Kyeong Nam Steel Co., LTD

Share Issue/Capital Change • Aug 30, 2019

경남스틸/전환가액의조정/(2019.08.30)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	상장	10,082	1,738
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	3,300,000,000	KRW : South-Korean Won	327,316	1,898,734
3. 조정사유		액면분할 및 시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 액면분할에 따른 조정 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의감소, 주식분할 및 병합, 주식액면 변경의 기준일로 한다. 2) 시가하락에 따른 조정 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우, 본 사채 발행 후 6개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 3) 최저 조정한도 조정 후 전환가액이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우 관련법규를 위반하지 않는 범위 내에서 대상회사는 주총결의 및 법원의 인가 등 액면가 미만으로 전환가액을 조정하여 신주를 발행할 수 있도록 모든 절차를 취하여야 하며, 액면가 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 관련 법규를 위반하는 경우 조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 하는 경우, 추후 관련 법규의 변경으로 액면가격 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 가능할 경우 전환가액을 조정한다. 2.조정방법 1) 액면분할에 따른 전환가액 조정 ①분할내역 -액면가: 500원 → 100원 -주식수 : 5,000,000주 → 25,000,000주 -전환가액 : 10,082원 → 2,016원 ②액면분할 주권 변경상장일 : 2018년 5월 2일 2) 시가하락에 따른 전환가액 조정 ①1개월 가중산술평균주가(A):1,636원   ②1주일 가중산술평균주자(B):1,742원 ③최근일 가중산술평균주가(C):1,738원 ④A,B,C의 산술평균(D):1,706원 (①+②+③)/3 ⑤기준주가(E): 1,738원 (C,D중 높은가액) ⑥조정 전 전환가액:10,082원 ⑦액면분할에 따른 전환가액 : 2,016원 ⑧조정 후 전환가액 : 1,738원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-08-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 2018년 5월 2일자로 주식분할한 바, 조정 후 전환가액에는 동 효과가 반영되어 있습니다. - 액면분할 및 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.
※ 관련공시		2018-04-06 전환가액의조정(제1회차) 2018-03-29 주식분할결정 2017-03-02 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2017-02-28 전환사채권발행결정(제1회차)