KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 22, 2019

주주총회소집공고 2.7 계룡건설산업주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 8 월 22 일
&cr
회 사 명 :	계룡건설산업(주)
대 표 이 사 :	한 승 구, 이 승 찬
본 점 소 재 지 :	대전광역시 서구 문정로 48번길 48
	(전 화) 042-480-7114
	(홈페이지)http://www.krcon.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무임원	(성 명) 이원복
	(전 화) 042-480-7114

&cr

주주총회 소집공고(2019년 임시)

1. 일 시 : 2019년 9월 6일 (금요일) 오전 9시&cr

2. 장 소 : 대전광역시 서구 문정로48번길 48 계룡건설 본사 16층 강당&cr

3. 회의목적사항

1) 의결사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부(참석률)			비고
김홍일&cr(83%)	임승택&cr(92%)	이병국&cr92%)
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2019년&cr01월 29일	산업은행 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	02월 11일	2018년도 사업년도 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성
3	02월 25일	제 52기 정기주주총회 소집이사회	가결	찬성	찬성	찬성
4	04월 08일	충북 옥천 금구리 개발신탁사업 수분양자 중도금 대출협약 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성
5	04월 23일	대한건설협회 대전광역시회 제10대 회장선거 출마승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	04월 29일	사업약정서 등 체결 교부 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성
7	05월 09일	2019년도 1/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
8	05월 22일	용전근린공원 개발행위 특례사업 민간공원 추진자 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참
9	06월 14일	평택고덕리슈빌(A-45BL) 대출약정체결 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성
10	06월 26일	평택고덕리슈빌(A-45BL) 대출약정체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
11	06월 26일	네팔UT-1 수력발전 진입도로공사 이행보증 거래약정 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성
12	06월 26일	산업은행 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성
13	07월 29일	임시주주총회 개최를 위한 기준일과 주주명부의 폐쇄기간 설정	가결	찬성	찬성	찬성
14	08월 22일	임시주주총회 소집 및 의안 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

▣ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일(2019. 8. 22)까지를 기준으로 작성하였습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | | |
| --- | --- | --- |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| --- | --- | --- |
| 해당사항 없음 | | | | |

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000,000	84,000,000	28,000,000

▣ 상기 주총승인금액은 전체이사의 보수한도 총액입니다.&cr▣ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일(2019. 8. 22)까지를 기준으로 작성하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

▣ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 반기결산 기준으로 작성하였습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

▣ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 반기결산 기준으로 작성하였습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 건설업은 일반적으로 토지를 변경시키거나 이에 정착한 시설물을 신설 또는 이전,변경시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하고 있는 국가중추산업입니다. 또한 도급계약 이후 착공이 시작되는 '수주산업' 특성상 투입과 생산의 비 대칭성과 수주잔고에 대한 리스크 역시 내포하고 있습니다.&cr &cr (2) 산업의 성장성

최근 SOC 예산 감축 및 부동산 관련 규제 강화 등 외부 성장요인은 축소되고 있으며 정책과 대외환경의 영향으로 노무비와 재료비 등의 직접비용의 상승률이 높은 편입니다. 전반적인 경제성장 국면역시 급속한 성장에서 성숙단계로 진입함에 따라 성장성에 영향을 받게 될 것입니다.&cr

(3) 경기변동의 특성&cr 건설업은 경제적 파급효과가 커 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로 공공부문의 의존도가 높은 편이며 이러한 관급공사의 발주는 각 부처의 예산확보 관계로 주로 연말에 집중되는 경향이 있습니다. 또한 건설업은 정부의 금융 및 재정정책등도 건설경기의 변동에 직·간접적으로 영향을 주고 있으며 물량소화 측면에선 계절적으로 일조량이 많고 우기가 아닌 봄, 가을이 공사의 진척도가 높은 편입니다.&cr&cr (4) 경쟁요소&cr 타산업과 마찬가지로 적자생존의 원칙이 엄격히 적용되는 건설업에 있어 계속 기업을 위한 경쟁요소로는 기존의 시공중심의 공사방식에서 탈피하여 기획, 설계, 시공, 감리, 안전, 사후관리 등을 총괄하는 건설사업관리(CM)능력과 탄탄한 재무구조 및 원가경쟁력이 중요시 되며, 차별화된 분야(철도, 플랜트, 항만, 통신, 환경관련 사업 등)에서의 기술력 확보가 주요 경쟁요소라 할 수 있습니다.&cr &cr (5) 자원조달상의 특성&cr 주 원재료는 철근, 시멘트, 목재 등으로 경기과열이나 국제 원자재가격 및 환율변&cr동과 계절적 요인 등에 의하여 자재수급의 영향을 받고 있으며, 타산업에 비해 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수시공인력 확보에 제약을 받기도 합니다. &cr&cr (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 분양가 상한제 등 각종 규제의 강화로 개발사업에 대한 리스크는 증가하는 반면 이익은 제한되기도 합니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 당 반 기 매출실적은 7,888 억 원 을 달 성하였습니다. &cr 2019년 신규수주는 1조 585억 원 을 달성하였으며 3조 4,105 억원 의 공사물량 (계약 예정 수주액 제 외 )을 보유하게 되었습니다. &cr 이익 측면에서는 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 각각 564억원 과 446억 원 의 이익이 발생했습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문		시장(매출액)		판매방법	주요제품	비고
1) 도급공사	건축부문	460,660	58.40%	도급공사	관급시설물 공사, 민간상업용 건물&cr아파트외
토목부문	159,082	20.17%	도급공사	도로,교량,터널, 지하철, 상하수도&cr택지 및 농지조성외
2) 자체사업		157,460	19.96%	자체아파트분양	아파트
3) 해외사업		6,755	0.86%	도급공사外	해외공사
4) 기 타		4,811	0.61%	사무실 임대外	사무실 건물 임대 外
계		788,768	100

▣ 사업부문의 구분방법&cr 건설업의 특성상 당사의 사업 조직을 고려하여 건축, 토목, 자체, 해외사업부문으로 구분하였습니다.&cr

(2) 시장점유율 등

가) 자사의 시장점유율(시공능력평가)

(2019년 7월 31일 시 공능력 평가액 기준, 단위: 억원)

구 분	2019년		2018년		2017년
시공능력&cr평가액	순위	시공능력&cr평가액	순위	시공능력&cr평가액	순위
---	---	---	---	---	---	---
토목,건축	16,814	18	16,014	18	15,127	17

자료출처 : 대한건설협회&cr

나) 경쟁사의 시장점유율(시공능력평가) &cr

(단위 : 억원)

순위	업체명	시공능력&cr평가액	순위	업체명	시공능력&cr평가액	순위	업체명	시공능력&cr평가액
1	삼성물산(주)	175,153	9	에이치디씨현대산업개발(주)	52,370	17	중흥토건(주)	19,014
2	현대건설(주)	117,372	10	(주)호반건설	44,209	18	계룡건설산업(주)	16,814
3	대림산업(주)	110,043	11	에스케이건설(주)	42,588	19	코오롱글로벌(주)	16,102
4	지에스건설(주)	104,053	12	(주)한화건설	35,019	20	금호산업(주)	15,139
5	(주)대우건설	90,931	13	(주)반도건설	25,928	21	(주)호반산업	14,976
6	(주)포스코건설	77,792	14	(주)태영건설	22,975	22	효성중공업(주)	14,166
7	현대엔지니어링(주)	73,564	15	(주)부영주택	20,503	23	두산건설(주)	14,065
8	롯데건설(주)	60,645	16	한신공영(주)	19,249	24	(주)에스앤아이코퍼레이션	14,015

자료출처 : 대한건설협회&cr

(3) 시장의 특성

건설업을 수주산업이라 표현할 만큼 자체사업외에는 전량 수주에 의존하는 건설시장의 특성을 고려할때, 입찰 경쟁력이 가장 중요한 변수로 경기변동 및 시장불안의 악재를 극복하기 위해서는 민간 및 자체사업과 T/K공사, 대안입찰, SOC투자 등의 적극적 검토와 더불어 점차 각광받고 있는 환경분야의 연구개발이 요구되어 지고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 건설시장에서의 경쟁 심화 및 수익성의 저하 등으로 지속적 성장동력 창출을 위해서 기술력 확보 및 신규사업의 발굴에 많은 관심과 노력을 기울이고 있으며 사업의 다각화를 모색하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

계룡건설산업 조직도.jpg 계룡건설산업 조직도

&cr▣ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 반기결산 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 16조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) <신 설>	제 16조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 개정
부 칙 제4조(시행일) 이 정관은 2018년 3월 27일부터 시행한다.	부 칙 제4조(시행일) 이 정관은 2019년 9월 6일부터 시행한다.

※ 참고사항 해당사항 없음