KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

Registration Form • Apr 20, 2022

증권신고서(지분증권) 3.2 금호건설 Y 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 4월 20일
	&cr
회 사 명 :&cr	금호건설 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	서 재 환&cr
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 시청길 4
	(전 화) 061)333-7612
	(홈페이지) http://www.kumhoenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 정 연 준
	(전 화) 02)6303-0240

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 4월 8일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 08일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2022년 04월 19일	[정정]증권신고서(지분증권)	자진정정( 파란색)
2022년 04월 20일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정 ( 빨간색 )

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주

3. 모집 또는 매출금액 : 51,467,031,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정으로 인한 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	주1) 정정 전	주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요&cr 2. 공모방법&cr 3. 공모가격 결정방법	주2) 정정 전	주2) 정정 후

&cr 주1) 정정 전 &cr

(중략)&cr &cr (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 &cr 제3자배정 증자방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일&cr 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일 ( 2022년 4월15일,18일,19일 ) 까지의&cr 가중산술평균 주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율&cr 을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2022년 3월 30일 개최된&cr 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 3월&cr 23일, 24일, 25일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 &cr ( 11,514원) 1,298.4% 할증한 161,000원을 발행가 액으로 결정하였습니다.&cr 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여&cr 야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 &cr 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출&cr 에 관한 일반 사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산&cr 정 내역 」을 참고하시기 바랍니다. &cr &cr (중략)&cr&cr 주1) 정정 후

(중략)&cr &cr (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 &cr 제3자배정 증자방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일&cr 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일 ( 2022년 4월15일,18일,19일 ) 까지의&cr 가중산술평균 주가를 기준 주가로 하여 ( 10,558원) 1,425.0% 할증한&cr 161,000원을 발행가 액으로 결정하였습니다.&cr 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여&cr 야 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 &cr 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출&cr 에 관한 일반 사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산&cr 정 내역 」을 참고하시기 바랍니다. &cr &cr (중략)&cr&cr&cr 주2) 정정 전&cr&cr 1. 공모개요&cr&cr (중략)&cr

▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자&cr 배정 증자방식으로 유상증자 를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2022년 4월 15일,18일,19일) 까지의 가중산술&cr 평균 주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여&cr 산정하여야 하나, 예시적으로 2022년 3월 30일 개최된 이사회 전일을&cr 기준으로 하여 제3거래일부터 제5거래일 ( 2022년 3월 23일, 24일, 25일 )&cr 까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 ( 11,514원) 1,298.4% 할증 한&cr 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다.&cr 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

&cr (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2022년 03월 23일	121,149	1,408,489,150	청약일전 제5거래일
2022년 03월 24일	131,360	1,503,689,700	청약일전 제4거래일
2022년 03월 25일	104,137	1,194,072,600	청약일전 제3거래일
합 계	356,646	4,106,251,450	-
기준주가(가중산술평균주가)			11,514
할인율 또는 할증률 (%)			1298.4
발행가액			161,000

※ 청약일전 과거 제3거래일로부터 제 5거래일까지의( 2022년 4월 15일,18일,19일 ) &cr 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2022년 4월 20일 발행 가액확정공시 를 실시&cr 할 예정입니다.&cr&cr (중략)&cr

2. 공모방법&cr&cr (중략)&cr&cr (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정&cr 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로&cr 부터 제5거래일 ( 2022년 4월15일,18일,19일 ) 까지의 가중산술평균 주가를 기준 &cr 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적&cr 으로 2022년 3월 30일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터&cr 제5거래일(2022년 3월 23일, 24일, 25일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로&cr 하여 ( 11,514원) 1,298.4% 할증한 161,000원을 발행가액으로 결정하 였습니다. &cr 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며&cr 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 내역은 「제1부 &cr 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「1.&cr 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산정 내역 」을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr (중략)&cr

3. 공모가격 결정방법&cr&cr (중략)&cr

▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정 &cr 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18 조 상의 주권상장법인이 제3자&cr 배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2022년 4월 15일,18일,19일) 까지의 가중산술&cr 평균 주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여&cr 산정하여야 하나, 예시적으로 2022년 3월 30일 개최된 이사회 전일을&cr 기준으로 하여 제3거래일부터 제5거래일 ( 2022년 3월 23일, 24일, 25일 )&cr 까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 ( 11,514원) 1,298.4% 할증 한&cr 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다.&cr 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. &cr &cr (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2022년 03월 23일	121,149	1,408,489,150	청약일전 제5거래일
2022년 03월 24일	131,360	1,503,689,700	청약일전 제4거래일
2022년 03월 25일	104,137	1,194,072,600	청약일전 제3거래일
합 계	356,646	4,106,251,450	-
기준주가(가중산술평균주가)			11,514
할인율 또는 할증률 (%)			1298.4
발행가액			161,000

※ 청약일전 과거 제3거래일로부터 제 5거래일까지의( 2022년 4월 15일,18일,19일 ) &cr 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 2022년 4월 20일 발행 가액확정공시 를 실시&cr 할 예정입니다.&cr&cr (중략)&cr&cr 주2) 정정 후&cr&cr 1. 공모개요&cr&cr (중략)&cr

▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자&cr 배정 증자방식으로 유상증자 를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2022년 4월 15일,18일,19일) 까지의 가중산술&cr 평균 주가를 기준 주가로 하여 ( 10,558원) 1,425.0% 할증 한 161,000원을&cr 발행가액으로 결정하였습니다.&cr 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

&cr (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2022년 04월 15일	62,298	663,296,400	청약일전 제5거래일
2022년 04월 18일	136,478	1,441,760,200	청약일전 제4거래일
2022년 04월 19일	110,282	1,157,882,750	청약일전 제3거래일
합 계	309,058	3,262,939,350	-
기준주가(가중산술평균주가)			10,558
할인율 또는 할증률 (%)			1425.0
발행가액			161,000

&cr (중략)&cr

2. 공모방법&cr&cr (중략)&cr&cr (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정&cr 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정&cr 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로&cr 부터 제5거래일 ( 2022년 4월15일,18일,19일 ) 까지의 가중산술평균 주가를 기준 &cr 주가로 하여 ( 10,558원) 1,425.0% 할증한 161,000원을 발행가액으로 &cr 결정하 였습니다. &cr 제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며&cr 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. 발행가액 산정 내역은 「제1부 &cr 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「1.&cr 공모개요」에 기재된 「 나. 발행가액의 산정 내역 」을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr (중략)&cr

3. 공모가격 결정방법&cr&cr (중략)&cr

▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결정 &cr (1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 에 근거한 발행가액 결 정 &cr 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18 조 상의 주권상장법인이 제3자&cr 배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거&cr 제3거래일부터 제5거 래일 ( 2022년 4월 15일,18일,19일) 까지의 가중산술&cr 평균 주가를 기준 주가로 하여 ( 10,558원) 1,425.0% 할증 한 161,000원을 &cr 발행가액으로 결정하였습니다.&cr 제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야&cr 하며 금번 발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다. &cr &cr (2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2022년 04월 15일	62,298	663,296,400	청약일전 제5거래일
2022년 04월 18일	136,478	1,441,760,200	청약일전 제4거래일
2022년 04월 19일	110,282	1,157,882,750	청약일전 제3거래일
합 계	309,058	3,262,939,350	-
기준주가(가중산술평균주가)			10,558
할인율 또는 할증률 (%)			1425.0
발행가액			161,000

&cr (중략)&cr &cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 4월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.