KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

Earnings Release • Apr 22, 2020

증권발행실적보고서 2.3 금호산업 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 4월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	금호산업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	서 재 환
본 점 소 재 지 :	전라남도 나주시 시청길 4
	(전 화) 061)333-7612
	(홈페이지) http:// http://www.kumhoenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 서 원 상
	(전 화) 02)6303-0240
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타96,370,575,000

구분	발행총액	비고
제3자배정 유상증자&cr(출자전환)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 제3자배정2020년 04월 22일2020년 04월 22일2020년 04월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

※ 금번 제3자배정 유상증자(출자전환)는 금호산업(주) 제7차, 제10차, 제15차&cr 채권금융기관협의회 및 2020년 3월 27일 개최한 이사회 결의에 근거한 것으로&cr 별도의 인수인은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 제3자배정598,57510014598,57596,370,575,00010014598,57596,370,575,00010096,370,575,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 598,575 | 100 | 14 | 598,575 | 96,370,575,000 | 100 | 14 | 598,575 | 100 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

구 분		출자전환 前&cr(보통주 기준)		금번 출자전환	출자전환 後&cr(보통주기준)
주식수	지분율	주식수	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
계열회사	금호고속(주)	16,325,327	45.30%		16,325,327	44.56%
금호아시아나문화재단	8,352	0.02%		8,352	0.02%
씨제이대한통운(주)		1,213,209	3.37%		1,213,209	3.31%
자기주식		1,058,229	2.94%		1,058,229	2.89%
일반주주 등		17,430,232	48.37%	598,575	18,028,807	49.21%
합 계		36,035,349	100%	598,575	36,633,924	100%

※ "유상증자 전후의 주요주주 지분변동" 내역은 계열회사 및 씨제이대한통운(주),&cr 자기주식, 금번 출자전환하는 제3자배정자를 포함한 일반주주 등의 보유 주식을&cr 기준으로한 지분율 변동내역입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기완료예정일 : 2020년 4월 27일(등기신청일 : 2020년 4월 23일)

- 신주유통개시일 : 2020년 5월 8일&cr- 신주상장예정일 : 2020년 5월 8일

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

제3자배정 유상증자(출자전환)시 상법 제418조 4항상의 통지 또는 공고 의무는&cr 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 근거하여 2020년 3월 27일&cr 주요사항보고서(유상증자결정)가 공시되었으므로 금번 출자전환시 적용되지 않&cr 습니다.&cr&cr2. 증권신고서&cr 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 나. 증권신고서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 09일	증권신고서(지분증권)	최초 공시
2020년 04월 20일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 나. 서면문서 : 금호산업(주) → 서울시 종로구 우정국로26 센트로폴리스A동 28층&cr 금호산업 자금팀 &cr 다. 투자설명서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 22일	투자설명서	최초 공시

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주161,000598,57596,370,575,000598,57596,370,575,000보통주-----161,000598,57596,370,575,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 96,370,575,000 | |
| 계 | 96,370,575,000 | 161,000 | |
| 매출 | - | |
| 계 | - | - | |
| 총 계 | | 96,370,575,000 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----96,370,575,00096,370,575,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

※ 기업구조조정촉진법에 의거한 출자전환 건&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

※ 해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

※ 해당사항 없습니다.