Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

北京东土科技股份有限公司

2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会（证监许可[2016]464 号）《 关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》核准，向邱克、李大地等发行27,282,286 股股份购买相关资产；非公开发行股份不 超过45,000 万元募集配套资金。根据2015 年度权益分派情况调整后，实际发行 27,296,696 股股份购买相关资产。实际发行普通股（A 股）股票26,785,714 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币16.80 元，募集资金总额人民币449,999,995.20 元，扣除发 行费用12,976,785.70 元（其中：券商发行费10,000,000.00 元，审计费、验资费 1,900,000.00 元，律师费1,050,000.00 元，其他费用26,785.70 元）后的募集资金净额为 人民币437,023,209.50 元。2016 年 6 月 20 日，立信会计师出具了信会师报字[2016]第 711781 号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

截至2018 年6 月30 日公司募集资金结存余额6,951.69 万元，公司使用闲置募集资金 4,000.00 万元购买保本型理财产品，剩余2,951.69 万元存放于公司募集资金账户。 2018 年上半年募集资金使用金额及结存情况为：

项目	金额（人民币元）
2017年12月31日募集资金净额：	23,901,244.65
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
减：2018年上半年使用	45,809,451.99
其中：（1） 邱克、李大地等购买相关资产
（2）基于工业互联网高速总线的端子的研发项目
（3）基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目	9,019,651.31
（4）东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目	36,789,800.68
（5）支付中介费
加：2017年上半年存款利息收入减支付银行手续费	1,425,086.14
减：节余募集资金永久补充流动资金
加：暂时补充流动资金归还的募集资金
加：上期购买银行理财产品本期收回的募集资金	90,000,000.00
减：使用闲置募集资金购买银行理财产品	40,000,000.00
2018年6月30日募集资金应存余额	29,516,878.80
2018年6月30日募集资金实存余额	29,516,878.80
差异	0

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使

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专项报告第 1 页

用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由 公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事 会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务 负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部 门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监 督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，2016 年6 月27 日，东土科技 与独立财务顾问中国中投证券有限责任公司及国家开发银行股份有限公司北京市分行共同 签署《配套募集资金三方监管协议》；2016 年7 月份，东土科技（包括子公司北京东土军 悦科技有限公司、东土科技（宜昌）有限公司）、中国中投证券有限责任公司分别与国家开 发银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份 有限公司中关村海淀园支行分别共同签署《配套募集资金三方监管协议》。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币4,580.95 万元，具体情况详见附表1-1《募 集资金使用情况对照表》。

( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年7 月6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016 年7 月5 日以 自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2016 年 7 月11 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,590.60 万元；公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问中设证券对该事项均发表了同意意 见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

( 三 ) 用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

2018 年3 月29 日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权继续使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过10,000 万元人民 币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，适 时购买银行保本理财产品。使用期限不超过董事会通过之日起12 个月。截止2018 年6 月 30 日，公司尚未到期理财产品金额为4,000.00 万元。

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专项报告第 2 页

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年10 月24 日，公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用重大资产重 组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000.00 万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2017 年10 月24 日。公司于2017 年4 月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

( 五 ) 节余募集资金使用情况

2016 年10 月24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目 （以下简称“本次重大资产重组”）“支付中介费”已经支付完成，同意将节余的募集资金 644.82 万元用于永久补充流动资金。

( 六 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2018 年6 月30 日，尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。

( 七 ) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2018 年6 月30 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

一 ( ) 募集资金使用中存在的问题

公司2018 年上半年募集资金使用中未存在问题。

( 二 ) 募集资金披露中存在的问题

公司2018 年上半年募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京东土科技股份有限公司

董事会

2018年8月25日

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专项报告第 3 页

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京东土科技股份有限公司	编制单位：北京东土科技股份有限公司	编制单位：北京东土科技股份有限公司			2018年1-6月	2018年1-6月				单位：人民币万元	单位：人民币万元
	募集资金总额					43,702.32	本年度投入募 集资金总额				4,580.95
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募 集资金总额				37,426.36
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)		截至期末投入 进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1、收购北京和兴
宏图科技有限公	否	16,500.00	16,500.00			16,500.00	100.00%	2016年5月	3,267.92	是	否
司
2、基于工业互联
网高速总线的端	否	4,000.00	4,000.00			4,027.07	100.68%	2017年9月		不适用	否
子的研发项目
3、基于互联网+
的军工信息化装 备及指挥系统研	否	5,000.00	5,000.00	901.97		5,078.50	101.57%	2018年8月		不适用	否
发项目
4、东土科技（宜
昌）工业互联网产	否	17,500.00	17,500.00	3,678.98		11,118.47	63.53%	2018年9月		不适用	否
业园一期项目
5、支付中介费	否	702.32	57.50			57.50	100.00%	2016年10月		不适用	否
承诺投资项目小 计		43,702.32	43,057.50	4,580.95		36,781.54			3,267.92
节余募资金投向
永久补充流动资 金		644.82	644.82			644.82
合计		44,347.14	43,702.32	4,580.95		37,426.36			3,267.92
未达到计划进度
或预计收益的情 况和原因（分具体	无
项目）

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项目可行性发生
重大变化的情况	无
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展	无
情况
募集资金投资项
目实施地点变更	无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	无
情况
募集资金投资项	2016年7月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年7月5日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；
目先期投入及置	2016年7月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的
换情况	自筹资金5,590.60万元；公司独立董事、公司监事会以及财务顾问中投证券对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金	2016年10月24日，公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民
暂时补充流动资	币5,000.00万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2017年10月24日。公司于2017年4月将上述闲置募集资金暂时补充流动资
金情况	金的5,000.00万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	2016年10月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套 资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）“支付中介费”已经支付完成，同意将节余的募集资金644.82万元用于永久补充流动资金。
	2018年3月29日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过10,000万
尚未使用的募集	元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，适时购买银行保本理财产品。使用期限不超过董事会通过之日起12个月。
资金用途及去向	截止2018年6月30日，公司尚未到期理财产品金额为4,000.00万元。截至2018年3月23日，基于工业互联网高速总线的端子的研发项目募集资金已支出完毕，相关账
	户已销户，账户余额100.06元（募集资金产生的利息收入）转入公司基本户。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目”的完 成时间延期至2018年8月。

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