Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈介良、主管会计工作负责人徐秋及会计机构负责人(会计主管人员)陈子亮声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,882,190,358.75	1,839,722,731.83	2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,597,972,236.26	1,573,526,489.31	1.55%
总股本（股）	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.39	6.29	1.59%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	272,542,192.26	236,385,585.81	15.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,450,885.01	34,533,385.22	-29.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,014,481.74	3,826,299.48	1,076.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.02	800.00%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率（%）	1.54%	2.32%	-0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.53%	2.08%	-0.55%
（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-581,001.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,716.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	576,055.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,275.63
所得税影响额	56,179.20
少数股东权益影响额	88,601.48
合计	162,826.39	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	20,417
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国泰君安投资管理股份有限公司	11,426,492	人民币普通股
山东天和投资有限公司	8,122,900	人民币普通股
全国社保基金一一三组合	5,850,000	人民币普通股
常州高新技术风险投资有限公司	4,820,538	人民币普通股
彭润枝	4,330,592	人民币普通股
浙江上策投资管理有限公司	3,360,000	人民币普通股
上海启瑞投资有限公司	3,000,000	人民币普通股
周华建	817,114	人民币普通股
刘志欣	563,000	人民币普通股
张璐	523,150	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、其他应收款比年初下降 36.40%，主要是报告期末的欠款结算导致；

• 2、预收账款比年初增长 63.08%，主要原因为增加预收客户货款；

• 3、应交税费比年初增长 298.27%，主要原因为营业收入的增长及年终所得税汇算清缴尚未结束所导致；

• 4、营业税金及附加比去年同期增长 73.26%，主要原因为营业收入的增长；

• 5、营业成本比去年同期增长 22.91%，主要原因是销售量的增加，销售产品的范围增加（新增合并单位）及单位成本上升所 导致；

• 6、销售费用比去年同期增长 38.83%，主要原因为新增合并单位上海旷达篷垫费用 130 万及增加招待费、物流费及薪金性成 本所导致；

• 7、营业外收入比去年同期下降 85.80%，主要原因为去年收到企业上市财政奖励及其他补贴款所导致；

• 8、营业外支出比去年同期增长 3189.76%，主要原因为控股子公司上海旷达篷垫处理淘汰设备共 59.47 万元所致，；

• 9、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增长 60.60%，主要原因为是货款回笼中银行承兑汇票比例下降所致；

• 10、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期下降 45.23%，主要为去年收到企业上市财政奖励及其他补贴款所导致；

• 11、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增长 47.61%，主要原因为应付供应商的规模扩大及货款到期支付所导致；

• 12 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期下降 33.47%，主要原因为保证金比去年同期减少的原因；

• 13、投资活动现金产生的现金流量净额比去年同期下降 23.92%，主要原因是募投项目中购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金下降所导致；

• 14、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降 37.78%，主要是募集资金专户中剩余资金减少，相应利息收入减少；

• 15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期增长 4723.24%，主要原因为公司控股子公司上海旷达篷垫分给少数 股东股利所导致；

• 16、期末现金及现金等价物余额的增加，主要为货款回笼中现金回笼的比例及速度好于去年同期所导致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司签署的重要合同合法有效，不存在潜在风险和纠纷，合同履行不存在法律障碍。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
	控股股东、 实际控制 人,公司董 事长兼总 经理沈介 良	1.公司控股股东与实际控制人沈介良先生承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行 人回购其持有的股份。2.公司董事长兼总经理沈介良先生 承诺：在本人任公司的董事、高级管理人员期间，每年转 让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；如本 人离职，离职后半年内不转让本人持有的公司的股份；本 人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数（包括有限 售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。	报告期内，承 诺人严格履 行所做的承 诺。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩
2012年1-6月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-10.00%		15.00%
			～～
动幅度的预计范围	幅度为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	65,275,610.44
	公司预计2012年1-6月份净利润比去年同期增减幅度为-10%—15%，主要原因是：公司产品市 场竞争激烈，受客户对产品年度降价要求、原材料及人工成本上涨等因素综合影响，公司产品 的生产成本增加，产品毛利率存在下降的趋势。公司将积极采取应对措施：拓展国内外市场、 增强研发能力、提高内部管理能力、降本增效，达到股东利益最大化。
业绩变动的原因说明

3

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。公司主要通过电话、投资者互动平台等方式对股民的问询进行回答。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	699,665,539.33	647,693,011.50	683,352,812.06	626,123,074.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	107,189,754.78	88,092,410.52	100,223,076.16	78,264,609.77
应收账款	286,298,248.52	196,157,645.53	271,743,662.08	203,395,458.43
预付款项	34,830,594.34	28,625,888.01	44,803,103.11	34,600,100.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,287,319.81	23,925,457.09	2,024,240.78	24,465,529.57
买入返售金融资产
存货	175,962,974.62	100,635,549.81	187,099,227.98	97,391,097.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,305,234,431.40	1,085,129,962.46	1,289,246,122.17	1,064,239,870.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		119,683,606.81		109,466,970.50
投资性房地产	4,378,303.78	4,378,303.78	4,456,509.94	4,456,509.94
固定资产	404,328,358.73	369,541,668.16	401,790,281.51	365,602,482.22
在建工程	102,638,732.81	88,897,628.47	79,378,404.36	78,980,841.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	49,031,458.91	41,247,728.02	49,546,462.45	41,717,015.19
开发支出
商誉	9,733,600.00		9,733,600.00
长期待摊费用
递延所得税资产	6,845,473.12	2,457,438.65	5,571,351.40	2,142,673.50
其他非流动资产
非流动资产合计	576,955,927.35	626,206,373.89	550,476,609.66	602,366,493.13
资产总计	1,882,190,358.75	1,711,336,336.35	1,839,722,731.83	1,666,606,363.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	59,310,608.31	43,574,900.00	61,892,688.67	39,024,910.00
应付账款	171,655,707.02	81,335,695.80	159,744,648.87	71,323,978.50
预收款项	9,270,188.22	5,817,248.31	5,684,345.73	3,924,050.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,666,182.39	7,608,097.81	11,446,404.88	5,332,717.02
应交税费	8,302,147.97	3,751,664.45	2,084,544.91	-287,139.16
应付利息
应付股利
其他应付款	16,071,157.28	10,686,530.43	17,247,037.00	12,341,502.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	276,275,991.19	152,774,136.80	258,099,670.06	131,660,018.96
非流动负债：

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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	276,275,991.19	152,774,136.80	258,099,670.06	131,660,018.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	964,936,693.14	953,795,960.91	964,936,693.14	953,795,960.91
减：库存股
专项储备
盈余公积	36,315,038.39	36,315,038.39	36,315,038.39	36,315,038.39
一般风险准备
未分配利润	347,168,493.53	318,451,200.25	322,717,608.52	294,835,345.49
外币报表折算差额	-447,988.80		-442,850.74
归属于母公司所有者权益合计	1,597,972,236.26	1,558,562,199.55	1,573,526,489.31	1,534,946,344.79
少数股东权益	7,942,131.30		8,096,572.46
所有者权益合计	1,605,914,367.56	1,558,562,199.55	1,581,623,061.77	1,534,946,344.79
负债和所有者权益总计	1,882,190,358.75	1,711,336,336.35	1,839,722,731.83	1,666,606,363.75

4.2 利润表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	272,542,192.26	159,163,389.60	236,385,585.81	186,519,159.28
其中：营业收入	272,542,192.26	159,163,389.60	236,385,585.81	186,519,159.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	240,490,708.20	141,236,850.27	199,596,757.66	160,638,352.85
其中：营业成本	199,953,124.94	112,036,701.91	162,676,124.69	131,018,643.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,569,928.34	1,030,449.29	906,097.41	752,950.15
销售费用	7,605,586.63	4,654,292.53	5,478,233.74	4,192,324.78

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管理费用	29,060,630.31	22,816,414.33	28,739,647.51	25,501,969.20
财务费用	-1,797,029.56	-1,651,057.52	-1,649,285.15	-1,602,963.28
资产减值损失	4,098,467.54	2,350,049.73	3,445,939.46	775,428.56
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号		7,547,660.85
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	32,051,484.06	25,474,200.18	36,788,828.15	25,880,806.43
列）
加：营业外收入	616,316.10	610,300.10	4,340,401.54	4,154,832.34
减：营业外支出	598,270.39	3,393.83	18,185.81	8,743.22
其中：非流动资产处置损失	581,001.34
四、利润总额（亏损总额以“-”	32,069,529.77	26,081,106.45	41,111,043.88	30,026,895.55
号填列）
减：所得税费用	5,886,170.70	2,465,251.69	6,577,658.66	3,197,623.71
五、净利润（净亏损以“-”号填	26,183,359.07	23,615,854.76	34,533,385.22	26,829,271.84
列）
归属于母公司所有者的净利	24,450,885.01	23,615,854.76	34,533,385.22	26,829,271.84
润
少数股东损益	1,732,474.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10		0.14
（二）稀释每股收益	0.10		0.14
七、其他综合收益	-5,138.06
八、综合收益总额	26,178,221.01	23,615,854.76	34,533,385.22	26,829,271.84
归属于母公司所有者的综合	24,445,746.95	23,615,854.76	34,533,385.22	26,829,271.84
收益总额
归属于少数股东的综合收益	1,732,474.06
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,727,880.74 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	212,755,535.58	112,375,028.10	132,476,632.14	92,976,974.11
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额

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收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现	4,884,088.82	2,592,437.39	8,917,431.61	10,270,167.39
金
经营活动现金流入小计	217,639,624.40	114,967,465.49	141,394,063.75	103,247,141.50
购买商品、接受劳务支付的现金	112,973,774.02	37,955,744.80	76,534,356.01	51,938,289.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的	23,327,754.84	12,398,213.22	20,308,389.02	14,806,841.68
现金
支付的各项税费	20,021,935.00	10,539,718.66	16,222,687.35	12,443,802.30
支付其他与经营活动有关的现	16,301,678.80	10,490,018.72	24,502,331.89	20,529,033.75
金
经营活动现金流出小计	172,625,142.66	71,383,695.40	137,567,764.27	99,717,967.64
经营活动产生的现金流量净额	45,014,481.74	43,583,770.09	3,826,299.48	3,529,173.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		7,547,660.85
处置固定资产、无形资产和其他			15,000.00	15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计		7,547,660.85	15,000.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	26,497,323.60	19,165,250.80	34,826,464.75	31,643,114.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金		10,000,000.00		12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现			323.96	323.96
金
投资活动现金流出小计	26,497,323.60	29,165,250.80	34,826,788.71	43,643,438.71
投资活动产生的现金流量	-26,497,323.60	-21,617,589.95	-34,811,788.71	-43,628,438.71

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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现	1,102,425.29	1,018,642.03	1,771,724.97	1,771,724.97
金
筹资活动现金流入小计	1,102,425.29	1,018,642.03	1,771,724.97	1,771,724.97
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付	1,886,915.22		39,121.34	39,121.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的	1,886,915.22
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现			40,000.00	40,000.00
金
筹资活动现金流出小计	1,886,915.22		79,121.34	79,121.34
筹资活动产生的现金流量	-784,489.93	1,018,642.03	1,692,603.63	1,692,603.63
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-5,055.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额	17,727,612.27	22,984,822.17	-29,292,885.60	-38,406,661.22
加：期初现金及现金等价物余额	638,295,027.06	581,065,289.33	764,828,528.24	733,771,191.69
六、期末现金及现金等价物余额	656,022,639.33	604,050,111.50	735,535,642.64	695,364,530.47

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2012 年 4 月 24 日

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