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Registration Form • Feb 28, 2023

증권신고서(지분증권) 3.4 금양그린파워 주식회사 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 02월 28일
회 사 명 :	금양그린파워 주식회사
대 표 이 사 :	이윤철, 이기보
본 점 소 재 지 :	울산광역시 남구 삼산로 257, 7층(달동, 금양빌딩)
	(전 화) 052-260-1811
	(홈페이지) http://www.kygp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 조 영 일
	(전 화) 052-260-1811

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 01일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,007,320주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,073,200,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 " 굵은 초록색"으로 기재하였습니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
공통 정정사항	- 모집(매출)가액(예정) : 6,700원 ~ 8,000원- 모집(매출)총액(예정) : 20,149,044,000원 ~ 24,058,560,000원- 일반투자자 배정주식수 : 751,830주 ~ 902,196주- 기관투자자 배정주식수 : 2,105,124주 ~ 2,255,490주- 일반투자자 배정비율 : 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율 : 70.0% ~ 75.0%	- 모집(매출)가액(예정) : 10,000원- 모집(매출)총액(예정) : 30,073,200,000원- 일반투자자 배정주식수 : 751,830주- 기관투자자 배정주식수 : 2,255,490주- 일반투자자 배정비율 : 25.0%- 기관투자자 배정비율 : 75.0%
요약정보	요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1)	(주1)
2. 공모방법	(주2)	(주2)
3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요	(주3)	(주3)
다. 수요예측에 관한 사항 - (3)	(주4)	(주4)
다. 수요예측에 관한 사항 - (13)	(주5)	(주5)
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건	(주6)	(주6)
나. 청약방법 - (6)	(주7)	(주7)
라. 청약결과 배정에 관한 사항	(주8)	(주8)
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항 나. 인수대가에 관한 사항 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항	(주9)	(주9)
III. 투자위험요소
3. 기타위험
라. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재	(주10)	(주10)
아. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험	(주11)	(주11)
고. 주당 가액 변동에 관한 사항	(주12)	(주12)
Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과	(주13)	(주13)
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출	(주14)	(주14)
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	(주15)	(주15)
2. 자금의 사용 목적 - 가. 자금의 사용 목적	(주16)	(주16)
2. 자금의 사용 목적 - 나. 자금의 세부 사용 계획	(주17)	(주17)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	3,007,320	500	6,700	20,149,044,000	일반공모

인수인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	기명식보통주	3,007,320	20,149,044,000	622,605,540	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 02일 ~ 2023년 03월 03일	2023년 03월 07일	2023년 03월 02일	2023년 03월 07일	-

주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 금양그린파워㈜의 제시 공모희망가액인 6,700원 ~ 8,000원 중 최저가액인 6,700원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 금양그린파워㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일: 2023년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 03월 02일부터 03월 03일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 7월 22일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 01월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주9)총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액인 6,700원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 확정가액에 비례하여 변동될 수 있습니다. 확정가액에 따라 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)이 변동되므로 상기 총 인수대가(3.0%)는 확정가액에 비례하여 변동 가능합니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액 주11)	비고
삼성증권㈜	기명식보통주	90,220주	604,474,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분
합 계		90,220주	604,474,000원

※ 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 금양그린파워㈜가 협의하여 제시한 공모희망가 6,700원 ~ 8,000원 중 최저가액인 6,700원 기준입니다.

주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 6,700원 기준 90,220주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	3,007,320	500	10,000	30,073,200,000	일반공모

인수인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	기명식보통주	3,007,320	30,073,200,000	1,084,139,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 02일 ~ 2023년 03월 03일	2023년 03월 07일	2023년 03월 02일	2023년 03월 07일	-

주1)모집(매출) 가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 금양그린파워㈜의 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 금양그린파워㈜가 합의하여 10,000원으로 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일: 2023년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 03월 02일부터 03월 03일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2022년 7월 22일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 01월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주9)총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액 주11)	비고
삼성증권㈜	기명식보통주	90,220주	902,200,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분
합 계		90,220주	902,200,000원

※ 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 금양그린파워㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주11)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 6,700원 기준 90,220주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 금양그린파워 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,007,320 주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역[공모방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
일반공모	3,007,320주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	3,007,320주	100.0%	-

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
주3)	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.
주4)	「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상	주식수	배정비율	주당 공모가액	일반공모총액	비고
일반청약자	751,830주~ 902,196주	25.00%~ 30.00%	6,700원주1)	5,037,261,000원~ 6,044,713,200원	-
기관투자자	2,105,124주~ 2,255,490주	70.00%~ 75.00%	14,104,330,800원~ 15,111,783,000원	고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	3,007,320주	100.00%	20,149,044,000원	-

주1)	주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 6,700원 ~ 8,000원 중 최저가액인 6,700원 기준입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.
주5)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주6)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.
주7)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
일반공모	3,007,320주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	3,007,320주	100.0%	-

[모집 세부 내역]

공모대상	주식수	배정비율	주당공모가액	공모총액	비고
일반청약자	751,830주~ 902,196주	25.00%~ 30.00%	6,700원주1)	5,037,261,000원~ 6,044,713,200원	-
기관투자자	2,105,124주~ 2,255,490주	70.00%~ 75.00%	14,104,330,800원~ 15,111,783,000원	고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	3,007,320주	100.00%	20,149,044,000원	-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분		배정주식수	배정비율	주당공모가액	배정금액	배정대상
대표주관회사	삼성증권	3,007,320주	100.00%	6,700원	20,149,044,000원	일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함, 벤처기업투신탁 포함)
합계		3,007,320주	100.00%	20,149,044,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분		일반청약대상 모집주식수	주당 모집가액	일반청약대상 모집총액
대표주관회사	삼성증권	751,830주~ 902,196주	6,700원	5,037,261,000원~ 6,044,713,200원
합계		751,830주~ 902,196주	5,037,261,000원~ 6,044,713,200원

주3)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주5)「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주7)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주8)주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 6,700원 ~ 8,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주9)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주10)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등금번 금양그린파워(주)의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분	취득 주수	주당 취득가액	취득총액	비고
삼성증권㈜	90,220주	6,700원	604,474,000원	-

주1)	주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(6,700원 ~ 8,000원)의 밴드 최저가액인 6,700원 기준입니다.
주2)	상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주3)	동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다
주4)	동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 금양그린파워 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,007,320 주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역[공모방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
일반공모	3,007,320주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	3,007,320주	100.0%	-

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
주3)	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.
주4)	「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상	주식수	배정비율	주당 공모가액	일반공모총액	비고
일반청약자	751,830주	25.0%	10,000원 주1)	7,518,300,000원	-
기관투자자	2,255,490주	75.0%	22,554,900,000원	고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	3,007,320주	100.00%	30,073,200,000원	-

주1)	주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.
주5)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주6)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.
주7)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[공모방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
일반공모	3,007,320주	100.0%	고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	3,007,320주	100.0%	-

[모집 세부 내역]

공모대상	주식수	배정비율	주당공모가액	공모총액	비고
일반청약자	751,830주	25.0%	10,000원주1)	7,518,300,000원	-
기관투자자	2,255,490주	75.0%	22,554,900,000원	고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	3,007,320주	100.00%	30,073,200,000원	-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분		배정주식수	배정비율	주당공모가액	배정금액	배정대상
대표주관회사	삼성증권	3,007,320주	100.00%	10,000원	30,073,200,000원	일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함, 벤처기업투신탁 포함)
합계		3,007,320주	100.00%	30,073,200,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분		일반청약대상 모집주식수	주당 모집가액	일반청약대상 모집총액
대표주관회사	삼성증권	751,830주	10,000원	7,518,300,000원
합계		751,830주	7,518,300,000원

주3)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주5)「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주7)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주8)주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원을 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.주9)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주10)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등금번 금양그린파워(주)의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분	취득 주수	주당 취득가액	취득총액	비고
삼성증권㈜	90,220주	10,000원	902,200,000원	-

주1)	주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.
주2)	상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주3)	동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다
주4)	동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분	내 용
주당 희망공모가액	6,700원 ~ 8,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)	상기 주당 희망공모가액의 범위는 금양그린파워㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
주2)	대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.
주3)	희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 삼성증권㈜은 희망공모가액 및 확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분	내 용
주당 희망공모가액	6,700원 ~ 8,000원
확정공모가액	10,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

주1)	상기 주당 희망공모가액의 범위 및 확정공모가액은 금양그린파워㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
주2)	대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 1주당 10,000원으로 결정하였습니다.
주3)	희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분	주식수	비율	비고
기관투자자	2,105,124주~ 2,255,490주	70.00% ~ 75.00%	고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)	상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.
주2)	상기 비율은 총 공모주식수(3,007,320주)에 대한 비율입니다.
주3)	일반청약자 배정분 751,830주~902,196주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분	주식수	비율	비고
기관투자자	2,255,490주	75.0%	고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)	상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.
주2)	상기 비율은 총 공모주식수(3,007,320주)에 대한 비율입니다.
주3)	일반청약자 배정분 751,830주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전내용 없음 (주5) 정정 후 (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건, %)

구 분	국내기관투자자				해외기관투자자		합 계
운용사(집합)	투자매매,중개업자	연기금,운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적(유)(주1)	거래실적(무)
건수	871	25	249	469	34	17	1,665
수량	1,902,730,990	54,229,310	538,864,019	1,027,642,760	76,670,000	38,335,000	3,638,472,079
경쟁률	843.60	24.04	238.91	455.62	33.99	17.00	1,613.16

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

(단위 : 주, 건)

구분	국내 기관투자자								해외 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매,중개업자		연기금,운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적(유)주1)		거래실적(무)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
미제시	15	29,315,470	1	2,255,000	4	9,020,490	10	22,295,980	-	-	-	-	30	62,886,940
밴드상단초과	819	1,796,720,050	23	49,719,310	234	509,292,059	448	980,864,330	34	76,670,000	17	38,335,000	1,575	3,451,600,749
밴드 상위75% 초과~100% 이하	37	76,695,470	1	2,255,000	11	20,551,470	11	24,482,450	-	-	-	-	60	123,984,390
밴드 상위50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	871	1,902,730,990	25	54,229,310	249	538,864,019	469	1,027,642,760	34	76,670,000	17	38,335,000	1,665	3,638,472,079

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 주, 건, %)

구분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량	비율(%)
가격 미제시	30	1.8%	62,886,940	1.7%
8,000원 초과	1,575	94.6%	3,451,600,749	94.9%
8,000원	60	3.6%	123,984,390	3.4%
6,700원 초과 8,000원 미만	-	-	-	-
6,700원	-	-	-	-
6,700원 미만	-	-	-	-
합계	1,665	100.0%	3,638,472,079	100.0%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 주, 건)

구분	국내 기관투자자								해외 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매,중개업자		연기금,운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적(유)주1)		거래실적(무)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6개월 확약	13	29,317,450	-	-	4	7,265,490	2	4,510,490	-	-	16	36,080,000	35	77,173,430
3개월 확약	111	247,459,290	1	2,255,490	11	24,805,490	17	38,335,490	-	-	-	-	140	312,855,760
1개월 확약	52	117,117,410	-	-	15	31,572,849	16	35,176,960	-	-	-	-	83	183,867,219
15일 확약	23	51,867,450	-	-	5	11,275,490	10	22,551,470	1	2,255,000	-	-	39	87,949,410
확약 합계	199	445,761,600	1	2,255,490	35	74,919,319	45	100,574,410	1	2,255,000	16	36,080,000	297	661,845,819
총 참여건수 및 수량 대비 비율	22.85%	23.43%	4.00%	4.16%	14.06%	13.90%	9.59%	9.79%	2.94%	2.94%	94.12%	94.12%	17.84%	18.19%
미확약	672	1,456,969,390	24	51,973,820	214	463,944,700	424	927,068,350	33	74,415,000	1	2,255,000	1,368	2,976,626,260
합계	871	1,902,730,990	25	54,229,310	249	538,864,019	469	1,027,642,760	34	76,670,000	17	38,335,000	1,665	3,638,472,079

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 금양그린파워(주)와 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자 (주6) 정정 전 가. 모집 또는 매출 조건

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			기명식 보통주 3,007,320주
주당 모집가액또는 매출가액		예정가액	6,700원 주1)
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액		예정가액	20,149,044,000원
확정가액	-
청 약 단 위			주2)
청약기일주3)	기관투자자	개시일	2023년 03월 02일(목)
종료일	2023년 03월 03일(금)
일반청약자	개시일	2023년 03월 02일(목)
종료일	2023년 03월 03일(금)
청약증거금주4)	기관투자자		0%
일반청약자		50%
납 입 기 일			2023년 03월 07일(화)

주1)	주당 모집 및 매출가액주당 공모가액은 공모희망가액 6,700원~8,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 금양그린파워㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.
주2)	청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.
주3)	청약기일① 삼성증권 청약일: 2023년 03월 02일 ~ 03일 10:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2023년 03월 02일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
주4)	청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 03월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2023년 03월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 03월 07일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (2023년 03월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주5)	청약취급처 ① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
주6)	본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6682)로 연락 바랍니다.
주7)	분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.
주8)	일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년03월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 03월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주6) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			기명식 보통주 3,007,320주
주당 모집가액또는 매출가액		예정가액	-
확정가액	10,000원 주1)
모집총액 또는 매출총액		예정가액	-
확정가액	30,073,200,000원 주1)
청 약 단 위			주2)
청약기일주3)	기관투자자	개시일	2023년 03월 02일(목)
종료일	2023년 03월 03일(금)
일반청약자	개시일	2023년 03월 02일(목)
종료일	2023년 03월 03일(금)
청약증거금주4)	기관투자자		0%
일반청약자		50%
납 입 기 일			2023년 03월 07일(화)

주1)	주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준이며, 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜이 수요예측을 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.
주2)	청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.
주3)	청약기일① 삼성증권 청약일: 2023년 03월 02일 ~ 03일 10:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2023년 03월 02일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
주4)	청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 03월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2023년 03월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 03월 07일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (2023년 03월 07일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주5)	청약취급처 ① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점
주6)	본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부(02-2020-6682)로 연락 바랍니다.
주7)	분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.
주8)	일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년03월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 03월 06일 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주7) 정정 전

(6) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분	일반청약자배정물량	최고청약한도	청약증거금율
삼성증권㈜	751,830주~ 902,196주	주1)	50%

주1)	삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 74,000주 ~ 90,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 37,000주 ~ 45,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 18,500주 ~ 22,500주 (50%)청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (5) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 25,000주 이하	500주
25,000주 초과 ~ 50,000주 이하	1,000주
50,000주 초과 ~	2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 2,255,490주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. (주7) 정정 후

(6) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분	일반청약자배정물량	최고청약한도	청약증거금율
삼성증권㈜	751,830주	주1)	50%

주1)	삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 74,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 37,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 18,500주 (50%)청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (5) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 25,000주 이하	500주
25,000주 초과 ~ 50,000주 이하	1,000주
50,000주 초과 ~	2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 2,255,490주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(주8) 정정 전

라. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(2,105,124주 ~ 2,255,490주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (751,830주 ~ 902,196주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인에서 제외), 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. ⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. ※ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 금양그린파워㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 751,830주에서 902,196주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 375,915주에서 451,098주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.⑦ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑧ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑨ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2023년 03월 07일(화) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.기관투자자 및 고위험고수익투자신탁 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (주8) 정정 후

라. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0%(2,255,490주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% (751,830주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인에서 제외), 발행회사의 이해관계인(단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. ⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. ※ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 금양그린파워㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 751,830주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 375,915주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.⑦ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑧ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑨ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2023년 03월 07일(화) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.기관투자자 및 고위험고수익투자신탁 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주9) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인		인수주식의종류 및 수	인수금액 주2)	인수비율	인수조건
명칭	주소
---	---	---	---	---	---
삼성증권㈜	서울시 서초구 서초대로74길 11	기명식 보통주3,007,320주	20,149,044,000원	100.0%	총액인수 주2)

주1)	인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(6,700원 ~ 8,000원)의 밴드 최저가액인 6,700원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주2)	대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

	(단위 : 원)

구 분	인수인	금 액	비 고
인수수수료	삼성증권㈜	622,605,540	주1)

주1)	인수수수료는 공모희망가액 범위(6,700원 ~ 8,000원)의 최저가액 기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인의 의무인수분 포함)의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액 및 상장주선인의 의무인수주식수 등에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 금양그린파워㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
삼성증권㈜	기명식보통주	90,220주	604,474,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)	위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 금양그린파워㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 6,700원 ~ 8,000원 중 최저가액인 6,700원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.
주2)	상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
주3)	금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(90,220주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주9) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인		인수주식의종류 및 수	인수금액 주1)	인수비율	인수조건
명칭	주소
---	---	---	---	---	---
삼성증권㈜	서울시 서초구 서초대로74길 11	기명식 보통주3,007,320주	30,073,200,000원	100.0%	총액인수주2)

주1)	인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.
주2)	대표주관회사인 삼성증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

	(단위 : 원)

구 분	인수인	금 액	비 고
인수수수료	삼성증권㈜	1,084,139,000원	주1)

주1)	인수수수료는 확정공모가액인 10,000원을 기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인의 의무인수분 포함)의 3.5%에 해당합니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 금양그린파워㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
삼성증권㈜	기명식보통주	90,220주	902,200,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)	위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 , 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 금양그린파워㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.
주2)	상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
주3)	금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(90,220주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주10) 정정 전

라. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,007,320주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 751,830주 ~ 902,196주(공모주식의 25% ~ 30%), 기관투자자 2,105,124주 ~ 2,255,490주(공모주식의 70% ~ 75%)입니다. 기관투자자 배정주식 2,105,124주 ~ 2,255,490주를 대상으로 2023년 2월 23일(목)부터 2월 24일(금)까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2023년 3월 2일(목)부터 3월 3일(금)까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 주관사단이 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 주관사단이 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 후

라. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,007,320주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 751,830주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 2,255,490주(공모주식의 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 2,255,490주를 대상으로 2023년 2월 23일(목)부터 2월 24일(금)까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2023년 3월 2일(목)부터 3월 3일(금)까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 주관사단이 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 주관사단이 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

아. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가는 PER을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정과 PER 평가방식은 한계가 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 공모예정가액 산정을 위한 평가가치 산출에 있어 국내에 상장된 비교기업의 2022년 3분기 재무제표를 기준으로 비교기업의 PER을 산출하였으며, 당사의 2022년 3분기 기준 직전 12개월 실적을 활용하여 공모가액을 산출하였습니다.

당사의 비교기업의 선정을 위하여 전기공사협회의 2021년 시공능력평가 상 공사실적평가액 기준 상위 100개 기업 중 상장회사 및 한국표준산업분류 상 당사의 영위 사업과 유사한 사업을 영위하는 산업인 전기업(D35100) 및 전기 공급 및 제어장치 제조업(C28120)에 속하는 상장회사 중 2022년 3분기 기준 과거 12개월 당기순이익 시현 등의 재무 유사성을 고려하였고, 플랜트 공사 및 용역 관련 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중이 50% 이상이면서 플랜트 공사 관련 사업의 영위 여부를 사업 유사성으로 고려하였습니다. 그 결과 최종 비교회사로는 대명에너지, 일진파워, 금화피에스시, SGC에너지를 선정하였습니다.

당사의 희망공모가액을 산출하기 위한 PER 거래배수 산출 내역은 아래와 같습니다.

[비교회사 PER 배수 산출내역]
(단위: 원, 주, 백만원, 배)

구분	산식	단위	대명에너지	일진파워	금화피에스시	SGC에너지
기준주가	(A)	원	20,050	12,452	28,675	30,500
발행주식수	(B)	주	17,050,000	15,078,709	6,000,000	14,677,004
기준시가총액	(A*B)	백만원	341,853	187,760	172,050	447,649
당기순이익	(C)	백만원	13,807	22,982	20,944	90,123
PER	(A*B)÷C	배	24.76	8.17	8.21	4.97
평균 PER 배수			11.53배

자료: 전자공시시스템(Dart)주1) 당기순이익은 2022년 3분기 기준 최근 12개월 당기순이익(지배지분)을 적용하였습니다.주2) 기준주가의 경우 분석기준일(2023년 01월 25일)의 Min[1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기준일 종가]를 사용하였으며, 발행주식수를 곱하여 기준시가총액을 산출하였습니다.

PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 및 주당 평가가액 산출 내역은 아래와 같습니다.

[적정 시가총액 및 주당 평가가액의 산정]
(단위: 백만원)

구분	비고	내용
적용 당기순이익	(A)	12,630
적용 PER(배)	(B)	11.53
평가 시가총액	(C)=(A)X(B)	145,591
적용 주식수(주)	(D)	12,119,500
주당 평가가액(원)	(E)=(C)÷(D)	12,013

주1) 적용 당기순이익은 2022년 3분기 기준 과거 12개월(네 개 분기) 당기순이익(지배지분)을 적용하였습니다.

주2) 적용 주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,021,960주에 신주모집 주식수 3,007,320주 및 상장주선인의 의무인수분 90,220주를 고려하여 산출하였습니다.

상기 과정을 통해 산출한 당사의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[금양그린파워㈜ 공모희망가액 산출 내역]

구분	내용
PER 적용 주당평가가액	12,013원
공모할인율(%)	44.23% ~ 33.41%
공모희망가액 밴드	6,700원 ~ 8,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교회사의 선정과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다.

[당사 희망공모가액 산정방법의 한계]

구분

한계

PER가치평가

PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.마지막으로 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

위에서 기술하였듯, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 삼성증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자 시 유의하시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액 산출과 관련하여 자세한 사항은 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하여 주시기 바랍니다. (주11) 정정 후

아. 공모가격 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가는 PER을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정과 PER 평가방식은 한계가 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 공모예정가액 산정을 위한 평가가치 산출에 있어 국내에 상장된 비교기업의 2022년 3분기 재무제표를 기준으로 비교기업의 PER을 산출하였으며, 당사의 2022년 3분기 기준 직전 12개월 실적을 활용하여 공모가액을 산출하였습니다.

당사의 비교기업의 선정을 위하여 전기공사협회의 2021년 시공능력평가 상 공사실적평가액 기준 상위 100개 기업 중 상장회사 및 한국표준산업분류 상 당사의 영위 사업과 유사한 사업을 영위하는 산업인 전기업(D35100) 및 전기 공급 및 제어장치 제조업(C28120)에 속하는 상장회사 중 2022년 3분기 기준 과거 12개월 당기순이익 시현 등의 재무 유사성을 고려하였고, 플랜트 공사 및 용역 관련 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중이 50% 이상이면서 플랜트 공사 관련 사업의 영위 여부를 사업 유사성으로 고려하였습니다. 그 결과 최종 비교회사로는 대명에너지, 일진파워, 금화피에스시, SGC에너지를 선정하였습니다.

당사의 희망공모가액을 산출하기 위한 PER 거래배수 산출 내역은 아래와 같습니다.

[비교회사 PER 배수 산출내역]
(단위: 원, 주, 백만원, 배)

구분	산식	단위	대명에너지	일진파워	금화피에스시	SGC에너지
기준주가	(A)	원	20,050	12,452	28,675	30,500
발행주식수	(B)	주	17,050,000	15,078,709	6,000,000	14,677,004
기준시가총액	(A*B)	백만원	341,853	187,760	172,050	447,649
당기순이익	(C)	백만원	13,807	22,982	20,944	90,123
PER	(A*B)÷C	배	24.76	8.17	8.21	4.97
평균 PER 배수			11.53배

자료: 전자공시시스템(Dart)주1) 당기순이익은 2022년 3분기 기준 최근 12개월 당기순이익(지배지분)을 적용하였습니다.주2) 기준주가의 경우 분석기준일(2023년 01월 25일)의 Min[1개월 평균종가, 1주일 평균종가, 기준일 종가]를 사용하였으며, 발행주식수를 곱하여 기준시가총액을 산출하였습니다.

PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 및 주당 평가가액 산출 내역은 아래와 같습니다.

[적정 시가총액 및 주당 평가가액의 산정]
(단위: 백만원)

구분	비고	내용
적용 당기순이익	(A)	12,630
적용 PER(배)	(B)	11.53
평가 시가총액	(C)=(A)X(B)	145,591
적용 주식수(주)	(D)	12,119,500
주당 평가가액(원)	(E)=(C)÷(D)	12,013

주1) 적용 당기순이익은 2022년 3분기 기준 과거 12개월(네 개 분기) 당기순이익(지배지분)을 적용하였습니다.

주2) 적용 주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,021,960주에 신주모집 주식수 3,007,320주 및 상장주선인의 의무인수분 90,220주를 고려하여 산출하였습니다.

상기 과정을 통해 산출한 당사의 공모희망가액 및 확정공모가액 은 아래와 같습니다.

[금양그린파워㈜ 공모희망가액 및 확정공모가액 산출 내역]

구분	내용
PER 적용 주당평가가액	12,013원
공모할인율(%)	44.23% ~ 33.41%
공모희망가액 밴드	6,700원 ~ 8,000원
주당 확정공모가액	10,000원

주) 청약일 전에 대표주관회사인 삼성증권㈜이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정하였습니다.

당사의 공모희망가액 은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 공모희망가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교회사의 선정과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다.

[당사 공모희망가액 산정방법의 한계]

구분

한계

PER가치평가

PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.마지막으로 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

위에서 기술하였듯, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않습니다. 따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 삼성증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자 시 유의하시기 바랍니다. 당사의 공모희망가액 산출과 관련하여 자세한 사항은 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

고. 주당 가액 변동에 관한 사항

당사는 과거 주주배정 유상증자 및 제3자배정 유상증자를 진행하였고, 이후 액면분할, 무상증자, 무상감자를 진행하여 유상증자 시점의 주당 발행가액의 변동이 발생하였습니다. 이에 따라, 유상증자 시점의 발행가액은 희망공모가액인 6,700원 ~ 8,000원과 차이가 발생하오니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 자본금 및 주식수 변동과 관련한 자세한 사항은 「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅰ. 회사의 개요 - 3. 자본금 변동사항 및 4. 주식의 총수 등」을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 2018년 1월 23일 주주배정 유상증자, 2018년 11월 13일 제3자배정 유상증자(RCPS), 2020년 11월 27일 액면분할, 2020년 12월 17일 무상증자, 2021년 03월 05일 무상감자, 2021년 03월 31일 RCPS의 보통주 전환을 진행하였습니다. 당사의 자본금 및 주식수 변동과 관련한 자세한 사항은 「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅰ. 회사의 개요 - 3. 자본금 변동사항 및 4. 주식의 총수 등」을 참고하여 주시기 바랍니다.

액면분할, 무상증자 및 무상감자에 따라 2020년 11월 26일 이전 시점에 발생한 자본금 변동사항에 대해서는 액면가액 및 주당가액의 변동이 발생하였으며, 증권신고서 제출일 현재 기준으로 환산하는 경우 희망공모가액인 6,700원 ~ 8,000원과 아래와 같은 차이가 발생합니다.

일자	주식종류	발행 시점			증권신고서 제출일 현재			비고
주식 수	액면가액(원)	발행가액(원)	주식 수	액면가액(원)	주당가액(원)
2018.01.23	보통주	79,998	10,000	10,000	3,199,920	500	250
2018.11.13	보통주	41,666	10,000	240,000	1,666,640	500	6,000

(주12) 정정 후

고. 주당 가액 변동에 관한 사항

당사는 과거 주주배정 유상증자 및 제3자배정 유상증자를 진행하였고, 이후 액면분할, 무상증자, 무상감자를 진행하여 유상증자 시점의 주당 발행가액의 변동이 발생하였습니다. 이에 따라, 유상증자 시점의 발행가액은 공모희망가액 인 6,700원 ~ 8,000원 및 확정공모가액인 10,000원 과 차이가 발생하오니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 자본금 및 주식수 변동과 관련한 자세한 사항은 「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅰ. 회사의 개요 - 3. 자본금 변동사항 및 4. 주식의 총수 등」을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 2018년 1월 23일 주주배정 유상증자, 2018년 11월 13일 제3자배정 유상증자(RCPS), 2020년 11월 27일 액면분할, 2020년 12월 17일 무상증자, 2021년 03월 05일 무상감자, 2021년 03월 31일 RCPS의 보통주 전환을 진행하였습니다. 당사의 자본금 및 주식수 변동과 관련한 자세한 사항은 「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅰ. 회사의 개요 - 3. 자본금 변동사항 및 4. 주식의 총수 등」을 참고하여 주시기 바랍니다.

액면분할, 무상증자 및 무상감자에 따라 2020년 11월 26일 이전 시점에 발생한 자본금 변동사항에 대해서는 액면가액 및 주당가액의 변동이 발생하였으며, 증권신고서 제출일 현재 기준으로 환산하는 경우 공모희망가액 인 6,700원 ~ 8,000원 및 확정공모가액인 10,000원과 아래와 같은 차이가 발생합니다.

일자	주식종류	발행 시점			증권신고서 제출일 현재			비고
주식 수	액면가액(원)	발행가액(원)	주식 수	액면가액(원)	주당가액(원)
2018.01.23	보통주	79,998	10,000	10,000	3,199,920	500	250
2018.11.13	보통주	41,666	10,000	240,000	1,666,640	500	6,000

(주13) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 삼성증권㈜는 금양그린파워㈜의 영업 현황, 산업 전망, 경영성과 및 재무현황 등을 고려하여 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분	내 용
희망공모가액	6,700원 ~ 8,000원
확정공모가액결정방법	수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 금양그린파워㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 금양그린파워㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주13) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 삼성증권㈜는 금양그린파워㈜의 영업 현황, 산업 전망, 경영성과 및 재무현황 등을 고려하여 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시 하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 10,000원으로 결정하였습니다.

구 분	내 용
희망공모가액	6,700원 ~ 8,000원
확정공모가액	10,000원
확정공모가액결정방법	수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 금양그린파워㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업의 성장성, 영업환경 변화, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 금양그린파워㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하여, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정하였습니다.

(주14) 정정 전

(3) 공모희망가액의 산출 결과상기 PER Valuation 결과를 적용한 금양그린파워㈜의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

[금양그린파워㈜ 공모희망가액 산출 내역]

구분	내용
PER 적용 주당평가가액	12,013원
공모할인율(%)	44.23% ~ 33.41%
공모희망가액 밴드	6,700원 ~ 8,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜은 금양그린파워㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 인 37.05% ~ 24.86%을 참고하되, 금리 상승 여파로 인한 주식시장 변동 위험성 및 이로 인한 상장 이후 높은 주가 변동 가능성 등을 종합적으로 고려하여 44.23% ~ 33.41%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 6,700원 ~ 8,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주14) 정정 후

(3) 공모희망가액의 산출 결과상기 PER Valuation 결과를 적용한 금양그린파워㈜의 희망 공모가액은 아래와 같 으며, 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다.

[금양그린파워㈜ 공모희망가액 산출 내역]

구분	내용
PER 적용 주당평가가액	12,013원
공모할인율(%)	44.23% ~ 33.41%
공모희망가액 밴드	6,700원 ~ 8,000원
확정 공모가액	10,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정 되었습니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜은 금양그린파워㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 인 37.05% ~ 24.86%을 참고하되, 금리 상승 여파로 인한 주식시장 변동 위험성 및 이로 인한 상장 이후 높은 주가 변동 가능성 등을 종합적으로 고려하여 44.23% ~ 33.41%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 6,700원 ~ 8,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 삼성증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주15) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구 분	금 액
총 공모금액 (1)	20,149
매출대금 (2)	-
상장주선인 의무인수 금액 (3)	604
발행제비용 (4)	702
순 수 입 금 [ (1)-(2)+(3)-(4) ]	20,051

주1)	상기 금액은 희망공모가액인 6,700원 ~ 8,000원 중 최저가액인 6,700원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	공모가 밴드 6,700원 ~ 8,000원 중 최저가액인 6,700원 기준 총 공모금액은 20,149백만원이며, 상장주선인의 의무인수 금액은 605백만원입니다. 해당 금액의 합계는 20,754백만원으로 발행제비용 702백만원을 차감하고 20,051백만원에 대한 자금의 사용계획을 『V. 자금의 사용 목적』에 기재하였습니다. 본 건 공모는 구주매출을 진행하지 않으며, 전액 신주모집으로 진행됩니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분	금액	계산근거
인수수수료	622,606	총 공모금액(의무인수분 포함)의 3.0%
등록세	6,195	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,239	등록세의 20.0%
상장심사수수료	5,000	자기자본 1천억원 이하 5백만원
상장수수료	7,120	640만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원
기타비용	60,000	법무사 수수료, IR비용, 공고 비용 등
합계	702,160	-

주1)	인수수수료는 희망공모가액인 6,700원 ~ 8,000원 중 최저가액인 6,700원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)	발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

(주15) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 백만원)

구 분	금 액
총 공모금액 (1)	30,073
매출대금 (2)	-
상장주선인 의무인수 금액 (3)	902
발행제비용 (4)	1,166
순 수 입 금 [ (1)-(2)+(3)-(4) ]	29,810

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.
주2)	상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	확정공모가액 10,000원 기준 총 공모금액은 30,073백만원이며, 상장주선인의 의무인수 금액은 902백만원입니다. 두 금액의 합계에서 발행제비용 1,166백만원을 차감하고 29,810백만원에 대한 자금의 사용계획을 『V. 자금의 사용 목적』에 기재하였습니다. 본 건 공모는 구주매출을 진행하지 않으며, 전액 신주모집으로 진행됩니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분	금액	계산근거
인수수수료	1,084,139	총 공모금액(의무인수분 포함)의 3.5%
등록세	6,195	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,239	등록세의 20.0%
상장심사수수료	5,000	자기자본 1천억원 이하 5백만원
상장수수료	9,300	820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
기타비용	60,000	법무사 수수료, IR비용, 공고 비용 등
합계	1,165,873	-

주1)	인수수수료는 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.
주2)	발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

(주16) 정정 전

가. 자금의 사용 목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :	2023년 02월 01일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	2,879	-	17,172	-	20,051

주1)	상기 금액은 희망공모가액인 6,700원 ~ 8,000원 중 최저 희망공모가액인 6,700원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)	금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

(주16) 정정 후

가. 자금의 사용 목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :	2023년 02월 01일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	2,879	-	26,931	-	29,810

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.
주2)	금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

(주17) 정정 전

동사는 현재 신재생에너지 발전 사업으로의 본격적인 진출을 진행하고자 합니다. 이에 따라 주요 신재생에너지 발전 프로젝트 진행을 위해 필요한 신규 법인(특수목적법인) 설립 및 이에 대한 지분 투자를 적극적으로 진행해 나가고자 합니다. 금번 공모를 통해 유입되는 자금(신주모집 대금)은 이러한 동사의 전략적 방향성에 맞춰 집행될 예정이며, 이로써 신재생에너지 산업의 성장과 확대에 선제적으로 대응하고자 합니다. 동사는 빠르게 개화하고 있는 국내 해상 풍력발전 산업의 선두적 지위를 점유하고, 지속 확대될 것으로 예상되는 연료전지 및 태양광 등의 프로젝트에 대한 투자를 집행할 예정으로, 이는 동사의 외형 성장 및 수익 창출에 직접적인 영향을 줄 뿐만 아니라, 신재생에너지 산업 내 동사의 지위를 공고히하여 향후 장기적인 성장 동력으로 작용할 것으로 기대하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분	내 역	금 액	시 기
운영자금	신재생 부문 등 인재 확보	2,879	2023년~2025년
타법인증권취득자금	울산 해상풍력 등 신재생에너지프로젝트 지분 취득	17,172	2023년~2025년
합계		20,051	-

(중략)(2) 타법인증권취득자금 : 17,172백만원

(단위: 백만원)

구분	내 역	2023년	2024년	2025년	합계
타법인증권취득자금	울산 해상풍력	1,500	2,500	6,272	10,272
보은 연료전지 (1단계)	3,900	-	-	3,900
오마 해도리 태양광	3,000	-	-	3,000
소계	8,400	2,500	6,272	17,172

신재생에너지사업은 초기 발전자원 계측 및 측정을 시작하는 것으로 사업권을 확보하여야 하며, 국내는 한정된 사업부지와 계통용량으로 인하여 초기 사업권 확보가 매우 중요한 요소입니다. 이러한 사업권의 확보를 시작으로 하는 신재생에너지 사업의 개발은 사업 초기 비용 투입이 필수적인 점, 발전자회사, 해외기자재 업체들과의 협업이 빈번한 점 등을 사유로 별도의 법인(특수목적법인)을 설립하여 해당 법인에 공동(또는 단독) 출자하는 형태로 진행되게 됩니다. 특수목적법인을 설립하는 추가적인 장점으로는 기존 본사 법인과 분리됨으로 인하여 해당 프로젝트만을 위한 현금흐름이 별도로 분리되기 때문에 Project Financing을 일으키기에도 더욱 용이합니다.

당사는 신규 프로젝트 사업권 확보 차원에서 새로운 법인에 대한 투자(출자)를 집행할 계획이며, 이로써 경쟁이 심화되고 있는 국내 신재생에너지 산업 내에서 경쟁우위를 확보하고자 합니다. 공모로 조달되는 순수입금 총 20,051백만원 중 약 17,172백만원은 2025년까지 당사가 진행 중인 주요 신재생에너지 발전 프로젝트 관련 법인에 대한 투자(출자) 자금으로 사용할 계획입니다.

투자 예정 프로젝트는 울산 해상풍력, 보은 연료전지 (1단계), 오마 해도리 태양광입니다. 울산해상풍력 사업은 총 발전용량이 375MW에 달하는 대형 프로젝트로 해당 프로젝트 당사가 수주 가능한 공사 도급금액은 약 2,200억원 규모에 달 할 것으로 예상됩니다. 보은 연료전지 (1단계)는 발전용량이 약 19.8MW 수준의 사업으로 2023년 중 약 3,900백만원을 집행할 계획이며, 관련하여 당사가 수주 가능한 공사 도급금액은 약 15,200백만원 수준 으로 예상됩니다. 오마 해도리 태양광은 발전용량이 약 200MW 수준의 사업으로 2023년 중 약 3,000백만원의 투자를 집행할 예정이며, 관련하여 당사가 수주 가능한 공사 도급금액은 182,000백만원 수준 으로 예상됩니다. 프로젝트별 투자 금액은 해당 프로젝트의 진행 경과에 따라서 해당 연도별 필요 금액만큼을 투자하게 되어 울산 해상풍력 프로젝트와 같은 대형 프로젝트는 다년간에 걸쳐 투자가 진행되는 특징을 보입니다. 투자 예정 프로젝트 주요 정보는 아래와 같습니다.

(하략)

(주17) 정정 후

동사는 현재 신재생에너지 발전 사업으로의 본격적인 진출을 진행하고자 합니다. 이에 따라 주요 신재생에너지 발전 프로젝트 진행을 위해 필요한 신규 법인(특수목적법인) 설립 및 이에 대한 지분 투자를 적극적으로 진행해 나가고자 합니다. 금번 공모를 통해 유입되는 자금(신주모집 대금)은 이러한 동사의 전략적 방향성에 맞춰 집행될 예정이며, 이로써 신재생에너지 산업의 성장과 확대에 선제적으로 대응하고자 합니다. 동사는 빠르게 개화하고 있는 국내 해상 풍력발전 산업의 선두적 지위를 점유하고, 지속 확대될 것으로 예상되는 연료전지 및 태양광 등의 프로젝트에 대한 투자를 집행할 예정으로, 이는 동사의 외형 성장 및 수익 창출에 직접적인 영향을 줄 뿐만 아니라, 신재생에너지 산업 내 동사의 지위를 공고히하여 향후 장기적인 성장 동력으로 작용할 것으로 기대하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분	내 역	금 액	시 기
운영자금	신재생 부문 등 인재 확보	2,879	2023년~2025년
타법인증권취득자금	울산 해상풍력 등 신재생에너지프로젝트 지분 취득	26,931	2023년~2025년
합계		29,810	-

(중략)(2) 타법인증권취득자금 : 26,931백만원

(단위: 백만원)

구분	내 역	2023년	2024년	2025년	합계
타법인증권취득자금	울산 해상풍력	1,500	8,500	10,031	20,031
보은 연료전지 (1단계)	3,900	-	-	3,900
오마 해도리 태양광	3,000	-	-	3,000
소계	8,400	8,500	10,031	26,931

신재생에너지사업은 초기 발전자원 계측 및 측정을 시작하는 것으로 사업권을 확보하여야 하며, 국내는 한정된 사업부지와 계통용량으로 인하여 초기 사업권 확보가 매우 중요한 요소입니다. 이러한 사업권의 확보를 시작으로 하는 신재생에너지 사업의 개발은 사업 초기 비용 투입이 필수적인 점, 발전자회사, 해외기자재 업체들과의 협업이 빈번한 점 등을 사유로 별도의 법인(특수목적법인)을 설립하여 해당 법인에 공동(또는 단독) 출자하는 형태로 진행되게 됩니다. 특수목적법인을 설립하는 추가적인 장점으로는 기존 본사 법인과 분리됨으로 인하여 해당 프로젝트만을 위한 현금흐름이 별도로 분리되기 때문에 Project Financing을 일으키기에도 더욱 용이합니다.

당사는 신규 프로젝트 사업권 확보 차원에서 새로운 법인에 대한 투자(출자)를 집행할 계획이며, 이로써 경쟁이 심화되고 있는 국내 신재생에너지 산업 내에서 경쟁우위를 확보하고자 합니다. 공모로 조달되는 순수입금 총 29,810백만원 중 약 26,931백만원은 2025년까지 당사가 진행 중인 주요 신재생에너지 발전 프로젝트 관련 법인에 대한 투자(출자) 자금으로 사용할 계획입니다.

투자 예정 프로젝트는 울산 해상풍력, 보은 연료전지 (1단계), 오마 해도리 태양광입니다. 울산해상풍력 사업은 총 발전용량이 375MW에 달하는 대형 프로젝트로 해당 프로젝트 당사가 수주 가능한 공사 도급금액은 약 2,200억원 규모에 달 할 것으로 예상됩니다. 보은 연료전지 (1단계)는 발전용량이 약 19.8MW 수준의 사업으로 2023년 중 약 3,900백만원을 집행할 계획이며, 관련하여 당사가 수주 가능한 공사 도급금액은 약 15,200백만원 수준 으로 예상됩니다. 오마 해도리 태양광은 발전용량이 약 200MW 수준의 사업으로 2023년 중 약 3,000백만원의 투자를 집행할 예정이며, 관련하여 당사가 수주 가능한 공사 도급금액은 182,000백만원 수준 으로 예상됩니다. 프로젝트별 투자 금액은 해당 프로젝트의 진행 경과에 따라서 해당 연도별 필요 금액만큼을 투자하게 되어 울산 해상풍력 프로젝트와 같은 대형 프로젝트는 다년간에 걸쳐 투자가 진행되는 특징을 보입니다. 투자 예정 프로젝트 주요 정보는 아래와 같습니다.

(하략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.