KUNSHAN GLVAC ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jun 15, 2023

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2023-043

昆山国力电子科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1065 号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承 销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的 可转债简称为“国力转债”，债券代码为“118035”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	371,536	0
网上社会公众投资者	106,788	1,676
主承销商包销数量（放弃 认购总数量）	1,676
发行数量合计	480,000

本次发行 48,000 万元国力转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 48 万 手（480 万张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券 交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 12 日（T 日）结束，配 售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	371,536	371,536,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2023 年 6 月 14 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交 所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行 了如下统计：

类别	缴款认购数量（手	）缴款认购金额（元	） 放弃认购数量 （手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投 资者	106,788	106,788,000.00	1,676	1,676,000.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销 商）包销数量为 1,676 手，包销金额 1,676,000.00 元，包销比例为 0.35%。

2023 年 6 月 16 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金 与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中 国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商） 指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

地址：江苏省昆山开发区西湖路 28 号

联系电话：0512-36915759

联系人：证券投资部

（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：0755-23189776、0755-23189773

联系人：股票资本市场部

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司

招商证券股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

（此页无正文，为《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2023 年 月 日