KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 21, 2025

증권발행실적보고서 6.0 금호건설 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 21일
회 사 명 :	금호건설 주식회사
대 표 이 사 :	조 완 석
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 시청길 4
	(전 화) 061)333-7612
	(홈페이지) http:// www.kumhoenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 이 원 준
	(전 화) 02)6303-0240

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타6,945,248,500제3자배정 유상증자(출자전환)

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 제3자배정(출자전환)2025년 04월 21일2025년 04월 21일2025년 04월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

※ 금번 제3자배정 유상증자(출자전환)는 금호건설(주) 제7차, 제10차, 제15차 채권금융기관협의회 및 2025년 3월 25일 개최한 이사회 결의에 근거한 것으로 별도의 인수인은 없습니다

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 제3자배정43,165100343,1656,945,248,500100343,1656,945,248,50010043,165343,1656,945,248,500343,1656,945,248,500

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위 : 주, %)

구 분		주식의종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	금호고속(주)	보통주	16,325,327	44.18%	16,325,327	44.13%
금호아시아나문화재단	보통주	8,352	0.02%	8,352	0.02%
씨제이대한통운(주)		보통주	1,213,209	3.28%	1,213,209	3.28%
자기주식		보통주	1,058,231	2.86%	1,058,231	2.86%
합 계		보통주	18,605,119	50.34%	18,605,119	50.29%

주) 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수는 36,953,595주였으며, 본 유상증자로 인해 43,165주가 증가함에 따라, 증자 후 보통주 기준 발행주식총수는 36,996,760주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기신청예정일 : 2025년 4월 22일- 증자등기완료예정일 : 2025년 4월 24일

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2025년 5월 12일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법 제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 4항 상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 2025년 3월 25일 주요사항보고서(유상증자결정)이 공시되었으므로 금번 출자전환시 적용되지 않습니다.

2. 증권신고서 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 07일	증권신고서(지분증권)	최초 공시
2025년 04월 16일	[정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2025년 04월 17일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정

3. 투자설명서 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 : 금호건설(주) → 서울시 종로구 우정국로26 센트로폴리스A동 28층 금호건설 자금팀 다. 투자설명서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 17일	투자설명서	최초 공시

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,945,248,500160,90043,1656,945,248,500출자전환6,945,248,500160,90043,1656,945,248,500출자전환보통주----------6,945,248,500160,90043,1656,945,248,500출자전환

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----6,945,248,5006,945,248,500

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

※ 기업구조조정촉진법에 의거한 출자전환 건

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

※ 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

※ 해당사항 없습니다.