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Share Issue/Capital Change • Feb 25, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 카리스국보 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.02.23

3. 정정사항

| 항 목 | | 정정사유 | 정 정 전 | | 정 정 후 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 신주의 종류와 수 | | 발행가액 확정&cr으로 인한 정정 | 보통주식 (주) | 560,852 | 보통주식 (주) | 518,672 |
| 4. 자금조달의 목적 | | 운영자금 (원) | 999,999,116 | 운영자금 (원) | 999,999,616 |
| 6. 신주 발행가액 | | 보통주식 (원) | 1,783 | 보통주식 (원) | 1,928 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2) 신주의 발행가액 산정방법 | 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)&cr&cr 그러나, 청약일전 과거 3거래일이 2021년 02월 24일인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다. | | 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 원단위 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) | |
| - 발행가액 | (주1) | | (주2) | |
| 3) 신주의 청약에 관한 사항 | - 청약일 : 2021년 03월 02일 | | - 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 2021년 03월 03일 (2일간) | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | | (주3) | | (주4) | |

(주1) 정정전 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 예정 발행가액"

- 예정 발행가액

(단위: 원, 주)

일시	거래량	거래대금	가중산술평균주가
2021-02-16	278,947	445,318,930	1596.43
2021-02-17	903,741	1641.59	1641.59
2021-02-18	19,505,536	39,049,382,605	2001.96
합 계	20,688,224	40,978,275,795	1980.75
① 기준주가			1980.75
② 할인율			10%
③ 산정가격			1,782.68
④ 발행가액(호가단위미만은 절상)			1,783

&cr (주2) 정정후 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 예정 발행가액"

- 발행가액

(단위: 원, 주)

일시	거래량	거래대금	가중산술평균주가
2021-02-22	2,905,567	6,099,398,930	2099.21
2021-02-23	3,246,981	7,131,716,210	2196.41
2021-02-24	1,671,943	3,524,882,885	2108.26
합 계	7,824,491	16,755,998,025	2,141.48
① 기준주가			2,141.48
② 할인율			10%
③ 산정가격			1,927.33
④ 발행가액(호가단위미만은 절상)			1,928

&cr (주3) 정정전 "【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】"

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
나영준	-	회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력,&cr시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	신주인수권행사 등	560,852	-

&cr (주4) 정정후 "【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】"

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
나영준	-	회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력,&cr시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	신주인수권행사 등	518,672	-

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 02 월 25 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 국보
대 표 이 사 :	하 현
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)
	(전 화) 02-548-7650
	(홈페이지)http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사 장	(성 명) 진병현
	(전 화) 02-511-6624

유상증자 결정

518,672-50049,376,445---999,999,616---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,928-10%정관 제9조(주식의 발행 및 배정)2021년 03월 04일2021년 01월 01일-2021년 03월 18일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 02월 23일12불참아니오소액공모미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자 입니다.&cr&cr2) 신주의 발행가액 산정방법&cr발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 원단위 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) &cr

- 발행가액

(단위: 원, 주)

일시	거래량	거래대금	가중산술평균주가
2021-02-22	2,905,567	6,099,398,930	2099.21
2021-02-23	3,246,981	7,131,716,210	2196.41
2021-02-24	1,671,943	3,524,882,885	2108.26
합 계	7,824,491	16,755,998,025	2,141.48
① 기준주가			2,141.48
② 할인율			10%
③ 산정가격			1,927.33
④ 발행가액(호가단위미만은 절상)			1,928

&cr3) 신주의 청약에 관한 사항&cr - 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 2021년 03월 03일 (2일간)&cr - 청약취급처 : ㈜국보 서울지점&cr - 청약 증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점&cr - 주금 납입일 : 2021년 03월 04일&cr - 주금 납입처 : 신한은행 학동기업금융센터&cr &cr4) 신주권 발행에 관한 사항&cr- 신주권 유통예정일 : 2021년 03월 18일&cr- 신주권 교부장소 : 하나은행 증권대행부&cr- 신주권의 상장예정일 : 2021년 03월 18일&cr - 신주권교부에 관한 사항 : 해당 청약자에게 배정된 주식은 일괄 발행되고 청약자의 계좌에 자동으로 입고됩니다.&cr&cr5) 기타사항&cr - 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 않습니다.&cr- 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 400을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외 의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하 여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 400을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식&cr

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.&cr

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특 정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식.

2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니 한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약할 기회를 부여하는 방식.

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식.

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신 주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식.&cr

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에 게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.&cr

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적 정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정 한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서 를 발행하여야 한다.

회사의 경영상 목적을 달성(운영자금)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】나영준-회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력,&cr시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함신주인수권행사 등518,672-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl