KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Mar 30, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 금호산업(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 3월 30일
&cr
회 사 명 :	금호건설(주)
대 표 이 사 :	서재환
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 시청길4(송월동)
	(전 화)02-6303-0102
	(홈페이지)http://www.kumhoenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 서원상
	(전 화) 02-6303-0552

유상증자 결정

319,67105,00036,633,924292,266-----51,467,031,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

161,000---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--【제3자배정 근거, 목적 등】참조2022년 04월 22일2022년 01월 01일-2022년 05월 12일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 03월 30일21참석예-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 유상증자는 제주국제컨벤션센터 앵커호텔 및 리조트 레지던스 개발사업(이하 '제주ICC호텔사업') 관련 책임준공 손실확정채무에 대한 출자전환으로, 기업구조조정촉진법에 의거 제7차(결의일:2011년 7월15일), 제10차(2012년 2월22일), 제15차(결의일:2013년 9월5일) 금호건설(舊 금호산업)(주) 채권금융기관협의회 결의에 근거하여, 2022년 3월 30일에 개최된 이사회 결의에 따라 진행되는 제3자 배정 유상증자(출자전환) 입니다.&cr※ 당사는 2021년 3월 26일 상호를 금호산업(주)에서 금호건설(주)로 변경하였습니다.(이하 "금호건설(주)")&cr&cr(2) 제3자 배정자별 발행가액은 다음과 같습니다.&cr 가. 발행가액 산정시 근거&cr 1) 금호건설(주) 제7차 채권금융기관협의회&cr ① 결의일 : 2011년 7월 15일 &cr ② 보증PF 손실확정채무의 87.7%, 발행가액 315,000원&cr 2) 금호건설(주) 제10차 채권금융기관협의회&cr ① 결의일 : 2012년 2월 22일 &cr ② 보증PF 손실확정채무의 10.38%, 발행가액 53,060원&cr 3) 금호건설(주) 제15차 채권금융기관협의회&cr ① 결의일 : 2013년 9월 5일 &cr ② 보증PF 손실확정채무의 1.92%, 발행가액 13,000원&cr 나. 위 「가」의 1), 2), 3) 을 반영한 금번 출자전환 발행가액은 161,000원 &cr (호가단위 절상) 입니다. &cr&cr(3) 기준주가 산정방법 관련 당사는 유가증권시장에 상장되어 시가가 형성된 종목이나 채권금융기관협의회 결의에 따른 출자전환을 진행하는 건으로 기준주가 산정방법란의 기입은 해당사항이 없으니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr(4) 상기9의 납입일, 12의 신주의 상장 예정일은 관계기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변동될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

---------------

| 거래정지&cr관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비&cr증감비율&cr(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래&cr정지일 | 거래정지전&cr최종종가&cr(A) | 평가&cr방법 | 평가&cr금액&cr(B) | 수행&cr여부 | 평가&cr기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

주) 기준주가 산정방법 관련 당사는 유가증권시장에 상장되어 시가가 형성된 종목이나 채권금융기관협의회 결의에 따른 출자전환을 진행하는 건으로 기준주가 산정방법란의 기입은 해당사항이 없으니 참고하시기 바랍니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제8조(신주인수권)&cr① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr9. 금융기관 등 회사채권자의 출자전환 등에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우출자전환 방법에 의한 &cr재무구조 건전성 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】국민은행채권금융기관출자전환 확약서 제출-209,941-삼화상호저축은행채권금융기관출자전환 확약서 제출-31,055-메리츠화재해상보험채권금융기관출자전환 확약서 제출-19,048-애큐온캐피탈채권금융기관출자전환 확약서 제출-19,048-모아저축은행채권금융기관출자전환 확약서 제출-18,633-교보증권채권금융기관출자전환 확약서 제출-12,422-한화손해보험채권금융기관출자전환 확약서 제출-9,524-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고