元，营业利润 2,129 万元；2019 年签订合同共 计 8.2 亿元，利润总额 3,853 万元，另外智能制造相关业务的合同额增长快速， 利润呈逐年递增态势。
预计未来 5 年佰能盈天系统集成业务的合同情况如下：考虑 2020 年受疫情 等外部环境影响，公司预计签订合同 6.5 亿元（截止至 2020 年 3 月 15 日，2020 年已签订或已有签订意向合同共计约 3 亿元）；2021 年预计签订合同 9 亿元；2022 年预计签订合同 11 亿元；2023 年预计签订合同 11.6 亿元；2024 年以后预计签 订合同 12.1 亿元。商品销售收入基本维持占收入的 3%左右。
佰能盈天未来年度收入预测情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 未来预测 | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 永续期 |
|
| 主营业务收入 | 55,484 | 77,666 | 87,942 | 101,14 2 |
114,454 | 110,220 | 109,644 | 110,352 | 110,574 |
| 系统集成收入 | 52,984 | 74,916 | 84,917 | 97,814 | 110,960 | 106,726 | 106,150 | 106,858 | 107,080 |
| 商品销售收入 | 2,500 | 2,750 | 3,025 | 3,328 | 3,494 | 3,494 | 3,494 | 3,494 | 3,494 |
2 ）营业成本预测
工程施工的营业成本主要包括：材料费、人工费等其他费用。 佰能盈天每季度根据完工进度确认当期的营业收入、营业成本及毛利。
冶金行业三电系统是较成熟稳定的行业，除关键器件中的铜材对成本有一定
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
277
影响外，原材料价格基本稳定，但铜材占比较小，因此佰能盈天 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年的工程毛利率分别为 32%、27%、18%、21%，总体比较稳 定，变动幅度较小，考虑到市场竞争、物价上涨等不确定因素，对后期预测毛利 率基本维持在 21%。
3 ）税金及附加预测
税金及附加按照相应的税率进行预测。
根据未来主营业务收入情况，得出应交增值税额，以此计算各附加税。各业 务增值税、城建税及教育费附加以及所得税税率如下：
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 一般纳税人 | 13% |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳的增值税计征 | 7% |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 按应缴纳的增值税计征 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15% |
佰能盈天的所得税税收优惠截至 2019 年，预计 2020 年可继续获得高新技术 企业认证并取得税收优惠，享受 15%所得税，根据公司管理层的预计，未来在相 关政策不变的情况下，还能继续享受高新技术企业所得税税收优惠政策。
4 ）销售费用预测
销售费用主要包括：职工薪酬、广告宣传费、招待费、差旅费、办公费、汽 车费用、中介及咨询费、会议费等。
根据历史年度的销售费用进行统计分析，销售费用与业务收入密切相关，因 此预测 2020 年以后年度的销售费用的增长和收入增长幅度相同。
5 ）管理费用预测
管理费用主要包括：职工薪酬、招待费、差旅费、办公费、汽车费用、折旧 及摊销、中介及咨询费、会议费、物业费、工会经费、母公司管理费分摊等。
根据历史年度的管理费用进行统计分析，预测除人工、折旧费用、研发费外 的其他管理费用与业务收入密切相关，因此预测 2020 年以后年度的管理费用的 增长和收入增长幅度相同。
折旧摊销按企业会计政策摊销并计入管理费用。
6 ）研发费用预测
研发费用主要核算企业的研发投入，包括直接人工、直接投入、折旧及摊销、 其他费用、委外研发费等。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
278
对研发费用的预测，公司目前为高新技术企业，根据后期研发的方向，且需 保持一定的竞争力，因此研发费投入考虑按收入的一定比例进行预测。折旧摊销 统一计入管理费用。
7 ）财务费用预测
财务费用主要包括：票据贴现息、银行存款利息收入、手续费等。 利息收入不预测；手续费考虑按收入的一定比例预测。票据贴现息企业根据 预计需求额进行预测。
预测期内佰能盈天期间费用的情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 未来预测 | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-永 续期 |
|
| 销售费用 | 2,232.3 | 2,581.8 | 2,874.1 | 3,119.3 | 3,365.2 | 3,340.7 | 3,337.4 | 3,341.5 | 3,342.8 |
| 管理费用 | 3,137.5 | 3,788.1 | 4,179.5 | 4,616.2 | 5,063.0 | 4,965.9 | 5,137.7 | 5,153.9 | 5,159.0 |
| 研发费用 | 3,350.9 | 3,668.8 | 4,061.6 | 4,320.8 | 4,579.6 | 4,598.5 | 4,601.1 | 4,597.9 | 4,596.9 |
| 财务费用 | 237.3 | 424.5 | 616.7 | 912.6 | 1,363.8 | 1,361.3 | 1,361.0 | 1,361.4 | 1,361.5 |
| 费用合计 | 10,463.2 | 11,731.8 | 12,969.0 | 14,371.7 | 14,266.5 | 14,437.1 | 14,454.7 | 14,460.2 | 14,460.2 |
8 ）其他收益的预测
其他收益主要核算的是软件产品即征即退的增值税税款。依据《财政部、国 家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），一般纳税人 销售其自行开发生产的软件产品，按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税 负超过 3%的部分实行即征即退政策。
软件产品增值税即征即退税额的计算方法：
软件销项税＝软件收入×增值税率
软件应交增值税＝软件销项税－软件进项税
增值税退税金额＝软件应交增值税－软件收入×3%
考虑历史上公司销售软件产品占比低，且工程项目为非标产品，每个项目的 实际情况均不同，因此基本维持按软件产品收入额占总收入比例 2-3%预计未来 的软件产品退税情况。
9 ）营业外收支的预测
营业外收入主要是与日常经营无关的收入，对被评估企业收益影响较小，且
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279
具有很大不确定性，所以本次评估未进行预测。
10 ）所得税及税后净利润的预测
根据上述一系列的预测，可以得出被评估企业未来各年度的利润总额，在此 基础上，按照被评估企业执行的所得税率，对未来各年的所得税和净利润予以估 算，同时考虑了研发费用的加计扣除和招待费的纳税调整。被评估企业 17-19 具 有高新技术企业所得税优惠，本次评估假设企业可于 2020 年之后继续申请高新 技术企业资质续期，享受高新技术企业 15%所得税政策。永续期所得税率按 15% 预计，以保障国有资产权益。
11 ）折旧摊销和资本性支出的预测
公司为轻资产企业，长期资产少账面价值低，对资本性支出主要考虑维持更 新的资本性支出。对于存量资产，根据企业财务报告，截至评估基准日固定资产 原值 434.70 万元、净值 347.06 万元，账面无形资产为外购的办公软件等。假设 固定资产和无形资产折旧摊销完毕即更新，即每年以折旧额作为资本性支出，以 保持资产规模不变，则存量固定资产和无形资产的折旧摊销额基本与企业依据会 计政策计提的折旧额相等。
对于新增固定资产，由于后期业务增加，导致人员增加，因此考虑因员工增 加而相应增加一定的设备投入。
12 ）营运资金增加预测
佰能盈天属于工程施工企业，工程占用的款项较大，因此采用收付实现制预 测营运资金。
统计历史上佰能盈天工程合同的收款模式主要有以下：
| 合同执行周 期 |
分不同周期的 合同占比 |
第1 年收 款比例 |
第2 年收 款比例 |
第3 年收 款比例 |
第4 年收 款比例 |
第5 年收 款比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1年的 | 2% | 91% | 9% | |||
| 1-2年 | 19% | 77% | 21% | 1% | ||
| 2-3年 | 54% | 34% | 39% | 22% | 5% | |
| 3-4年 | 14% | 21% | 22% | 46% | 10% | |
| 4-5年 | 11% | 11% | 21% | 39% | 19% | 10% |
| 加权比例约 | 40% | 30% | 20% | 5% | 5% |
根据收款比例相应预计采购的付款比例；除营业成本外的其他费用按照付现 成本的预计 3 个月的必要货币资金需求。
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280
根据上述收付款情况，按预计合同分进度预测经营性营运资金的需求。
13 ）折现率的确定
股权期望回报率和债权回报率可以用加权平均的方法计算总资本加权平均 回报率。权重评估对象实际股权、债权结构比例。总资本加权平均回报率利用以 下公式计算：
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其中： WACC 为加权平均总资本回报率；E 为股权价值；Re 为期望股本回 报率；D 为付息债权价值；Rd 为债权期望回报率；T 为企业所得税率。
根据上述计算得到被评估单位总资本加权平均回报率在 15%的法定税率下 为 12.10%，我们以其作为被评估单位的折现率。
14 ）非经营性资产负债的评估
对公司的非经营性资产负债，分别采用如下方法进行评估：
-
1.对实物性非经营资产，如存货，采用资产基础法中的评估结果确定估值；
-
2.对控股子公司，本次采用和母公司一致的收益法对长期股权投资估值；
-
3.其他非实物性的非经营性资产负债，以核实无误的账面值确定估值。 被评估单位非经营性资产负债的评估情况如下表：
单位：万元
| 项目 | 账面价值 | 评估值 |
|---|---|---|
| 一、现金类非经营性资产 | ||
| 溢余货币资金 | 8,014.22 | 8,014.22 |
| 现金类非经营性资产小计 | 8,014.22 | 8,014.22 |
| 二、非现金类非经营性资产 | ||
| 交易性金融资产 | 4,052.23 | 4,052.23 |
| 存货-库存商品 | 14.96 | 16.23 |
| 其他流动资产 | 12,436.92 | 12,436.92 |
| 长期股权投资 | 350.00 | 900.00 |
| 非现金类非经营性资产小计 | 16,854.10 | 17,405.38 |
| 三、非经营性负债 | ||
| 其它应付款 | 27.15 | 27.15 |
| 应交税费-个税 | 357.00 | 357.00 |
| 递延所得税负债 | 7.83 | 7.83 |
| 非经营性负债小计 | 391.99 | 391.99 |
| 非经营性资产、负债净值 | 24,476.33 | 25,027.61 |
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281
15 ）负息负债的评估
被评估公司基准日账面无付息负债。
16 ）评估结论
经评估，截止评估基准日 2019 年 12 月 31 日，佰能盈天的股东全部权益， 在持续经营条件下收益法的评估值为人民币 71,800.00 万元。
（ 3 ）资产基础法评估情况
截止评估基准日2019年12月31日，佰能盈天经审计后总资产账面价值为 83,083.28万元，评估值为87,783.75万元，增值率5.66%；经审计后负债账面价值 为70,096.89万元，评估值为70,096.89万元，评估无增减值；经审计后净资产账面 价值为12,986.39万元，评估值为17,686.86万元，增值率36.20%，评估结果如下表 所示。
单位：万元
| 序 号 |
科目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一、流动资产合计 | 82,329.32 | 83,615.78 | 1,286.46 | 1.56 |
| 2 | 货币资金 | 10,274.10 | 10,274.10 | - | - |
| 3 | 交易性金融资产 | 4,052.23 | 4,052.23 | - | - |
| 4 | 应收票据 | 5,996.35 | 5,996.35 | - | - |
| 5 | 应收账款 | 2,645.11 | 2,645.11 | - | - |
| 6 | 预付款项 | 6,486.44 | 6,486.44 | - | - |
| 7 | 应收款项融资 | 15,200.34 | 15,200.34 | - | - |
| 8 | 其他应收款 | 174.03 | 174.03 | - | - |
| 9 | 存货 | 23,324.32 | 24,610.78 | 1,286.46 | 5.52 |
| 10 | 其他流动资产 | 14,176.38 | 14,176.38 | - | - |
| 11 | 二、非流动资产合计 | 753.96 | 4,167.97 | 3,414.02 | 452.81 |
| 12 | 长期股权投资 | 350.00 | 630.00 | 280.00 | 80.00 |
| 13 | 固定资产 | 347.06 | 380.42 | 33.36 | 9.61 |
| 14 | 设备类 | 347.06 | 380.42 | 33.36 | 9.61 |
| 15 | 在建工程 | 15.93 | 15.93 | - | - |
| 16 | 无形资产 | 1.34 | 3,102.00 | 3,100.66 | 230,645.54 |
| 17 | 其他无形 资产 |
1.34 | 3,102.00 | 3,100.66 | 230,645.54 |
| 18 | 递延所得税资产 | 39.62 | 39.62 | - | - |
| 19 | 三、资产总计 | 83,083.28 | 87,783.75 | 4,700.47 | 5.66 |
| 20 | 四、流动负债合计 | 70,089.06 | 70,089.06 | - | - |
| 21 | 应付票据 | 20,134.35 | 20,134.35 | - | - |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
282
| 22 | 应付账款 | 14,890.91 | 14,890.91 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 预收款项 | 28,380.12 | 28,380.12 | - | - |
| 24 | 应付职工薪酬 | 90.69 | 90.69 | - | - |
| 25 | 应交税费 | 399.49 | 399.49 | - | - |
| 26 | 其他应付款 | 27.15 | 27.15 | - | - |
| 27 | 其他流动负债 | 6,166.36 | 6,166.36 | - | - |
| 28 | 五、非流动负债合计 | 7.83 | 7.83 | - | - |
| 29 | 递延所得税负债 | 7.83 | 7.83 | - | - |
| 30 | 六、负债合计 | 70,096.89 | 70,096.89 | - | - |
| 31 | 七、净资产(所有者权 益) |
12,986.39 | 17,686.86 | 4,700.47 | 36.20 |
1 ）存货
佰能盈天委估存货主要包括库存商品和工程施工，账面余额合计 23,471.63 万元，跌价准备 147.31 万元，账面价值 23,324.32 万元。
在评估过程中，评估人员对评估范围内存货在核对账、表一致的基础上，为 确认存货所有权，依据北京盈天提供的存货清单，抽查核实了有关的购置、销售 发票和会计凭证。根据北京盈天提供的存货盘点表对其进行了抽查，了解存货保 管及出入库内控制度等仓储情况。
在核实的基础上，根据各存货项目的特点确定相应的评估方法对其评估值进 行计算。经评估，佰能盈天存货评估价值为 24,610.78 万元，增值 1,286.46 万元， 增值率为 5.52%。
2 ）长期股权投资
1 ．评估范围
纳入本次评估范围的长期股权投资包括拥有控制权的长期股权投资和参股 的长期股权投资，账面价值 350.00 万元。
评估基准日长期股权投资概况如下表所示：
单位：万元
| 序号 | 被投资单位名称 | 投资日期 | 投资比例 (单位：%) |
账面价值 (单位：元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉佰能盈天工程技术有限公司 | 2018.01 | 70 | 350.00 |
| 2 | 广西佰能德天科技有限公司 | 2019.09 | 25 | 0.00 |
| 合计 | 350.00 |
2 ．评估方法
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283
依据长期股权投资明细账，收集有关的投资协议和被投资单位的企业法人营 业执照、验资报告、公司章程、评估基准日财务报表等资料，并与资产评估申报 表所列内容进行核对。评估人员向企业了解长期股权投资的核算方法和被投资单 位的经营状况，重点关注对被投资单位的实际控制权情况，并根据对被投资单位 的实际控制权情况，采用以下评估方法：
对拥有控制权且被投资单位正常经营的长期股权投资，采用同一评估基准日 对被投资单位进行整体评估，以被投资单位整体评估后的净资产乘以持股比例确 定长期股权投资的评估值。
3 ．评估结果
佰能盈天长期股权投资评估结果及增减值情况如下表：
单位：万元
| 序号 | 被投资单位名称 | 账面价值 | 评估值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉佰能盈天工程技术有限公司 | 350.00 | 630.00 | 280.00 | 80.00 |
| 2 | 广西佰能德天科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 350.00 | 630.00 | 280.00 | 80.00 |
3 ）固定资产
1 ．评估范围
佰能盈天机器设备在评估基准日的数量和账面值如下表所示：
单位：万元
| 序 号 |
项目 | 项数 | 账面原值 | 账面净值 | 减值准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机器设备 | 1 | 110.01 | 75.38 | |
| 2 | 车辆 | 19 | 170.22 | 148.73 | |
| 3 | 电子设备 | 316 | 154.46 | 122.95 | |
| 合计 | 434.69 | 347.06 |
2 ．评估方法
根据评估目的和被评估设备的特点，主要采用重置成本法进行评估。 采用重置成本法评估的：
评估值=重置全价×综合成新率
佰能盈天为一般纳税人，故设备评估考虑增值税抵扣
A.机器设备
- 1、重置全价的确定
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284
= - 重置全价 购置价 可抵扣增值税
（1）购置价
主要通过查阅近期同类设备的合同价格确定。
（2）可抵扣增值税
根据财税［2016］36 号等相关财税文件，评估基准日，增值税一般纳税人 购进或者自制固定资产发生的进项税额，可凭增值税专用发票和运输费用结算单 据等从销项税额中抵扣，其进项税额记入“应交税金一应交增值税(进项税额)”科 目。故：
可抵扣增值税=设备购置价13%/（1+13%）+（运杂费+安调费+基础费）9%/ （1+9%）+其他费用可抵税金额
2、成新率的确定
采用年限成新率确定。
年限成新率=（经济使用年限-已使用年限）/经济使用年限
B.车辆
1、重置全价
通过市场询价等方式分析确定车辆于当地于评估基准日的新车购置价，加上 车辆购置税及其他费用并扣减根据规定可抵扣增值税，确定委估车辆的重置全 价。
重置全价=购置价+车辆购置税+其他费用-可抵扣增值税
车辆购置税=车辆不含税售价×税率 10%
= 可抵扣增值税 购置价*13%/（1+13%） 其他费用包括车检费、办照费等，按 500 元计算。
2、成新率的确定
参照国家颁布的车辆强制报废标准，以车辆行驶里程、使用年限两种方法根
据孰低原则确定理论成新率，然后结合车辆的制造质量、使用工况和现场勘查情 况进行调整。计算公式如下：
使用年限成新率=(经济使用年限－已使用年限)／经济使用年限×100% 行驶里程成新率=(经济行驶里程－已行驶里程)／经济行驶里程×100% 理论成新率=MIN（使用年限成新率，行驶里程成新率）
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285
综合成新率=理论成新率×调整系数
式中：调整系数的计算，一般通过分析委估车辆的制造质量（制造系数）、 使用工况（使用系数）和现场勘察状况（个别系数），将其与理论成新率计算所 采用的标准比较分别确定调整系数，综合连乘后确定。
C.电子设备
- 1、重置全价
= - 重置全价 购置价 可抵扣增值税
- 2、成新率的确定
主要采用年限成新率确定。
年限成新率=（经济使用年限-已使用年限）/经济使用年限×100%
-
D．对逾龄电子设备，采用市场法进行评估。
-
3 ．评估结果
设备类资产的评估结果详见下表。
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 账面价值 | 评估值 | 增值率% | |||
| 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | |
| 机器设备 | 110.01 | 75.38 | 113.90 | 83.15 | 3.53 | 10.30 |
| 车辆 | 170.22 | 148.73 | 234.58 | 186.67 | 37.81 | 25.51 |
| 电子设备 | 154.46 | 122.95 | 123.26 | 110.61 | -20.20 | -10.04 |
| 合计 | 434.69 | 347.06 | 471.74 | 380.42 | 8.52 | 9.61 |
设备类评估增减值原因主要如下：
- 1.设备评估原值减值的原因为：现设备购置价下降；评估净值增值原因为评
估采用的使用年限大于会计折旧年限。
-
2.车辆评估原值增值的原因为车辆账面原值为二手净值入账；评估净值增值
-
原因为车辆评估原值增值造成评估净值增值。
-
3.电子设备评估原值减值的原因为：电子设备购置价逐年下降；评估净值减
-
值原因为评估原值减值从而造成评估净值也减值。
-
4 ）无形资产 - 表外无形资产
-
1 ．评估范围
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286
评估基准日表外无形资产，无账面值，内容为专利和软件著作权。共有 37 项发明专利（其中 29 项已授权，其他处于实审、受理等阶段）、29 项实用新型 专利，52 项软件著作权。
由于佰能盈天的业务承接了母公司佰能电气的系统控制业务，因此其部分无 形资产的研发申报时间早于公司成立时间。
2 ．评估假设
-
1) 本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提；
-
2) 本次评估假设评估基准日后外部经济环境不会发生不可预见的重大变 化；
-
3) 本次评估假设无形资产拥有和使用方的经营业务合法，并不会出现不可 预见的因素导致其无法持续经营；
-
4) 被评估单位提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；
-
5) 根据提供的资料，本次评估假设被评估单位对委估无形资产在评估基准 日拥有完全产权；委托评估的无形资产以及对无形资产的实施符合国家 法律法规的要求，并且不会侵犯任何人的合法权益；委托评估的无形资 产中所包含的专利申请可以合法获得专利授权；
-
6) 本次评估假设现有的国家法律、法规、税收政策以及银行利率等政策不 会发生不可预测的重大变化；
-
7) 本次假设拥有且使用的无形资产按目前的使用状况正常持续使用。
-
3 ．评估方法
知识产权类无形资产的价值一般用重置成本很难反映其价值。因为该类资产 的价值通常主要表现在科技人才的创造性智力劳动，该等劳动的成果很难以劳动 力成本来衡量。市场法采用的前提条件要有相同或相似的交易案例，且交易行为 是公平交易。据我们的市场调查及有关介绍，本次评估由于无法找到可对比的历 史交易案例及交易价格数据，故未选择市场法。
由于以上估值技术的局限性，本次评估采用了收益法，具体评估方法为基于 收益法途径的许可费节省法。所谓许可费节省法就是通过估算假设的无形资产受 让人如果拥有该无形资产，就可以节省许可费支出，将无形资产经济寿命期内每
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287
年节省的许可费支出通过适当的折现率折现，并以此作为无形资产价值的一种评 估方法。
1）委估无形资产收益期限的确定
一般认为知识产权等无形资产是有经济寿命周期的，经济寿命周期长的无形 资产价值相对较高，经济寿命周期短的无形资产价值相对较低。无形资产经济寿 命主要受新的可以取而代之的无形资产出现时间的影响，另外无形资产经济寿命 也会由于国家产业政策改变、技术产品盈利能力降低等原因受到影响。本次委估 无形资产多以专利或软著的形式体现，这些无形资产一般都会在一定时间后升级 换代，根据委估无形资产和应用领域的产品市场特点，预计现有的专利技术的经 济寿命约 5 年，即至 2024 年。
2）委估无形资产的收益预测
上述无形资产目前主要用于冶金行业各个加工环节的自动化控制系统领域， 公司的工程项目涵盖了自动控制系统领域的各个环节，因此公司工程项目的收入 均为无形资产组的相关收入。
3）提成率和折现率的确定
对于专利技术的贡献本次仍然采用折现的方式，由于被评估单位不是上市公 司，其折现率不能直接计算获得。因此本次评估采用选取对比公司进行分析计算 的方法估算被评估单位专利技术的回报率。
佰能盈天在产品上相似度有重合、更接近的细分市场的企业作为专利技术估 值的对比公司有三家：
| 对比公司 名称 |
股票代码 | 所属Wind 行业名 称 |
主要产品 | 选择原因 |
|---|---|---|---|---|
| 中钢国际 | 000928.SZ | 建筑材料--建筑装 饰--专业工程 |
国内外贸易、工程总承包、服 务业务 |
关联方 |
| 金自天正 | 600560.SH | 机械设备--专用设 备--其它专用机械 |
电气传动装置、工业计算机控 制系统、工业专用检测仪表及 控制仪表、电力半导体元器 件、咨询服务 |
竞争对手 |
| 蓝英装备 | 300293.SZ | 机械设备--专用设 备--冶金矿采化工 设备 |
电气自动化及集成、数字化工 厂、 电气自动化控制系统 及专业机械设备 |
产品类似 |
参考这些上市公司的资本结构，估算专利技术的贡献率。
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根据上述 3 家对比公司 2015~2019 年中报的财务报告，可以得出对比公司的 资本结构如下：
| 资本结构如下： | 资本结构如下： | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 对比公司 | 中钢国际 | 金自天正 | 蓝英装备 | 平均值 | |
| 股票代码 | 000928.SZ | 600560.SH | 300293.SZ | ||
| 营运 资金 比重 |
2015/12/31 | 34.82% | 14.88% | -19.73% | 9.99% |
| 2016/12/31 | 51.68% | 19.84% | 20.82% | 30.78% | |
| 2017/12/31 | 75.35% | 34.71% | 30.27% | 46.78% | |
| 2018/12/31 | 94.21% | 53.36% | 33.07% | 60.21% | |
| 2019/6/30 | 40.45% | 49.27% | 25.71% | 38.48% | |
| 五年平均 | 59.30% | 34.41% | 18.03% | 37.25% | |
| 有形 非流动 资产 比重 |
2015/12/31 | 1.74% | 10.09% | 14.91% | 8.92% |
| 2016/12/31 | 6.17% | 11.70% | 7.11% | 8.33% | |
| 2017/12/31 | 13.25% | 17.00% | 23.99% | 18.08% | |
| 2018/12/31 | 16.37% | 17.32% | 32.50% | 22.06% | |
| 2019/6/30 | 12.34% | 14.18% | 30.37% | 18.96% | |
| 五年平均 | 9.97% | 14.06% | 21.78% | 15.27% | |
| 无形 非流动 资产 比重 |
2015/12/31 | 63.43% | 75.02% | 104.82% | 81.09% |
| 2016/12/31 | 42.15% | 68.47% | 72.07% | 60.89% | |
| 2017/12/31 | 11.41% | 48.29% | 45.74% | 35.15% | |
| 2018/12/31 | 0.00% | 29.32% | 34.43% | 21.25% | |
| 2019/6/30 | 47.20% | 36.55% | 43.92% | 42.56% | |
| 五年平均 | 30.72% | 51.53% | 60.20% | 47.48% |
进一步分析了上述对比公司的主营业务收入、利润和现金流水平，可以认为 公司的现金流是由公司所有投入资本共同创造的，因此无形资产创造的现金流应 该是无形资产在资本结构中所占比率与主营业务现金流的乘积。另一方面，我们 发现上述无形资产实际上是组合无形资产，包括了专利技术、商标和商誉等无形 资产。由于产品含有一定专利技术，但商标、商誉等无形资产也与企业的现金流 相关，高技术、高质量标准是决定产品质量和品牌价值的重要因素。对比公司的 无形资产组合中，包含专利技术、商标、商誉等，与委估无形资产类似的发明专 利著作权等资产占全部无形资产比例估计约为 50%。因此，我们可以得出技术创 造的现金流，及技术创造的现金流占同期主营业务收入的比例关系，即技术对主 营业务收入的贡献率。
通过计算得出对比公司类似无形资产对现金流的贡献占销售收入的比例平 均值分别为 1.65%、2.38%、2.53%，平均值 2.19%，对比公司均有同类业务，虽 然其主要收入结构相对于被评估单位有一定的差异，但是能够比较客观地反映出 该行业技术对于销售收入的贡献能力。同时，我们根据被评估单位和对比公司平 289
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
均毛利率差异，对提成率进行了修正，修正后的委估无形资产技术提成率为 1.60%。
由于我们评估的无形资产应该被理解为评估基准日的技术状态，随着时间的 推移，上述无形资产会不断的得到改进和完善升级，表现为产品制造技术中不断 会有新的技术改进或增加，使得截止评估基准日时的已有无形资产所占的比重呈 下降趋势。另一方面专利技术也会逐渐进入衰退期。上述两种因素综合表现在评 估基准日的产品专利技术在全部制造专利技术贡献率上，也就是技术贡献率或提 成率逐渐降低，因此我们根据这一情况，考虑无形资产提成率在寿命期内逐渐下 降。
本次评估我们采用对比公司的无形资产投资回报率作为委估无形资产评估 的折现率。
其中，我们选择从评估基准日到国债到期日剩余期限为 5 至 10 年期的国债， 并计算其到期收益率，取所有国债到期收益率的平均值作为本次评估无风险收益 率。
由于本次评估被评估标的资产的持续经营期小于 10 年，因此我们认为选择 几何平均值的 ERP=6.95%作为目前国内市场股权超额收益率 ERP 未来期望值比 较合理。
通过这些参数，代入相应的公式，我们能得出对比公司的 WACC。
上述计算的 WACC 可以理解为对比公司全部资产的期望回报率，全部资产 包括营运资金、有形非流动资产和无形资产组成，各类资产的回报率和总资本加 权平均回报率可以用下式表述：
WACC （Wc R c Wf R f Wi R i）* 1( T)
其中：Wc：为营运资金占全部资产比例；
Wf：为有形非流动资产占全部资产比例；
Wi：为无形资产占全部资产比例；
Rc：为营运资金期望回报率；
Rf：为有形非流动资产期望回报率；
Ri：为无形资产期望回报率；
- T：为企业所得税税率。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
290
投资营运资金所承担的风险相对最小，因而期望回报率应最低。我们取 1 年 LPR4.15%为营运资金税前期望回报率。投资有形非流动资产所承担的风险较 流动资产高，因而期望回报率比流动资产高，我们以 5 年 LPR4.8%和对比公司 的股权收益率分别考虑 3：7 的权重，作为有形非流动资产的期望回报率。
上式变更为：
==> picture [144 x 39] intentionally omitted <==
根据上述计算公式可得出对比公司的无形资产投资回报率，经过所得税调整 后作为本次无形资产评估的折现率。
4 ．评估结果
表外无形资产组评估值 3,100 万元。
评估增值原因，主要是佰能盈天是软件行业，主营冶金行业的自动控制系统 集成制造，形成了多项专利和软著，无形资产研发投入大，在发生时全部计入当 期费用，未形成账面价值；公司的系统集成工程毛利率较高，市场有一定的占有 率，产品技术含量较高，本次对委估无形资产以收益法进行估值，因此造成增值。
5 ）无形资产 - 其他无形资产
1 ．评估范围
评估基准日其他无形资产账面价值 1.34 万元。核算内容为用友财务软件。
2 ．评估方法
根据其他无形资产的特点、评估值类型、资料收集情况等相关条件，对于评 估基准日市场上有销售的外购软件，按照评估基准日的市场价格作为评估值。
3 ．评估结果
其他无形资产评估值 3,102.00 万元，评估增值 3,100.66 万元，增值率 230,645.54%。
（ 4 ）评估结论的选取
佰能盈天资产基础法的评估值为 17,686.86 万元；收益法的评估值 71,800.00 万元，两种方法的评估结果差异 54,113.14 万元，差异率 306%。
考虑到一般情况下，资产基础法仅能反映企业资产的自身价值，而不能全面、 合理的体现企业的整体价值，并且采用资产基础法也无法涵盖诸如客户资源、商
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
291
誉、人力资源等无形资产的价值。北京盈天成立于 2015 年，承接了母公司佰能 电气的自动控制系统集成业务，又经过 5 年的发展，公司已形成了自己特有的经 营理念、经营策略、经营方法。评估师经过对北京盈天财务状况的调查及历史经 营业绩分析，依据资产评估准则的规定，结合本次资产评估对象、北京东土科技 股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的北京佰能电气技术有限公 司股权的评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结果能 更全面、合理地反映北京盈天的所有者权益价值。
2 、佰能蓝天评估情况
（ 1 ）评估概况
根据中同华评估出具的《资产评估报告》（中同华评报字（2020）第 010231 号）的评估说明，本次评估采用收益法、资产基础法两种方法对佰能蓝天截至 2019 年 12 月 31 日股东全部权益进行评估，具体评估情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估对象 | 账面净资 产 |
资产基础法 | 收益法 | ||||
| 评估值 | 评估增值 | 增值率 | 评估值 | 评估增值 | 增值率 | ||
| 佰能蓝天 | 15,897.49 | 17,603.65 | 1,706.16 | 10.73% | 37,300.00 | 21,402.51 | 134.63% |
（ 2 ）收益法评估情况
1 ）营业收入预测
佰能蓝天业务领域主要集中于大气污染治理中的烟气脱硫、脱硝、除尘，节 能技术服务中的余热发电、能源综合利用。公司是集技术研发、工程设计、工程 实施、EPC 工程总承包、BO 运营、合同能源管理于一身的综合服务提供商，为 客户提供设计和工程统筹服务。
佰能蓝天自 2016 年以来，每年新签合同额为 2-4 亿元。公司主要收入来源 为系统集成收入、建安工程收入和合同能源管理收入、商品销售收入等。佰能蓝 天按照完工进度确认收入，依托于 2019 年合同能源管理项目建成投产和部分项 目完工较多，营业收入快速增长，2019 年营业收入较 2018 年增长 38.49%。
截至评估基准日，除合同能源管理项目外，佰能蓝天在手订单合同总额约
8.2 亿元，预计未来可形成收入 5.7 亿。现有在手合同预计在未来 4-5 年执行完毕。 佰能蓝天未来年度收入预测情况如下：
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
292
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 未来预测 | |||||||
| 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 永续期 | |
| 主营业务收入 | 23,883.31 | 30,712.11 | 38,387.12 | 44,113.29 | 45,278.96 | 41,386.01 | 40,398.23 | 40,398.23 |
| 系统工程收入 | 16,309 | 22,637 | 29,812 | 35,556 | 36,721 | 33,628 | 35,398 | 35,398 |
| 合同能源管理 收入 |
4,075 | 4,075 | 4,075 | 3,558 | 3,558 | 2,758 | ||
| 商品销售收入 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
2 ）营业成本预测
佰能蓝天营业成本主要包括集成工程类业务成本、商品销售成本、合同能源 管理成本，其中集成工程类业务成本、商品销售成本主要为材料费、人工费等， 合同能源管理成本主要为在运营的合同能源管理项目固定资产的折旧。
对合同能源管理成本，根据现有的合同能源管理项目固定资产金额及运营期 限计算年折旧额并考虑一定的运营费用；对工程类营业成本，由于佰能蓝天该类 业务按完工百分比确认收入，预测期对营业成本结合历史和在手订单预计完工情 况及毛利率预测；对商品销售业务成本，品销售收入历史期平均毛利率约为 18%， 预测期对商品销售成本参考历史平均毛利率进行预测。
3 ）税金及附加预测
佰能蓝天的税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、印花税、车船税 和地方教育费附加。
以预测年度的营业收入为基础结合评估基准日适用的税率确定未来年度的 税金及附加。
评估基准日佰能蓝天执行的税率详见下表：
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 7% |
| 教育税附加 | 3% |
| 地方教育费附加 | 2% |
4 ）销售费用预测
销售费用主要为销售人员的人工薪酬、交通、汽车等费用。
对于销售费用，评估人员根据各项费用在历史年度中的支付水平，以企业发 展规模和收入增长情况为基础，参考企业历史年度的费用发生额进行预测。
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293
其中：人工费结合企业现有销售人员及其人均工资情况，参考未来年度收入 和新签合同额变动情况进行预测；差旅费、招待费等根据未来年度收入变动情况 进行预测。
5 ）管理费用预测
管理费用主要包括人工费、咨询费、租赁费、差旅费、母公司管理费用分摊 等。
管理费用中的工资是管理部门人员的职工薪酬和社会保险，评估人员根据历 史的人员工资水平，结合公司的未来发展规划，参考企业历史年度的费用发生额 确定预测期的人员工资。
对折旧费，遵循了企业执行的一贯会计政策，按照预测年度的实际固定资产 规模，采用直线法计提。确定当年的折旧费用。
其他管理费用主要是公司运营过程中产生的公用费用、办公费、劳动保护及 福利费等，我们根据其在历史年度中的支付水平，以企业发展规模和收入水平为 基础，预测未来年度中的其他管理费用。
6 ）研发费用的预测
研发费用中的工资是研发人员的职工薪酬和社会保险，评估人员根据历史的 人员工资水平，结合公司的未来发展规划，参考企业历史年度的费用发生额确定 预测期的人员工资。
对折旧，遵循了企业执行的一贯会计政策，按照预测年度的实际固定资产规 模，采用直线法计提。确定当年的折旧费用。
对于其他研发费用，评估人员根据各项费用在历史年度中的支付水平，以企 业发展规模和收入增长情况为基础，参考企业历史年度的费用发生额确定增长比 率预测未来年度中的相应费用。
佰能蓝天的费用预测情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 未来预测 | |||||||
| 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 永续期 | |
| 销售费用 | 616.86 | 681.24 | 722.54 | 766.19 | 806.24 | 818.43 | 830.98 | 830.98 |
| 管理费用 | 844.43 | 867.62 | 887.55 | 908.36 | 934.16 | 936.83 | 1,027.99 | 1,027.99 |
| 研发费用 | 1,626.56 | 1,948.92 | 2,077.63 | 2,166.07 | 2,267.41 | 2,300.78 | 2,343.15 | 2,343.15 |
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294
合计 3,087.85 3,497.77 3,687.72 3,840.61 4,007.81 4,056.04 4,202.12 4,202.12
7 ）营业外收支的预测
营业外收入主要是与日常经营无关的收入；营业外支出主要是固定资产处置 成本等。由于营业外收支对被评估单位收益影响较小，且具有很大不确定性，所 以本次评估未对未来年度的固定资产处置损益进行了预测。
8 ）所得税及税后净利润的预测
根据上述一系列的预测，可以得出被评估单位未来各年度的利润总额，在此 基础上，按照被评估单位执行的所得税率，对未来各年的所得税和净利润予以估 算。
佰能蓝天目前享受如下企业所得税优惠政策：
（1）佰能蓝天为高新技术企业，高新技术企业证书取得时间为 2019 年 12 月 2 日，有效期 3 年，证书编号 GR201911003776，佰能蓝天企业所得税税率为 15%。本次评估假设佰能蓝天的高新技术企业资质能够持续取得。
（2）根据国家财政部发布的《财税[2009]70 号关于安置残疾人员就业有关 企业所得税优惠政策问题的通知》，佰能蓝天现有残疾人员工一名，按北京市最 低标准 2200 元/月发放工资，按月足额缴纳五险一金。佰能蓝天符合安置残疾职 工工资 100%加计扣除条件。
（3）根据财政部发布的《财税[2018]99 号关于提高研究开发费用税前加计 扣除比例的通知》，佰能蓝天开展研发活动中实际发生的研发费用，在按规定据 实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日期间再按照实际发生额 的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销，佰能蓝天的研发费用中人工薪酬与材料费可申报税前加计扣除。
（4）根据财政部、国家税务总局发布的《财税[2010]110 号关于促进节能服 务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》，对符合条件的节能 公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一 笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第 六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。佰能蓝天截至评估基准日有一项 在手订单正在执行三免三减半优惠政策。目前佰能蓝天在手享受政策项目为 2017 年签订的《北海诚德镍业有限公司 132m2+180m2 烧结系统节能项目》，该
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295
项目于 2019 年投入运营，目前尚在免税期。截至评估基准日尚未完工的《马鞍 山钢铁股份有限公司第四轧钢总厂 1580 热轧加热炉烟气余热回收项目》（以下简 称“马鞍山项目”），由于马鞍山项目目前尚未产生收入，是否能够取得上述税收 优惠政策目前还不能确定。出于谨慎性原则，本次计算所得税仅考虑北海诚德 EMC 项目的优惠政策期间，即 2020 年至 2021 年为免所得税期间；2022 年至 2024 年按法定税率减半征收所得税，即适用 12.5%所得税率；2025 年以后按高新技术 企业优惠税率 15%。
9 ）折旧及摊销的预测
根据企业财务报告和资产负债调整情况表，截止评估基准日被评估单位折旧 及摊销情况如下表：
| 资产类型 | 资产数额 | 资产数额 | 残值率% | 年折旧 | 折旧/摊销 年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原值 | 净值 | ||||
| 压块机 | 9.12 | 6.52 | 5 | 0.87 | 10 |
| 北海项目设备 | 8,312.59 | 7,125.08 | 0 | 1,187.51 | 7 |
| 电子设备 | 70.08 | 32.12 | 5 | 6.66 | 10 |
| 其他无形资产 | 14.63 | 5.49 | 0 | 1.46 | 10 |
压块机为佰能蓝天自有设备，按照企业执行的会计政策正常折旧摊销，机器 设备包含《北海诚德镍业有限公司 132m2+180m2 烧结系统节能项目》设备 8,312.59 万元；及承德余热发电项目设备 929.16 万元，承德余热发电项目的设备 已在评估基准日时摊销完毕，无账面净值。北海诚德项目为 EMC 项目，设备折 旧按照节能效益分享期（即 7 年）全部折旧，即每年摊销 1,187.51 万元，截至 2025 年摊销完毕。
对于除上述特殊情况外，今后每年资本性支出形成的各类资产，遵循了企业 执行的一贯会计政策计提，其折旧年限按以上年限计算折旧。其中马鞍山项目预 计 2020 年完工并转固，该项目作为合同能源管理项目，经营期为 5 年，则折旧 年限与已经期限一致，每年折旧额为 445.63 万元。
10 ）资本性支出预测
资本性支出是为了保证企业生产经营可以正常发展的情况下，企业每年需要 进行的资本性支出。本次对资本性支出的考虑，包括马鞍山项目的后续支出约 100 万以及佰能蓝天日常的电子设备、办公家具等的更新支出。
11 ）营运资金增加预测
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营运资金增加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经 营能力所需的新增营运资金。营运资金的增加是指随着企业经营活动的变化，获 取他人的商业信用而占用的现金以及正常经营所需保持的资金、存货等；同时， 在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。
为保证业务的持续发展，在未来期间，企业需追加营运资金，影响营运资金 的因素主要包括经营现金、经营性应收项目和经营性应付项目的增减，其中经营 性应收项目包括应收账款、其他应收款等；经营性应付项目包括应付账款、应付 职工薪酬、应交税费和其他应付款等。本次评估结合企业各类业务合同的收付款 进度并结合项目工期、付现成本并根据年度首付款情况考虑一定的账期进行测 算。
12 ）折现率的确定
股权期望回报率和债权回报率可以用加权平均的方法计算总资本加权平均 回报率。权重评估对象实际股权、债权结构比例。总资本加权平均回报率利用以 下公式计算：
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其中： WACC 为加权平均总资本回报率；E 为股权价值；Re 为期望股本回 报率；D 为付息债权价值；Rd 为债权期望回报率；T 为企业所得税率。
根据上述计算得到被评估单位总资本加权平均回报率在 0%、12.5%、15%的 法定税率下分别为 11.79%、11.61%、11.57%。
13 ）非经营性资产负债的评估
根据我们的分析，被评估单位非经营性资产负债的情况如下表：
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 账面价值 | 评估值 |
| 一、现金类非经营性资产 | ||
| 二、非现金类非经营性资产 | ||
| 应收利息 | ||
| 其他应收款-对外借出款 | 938.27 | 938.27 |
| 长期股权投资 | 2,916.15 | 2,865.06 |
| 固定资产 | 41.43 | 61.21 |
| 其他流动资产 | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 非现金类非经营性资产小计 | 5,945.85 | 5,914.54 |
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| 三、非经营性负债 | ||
|---|---|---|
| 其他流动负债 | 1,194.42 | 1,194.42 |
| 非经营性负债小计 | 1,194.42 | 1,194.42 |
| 非经营性资产、负债净值 | 4,751.43 | 4,720.12 |
14 ）收益法评估结论及分析
经评估，截止评估基准日 2019 年 12 月 31 日，佰能蓝天的股东全部权益， 在持续经营条件下收益法的评估值为人民币 37,300.00 万元。
（ 3 ）资产基础法评估情况
截止评估基准日2019年12月31日，佰能蓝天经审计后总资产账面价值为 33,800.87万元，评估值为35,507.04万元，增值率5.05%；经审计后负债账面价值 为17,903.38万元，评估值为17,903.38万元，无评估增减值；经审计后净资产账面 价值为15,897.49万元，评估值为17,603.65万元，增值率10.73%，评估结果如下表 所示。
单位：万元
| 科目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|
| 一、流动资产合计 | 21,467.87 | 21,536.66 | 68.79 | 0.32 |
| 货币资金 | 1,735.06 | 1,735.06 | - | - |
| 应收票据 | 409.20 | 409.20 | - | - |
| 应收账款 | 8,256.67 | 8,256.67 | - | - |
| 预付款项 | 3,416.03 | 3,416.03 | - | - |
| 应收款项融资 | 3,550.25 | 3,550.25 | - | - |
| 其他应收款 | 1,280.99 | 1,280.99 | - | - |
| 存货 | 749.13 | 817.92 | 68.79 | 9.18 |
| 其他流动资产 | 2,070.54 | 2,070.54 | - | - |
| 二、非流动资产合计 | 12,333.01 | 13,970.38 | 1,637.37 | 13.28 |
| 长期股权投资 | 2,916.15 | 2,865.06 | -51.10 | -1.75 |
| 固定资产 | 7,205.15 | 7,221.78 | 16.63 | 0.23 |
| 其中：建筑物类 | 41.43 | 61.21 | 19.78 | 47.74 |
| 设备类 | 7,163.71 | 7,160.57 | -3.15 | -0.04 |
| 在建工程 | 2,128.13 | 2,195.12 | 66.99 | 3.15 |
| 无形资产 | 5.49 | 1,610.34 | 1,604.85 | 29,227.90 |
| 其他无形资产 | 5.49 | 1,610.34 | 1,604.85 | 29,227.90 |
| 递延所得税资产 | 78.09 | 78.09 | - | - |
| 三、资产总计 | 33,800.87 | 35,507.04 | 1,706.16 | 5.05 |
| 四、流动负债合计 | 17,903.38 | 17,903.38 | - | - |
| 应付票据 | 3,754.30 | 3,754.30 | - | - |
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298
| 科目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|
| 应付账款 | 10,961.03 | 10,961.03 | - | - |
| 预收款项 | 698.89 | 698.89 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 77.81 | 77.81 | - | - |
| 应交税费 | 2.34 | 2.34 | - | - |
| 其他应付款 | 23.21 | 23.21 | - | - |
| 其他流动负债 | 2,385.79 | 2,385.79 | - | - |
| 五、负债合计 | 17,903.38 | 17,903.38 | - | - |
| 六、净资产(所有者权益) | 15,897.49 | 17,603.65 | 1,706.16 | 10.73 |
1 ）存货
委估存货主要包括原材料和工程施工，账面价值合计749.13万元。
在评估过程中，评估人员对评估范围内存货在核对账、表一致的基础上，为 确认存货所有权，依据佰能蓝天提供的存货清单，抽查核实了有关的购置、销售 发票和会计凭证。根据佰能蓝天提供的存货盘点表对其进行了抽查，检查其是否 存在冷背残次情况。并查看了有关出库和入库单，了解存货保管及出入库内控制 度等仓储情况。
由于原材料、设备等分散在各项目现场，存放地点分散，品种及数量繁多。 评估人员首先向企业调查存货的核算方法，通过抽查会计凭证对存货账面值的构 成内容进行核实，并根据评估基准日至盘点日的出入库情况进行调整，验证评估 基准日存货实有数量。
在核实的基础上，根据各存货项目的特点确定相应的评估方法对其评估值进 行计算。
经评估，工程施工的评估值为464.20万元，评估增值额为68.79万元，增值率 为17.40%。
2 ）长期股权投资
1．评估范围
纳入本次评估范围的长期股权投资主要是指拥有控制权的长期股权投资，账 面价值2,916.15万元。
评估基准日长期股权投资概况如下表所示：
单位：万元
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 被投资单位名称 | 投资日期 | 投资比例（%） | 账面价值 |
| 马鞍山欣创佰能能源科技有限公司 | 2014.05 | 49.00 | 1,816.15 |
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299
| 2 | 北京中瀚蓝天技术有限公司 | 2017.04 | 100.00 | 1,100.00 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 广西佰能德天科技有限公司 | 2019.09 | 25.00 | - |
| 合计 | 2,916.15 |
2．评估方法
依据长期股权投资明细账，收集被投资单位的企业法人营业执照、公司章程、 评估基准日审计报表等资料，并与资产评估申报表所列内容进行核对。评估人员 向企业了解长期股权投资的核算方法和被投资单位的经营状况，重点关注对被投 资单位的实际控制权情况，并根据对被投资单位的实际控制权情况，采用以下评 估方法：
对拥有控制权且被投资单位正常经营的长期股权投资，采用同一评估基准日 对被投资单位进行整体评估，以被投资单位整体评估后的净资产乘以持股比例确 定长期股权投资的评估值。
对不拥有控制权的长期股权投资，采用评估基准日经审计的财务报表净资产 乘以持股比例确定评估值。
对刚成立且尚未实际出资的长期股权投资，按零确认评估值。
3．评估结果
长期股权投资评估结果及增减值情况如下表：
单位：万元
| 序号 | 被投资单位名称 | 账面价值 | 评估值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马鞍山欣创佰能能源科技有限公司 | 1,816.15 | 1,816.15 | - | - |
| 2 | 北京中瀚蓝天技术有限公司 | 1,100.00 | 1,048.90 | -51.10 | -4.65 |
| 3 | 广西佰能德天科技有限公司 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,916.15 | 2,865.06 | -51.10 | -1.75 |
长期股权投资评估值2,865.06万元，评估减值51.10万元，减值率1.75%。
本评估报告没有考虑流动性以及由于具有控制权或者缺乏控制权可能产生 的溢价或者折价对长期股权投资价值的影响。
3 ）固定资产 - 建筑物类
1 ．评估范围
房屋建筑物：共计3项，不动产类型为土地/房屋，用途为城镇住宅用地/成套 住宅，现在处于闲置状态，位于重庆市长寿区江南街道江南中路438号。截至评 估基准日，纳入评估范围的3处房地产已提交不动产登记申请表，并于2020年3 月31日取得《不动产权证书》。具体如下：
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300
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
不动产权 证书号 |
建筑物 名称 |
结构 | 建成 年月 |
建筑面 积(㎡) |
用途 | 账面价值 | |
| 原值 | 净值 | |||||||
| 1 | 渝（2020）长 寿区不动产权 第000215006 |
朵力江畔住 宅 |
钢混 | 2014 年 |
58.59 | 住宅 | 13.96 | 13.62 |
| 2 | 渝（2020）长 寿区不动产权 第000214901 |
朵力江畔住 宅 |
钢混 | 2014 年 |
59.85 | 住宅 | 14.26 | 13.91 |
| 3 | 渝（2020）长 寿区不动产权 第000214849 |
朵力江畔住 宅 |
钢混 | 2014 年 |
59.85 | 住宅 | 14.26 | 13.91 |
| 合计 | 178.29 | 42.49 | 41.43 |
2 ．评估方法
1）评估方法的选择
根据《中华人民共和国国家标准房地产估价规范》，房地产估价通常包括： 市场比较法、收益法、成本法和假设开发法。市场比较法适用于同类房地产交易 案例较多的估计；收益法适用于有收益或有潜在收益的房地产估价；成本法适用 于无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场比较法、收益法和假设开发法进 行估价情况下的房地产估价；假设开发法适用于具有投资开发或存在开发潜力的 房地产估价。
本次评估目的是为东土科技拟发行股份及支付现金购买资产涉及的佰能电 气全部权益于评估基准日的市场价值提供参考依据，按照《中华人民共和国国家 标准房地产估价规范》要求，应当采用公开市场价值标准。
因委估房地产均为配套住宅用房，评估人员在认真分析所掌握的资料并对邻 近类似房地产进行实地勘查、调查后，委估对象房地产交易市场及租赁市场比较 活跃，被评估房地产可比交易案例充分，较易了解市场价格水平。根据评估对象 的特点及自身实际情况，遵照国家标准《房地产估价规范》，确定采用市场比较 法进行评估，计算出房地产的价值。因委估房地产目前已开发完成，故不宜采用 假设开发法，由于委估房地产不产生收益，故不宜采用收益法，成本法是在市场 法与收益法均不适用的条件下采用，故本次未采用成本法。
2）评估方法简介
市场比较法：是将待估房地产与在较近时期内发生的同类房地产交易实例， 就交易条件、价格形成的时间、土地使用年期、区域因素（房地产的外部条件）
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
301
及个别因素（房地产自身条件）加以比较对照，以同类房地产的价格为基础，做 必要的修正，得出待估房地产最可能实现的合理价格。其计算公式为：
委估房产价格＝可比实例成交价格×交易情况修正系数×交易日期调整系数 ×房地产状况调整系数
运用市场比较法按下列基本步骤进行：
-
（1）搜集委估房产所在地房地产交易实例的有关资料；
-
（2）选取与委估房产同一性质、同一供需圈内、交易时间接近的三宗实际
-
交易实例作为可比案例；
-
（3）对可比案例成交价格做适当处理，进行价格换算(既统一价格单位及内
-
涵)、价格修正(既交易情况修正)和价格调整(包括交易日期和房地产状况调整)； （4）求得比准价格；
-
（5）计算待估房产的评估单价和评估总价。
房地产状况调整主要包括有关区域方面的调整和有关建筑物方面的调整，具 体内容如下：
有关区域方面的调整因素主要包括：地理位置和繁华程度、基础设施完善程 度、公共配套设施完善程度、交通便捷程度、环境质量和周围景观、区域规划等； 有关建筑物方面的调整因素主要包括：临街状况、建筑物新旧程度、装修条 件、设施设备、工程质量、建筑结构、平面布置、楼层和朝向等。
3 ．评估结果
经评估，建筑物类评估值为61.21万元，评估增值19.78万元，评估增值率 47.74%。
4 ）固定资产 - 设备类
1 ．评估范围
佰能蓝天机器设备主要为余热锅炉、水泵、压块机、变压器等，设备分布在 北海诚德镍业厂区及承德宽城项目地。企业拥有严格的设备使用、维护、保养方 面的制度并得到有效执行，设备使用正常，能满足企业生产经营需要。
佰能蓝天电子办公设备主要为电脑、打印机、复印机等，电子设备均能正常 使用。
佰能蓝天机器设备在评估基准日的数量和账面值如下表所示：
单位：万元
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
302
| 序号 | 项目 | 项数 | 账面原值 | 账面净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机器设备 | 48 | 9,250.82 | 7,131.60 |
| 2 | 电子设备 | 105 | 70.08 | 32.12 |
| 合计 | 153 | 9,320.91 | 7,163.71 |
2 ．评估方法
根据评估目的和被评估设备的特点，对不同类型的设备采用不同的评估方
法。
1、对机器设备中合同能源管理项目资产组：根据佰能蓝天与北海诚德镍业 有限公司（以下简称“北海诚德）签订的合同能源管理合同《北海诚德镍业有限 公司132㎡+180㎡烧结系统节能项目》，由佰能蓝天对北海诚德烧结机及环冷机 等相关系统进行专项节能改造服务，并收取节能服务费用。即佰能蓝天向北海诚 德提供必要的投资及服务，北海诚德按月以节能效益（实际供电量）为计费依据 支付佰能蓝天对改造项目投资款和技术服务收益的合作方式。收益分享期为7年， 到期后佰能蓝天将设备无偿移交给北海诚德。因此佰能蓝天不享有上述资产组的 所有权，仅分享协议预定期间的用能收益，因此对上述资产组按账面价值确认评 估值。
2、对其他非合同能源管理专用设备，主要采用重置成本法进行评估。对可 以搜集二手市场交易信息的设备采用市场法评估。 采用重置成本法评估的：
评估值=重置全价×综合成新率
A.机器设备
- 1.重置全价的确定
重置全价=购置价+运杂费+安调费+基础费+工程建设其它费用（不含税）+ - 资金成本 可抵扣增值税
（1）购置价（含税）
国产设备：主要通过向生产厂家询价以及参考近期同类设备的合同价格确 定。
（2）运杂费
设备运杂费主要包括运费、装卸费、保险费用等，一般以设备含税购置价为 基础，考虑生产厂家与设备所在地的距离、设备重量及外形尺寸等因素，按不同 运杂费率计取。单价高、体积小、重量轻且处于交通方便地区的设备取下限，反
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303
之取上限，若设备费中已含运杂费则不再重复计算。
本次评估中设备费中已含运杂费则不再重复计算。
（3）安调费、基础费
根据设备的特点、重量、安装难易程度，以购置价为基础，按不同费率计取 安调费用，对无需安调设备以及设备费中已含安调费的则不再重复计算。
需要基础的设备，在与房屋建筑物核算不重复前提下，根据设备实际情况考 虑一定的基础费率。
（4）资金成本
评估申报范围内设备假设周期较短，本次评估不考虑资金成本。
（5）其他费用
设备安装调试好即可使用，故不考虑其他费用。
（6）可抵扣增值税
评估基准日，增值税一般纳税人购进固定资产发生的进项税额，可凭增值税 专用发票和运输费用结算单据等从销项税额中抵扣，其进项税额记入“应交税金 一应交增值税(进项税额)”科目。故：
可抵扣增值税=设备购置价13%/（1+13%）+（运杂费+安调费+基础费）9%/
（1+9%）+其他费用可抵税金额
2.成新率的确定
主要设备采用综合成新率，一般设备采用年限成新率确定。
年限成新率=（经济使用年限-已使用年限）/经济使用年限
B.电子设备
1.重置全价
= - 重置全价 购置价 可抵扣增值税
- 2.成新率的确定
主要采用年限成新率确定。
年限成新率=（经济使用年限-已使用年限）/经济使用年限×100%
3 ．评估结果
设备类资产的评估结果详见下表。
单位：万元
资产 账面净值 评估值 增值额 增值率 %
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
304
| 资产 | 账面净值 | 评估值 | 增值额 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|
| 机器设备 | 7,131.60 | 7,132.77 | 1.17 | 0.02 |
| 电子设备 | 32.12 | 27.80 | -4.32 | -13.44 |
| 合计 | 7,163.71 | 7,160.57 | -3.15 | -0.04 |
-
1.机器设备评估增值的主要原因：该公司设备计提折旧的年限短于设备的经
-
济使用年限，成新率较高，造成评估增值。
-
2.电子设备减值的主要原因：评估基准日主要电子设备的市场价格有一定幅
-
度的下降、使用情况较为一般等原因造成评估减值。
5 ）在建工程
- 1 ．评估范围
佰能蓝天在建工程主要是指在建设备安装工程，马鞍山钢铁股份有限公司第 四轧钢总厂1580热轧加热炉烟气余热回收项目，于2018年8月开工，2020年1月已 完工，正式投入生产。
2 ．评估方法
对于开工时间距评估基准日半年以上的在建项目，如果账面价值中不包含资 金成本，则按照合理建设工期加计资金成本。
项目开工于2018年8月，2020年1月已完工，已建设工期为1.38年，假设在建 设期内建设资金均匀投入，贷款利率按一至五年期人民币贷款利4.55%确定。 资金成本=工程支出×年贷款利率×已发生工期/2
-
所以在建工程的评估值=账面工程支出成本+资金成本=21,951,151.15元
-
3 ．评估结果
在建工程评估结果及增减值情况如下表：
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目名称 | 账面价值 | 评估值 | 增减额 | 增值率 |
| 在建工程 | 2,128.13 | 2,195.12 | 66.99 | 3.15% |
| 合计 | 2,128.13 | 2,195.12 | 66.99 | 3.15% |
在建工程评估值为2,195.12万元，增值66.99万元，增值率3.15%。
评估增值原因主要为本次评估考虑了正常合理工期的资金成本，故造成评估 增值。
-
6 ）无形资产 - 其他无形资产
-
1 ．评估范围
企业申报账面记录的无形资产为其他无形资产，主要为外购软件、专利及软
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305
件著作权等，合计27项，其中两项为外购的OA系统和招标管理平台软件。
-
企业申报的账面未记录的无形资产主要为专利及软件著作权等，合计13项。
-
2 ．评估方法
1、对外购无形资产，结合无形资产使用状况，根据无形资产现行市场价格 确定评估结果，对被评估单位佰能蓝天目前未使用的招标信息管理平台软件，按 账面价值列示；
- 2、对于专利等无形资产，采用基于收益法途径的收入提成率法评估。
所谓收入提成评估方法是基于无形资产在产品的研发、生产、销售过程中， 被评估无形资产对产品创造收益流的贡献为基础估算无形资产价值的一种方法。 根据资产评估中的贡献原则，我们可以采用适当方法估算确定无形资产对全部收 益流的贡献率，并进而确定无形资产对收益流的贡献，再选取恰当的折现率，将 无形资产对收益流的贡献折为现值，以此作为无形资产的评估价值方法。运用该 方法一般分为如下几个步骤：
-
I. 确定相关产品的经济寿命期，预测在经济寿命期内相关产品的销售收入； II. 分析确定专利相关提成率（贡献率）； III. 计算该专利等对销售收入的贡献；
-
IV. 采用适当折现率将专利等对销售收入的贡献折成现值。折现率应考虑相 应的形成该现金流的风险因素和资金时间价值等因素；
将经济寿命期内专利对销售收入的贡献的现值相加，确定专利的公平市场价
值。
3 ．评估结果
无形资产评估值1,610.34万元，评估增值1,604.85万元。
评估增值原因主要为本次评估对企业申报的自主研发的无形资产采用收益 法进行了评估，造成评估增值。
（ 4 ）评估结论的选取
佰能蓝天资产基础法的评估值为 17,603.65 万元；收益法的评估值 37,300.00 万元，两种方法的评估结果差异 19,696.35 万元。差异原因主要是资产基础法仅 能反映企业资产的自身价值，而不能全面、合理的体现企业的整体价值，而收益 法在评估过程中不仅考虑了被评估单位申报的账内账外资产，同时也考虑了如企
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306
业积累的客户资源、科学的经营管理水平等各项对获利能力产生重大影响因素， 即评估结论充分涵盖了被评估单位股东全部权益价值。
考虑到一般情况下，资产基础法仅能反映企业资产的自身价值，而不能全面、 合理的体现企业的整体价值，并且采用资产基础法也无法涵盖诸如客户资源、商 誉、人力资源等无形资产的价值。佰能蓝天经过多年的发展，公司已形成了自己 特有的经营理念、经营策略、经营方法，取得了完备的经营资质。佰能蓝天近几 年及可预计的未来年度均能盈利，从收益途径能反映出企业的价值，并且收益法 在评估过程中不仅考虑了被评估单位申报的账内账外资产，同时也考虑了如企业 积累的客户资源、科学的经营管理水平等各项对获利能力产生重大影响因素，即 评估结论充分涵盖了被评估单位股东全部权益价值。评估师经过对佰能蓝天财务 状况的调查及历史经营业绩分析，依据资产评估准则的规定，结合本次资产评估 对象、发行股份及支付现金购买资产的评估目的，适用的价值类型，经过比较分 析，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映佰能蓝天的所有者权益价值。
3 、柳州佰能评估情况
（ 1 ）评估概况
根据中同华评估出具的《资产评估报告》（中同华评报字（2020）第 010231 号）的评估说明，本次评估采用收益法、资产基础法两种方法对柳州佰能截至 2019 年 12 月 31 日股东全部权益进行评估，具体评估情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估对象 | 账面净资 产 |
资产基础法 | 收益法 | ||||
| 评估值 | 评估增值 | 增值率 | 评估值 | 评估增值 | 增值率 | ||
| 柳州佰能 | 24,295.67 | 24,336.98 | 41.31 | 0.17% | 41,630.00 | 17,334.33 | 71.35% |
（ 2 ）收益法评估情况
1 ）营业收入预测
柳州佰能的收入主要为余热发电收入，广西柳钢为唯一客户，根据协议约定， 一期发电项目于 2024 年 1 月转让给广西柳钢，二期项目于 2025 年底转让给广西 柳钢。历史年度柳州佰能销售收入如下：
单位：万元
产品或服务名称 历史数据
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307
| 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | |
|---|---|---|---|
| 余热发电收入 | 13,316.29 | 12,076.74 | 11,971.97 |
柳州佰能未来年度营业收入，通过发电量及发电单价进行预测，收入预测情 况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 未来预测 | |||||
| 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | |
| 余热发电收入 | 11,919.49 | 11,652.39 | 11,394.99 | 11,146.90 | 6,156.50 | 6,121.25 |
2 ）营业成本预测
营业成本的预测，营业成本主要包括基本生产成本和辅助生产成本。其中： 对折旧费的预测，按照固定资产账面金额和不同类别资产的折旧年限计算；对电 费的预测，根据用电量及单价进行预测；对除盐水、工业水、软水的预测，根据 用水量占发电量的历史比例水平，结合目前的价格水平进行预测；对检测费、修 理费、奖金、邮电费及劳动保护费，结合历史三年占收入的平均比例水平和未来 收入进行预测。
3 ）营业税金及附加预测
柳州佰能的营业税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费 附加等。城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加计税基础为应交增值税， 以预测年度的营业收入为基础结合评估基准日适用的税率确定未来年度的营业 税金及附加。
评估基准日柳州佰能执行的税率详见下表：
| 税种 | 税率 |
|---|---|
| 增值税 | 13% |
| 城市维护建设税 | 7% |
| 教育税附加 | 3% |
| 地方教育费附加 | 2% |
4 ）销售费用预测
销售费用主要为办公费、招待费和劳动保护费等，具体预测情况如下： 对销售费用，其各项费用历史金额较小，未来不会发生大的变化，2020 年 结合企业预算进行预测，未来几年维持 2020 年水平进行预测，2024 年 1 月一期
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308
项目交接后办公及招待费用按费用减半进行预测。
5 ）管理费用预测
柳州佰能的管理费用，主要包括工资、奖金、办公费、邮电费、差旅费、汽 油费、汽车保险费、修车费、招待费、交通费、折旧费、社保公积金、福利费、 中介费、无形资产摊销、保险费、住宿费、残疾人保障金、水电费、母公司管理 费用分摊等。本次评估对管理费用的预测在企业管理当局提供的费用预测数据的 基础上，通过对企业历史费用明细项的分析结合市场状况及管理当局的未来规划 进行预测。具体预测如下：
（1）工资、社保公积金、福利费，分别按照人数、薪资涨幅及费用比例进 行预测；
（2）奖金，按照占收入的比例进行预测；
（3）折旧费、无形资产摊销：折旧费按照固定资产账面金额和不同类别资 产的折旧年限计算；无形资产摊销按照无形资产账面值和摊销年限计算；
（4）母公司管理费用分摊：母公司管理费用分摊是按照母公司北京佰能电 气技术有限公司的管理费用预测值应分摊给柳州佰能的部分进行预测；
（5）其他费用，因金额较小且稳定，结合 2020 年预算水平，未来保持稳定 进行预测。
6 ）财务费用预测
财务费用主要为票据贴现发生的利息支出、保证金利息收入及手续费。 因企业自身资金充足，因此未来年度不考虑票据贴现的利息支出；保证金利 息收入及手续费结合历史三年平均水平进行预测，未来年度保持稳定。
柳州佰能的费用预测情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 未来预测 | |||||
| 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | |
| 销售费用 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 2.20 | 2.20 |
| 管理费用 | 368.61 | 376.96 | 386.60 | 396.73 | 405.47 | 410.09 |
| 财务费用 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 合计 | 370.28 | 378.63 | 388.27 | 398.40 | 405.14 | 409.76 |
7 ）其他收益预测
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309
柳州佰能利用余热、余压生产电力。根据国家税务总局《关于调整完善资源 综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115 号），自 2011 年 8 月 1 日起销售 100%利用工业生产过程中产生的余热、余电生产的电力或热力，实际 增值税即征即退 100%的政策。当年所退增值税为上年第四季度及当年前三季度 所实际缴纳的增值税。
8 ）营业外收支的预测
营业外收支主要是与日常经营无关的收支。本次评估未预测营业外收支。 9 ）所得税及税后净利润的预测
柳州佰能生产用原材料符合资源综合利用企业所得税优惠目录相关规定。根 据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，自 2008 年 1 月 1 日起，企业以《资 源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制 和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入收入总额。
柳州佰能产品符合西部地区鼓励类产业目录。根据国家税务总局《关于深入 实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地 区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占 企业收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。
10 ）折旧及摊销的预测
根据企业财务报告和资产负债调整情况表，截至评估基准日被评估单位折旧 及摊销情况如下表：
单位：万元
| 期 初 |
资产类型 | 资产数额 | 资产数额 | 折旧/ 摊销年限 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 账面原值 | 账面净值 | ||||
| 车辆 | 18.05 | 0.00 | 5 | ||
| 电子设备 | 27.29 | 0.80 | 5 | ||
| 生产设备(一期) | 8,340.61 | 2,616.92 | 13 | ||
| 生产设备(二期) | 11,348.22 | 5,449.47 | 13 |
对于今后每年资本性支出形成的各类资产，遵循了企业执行的一贯会计政策
计提，其折旧年限按以上年限计算折旧。
11 ）资本性支出预测
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310
资本性支出是为了保证企业生产经营可以正常发展的情况下，企业每年需要 进行的资本性支出。未来年度，柳州佰能除修理设备费用外，无其他资本性支出 的需求，修理费已在成本中进行预测，故不对资本性支出进行预测。
12 ）营运资金增加预测
营运资金增加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经 营能力所需的新增营运资金。营运资金的增加是指随着企业经营活动的变化，获 取他人的商业信用而占用的现金以及正常经营所需保持的资金、存货等；同时， 在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。
营运资金的预测，一般根据应收账款、存货等周转率进行预测，结合企业目 前及未来发展加以调整。
13 ）折现率的确定
股权期望回报率和债权回报率可以用加权平均的方法计算总资本加权平均 回报率。权重评估对象实际股权、债权结构比例。总资本加权平均回报率利用以 下公式计算：
==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==
其中： WACC 为加权平均总资本回报率；E 为股权价值；Re 为期望股本回 报率；D 为付息债权价值；Rd 为债权期望回报率；T 为企业所得税率。
根据上述计算得到被评估单位总资本加权平均回报率在 15%的法定税率下 为 11.33%，我们以其作为被评估单位的折现率。
14 ）非经营性资产负债的评估
根据我们的分析，被评估单位非经营性资产负债的情况如下表：
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 账面价值 | 评估值 |
| 一、现金类非经营性资产 | ||
| 多余现金 | 1,127.44 | 1,127.44 |
| 现金类非经营性资产小计 | 1,127.44 | 1,127.44 |
| 二、非现金类非经营性资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,455.00 | 13,496.32 |
| 递延所得税资产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
311
| 项目 | 账面价值 | 评估值 |
|---|---|---|
| 非现金类非经营性资产小计 | 13,455.00 | 13,496.32 |
| 三、非经营性负债 | ||
| 其它应付款-对外借款 | ||
| 非经营性负债小计 | ||
| 非经营性资产、负债净值 | 14,582.44 | 14,623.77 |
15 ）负息负债的评估
经核实，截至评估基准日，企业无负息负债。
16 ）收益法评估结论及分析
经评估，截止评估基准日 2019 年 12 月 31 日，柳州佰能的股东全部权益， 在有限期经营情况下收益法的评估值为人民币 41,630.00 万元。
（ 3 ）资产基础法评估情况
截止评估基准日 2019 年 12 月 31 日，柳州佰能经审计后总资产账面价值为 25,161.47 万元，评估值为 25,202.78 万元，评估增值 41.31 万元，增值率 0.16%； 经审计后负债账面价值为 865.80 万元，评估值为 865.80 万元，评估无增减值； 经审计后净资产账面价值为 24,295.67 万元，评估值为 24,336.98 万元，评估增值 41.31 万元，增值率 0.17%，评估结果如下表所示。
单位：万元
| 单位：万 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 |
账面净值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 | |
| 流动资产 | 17,086.51 | 17,127.83 | 41.32 | 0.24 |
| 非流动资产 | 8,074.96 | 8,074.95 | -0.01 | 0 |
| 其中：长期股权投资 | - | - | ||
| 投资性房地产 | - | - | ||
| 固定资产 | 8,067.20 | 8,067.20 | - | - |
| 在建工程 | - | - | ||
| 无形资产 | 0.01 | - | -0.01 | -100 |
| 其中：土地使用权 | - | - | ||
| 其他非流动资产 | 7.75 | 7.75 | - | - |
| 资产总计 | 25,161.47 | 25,202.78 | 41.31 | 0.16 |
| 流动负债 | 865.8 | 865.8 | - | - |
| 非流动负债 | - | - | ||
| 负债总计 | 865.8 | 865.8 | - | - |
| 净资产(所有者权益) | 24,295.67 | 24,336.98 | 41.31 | 0.17 |
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312
1 ）其他流动资产
其他流动资产主要为宁波银行活化期和定期理财产品，活化期理财产品为不 定期购入，定期理财产品购置于 2019 年 11 月至 12 月，账面余额 13,455.00 万元， 计提减值准备 0 万元，账面净值 13,455.00 万元。
评估人员查阅了原始入账凭证，理财产品说明书，并对银行进行了函证，核 实其持有银行理财产品金额和权属的真实性，经核实其金额及权属均与企业申报 一致。
对活化期理财产品，其核算内容为多笔理财产品在交易日滚动申购和赎回， 且为浮动性收益，故本次以经核实无误的账面值作为评估值；对于定期理财产品， 按本金加持有期预期利息计算评估值。计算公式为：
评估值=本金（1+预期年化收益率/365持有天数）
其他流动资产的评估价值为 13,496.32 万元，评估增值额为 41.32 万元，增 值率为 0.31％。
（ 4 ）评估结论的选取
柳州佰能资产基础法的评估结果为 24,336.98 万元，收益法的评估结果为 41,630.00 万元，两种方法的差异为 17,293.02 万元，差异率 71.06%。产生差异的 主要原因为：资产基础法核算的是企业资产的自身价值；收益法核算的是企业的 整体价值，不仅包括资产的自身价值，还涵盖诸如客户资源、商誉、人力资源等 无形资产的价值。
根据柳州佰能提供的 BOT 协议，在项目运营到期后所有的资产无偿转让给 广西柳钢，基于柳州佰能对资产没有最终的所有权，资产基础法不能完整的反映 柳州佰能股东全部权益价值，不适宜采用资产基础法的结果；根据 BOT 协约定， 柳州佰能共建设经营两期发电项目，通过利用广西柳钢的烧结机排出的余热进行 回收利用产生过热蒸汽发电，发电供给广西柳钢利用，从而实现资源的良性循环。 协议中对发电年限、发电量和电价有一定的约定，未来收益期和收益额可以合理 预测，经过比较分析，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映被评估单位 的股东全部权益价值。
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313
（五）引用其他机构报告内容的相关情况
本次评估报告未引用其他机构报告内容。
（六）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明
本次评估不存在评估特殊处理、或对评估结论有重大影响的事项。
（七）评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的 影响
1．2020 年 3 月，北京佰能电气技术有限公司将其持有的中钢金信的 55%股 权以 32,452,550.00 元价格转让给中钢招标有限责任公司，转让后北京佰能电气 技术有限公司不再持有中钢金信股权。本次评估已考虑该股权转让对评估结论的 影响。
2．2020 年 3 月，北京佰能电气技术有限公司将其持有的中钢招标的 30%股 权以 28,389,388.23 元价格转让给北京招金众和企业管理中心（有限合伙），本次 转让后，佰能电气持有中钢招标 35%的股权。本次评估已考虑该股权转让对评估 结论的影响。
3．根据佰能电气与宁波银行股份有限公司北京分行于 2019 年 1 月 31 日签 署的质押合同（编号：077002A20198019），在宁波银行股份有限公司购买的智 能定期理财 12 号（金额 250 万元）已质押给宁波银行股份有限公司北京分行营 业部用于开具银行承兑汇票，质押期限为：2019 年 1 月 30 日至 2020 年 1 月 25 日。目前已经解除质押，对评估结果不构成影响。
二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析
（一）对资产评估机构或估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或 估值方法与目的的相关性发表意见
公司董事会对于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
“1、评估机构的独立性
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
314
公司本次交易聘请的评估机构为具有证券期货业务资格的中同华资产评估 有限公司。本次评估机构的选聘程序合规，除业务关系外，评估机构及经办评估 师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实 的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照有 关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况， 未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司本次交易 提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一 致；评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法，并最终选择了收益法的 评估值作为本次评估结果。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循 了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情 况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方 法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的 资产评估报告为基础由交易各方协商确定，拟购买资产的评估定价具备公允性， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
综上所述，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前 提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允。”
（二）标的资产估值依据合理性分析
佰能电气主要的业务包括工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术 服务、节能环保工程和技术服务、合同能源管理服务三大类。其中工业企业自动 化、智能化综合系统的工程及技术服务主要由佰能盈天实施；节能环保工程和技
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315
术服务主要由佰能蓝天实施，包括烟气脱硫、脱硝、除尘等；合同能源管理服务 由佰能蓝天和柳州佰能实施，主要为在余热发电行业合同能源管理业务。佰能电 气有如下核心竞争力能够对其自身估值形成有效支撑：
1、工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务竞争优势
佰能电气在冶金行业自动控制领域经营多年，积累了丰富的客户资源。报 告期内公司先后为柳钢、宝钢、首钢等行业内知名冶金企业提供自动化电控系统 解决方案并与之建立了良好的业务合作关系。佰能电气为中钢设备电气自动化服 务的唯一供应商，双方的稳定合作关系维持了二十多年。
佰能盈天拥有冶金行业全流程各工艺生产线的电气自动化解决方案和工程 技术经验，能够承接国内外大型钢铁冶金“三电总承包”项目，为冶金领域各工 序包括：采矿、选矿、原料厂、石灰窑、烧结、球团、焦化、炼铁、炼钢、轧钢 及处理线等提供电气自动化系统规划、方案论证、工程设计、设备制造、安装调 试、技术培训和售后服务。经过多年积累，佰能盈天业绩遍布国内和海外多个国 家和地区，在俄罗斯、澳大利亚、土耳其、伊朗、印度、阿尔及利亚、马来西亚 及越南等一带一路国家均有实施相应工程项目。佰能盈天承继了佰能电气在行业 内的经验及专业团队，在多年业务活动中积累了丰富的冶金自动控制技术应用经 验，对冶金行业工艺也有了深刻理解，锻炼了一批优秀的技术人员队伍，具备了 承担大型先进冶金自动化系统项目的能力，在行业内已具备了较大的影响力。
佰能盈天为高新技术企业，所处行业为技术密集型行业，基于冶金生产过 程工艺复杂、高度精确的特点，对智能化生产线的工艺设计要求十分复杂，对生 产线运行精度要求极高，且在量产化过程中容错率极低，佰能盈天（含其母公司 佰能电气）在所处行业有 20 多年的经验，拥有电气自动化相关 76 项专利，其中 发明专利 36 项，实用新型 40 项，内容涵盖无人行车及智能库管系统；焦炉炉顶 测温机器人、综合料场智能管控系统、自动出钢系统、精密制造智能产线、板带 质量在线分析系统及余热发电智能控制系统等，与国内外同类产品对比，佰能盈 天的产品技术性能指标达到国外先进、国内领先水平。
2、节能环保工程及技术服务竞争优势
佰能蓝天为高新技术企业，是中国环境保护产业协会会员单位，中国环境
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保护产业骨干企业。通过了多个质量管理体系认证，是工信部推荐的节能服务企 业。佰能蓝天在冶金、钢铁、热电、建材、石化、有色、城市建设等领域进行了 大量的基础研究和工程实践，在工业余热余压利用、工厂烟气处理、电气节能等 方面取得了丰硕的成果，在完成水泥回转窑余热发电、玻璃炉窑余热发电、干熄 焦发电、饱和蒸汽余热发电、烧结环冷机余热发电、烧结大烟道余热利用、加热 炉余热利用、矿热炉余热发电、焦炉余热利用、生物质发电、垃圾发电等工程项 目中，形成了自己的专有技术；公司在烟气脱硫、脱硝、除尘，污水处理、污泥 处理、垃圾渗滤液处理、VOC 治理、资源循环利用等方面取得了突破性进展， 积累了丰富的工程经验。
在烧结余热利用及发电方面，公司拥有多项专利，如《一种烧结机余热回 收利用装置》、《一种可调整排烟温的烧结机烟道余热锅炉系统》、《一种用于烧结 机烟道余热回收的锅炉系统》、《一种新型烧结环冷机烟气余热回收方式》等。
3、合同能源管理服务竞争优势
目前市场上以合同能源管理模式从事余热发电项目投资、建设、运营管理的 综合节能服务公司主要有天壕节能科技股份有限公司、中材节能股份有限公司、 杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司、大连易世达新能源发展股份有限公 司、China Recycling Energy Corporation（中国循环能源有限公司）等。随着国家 政策支持力度加大，在用能企业对合同能源管理服务需求增加，而市场供给相对 有限的情况下，部分余热发电工程建设及技术服务类公司正在向合同能源管理模 式转型，市场参与主体将不断增加。
佰能电气余热发电主要包括佰能蓝天和柳州佰能两个主体实施。柳州佰能共 建设经营两期发电项目，通过利用广西柳钢的烧结机排出的余热进行回收利用产 生过热蒸汽发电，发电供给广西柳钢利用，从而实现资源的良性循环。一期 2×360 ㎡烧结机余热发电项目经营期为 2011 年 2 月至 2024 年 1 月，二期 110 ㎡和 265 ㎡烧结机余热发电项目经营期为 2013 年 1 月至 2025 年 12 月。北海合同能源管 理项目及马鞍山合同能源管理项目已先后于 2019 年 1 月和 2020 年 1 月进入运行 阶段。上述三个合同能源管理项目均已实施，公司将利用在钢铁冶金行业的技术、 资源和项目等优势，积极开拓合同能源管理项目。
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4、智能制造领域的拓展
随着冶金行业技术的更新升级，行业不断往低碳化、智能化、信息化发展， 智能制造已成为未来工业发展新阶段重要推动力。
智能制造是佰能盈天未来转型发展的重要方向，目前佰能盈天已经研发出 多项智能制造的产品和技术，并拥有若干成功的应用案例，多项技术为国内首创 或在国内同行中处于领先地位。产品和服务主要包括：无人行车及智能库管系统； 焦炉炉顶测温机器人、综合料场智能管控系统、自动出钢系统、精密制造智能产 线、板带质量在线分析系统及余热发电智能控制系统等，着力打造完整的智能工 厂系列化产品，助力工业企业智能化转型升级。
（三）标的公司后续经营过程中政策、宏观环境等方面的变化趋势及应对 措施及其对评估或估值的影响
在可预见的未来发展时期，标的公司后续经营过程中政策、宏观环境、技术、 行业等方面不存在重大不利变化。若上述因素未来发生不利变化，可能将不同程 度地影响本次估值结果，但相关影响目前无法量化。如出现上述不利情况，公司 董事会将采取积极措施加以应对。
（四）指标对评估的影响分析
根据对佰能电气下属重要子公司评估所参考的收益法评估模型，本次评估结 果对关键财务指标营业收入、毛利率和折现率的敏感性分析结果如下：
1、营业收入敏感性分析
营业收入的变化对佰能电气估值的敏感性分析如下：
| 收入变动率 | 评估值（万元） | 变动额（万元） | 变动率 |
|---|---|---|---|
| -10% | 151,615.35 | -9,701.39 | -6.01% |
| -5% | 156,615.71 | -4,701.03 | -2.91% |
| 0% | 161,316.74 | - | 0.00% |
| 5% | 166,598.92 | 5,282.18 | 3.27% |
| 10% | 171,618.74 | 10,302.00 | 6.39% |
2、毛利率敏感性分析
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毛利率的变化对佰能电气估值的敏感性分析如下：
| 收入变动率 | 评估值（万元） | 变动额（万元） | 变动率 |
|---|---|---|---|
| -10% | 121,403.87 | -39,912.87 | -24.74% |
| -5% | 141,322.09 | -19,994.65 | -12.39% |
| 0% | 161,316.74 | - | 0.00% |
| 5% | 181,187.99 | 19,871.25 | 12.32% |
| 10% | 201,163.18 | 39,846.44 | 24.70% |
3、折现率敏感性分析
折现率的变化对佰能电气估值的敏感性分析如下：
| 收入变动率 | 评估值（万元） | 变动额（万元） | 变动率 |
|---|---|---|---|
| -10% | 158,911.99 | -2,404.75 | -1.49% |
| -5% | 159,948.02 | -1,368.72 | -0.85% |
| 0% | 161,316.74 | - | 0.00% |
| 5% | 162,931.72 | 1,614.98 | 1.00% |
| 10% | 164,802.96 | 3,486.22 | 2.16% |
（五）交易标的与上市公司之间的协同效应及其对交易定价的影响
本次并购系基于产业整合的目标，东土科技和佰能电气同属于工业互联网 领域，其主营业务及产品应用于不同领域，本次交易完成后，东土科技将借助佰 能电气多年的经营积累，进入钢铁冶金行业，实现上市公司业务板块的拓展。上 市公司将结合自身发展战略、充分发挥现有工业互联网平台性技术的优势，与佰 能电气在工业企业，尤其是大型冶金行业企业的电气自动化、节能减排综合服务 等领域推进业务协同，推进工业互联网创新产品和解决方案在相关行业的应用。
通过本次交易，上市公司与标的资产将实现在产品、技术、管理、资金、 地方政策等多方面的优势互补，实现整合。佰能电气可以利用上市公司在交通、 军工等行业的渠道优势，将其现有的智能制造等技术和服务进一步延伸和拓展。 通过本次重组后的业务整合，有助于上市公司和标的公司业务的进一步协同。
但由于本次交易的协同效应难以准确量化，基于谨慎性考虑，本次交易定价 未考虑协同效应的影响。
（六）交易标的定价公允性分析
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1 、本次交易作价市盈率
本次交易标的佰能电气 100%股权的交易价格为 161,316.74 万元，本次交易 的静态市盈率为 19.89 倍，市净率为 2.00 倍数。
| 项目 | 金额（万元）/倍数 |
|---|---|
| 整体交易作价 | 161,316.74 |
| 2019年度扣非后归属于母公司股东的净利润 | 8,109.38 |
| 静态市盈率 | 19.89 |
| 佰能电气评估基准日净资产 | 80,822.70 |
| 市净率 | 2.00 |
注:静态市盈率=整体交易作价/评估基准日前 1 年扣非后归属于母公司股东的净利润 市净率=整体交易作价/评估基准日净资产
2 、同行业上市公司估值情况
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订版），佰能盈 天所从事的工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务业务属于软件和 信息技术服务业（I65）；佰能蓝天所从事的节能环保工程和技术服务业务属于生 态保护和环境治理业（N77）；柳州佰能所从事的合同能源管理服务属于电力、 热力生产和供应业（D44）。结合佰能电气主营业务情况，经 Wind 数据库筛选主 营业务与佰能电气相近的上市公司共 13 家。截至本次交易的评估基准日 2019
年 12 月 31 日，同行业上市公司估值情况对比如下：
| 公司名称 | 股票代码 | 上市时间 | 市盈率 （PE，TTM） |
市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝英装备 | 300293.SZ | 2012年3月8日 | 133.69 | 2.87 |
| 金自天正 | 600560.SH | 2002年9月19日 | 67.11 | 2.55 |
| 东方电子 | 000682.SZ | 1997年1月21日 | 26.18 | 2.21 |
| 亚联发展 | 002316.SZ | 2009年12月9日 | 38.70 | 3.28 |
| 科远智慧 | 002380.SZ | 2010年3月31日 | 26.97 | 1.61 |
| 榕基软件 | 002474.SZ | 2010年9月15日 | 187.34 | 3.62 |
| 三五互联 | 300051.SZ | 2010年2月11日 | -6.21 | 4.36 |
| 数字政通 | 300075.SZ | 2010年4月27日 | 39.81 | 2.21 |
| 鼎捷软件 | 300378.SZ | 2014年1月27日 | 47.04 | 3.03 |
| 今天国际 | 300532.SZ | 2016年8月18日 | 127.13 | 3.62 |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 2003年10月16日 | 24.52 | 3.51 |
| 宝信软件 | 600845.SH | 1994年3月11日 | 49.48 | 5.58 |
| 柏楚电子 | 688188.SH | 2019年8月8日 | 74.08 | 45.39 |
| 平均 | 64.29 | 6.45 |
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| 公司名称 | 股票代码 | 上市时间 | 市盈率 （PE，TTM） |
市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 本次交易 | 19.89 | 2.00 |
截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，相关上市公司的市盈率平均数为 64.29 倍，市净率平均数为 6.45 倍。本次交易的市盈率为 19.89 倍，市净率为 2.00 倍， 均低于同行业上市公司的水平，因此本次交易价格具有合理性。
3 、本次交易的同行业可比交易分析
结合佰能电气主营业务及行业情况，经 Wind 数据库筛选，选定了国泰集团、 拓尔思、思维列控三例并购案例。同行业可比交易估值情况对比如下：
| 序号 | 市场案例 | 标的资产主营业务 | 标的方 PE |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰集团收购太格时代69.83%股权 | 电气化工程和信息化工程业务 | 20.14 |
| 2 | 拓尔思收购科韵大数据35.43%股权 | 大数据软件开发、技术服务和系 统集成 |
17.62 |
| 3 | 思维列控定增收购蓝信科技51%股权 | 高速铁路运行监测与信息管理 | 32.81 |
| 平均值 | 23.52 | ||
| 静态市盈率倍数（扣非后归属于母公司股东的净利润） | 19.89 |
同行业可比交易的平均静态市盈率为 23.52 倍，高于本次交易的市盈率，因 此本次交易估值具有合理性。
（七）评估基准日至本报告书签署日之重要变化事项及其对估值及交易作 价的影响
评估基准日至重组报告书披露日，交易标的未发生影响交易作价的重要变化 事项。
（八）如交易定价与评估或估值结果存在较大差异，分析说明差异的原因 及其合理性
根据交易标的佰能电气资产评估报告，评估机构以 2019 年 12 月 31 日为评 估基准日，以资产基础法评估结果作为佰能电气全部股东权益价值的评估结论， 评估值为 161,316.74 万元。根据交易合同，佰能电气 100%股权的交易价格为 161,316.74 万元。评估结果与交易定价一致。
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综上，本次交易定价与评估或估值结果不存在较大差异。
三、独立董事对本次交易评估事项的意见
公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下独立意见：
“1、评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构为具有证券期货业务资格的中同华资产评估 有限公司。本次评估机构的选聘程序合规，除业务关系外，评估机构及经办评估 师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实 的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照有 关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况， 未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司本次交易 提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一 致；评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法，并最终选择了收益法的 评估值作为本次评估结果。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循 了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情 况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方 法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的 资产评估报告为基础由交易各方协商确定，拟购买资产的评估定价具备公允性， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
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322
综上所述，独立董事认为，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立 性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允。”
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
323
第六节 本次发行股份情况
本次交易涉及的上市公司股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集 配套资金两部分，具体情况分别如下：
一、发行股份购买资产
上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买佰能电气 100%股权，截至评 估基准日，标的资产的评估值为 161,316.74 万元。根据交易各方协商确定，标的 资产的交易价格为 161,316.74 万元，其中，交易对价的 80%以发行股份的方式支 付，交易对价的 20%以现金方式支付。
（一）发行股份的种类和面值
本次发行股份购买资产发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股 面值人民币 1.00 元。本次交易发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
（二）发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行。本次发行对象为中钢设备 有限公司、北京大成房地产开发有限责任公司、北京佰能共合投资咨询中心（有 限合伙）及赵庆锋、孙丽等 41 名自然人。上述交易对方以其各自持有的标的公 司的股权为对价认购上市公司非公开发行的股份。
（三）发行股份的价格、定价原则及合理性分析
1、发行价格及定价原则
根据《重组管理办法》，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格不得低 于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日 前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。（交 易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决 议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股 票交易总量。）
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324
上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易 均价及交易均价 90%的具体情况如下表所示：
单位：元/股
| 单位：元/股 | ||
|---|---|---|
| 股票交易均价计算区间 | 交易均价 | 交易均价的90% |
| 前20个交易日 | 13.37 | 12.03 |
| 前60个交易日 | 13.03 | 11.73 |
| 前120个交易日 | 14.11 | 12.70 |
发行股份购买资产中的股票定价的市场参考价为本次发行股份购买资产的 首次董事会决议公告日（2020 年 2 月 12 日）前 20、60、120 个交易日东土科技 股票交易均价的 90%。各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定协商确 定，本次发行股份的价格为 11.73 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市 公司股票均价的 90%，发行价格最终尚需经东土科技股东大会批准。本次发行股 份购买资产的股份发行价格，不安排调整机制。
本次发行的定价基准日至发行完成日期间，东土科技如有派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则 发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以东土科技股东大会决议内容 为准。
2、市场参考价的选择依据、理由及合理性分析
本次发行股份购买资产的市场参考价的选择依据、理由及合理性分析如下：
①该发行价格是上市公司与交易对方进行协商的结果，有利于双方达成合作 意向和本次交易的成功实施；同时本次发行股份购买资产的定价原则符合《重组 管理办法》等法律法规的规定。
②本次交易有利于增强上市公司的盈利能力和持续发展能力，参见本报告书 “第八节独立财务顾问核查意见”之“六、对交易完成后上市公司的市场地位、经 ” 营业绩、持续发展能力、公司治理机制进行全面分析 。
（四）发行数量
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325
本次发行股份购买资产的股份发行数量具体情况如下：
| 标的资产 | 交易对方 | 股份对价 （万元） |
发行股份数 （股） |
占发行后上市公司总股本 的比例（不考虑配套融 资、%） |
|---|---|---|---|---|
| 佰能电气 | 中钢设备有限公司 | 35,848.17 | 30,561,096 | 4.92% |
| 北京大成房地产开发有 限公司 |
26,630.07 | 22,702,528 | 3.66% | |
| 北京佰能共合投资咨询 中心（有限合伙） |
2,847.37 | 2,427,424 | 0.39% | |
| 赵庆锋 | 13,046.73 | 11,122,532 | 1.79% | |
| 孙丽 | 7,319.29 | 6,239,807 | 1.00% | |
| 高健雄 | 6,602.33 | 5,628,585 | 0.91% | |
| 王征 | 6,090.21 | 5,191,998 | 0.84% | |
| 王敬茹 | 3,591.35 | 3,061,680 | 0.49% | |
| 汪声娟 | 5,691.66 | 4,852,229 | 0.78% | |
| 陈国盛 | 1,280.29 | 1,091,468 | 0.18% | |
| 黄功军 | 1,433.93 | 1,222,444 | 0.20% | |
| 关山月 | 1,433.93 | 1,222,444 | 0.20% | |
| 王会卿 | 1,311.02 | 1,117,663 | 0.18% | |
| 陈立刚 | 1,188.11 | 1,012,882 | 0.16% | |
| 周小俊 | 1,065.20 | 908,101 | 0.15% | |
| 魏剑平 | 1,024.23 | 873,174 | 0.14% | |
| 乔稼夫 | 921.81 | 785,857 | 0.13% | |
| 李宪文 | 921.81 | 785,857 | 0.13% | |
| 石建军 | 686.24 | 585,027 | 0.09% | |
| 张宏伟 | 2,376.44 | 2,025,952 | 0.33% | |
| 彭燕 | 665.75 | 567,563 | 0.09% | |
| 杨波 | 512.12 | 436,587 | 0.07% | |
| 吴秋灵 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 王芳 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 陶江平 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 刘强 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 李广德 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 惠秦川 | 409.69 | 349,270 | 0.06% | |
| 吕彦峰 | 389.21 | 331,806 | 0.05% | |
| 汪凯芳 | 307.27 | 261,952 | 0.04% | |
| 司博章 | 307.27 | 261,952 | 0.04% | |
| 刘振华 | 307.27 | 261,952 | 0.04% | |
| 朱锋 | 256.06 | 218,294 | 0.04% |
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326
| 张欣欣 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
|---|---|---|---|---|
| 尤宝旺 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 王军 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 亢晓嵘 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 黄学科 | 256.06 | 218,294 | 0.04% | |
| 张书云 | 235.57 | 200,830 | 0.03% | |
| 张立梅 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 曾颜峰 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 王树松 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 程丽萍 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 曹迎新 | 204.85 | 174,635 | 0.03% | |
| 总计 | 129,053.39 | 110,019,949 | 17.72% |
（五）发行股份的价格和数量的调整
在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深圳证券 交易所的相关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整， 则发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以上市公司股东大会决议内 容为准。
（六）期间损益归属
本次交易基准日至标的资产交割日期间，标的资产所产生的盈利由上市公司 享有，标的资产所产生的亏损由佰能电气股东承担。
（七）股份锁定期安排
本次发行股份购买资产的交易对方取得的公司非公开发行的股票的锁定期 情况如下：
佰能电气业绩目标为：2020 年、2021 年和 2022 年每年实现的经审计的扣除 偶发性政府补助后的净利润为不低于 1 亿元。（前述偶发性政府补助指与标的公 司日常活动无关的政府补助）。前述“净利润”系指扣除偶发性政府补助后的归属 于母公司所有者的净利润。佰能电气使用上市公司本次重大资产重组募集资金所 产生的利息收入以及募集资金投入带来的收益不计入佰能电气业绩目标。佰能电 气将对上市公司投入的募集资金单独进行核算，在佰能电气业绩实现情况的专项
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327
审计报告中将单独核算的募集资金产生的收入、成本及收益予以扣除。
佰能电气股东承诺：交易完成后，佰能电气股东取得东土科技股份的锁定期 除需遵守证券监管法律、法规的规定外，在完成业绩目标的情况下，按目标净利 润实现比例陆续解除锁定，即佰能电气股东因本次交易而获得的东土科技股份每 年按已实现三年总体业绩目标的比例解除锁定：
第一次解锁：自股份发行结束之日起满 12 月解除锁定股份数=佰能电气股东 因本次交易而获得的全部东土科技股份×（2020 年佰能电气经审计扣除偶发性政 府补助后的归母净利润）/3 亿
第二次解锁：关于佰能电气 2021 年业绩实现情况的专项审计报告出具之日 解除锁定股份数=佰能电气股东因本次交易而获得的全部东土科技股份×（2020 至 2021 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润）/3 亿-第一次解 锁股份数
第三次解锁：关于佰能电气 2022 年业绩实现情况的专项审计报告出具之日 解除锁定股份数=佰能电气股东因本次交易而获得的全部东土科技股份×（2020 至 2022 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润）/3 亿-（第一次 解锁股份数+第二次解锁股份数）
如 2020 年至 2022 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润之 和未达到 3 亿元，则余下未解锁股份再锁定 12 个月后全部解除锁定。
如佰能电气提前实现业绩目标，即 2020 年至 2021 年佰能电气经审计扣除偶 发性政府补助后的归母净利润合计达到 3 亿元，则佰能电气股东因本次交易而获 得的东土科技股份可在关于佰能电气 2021 年业绩实现情况的专项审计报告出具 之日 100%解除锁定。
若因中国证监会或深圳证券交易所审核或注册工作进展的影响，导致本次重 大资产重组未能在 2020 年内实施完毕，各方同意佰能电气股东 2020-2022 年的 业绩目标安排保持不变，不再延长业绩目标期限。
（八）超出目标业绩奖励
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若佰能电气 2020-2022 年经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润总和超 出 3 亿元，则东土科技同意将前述归母净利润总和超出目标业绩 3 亿元部分的 30%奖励给佰能电气届时的经营管理团队。佰能电气 2022 年专项审计报告出具 之日起 5 个工作日内，由佰能电气董事会确定奖励的经营管理团队具体人员范 围、具体分配方案和分配时间，并由佰能电气将代扣代缴个人所得税后的款项分 别支付给各奖励对象。
（九）滚存未分配利润安排
本次发行股份及支付现金购买资产股份发行前上市公司滚存未分配利润将 由本次发行完成后公司新老股东共同享有。本次交易完成后，除标的公司 2019 年 12 月 9 日股东会审议通过的已宣派但尚未实施的 12,600 万元分红外，标的公 司截至本次交易基准日的未分配利润、过渡期间及标的资产交割日后实现的净利 润，归东土科技享有。
（十）标的资产交割
根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定： 标的资产应在《发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起 30 个工作日内 完成交割。佰能电气股东应配合标的公司办理工商变更登记手续，将标的资产过 户至上市公司名下，上市公司亦予以配合。自标的资产交割日零时起，标的资产 的所有权利、义务和风险发生转移，上市公司享有标的资产以及因经营标的资产 的业务而产生的一切权利、权益和利益，承担标的资产的风险以及因经营标的资 产的业务而产生的一切责任和义务。
二、现金对价的支付安排
本次交易中，标的资产佰能电气交易中存在现金支付。根据交易对方与上市 公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易的现金对价支付方 式如下：
交易对方向佰能电气股东支付本次交易的现金对价，按照下述进度进行支 付：标的资产完成交割、东土科技发行股份募集配套资金实施完成后（指配套融 资涉及的新增股份登记完成）20 个工作日内，东土科技向佰能电气股东支付全
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329
部现金对价。
各方确定，本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金共同构成本次 交易不可分割的组成部分。如中国证监会未能同时核准本次发行股份及支付现金 购买资产与募集配套资金，则本次交易不予实施。若本次交易实施过程中，募集 配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，则不影响本次发行股份及支付现金 购买资产行为的实施，不影响东土科技向佰能电气股东的现金支付义务。
自标的资产交割之日起至股份对价和现金对价全部支付完成前，东土科技应 将标的资产相应质押给佰能电气各股东，作为支付相关对价的担保在向佰能电气 股东中的自然人支付本次交易的现金对价时，东土科技将按照法律规定履行代扣 代缴义务，扣除其应缴纳的个人所得税款后，再将剩余价款支付至其指定的账户。
三、发行股份募集配套资金
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不 超过 110,000.00 万元。
本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金共同构成本次交易不可 分割的组成部分。如中国证监会未能同时核准本次发行股份及支付现金购买资产 与募集配套资金，则本次交易不予实施。若本次交易实施过程中，募集配套资金 未能成功实施或融资金额低于预期，则不影响本次发行股份及支付现金购买资产 行为的实施，上市公司将通过自有资金或向银行借款等方式筹集资金以支付收购 标的资产的现金对价等。
（一）发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 人民币 1.00 元。本次交易发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
（二）发行方式与发行对象
本次募集配套资金的发行方式为非公开发行。发行对象为不超过 35 名特定 投资者。
（三）发行股份的价格及定价原则
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本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于本 次发行股份募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后， 由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件 的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
（四）发行金额与发行数量
本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，募集 资金的总额不超过 110,000 万元，最终发行金额及发行数量将在中国证监会核准 后，按照《创业板发行管理办法》等相关规定，根据询价结果最终确定。
（五）发行股份的价格和数量的调整
在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的发行价格和发行数量将按照有关 规定进行相应调整。
（六）股份锁定期安排
特定投资者认购的本次募集配套资金所发行的股份自股份发行结束之日起 6 个月内不得转让，控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，18 个月 内不得转让。
本次发行完成后，非公开发行股份募集配套资金的认购方若由于上市公司送 红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
（七）募集配套资金的用途
本次交易募集的配套资金总额不超过 110,000 万元，本次募集配套资金拟用 于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用、投入标的公司项目建 设、补充上市公司流动资金等。
具体用途如下：
| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 支付现金对价 | 32,263.35 |
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| 2 | 支付中介机构费用 | 3,500.00 |
|---|---|---|
| 3 | 冶金行业工业互联网控制系统研发和产业化项目 | 24,500.00 |
| 4 | 补充上市公司流动资金 | 49,736.65 |
| 合计 | 110,000.00 |
本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金共同构成本次交易不可 分割的组成部分。如中国证监会未能同时核准本次发行股份及支付现金购买资产 与募集配套资金，则本次交易不予实施。若本次交易实施过程中，募集配套资金 未能成功实施或融资金额低于预期，则不影响本次发行股份及支付现金购买资产 行为的实施，上市公司将通过自有资金或向银行借款等方式筹集资金以支付收购 标的资产的现金对价等。
在配套募集资金到位前，上市公司可根据自身实际情况、本次交易进展情况 等以自筹资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置 换。
募集资金规模及用途测算如下：
1 、冶金行业工业互联网控制系统研发和产业化项目
本次交易中，拟投资 24,500 万元用于标的公司冶金行业工业互联网控制系 统研发和产业化项目的建设。具体情况如下：
（1）项目概况
随着工业信息化、智能化的发展，企业对工业生产信息和资源信息的收集、 整理、分析的需求日益提高；企业对工业生产无人化、智能化需求的日益强烈； 企业对工业控制设备的物联化、互联化需求的强烈愿望，函待出现新的工业控制 系统，出现第四代工业控制产品，来实现企业的这些需求。新一代的工业控制系 统，就是融合了原有的 DCS/PLC 的硬件逻辑、配合 FCS 的网络思路，形成软件 定义控制与流程的工业互联网控制系统，其核心特性是信息化和智能化。工业互 联网是第四次工业革命（工业 4.0）的关键支撑，5G 是新一代信息通信技术演变 升级的重要方向，软件定义工业流程是重塑制造业的灵魂。工业互联网、5G、 软件定义工业流程三者的融合创新，将推动制造业从单点、局部的信息技术应用 向数字化、网络化、信息化、智能化、柔性化转变，从而有力支撑制造业转型升
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级，实现企业对工业生产的各项新技术的要求。
钢铁冶金产业作为国民经济的支柱产业，在经济建设、社会发展、财政税收、 国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。作为传统的高温、高压、高耗能、 高污染的企业，目前面临很多问题：生产人员的工作环境恶劣、劳动强度大、安 全风险高；人工干预过多导致的人为设备故障、物料损坏、管理混乱；生产信息 不畅通、生产管理效率低下；产品质量不稳定、生产和人力成本高企等等，这些 问题的存在，严重制约了企业的生产管理水平和生产效益的提高，亟待实施信息 化、智能化系统的升级改造，从而达到节能降耗、降本增效的目的，提高企业信 息化、智能化的生产及管理水平，打造绿色、科技、智能的现代化工厂。
目前钢铁冶金行业的工业自动化控制仍然以第三代控制方式为主，部分企业 或部分现场仍然停留在第二代，很多地方如库房调度、复杂场合的检测等，仍然 以手工调度和检测为主。随着我国经济发展进入新常态,钢铁企业依靠低投入和 低成本的优势逐渐消失,钢铁企业进入低价微利、产能过剩、效益低下的困境。 这些工业生产的控制方式已经大大落后于当前的技术发展，企业也有强烈的愿望 和需求去提高生产的自动化控制水平、提高信息化和智能化的水平。从工业控制 角度来考虑，引入新的工业生产控制系统就是急需解决的问题之一。随着信息化 和智能制造越来越广泛的应用到钢铁行为，工业控制系统的更新也成为行业首选 之一。目前，中国主要钢铁企业的设备装备达到了国际先进水平，关键工艺流程 数控化率超过 65%，企业资源计划（ERP 系统）装备率超过 70%，信息化程度 得到了跨越式发展，未来钢企的生产方式将从规模化生产向个性化定制转变，钢 铁企业需要充分利用互联网和物联网的相关技术，在生产控制层面形成工业互联 控制网络，把市场需求信息、产品使用信息、原材料价格系统、研发设计系统、 生产制造系统等跟生产有关的系统，通过工业互联网络全面打通。改变传统的 DCS/PLC/FCS 只负责数据采集和控制的生产控制理念，采用新式的具有工业互 联功能的工业控制服务器来取代传统的控制硬件和控制模式，达到实现钢铁生产 企业的信息化、智能化的数据流、信息流的一网到底的生产控制功能，配合钢铁 企业进行产线无人化、智能化的改造，利用大数据、云平台、云计算、移动互联 网和物联网等新技术的共同作用，实现最终的减员增效、节能降耗、降本增效的 目的。
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（2）项目可行性分析
1）工业控制系统国产化的战略需求
从目前提供工业而自动化解决方案的供应商来看，公开数据显示，我国 95% 以上的高端 PLC、工业网络协议市场被 GE、西门子、罗克韦尔、施耐德等国外 厂商垄断,本土品牌主要集中在国内中低端工业控制系统市场。我国 90%以上的 CAD、CAE、MES、PLM 高端工业软件市场被 SAP、西门子、达索、PTC 等国 外厂商垄断。国内本土企业的工业软件多集中于经营管理类，与工业场景、行业 经验结合不足。受此制约，我国工业互联网数据库安全、数据传输安全、数据权 益安全等信息安全及相应的产业安全更为滞后。整体而言，我国工业互联网基础 技术空心化严重。
当前具备比较先进理念的解决方案是基于软件定义设备工业软件的工业控 制系统，其典型产品为德国著名自动化设备提供商 Beckhoff（倍福）公司的 TwinCAT 系统,该软件将基于 Intel X86 架构硬件的系统转换为一个带多 PLC、 NC、CNC 和机器人控制的实时控制系统，其控制器产品已在市场上获得了广泛 应用，该产品与国外 Windows 桌面系统、倍福自研 EtherCAT 工业总线强依赖绑 定，其关键特性包括提供图形化的 PLC 应用开发环境,单个设备可同时运行多个 PLC 应用、支持 EtherCAT 高速工业总线、支持最小 50us 的循环时间。
由于目前工业控制系统基本从硬件标准和软件架构到应用软件被国外产品 垄断，使得我国自主可控程度低。在当前国际政治经济形势越来越严峻，企业利 益等各种背景下，近些年工控领域发生了很多安全事件，如伊朗核电站震网病毒 事件、乌克兰停电事件等，都是由于工控系统有软件后门被人利用造成的重大事 故。今年国内相关安全机构的审查发现，国外很多设备还存在逻辑炸弹、软件后 门等安全问题，严重制约国内工控行业的技术发展。
2）佰能电气在冶金行业工业控制的经验积累为项目实施奠定了产业基础
佰能电气在冶金行业工业应用方面的经验，研发并产业化冶金行业工业互联 网控制系统、自动控制系统升级和企业智能大数据决策分析平台，重点就软件定 义工业控制、运行优化控制、ERP/MES 决策与控制一体化、大数据驱动要素管
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理、人工智能、5G 在控制系统中的应用模型、工艺质量智能分析决策、数字专 家模型算法等进行重点研究,形成工业互联网控制系统硬件平台、工业互联网控 制系统软件平台、大数据应用平台和工业智能制造系统整体解决方案。本方案符 合国家“十三五”规划，通过先进的技术工艺改进钢铁生产控制，实现高效、节能、 降本，有利于加快推进传统钢铁制造业转型升级，建立高效、清洁、低碳、循环 的绿色制造体系，达到经济效益的提升，有助于实现钢铁产业的绿色发展和产业 结构升级的目标；符合“十三五”规划中关于钢铁行业的号召，本方案系统可帮助 冶金工业企业基于工业产品的信息化、智能化，结合现代信息技术、工业互联网 技术、智能云平台控制技术，整合构建智能化控制系统，不断提高工业生产的智 能化水平，由此提高工业生产效率，创建工业 4.0 的新型智能工厂。
3）东土科技在工业控制软硬件中具备丰富的技术储备
东土科技全球首创软件定义控制的工业服务器，其核心理念在于为工业应用 提供更多的高实时虚拟应用内核，分时分区多余度安全应用，满足软件定义工业 控制的技术发展趋势；融合多种业务边缘计算处理能力，成为人工智能的核心设 备平台。软件定义工业控制将成为未来技术的发展趋势，在此技术基础上，边缘 计算设备融合多种业务能力，成为人工智能的核心设备平台，支持高实时性的软 件定义弹性，可以使计算、控制、人工智能等核心技术在国产化技术架构下发展， 构建起面向未来的中国自主可控的底层核心技术和应用生态。
东土科技的控制服务器 NewPre 系列，集边缘计算、过程控制、运动控制和 机器视觉于一身，预装自主可控的 Intewell 操作系统，支持在一个 CPU 上部署 多达 20 个软件定义的实时系统以替代 PLC 控制器，支持实时系统和非实时系统 同时隔离运行。根据流程、离散、过程控制等领域的应用需求，发展出适合不同 领域的边缘计算控制服务器；根据运动控制领域的应用需求，开发出高速、高性 能的运动控制器，充分利用 AUTBUS 高性能总线的技术特点，实现运动控制领 域的自主可控。
工业服务器中利用 Intewell 操作系统的虚拟化特性，在一台工业服务器上虚 拟出多个虚拟 PLC 以及一个桌面系统，每个虚拟 PLC 分别控制远程 IO、RFID、 伺服电机、步进电机、机器人。工业服务器的桌面系统上部署 KySCADA 系统
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
335
的 I/O Server 及实时数据库，实现虚拟 PLC 数据的采集及存储。并通过 MQTT 与东土云的 KyMOM 以及 AHM 进行数据交互，从而云端应用等管理应用与现场 控制的结合。开发工具方面 MaVIEW 是统一组态开发平台，集成工业服务器、 IO 设备组态，虚拟化定义，PLC 算法组态，KySCADA 数据库组态，操作员站 画面组态。支持 IEC61131-3，支持 C++及 MatLab/Simulink，支持图形化拖拽式 编程，简单易用。
（3）项目投资概算
项目总投资额为 42,000.00 万元。具体如下：
单位：万元
| 类别 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|
| 一、研发投入 | 12,500.00 | |
| 1.人工成本 | 11,500.00 | |
| 2.知识产权和相关资质费用 | 1,000.00 | |
| 二、设备购置投入 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1.研发设备购置 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 三、知识产权授权和软件购置投入 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1.知识产权授权和软件购置投入 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 四、经营场地投入 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1.购置办公楼 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 五、市场推广投入 | 2,000.00 | |
| 1.市场推广投入 | 2,000.00 | |
| 六、铺底流动资金 | 3,000.00 | |
| 1.流动资金 | 3,000.00 | |
| 合计 | 42,000.00 | 24,500.00 |
（4）项目实施进展计划
项目建设期本项目建设期为 30 个月。
（5）项目投资的相关收益
根据测算，财务内部收益率（税后）为 15%，动态投资回收期为 5.5 年。
（6）项目涉及立项情况
截至本报告书签署日，本次募投项目尚未完成备案。
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336
2 、补充上市公司流动资金
（1）假设前提和参数确认依据
1）营业收入增长率预测
根据上市公司历年年度报告，2016 年至 2019 年营业收入分别为 66,180.56 万元、82,105.20 万元、95,452.16 万元、81,598.73 万元，年均增长率为 22.55%。 结合公司目前经营情况及未来发展规划，出于谨慎性考虑，并综合考虑未来业务 协同等因素，假设 2020 年-2022 年营业收入每年增长率为 22%，据此假设 2020 年-2022 年公司的营业收入情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 基期 | 预测期 | ||
| 2019 年 | 2020 年E | 2021 年E | 2022 年E | |
| 营业收入 | 81,598.73 | 99,550.45 | 121,451.55 | 148,170.89 |
2）流动资金需求测算的取值依据
选取应收票据、应收账款、应收账款融资、预付款项和存货作为经营性流动 资产测算指标，选取应付票据、应付账款、预收款项作为经营性流动负债测算指 标。在公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定，未来不发生 较大变化的假设前提下，公司未来三年各项经营性流动资产、经营性流动负债与 销售收入应保持较稳定的比例关系。公司采用 2019 年各指标比重作为流动资金 的测算比重。
2019 年，公司经营性流动资产、经营性流动负债相应科目占当期收入比例 如下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 2019 年占营业收入的比重 |
| 应收票据 | 2,838.32 | 3.48% |
| 应收账款 | 83,094.43 | 101.83% |
| 应收账款融资 | 1,285.25 | 1.58% |
| 预付款项 | 3,339.22 | 4.09% |
| 存货 | 17,963.85 | 22.01% |
| 应付账款 | 6,119.64 | 7.50% |
| 应付票据 | 25,794.74 | 31.61% |
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337
预收款项 3,230.26 3.96%
3）流动资金占用的测算依据
公司 2020 年-2022 年流动资金占用额=各年末经营性流动资产-各年末经营性 流动负债。
4）新增流动资金需求的测算依据
2020 年-2022 年各年新增流动资金需求（即流动资金缺口）=各年底流动资 - 金占用额 上年底流动资金占用额。
5）补充流动资金的确定依据
本次补充流动资金规模即以 2020 年-2022 年三年新增流动资金需求（即流动 资金缺口）之和为依据确定。
（2）补充流动资金的测算过程
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年 | 2020 年E | 2021 年E | 2022 年E |
| 应收票据 | 2,838.32 | 3,462.75 | 4,224.55 | 5,153.95 |
| 应收账款 | 83,094.43 | 101,375.21 | 123,677.75 | 150,886.86 |
| 应收账款融资 | 1,285.25 | 1,568.00 | 1,912.97 | 2,333.82 |
| 预付款项 | 3,339.22 | 4,073.84 | 4,970.09 | 6,063.51 |
| 存货 | 17,963.85 | 21,915.89 | 26,737.39 | 32,619.61 |
| 经营性资产合计 | 108,521.06 | 132,395.69 | 161,522.75 | 197,057.75 |
| 应付账款 | 6,119.64 | 7,465.96 | 9,108.47 | 11,112.34 |
| 应付票据 | 25,794.74 | 31,469.58 | 38,392.89 | 46,839.32 |
| 预收款项 | 3,230.26 | 3,940.92 | 4,807.92 | 5,865.67 |
| 经营性负债合计 | 35,144.64 | 42,876.46 | 52,309.28 | 63,817.32 |
| 营运资金资金需求 | 73,376.42 | 89,519.23 | 109,213.46 | 133,240.43 |
| 每年新增营运资金需求 | 16,142.81 | 19,694.23 | 24,026.96 | |
| 流动资金缺口合计 | 59,864.01 |
根据上述测算，上市公司因营业收入规模增长所导致的补充日常营运资金需 求规模为 59,864.01 万元。本次募集的配套资金用于补充上市公司流动资金的金 额的规模为不超过 49,736.65 万元，未超过上述测算的所需流动资金数额。
（八）滚存未分配利润安排
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338
本次发行股份募集配套资金股份发行前的公司滚存未分配利润由本次发行 完成后的公司新老股东共享。
（九）募集配套资金的必要性
为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，上市公司计划在本次 重组的同时非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 110,000.00 万 元，从而降低上市公司财务风险，增强重组后上市公司持续经营能力和抗风险能 力。
1 、前次募集资金使用情况
（1）前次募集资金概况
东土科技经中国证监会（证监许可[2016]464 号）《关于核准北京东土科技股 份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向邱克、 李大地等发行 27,282,286 股股份购买相关资产；非公开发行股份不超过 45,000 万元募集配套资金。根据 2015 年度权益分派情况调整后，实际发行 27,296,696 股股份购买相关资产。实际发行普通股（A 股）股票 26,785,714 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.80 元，募集资金总额人民币 449,999,995.20 元， 扣除发行费用 12,976,785.70 元（其中：券商发行费 10,000,000.00 元，审计费、 验资费 1,900,000.00 元，律师费 1,050,000.00 元，其他费用 26,785.70 元）后的募 集资金净额为人民币 437,023,209.50 元。2016 年 6 月 20 日，立信会计师出具了 信会师报字[2016]第 711781 号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本 情况。
（2）前次募集资金剩余资金情况
根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2020]第 ZG11063 号”《北京东土 科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金结存余额 0 元，公司募集资金账户已全部销户。
| 项目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 2018年12月31日募集资金净额： | 33,407,740.77 |
| 减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 | |
| 减：2019年度使用 | 33,441,613.49 |
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339
| 其中：（1）邱克、李大地等购买相关资产 | |
|---|---|
| （2）基于工业互联网高速总线的端子的研发项目 | |
| （3）基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目 | |
| （4）东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目 | 33,441,613.49 |
| （5）支付中介费 | |
| 加：2019年度存款利息收入减支付银行手续费 | 41,258.89 |
| 减：项目节余资金结转至其他账户 | 7,386.17 |
| 加：暂时补充流动资金归还的募集资金 | |
| 2019年12月31日募集资金应存余额 | 0.00 |
| 2019年12月31日募集资金实存余额 | 0.00 |
| 差异 | 0 |
（3）前次募集资金具体使用情况及实现效益：
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340
1 ）前次募集资金使用情况对照表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 43,702.32 | 43,702.32 | 43,702.32 | 已累计使用的募集资 金总额 |
44,443.28 | 44,443.28 | 44,443.28 | 44,443.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各年度使用募集资金 总额 |
44,443.28 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 置换预先已投入募集 资金项目的自筹资金 |
5,590.60 | |||||||
| 2016年使用募集资金 | 20,169.47 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | 2017年使用募集资金 | 6,440.52 | |||||||
| 2018年使用募集资金 | 8,253.71 | |||||||||
| 2019年使用募集资金 | 3,344.16 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 |
项目达到预定 可使用状态日 期 |
||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 |
募集后承 诺投资金 额 |
实际投资金 额 |
募集前承诺投资金额 | 募集后承诺 投资金额 |
实际投资金 额 |
||
| 1 | 收购北京和兴宏 图科技有限公司 |
收购北京和兴宏 图科技有限公司 |
16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 2016年5月 | |
| 2 | 基于工业互联网 高速总线的端子 的研发项目 |
基于工业互联网 高速总线的端子 的研发项目 |
4,000.00 | 4,000.00 | 4,027.07 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,027.07 | 27.07 | 2017年9月 |
| 3 | 基于互联网+的 军工信息化装备 及指挥系统研发 项目 |
基于互联网+的 军工信息化装备 及指挥系统研发 项目 |
5,000.00 | 5,000.00 | 5,082.50 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,082.50 | 82.50 | 2018年8月 |
| 4 | 东土科技（宜昌） 工业互联网产业 园一期项目 |
东土科技（宜昌） 工业互联网产业 园一期项目 |
17,500.00 | 17,500.00 | 18,131.39 | 17,500.00 | 17,500.00 | 18,131.39 | 631.39 | 2019年12月 |
| 5 | 支付中介费 | 支付中介费 | 702.32 | 57.50 | 57.50 | 702.32 | 57.50 | 57.50 | 2016年10月 |
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341
| 合计 | 合计 | 合计 | 43,702.32 | 43,057.50 | 43,798.46 | 43,702.32 | 43,057.50 | 43,798.46 | 740.96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节余募资金投向 | ||||||||||
| 永久补充流动资 金 |
644.82 | 644.82 | 644.82 | 644.82 | ||||||
| 合计 | 43,702.32 | 43,057.50 | 44,443.28 | 43,702.32 | 43,057.50 | 44,443.28 | 740.96 |
2 ）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 【注1】 |
承诺效益 | 最近三年实际效益 | 最近三年实际效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现 效益 |
是否达到预期 效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||||
| 1 | 收购北京和兴宏图科技有限公司 | 不适用 | 14,650万元 【注2】 |
5,135.68 | 6,248.35 | 4,905.27 | 20,322.91 | 是 |
| 2 | 基于工业互联网高速总线的端子的研 发项目 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 3 | 基于互联网+的军工信息化装备及指挥 系统研发项目 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 4 | 东土科技（宜昌）工业互联网产业园一 期项目 |
不适用 | 内部收益率为 14.20% |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 5 | 支付中介费 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 2：根据业绩承诺完成情况审核报告《北京东土科技股份有限公司关于北京和兴宏图科技有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字 【2019】第 ZG11349 号），北京和兴宏图科技有限公司 2016 年度-2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 15,618.01 万元，盈利预测完成率 106.61%。
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342
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343
2 、本次募集配套资金有利于提高重组项目的整合绩效
根据本次交易方案，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买佰能电 气 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资 金。交易对价合计 161,316.74 万元，其中现金对价合计 32,263.35 万元。为了更 好地提高自有资金的使用效率和并购重组的整合效果、借助资本市场的融资功能 支持公司更好更快地发展，本次交易中上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特 定投资者发行股份募集配套资金，以保障本次重组的顺利实施，提高重组项目的 整合绩效。
3 、上市公司募集配套资金必要性具体分析
本次交易募集配套资金主要是综合考虑本次交易的现金对价和相关费用等 因素而制定。
（1）上市公司现有货币资金的情况
截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司货币资金余额为 50,018.57 万元，其中， 募集资金 0 万元，使用受限的货币资金余额为 2,875.15 万元，上市公司可用的货 币资金为 47,143.35 万元。为确保正常运营资金周转，防止流动性风险，这部分 资金主要用于上市公司正常业务开展及未来业务开拓。上市公司现有货币资金无 法为本次交易提供足够的资金支持，因此本次募集配套资金有利于缓解资金支付 压力，有利于维持公司现有主营业务的发展。
（2）上市公司可利用的融资渠道、授信额度
上市公司的融资渠道包括银行贷款等债权融资及非公开发行股票、配股等权 益融资。
截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司授信额度为 68,200 万元，其中已使用授 信额度 56,020 万元，未使用的授信额度为 12,180 万元，剩余授信不足以支付本 次交易现金，且该类银行贷款授信额度的借款在用途方面存在限制，一般不适用 于固定资产、股权投资等用途，无法用于本次交易现金对价的支付。因此，本次 通过股权融资的方式进行外部融资，与公司的总体资金安排相匹配，有利于推进 本次交易的顺利完成。
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344
（3）募集配套资金数额与上市公司的财务状况和管理能力相匹配
基于本次交易方案和上市公司及标的公司财务状况的综合考虑，本次拟通过 募集配套资金的方式向交易对方支付现金对价、支付本次交易的相关中介费用、 冶金行业工业互联网控制系统研发和产业化项目、补充上市公司流动资金。本次 募集配套资金金额、用途与上市公司及标的公司现有经营规模、财务状况相匹配， 能够提升本次并购效率，更好地促进上市公司通过本次交易实现其战略诉求。
综上，本次交易的现金支付对价金额较大，若全部通过自有资金支付，对上 市公司未来的日常经营活动和投资活动将产生一定的资金压力，加大上市公司的 经营风险；若通过银行借款或债券融资等方式来筹集现金支付，将提高上市公司 负债水平和偿债压力，增加利息支出，降低上市公司税后利润。综合考虑上市公 司未来经营计划的资金需求，本次交易宜采用股权融资的方式满足支付本次交易 现金对价，缓解上市公司的付现压力，保障本次交易的顺利实施。本次交易募集 配套资金具有合理性及必要性。
四、募集配套资金的合规性分析
—— 根据中国证监会发布的《第十四条、第四十四条的适用意见 证券期货法 律适用意见第 12 号》以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金 的相关问题与解答（2018 年修订）》，上市公司募集配套资金应当满足下述要求：
1、“上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，所配套资 金比例不超过拟购买资产交易价 100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核； 超过 100.00%的，一并由发行审核委员会予以审核。“拟购买资产交易价格”指本 次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，不包括交易对方在本次交易停牌 前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公 司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资 金用途的除外。”
本次交易作价 161,316.74 万元，募集配套资金不超过 110,000 万元，不超过 按照本次交易前上市公司总股本的 30%，所配套募集资金金额未超过本次交易拟 购买资产价格总金额的 100%。
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345
2、“考虑到募集资金的配套性，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现 金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产 在建项目建设，也可以用于上市公司归还银行借款。
募集配套资金用于上市公司归还银行借款的比例不应超过交易作价的 25%； ” 或者不超过募集配套资金总额的 50%。
本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，募集 资金的总额不超过 110,000 万元，拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相 关中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司流动资金等。其中用于 补充上市公司流动资金 49,736.65 万元，不超过交易作价的 25%或者不超过募集 配套资金总额的 50%。本次募集资金符合相关规定。
五、募集配套资金失败的补救措施
本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金共同构成本次交易不可 分割的组成部分。如中国证监会未能同时核准本次发行股份及支付现金购买资产 与募集配套资金，则本次交易不予实施。若本次交易实施过程中，募集配套资金 未能成功实施或融资金额低于预期，则不影响本次发行股份及支付现金购买资产 行为的实施，上市公司将通过自有资金或向银行借款等方式筹集资金以支付收购 标的资产的现金对价等。
六、募集配套资金的使用及管理
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》，结合公司章程东土科技制定 了《募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》的要求，募集资金限定用于公司对外披露的 募集资金投向的项目，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用 规范、公开、透明。公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施，主要包括募集资金专户储存制度；募集资金使用制度；募集资金投 资项目变更制度；募集资金管理和监督制度。本公司在使用募集资金时，严格履
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346
行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证 募集资金的专款专用。
七、本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易完成前后，上市公司股本总额及股本结构变化情况如下：
| 股东 | 本次交易前 | 本次交易前 | 本次交易后 （不考虑配套融资） |
本次交易后 （不考虑配套融资） |
|---|---|---|---|---|
| 持股数量（股） | 持股比例 （%） |
持股数量（股） | 持股比例 （%） |
|
| 李平 | 135,169,517.00 | 26.45 | 135,169,517.00 | 21.77 |
| 北京电子商务中心区投资有 限公司 |
25,549,045.00 | 5.00 | 25,549,045.00 | 4.11 |
| 薛百华 | 6,632,700.00 | 1.30 | 6,632,700.00 | 1.07 |
| 宋永清 | 6,276,101.00 | 1.23 | 6,276,101.00 | 1.01 |
| 邱克 | 4,953,988.00 | 0.97 | 4,953,988.00 | 0.80 |
| 北京中海盈创投资管理中心 (有限合伙) |
4,106,666.00 | 0.80 | 4,106,666.00 | 0.66 |
| 中国工商银行股份有限公司 －国泰中证全指通信设备交 易型开放式指数证券投资基 金 |
2,848,000.00 | 0.56 | 2,848,000.00 | 0.46 |
| 李凡 | 2,772,201.00 | 0.54 | 2,772,201.00 | 0.45 |
| 林亚女 | 2,619,187.00 | 0.51 | 2,619,187.00 | 0.42 |
| 吴作佳 | 2,616,377.00 | 0.51 | 2,616,377.00 | 0.42 |
| 中钢设备有限公司 | - | - | 30,561,095.53 | 4.92 |
| 北京大成房地产开发有限责 任公司 |
- | - | 22,702,528.11 | 3.66 |
| 北京佰能共合投资咨询中心 （有限合伙） |
- | - | 2,427,424.16 | 0.39 |
| 赵庆锋 | - | - | 11,122,531.72 | 1.79 |
| 孙丽 | - | - | 6,239,807.31 | 1.00 |
| 高健雄 | - | - | 5,628,585.40 | 0.91 |
| 其他38名自然人股东 | - | - | 31,337,971.67 | 5.05 |
| 合计 | 193,543,782 | 37.88 | 303,563,726 | 48.88 |
注：由于本次交易募集配套资金采用询价方式确定，最终发行价格尚未确定，因此暂不 考虑募集配套资金对公司股权结构的影响。
本次交易前，李平先生为上市公司控股股东和实际控制人，持有上市公司 26.45%的股份。
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347
本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，上市公司总股本新增 110,019,949 股，增至 621,000,846 股，李平先生持有 21.77%股份，仍为上市公司 控股股东、实际控制人。
本次交易完成后，社会公众股东合计持有的股份不会低于发行后总股本的 10%，不会出现导致上市公司不符合股票上市条件的情形。
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348
第七节 本次交易主要合同
一、《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容
（一）合同主体、签订时间
2020 年 5 月 22 日，东土科技与中钢设备有限公司、北京大成房地产开发有 限责任公司、北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）及赵庆锋、孙丽等 41 名 自然人签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（二）交易价格及定价依据
发行股份购买资产中的股票定价的市场参考价为本次发行股份购买资产的 首次董事会决议公告日（2020 年 2 月 12 日）前 20、60、120 个交易日东土科技 股票交易均价的 90%。各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定协商确 定，本次发行股份的价格为 11.73 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市 公司股票均价的 90%，发行价格最终尚需经东土科技股东大会批准。本次发行股 份购买资产的股份发行价格，不安排调整机制。
本次发行的定价基准日至发行完成日期间，东土科技如有派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则 发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以东土科技股东大会决议内容 为准。
（三）关于本次交易的支付方式
东土科技拟以发行股份的方式向佰能电气股东支付转让价款中的 80%，即 1,290,533,941.88 元，拟以现金方式向佰能电气股东支付转让价款中的 20%，即 322,633,485.47 元。
（四）关于股份发行情况
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349
1 、东土科技拟以发行股份的方式向佰能电气股东支付转让价款 1,290,533,941.88 元。
-
2、发行股份的种类和面值：东土科技发行股份的种类为境内上市人民币普
-
通股（A 股），每股面值 1 元。
-
3、发行方式及发行对象：发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行，
-
发行对象为佰能电气股东。
4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（1）发行股份购买资产中的股票定价的市场参考价为本次发行股份购买资 产的首次董事会决议公告日（2020 年 2 月 12 日）前 20、60、120 个交易日东土 科技股票交易均价的 90%。各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定协 商确定，本次发行股份的价格为 11.73 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日 上市公司股票均价的 90%，发行价格最终尚需经东土科技股东大会批准。本次发 行股份购买资产的股份发行价格，不安排调整机制。
（2）在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，东土科技如有派息、送 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策 调整，则发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以东土科技股东大会 决议内容为准。
5、发行数量
（ 1 ）东土科技拟以发行股份的方式向佰能电气股东支付转让价款 1,290,533,941.88 元。东土科技向各发行对象发行的股份数量按照以下公式进行 计算：向各交易对方发行股份的数量＝向各交易对方以股份支付的交易对价÷股 份发行价格。依据上述公式计算的向各交易对方发行的对价股份数量精确至个位 数，如果计算结果存在小数，大于等于 0.5 的应当向上进位取整数，小于 0.5 的 应当直接舍去小数点后数字，保留至个位数。由于计算发行新股数量时取整造成 的股份数量乘以发行价格低于对应标的资产交易价格的差额部分，交易对方同意 免除东土科技的支付义务。
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350
根据东土科技本次向佰能电气股东发行股份的发行价格 11.73 元/股计算，东 土科技向佰能电气股东发行的股份数量合计 110,019,949 股。具体情况如下：
| 序号 | 交易对方 | 股份支付价款（元） | 所获股份数（股） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备有限公司 | 358,481,650.52 | 30,561,096 |
| 2 | 北京大成房地产开发有限公 司 |
266,300,654.67 | 22,702,528 |
| 3 | 北京佰能共合投资咨询中心 （有限合伙） |
28,473,685.38 | 2,427,424 |
| 4 | 赵庆锋 | 130,467,297.03 | 11,122,532 |
| 5 | 孙丽 | 73,192,939.78 | 6,239,807 |
| 6 | 高健雄 | 66,023,306.77 | 5,628,585 |
| 7 | 王征 | 60,902,140.34 | 5,191,998 |
| 8 | 王敬茹 | 35,913,511.14 | 3,061,680 |
| 9 | 汪声娟 | 56,916,643.77 | 4,852,229 |
| 10 | 陈国盛 | 12,802,916.09 | 1,091,468 |
| 11 | 黄功军 | 14,339,266.02 | 1,222,444 |
| 12 | 关山月 | 14,339,266.02 | 1,222,444 |
| 13 | 王会卿 | 13,110,186.08 | 1,117,663 |
| 14 | 陈立刚 | 11,881,106.13 | 1,012,882 |
| 15 | 周小俊 | 10,652,026.19 | 908,101 |
| 16 | 魏剑平 | 10,242,332.87 | 873,174 |
| 17 | 乔稼夫 | 9,218,099.58 | 785,857 |
| 18 | 李宪文 | 9,218,099.58 | 785,857 |
| 19 | 石建军 | 6,862,363.02 | 585,027 |
| 20 | 张宏伟 | 23,764,414.36 | 2,025,952 |
| 21 | 彭燕 | 6,657,516.37 | 567,563 |
| 22 | 杨波 | 5,121,166.44 | 436,587 |
| 23 | 吴秋灵 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 24 | 王芳 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 25 | 陶江平 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 26 | 刘强 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 27 | 李广德 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 28 | 惠秦川 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 29 | 吕彦峰 | 3,892,086.49 | 331,806 |
| 30 | 汪凯芳 | 3,072,699.86 | 261,952 |
| 31 | 司博章 | 3,072,699.86 | 261,952 |
| 32 | 刘振华 | 3,072,699.86 | 261,952 |
| 33 | 朱锋 | 2,560,583.22 | 218,294 |
| 34 | 张欣欣 | 2,560,583.22 | 218,294 |
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351
| 35 | 尤宝旺 | 2,560,583.22 | 218,294 |
|---|---|---|---|
| 36 | 王军 | 2,560,583.22 | 218,294 |
| 37 | 亢晓嵘 | 2,560,583.22 | 218,294 |
| 38 | 黄学科 | 2,560,583.22 | 218,294 |
| 39 | 张书云 | 2,355,736.56 | 200,830 |
| 40 | 张立梅 | 2,048,466.57 | 174,635 |
| 41 | 曾颜峰 | 2,048,466.57 | 174,635 |
| 42 | 王树松 | 2,048,466.57 | 174,635 |
| 43 | 程丽萍 | 2,048,466.57 | 174,635 |
| 44 | 曹迎新 | 2,048,466.57 | 174,635 |
| 合计 | 1,290,533,941.88 | 110,019,949 |
最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。
（2）在定价基准日至发行完成日期间，东土科技如有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项，向各交易对方发行股份的数量将根据对价股份 发行价格的调整而进行相应调整。
（3）在定价基准日至发行完成日期间，若中国证监会对发行价格的确定进 行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以东土科技股 东大会决议内容为准。
6、本次发行股份购买资产的股份发行价格，不安排调整机制。
7、上市地点：深圳证券交易所（创业板）。
- 8、发行股份的锁定期
（1）佰能电气业绩目标为：2020 年、2021 年和 2022 年每年实现的经东土 科技年报审计机构审计的扣除偶发性政府补助后的净利润为不低于 1 亿元（前述 偶发性政府补助指与标的公司日常活动无关的政府补助）。前述“净利润”系指扣 除偶发性政府补助后的归属于母公司所有者的净利润。佰能电气使用东土科技本 次重大资产重组募集资金所产生的利息收入以及所节约的资金成本、募集资金投 入带来的收益不计入佰能电气业绩目标。标的公司将对东土科技投入的募集资金 单独进行核算，在佰能电气业绩实现情况的专项审计报告中将单独核算的募集资 金产生的收入、成本及损益予以扣除。
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（2）佰能电气股东承诺：交易完成后，佰能电气股东取得东土科技股份的 锁定期除需遵守证券监管法律、法规的规定外，在完成业绩目标的情况下，按目 标净利润实现比例陆续解除锁定，即佰能电气股东因本次交易而获得的东土科技 股份每年按已实现三年总体业绩目标的比例解除锁定：
第一次解锁：自股份发行结束之日起满 12 月解除锁定股份数=佰能电气股东 因本次交易而获得的全部东土科技股份×（2020 年佰能电气经审计扣除偶发性政 府补助后的归母净利润）/3 亿
第二次解锁：关于佰能电气 2021 年业绩实现情况的专项审计报告出具之日 解除锁定股份数=佰能电气股东因本次交易而获得的全部东土科技股份×（2020 至 2021 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润）/3 亿-第一次解 锁股份数
第三次解锁：关于佰能电气 2022 年业绩实现情况的专项审计报告出具之日 解除锁定股份数=佰能电气股东因本次交易而获得的全部东土科技股份×（2020 至 2022 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润）/3 亿-（第一次 解锁股份数+第二次解锁股份数）
如 2020 年至 2022 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润之 和未达到 3 亿元，则余下未解锁股份再锁定 12 个月后全部解除锁定。
如佰能电气提前实现业绩目标，即 2020 年至 2021 年佰能电气经审计扣除偶 发性政府补助后的归母净利润合计达到 3 亿元，则佰能电气股东因本次交易而获 得的东土科技股份可在关于佰能电气 2021 年业绩实现情况的专项审计报告出具 之日 100%解除锁定。
若因中国证监会或深圳证券交易所审核或注册工作进展的影响，导致东土科 技本次重大资产重组未能在 2020 年内实施完毕，各方同意佰能电气股东 2020-2022 年的业绩目标安排保持不变，不再延长业绩目标期限。
若佰能电气 2020-2022 年经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润总和超 出 3 亿元，则东土科技同意将前述归母净利润总和超出目标业绩 3 亿元部分的 30%奖励给佰能电气届时的经营管理团队。佰能电气 2022 年专项审计报告出具
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之日起 5 个工作日内，由佰能电气董事会确定奖励的经营管理团队具体人员范 围、具体分配方案和分配时间，并由佰能电气将代扣代缴个人所得税后的款项分 别支付给各奖励对象。
（3）锁定期内，佰能电气股东如因东土科技实施送股、资本公积金转增股 本等事项而增持的东土科技股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。
（4）东土科技应在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满日的次日起 5 个交易日内按照本协议 3.2.8 条第（2）项的约定办理第一次解锁股份解禁手续； 第二、三次解锁股份解禁手续，东土科技应在佰能电气专项审计报告出具之日（佰 能电气在 2020 年-2022 年的各期专项审计报告出具日不得晚于东土科技相应年 度的审计报告披露之日）起 5 个交易日内办理；如佰能电气股东在本次交易中获 得的东土科技股份因佰能电气 2020 年至 2022 年净利润之和未达到 3 亿元目标净 利润而延长锁定期的，东土科技应在延长后的锁定期届满之日的次日起 5 个交易 日内办理股份解禁手续。
（5）佰能电气股东因本次交易所获得的东土科技股份在锁定期届满后减持 时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规章、规范性文件以及东土科技《公司章程》的相关规定。
（6）如本次交易因佰能电气股东涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在案件调查结论明确以前，佰能电气股东不得转让其在东土科技拥有权 益的股份。
（五）关于现金支付情况
东土科技向佰能电气股东现金对价的具体支付方式为：
1、东土科技向佰能电气股东支付本次交易的现金对价，将以向特定投资者 发行股份募集的配套资金支付，按照下述进度进行支付：（1）标的资产完成交割 且东土科技发行股份募集配套资金实施完成后（指配套融资涉及的新增股份登记 完成）20 个工作日内，东土科技向佰能电气股东支付全部现金对价；（2）如募 集配套资金不足以支付全部现金对价，则东土科技应在标的资产完成交割且东土
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354
科技发行股份募集配套资金实施完成后 20 个工作日内以募集的全部资金按比例 向佰能电气股东支付现金对价，剩余现金对价由东土科技在发行股份募集配套资 金实施完成后 3 个月内以自有或自筹资金支付；（3）如果东土科技未能在取得中 国证监会核准批文 9 个月内完成配套融资，则东土科技应当在取得中国证监会核 准批文后 9 个月届满日以前以自有或自筹资金支付全部现金对价；（4）如果东土 科技未能在标的资产完成交割后 3 个月内支付全部现金对价，则东土科技在支付 现金对价时应按照 6.6%/年的利率标准向中钢设备、大成房地产支付自标的资产 完成交割日起至东土科技支付现金对价之日期间应付未付现金对价的利息。
2、各方确定，本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金共同构成 本次交易不可分割的组成部分。如中国证监会未能同时核准本次发行股份及支付 现金购买资产与募集配套资金，则本次交易不予实施。若本次交易实施过程中， 募集配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，则不影响本次发行股份及支付 现金购买资产行为的实施，不影响东土科技向佰能电气股东的现金支付义务。
3、自标的资产交割之日起至股份对价和现金对价全部支付完成前，东土科 技应将标的资产相应质押给交易对方、自然人股东代表赵庆锋，作为支付相关对 价的担保。
各方确认，东土科技按照约定完成向佰能电气股东发行股份之日起 5 个工作 日内，交易对方、自然人股东代表赵庆锋应协助东土科技完成标的公司 80%股权 的解除质押登记手续，并在东土科技向佰能电气股东支付完毕本次交易的现金对 价之日起 5 个工作日内，协助东土科技完成标的公司剩余质押股权的解除质押登 记手续。如本条约定因法律、法规和监管规定调整而无法履行，各方同意届时另 行协商解决。
4、在向佰能电气股东中的自然人支付本次交易的现金对价时，东土科技将 按照法律规定履行代扣代缴义务，扣除其应缴纳的个人所得税款后，再将剩余价 款支付至其指定的账户。
（六）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
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本次交易基准日至标的资产交割日期间，标的资产所产生的盈利由东土科技 享有，标的资产所产生的亏损由佰能电气股东承担。
标的资产交割后，由东土科技年报审计机构对标的公司进行专项审计，确定 本次交易基准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则佰能电气股东应当 于前述专项审计报告出具之日起十个工作日内将亏损金额以现金方式支付给东 土科技。东土科技应在专项审计报告出具十日前以书面形式将亏损金额告知佰能 电气股东并将专项审计报告初稿发送给佰能电气股东，佰能电气股东对亏损金额 和专项审计报告初稿如有异议，应自收到东土科技发出的书面通知和专项审计报 告初稿之日起十日内提出。
（七）资产交付或过户的时间安排
各方同意，标的资产应在本协议生效之日起 30 个工作日内完成交割。佰能 电气股东应配合标的公司办理工商变更登记手续，将标的资产过户至东土科技名 下，东土科技亦予以配合。自标的资产交割日零时起，标的资产的所有权利、义 务和风险发生转移，东土科技享有标的资产以及因经营标的资产的业务而产生的 一切权利、权益和利益，承担标的资产的风险以及因经营标的资产的业务而产生 的一切责任和义务。
各方同意，在标的资产交割日后 1 个月内，东土科技应完成向佰能电气股东 发行股份事宜，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新增股份 登记至佰能电气股东名下的手续。自新增股份登记手续办理完毕之日起，该等股 份的一切权利义务均由佰能电气股东分别享有和承担。
佰能电气股东承诺在标的资产交割完成前，标的公司的资产状况、财务状况 不发生任何重大不利变化，标的公司的经营模式、产品结构不发生重大不利变化， 使用的资产或技术不发生重大不利变化。
（八）标的公司的法人治理结构
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各方同意，于办理标的公司股权转让的工商变更登记手续时，应同时办理标 的公司章程变更、法人治理结构调整等事项变更，佰能电气股东应给予及时、必 要的配合。标的公司章程以及相关法人治理结构的调整应当符合本协议的约定。
（九）与标的公司相关的人员安排
本次交易不涉及人员安置的问题，不影响佰能电气员工的劳动合同。 （十）税费
1、佰能电气股东承诺：标的公司已按照其适用的法律法规依法缴纳了所有 税费，不存在偷税、漏税或欠缴税费之情形，目前所享有的任何税收优惠政策、 财政补贴、补助等均符合相关法律法规的规定，任何政府机构就该等税收优惠政 策、财政补贴、补助等的合法性未提出过任何异议；标的公司向税务主管机关（包 括国税、地税、海关及财政部门）提交的纳税申报单及相关文件均为真实、准确、 完整、有效，不存在任何虚假信息或误导性信息，亦不存在虽应披露但怠于披露 的重大事项；除披露情形外，标的公司不存在任何未决的税务调查、税款补征， 亦不存在任何税务行政处罚、税务争议或类似法律程序。
2、各方因履行本协议而应缴纳的有关税费，由各方依据有关税收法律、法 规确定的义务人各自承担及缴纳，东土科技在向佰能电气股东中的自然人支付本 次交易的现金对价时，将按照法律规定履行代扣代缴义务。因履行本协议而发生 的信息披露费用，由信息披露义务人承担。
（十一）保证与陈述
各方均保证并承诺：在本协议签署日作出的陈述、声明、保证与承诺是真实、 准确、完整的，无任何虚假、错误或遗漏，并且在本协议签署之后以及履行期间 持续有效。
各方在本条中的陈述、声明、保证、承诺与责任不影响各方在本协议其他条 款中的陈述、保证、承诺与责任。
本协议签署后，各方保持密切合作，并采取一切必要行动以促使本次交易的 完成。
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357
1 、东土科技的陈述与保证
（1）具有签署与履行本协议所需的必要权利与授权，在本协议签署后至本 次交易完成日持续具有充分履行其在本协议项下各项义务的一切必要权利与授 权。
（2）签署、交付及履行本协议，不违反任何法律法规、规范性文件，不违 反自身的公司章程，不违反其与第三人签署的合同（已经取得第三人同意的除外） 或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构发出的判决、命令或裁决等。 在本协议签署以后，按照国家有关法律法规、规范性文件的规定履行相应的通知、 公告等程序。
（3）根据相关法律法规、规范性文件的规定、中国证监会的审核要求以及 本次重大资产重组涉及的中介机构的请求，提供全部所需的必要资料、书面证据 和确认、以及其他必要的协助，并保证所提供资料以及资料内容的真实、准确、 完整、合法、有效，没有任何虚假记载、错误、误导性陈述或遗漏，有关副本材 料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效；如资料被提供 之后发生被撤销、修改、补充、或其他变动，承诺立即提供相应更新资料。
（4）遵守了法律法规关于信息披露的要求，其披露的年度报告、审计报告、 公告等文件不存在虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏，不存在被证券监管机构立 案调查或可预见被证券监管机构立案调查的情形。
（5）向监管机构申领、备案或取得由其授予、备案或签发的一切确保本协 议全面执行的许可证、批文、授权书和注册登记等。
（6）在本协议生效后及时完成标的资产交割、过户手续、现金对价支付、 股份发行具体事宜等。
（7）签署和交付需东土科技签署或交付的文件及证书等。
（8）按照相关规定履行自身的信息披露义务。
（9）配合佰能电气股东办理本次交易过程中所必须的相关手续。
（10）时履行法律法规、本协议书其他条款约定的各项义务。
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358
2 、交易对方的陈述与保证
（1）具有签署与履行本协议所需的必要权利与授权，在本协议签署后至本 次交易完成日持续具有充分履行其在本协议项下各项义务的一切必要权利与授 权，不违反自身的公司章程、合伙人协议等组织文件，其自身及其董事、监事、 高级管理人员在最近五年不存在重大违法违规情形，佰能电气股东中的自然人为 具有完整民事权利能力、民事行为能力的自然人，在最近五年不存在重大违法违 规情形。
（2）签署、交付及履行本协议，不违反任何法律法规、规范性文件，不违 反其与第三人签署的合同（已经取得第三人同意的除外）或国家司法机关、行政 机关、监管机构、仲裁机构发出的判决、命令或裁决等；在本协议签署以后，按 照国家有关法律法规、规范性文件的规定履行相应的通知、公告等程序。
佰能电气股东分别或共同与其他第三方就标的公司股权相关事宜所签署的 任何合同、协议、意见书、备忘录等文件（如有）均已经合法解除、终止，且佰 能电气股东没有尚未了结的、与此有关的法律责任。
（3）及时向东土科技提供本次重组相关信息，全面配合中介机构尽职调查； 根据相关法律法规、规范性文件的规定、中国证监会的审核要求以及本次重大资 产重组涉及的中介机构的请求，提供全部所需的必要资料、书面证据和确认、以 及其他必要的协助，并保证所提供资料以及资料内容的真实、准确、完整、合法、 有效，没有任何虚假记载、错误、误导性陈述或遗漏，有关副本材料或者复印件 与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效；如资料被提供之后发生被撤 销、修改、补充、或其他变动，承诺立即提供相应更新资料；并承诺如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给东土科技或者投资者造成损失 的，将依法承担赔偿责任。
（4）向监管机构申领、备案或取得由其授予、备案或签发的一切确保本协 议全面执行的许可证、批文、授权书和注册登记等。
（5）在本协议生效后及时完成标的资产交割、过户手续。在标的资产交割 前妥善保管、维护标的资产，不得以任何方式处置标的资产或者与任何第三人洽
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谈处置标的资产，包括但不限于转让、或设置抵押、质押、担保等其他任何第三 人权益。
（6）签署和交付需佰能电气股东签署或交付的文件及证书等。
（7）按照相关规定履行自身的信息披露义务。
（8）配合东土科技办理本次交易过程中所必须的相关手续。
- （9）及时履行法律法规、本协议其他条款约定的各项义务。
（10）除了佰能电气股东在本协议中作出的陈述、保证和承诺之外，佰能电 气股东不对标的公司的任何其他事宜作出任何确认，或是承担任何的法律责任， 如东土科技及其聘请的中介机构在回复证券交易所、中国证监会的反馈意见时， 需要佰能电气股东就标的公司相关事项作出确认或承担法律责任时，由各方协商 决定。
（11）佰能电气股东因违反本协议项下对标的公司相关事项作出的陈述、保 证和承诺，给标的公司造成损失的，则由佰能电气股东按本次交易前各自持有的 标的公司股权比例向东土科技承担责任。
（十二）合同的生效条件和生效时间
1、本协议自东土科技之法定代表人或授权代表签字并加盖公章、佰能电气 股东中的非自然人的法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）或授权代表签字 并加盖公章、佰能电气股东中的自然人签字之日起成立，自以下条件全部成就且 其中最晚成就之日起生效：
（1）东土科技董事会、股东大会分别批准本次交易；
-
（2）中钢设备、大成房地产、佰能共合内部有权机构批准本次交易；
-
（3）标的公司股东会批准本次交易；
-
（4）国家国防科技工业局批准本次重大资产重组涉及的军工事项；
-
（5）本次交易获得有权国有资产监督管理部门或其授权单位批准；
-
（6）本次交易获中国证监会核准。
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2、若出现本条上述条件不能在可预计的合理期限内实现或满足的情形，各 方应友好协商，在继续共同推进上市公司提高资产质量、改善财务状况、增强持 续盈利能力、保护中小股东利益以及不严重损害标的公司各股东预期利益的原则 和目标下，按相关政府部门要求的或有关法律规定的方式和内容，对本次发行股 份购买资产方案和/或本协议进行修改、调整、补充、完善，以使前述目标最终 获得实现。
-
3、上述任一条件未能得到满足，本协议不生效，各方各自承担因签署及准
-
备履行本协议所发生之费用，且各自互不承担法律责任。
（十三）违约责任
1、除本协议另有约定外，本协议任何一方违反、不履行或不完全履行本协 议项下的任何义务或其所作出的陈述、声明、保证或承诺失实或严重有误，给其 他方造成损失的，应向守约方支付违约金 1,000 万元，违约金不足以弥补守约方 损失的，违约方还需承担赔偿责任。
-
2、任何一方怠于配合，而致使他方义务难以履行的，怠于配合的一方应对
-
他方因此遭受的损失承担赔偿责任。
3、本协议生效后，若由于东土科技原因，东土科技未能按照本协议约定的 付款期限、付款金额向佰能电气股东支付现金对价或股份对价的，逾期 1 个月内， 每逾期一日，应当以应付未付金额的万分之五计算并支付违约金给佰能电气股 东；逾期超出 1 个月，每逾期一日，应当以应付未付金额的千分之五计算并支付 违约金给佰能电气股东。
4、本协议生效后，若由于佰能电气股东的原因，未能在约定的期限内办理 完毕标的资产的交割手续，逾期 1 个月内，每逾期一日，违约方应当以其持有标 的公司股权比例对应的标的资产转让价款的万分之五计算违约金支付给东土科 技；逾期超出 1 个月，每逾期一日，违约方应当以其持有标的公司股权比例对应 的标的资产转让价款的千分之五计算违约金支付给东土科技。
-
5、任何一方因不可抗力或法律变动无法履行其在本协议项下的义务，不视
-
为违约，但应在不可抗力或法律变动发生后五个工作日内书面通知他方，同时提
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供遭受不可抗力或法律变动影响及其程度的证据，并采取一切必要措施终止或减 轻不可抗力或法律变动所造成的影响。
6、不可抗力是指本协议签订时不能预见、不可避免且无法克服的任何事件， 包括地震、塌方、洪水、台风等自然灾害以及火灾、爆炸、战争等类似的事件， 具体按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。
7、法律变动是指在本协议生效后的任何时候，因颁布新的相关法律或任何 相关法律的实施、修订、废止或执行中的任何变动，而使得影响到本协议任何一 方在本协议项下的任何义务成为不合法的情况。
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第八节 独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问认真审阅了本次交易所涉及的法律意见书、资产评估报告 书、审计报告、备考报表、财务报告和有关协议、公告等资料，并在本报告所依 据的假设前提成立以及基本原则遵循的前提下，在专业判断的基础上，出具本独 立财务顾问报告。
一、基本假设
独立财务顾问对本次交易所发表的独立财务顾问意见是基于如下的主要假 设：
-
1、本次交易各方均遵循诚实信用的原则，并按照有关协议条款全面履行其
-
应承担的责任；
-
2、本报告所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性；
-
3、有关中介机构对本次交易出具的法律、财务审计和评估等文件真实可靠；
-
4、本次交易所涉及的权益所在地的社会经济环境无重大变化；
-
5、国家现行法律、法规、政策无重大变化，宏观经济形势不会出现恶化；
-
6、所属行业的国家政策及市场环境无重大的不可预见的变化；
-
7、无其他人力不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
二、本次交易合规性分析
-
（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定
-
1 、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法
-
规的规定
标的公司佰能电气主要为控股平台，控股及全资子公司佰能盈天主要从事工 业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务，佰能蓝天节能环保工程和技 术服务和合同能源管理服务，柳州佰能从事合同能源管理服务。根据《国民经济 行业分类》（GB/T 4754—2017），上述三个子公司分别属于“I6531 信息系统集成
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服务”、“N7722 大气污染治理”、“D4419 其他电力生产”，根据中国证监会颁布 的《上市公司行业分类指引》（2012 修订版），佰能盈天所从事的工业企业自动 化、智能化综合系统的工程及技术服务业务属于软件和信息技术服务业（I65）； 佰能蓝天所从事的节能环保工程和技术服务业务属于生态保护和环境治理业 （N77）；柳州佰能所从事的合同能源管理服务属于电力、热力生产和供应业 （D44）；综上，由于佰能盈天业务营业收入占比超过佰能电气的 50%，佰能电 “ ” 气归属于 软件和信息技术服务业 。
根据国家发改委于 2019 年 10 月 30 日公布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，佰能电气不属于淘汰和限制行业，本次交易的交易标的所从事的业务 符合国家产业政策。
截止本报告书签署目，佰能电气不存在因违反有关环境保护和土地管理等法 律、行政法规而受到行政处罚且情节严重的情形。本次交易符合有关环境保护和 土地管理的法律和行政法规的规定。
根据《中华人民共和国反垄断法》的规定，公司本次购买佰能电气 100%股 权行为不构成行业垄断行为；且根据《中华人民共和国反垄断法》的规定，本次 交易交易双方之间不存在经营者合并、取得控制权或施加决定性影响的情况，根 据《中华人民共和国反垄断法》的规定无需进行经营者集中申报。本次交易不存 在违反反垄断相关法律法规或需要依据该等法律法规履行相关申报程序的情形。
综上，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定。
2 、不会导致上市公司不符合股票上市条件
本次交易前，上市公司总股本 51,098.09 万股。不考虑配套融资，本次发行 股份购买资产拟发行股份 11,001.99 万股。本次发行股份购买资产完成后，上市 公司普通股股本总额将增至 62,100.08 万股，社会公众股东合计持股比例将不低 于本次交易完成后上市公司总股本的 10%。本次交易完成后，公司仍满足《公司 法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
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综上，本次交易不会导致公司股票不具备上市条件，符合《重组管理办法》 第十一条第（二）项的规定。
-
3 、重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法
-
权益的情形
本次重大资产重组按照相关法律、法规的规定依法进行，由上市公司董事会 提出方案，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估 结果为依据协商确定。
综上，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权 益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。
4 、重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障 碍，相关债权债务处理合法
本次重大资产重组上市公司拟收购的标的资产为合法设立、有效存续的公 司，该等资产权属清晰，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在质押等其他限 制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权 属转移的其他情形，标的资产的所有人拥有对其相关资产的合法所有权和处置 权。本次重组拟购买的标的资产不涉及债权债务转移。
综上，本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。
5 、有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形
本次交易完成后，上市公司将持有佰能电气 100%股权，根据交易对方的业 绩目标，2020 年、2021 年和 2022 年每年实现的经审计的扣除偶发性政府补助（前 述偶发性政府补助指与目标公司日常活动无关的政府补助）后的归母净利润为不 低于 1 亿元。若标的资产业绩目标顺利实现，公司的盈利水平将得到显著增强， 进一步提高全体股东回报。标的资产所涉业务符合国家产业政策，不存在违反法 律、法规和规范性文件而导致其无法持续经营的情形。本次交易标的为经营性资
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产，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情 形。
综上，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十 一条第（五）项的规定。
6 、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人 及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定
本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立了规范的独立运营 的管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人 及其关联人保持独立，信息披露及时，运行规范。本次交易不会对现有的管理体 制产生不利影响。
本次交易后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定。
综上，本次交易完成前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面 与实际控制人及其关联人保持独立；本次交易完成后，上市公司在业务、资产、 财务、人员、机构等方面将继续保持独立性，符合《重组管理办法》第十一条第 （六）项的规定。
7 、有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构
本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规及中国证监会、深交所的相关规定，在《公司章程》的框架下，设 置了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，具有健全 的法人治理结构和完善的内部控制制度。
本次交易完成后，上市公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作，进一步完善公司法人 治理结构。
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综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。
（二）本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形
公司最近 36 个月内公司控股股东和实际控制人未发生过变更。本次交易前， 上市公司控股股东和实际控制人为李平；本次交易完成后，上市公司控股股东和 实际控制人均未发生变化。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《重 组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
（三）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定
-
1 、有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有
-
利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性
（1）有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力
本次交易完成后，上市公司在资产规模、收入规模等各方面都会有一定程度 的增长，上市公司的行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强 上市公司的盈利能力和核心竞争力。
本次交易完成后，上市公司的资产质量、财务状况和持续盈利能力将得到提 高，符合上市公司和全体股东的利益。
-
（2）有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性
-
1）本次交易对上市公司关联交易的影响
本次交易前，上市公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关要 求，制定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、 关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行，日常关 联交易按照市场原则进行。与此同时，上市公司监事会、独立董事能够依据法律 法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时、 充分发表意见。
为保证东土科技及其中小股东的合法权益，上市公司控股股东及实际控制人 李平出具关于出具了“关于减少和规范关联交易的承诺”，承诺内容具体详见“重 ” “ ” 大风险提示 之 八、本次重组相关方的重要承诺 。
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2）本次交易对同业竞争的影响
本次交易前，上市公司控股股东和实际控制人及其关联企业未与上市公司存 在同业竞争的情况，本次交易并未导致公司实际控制人变更，本次交易完成后， 上市公司控股股东和实际控制人除持有上市公司股份外，控制的其他企业与上市 公司仍不存在同业竞争。
为避免同业竞争、维护上市公司及其中小股东的合法权益，上市公司控股股 东及实际控制人李平出具关于出具了“关于避免同业竞争的承诺”，承诺内容具体 “ ” “ ” 详见 重大风险提示 之 八、本次重组相关方的重要承诺 。
3）本次交易对上市公司独立性的影响
本次交易前，上市公司与其控股股东、实际控制人及控制的关联方之间保持 独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次交易完成后，上市 公司实际控制人未发生变更，上市公司与其控股股东、实际控制人及其控制的关 联方之间仍将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
同时，为进一步增强上市公司独立性，上市公司控股股东及实际控制人李平 出具关于出具了“关于保证上市公司独立性的承诺”，承诺内容具体详见“重大风 ” “ ” 险提示 之 八、本次重组相关方的重要承诺 。
综上，本次交易不会影响上市公司和中小股东权益，符合《重组管理办法》 第四十三条第一款第（一）项的相关规定。
2 、上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审 计报告；被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的，须经注 册会计师专项核查确认，该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及事项 的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除
立信所对上市公司 2019 年的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审 计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。
3 、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或
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违法违规的行为已经终止满 3 年，交易方案有助于消除该行为可能造成的不良 后果，且不影响对相关行为人追究责任的除外
截至本报告书签署日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌 犯罪而被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符 合《重组管理办法》第四十三条第（三）项的规定。
4 、充分说明并披露上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资 产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续
截至本报告书签署之日，标的资产的权属清晰、完整，不存在纠纷或潜在纠 纷，也不存在质押、冻结或法律、法规、规范性文件或章程所禁止或限制转让的 情形，股份过户或者转移不存在法律障碍。
本次交易各方在已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》中对资产的 过户和交割作出了明确安排，在交易各方严格履行协议的情况下，交易各方能在 合同约定期限内办理完毕权属转移手续。
综上，本次交易的标的资产为权属清晰的经营性资产，过户不存在实质性障 碍，交易各方能在约定期限内办理完毕权属转移手续，符合《重组管理办法》第 四十三条第（四）项的规定。
5 、中国证监会规定的其他条件
截至本报告书签署之日，未发现存在其他违反证监会相关规定的情形。
（四）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解 答的规定
根据《重组管理办法》第四十四条规定：上市公司发行股份购买资产的，可 以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理。上市公司发行股 份购买资产应当遵守本办法关于重大资产重组的规定，编制发行股份购买资产预 案、发行股份购买资产报告书，并向中国证监会提出申请。
《适用意见第 12 号》规定：上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金， 所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100%的，一并由并购重组审核委员
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会予以审核；超过 100%的，一并由发行审核委员会予以审核。
中国证监会 2018 年 10 月 12 日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同 时募集配套资金的相关问题与解答》规定：“拟购买资产交易价格”指本次交易中 以发行股份方式购买资产的交易价格，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月 内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会 首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的 除外；考虑到募集资金的配套性，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金 对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在 建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务；募集配 套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的 25%；或者 不超过募集配套资金总额的 50%。
中国证监会 2020 年 2 月 14 日发布的《发行监管问答——关于引导规范上市 公司融资行为的监管要求（修订版）》，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行 的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的 30%。
1 、本次募集配套资金概况
公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 110,000.00 万元。
2 、本次募集配套资金的合规性分析
本次交易在发行股份购买资产的同时可以募集配套资金，符合《重组管理办 法》第四十四条的规定。
上市公司本次拟购买资产的交易作价为 161,316.74 万元，以发行股份并支付 现金方式支付交易对价。本次募集资金总额为不超过 110,000.00 万元，不超过拟 发行股份购买资产交易价格的 100%，符合《适用意见 12 号》的规定。
本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，募集 资金的总额不超过 110,000 万元，拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相 关中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司流动资金等。其中用于
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补充上市公司流动资金 49,736.65 万元，不超过交易作价的 25%或者不超过募集 配套资金总额的 50%。
因此，本次募集配套资金符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配 套资金的相关问题与解答》的规定。
综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关 解答等相关规定。
（五）本次交易符合《创业板发行管理办法》第十条的规定
根据《创业板发行管理办法》第十条规定，上市公司存在下列情形之一的， 不得发行证券：
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（二）最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；
（三）最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节 严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监 会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（四）上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、 行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（五）现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、 第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处 罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
东土科技因子公司拓明科技收购前的违法行为受到刑事处罚，除此之外，东 土科技不存在行政处罚或刑事处罚，具体情况如下：
根据 2018 年 7 月 31 日河南省郑州市惠济区人民法院的一审刑事判决：（1）
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被告单位北京拓明科技有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币 300,000 元；（2） 被告人常青犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币 200,000 元。2018 年 10 月，河南省郑州市中级人民法院做出《刑事裁定书》维 持原判。被告人常青为了对 2011 年拓明科技获得中国联通公司浙江分公司 WCDMA 网络透视系统项目表示感谢以及其他事项，向中国联通公司浙江分公 司时任总经理多次行贿，并应中国联通公司浙江分公司时任总经理要求在拓明科 技报销其个人消费。
2015 年 10 月，上市公司通过发行股份及支付现金收购拓明科技控制权。拓 明科技及相关责任人上述违法行为为上市公司收购拓明科技之前发生。根据上市 公司与拓明科技原股东常青等人 2014 年签订的《发行股份及支付现金购买资产 协议》第 12.2.3 条，转让方保证“目标公司不存在以目标公司为一方或以目标公 司任何财产或资产为标的的重大诉讼、仲裁、争议、索赔或其他重大纠纷；凡有 关事实发生在目标资产交割日之前而导致的诉讼、争议、索赔所引起的赔偿、产 生的债务或责任、发生的费用，均应由转让人承担”；第 13.1 条，“任何一方如 未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误， 则该方应被视作违反本协议”；第 13.2 条，“违约方应依本协议约定和法律规定 向守约方承担违约责任，向守约方一次性支付违约金 800 万元，并赔偿守约方因 违约方的违约行为而遭受的所有损失”。由此，本次诉讼对拓明科技所处罚金将 由拓明科技原股东常青等人承担。
上述违法行为发生时拓明科技并非上市公司实际控制期间，违法行为的责任 人员并非上市公司董事、监事和高级管理人员，根据上市公司收购时与拓明科技 原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，有关事实发生在目 标资产交割日之前而导致的诉讼、争议、索赔所引起的赔偿、产生的债务或责任、 发生的费用，均应由转让人（即标的公司原股东）承担。因此上述违法行为应由 拓明科技原股东承担。本次违法违规行为不属于上市公司所控制时发生的行为， 且根据交易协议的约定，其责任由原控股股东承担。
综上所述，上述违法行为发生在东土科技收购拓明科技之前，东土科技在拓 明科技做出相关违法行为时并不知情，该等情况不属于东土科技存在严重损害投
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资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。上述情形不属于《创业板发行 管理办法》第十条规定的上述不得发行证券的情形。
（六）本次募集配套资金符合《创业板发行管理办法》第九条、第十一条 的规定
1 、符合《创业板发行管理办法》第九条规定
《创业板发行管理办法》第九条规定：
上市公司发行证券，应当符合《证券法》规定的条件，并且符合以下规定： （一）最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据； 但上市公司非公开发行股票的除外；
（二）会计基础工作规范，经营成果真实。内部控制制度健全且被有效执行， 能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效 果；
（三）最近二年按照上市公司章程的规定实施现金分红；
（四）最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；被注册会计师出具保留意见或者带强调事项段的无保留意见审 计报告的，所涉及的事项对上市公司无重大不利影响或者在发行前重大不利影响 已经消除；
（五）上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，能够自主经营管理。上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担 保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿 债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
本次交易中，东土科技相关的情况如下：
（1）本次发行股份募集配套资金系采用非公开发行股票方式募集，符合《创 业板发行管理办法》第九条第（一）项“最近二年盈利，净利润以扣除非经常性 损益前后孰低者为计算依据；但上市公司非公开发行股票的除外”的规定。
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（2）东土科技会计基础工作规范，经营成果真实。内部控制制度健全且被 有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运 的效率与效果。
（3）东土科技 2018 年权益分派方案为每 10 股派 0.38 元，不送红股、不转 增。东土科技已经按照公司章程规定实施现金分红。东土科技 2019 年不分配现 金红利，不送红股、不转增。
（4）上市公司 2017、2018 年度和 2019 年度的财务报告均由立信所出具了 标准无保留意见的审计报告。
（5）东土科技与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，能够自主经营管理。东土科技最近十二个月内不存在违规对外提供担 保或者资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代 垫款项或者其他方式占用的情形。
综上所述，本次募集配套资金符合《创业板发行管理办法》第九条的规定。 2 、符合《创业板发行管理办法》第十一条规定
《创业板发行管理办法》第十一条规定，上市公司募集资金使用应当符合下 列规定：
（一）本次募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定
（二）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有交易性金融资产和可 供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资 于以买卖有价证券为主要业务的公司
（三）本次募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人产生同业竞 争或者影响公司生产经营的独立性
本次交易中，东土科技相关的情况如下：
（1）本次募集资金将用于拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关 中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司流动资金等。本次募集资 金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。
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374
（2）本次募集资金不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、 借予他人、委托理财等财务性投资，也未直接或者间接投资于以买卖有价证券为 主要业务的公司。
（3）本次募集资金投资实施后，上市公司不会与控股股东、实际控制人产 生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。
综上，本次募集配套资金符合《创业板发行管理办法》第九条、第十一条的 规定。
（七）本次募集配套资金认购方符合《创业板发行管理办法》第十五条规
定
《创业板发行管理办法》第十五条规定，非公开发行股票的特定对象应当符 合下列规定：
（一）特定对象符合股东大会决议规定的条件；
（二）发行对象不超过三十五名。
发行对象为境外战略投资者的，应当遵守国家的相关规定。
本次交易中，东土科技本次将向不超过 35 名认购方发行股份募集配套资金， 符合《创业板发行管理办法》第十五条的规定。
（八）本次交易符合《创业板发行管理办法》第十六条的规定
《创业板发行管理办法》第十六条规定，上市公司非公开发行股票应当符合 下列规定：
（一）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八 十；
（二）本次发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让；控股股东、 实际控制人及其控制的企业认购的股份，十八个月内不得转让；
（三）本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会 的其他规定。
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375
本次交易中，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%。本次募集配套资金认购方自本次发行股份发行结束之日起 6 个月内不得转 让。本次募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者 影响公司生产经营的独立性。
综上，本次交易符合《创业板发行管理办法》第十六条的规定。
（九）本次交易符合《重组办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问 题的适用意见 —— 证券期货法律适用意见第 10 号
截至本报告书签署日，拟收购的标的资产不存在被其股东及其关联方、资产 所有人及其关联方非经营性资金占用的情况。
（十）独立财务顾问和律师对本次交易符合《重组管理办法》的规定发表 的明确意见
经核查，独立财务顾问认为：本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管 理办法》、《创业板发行管理办法》等法律和行政法规的规定。
经核查，法律顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》、《创业板发行管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的实质条件。
三、对本次交易所涉及的资产定价公平合理性的核查
（一）对本次交易标的资产定价的合理性分析
1 、本次交易资产评估情况
本次交易中，公司拟向中钢设备有限公司、北京大成房地产开发有限责任公 司、北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）及赵庆锋、孙丽等 41 名自然人以 发行股份及支付现金方式购买佰能电气 100%股权。
本次交易以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，根据中同华出具的《评估报 告》（中同华评报字（2020）第 010231 号），以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日， 佰能电气母公司净资产账面价值为 47,973.51 万元，佰能电气的股东全部权益评 估价值为 161,316.74 万元，评估增值 113,343.23 万元，增值率 236.26%；佰能电 气归属于母公司净资产的账面价值为 80,822.70 万元，100%股东权益的评估值为
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376
161,316.74 万元，增值率 99.59%。以上述评估值为参考依据，并经公司与交易对 方共同协商，最终确定标的资产交易价格为 161,316.74 万元。
2 、可比交易案例情况
本次交易标的佰能电气 100%股权的交易价格为 161,316.74 万元，本次交易 的静态市盈率为 19.89 倍，市净率为 2.00 倍数。
| 项目 | 金额（万元）/倍数 |
|---|---|
| 整体交易作价 | 161,316.74 |
| 2019年度扣非后归属于母公司股东的净利润 | 8,109.38 |
| 静态市盈率 | 19.89 |
| 佰能电气评估基准日净资产 | 80,822.70 |
| 市净率 | 2.00 |
注:静态市盈率=整体交易作价/评估基准日前 1 年扣非后归属于母公司股东的净利润 市净率=整体交易作价/评估基准日净资产
结合佰能电气主营业务及行业情况，经 Wind 数据库筛选，选定了国泰集团、 拓尔思、思维列控三例并购案例。同行业可比交易估值情况对比如下：
| 序号 | 市场案例 | 标的资产主营业务 | 标的方 PE |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰集团收购太格时代69.83%股权 | 电气化工程和信息化工程业务 | 20.14 |
| 2 | 拓尔思收购科韵大数据35.43%股权 | 大数据软件开发、技术服务和系 统集成 |
17.62 |
| 3 | 思维列控定增收购蓝信科技51%股权 | 高速铁路运行监测与信息管理 | 32.81 |
| 平均值 | 23.52 | ||
| 静态市盈率倍数（扣非后归属于母公司股东的净利润） | 19.89 |
同行业可比交易的平均静态市盈率为 23.52 倍，高于本次交易的市盈率，因 此本次交易估值具有合理性。
3 、独立董事对资产评估的独立意见
公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下独立意见：
“1、评估机构的独立性
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377
公司本次交易聘请的评估机构为具有证券期货业务资格的中同华资产评估 有限公司。本次评估机构的选聘程序合规，除业务关系外，评估机构及经办评估 师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实 的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照有 关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况， 未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司本次交易 提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一 致；评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法，并最终选择了收益法的 评估值作为本次评估结果。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循 了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情 况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方 法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的 资产评估报告为基础由交易各方协商确定，拟购买资产的评估定价具备公允性， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
综上所述，独立董事认为，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立 性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允。”
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况， 预期各年度收益和现金流量的评估依据及评估结论合理，本次评估结果是合理 的。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评 估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害上市公司及中小股东的利益。
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378
（二）本次交易股份定价合理性分析
1 、发行股份购买资产
（1）发行价格及定价原则
根据《重组管理办法》，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格不得低 于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日 前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。
发行股份购买资产中的股票定价的市场参考价为本次发行股份购买资产的 首次董事会决议公告日（2020 年 2 月 12 日）前 20、60、120 个交易日东土科技 股票交易均价的 90%。各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定协商确 定，本次发行股份的价格为 11.73 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市 公司股票均价的 90%，发行价格最终尚需经东土科技股东大会批准。本次发行股 份购买资产的股份发行价格，不安排调整机制。
本次发行的定价基准日至发行完成日期间，东土科技如有派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则 发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以东土科技股东大会决议内容 为准。
（2）市场参考价的选择依据、理由及合理性分析
- 本次发行股份购买资产的市场参考价的选择依据、理由及合理性分析如下： 1）本次发行股份定价是交易各方协商的结果
本次发行股份购买资产的发股价格系上市公司以积极促成本次交易为原则，
在综合比较上市公司原有业务的盈利能力及股票估值水平、本次交易标的资 产的盈利能力及估值水平的基础上，考虑本次交易对上市公司业务转型的影响等 因素，与交易对方经协商确定。
- 2）本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
379
本次交易的定价方案将严格按照法律法规的要求履行相关程序以保护上市 公司及中小股东的利益。本次交易及交易定价已经上市公司董事会审议通过，独 立董事发表了同意意见，此外股东大会将审议本次交易的定价方案，从程序上充 分反映中小股东的意愿，充分保障上市公司及中小股东的利益。
2 、发行股份募集配套资金
本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于本 次发行股份募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后， 由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件 的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由 上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的 规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
3 、独立董事意见
上市公司独立董事关注了本次交易的背景、交易定价以及交易完成后上市公 司的发展前景，就本次交易发表了独立意见，对本次交易的公平性给予认可。
综上所述，独立财务顾问认为：本次发行股份购买资产并募集配套资金的股 票定价原则符合《重组管理办法》、《创业板发行管理办法》等相关规定，并严格 按照法律法规的要求履行相关程序，股份发行定价合规，不存在损害股东利益， 尤其是中小股东利益的情形。
四、本次交易根据资产评估结果定价，对所选取的评估方法的适当性、评估假 设前提的合理性、重要评估参数取值的合理性的核查意见
（一）评估方法选择的适当性分析
企业价值评估需根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关 条件，分析资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产评估基本方法。 依据中国资产评估准则，企业价值评估可以采用收益法、市场法、资产基础
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
380
法三种评估基本方法。企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折 现，确定评估对象价值的评估方法。企业价值评估中的市场法，是指将评估对象 与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。企 业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基 础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方 法。
本次评估选用的评估方法为：佰能电气采用资产基础法，佰能电气具有控制 权的子公司选择资产基础法、收益法或市场法。
佰能电气主营业务为工业自动化的系统集成，且主要为分包业务，在资本市 场和产权交易市场均难以找到足够的与评估对象相同或相似的可比企业交易案 例，故不适用市场法评估。
佰能电气作为管理平台不再承做业务，以前已承接的工程项目绝大部分已下 沉到子公司，未来几乎没有收益，故不适用收益法评估。
佰能电气评估基准日资产负债表内及表外各项资产、负债可以被识别，并可 以用适当的方法单独进行评估，故本次评估选用了资产基础法。
佰能电气具有控制权的子公司未来收益期和收益额可以预测并可以用货币 衡量；获得预期收益所承担的风险也可以量化，故本次评估选用了收益法。佰能 电气旗下子公司采用的评估方法和最终结论选取如下：
| 序 号 |
被评估单 位简称 |
持股比例 | 主营业务 | 是否 整体 评估 |
采用的评估方 法 |
最终选取的 评估方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佰能盈天 | 66.43% | 工业领域电气自动化项目 的工程承包和技术服务 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 |
| 2 | 佰能蓝天 | 46.97% | 技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 |
| 3 | 柳州佰能 | 100.00% | 能源技术的研发及推广服 务，烧结环冷机纯低温余 热发电（定向供应柳钢）， 电力设备销售 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 |
| 4 | 佰能星空 | 100.00% | 技术开发、技术咨询、技 术服务；建设工程项目管 理 |
是 | 收益法 资产基础法 |
收益法 |
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381
| 序 号 |
被评估单 位简称 |
持股比例 | 主营业务 | 是否 整体 评估 |
采用的评估方 法 |
最终选取的 评估方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 西藏盈信 | 100.00% | 自成立以来，主要利用自 有资金开展股权投资、证 券投资 |
是 | 资产基础法 市场法 |
资产基础法 |
综上，本次评估评估方法的选择恰当。
（二）评估假设前提的合理性分析
（1）一般假设
-
1）交易假设：假设所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根
-
据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
2）公开市场假设：假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产， 资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于 对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。
3）企业持续经营假设：假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规，在 可预见的将来持续不断地经营下去。
（2）特殊假设
- 1）本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提；
2）国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、 赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变 化；
3）本次评估假设被评估单位未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的 经营管理模式，经营范围、方式与目前方向保持一致；
-
4）本次评估假设被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环
-
境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用；
-
5）假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，无其他人力不可抗拒
-
因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
382
-
6）被评估单位和委托人提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；
-
7）评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；
-
8）评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托
-
人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；
-
9）本次评估假设企业于年度内均匀获得净现金流。
经核查，独立财务顾问认为：佰能电气本次评估假设前提遵循了评估行业惯 例，充分考虑了标的资产所面临的内外部经营环境，因此本次评估所依据的假设 前提合理。
（三）重要评估参数取值的合理性分析
佰能电气重要评估参数取值的合理性分析请参见本报告第五节“一、交易标 ” 的评估基本情况 。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日标的资产的实际状况，各类资 产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为 定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
经核查，独立财务顾问认为：本次评估采用的重要评估参数取值依托市场数 据，具备合理性。
五、结合上市公司管理层讨论与分析，分析说明本次交易完成后上市公司的盈 利能力和财务状况、本次交易是否有利于上市公司的持续发展、是否存在损害 股东合法权益的问题
（一）本次交易完成后，上市公司的资产负债结构分析
1 、交易前后资产结构分析
根据备考合并财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，上 市公司的资产情况如下：
单位：万元 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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项目
383
| 交易前 | 交易后（备 考） |
变动率 | 交易前 | 交易后 （备考） |
变动率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 50,018.57 | 74,892.77 | 49.73% | 31,698.97 | 43,335.83 | 36.71% |
| 交易性金融资产 | 22,961.62 | 27,929.62 | 21.64% | - | - | - |
| 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 |
- | - | - | 7,741.02 | 8,911.04 | 15.11% |
| 应收票据 | 2,838.32 | 12,667.96 | 346.32% | 8,187.59 | 46,513.85 | 468.10% |
| 应收账款 | 83,094.43 | 99,302.15 | 19.51% | 82,999.84 | 100,632.06 | 21.24% |
| 应收款项融资 | 1,285.25 | 22,419.57 | 1644.37% | - | - | - |
| 预付款项 | 3,339.22 | 14,271.77 | 327.40% | 2,906.01 | 9,129.58 | 214.16% |
| 其他应收款 | 2,732.72 | 5,693.24 | 108.34% | 2,124.24 | 2,381.65 | 12.12% |
| 存货 | 17,963.85 | 43,979.93 | 144.82% | 15,015.75 | 31,055.28 | 106.82% |
| 其他流动资产 | 2,306.78 | 52,026.29 | 2155.36% | 1,966.58 | 58,866.54 | 2893.34% |
| 流动资产合计 | 186,540.75 | 353,183.32 | 89.33% | 152,640.00 | 300,825.84 | 97.08% |
| 可供出售金融资 产 |
- | - | - | 8,850.00 | 12,279.94 | 38.76% |
| 长期股权投资 | 5,241.23 | 21,286.73 | 306.14% | 2,873.73 | 9,218.59 | 220.79% |
| 其他权益工具投 资 |
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00% | - | - | - |
| 其他非流动金融 资产 |
2,850.00 | 4,780.93 | 67.75% | - | - | - |
| 投资性房地产 | 726.41 | 726.41 | 0.00% | 1,201.26 | 1,201.26 | 0.00% |
| 固定资产 | 38,154.16 | 65,217.02 | 70.93% | 12,640.38 | 34,844.58 | 175.66% |
| 在建工程 | 20.89 | 2,494.17 | 11837.56% | 13,975.44 | 21,333.47 | 52.65% |
| 无形资产 | 18,779.36 | 27,996.32 | 49.08% | 15,498.58 | 25,322.94 | 63.39% |
| 开发支出 | 3,672.57 | 3,672.57 | 0.00% | 4,764.11 | 4,764.11 | 0.00% |
| 商誉 | 65,714.51 | 133,437.88 | 103.06% | 119,285.35 | 187,008.73 | 56.77% |
| 长期待摊费用 | 1,316.59 | 1,316.59 | 0.00% | 513.10 | 513.10 | 0.00% |
| 递延所得税资产 | 3,658.95 | 4,384.28 | 19.82% | 2,773.27 | 3,393.95 | 22.38% |
| 其他非流动资产 | - | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00% |
| 非流动资产合计 | 141,134.66 | 266,312.89 | 88.69% | 183,375.23 | 300,880.66 | 64.08% |
| 资产总计 | 327,675.41 | 619,496.21 | 89.06% | 336,015.23 | 601,706.50 | 79.07% |
本次交易完成后，随着资产的注入，截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总 额将较本次交易前增加 265,691.27 万元，增幅达到 79.07%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额将较本次交易前增加 291,820.80 万元，增幅达到 89.06%。 资产规模的增加主要来自于货币资金、应收票据、应收账款、其他流动资产和商 誉的增加。交易完成后，上市公司的资金实力和业务规模将得到增强。
2 、交易前后负债结构分析
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384
根据备考合并财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日，上 市公司的负债情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | ||||
| 交易前 | 交易后 （备考） |
变动率 | 交易前 | 交易后 （备考） |
变动率 | |
| 短期借款 | 32,651.85 | 32,651.85 | 0.00% | 31,867.07 | 31,867.07 | 0.00% |
| 应付票据 | 6,119.64 | 32,867.78 | 437.09% | 4,046.47 | 27,908.87 | 589.71% |
| 应付账款 | 25,794.74 | 57,045.33 | 121.15% | 21,517.19 | 46,795.48 | 117.48% |
| 预收款项 | 3,230.26 | 33,771.57 | 945.47% | 2,701.49 | 25,534.23 | 845.19% |
| 应付职工薪酬 | 2,733.91 | 3,025.27 | 10.66% | 3,227.05 | 3,462.21 | 7.29% |
| 应交税费 | 3,159.04 | 6,597.98 | 108.86% | 5,200.37 | 8,700.45 | 67.30% |
| 其他应付款 | 3,479.64 | 48,996.08 | 1308.08% | 2,727.48 | 35,797.29 | 1212.47% |
| 一年内到期的非 流动负债 |
8,706.05 | 8,706.05 | 0.00% | 950.00 | 950.00 | 0.00% |
| 其他流动负债 | 830.04 | 10,039.09 | 1109.47% | 31.21 | 6,211.16 | 19801.19% |
| 流动负债合计 | 86,705.17 | 233,701.00 | 169.54% | 72,268.33 | 187,226.76 | 159.07% |
| 长期借款 | 16,200.95 | 16,200.95 | 0.00% | 15,150.00 | 15,150.00 | 0.00% |
| 长期应付款 | 34,089.89 | 34,089.89 | 0.00% | 9,853.28 | 9,853.28 | 0.00% |
| 递延收益 | 14,125.21 | 14,125.21 | 0.00% | 10,246.13 | 10,246.13 | 0.00% |
| 递延所得税负债 | 2,956.63 | 6,382.10 | 115.86% | 1,457.48 | 5,066.02 | 247.59% |
| 非流动负债合计 | 67,372.69 | 70,798.16 | 5.08% | 36,706.89 | 40,315.43 | 9.83% |
| 负债合计 | 154,077.87 | 304,499.17 | 97.63% | 108,975.22 | 227,542.19 | 108.80% |
本次交易完成后，截至 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额将较本次交易前 增加 118,566.97 万元，增幅为 108.80%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总 额较本次交易前增加 150,421.30 万元，增幅为 97.63%。负债规模的增加主要系 应付交易对手的现金对价导致其他应付款增加，以及工程类项目产生的预收账款 增加所致。
3 、交易前后上市公司偿债能力分析
| 3、交易前后上市公司 | 偿债能力分析 | 偿债能力分析 | ||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 | ||
| 交易前 | 交易后 （备考） |
交易前 | 交易后 （备考） |
|
| 资产负债率（合并） | 47.02% | 49.15% | 32.43% | 37.82% |
| 流动比率（倍） | 2.15 | 1.51 | 2.11 | 1.61 |
| 速动比率（倍） | 1.94 | 1.32 | 1.90 | 1.44 |
注：上述指标的计算公式如下：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流 动资产-存货）/流动负债；（3）资产负债率=总负债/总资产。
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
385
截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司资产负债率由 32.43%上升至 37.82%， 流动比率由 2.11 下降至 1.61，速动比率由 1.90 下降至 1.44；截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司资产负债率由 47.02%上升至 49.15%，流动比率由 2.15 下降至 1.51，速动比率由 1.94 下降至 1.32。在本次交易完成后，上市公司偿债能力降低， 主要系现金支付对价计入到其他应付款所致。
（二）本次交易完成后，上市公司的财务安全性分析
根据备考合并资产负债表，截至 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日， 上市公司的资产负债率为 37.82%和 49.15%，整体处于较为合理的水平。本次交 易安排考虑了上市公司重组后的财务安全性，重组后上市公司偿债能力和抗风险 能力处于合理水平，现金流量正常，不存在到期应付债务无法支付的情形。
（三）本次交易完成后，上市公司的持续盈利能力分析
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，其业务将进入上 市公司并成为重要利润来源，上市公司因此进入冶金行业电气自动化、节能环保 工程等业务领域，标的公司具备较强的盈利能力，资产质量良好，有利于提高上 市公司的资产质量，增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。因此，本次交易 可以提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易完成后上市公司的盈利能力得到增 强，财务状况良好，本次交易有利于上市公司的持续发展，不存在损害股东合法 权益，尤其是中小股东的合法权益的问题。
六、对交易完成后上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理 机制进行全面分析
（一）交易完成后上市公司的持续发展能力、市场地位、经营业绩分析 1 、提升上市公司的资产规模和盈利能力
根据立信所出具的审阅报告及备考财务报表，上市公司合并报表与本次交易 完成后的备考合并报表之间的主要财务数据对比情况如下表所示：
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2018 年12 月31 日 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
386
| 交易前 | 交易后（备 考） |
变动率 | 交易前 | 交易后（备 考） |
变动率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司 所有者权益 |
171,957.26 | 300,985.38 | 75.03% | 224,256.45 | 361,172.85 | 61.05% |
| 所有者权益 | 173,597.55 | 314,997.05 | 81.45% | 227,040.01 | 374,164.31 | 64.80% |
| 总资产 | 327,675.41 | 619,496.21 | 89.06% | 336,015.23 | 601,706.50 | 79.07% |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | ||||
| 交易前 | 交易后（备 考） |
变动 | 交易前 | 交易后（备 考） |
变动 | |
| 营业收入 | 81,598.73 | 157,753.54 | 76,154.81 | 95,452.16 | 154,841.60 | 59,389.44 |
| 净利润 | -44,590.92 | -33,753.89 | 10,837.03 | 9,267.51 | 18,135.12 | 8,867.62 |
| 归属于母公司 股东的净利润 |
-44,145.87 | -35,454.81 | 8,691.06 | 9,491.11 | 17,086.33 | 7,595.21 |
本次交易完成后，上市公司的资产规模和盈利规模将得到较大幅度的提升， 有助于提高上市公司的抗风险能力和盈利能力。本次交易完成后，根据备考报表， 2018 年末和 2019 年末，上市公司资产总额分别由 336,015.23 万元和 327,675.41 万元增加至 601,706.50 万元和 619,496.21 万元，增幅分别为 79.07%和 89.06%。 上市公司 2018 年度和 2019 年度净利润分别由 9,267.51 万元和-44,590.92 万元增 加至 18,135.12 万元和-33,753.89 万元，分别增长 8,867.62 万元和 10,837.03 万元。
同时，根据交易对手的业绩目标，佰能电气 2020 年、2021 年和 2022 年每 年扣除偶发性政府补助后归属于母公司的净利润为不低于 1 亿元。若佰能电气的 业绩目标顺利实现，本次交易完成后，上市公司的盈利能力将提升，竞争实力增 强，符合上市公司及全体股东的利益。
2 、收购电气自动化优质资产，推进产品在冶金行业的运用
本次交易前，上市公司公司致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、 生产与销售，立足自主可控、安全可信，通过自有核心技术实现防务、工业制造、 能源电网、交通、石油化工、冶金、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用 解决方案，打造互联网化的新型工业生态链，上市公司产品包括防务及工业互联 网产品和大数据及网络服务两类。
佰能电气及其子公司在系统集成、专业控制技术的掌握上以及在系统软件 编程方面有其独到之处，是国内为数不多的可以提供冶金全流程电气自动化产品 和服务的供应商，在冶金自动化行业处于领先地位，佰能电气已经具备了较强的
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387
市场开拓能力。在积极发展电气化业务的同时，佰能电气进一步拓展智能制造、 新行业内的电气自动化业务、节能环保业务等，收入结构进一步多元化。
3 、发挥协同效应，提升竞争实力
标的公司所从事的业务为工业领域电气自动化项目的工程承包和技术服务， 同时致力于智能制造领域的产品和技术研发。标的公司在电气自动化工程及智能 制造系统工程的方案设计、软件编程调试及售后服务等领域积累了丰富的工程经 验，通过持续不断的研发投入，拥有了多项国内首创的核心技术，在行业内处于 领先地位。
本次交易完成后，上市公司的资产规模、业务规模将进一步扩大，竞争实力 也将得到进一步增强。通过从人员、财务、管理、业务及企业文化等方面对标的 公司进行整合，上市公司将充分发挥现有工业互联网产品技术优势，与佰能电气 在工业企业，尤其是大型冶金行业企业的电气自动化、节能减排综合服务等领域 推进业务协同，不断丰富应用场景、推广工业互联产品和解决方案在各行业的应 用。
综上所述，本次交易完成后，将进一步提升上市公司的资产规模和盈利能力， 推进上市公司在冶金行业的行业，丰富应用场景、推广工业互联产品和解决方案 在各行业的应用。
（二）交易完成后上市公司治理机制分析
1 、本次交易对上市公司治理结构的影响
本次交易完成后，公司的业务规模、业务结构、管理复杂性将发生一定的变 化。为了规范公司运作和管理，提升经营效率和盈利能力，公司将依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步规范运作，完善决 策机制和监督机制，完善公司治理结构，保证公司法人治理结构的运作更加符合 本次交易完成后公司的实际情况。
（1）实际控制人与上市公司
本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人仍为李平，公司将确保与控股 股东及实际控制人在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立性。同时公司也
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388
将积极督促实际控制人严格依法行使出资人权利，切实履行对公司及其他股东的 诚信义务，不直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，确保公司董事会、监 事会和相关内部机构均独立运作。
（2）股东与股东大会
本次交易完成后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》等法律法规的要求履行股东大会职能，确保所有股东，尤其是中小股东 享有法律、行政法规和《公司章程》规定的平等权利。在合法、有效的前提下， 通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会 的比例，确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与权。 公司将严格规范公司与关联人之间的关联交易行为，切实维护中小股东的利益。
（3）董事与董事会
本次交易完成后，公司将继续严格遵守国家有关法律、法规、《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定的要求，进一步完善董事和董事会制度，完善董 事会的运作，进一步确保董事和独立董事的任职资格、人数、人员构成、产生程 序、责任和权力等方面合法、规范；确保董事依据法律法规要求履行职责，积极 了解公司运作情况；确保董事会公正、科学、高效的决策，尤其充分发挥独立董 事在规范公司运作、维护中小股东合法权益、提高公司决策科学性方面的积极作 用。
（4）监事与监事会
本次交易完成后，公司监事会将继续严格按照《公司章程》的要求选举监事， 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，进一步加强监事会和监事监督机 制，促进监事履行监督职能，保障监事会对公司财务和董事、高级管理人员的行 为进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。
（5）信息披露与透明度
本次交易完成后，公司将继续按照证监会及深圳证券交易所颁布的有关信息 披露的相关法规，真实、准确、完整地进行信息披露工作，保证主动、及时地披 露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有
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389
股东有平等的机会获得信息。同时注重加强公司董事、监事、高级管理人员的主 动披露信息意识。
2 、本次交易对上市公司独立性的影响
公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相 互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营 的能力。
（1）资产完整
公司合法拥有与经营有关的所有资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系 统及配套设施。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产 权证明的取得手续完备，资产完整，权属清晰。
本次交易的标的资产产权完整、清晰，不存在权属争议。本次交易完成后， 公司的资产将继续保持良好的独立性及完整性。
（2）人员独立
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规 定产生；公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均未在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工 资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离；公司单独设立财 务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本次 交易完成后，公司将继续保持良好的人员独立性。
（3）财务独立
公司设立了独立的财务部门，根据企业会计制度和财务核算的要求，建立独 立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。公司及其 子公司依法独立纳税，独立开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业共用银行账户的情况。公司能够根据生产经营需要独立作出财务 决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。本次交易完成后，
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390
公司将继续保持良好的财务独立性。
（4）机构独立
公司已建立了规范的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构， 制订了相应的议事规则；公司根据业务和管理的需要，设置了相应的经营管理机 构；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置及运作方面相 互独立，不存在控制与被控制关系，亦不存在混合经营、合署办公的情形。本次 交易完成后，公司将继续保持良好的机构独立性。
（5）业务独立
公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在 经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业 务体系，具备面向市场自主经营的能力。本次交易完成后，公司将继续保持良好 的业务独立性。
本次交易完成后，公司将继续保持人员、资产、财务、机构、业务的独立性， 保持公司独立于控股股东及实际控制人及其关联企业。
七、对交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资 产后不能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效，发表明确意见
（一）发行股份的安排
根据佰能电气交易对方与上市公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协 议》约定：
-
1、上市公司拟以发行股份的方式向佰能电气股东支付转让价款
-
1,290,533,941.88 元。
-
2、发行股份的种类和面值：上市公司发行股份的种类为境内上市人民币普
-
通股（A 股），每股面值 1 元。
-
3、发行方式及发行对象：发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行，
-
发行对象为佰能电气股东。
-
4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
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391
（1）发行股份购买资产中的股票定价的市场参考价为本次发行股份购买资 产的首次董事会决议公告日（2020 年 2 月 12 日）前 20、60、120 个交易日上市 公司股票交易均价的 90%。各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定协 商确定，本次发行股份的价格为 11.73 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日 上市公司股票均价的 90%，发行价格最终尚需经上市公司股东大会批准。
（2）在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，上市公司如有派息、送 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策 调整，则发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以上市公司股东大会 决议内容为准。
5、发行数量
（1）上市公司拟以发行股份的方式向佰能电气股东支付转让价款 1,290,533,941.88 元。上市公司向各发行对象发行的股份数量按照以下公式进行 计算：向各交易对方发行股份的数量＝向各交易对方以股份支付的交易对价÷股 份发行价格。依据上述公式计算的向各交易对方发行的对价股份数量精确至个位 数，如果计算结果存在小数，大于等于 0.5 的应当向上进位取整数，小于 0.5 的 应当直接舍去小数点后数字，保留至个位数。由于计算发行新股数量时取整造成 的股份数量乘以发行价格低于对应标的资产交易价格的差额部分，交易对方同意 免除上市公司的支付义务。
根据上市公司本次向佰能电气股东发行股份的发行价格 11.73 元/股计算，上 市公司向佰能电气股东发行的股份数量合计 110,019,949 股。具体情况如下：
| 序号 | 交易对方 | 股份支付价款（元） | 所获股份数（股） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中钢设备有限公司 | 358,481,650.52 | 30,561,096 |
| 2 | 北京大成房地产开发有限公司 | 266,300,654.67 | 22,702,528 |
| 3 | 北京佰能共合投资咨询中心 （有限合伙） |
28,473,685.38 | 2,427,424 |
| 4 | 赵庆锋 | 130,467,297.03 | 11,122,532 |
| 5 | 孙丽 | 73,192,939.78 | 6,239,807 |
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392
| 6 | 高健雄 | 66,023,306.77 | 5,628,585 |
|---|---|---|---|
| 7 | 王征 | 60,902,140.34 | 5,191,998 |
| 8 | 王敬茹 | 35,913,511.14 | 3,061,680 |
| 9 | 汪声娟 | 56,916,643.77 | 4,852,229 |
| 10 | 陈国盛 | 12,802,916.09 | 1,091,468 |
| 11 | 黄功军 | 14,339,266.02 | 1,222,444 |
| 12 | 关山月 | 14,339,266.02 | 1,222,444 |
| 13 | 王会卿 | 13,110,186.08 | 1,117,663 |
| 14 | 陈立刚 | 11,881,106.13 | 1,012,882 |
| 15 | 周小俊 | 10,652,026.19 | 908,101 |
| 16 | 魏剑平 | 10,242,332.87 | 873,174 |
| 17 | 乔稼夫 | 9,218,099.58 | 785,857 |
| 18 | 李宪文 | 9,218,099.58 | 785,857 |
| 19 | 石建军 | 6,862,363.02 | 585,027 |
| 20 | 张宏伟 | 23,764,414.36 | 2,025,952 |
| 21 | 彭燕 | 6,657,516.37 | 567,563 |
| 22 | 杨波 | 5,121,166.44 | 436,587 |
| 23 | 吴秋灵 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 24 | 王芳 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 25 | 陶江平 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 26 | 刘强 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 27 | 李广德 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 28 | 惠秦川 | 4,096,933.15 | 349,270 |
| 29 | 吕彦峰 | 3,892,086.49 | 331,806 |
| 30 | 汪凯芳 | 3,072,699.86 | 261,952 |
| 31 | 司博章 | 3,072,699.86 | 261,952 |
| 32 | 刘振华 | 3,072,699.86 | 261,952 |
| 33 | 朱锋 | 2,560,583.22 | 218,294 |
| 34 | 张欣欣 | 2,560,583.22 | 218,294 |
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
393
| 35 | 尤宝旺 | 2,560,583.22 | 218,294 |
|---|---|---|---|
| 36 | 王军 | 2,560,583.22 | 218,294 |
| 37 | 亢晓嵘 | 2,560,583.22 | 218,294 |
| 38 | 黄学科 | 2,560,583.22 | 218,294 |
| 39 | 张书云 | 2,355,736.56 | 200,830 |
| 40 | 张立梅 | 2,048,466.57 | 174,635 |
| 41 | 曾颜峰 | 2,048,466.57 | 174,635 |
| 42 | 王树松 | 2,048,466.57 | 174,635 |
| 43 | 程丽萍 | 2,048,466.57 | 174,635 |
| 44 | 曹迎新 | 2,048,466.57 | 174,635 |
| 合计 | 1,290,533,941.88 | 110,019,949 |
最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。
（2）在定价基准日至发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项，向各交易对方发行股份的数量将根据对价股份 发行价格的调整而进行相应调整。
（3）在定价基准日至发行完成日期间，若中国证监会对发行价格的确定进 行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以上市公司股 东大会决议内容为准。
6、本次发行股份购买资产的股份发行价格，不安排调整机制。
-
7、上市地点：深圳证券交易所（创业板）。
-
8、发行股份的锁定期
（1）佰能电气业绩目标为：2020 年、2021 年和 2022 年每年实现的经上市 公司年报审计机构审计的扣除偶发性政府补助后的净利润为不低于 1 亿元。（前 述偶发性政府补助指与目标公司日常活动无关的政府补助）。前述“净利润”系指 扣除偶发性政府补助后的归属于母公司所有者的净利润。目标公司使用上市公司 本次重大资产重组募集资金所产生的利息收入以及募集资金投入带来的收益不 计入佰能电气业绩目标。目标公司将对上市公司投入的募集资金单独进行核算，
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在佰能电气业绩实现情况的专项审计报告中将单独核算的募集资金产生的收入、 成本及收益予以扣除。
（2）佰能电气股东承诺：交易完成后，佰能电气股东取得上市公司股份的 锁定期除需遵守证券监管法律、法规的规定外，在完成业绩目标的情况下， 按目标净利润实现比例陆续解除锁定，即佰能电气股东因本次交易而获得的上市 公司股份每年按已实现三年总体业绩目标的比例解除锁定：
第一次解锁：自股份发行结束之日起满 12 月解除锁定股份数=佰能电气股东 因本次交易而获得的全部上市公司股份×（2020 年佰能电气经审计扣除偶发性政 府补助后的归母净利润）/3 亿
第二次解锁：关于佰能电气 2021 年业绩实现情况的专项审计报告出具之日 解除锁定股份数=佰能电气股东因本次交易而获得的全部上市公司股份×（2020 至 2021 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润）/3 亿--第一次 解锁股份数
第三次解锁：关于佰能电气 2022 年业绩实现情况的专项审计报告出具之日 解除锁定股份数=佰能电气股东因本次交易而获得的全部上市公司股份×（2020 至 2022 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润）/3 亿--（第一 次解锁股份数+第二次解锁股份数）
如 2020 年至 2022 年佰能电气经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润之 和未达到 3 亿元，则余下未解锁股份再锁定 12 个月后全部解除锁定。
如佰能电气提前实现业绩目标，即 2020 年至 2021 年佰能电气经审计扣除偶 发性政府补助后的归母净利润合计达到 3 亿元，则佰能电气股东因本次交易而获 得的上市公司股份可在关于佰能电气 2021 年业绩实现情况的专项审计报告出具 之日 100%解除锁定。
若因中国证监会或深圳证券交易所审核或注册工作进展的影响，导致上市公 司本次重大资产重组未能在 2020 年内实施完毕，各方同意佰能电气股东 2020-2022 年的业绩承诺安排保持不变，不再延长业绩承诺期限。
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395
若佰能电气 2020-2022 年经审计扣除偶发性政府补助后的归母净利润总和超 出 3 亿元，则上市公司同意将前述归母净利润总和超出目标业绩 3 亿元部分的 30%奖励给佰能电气届时的经营管理团队。佰能电气 2022 年专项审计报告出具 之日起 5 个工作日内，由佰能电气董事会确定奖励的经营管理团队具体人员范 围、具体分配方案和分配时间，并由佰能电气将代扣代缴个人所得税后的款项分 别支付给各奖励对象。
（3）锁定期内，佰能电气股东如因上市公司实施送股、资本公积金转增股 本等事项而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。
（4）上市公司应在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满日的次日起 5 个交易日内按照本协议 3.2.8 条第（2）项的约定办理第一次解锁股份解禁手续； 第二、三次解锁股份解禁手续，上市公司应在佰能电气专项审计报告出具之日（佰 能电气在 2020 年-2022 年的各期专项审计报告出具日不得晚于上市公司相应年 度的审计报告披露之日）起 5 个交易日内办理；如佰能电气股东在本次交易中获 得的上市公司股份因佰能电气 2020 年至 2022 年净利润之和未达到 3 亿元目标净 利润而延长锁定期的，上市公司应在延长后的锁定期届满之日的次日起 5 个交易 日内办理股份解禁手续。
（5）佰能电气股东因本次交易所获得的上市公司股份在锁定期届满后减持 时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。
（6）如本次交易因佰能电气股东涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在案件调查结论明确以前，佰能电气股东不得转让其在上市公司拥有权 益的股份。
（二）支付现金的安排
本次交易中，标的资产佰能电气交易中存在现金支付。根据交易对方与上市 公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易的现金对价支付方 式如下：
==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==
396
1、东土科技向佰能电气股东支付本次交易的现金对价，将以向特定投资者 发行股份募集的配套资金支付，按照下述进度进行支付：（1）标的资产完成交割 且东土科技发行股份募集配套资金实施完成后（指配套融资涉及的新增股份登记 完成）20 个工作日内，东土科技向佰能电气股东支付全部现金对价；（2）如募 集配套资金不足以支付全部现金对价，则东土科技应在标的资产完成交割且东土 科技发行股份募集配套资金实施完成后 20 个工作日内以募集的全部资金按比例 向佰能电气股东支付现金对价，剩余现金对价由东土科技在发行股份募集配套资 金实施完成后 3 个月内以自有或自筹资金支付；（3）如果东土科技未能在取得中 国证监会核准批文 9 个月内完成配套融资，则东土科技应当在取得中国证监会核 准批文后 9 个月届满日以前以自有或自筹资金支付全部现金对价；（4）如果东土 科技未能在标的资产完成交割后 3 个月内支付全部现金对价，则东土科技在支付 现金对价时应按照 6.6%/年的利率标准向中钢设备、大成房地产支付自标的资产 完成交割日起至东土科技支付现金对价之日期间应付未付现金对价的利息。
2、各方确定，本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金共同构成 本次交易不可分割的组成部分。如中国证监会未能同时核准本次发行股份及支付 现金购买资产与募集配套资金，则本次交易不予实施。若本次交易实施过程中， 募集配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，则不影响本次发行股份及支付 现金购买资产行为的实施，不影响东土科技向佰能电气股东的现金支付义务。
3、自标的资产交割之日起至股份对价和现金对价全部支付完成前，东土科 技应将标的资产相应质押给交易对方、自然人股东代表赵庆锋，作为支付相关对 价的担保。
各方确认，东土科技按照约定完成向佰能电气股东发行股份之日起 5 个工作 日内，交易对方、自然人股东代表赵庆锋应协助东土科技完成目标公司 80%股权 的解除质押登记手续，并在东土科技向佰能电气股东支付完毕本次交易的现金对 价之日起 5 个工作日内，协助东土科技完成目标公司剩余质押股权的解除质押登 记手续。如本条约定因法律、法规和监管规定调整而无法履行，各方同意届时另 行协商解决。
4、在向佰能电气股东中的自然人支付本次交易的现金对价时，东土科技将
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397
按照法律规定履行代扣代缴义务，扣除其应缴纳的个人所得税款后，再将剩余价 款支付至其指定的账户。
经核查，独立财务顾问认为：对交易合同约定的资产交付安排不存在可能导 致上市公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险，相关违约责任切实 有效。
八、对本次现金及发行股份购买资产是否构成关联交易进行核查，并依据核查 确认的相关事实发表明确意见。涉及关联交易的，还应当充分分析本次交易的 必要性及本次交易是否损害上市公司及非关联股东的利益
本次交易前，交易对方中钢设备、大成房地产、佰能共合及赵庆锋、孙丽等 41 名自然人与东土科技之间不存在关联关系。本次交易完成后，在不考虑募集 配套资金的情况下，各交易对方持有的上市公司股票均不会超过东土科技本次发 行后总股本的 5%，各交易对方与东土科技之间不存在关联关系，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易不构成关联交易。
九、交易对方与上市公司根据《重组管理办法》第三十五条的规定，就相关资 产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议或提出填补每股收益具体措 施的，独立财务顾问应当对补偿安排或具体措施的可行性、合理性发表意见
由于在本次交易中，上市公司不存在向控股股东、实际控制人或者其控制的 关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，因此根据《重组管 理办法》第三十五条的规定，上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协 商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排。
本次交易中，由于标的公司佰能电气股权结构较为分散，且不存在实际控制 人，经和交易对方沟通谈判，本次交易中未设置业绩承诺及补偿安排。上述交易 安排不违反法律法规的规定。
因此，独立财务顾问认为：根据法规的规定，本次交易不存在必须设置业绩 承诺及补偿安排的情形，经过交易各方市场化谈判协商确定，本次交易未设置业 绩承诺及补偿安排。
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398
十、根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，对本次重组是否 涉及私募投资基金以及备案情况进行核查并发表明确意见
本次交易中，仅交易对方佰能共合为有限合伙企业，其他均为有限公司或自 然人。经核查，该合伙企业为佰能电气员工持股平台，合伙人均为公司在职员工 或前员工，该合伙企业除了持有佰能电气股份外，不存在其他对外投资或持股， 根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金 管理人登记和基金管理办法（试行）》的规定，佰能共合不属于私募投资基金。
本独立财务顾问认为，本次重组不涉及私募投资基金以及备案情况。
十一、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》，对公司所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关 承诺主体的承诺事项，是否符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神等发 表核查意见
根据上市公司 2019 年度审计报告、经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的北京东土科技股份有限公司审阅报告及备考财务报表，本次交易完成后， 公司 2019 年的基本每股收益增加 0.29 元，不存在重组摊薄当期每股收益的情形。
本次交易完成后，若标的公司实际完成效益情况与承诺净利润差距较大，则 公司即期回报指标存在被摊薄的风险。鉴于此，公司董事会已经制定了防范风险 的保障措施，并且公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员已对保 障措施能够得到切实履行作出了承诺，以充分保护中小投资者的合法权益。
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司所预计的即期回报摊薄情况、填补 即期回报措施以及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》的规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
十二、本次交易有偿聘请其他第三方机构的情况
独立财务顾问在本次财务顾问业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三
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399
方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为；经核查，上市公司在律师事务所、 会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，不存 在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行 类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告[2018]22 号)的相 关规定。
十三、股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知》第五条相关标准的情况说明
因筹划重大资产重组事项，公司于 2020 年 1 月 21 日开市起停牌，本次停牌 前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万 通信设备指数（代码：801102）的累计涨跌幅如下：
| 项目 | 本次交易公告前第21 个交 易日（2019 年12 月20 日） |
本次交易公告前1 个交 易日（2020 年1 月20 日） |
涨跌幅 （%） |
|---|---|---|---|
| 公司股票收盘价（元） | 13.07 | 13.91 | 6.43% |
| 创业板指数（399006） | 1,771.71 | 1,982.18 | 11.88% |
| 申万通信设备指数 （801102） |
2,181.83 | 2,376.87 | 8.94% |
| 剔除大盘因素影响后涨 跌幅 |
— | — | -5.45% |
| 剔除同行业板块影响后 涨跌幅 |
— | — | -2.51% |
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字 [2007]128 号）第五条的规定，公司股价在停牌前 20 个交易日内累计跌幅扣除 大盘因素或同行业板块因素后跌幅均未超过 20%，未达到《关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定的标 准。
综上，在本次重大资产重组信息公布前，上市公司股票价格未达到《关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条 相关标准，未构成异常波动情形。
十四、关于股票交易自查的说明
（一）核查期间及范围
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400
本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司董事会就本次交易首次 作出决议之日前六个月至《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金交易报告书（草案）》披露之前一日，即 2019 年 7 月 20 日 至 2020 年 5 月 22 日。
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
-
东土科技及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人；
-
交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
-
标的公司及其董事、监事、高级管理人员等知情人员；
-
相关专业机构及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人；
-
前述自然人核查对象的直系亲属，包括父母、配偶、成年子女。
（二）相关人员买卖股票情况
根据被本次交易相关人员和机构出具的自查报告和中登公司出具的买卖东 土科技股票查询结果，自查期间内，本次交易相关人员和相关机构买卖东土科技 股票的具体情况如下：
1 、上市公司
| 1、 | 上市公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 交易日期 | 买/卖 | 股份变动情况（股） | 结余股数（股） |
| 北京东 土科技 股份有 限公司 －第1 期员工 持股计 划 |
上市公司员 工持股计划 |
2019-11-25 | 卖出 | -192,000 | 1,613,291 |
| 2020-03-11 | 卖出 | -1,121,263 | 492,028 | ||
| 2020-03-12 | 卖出 | -492,028 | 0 | ||
| 北京东 土科技 股份有 限公司 回购专 用证券 账户 |
上市公司回 购专用证券 账户 |
2019-08-19 | 批量非交易 过户 |
4,052,323 | 4,052,323 |
| 2019-08-19 | 批量非交易 过户 |
804,404 | 4,856,727 | ||
| 2019-08-19 | 批量非交易 过户 |
690,108 | 5,546,835 |
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401
| 2019-08-19 | 批量非交易 过户 |
410,428 | 5,957,263 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-20 | 股份注销 | -5,957,263 | 0 |
2 、公司董事、监事、高级管理人员、相关知情人员以及其直系亲属
| 2 | 、公司董 | 事、监事、 | 高级管理人员 | 、相关知情人 | 员以及其直系 | 亲属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 交易日期 | 买/卖 | 托管单元代码 | 股份变动情 况（股） |
结余股数 （股） |
| 李平 | 北京东 土科技 股份有 限公司 董事长 |
2020-03-12 | 股份转让 | 8**3 | -25,549,045 | 0 |
| 2019-07-19 | 卖出 | 45**0 | -124,500 | 28,937,300 | ||
| 2019-07-22 | 卖出 | 45**0 | -54,500 | 28,882,800 | ||
| 2019-07-23 | 卖出 | 45**0 | -150,000 | 28,732,800 | ||
| 2019-08-27 | 卖出 | 45**0 | -560,000 | 28,172,800 | ||
| 2019-12-09 | 卖出 | 45**0 | -217,000 | 27,955,800 | ||
| 2019-12-10 | 卖出 | 45**0 | -100,000 | 27,855,800 | ||
| 2019-12-12 | 卖出 | 45**0 | -190,000 | 27,665,800 | ||
| 2019-12-17 | 卖出 | 45**0 | -88,000 | 27,577,800 | ||
| 2019-07-23 | 卖出 | 62**0 | -65,000 | 12,435,000 | ||
| 2019-09-02 | 卖出 | 62**0 | -48,000 | 12,387,000 | ||
| 2019-12-11 | 卖出 | 62**0 | -103,000 | 12,284,000 | ||
| 2019-12-12 | 卖出 | 62**0 | -72,000 | 12,212,000 | ||
| 2019-12-17 | 卖出 | 62**0 | -25,000 | 12,187,000 | ||
| 2019-09-02 | 卖出 | 224**0 | -450,000 | 42,250,000 | ||
| 2019-09-26 | 卖出 | 224**0 | -1,140,000 | 41,110,000 | ||
| 2019-09-27 | 卖出 | 224**0 | -280,000 | 40,830,000 | ||
| 2019-12-09 | 卖出 | 224**0 | -233,000 | 40,597,000 | ||
| 2019/12/10 | 卖出 | 224**0 | -220,000 | 40,377,000 | ||
| 2019/12/11 | 卖出 | 224**0 | -150,000 | 40,227,000 | ||
| 2019/12/17 | 卖出 | 224**0 | -227,000 | 40,000,000 | ||
| 2019/12/10 | 卖出 | 260**0 | -390,000 | 12,673,447 | ||
| 2019/12/11 | 卖出 | 260**0 | -320,000 | 12,353,447 | ||
| 2019/12/12 | 卖出 | 260**0 | -215,000 | 12,138,447 | ||
| 2019/7/23 | 卖出 | 270**0 | -5,000,000 | 84,868,762 | ||
| 2019/9/26 | 卖出 | 270**0 | -2,400,000 | 82,468,762 | ||
| 2019/9/27 | 卖出 | 270**0 | -590,000 | 81,878,762 |
李平先生与北京电子商务中心区投资有限公司签署了《股份转让协议》，将 其持有的公司 25,549,045 股（占公司总股本的 5%）协议转让给北电投，2020 年
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402
3 月 12 日，上述股权转让完成变更登记。
| 姓名 | 职务 | 交易日期 | 买/卖 | 股份变动情况 （股） |
结余股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 薛百华 | 北京东土科技 股份有限公司 副董事长 |
2019-08-16 2019-08-28 2019-09-05 2019-09-06 2019-09-09 2019-09-12 |
卖出 | -56,100 | 6,237,100 |
| 卖出 | -30,600 | 6,206,500 | |||
| 卖出 | -9,800 | 6,196,700 | |||
| 卖出 | -4,800 | 6,191,900 | |||
| 卖出 | -10,800 | 6,181,100 | |||
| 卖出 | -40,800 | 6,140,300 |
2019 年 4 月 2 日，上市公司发布了《关于公司董事拟减持股份的预披露公 告》（公告编号：2019-043），薛百华的上述减持行为系执行已披露的减持计划， 减持行为均在减持计划的规定范围内。
-
3 、交易对方、交易对方董事、监事、高级管理人员、相关知情人员及其直
-
系亲属
| 姓名 | 职务 | 交易日期 | 买/卖 | 股份变动情况（股） | 结余股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 陆鹏程 | 中钢设备有 限公司董事 长 |
2020-03-19 | 买入 | 11,800 | 11,800 |
| 2020-03-24 | 卖出 | -11,800 | 0 | ||
| 侯小红 | 金隅投资物 业集团其他 |
2020-04-24 | 买入 | 1,900 | 1,900 |
| 2020-05-06 | 买入 | 100 | 2,000 | ||
| 2020-05-18 | 卖出 | -2,000 | 0 |
-
4 、标的公司、标的公司董事、监事、高级管理人员、相关知情人员及其直
-
系亲属
| 姓名 | 职务 | 交易日期 | 买/卖 | 股份变动情况（股） | 结余股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙素青 | 北京佰能盈 天科技股份 有限公司总 工程师石建 军配偶 |
2020-04-15 | 买入 | 500 | 500 |
| 2020-04-17 | 买入 | 500 | 1,000 | ||
| 2020-04-17 | 卖出 | -500 | 500 | ||
| 2020-04-20 | 卖出 | -500 | 0 | ||
| 2020-04-21 | 买入 | 500 | 500 | ||
| 2020-04-22 | 卖出 | -500 | 0 | ||
| 2020-04-23 | 买入 | 500 | 500 | ||
| 2020-04-29 | 买入 | 200 | 700 | ||
| 2020-04-30 | 卖出 | -200 | 500 | ||
| 2020-05-06 | 买入 | 200 | 700 | ||
| 2020-05-18 | 卖出 | -200 | 500 | ||
| 张英辉 | 北京佰能盈 天科技股份 |
2020-02-13 | 买入 | 300 | 300 |
| 2020-02-25 | 买入 | 900 | 1,200 |
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403
| 有限公司工 程技术部副 部长曹迎新 配偶 |
2020-03-02 | 买入 | 400 | 1,600 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | 卖出 | -1,600 | 0 | ||
| 2020-03-09 | 买入 | 1,000 | 1,000 | ||
| 2020-03-10 | 卖出 | -1,000 | 300 | ||
| 2020-03-10 | 买入 | 300 | 1,300 | ||
| 2020-03-11 | 卖出 | -300 | 0 | ||
| 2020-04-21 | 买入 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2020-04-22 | 卖出 | -2,000 | 0 | ||
| 2020-04-23 | 买入 | 1,000 | 1,000 | ||
| 2020-04-28 | 买入 | 3,000 | 4,000 | ||
| 2020-05-18 | 卖出 | -4,000 | 0 | ||
| 吴秋灵 | 北京佰能盈 天科技股份 有限公司工 程技术部部 长 |
2020-03-16 | 买入 | 2,000 | 2,000 |
| 2020-03-19 | 买入 | 2,000 | 4,000 | ||
| 2020-03-20 | 卖出 | -2,000 | 2,000 | ||
| 2020-03-23 | 买入 | 2,000 | 4,000 | ||
| 2020-03-24 | 买入 | 2,000 | 6,000 | ||
| 2020-03-24 | 卖出 | -2,000 | 4,000 | ||
| 2020-03-25 | 卖出 | -4,000 | 0 | ||
| 2020-03-26 | 买入 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2020-03-27 | 买入 | 4,000 | 6,000 | ||
| 2020-03-30 | 买入 | 2,000 | 8,000 | ||
| 2020-03-31 | 买入 | 3,000 | 11,000 | ||
| 2020-04-02 | 买入 | 2,000 | 13,000 | ||
| 2020-04-07 | 卖出 | -2,000 | 11,000 | ||
| 2020-04-09 | 卖出 | -2,000 | 9,000 | ||
| 2020-04-10 | 买入 | 4,000 | 13,000 | ||
| 2020-04-29 | 买入 | 4,000 | 17,000 | ||
| 2020-04-30 | 卖出 | -4,000 | 13,000 | ||
| 2020-05-18 | 卖出 | -3,000 | 10,000 | ||
| 张书云 | 北京佰能盈 天科技股份 有限公司 技术总监 |
2020-03-30 | 买入 | 100 | 100 |
| 2020-04-28 | 买入 | 100 | 200 | ||
| 李新红 | 北京佰能盈 天科技股份 有限公司工 程技术部部 长吴秋灵配 偶 |
2020-02-12 | 买入 | 5,000 | 5,000 |
| 2020-03-03 | 卖出 | -5,000 | 0 |
- 5 、本次交易的证券服务机构、证券服务机构工作人员及其直系亲属
（1）本次交易的证券服务机构
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404
本次交易，涉及到的证券服务机构包括：申万宏源证券承销保荐有限责任公 司、国开证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普 通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公 司。买卖公司股票情况如下：
| 姓名 | 职务 | 交易日期 | 买/卖 | 股份变动情况（股） | 结余股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏 源证券 －申万 宏源证 券有限 公司－ 证券行 业支持 民企发 展系列 之申万 宏源 FOF单 一资产 管理计 划 |
申万宏源证 券资产管理 计划 |
2019-07-23 | 买入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 2020-02-12 | 卖出 | -5,000,000 | 0 | ||
| 申万宏 源证券 －证券 行业支 持民企 发展系 列之申 万宏源 FOF单 一资产 管理计 划－证 券行业 支持民 企发展 之申万 宏源2 号单一 资产管 理计划 |
申万宏源证 券资产管理 计划 |
2020-03-27 | 卖出 | -400,000 | 2,590,000 |
| 2019-09-26 | 买入 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 2019-09-27 | 买入 | 590,000 | 2,990,000 |
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（2）本次交易证券服务机构工作人员及其直系亲属
经核查，本次交易证券服务机构工作人员及其直系亲属在自查期间内不存在 买卖上市公司股票的行为。
（三）相关人员买卖股票的性质
1 、上市公司
（1）北京东土科技股份有限公司回购专用证券账户出具书面说明：
相关股票交易系公司对北京拓明科技有限公司业绩承诺主体业绩承诺应补 偿股份进行回购注销。关于业绩承诺补偿具体内容，请见上市公司于 2019 年 8 月 21 日发出的公告《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编 – 码：2019 090）。对此，东土科技出具书面说明：
本公司在核查期间，存在通过回购专用账户买卖东土科技股票的行为，主要 系对北京拓明科技有限公司业绩承诺主体业绩承诺应补偿股份进行回购注销，不 涉及内幕交易。本单位没有泄漏本次交易的有关信息或根据知道的内幕信息建议 他人买卖东土科技股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。
（2）北京东土科技股份有限公司－第 1 期员工持股计划出具书面说明：
北京东土科技股份有限公司－第 1 期员工持股计划买卖东土科技股票是根 据《北京东土科技股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》的规定、员工持 股计划管理委员会的提取资金指令要求，考虑当前证券市场情况，变现其持有的 部分东土科技股票。北京东土科技股份有限公司－第 1 期员工持股计划买卖东土 科技股票是独立和正常的证券投资行为，与本次交易不存在关联关系，不存在利 用本次交易内幕信息的情形，不构成内幕交易。
2 、公司董事、监事、高级管理人员、相关知情人员以及其直系亲属
（1）2019 年 5 月 28 日及 2019 年 9 月 19 日，上市公司分别发布了《关于 控股股东,董事长减持计划的预披露公告》（公告编号 2019-069）、《关于公司控股 股东,董事长减持计划期限届满及未来股份减持计划的预披露公告》（公告编号 2019-102），李平的上述减持行为系执行已披露的减持计划，减持行为均在减持
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计划的规定范围内。
李平承诺：本人及本人的直系亲属（配偶、父母、成年子女）不存在利用内 幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。本 人卖出公司股票主要根据个人资金需要以及质押贷款金额、期限进行，交易目的 是为了进一步优化公司股权结构，并通过防控高比例质押风险，更好的维护上市 公司及全体股东的利益、提升上市公司价值。
（2）2019 年 4 月 2 日，上市公司发布了《关于公司董事拟减持股份的预披 露公告》（公告编号：2019-043），薛百华的上述减持行为系执行已披露的减持计 划，减持行为均在减持计划的规定范围内。
薛百华承诺：上述进行交易之股票账户系本人以个人名义开立，该股票账户 由本人进行操作。进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属并未知晓关于本 次交易的意向及初步方案，以上股票交易系根据公开信息并基于自身对于证券市 场、行业判断和对上市公司股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投 资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信 息进行交易的情形。本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准 确性、完整性承担法律责任。
（3）毛志毅承诺：上述进行交易之股票账户系本人以个人名义开立，该股 票账户由本人进行操作。进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属并未知晓 关于本次交易的意向及初步方案，系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行 业判断和对上市公司股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行 为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进 行交易的情形。本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、 完整性承担法律责任。
（4）杨骁腾、张婕琼承诺：上述进行交易之股票账户系本人及本人的直系 亲属以个人名义开立，该股票账户由本人及本人的直系亲属进行操作。
进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属并未知晓关于本次交易的内幕 信息，以上股票交易系根据公开信息并基于自身对于证券市场、行业判断和对上 市公司股票投资价值的分析和判断而独立做出投资决策和投资行为，不存在利用 内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形。
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本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。
（5）石小坤出具书面说明：上述进行交易之股票账户系本人以个人名义开 立，该股票账户由本人进行操作，进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属 并未知晓关于本次交易的意向及初步方案，以上股票交易系根据公开信息并基于 自身对于证券市场、行业判断和对上市公司股票投资价值的分析和判断而独立做 出投资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议 他人利用内幕信息进行交易的情形。本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意 就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（6）黄鹏出具书面说明：上述进行交易之股票账户系本人以个人名义开立， 该股票账户由本人进行操作。进行以上股票交易时，本人及本人的直系亲属并未 知晓关于本次交易的意向及初步方案，以上股票交易系根据公开信息并基于自身 对于证券市场、行业判断和对上市公司股票投资价值的分析和判断而独立做出投 资决策和投资行为，不存在利用内幕信息进行交易、泄露内幕信息或者建议他人 利用内幕信息进行交易的情形。本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。
3 、交易对方、交易对方董事、监事、高级管理人员、相关知情人员及其直 系亲属
（1）陆鹏程承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露 的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判 断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行 为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成 内幕交易。
（2）侯小红承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露 的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判 断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行 为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成 内幕交易。
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4 、标的公司、标的公司董事、监事、高级管理人员、相关知情人员及其直 系亲属
（1）孙素青承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露 的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判 断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行 为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成 内幕交易。
（2）张英辉承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露 的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判 断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行 为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成 内幕交易。
（3）吴秋灵承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露 的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判 断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行 为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成 内幕交易。
（4）张书云承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露 的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判 断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行 为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成 内幕交易。
（5）李新红承诺：本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是依赖公开披露 的信息，基于自身对证券市场、行业信息和对东土科技股票投资价值的分析和判 断进行的。本人及本人直系亲属买卖东土科技股票是独立和正常的证券投资行 为，与本次交易不存在关联关系，不存在利用本次交易内幕信息的情形，不构成 内幕交易。
5 、本次交易的证券服务机构、证券服务机构工作人员及其直系亲属
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针对上述买卖行为，申万宏源承销保荐在其自查报告中作出了相关说明：经 自查，上述买卖操作为独立研究决策、不涉及内幕交易。本单位没有泄漏本次交 易的有关信息或根据知道的内幕信息建议他人买卖东土科技股票、从事市场操纵 等禁止交易的行为。
综上，根据自查情况及相关说明及承诺，独立财务顾问认为，相关主体上述 买卖东土科技股票的行为未利用利用内幕信息，不符合《证券法》规定的内幕交 易行为的构成要件，不属于内幕交易行为，不构成本次重组的法律障碍。
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第九节 独立财务顾问结论意见
经核查《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
一、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规和规范 性文件的规定。
二、本次交易完成后上市公司实际控制人未发生变更，不构成重组上市。
三、本次交易价格根据具有证券业务资格的评估机构的评估结果并经交易各 方协商确定，定价公平、合理。本次发行股票的价格符合《重组管理办法》、《创 业板发行管理办法》等相关规定。本次交易涉及资产评估的评估假设前提合理， 方法选择适当，结论公允、合理，有效地保证了交易价格的公平性。
四、本次交易的资产评估结果定价，所选取的评估方法具有适当性、评估假 设前提具有合理性、预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值具有合理 性、预期收益具有可实现性。
五、本次交易有利于上市公司的持续发展、不存在损害股东合法权益的问题。 六、此次收购有利于上市公司向冶金行业业务拓展，提升公司的盈利水平， 增强公司抗风险能力和可持续发展的能力，以实现全体股东利益最大化。
七、上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》等交 易协议，本独立财务顾问认为：合同约定的资产交付安排不会导致上市公司支付 发行股份及支付现金后不能及时获得对价的风险，相关的违约责任切实有效，不 会损害上市公司股东利益，尤其是中小股东的利益。
八、本次交易不构成关联交易。
九、本次交易的交易对方不存在对拟购买资产的非经营性资金占用的情况。
十、本次交易对方不涉及私募投资基金，因此，无需按照《中华人民共和国 证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理 人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定进行私募基金备案。
十一、本次募集配套资金符合相关法规规定。
十二、上市公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施以及相关承
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诺主体的承诺事项，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 的规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
十三、本次交易中本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或 个人行为；上市公司除聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评 估机构以外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《关 于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的 相关规定。
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第十节 独立财务顾问内核程序及内部审核意见
根据中国证监会《重组办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等系列文件相关要求，国开证券成立了内核机构，对东土科技重大资产重组项目 实施了必要的内部审核程序，具体如下：
一、内核程序
1、项目组在保荐及相关业务项目全套发行申请文件齐备后，经必要审核后， 向质量控制组报送全套申请文件、现场尽职调查阶段工作底稿和其他内核申请材 料。质量控制组应当对项目组尽职调查阶段工作底稿的获取和归集情况进行验 收，对相关专业意见和推荐文件是否依据充分，项目组是否勤勉尽责出具明确验 收意见。
2、尽职调查阶段工作底稿验收通过的，质量控制组制作项目质量控制报告， 列示项目存疑或需关注的问题提请内核会议讨论。尽职调查阶段工作底稿验收未 通过的，质量控制组应当要求项目组做出解释或补充相关工作底稿后重新提交验 收。工作底稿未验收通过的，不得启动内核会议审议程序。
3、项目全套发行申请文件制作完毕后，项目组将经项目负责人、业务组负 责人、部门分管业务组副总经理同意后的内核申请材料提交质量控制组审核。质 量控制组在必要的现场核查和底稿验收通过后，方可出具项目质量控制报告。项 目组根据质量控制报告修改、补充申请文件，对质量控制报告做出回复和落实情 况说明。前述内核申请文件经质量控制组负责人审核后签署意见，报部门分管质 量控制组副总经理及投资银行部负责人同意后，提请内核机构进行审核。
4、履行内核程序前，保荐代表人/项目负责人、项目组成员应接受质量控制 组问核。
5、经质量控制组审核后，项目组按内核要求提交全部申请文件，并提出内 核初审申请。内核管理部根据项目组申请进行初审，并出具内核初审意见。项目 组应根据内核初审意见对相关材料和文件认真修改、补充和完善，并及时提交书 面答复。书面答复经质控组审核确认后提交内核管理部；内核管理部对答复进行
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审核，无异议后方可提请内核会议审议。
6、内核会议审核：（1）内核管理部将全部内核申请文件、内核初审意见及 项目组的书面答复、会议通知等资料一并报送至参会内核委员，内核委员在内核 会议召开前应对全部内核文件进行预审核；（2）内核会议由内核委员会主任负责 召集、主持，组织内核委员发表意见、讨论、投票等事项。若内核委员会主任不 能参会，由内核委员会主任在常设委员中指定一名委员作为当次会议的召集人、 主持人；（3）内核会议表决方式为封闭式记名投票，即内核委员个人的投票意见 不对外公布。投票实行一人一票制，内核委员可填写以下表决意见：同意（包括 无条件同意和有条件同意，下同）、反对、暂缓表决。内核委员不得投弃权票， 内核委员的投票应填写明确的意见和理由。内核会议应当形成明确的表决意见。 内核会议投票表决结果分为：通过（包括无条件通过和有条件通过，下同）、未 通过、暂缓表决。表决票中，同意票数达到出席内核会议的内核委员的 2/3 以上 （含）时为通过；表决票中，反对票数达到 1/3 以上（不含）时为未通过，其他 情况为暂缓表决。对于通过的项目，如出席内核会议的内核委员表决票全部为无 条件同意时，则项目为无条件通过，其余表决通过的项目均为有条件通过。对于 内核会议暂缓表决的项目，相关事项解决完毕后，项目组可再次申请内核。项目 组应对暂缓表决事项的解决情况进行书面说明并相应修改内核申请文件，经质量 控制组审核无异议后，提交内核管理部。内核管理部审核确认暂缓表决事项已经 解决的，可以安排内核会议审议。暂缓表决的内核申请再次提交内核会议审议时， 原则上仍由原内核委员审核。内核会议审议的事项只能暂缓表决一次；（4）内核 会议后，内核管理部应将内核会议审核结果及内核会议意见反馈给项目组。对内 核会议意见，项目负责人应组织项目组认真回答,对需要补充或修改的内容,应及 时进行完善；（5）内核会议无条件通过的项目，项目组可根据内核决议，按照公 司签章管理规定履行申请文件签字、盖章及对外报送程序。对于内核会议有条件 通过的项目，项目组应按照内核会议意见对通过条件进行答复、落实，并书面提 交至内核管理部，由内核管理部报送至提出条件的参会内核委员。内核委员应当 对内核会议意见的答复、落实情况进行审核，无异议后项目组方可根据内核决议， 按照公司签章管理规定履行申请文件签字、盖章及对外报送程序。对于内核会议 暂缓表决的项目，相关事项解决完毕后，项目组可再次申请内核。项目组应对暂
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缓表决事项的解决情况进行书面说明并相应修改内核申请文件，经质控组审核无 异议后，提交内核管理部。内核管理部审核确认暂缓表决事项已经解决的，可以 安排内核会议审议。对于内核会议否决的项目，项目组若重新提交内核申请，程 序同首次申请；同时，应对项目前后差异、前次否决原因及相应整改情况等进行 专项书面说明。项目在内核会议审议通过后、对外报送前，如出现新情况、新问 题，项目组应及时将具体情况报送内核管理部；内核管理部评估后确定是否需要 重新履行内核程序。
二、内核意见
国开证券内核委员会认真审核了东土科技重大资产重组项目内核申请，经过 内核会议讨论、表决，获通过，同意为东土科技重大资产重组项目出具独立财务 顾问报告并向中国证监会报送相关申请文件。
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