Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 15, 2018

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-002

旷达科技集团股份有限公司

关于收到Nexperia B.V.资本化方案遴选结果通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（简称 “ 公司 ” ）于本日披露了《关于收到Nexperia B.V.资本化方案遴选结果通知的公告》。现对相关情况补充披露如下： 一、概述

1、由北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）和Wise Road Capital Ltd联合发起了针对Nexperia B.V.（中文名：安世半导体有限公司，以 下简称“标的公司”）资本化方案的遴选，于2018年1月12日正式召开并进行投 票表决。公司作为提案人之一参与了上述遴选，并于2018年1月13日收到Wise Road Capital Ltd的邮件通知，确认公司提交的方案在本次遴选中排名第一。

2、交易各方尚未对标的公司购买方案达成一致意见，有待各方根据审计和 评估结果洽谈交易对价，并最终形成交易方案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》 等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，公司将就本次交易相关 事项，履行必需的法定程序，并提交公司董事会、股东大会审议。最终方案需通 过中国证监会等相关主管部门审核后再实施。

3、交易各方与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人均 不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

二、交易对方情况

建广资产和Wise Road Capital Ltd作为基金管理人、普通合伙人，发起设 立多个专项投资基金、有限合伙企业（以下合称“基金”），上述基金最终合计

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持有标的公司100%股权。公司于2017年12月30日披露的《关于全资子公司签署合 作意向协议的公告》中提及的JW Capital Investment Fund是前述基金之一。

三、标的公司基本情况

Nexperia B.V.是由NXP Semiconductors N.V.（恩智浦半导体）旗下剥离出 来的标准产品业务单元成立，建广资产与Wise Road Capital Ltd于2017年2月7 日对标的公司完成收购，收购交易价格为27.5亿美元，其中建广资产管理的基金 投入约16.3亿美元，Wise Road Capital Ltd管理的基金投入4.5亿美元，合计约 20.8亿美元全部投资到裕成控股，其余资金为境外银团贷款，具体结构图如下:

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----- Start of picture text ----- 建广资产管理基金Wise Road Capital管理基金----- End of picture text -----

标的公司主要从事半导体通用分立器件、逻辑器件及功率MOS器件的研发、 生产和销售，其产品主要应用于汽车和通信等领域。NXP标准业务单元2015年的 收入为10.3亿美元，EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为2.8亿美元。标的公司 2016、2017年的财务数据尚在审计中。

四、关于参与的资本化方案遴选的补充说明

公司的发展战略是，发挥自身在汽车等交通领域多年耕耘所积累的品牌价值 和产业资源，积极寻找符合汽车产业“电气化、智能化”发展趋势的投资机会。 基于上述战略及标的公司在汽车电子半导体领域的行业地位，公司参与了标的公

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司的资本化方案遴选。前述资本化方案是指上市公司对标的公司股权的整体购买 方案。

公司于2018年1月13日收到的Wise Road Capital Ltd邮件通知，确认公司提 交的方案在本次遴选中排名第一，意味着公司可优先与基金就购买标的公司股权 进行谈判。

五、风险提示

因标的公司核心资产位于境外、持股结构较为复杂、涉及的商务谈判工作较 多，公司需要与多方进一步协商后续推进事宜，且需要通过前述多个审核流程批 准后实施，存在很大的不确定性。

为保证公司信息公平披露，维护广大投资者的利益，公司将严格按照有关法 律法规的规定和要求披露本事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以 上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2018 年1 月15 日

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