Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 10, 2012

北京东土科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

北京东土科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,340 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）。 本次发行将于2012 年9 月11 日（T 日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网 下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下 内容：

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括 但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到 位，可能给投资者造成投资风险。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2012 年8 月31 日披露于中 国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站 （www.kyland.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及 “风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投 资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的 影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

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4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交 所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导 致的投资风险。

5、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于 真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑 发行人基本面、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等 因素，协商确定本次发行价格。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《北京 东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分 “初步询价结果及定价依据”。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行 价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

6、请投资者务必关注“中止发行”的投资风险。本次发行可能因下列情形 中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20 家；初步询价结束后， 发行人和主承销商就发行价格未取得一致意见；网下报价情况未及发行人和主承 销商预期；网下申购结束后，网下有效申购数量小于本次回拨前网下发行数量 670 万股；网上最终有效申购总量小于回拨前本次网上发行总量670 万股，向网 下回拨后仍然申购不足。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发 行原因、恢复发行安排等事宜。

7、本次发行有可能出现上市后即跌破发行价的风险。投资者应当充分关注 定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意 识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商） 均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

8、发行人上市后所有股票均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期， 有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于 公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不能参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

10、如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为27,805 万元，发行人的 净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行 人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控

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制提出严峻挑战。

11、本次网下发行将采用按申购单位摇号配售方式，配售对象的每笔申购数 量必须是申购单位83.75 万股或其整数倍。当本次网下有效申购总量超过网下发 行数量时，主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每83.75 万股获配一个号码，最终将摇出8 个号码，每个号码获配83.75 万股。如果出现 网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐机构（主承销 商）将根据回拨规模增加中签号个数；如果出现网下向网上回拨的情况，网下发 行数量将相应减少，保荐机构（主承销商）将根据回拨规模减少中签号个数。因 此请投资者务必注意回拨导致的网下配售结果在获配数量、中签比例方面的不 同。

12、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值 投资理念参与本次发行申购，凡参与申购的投资者均应认可发行人的投资价值， 并希望分享发行人的成长成果；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应坚 决避免参与申购。

14、本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投 资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、 风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：北京东土科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

2012 年 9 月 10 日

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