Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 1, 2014

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-034

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

关于募集资金投向变更暨募集资金项目结项及终止 且用节余资金归还银行贷款和补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）IPO承诺募集 资金投资项目“引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目”和“汽车装饰用有色 差别化纤维生产项目”已具备设计的生产规模及产能，满足使用需求，予以结项；

2、公司超募资金项目 “引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项 目（二期）”及“汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目”其已投入部分已能 满足公司的产能需求，公司拟终止实施上述两个项目；

3、基于上述情况，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟变更 募集资金投向，将项目结项和终止后的剩余募集资金及利息收入用于归还银行流 动资金贷款和永久补充流动资金；

4、本次变更募集资金投向，用募集资金项目结项及终止后的节余募集资金 及利息归还银行流动资金贷款和永久补充流动资金的议案已经公司第三届董事 会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2014年第二次 临时股东大会审议批准；

5、本次变更募集资金投向暨节余募集资金及利息归还银行流动资金贷款和 永久补充流动资金的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况

公司经中国证监会证监许可﹝2010﹞1613号文核准，向社会公开发行人民币

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普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股人民币20.10元，募集资金总额为人 民币100,500.00万元，扣除发行费用人民币5,150.28万元后，实际募集资金净额 为人民币95,349.72万元。上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限公 司XYZH/2010J NA4017号《验资报告》验证。

根据公司公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金 将用于公司“引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料项目”、“汽车装饰用有色差 别化纤维生产项目”，上述两项目需要资金人民币26,317.50万元，公司此次超募 资金净额为人民币69,032.22万元。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及2010年度股东大会决议，公司 对募集资金项目及主要超募资金项目承诺投入情况如下：

序号	项目名称	计划投资额（万元）
IPO承诺投资项目
1	引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目	15,409.30
2	汽车装饰用有色差别化纤维生产项目	10,908.2
合计		26,317.50
超募资金项目
1	引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）	18,752.24
2	汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目	14,667.98
合计		59,737.72

二、前次超募资金项目计划调整情况

公司于2012年12月17日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 对超募资金项目调整投资总额的议案》，同意公司对将原二期扩能项目投资总额 进行调整，具体为（单位：万元）：

	引进无梭织机生产高档汽车内装 饰面料技改扩能项目（二期）	引进无梭织机生产高档汽车内装 饰面料技改扩能项目（二期）	汽车装饰用有色差别化纤维 二期扩能项目	汽车装饰用有色差别化纤维 二期扩能项目	调整后投 资金额 合计
名称
	调整前	调整后	调整前	调整后
投资金额	18,752.24	9,619.93	14,667.98	6,406.63	16,026.56

上述内容已于2012年12月1日刊载于巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时

报》和《上海证券报》（公告编号：2012-040）。

三、募集资金使用情况

1、截至2014年6月30日，公司募集资金使用情况对照表（单位：万元）：

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募集资金总额	募集资金总额			95,349.72	变更用途的募集资金总额	18,233.66
已累计投入募集资金总额				81,475.71	变更用途的募集资金总额比例	19.12%
IPO 承诺投资项目
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	截至2014 年6 月末 累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)
引进无梭织机生产高 档汽车内饰面料项目	否	15,409.30	15,409.30	10,682.67	-4,726.63	69.33%
汽车装饰用有色差别 化纤维生产项目	否	10,908.20	10,908.20	9,844.29	-1,063.91	90.25%
承诺投资项目小计		26,317.50	26,317.50	20,526.96	-5,790.54
超募资金投向
引进无梭织机生产高 档汽车内装饰面料技 改扩能项目（二期）	是	18,752.24	9,619.93	5,430.88	-4,189.05	56.45%
汽车装饰用有色差别 化纤维二期扩能项目	是	14,667.98	6,406.63	3,447.87	-2,958.76	53.82%
归还银行贷款	否	25,730.00	25,730.00	25,730.00	-	100.00%
向全资子公司、孙公 司增资	否	9,340.00	26,340.00	26,340.00	-	100.00%
超募资金投向小计		68,490.22	68,096.56	60,948.75	-7,147.81
合计	—	94,807.72	94,414.06	81,475.71	-12,938.35	—

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2、截至2014年6月30日，公司变更募集资金投资情况表（单位：万元）：

变更后 的项目	对应的原项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度 实际投 入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
补充流 动资金	对子公司增 资，由其设立 成都分公司	840.00	840.00		840.00	100.00	否
投资子 公司	引进无梭织机 生产高档汽车 内装饰面料技 改扩能项目 （二期）	17,000.00	17,000.00		17,000.00	100.00	否
	汽车装饰用有 色差别化纤维 二期扩能项目
合计	—	17,840.00	17,840.00		17,840.00	100	—

3、截至2014年6月30日，公司募集资金存放、结余情况如下（单位：元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行常州市 潘家支行	601101040009358	引进无梭织机生产高档 汽车内饰面料项目	53,733,435.48
江苏江南农村商业银 行常州市潘家支行	3204211101201000075080	汽车装饰用有色差别化 纤维生产项目	18,029,577.63
中国工商银行常州市 中山门支行	1105020319001507072	汽车装饰用有色差别化 纤维二期扩能项目	34,818,738.56
中国民生银行常州支 行营业部	3701014170006506	引进无梭织机生产高档 汽车内装饰面料技改扩 能项目（二期）	46,025,672.93
合 计			152,607,424.60

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入13,880,047.26元，已扣除

手续费12,676.13元。

四、本次募投项目结项及终止安排

1、募投项目计划与实际投资情况

• （1）截至2014 年6 月30 日，IPO 承诺募集资金投资项目实际投资情况：

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单位：万元

募集资金投向	投资总额	投资总额	累计 建设投入	投资进度% （含流动资 金）
	计划 投资额	其中：流动 资金
引进无梭织机生产高档汽车内饰面料 项目	15,409.30	1244.50	10,682.67	77.40%
汽车装饰用有色差别化纤维生产项目	10,908.2	1122.30	9,844.29	100.54%

（2）截至2014年6月30日，超募资金投资项目实际投资情况：

单位：万元

募集资金投向	投资总额	投资总额	累计 建设投入	投资进度% （未含流动 资金）
	计划 投资额	其中：流动 资金
引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技 改扩能项目（二期）	9,619.93	914.53	5,430.88	56.45%
汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目	6,406.63	674.12	3,447.87	53.82%

2、拟实施结项与终止的原因

（1）引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目、汽车装饰用有色差别化纤 维生产项目结项：目前，上述项目土建工程与公用辅助设施已经全部完成，基本 与募投项目的可行性报告一致；主要设备已购臵并安装、调试完毕，项目建成的 生产设备已达可使用状态，产能达到公司需求，其中引进无梭织机生产高档汽车 内饰面料项目由于实施分步采购，因此在采购的部分设备价格比原来有优惠，且 有部分设备用国产替代进口，因此节省了实际采购资金；上述项目相关人力资源 配臵已经完成。鉴于本项目已完成必要的生产建设内容，具备设计生产能力，公 司拟对上述两项目进行竣工结项。

（2）终止引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）和汽 车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目的原因：根据未来汽车低增长的市场形势， 预测未来的汽车市场不会再有爆发式的增长，同时根据汽车内饰结构的变化和国 家节能减排的要求，汽车面料不可能为公司带来几何式的增长，为了公司长远的 发展与全体股东的利益，公司将在不增加大的固定资产投资的基础上，来拓展面 料新市场。并积极拓宽新的渠道，实施面套业务和汽车二级市场等新项目，以新

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的增长点来实现公司的战略目标。根据目前投入的设备产能已经能够满足现有生 产及未来市场微增长的需求的情况，为规避政策风险及经营风险，公司调整汽车 面料板块的发展战略，对上述项目进行终止。

五、本次募集资金投向变更暨使用剩余募集资金归还银行流动资金贷款和 永久补充流动资金安排

1、募集资金投向变更

根据对项目结项及终止原因的分析，为实现股东效益最大化，公司对上述项 目（包括《招股说明书》承诺投资项目和超募资金投向项目，共4个项目）均不 再使用募集资金增加投入。

2、节余资金安排

前述项目结项和终止实施后，公司拟将原项目中尚未付清的合同款及质保金 等待支付款留存在募集资金账户，用于到期履约付款。其余节余募集资金中的 15,000.00万元用于归还公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行的流动 资金贷款，其他剩余资金及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。

六、本次调整影响及其他承诺事项

1、影响：本次调整是公司根据企业发展规划和经营需要作出的审慎决定， 有利于改善公司的资金状况，降低财务风险；上述安排不存在变相改变募集资金 投向和损害全体股东利益的情形。有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和 股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。

2、其他：

（1）募投项目结项、终止后，如需再次投入以扩大生产，公司将以自有资 金或其他融资方式解决；

（2）公司募集资金到账超过一年；公司最近12个月内未进行证券投资等高 风险投资；公司应承诺在归还银行贷款及补充流动资金后12个月内不进行证券投 资等高风险投资。

七、相关意见

1、独立董事意见：本次变更募集资金投向并用节余募集资金及利息归还贷 款和永久补充流动资金，是公司根据宏观环境并结合公司发展战略所作出的合理 决策,有利于公司长远发展,能有效使用募集资金,，降低公司财务费用，符合公 司法、公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况，符合

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公司和股东利益。因此，我们同意公司募集资金投向变更暨项目结项及终止并用 节余资金归还银行贷款和补充流动资金，并提交股东大会审议批准。

2、监事会意见：本次变更募集资金投向并用节余募集资金及利息归还贷款 和永久补充流动资金，有利于控制投资风险，是公司根据市场变化作出的审慎决 策，有利于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，且决策程序符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及 《公司章程》的规定。因此，我们同意公司变更募集资金投向，对募集资金项目 实施结项或终止，并用节余资金归还银行贷款及补充流动资金。

3、保荐机构意见：考虑到市场情况和公司战略发展需要，本次实施募集资 金投向变更暨使用剩余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金可节约公司 财务费用，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。有利于实现公司整体 经营目标，保持竞争优势。相关事项经过公司董事会审议通过，公司独立董事、 监事会亦发表了同意意见，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司 规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意江苏旷达实施上述募集资金投向变 更暨使用剩余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金事宜。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见；

• 4、公司第三届监事会对第二次会议审议相关事项的意见；

5、光大证券股份有限公司江苏旷达汽车织物集团股份有限公司募集资金投 向变更暨使用剩余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2014 年7 月31 日

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