KUKBO Co.,LTD

Share Issue/Capital Change • Aug 29, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 6.1 주식회사 국보 정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 29일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2019년 11월 05일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	납입일 변경에 따른 정정	2025년 08월 29일	2025년 11월 28일
11. 신주권교부예정일	2025년 09월 18일	2025년 12월 17일
12. 신주의 상장 예정일	2025년 09월 18일	2025년 12월 17일
【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】	(주1) 정정전	(주1) 정정후

(주1) 정정전

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유	납입일 변경에 따른 정정
향후 계획	2025년 08월 29일에 납입 진행 예정

(주1) 정정후

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유	납입일 변경에 따른 정정
향후 계획	2025년 11월 28일에 납입 진행 예정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 08월 29일
회 사 명 :	주식회사 국보
대 표 이 사 :	박찬하, 김룡영
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)
	(전 화) 02-548-7650
	(홈페이지)http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자	(성 명) 김룡영
	(전 화) 02-511-6624

유상증자 결정

6,836,461-50015,856,388---14,999,999,0606,000,000,00030,000,000,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

7,460-8,280-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항정관 제9조(주식의 발행 및 배정)2025년 11월 28일2025년 01월 01일2025년 12월 17일2025년 12월 17일아니오아니오해당없음---해당없음2019년 11월 05일20불참아니오면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "11. 신주권교부예정일"은 전자증권법 시행으로 주권의 (실물)발행, 교부 등의 절차가 사라짐에 따라 신주권유통예정일로 작성하였습니다.2) 상기"6. 신주 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2022년 11월 17일) 전일(2022년 11월 16일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하였습니다.)3) 상기 유상증자 납입 완료 시, 당사의 최대주주는 '엠부동산성장1호투자목적 유한회사'에서 '천지인엠파트너스 주식회사'로 변경될 예정입니다.4) 기타사항- 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 44,585,47035,907,141,681805.3632,419,14826,563,438,388819.3714,823,21312,772,065,826861.63828.79828.7910.00746

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

* 당사는 2023년 03월 29일 임시주주총회에서 주식(액면)병합 안건이 가결되었습니다. 이에 따라 액면가액은 500원에서 5,000원으로 변경되었고 발행가액도 746원에서 7,460원으로 변경되었습니다. * 당사는 2023년 12월 29일 임시주주총에서 주식분할과 자본금 감소(결손금 보전) 안건이가결되었습니다. 이에 따라 액면가액은 5,000원에서 500원으로 변경되었으나, 발행가액은 7,460원으로 변동이 없습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식.

2. 발행주식총수의 100분의 400을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식.

3. 발행주식총수의 100분의 400을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식.

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식.

2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약할 기회를 부여하는 방식.

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식.

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식.

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

타법인 주식 및 출자증권 취득 등의 경영상 목적달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '25년'26년'27년 이후운영자금회사운영에 필요한 운영경비 등으로 사용5,0005,0004,99914,999

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【채무상환자금의 경우】(단위 : 백만원, %) 단기차입금앤알캐피탈대부㈜6,0002023년 07월 27일2026년 02월 27일20

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금미정미정--

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**

* 주요사항보고서 제출일 현재 타법인 증권 취득자금 용도로 사용할 계획이나, 인수대상 법인이 확정되지 아니한 관계로 '거래상대방', '증권발행회사' 등은 기재하지 아니하였습니다. 또한, 인수대상 법인이 확정되지 아니한 관계로 '취득가격 산정근거'를 기재하지 아니하였습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】천지인엠파트너스 주식회사최대주주의 특수관계인회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여이사회에서 결정-6,836,4611년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

천지인엠파트너스 주식회사2박찬하---주식회사 에버그라시아76.45------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202212월29,0011,13227,2282901,773-1,660-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】납입일 변경에 따른 정정2025년 11월 28일에 납입 진행 예정

정정 사유
향후 계획