KUKBO Co.,LTD

Capital/Financing Update • Jan 9, 2026

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 주식회사 국보 정 정 신 고 (보고)

2026년 01월 09일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2024년 01월 04일

3. 정정사항

| 항 목 | | | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | | 전환사채권 매도금액 변경 등으로 인한 정정 | 7,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| 취득금액(원) | | 7,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| 8. 매도금액 | | | 7,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | | | 2026년 01월 09일 | 2024년 01월 08일 |
| 11.전환에 관한 사항 | 전환에따라 발행할 주식 | 주식수 | 2,875,065 | - |
| 주식초수 대비 비율(%) | 15.35 | - |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |

(주1) 정정 전

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2026년 01월 09일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.

일 자	내 용	비 고
2024년 01월 04일	계약금 : 8억원	계약금 지급 완료 시 매도인은 매수인에게 일십억원의 전환사채 양도
2024년 01월 05일	중도금 : 1.7억원	중도금 지급 완료 시 매도인은 2024년 01월 12일에 매수인에게 오억원의 전환사채 양도
2024년 01월 08일	중도금 : 5.3억원
2024년 02월 08일	-	기 지급(계약금 8억원 + 중도금 1.7억원 + 중도금 5.3억원)한 총 일십오억원(\1,500,000,000)의 "대상전환사채"의 권리와 의무가 확정 되는 것으로 한다.
2026년 01월 09일	잔금 : 55억원	잔금 지급 완료 시 매도인은 2026년 01월 09일에 매수인에게 오십오억원의 전환사채 양도하며, 해당 전환사채 관련 권리와 의무 확정됨

3. 기타내용1) 상기 "11. 전환에 관한 사항"중, "전환에 따라 발행할 주식(주식수) 및 주식총수 대비 비율(%)"은 2025년 11월 28일 현재 매도 대상 사채의 권면 잔액 55억원 / 보고일 현재 전환가액 1,913원으로 나눈 수치입니다.2) 2024년 02월 08일 제14회 전환사채(15억원)가 전환청구되어, 현재 잔액은 55억원입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고
에이치씨에너지조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	5,500,000,000	-
킹다비드투자조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	1,500,000,000	-

(주1) 정정 후

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2024년 01월 08일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.

일 자	내 용	비 고
2024년 01월 04일	계약금 : 8억원	계약금 지급 완료 시 매도인은 매수인에게 일십억원의 전환사채 양도
2024년 01월 05일	중도금 : 1.7억원	중도금 지급 완료 시 매도인은 2024년 01월 12일에 매수인에게 오억원의 전환사채 양도
2024년 01월 08일	잔 금 : 5.3억원
2024년 02월 08일	-	기 지급(계약금 8억원 + 중도금 1.7억원 + 중도금 5.3억원)한 총 일십오억원(\1,500,000,000)의 "대상전환사채"의 권리와 의무가 확정 되는 것으로 한다.
2026년 01월 09일	-	매도인과 매수인은 대상전환사채의 전환가능일이 도과하고, 만기일이 2026년 1월 11일로 도래함에 따라 전환사채매각의 실효성이 상실되어 상호 합의하여 최종 매매금액을 기존 지급완료된 총 일십오억원(\1,500,000,000)으로 변경 확정하기로 한다.

3. 기타내용1) 매도인은 매수인의 잔금납입 지연으로 인해 수차례 잔금납입기일을 연장하였으나, 대상전환사채의 전환가능일이 도과하고, 만기일이 2026년 01월 11일로 도래함에 따라 전환사채 매각의 실효성이 상실되었으므로 상호 합의하여 최종매매금액을 기존 총 칠십억원(\7,000,000,000)에서 기지급 완료된 총 일십오억원(\1,500,000,000)으로 변경 확정하였습니다. 2) 2024년 02월 08일 제14회 전환사채 총 일십오억원(\1,500,000,000)이 전환청구되었습니다.3) 2)에 따라 상기 "11. 전환에 관한 사항"중, "전환에 따라 발행할 주식(주식수) 및 주식총수 대비 비율(%)"은 기재하지 않았습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고
에이치씨에너지조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	-	-
킹다비드투자조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	1,500,000,000	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 01월 04일
회 사 명 :	(주)국보
대 표 이 사 :	박 찬 하
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 8층(남천동, 국보빌딩)
	(전 화) 02-548-7650
	(홈페이지)http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자	(성 명) 전 영 진
	(전 화) 02-511-6624

자기 전환사채 매도 결정

14무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 01월 11일사모2026년 01월 11일15,010,000,0001,500,000,0001,500,000,0001. 취득일자 : 2023년 12월 29일2. 취득사유 : 타법인 주식 처분(주식회사 보그인터내셔날) 매매대금 등 을 당사가 발행한 제14회차 전환사채권으로 수령.2024년 01월 04일1,500,000,000매수자와 협의를 통해 결정함2024년 01월 08일재무구조 개선 및 운영자금 확보1001,913(주)국보 보통주--2024년 01월 11일2025년 12월 10일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2024년 01월 08일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.

일 자	내 용	비 고
2024년 01월 04일	계약금 : 8억원	계약금 지급 완료 시 매도인은 매수인에게 일십억원의 전환사채 양도
2024년 01월 05일	중도금 : 1.7억원	중도금 지급 완료 시 매도인은 2024년 01월 12일에 매수인에게 오억원의 전환사채 양도
2024년 01월 08일	잔 금 : 5.3억원
2024년 02월 08일	-	기 지금(계약금 8억원 + 중도금 1.7억원 + 중도금 5.3억원)한 총 일십오억원(\1,500,000,000)의 "대상전환사채"의 권리와 의무가 확정 되는 것으로 한다.
2026년 01월 09일	-	매도인과 매수인은 대상전환사채의 전환가능일이 도과하고, 만기일이 2026년 1월 11일로 도래함에 따라 전환사채매각의 실효성이 상실되어 상호 합의하여 최종 매매금액을 기존 지급완료된 총 일십오억원(\1,500,000,000)으로 변경 확정하기로 한다.

2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
FROM	TO
1차	2023-11-12	2023-12-12	2024-01-11	108.3672%
2차	2024-02-11	2024-03-12	2024-04-11	110.6182%
3차	2024-05-12	2024-06-11	2024-07-11	112.9368%
4차	2024-08-12	2024-09-11	2024-10-11	115.3249%
5차	2024-11-12	2024-12-12	2025-01-11	117.7846%
6차	2025-02-10	2025-03-12	2025-04-11	120.3182%
7차	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-11	122.9277%
8차	2025-08-12	2025-09-11	2025-10-11	125.6155%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사 서울지점다. 조기상환 지급장소: 기업은행 언주로지점라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.3. 기타내용1) 매도인은 매수인의 잔금납입 지연으로 인해 수차례 잔금납입기일을 연장하였으나, 대상전환사채의 전환가능일이 도과하고, 만기일이 2026년 01월 11일로 도래함에 따라 전환사채 매각의 실효성이 상실되었으므로 상호 합의하여 최종매매금액을 기존 총 칠십억원(\7,000,000,000)에서 기지급 완료된 총 일십오억원(\1,500,000,000)으로 변경 확정하였습니다.2) 2024년 02월 08일 제14회 전환사채 총 일십오억원(\1,500,000,000)이 전환청구되었습니다.3) 2)에 따라 상기 "11. 전환에 관한 사항"중, "전환에 따라 발행할 주식(주식수) 및 주식총수 대비 비율(%)"은 기재하지 않았습니다.

【매수자에 관한 사항】에이치씨에너지조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정---킹다비드투자조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

에이치씨에너지조합2정동성50정동성50정동성50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월10---10-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

킹다비드투자조합2고봉수70손석문30고봉수70------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월10---10-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견