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Share Issue/Capital Change • Apr 22, 2022

증권발행실적보고서 2.6 금호건설(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 4월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	금호건설 주식회사
대 표 이 사 :&cr	서 재 환
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 시청길 4
	(전 화) 061)333-7612
	(홈페이지) http:// www.kumhoenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 정 연 준
	(전 화) 02)6303-0240
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타 51,467,031,000 제3자배정 유상증자&cr(출자전환)

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 제3자배정2022년 04월 22일2022년 04월 22일2022년 04월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

※ 금번 제3자배정 유상증자(출자전환)는 금호건설(주) 제7차, 제10차, 제15차&cr 채권금융기관협의회 및 2022년 3월 30일 개최한 이사회 결의에 근거한 것으로&cr 별도의 인수인은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 제3자배정319,6711007319,671 51,467,031,000 1007319,671 51,467,031,000 100319,6717319,671 51,467,031,000 7319,671 51,467,031,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

구 분		주식의&cr종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	금호고속(주)	보통주	16,325,327	44.56%	16,325,327	44.18%
금호아시아나문화재단	보통주	8,352	0.02%	8,352	0.02%
씨제이대한통운(주)		보통주	1,213,209	3.31%	1,213,209	3.28%
자기주식		보통주	1,058,230	2.89%	1,058,230	2.86%
합 계		보통주	18,605,118	50.78%	18,605,118	50.34%

주) 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수는 36,633,924주였으며, 본 유상증자로 인해 319,671주가 증가함에 따라, 증자 후 보통주 기준 발행주식총수는 36,953,595주로 증가할 예정입니다.&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기신청예정일 : 2022년 4월 25일&cr- 증자등기완료예정일 : 2022년 4월 27일

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 5월 12일

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr 제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제41 8조 4 항 상의 통지 또는 공고 의무는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 2022년 3월 30일 주요사항보고서(유상증자결정) 및 2022년 3월 31일 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 이 공시되었으므로 금번 출자전환시 적용되지 않습니다. &cr

2. 증권신고서&cr 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 08일	증권신고서(지분증권)	최초 공시
2022년 04월 19일	[정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2022년 04월 20일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 나. 서면문서 : 금호건설(주) → 서울시 종로구 우정국로26 센트로폴리스A동 28층&cr 금호건설 자금팀 &cr 다. 투자설명서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 20일	투자설명서	최초 공시

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 51,467,031,000 161,000319,671 51,467,031,000 - 51,467,031,000 161,000319,671 51,467,031,000 -보통주---------- 51,467,031,000 161,000319,671 51,467,031,000 -

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ----- 51,467,031,000 51,467,031,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

※ 기업구조조정촉진법에 의거한 출자전환 건&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

※ 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

※ 해당사항 없습니다.