Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 13, 2012

北京东土科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）:海际大和证券有限责任公司

特别提示

北京东土科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年5 月18 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深 化新股发行体制改革的指导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相 关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本公告新增了回拨机制启动情况、网 下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等 方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“发行人”）首 次公开发行不超过1,340 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1056 号文 核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根 据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本情况、所处行业、可比公司估值水平、 市场情况等因素，发行人和海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”、 “保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为20.75 元/股，发行数量为 1,340 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 3.4188034188%，网上发行初步中签率为0.5353310503%，网下发行初步中签率 为网上初步中签率的6.39 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况 于2012 年9 月11 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行

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调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票268 万股，网下最终发行数 量为402 万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为938 万股，占本 次发行数量的70％。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（83.75 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进 行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5 个号码，其中4 个号码可获配 83.75 万股股票，一个特殊号码可获配67 万股股票。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定 价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估 值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区 间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的 报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012 年9 月11 日（T 日）结束。中 审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和 合法性进行了验证，并出具了验证报告。金茂凯德律师事务所对本次网下发行过 程进行见证，并出具了专项法律意见书。

7、根据2012 年9 月10 日（T-1 日）公布的《北京东土科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）， 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年5 月18 日修订）的要求，保荐 人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申 购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金 有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效报价且不低于本次发行价格的39 个配 售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 406,648.125 万元，有效申购数量为19,597.5 万股。

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二、回拨机制的启动

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 3.4188034188%，网上发行初步中签率为0.5353310503%，网下发行初步中签率 为网上初步中签率的6.39 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况 于2012 年9 月11 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行 调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票268 万股，网下最终发行数 量为402 万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为938 万股，占本 次发行数量的70％。

三、网下发行配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为234 个，配号起始号码为01，截止号码为234。发 行人与保荐人（主承销商）于2012 年9 月12 日（T+1 日）在深圳市红荔西路上 步工业区10 栋2 楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪 式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处公证员的监督下进行 并公证。现将中签结果公告如下：

中签83.75 万股号码：009、055、149、196。 中签67 万股号码： 102。

四、网下配售结果

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为402 万股，有效申购获得配售的 网下中签率为2.05%，认购倍数为48.75 倍，最终向配售对象配售股数为402 万 股。

根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配情况如下：

序 号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购股数 （万股）	配售股数 （万股）
1	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财趋势掘 金集合资产管理计划	83.75	83.75
2	中国银河证券股份有限 公司	中国银河证券股份有限公 司自营账户	670.00	83.75
3	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自 营账户	586.25	83.75
4	华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券 投资基金	335.00	83.75

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5	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	670.00	67.00
合 计			2,345.00	402.00

注：1、上表中“配售股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后 的最终配售数量；

2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及 时与保荐人（主承销商）联系。

五、初步询价报价情况

2012 年9 月3 日至2012 年9 月6 日为初步询价日，发行人和保荐人（主承 销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012 年9 月6 日下午15:00 时，保荐人 （主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效申报的54 家询价对象统一报价的87 家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如 下：

序 号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	18.600	670.0000
2	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	18.000	670.0000
3	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	21.000	83.7500
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.000	670.0000
5	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	21.180	670.0000
6	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	21.500	670.0000
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	21.000	670.0000
8	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	20.800	670.0000
9	国泰君安证券股份有限公 司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	21.580	670.0000
		国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	22.000	83.7500
10	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	21.000	670.0000
11	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	18.000	335.0000
12	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	22.000	670.0000
13	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	19.000	670.0000
		宏源内需成长集合资产管理计划	21.500	83.7500
		宏源3 号红利成长集合资产管理计划	21.500	83.7500
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	14.580	83.7500
15	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	16.500	335.0000
		中信证券债券优化集合资产管理计划	20.000	83.7500
16	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	21.000	670.0000
17	中国银河证券股份有限公 司	中国银河证券股份有限公司自营账户	21.190	670.0000

4

18	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	22.000	670.0000
19	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	21.500	83.7500
20	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	21.000	670.0000
21	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	23.000	670.0000
22	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	23.000	586.2500
23	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	17.500	670.0000
24	中银国际证券有限责任公 司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	21.000	167.5000
25	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	24.800	670.0000
		信达满堂红基金优选集合资产管理计划	20.000	83.7500
26	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	21.000	251.2500
27	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	22.000	670.0000
28	东航集团财务有限责任公 司	东航集团财务有限责任公司自营账户	21.000	670.0000
29	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	17.700	502.5000
30	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	21.000	335.0000
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	22.000	586.2500
31	博时基金管理有限公司	博时转债增强债券型证券投资基金	17.500	335.0000
32	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	20.590	335.0000
		长盛中信全债指数增强型债券投资基金	20.590	83.7500
		长盛积极配置债券型证券投资基金	20.590	167.5000
33	大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	19.000	335.0000
34	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	10.200	167.5000
			11.000	167.5000
35	广发基金管理有限公司	广发聚祥保本混合型证券投资基金	19.000	167.5000
36	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	18.100	167.5000
		全国社保基金一一一组合	18.100	167.5000
		国泰双利债券证券投资基金	18.100	83.7500
		国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）	18.100	83.7500
		国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	18.100	167.5000
		全国社保基金一一二组合	18.100	83.7500
37	华宝兴业基金管理有限公 司	宝康灵活配置证券投资基金	18.000	83.7500
		华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	16.000	83.7500
38	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	17.000	586.2500
		华夏大盘精选证券投资基金	17.000	586.2500
		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	17.000	335.0000
		华夏希望债券型证券投资基金	19.000	586.2500
		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	18.000	335.0000
39	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	16.000	670.0000
40	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	18.040	586.2500
		南方广利回报债券型证券投资基金	22.000	586.2500
41	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	16.600	335.0000

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42	申万菱信基金管理有限公 司	申万菱信沪深300 价值指数证券投资基金	20.000	83.7500
		申万菱信深证成指分级证券投资基金	20.000	251.2500
43	万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	21.100	670.0000
44	兴业全球基金管理有限公 司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	15.110	670.0000
		兴全全球视野股票型证券投资基金	15.110	670.0000
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	15.110	670.0000
45	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	18.100	167.5000
		银华增强收益债券型证券投资基金	18.100	83.7500
		银华信用双利债券型证券投资基金	18.100	83.7500
		银华永祥保本混合型证券投资基金	18.100	83.7500
46	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	21.000	670.0000
		招商安本增利债券型证券投资基金	20.000	167.5000
			21.000	167.5000
		全国社保基金四零八组合	21.000	670.0000
		招商安瑞进取债券型证券投资基金	20.000	167.5000
			21.000	167.5000
47	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	20.700	670.0000
		工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	20.700	670.0000
		工银瑞信添颐债券型证券投资基金	20.700	670.0000
48	汇添富基金管理有限公司	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	20.000	83.7500
		汇添富价值精选股票型证券投资基金	21.000	167.5000
		汇添富社会责任股票型证券投资基金	21.000	586.2500
49	华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	22.000	335.0000
		华商稳定增利债券型证券投资基金	22.000	502.5000
50	江苏瑞华投资控股集团有 限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资 账户	21.100	670.0000
51	上海紫晨投资有限公司	上海紫晨投资有限公司自有资金投资账户	16.110	251.2500
			17.110	167.5000
			18.110	83.7500
52	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	18.000	670.0000
53	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	21.000	670.0000
54	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	21.000	670.0000

六、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）提供的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对 估值方法，研究员认为公司合理估值区间为17.04—20.45 元/股，同行业可比上 市公司在本次发行初步询价截止日2012 年9 月6 日的2011 年平均市盈率为 28.75 倍。

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七、股份锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

九、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本 次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号恒生银行大厦45 楼 邮 编：200120

联系电话：021-38582000 联系人：方敏、张运焕

发行人：北京东土科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司 2012年9月13日

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