KUK-IL PAPER MFG CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 5, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 국일제지 정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 26일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	유관기관 협의	2024년 1월 9일	2024년 1월 8일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	유관기관 협의	2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 자본감소(효력발생일 2023년 12월 27일), 출자전환(효력발생일 2023년 12월 28일), 주식병합(효력발생일 2024년 1월 9일), 제3자배정 유상증자(효력발생일 2024년 1월 10일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.	2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 자본감소(효력발생일 2023년 12월 26일), 출자전환(효력발생일 2023년 12월 27일), 주식병합(효력발생일 2024년 1월 8일), 제3자배정 유상증자(효력발생일 2024년 1월 9일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2023년 12월 26일
회 사 명 :	국일제지 주식회사
대 표 이 사 :	이용호, 김종철(공동관리인)
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563
	(전 화) 031-339-9100
	(홈페이지) http://www.kukilpaper.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 임 성 근
	(전 화) 02-6900-5500

유상증자 결정

1,005,000,000-100122,405,871------100,500,000,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제10조(신주인수권) 제1항 제2호회생절차에 따라 유상 신주를 발행하는 경우 및M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상 신주를 발행하는 경우-회생계획에 반영된 정관 변경으로 법원의 허가를 받아 정관 변경 예정

정관의 근거
주식의 내용
기타

100---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액---2024년 01월 08일2024년 01월 01일-2024년 02월 23일아니오아니오아니오---해당없음2023년 12월 22일---아니오「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자회생및파산에 관한 법률」에 따라 2023년 12월22일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 자본감소(효력발생일 2023년 12월 26일), 출자전환(효력발생일 2023년 12월 27일), 주식병합(효력발생일 2024년 1월 8일), 제3자배정 유상증자(효력발생일 2024년 1월 9일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 1차 자본감소, 2차 출자전환, 3차 주식병합까지 반영한 주식수 입니다.4) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정에 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.5) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정일입니다.6) 상기 4. 자금조달의 목적은 회생채권 변재 후, 운영자금으로 사용 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

2023년 03월 14일800-------------

| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
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【제3자배정 근거, 목적 등】법원으로 부터 인가받은 회생계획에 포함됨회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)삼라마이다스-M&A인수자-1,005,000,0006개월간보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고