Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

中德证券有限责任公司

关于旷达科技集团股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为旷达 科技集团股份有限公司（以下简称“旷达科技”、“公司”或“发行人”）非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定， 对旷达科技在2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2016】1499号）文核准，由主承销商中德证券 有限责任公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 17,944.7852万股,每股发行价格为6.52元，募集资金总额为人民币1,169,999,995.04 元, 扣除保荐承销费用人民币17,114,760.00元（含税）以及会计师、律师等其他 发行费用人民币2,209,447.85元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,150,675,787.19元，已于2016年10月26日汇入公司募集资金账户。

上述募集资金净额，已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2016）第 110ZC0621号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2016年度，公司募集资金使用情况为：

（1）云南玉溪河西大平地30MW并网农业光伏发电项目一期10MW项目： 在本次非公开发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后 置换自有资金84,164,360.00元，截至2016年12月31日，公司募集资金累计直接投 入此募投项目84,164,360.00元。

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（2）陕西榆林100MW光伏发电工程项目一期50MW项目： 在本次非公开 发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金 424,999,964.40元。截至2016年12月31日，公司募集资金累计投入此募投项目 424,999,964.40元；

（3）新疆若羌一期20MW并网光伏发电站项目：在本次非公开发行募集资 金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金 63,061,586.12元，募集资金直接投入52,595,000.00元，截至2016年12月31日，公 司募集资金累计投入此募投项目115,656,586.12元；

（4）河北宣化一期30MW光伏发电项目：在本次非公开发行募集资金到位 之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金38,821,456.00元， 募集资金直接投入52,785,120.00元，截至2016年12月31日，公司募集资金累计投 入此募投项目91,606,576.00元；

（5）补充流动资金：截至2016年12月31日，公司募集资金累计划入流动资 金户217,885,165.04元补充流动资金。

综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入934,312,651.56元，尚未使 用的金额为216,363,135.63元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等要求修订了《旷达科 技集团股份有限公司募集资金管理制度》并经第三届董事会第二十一次会议及 2015年第四次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开 户银行、保荐机构于2016年11月21日签订了《募集资金监管协议》。2016年11月 25日，公司及若羌县国信阳光发电有限公司、宣化县旷达光伏发电有限公司和通 海旷达光伏发电有限公司分别为协议共同甲方与开户银行、保荐机构签订《募集 资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存

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放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有 限公司常州潘家支行	10601101040011800	云南玉溪河西大平地 30MW并网农业光伏发 电项目一期10MW项目	23,135.01
中国工商银行股份有 限公司常州天宁支行	1105020319001292530	陕西榆林100MW光伏发 电工程项目一期50MW	329,981.10
中国建设银行股份有 限公司常州潘家支行	32050162100009008898	新疆若羌一期20MW 并 网光伏发电站项目	54,526,393.45
中国民生银行股份有 限公司常州支行	698558616	河北宣化一期30MW 光 伏发电项目	162,305,222.70
中国银行股份有限公	478069338637	补充流动资金	52,655.60
司常州潘家支行
合 计	--	--	217,237,387.86

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入695,294.98元，已扣除手续 费490.60元，尚未从募集资金专户支付的中介费179,447.85元，尚未投入的募投 项目投入216,363,135.63元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2016年度募集资金使用情况对照 表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。

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六、保荐机构核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 旷达科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司 高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，旷达科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行的募集资金监 管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；截至2016年12 月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相 关法律法规的情形。保荐机构对旷达科技在2016年度募集资金存放与使用情况无 异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于旷达科技集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：

王禾跃 张永毅

中德证券有限责任公司

2017 年 4 月 26 日

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附件 1 ：

2016 年度募集资金使用情况对照表

										-	单位：万元	单位：万元
募集资金总额					115,067.58	本年度投入募集资金总额					93,431.27
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额
											93,431.27
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
云南玉溪河西大平地 30MW并网农业光伏发 电项目一期10MW项目	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,416.44	8,416.44	-83.56	99.02%	2016年3 月	290.75	否	否
陕西榆林100MW光伏 发电工程项目一期 50MW项目	否	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	-0.00	100.00%	2016年3 月	1,595.46	否	否

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新疆若羌一期20MW并 网光伏发电站项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,565.66	11,565.66	-5,434.34	68.03%	2016年3 月	433.58	否	否
河北宣化一期30MW光 伏发电项目	否	25,500.00	25,500.00	25,500.00	9,160.65	9,160.65	-16,339.35	35.92%	2017年12 月		不适 用	否
补充流动资金	否	21,788.52	21,788.52	21,788.52	21,788.52	21,788.52	-	100.00%			不适 用	否
承诺投资项目小计		115,288.52	115,288.52	115,288.52	93,431.27	93,431.27	-21,857.25			2,319.79
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-
合计	—	115,288.52	115,288.52	115,288.52	93,431.27	93,431.27	-21,857.25	—	—	2,319.79	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					未达计划进度：1、河北宣化一期30MW光伏发电项目：受河北省发改委建设规模指标审 批进度和施工进度等影响，导致该项目未按计划进度完成；2、新疆若羌一期20MW并网 光伏发电站项目：电站2016年3月建设完成，项目资金未到结算期，部分项目资金尚未 支付，导致投资进度较低。未达到预计收益：1、云南玉溪河西大平地30MW并网农业光 伏发电项目一期10MW项目：电站2016年3月份建设完成，受试运行及消缺的影响，导 致未达到预计收益；2、陕西榆林100MW光伏发电工程项目一期50MW项目：电站2016 年3月份建设完成，受试运行及消缺的影响，导致未达到预计收益；3、新疆若羌一期20MW 并网光伏发电站项目：电站2016年3月份建设完成，受试运行及消缺的影响，同时受限 电因素的影响，导致未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用

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募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年11月15日，公司第三届董事会第三十次会议决议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已经 投入自筹资金合计611,047,402.12元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次非公开发行需要支付会计师、律师等其他发行费用人民币2,209,447.85元，募集资金 专户中已经支付2,030,000.00元,尚有179,447.85元未支付。

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