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Share Issue/Capital Change • Dec 31, 2025

광동헬스바이오/주권 관련 사채권의 취득결정/(2025.12.31)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	해외 무담보 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	US Pharmatech INC.(미국)		대표이사
자본금(원)	19,388,587,050		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	13,189,515		주요사업	건강기능식품 OEM/ODM, 원료사업
3. 취득내역	사채의 권면총액(원)	4,880,565,430
취득금액(원)	4,880,565,430
자기자본(원)	18,980,388,240
자기자본대비(%)	25.7
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		투자수익 제고 및 사업 시너지 창출
6. 취득예정일자		2026-01-06
7. 이사회결의일(결정일)		2025-12-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		[풋옵션 (보유자의 조기 상환청구권)] 1. 풋옵션 행사권 발행일로부터 3년이 경과한 날인 2029년 1월 6일부터, 본 계약에 명시된 통지 요건을 엄격히 준수하는 것을 조건으로, 보유자는 본 사채의 미상환 원금 전부 또는 일부의 상환을 회사에 요구할 권리를 가진다. 2. 행사 기간 풋옵션은 아래 각 통지 기간에 한하여 행사할 수 있으며, 그 외기간에는 행사할 수 없다. (a) 2029년 1월 6일~2029년 1월 16일→2029년 2월 6일 상환 (b) 2029년 5월 6일~2029년 5월 16일→2029년 6월 6일 상환 (c) 2029년 9월 6일~2029년 9월 16일→2029년 10월 6일 상환 해당 행사 기간 내에 유효한 풋옵션 통지가 이루어지지 않을 경우, 해당 상환 기간에 대한 풋옵션 행사권은 상실된다. 3. 상환금액 본 조에 따라 상환되는 사채의 상환금액은 상환 대상 원금과, 연 4.2%의 만기수익률(YTM) 을 기준으로 연복리 계산된 미지급 이자를 해당 상환일까지 합산한 금액으로 한다. 4. 지급절차 풋 상환금액은 본 조 2항 행사 기간에 명시된 상환일에 즉시 사용 가능한 미화(USD)로 지급된다. [콜옵션 (매수청구권)] 1. 콜옵션 행사권 (정기 행사) 발행일로부터 3년이 경과한 날인 2029년 1월 6일 및 이후 매 4개월마다 도래하는 각날짜에, 회사는 단독 재량으로 본 사채의 미상환 원금 전부 또는 일부를 회사 또는 회사가 지정한 제 3자에게 매도하도록 보유자에게 요구할 수 있다. 회사는 사채 전부가 아닌 일부에 대해서도 콜옵션을 행사할 수 있으며, 달리 정하지 않는 한 비례적으로 적용된다. 2. 행사 기간 콜옵션은 아래 각 통지 기간에 한하여 행사할 수 있으며, 통지시효력이 발생한다. (a) 2029년 1월 6일~2029년 1월 16일→2029년 2월 6일 지급 (b) 2029년 5월 6일~2029년 5월 16일→2029년 6월 6일 지급 (c) 2029년 9월 6일~2029년 9월 16일→2029년 10월 6일 지급 3. 콜 상환금액 콜옵션 행사시 지급되는 상환금액은 상환 대상 원금과 연 4.2%의 YTM 기준으로 계산된 이자를 해당 지급일까지 합산한 금액이다. 4. 지급절차 콜 상환금액은 보유자가 지정한 계좌로 즉시 사용 가능한 미화(USD)를 전신송금 방식으로 지급한다. 5. 콜옵션의 우선성 본 계약의 다른 규정에도 불구하고, 동일한 사채 부분에 대해 콜옵션과 풋옵션이 행사 가능 기간이 중복되는 경우, 회사의 콜옵션이 우선하여 적용된다. 회사가 유효한 콜옵션 통지를 발송한 경우, 동일 부분에 대해 이전에 보유자가 발송한 풋옵션 통지 중 아직 상환일이 도래하지 않은 것은 자동으로 철회되며 효력을 상실한다. 보유자는 콜옵션 통지가 유효한 사채 부분에 대해서는 풋옵션을 행사할 수 없으며, 해당 권리를 포기한 것으로 간주된다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 사채권 발행회사의 자본금(원), 발행주식총수(주)는 2024년도 재무제표 기준입니다. - 상기 '3.취득내역'의 취득금액은 미화 3,403,700달러이며 2025년 12월 30일 기준 환율(1,433.90원)을 적용하였습니다. - 상기 '3.취득내역'의 자기자본은 최근 사업연도말(2024년) 자기자본에 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영하였습니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도(2024년, 환율 1,470.00원), 전년도(2023년, 환율 1,289.40원), 전전년도(2022년, 환율 1,267.30원) 재무제표기준입니다.
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	46,440	19,727	26,713	19,389	51,820	1,594	-	-
전년도	33,354	19,544	13,810	8,620	41,916	-112	-	-
전전년도	33,019	19,336	13,682	8,472	44,381	1,207	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
US Pharmatech INC.	미국	LAS Vegas, NV 89113, USA	4018608
직업(사업내용)		건강기능식품 OEM/ODM, 원료사업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	PASCA INC	13,189,515	100.0
대표이사	이동준	0	0
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2024년	결산기	12월
자산총계	46,440	자본금	19,389
부채총계	19,727	매출액	51,820
자본총계	26,713	당기순손익	1,594
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		없음
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

[전환사채에 관한 사항]

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		4.2
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		7,241
전환가액 결정방법		본건 전환사채의 전환가액은 시가가 형성되지 않는 종목의 평가액으로 한다.
전환에 따라 발행할 주식의 종류		발행회사의 보통주식
전환청구기간	시작일	2029-11-01
종료일	2029-12-31
전환가액 조정에 관한 사항		[전환가액 조정] 보유자가 전환권을 행사하기 전에, 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당, 적립금의 자본전입 또는 기타 전환권 행사 시 보유자의 지분율을 감소시킬 수 있는 어떠한 조치를 통해서든 발행주식수를 증가시키는 경우, 전환가액은 아래 산식에 따라 조정된다. 조정 전환가액 = 종전 전환가액 × (A ÷ (A + B)) A = 희석 사유 발생 직전의 발행 보통주식 수(해당되는 경우 완전희석 기준) B = 해당 사유로 인해 발행되었거나 발행된 것으로 간주되는 추가 보통주식 수 조정된 전환가액은 해당 희석 사유가 발생하는 즉시 효력이 발생하며, 본 사채의 이후 모든 전환에 적용된다. 본 계약에 명시적으로 규정된 경우를 제외하고, 보유자는 희석에 대한 어떠한 추가적인 조정 또는 보호를 요구할 권리를 가지지 않는다. 다만, 전항에도 불구하고, 회사의 어떠한 사건, 거래 또는 기업행위로 인해 보유자의 전환권 또는 지분가치에 경제적 희석(economic dilution)이 발생하는 경우, 보유자의 희석을 전면적으로 방지하기 위하여 전환가액을 공정하게 조정한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항