Kyland Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Jul 11, 2016

北京东土科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告 信会师报字[2016]第 711803号

北京东土科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

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	报告正文			$1 - 2$
$\overline{\phantom{0}}$	专项说明			$1 - 2$

关于北京东土科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2016]第 711803 号

北京东土科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的北京东土科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")截至 2016年7月5日止的《北京东土科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称"专项说明")进行 了鉴证。

一、管理层的责任

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金 管理规定》编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供 真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制 相关的内部控制, 保证专项说明的真实、准确和完整, 以及不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该 准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对鉴证 对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为,贵公司编制的专项说明符合深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》,在所有重大方面如 实反映了贵公司截至 2016年7月5日止,以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际情况。

$\mathbf{1}$

BDOを 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金之目的,不得用作任何其它目的。因使用不 当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无 关。

北京东土科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所:

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》, 北京东土科技股份有限公司(以下简称"公司")以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的具体情况专项说明如下:

公开发行股票募集资金到位情况 $\overline{\phantom{a}}$

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可 [2016]464 号《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》核准,本次非公开发行人民币普通股(A 股) 股票 26,785,714 股,每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 16.80 元, 募 集资金总额为人民币 449,999,995.20 元, 扣除券商发行费用 10,000,000.00 元后的募集资金为人民币 439,999,995.20 元。截止 2016年6月17日, 公 司本次非公开发行股票申购资金专用账户,即贵公司国家开发银行北京分 行(11001560002719250000 账号)收到非公开发行股票申购资金扣除本 次券商发行费用后人民币 439,999,995.20元(大写: 人民币肆亿叁仟玖佰 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整),另扣除审计费、验资费,律师费, 其他费用等发行费用合计人民币 2,976,785.70 元后的实际募集资金净额为 人民币 437,023,209.50 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)己于 2016 年 6 月 20 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确 认,并出具了"信会师报字[2016]第 711781 号"《验资报告》。

募集资金投资项目情况 二、

本次募集资金将按下述项目所列顺序依次投入于以下项目:

单位: 人民币万元

				T 1-4 / YYY 11 / J / U
序号	项目名称	总投资额	项目建设期	履行的审批、核准或备案情况
	基于互联网+的军工信息化 装备及指控系统的研发项目	5,000.00	24个月	北京市石景山区发展和改革委员会: 京 石景山发改(备)[2015]25号《项目备 案通知书》
	东土科技(宜昌)工业互联 网产业园一期项目	20,000.00	36个月	宜昌市发展和改革委员会: 编 号 2015050040140017《项目备案证》: 宜 昌市环境保护局: 宜高环审 (2015) 27 号《环评批复》
	基于工业互联网高速总线的 端子的研发项目	5,008.00	24个月	北京市石景山区发展和改革委员会: 京 石景山发改(备)[2015]24号《项目备 案通知书》
	合计	30,008.00

注:本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

$\Xi$ . 自筹资金预先投入募集资金项目情况

截止2016年7月5日,公司已利用自筹资金预先投入基于互联网+的军工 信息化装备及指控系统的研发项目、东土科技(宜昌)工业互联网产业园 一期项目、基于工业互联网高速总线的端子的研发项目,具体情况如下:

单位: 人民币元

				--------
序 뮼	项目名称	募集资金承诺投 资总额	2015年9月15日至2016年 7月5日累计实际投资额	累计实际投资总额与募集资 金承诺投资的差异
	基于互联网+的军工信息化 装备及指控系统的研发项目	50,000,000.00	6,273,672.47	43,726,327.53
	东土科技(宜昌)工业互联网 产业园一期项目	175,000,000.00	31,648,366.69	143, 351, 633. 31
	基于工业互联网高速总线的 端子的研发项目	40,000,000.00	17,983,937.32	22,016,062.68
	合计	265,000,000.00	55,905,976.48	209,094,023.52

公司计划以 55,905,976.48 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金 55,905,976.48 元。

四、 募集资金的其他使用情况

截止 2016年7月5日, 本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项 目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

五、 置换募投资金的实施

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和 制度的规

定,本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,还 须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见 并履行信息披露义务后方可实施。

北京东土科技股份有限公司 董事会 2016年7月6日

$\overline{2}$

企业信用信息公示系统网址: https://www.sgs.gov.cn/notice

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

017359 证书序号: NO.	Alian 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大	《会计师事务所执业 』… 部门依法审批,准予执行注册会计师法 策业 务的	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 $\sim$	应当向财政部门申请换发。	王 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 租、出借、转让、	《会计 应当向财政部门交回 会计师事务所终止。 PUBI	师事务所执业证书》	发证机光线海前财政局		$\Box$ $\frac{1}{2}$ 囙 集		中华人民共和国财政部制
		会计师事务所	执业证书		₩ 称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 名	愔 所 主任会计师:朱建弟	COUNTAIN 公场所:上海市黄浦区南京东路 61号四楼 办	织形式:特殊普通合伙制 组	会计师事务所编号:31000006	注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整	82号) 批准设立文号: 沪财会 (2000) 26号 (转制批文 沪财会 (2010)	批准设立日期:2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)	a, para

$\sim$ $^{\prime\prime}$

海长河附收磨损。 $\frac{1}{1}$ 执行证券、期货相关业务。 证书序纂领0373 批准 1187 Film - Landard The Landard Holder $\frac{1}{1}$ 客许可证 深聲 员会审查, $\mathbb{H}$ 七年七 会计师事务所 共和 $\overline{\frac{1}{2k}}$ 证书有效期至 发证时 期货相 中国证券监 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 首席合伙人: 朱建弟 34 证券 The property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property 证书号: 经财政部、 The Latin Column of the Latin Column of the Latin Column of the Latin Column of the Latin Column of the Latin Column of the Latin Column of the Latin Column of the Latin Column of the Latin Column of the Latin Column of