Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 11, 2016

天风证券股份有限公司

关于北京东土科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“本独立财务顾问”）作 为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》的有关规定的相关要求，对东土科技 2016 半年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证监会“证监许可〔 2015 〕 989 号”《关于核准北京东土科技股 份有限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向常青、 宋永清、王广善等发行 44,846,794 股股份购买相关资产；非公开发行不超过 14,948,932 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次募集 资金”），根据 2014 年度权益分派情况以及 2015 年半年度权益分派情况，实际发 行普通股（ A 股）股票 30,093,457 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.35 元，募集资金总额为人民币 160,999,994.95 元，扣除各项发行费用合计人民币 15,620,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 145,379,994.95 元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 10 月 22 日对公司本次非公开发行股票的资 金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字 [2015] 第 711503 号”《验资 报告》。

截至 2015 年 12 月 3 日，本次募集资金已使用完毕，本次募集资金的专用银行 账户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，

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2015 年 10 月 21 日，公司连同独立财务顾问国金证券股份有限公司、天风证券股 份有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金四方监 管协议》。

截至 2015 年 12 月 3 日，本次募集资金已使用完毕，本次募集资金的专用银行 账户已注销，公司与国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司和北京银行 股份有限公司中关村海淀园支行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。

三、 2016 年 6 月 30 日前募集资金的实际使用情况

2016 年上半年，公司的募集资金使用情况不涉及本次募集资金，公司的募 集资金使用情况请参见公司公告的《 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》以及《中国中投证券有限责任公司关于北京东土科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 半年度募集资 金存放与使用情况的核查意见》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

东土科技关于本次募集资金的使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在

• 未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用本次募集资金的情况。 六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司向常青等发行股份购买资产涉及的 配套募集资金使用合规，未发生变更募集资金情况。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 半年度募集资金存放 与使用情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： _____________ _____________ 曾 波 赵 龙

天风证券股份有限公司

年 月 日

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