Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 25, 2011

光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 使用部分超募资金进行产能扩大二期项目投资的保荐意见

光大证券股份有限公司（以下简称“我公司”）作为江苏旷达汽车织物集团股 “ ” “ ” 份有限公司（以下简称 江苏旷达 、 发行人 或“公司”）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司募集资金管理细则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板信息披 露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及超募资金永久性补充流动资金》等有关 规定，就江苏旷达使用部分超募资金进行产能扩大投资所涉及事项，经审慎尽职 调查发表如下独立保荐意见：

江苏旷达经中国证监会证监许可﹝2010﹞1613 号文核准，向社会公开发行 人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股人民币 20.10 元，募集资金 总额为人民币 100,500.00 万元，扣除发行费用人民币 5,495.28 万元后，实际募集 资金净额为人民币 95,004.72 万元。根据发行人公开披露的《首次公开发行股票 招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司“引进无梭织机生产高档汽车内装饰 ” “ ” 面料项目 、 汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 ，上述两项目需要资金人民 币 26,317.5 万元，公司此次超募资金净额为人民币 68,687.22 万元。

目前，根据相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 18,752.24 万元用于建设“引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改二期扩能” 项目（以下简称“面料二期项目”）和 14,667.98 万元用于“汽车装饰用有色差别 化纤维二期扩能”项目（以下简称“有色丝二期项目”），两项目投资合计 33,420.22 万元，拟全部使用超募资金投入。

通过核查，我公司认为：

本次超募资金使用的投资方向为公司主业，两项目的实施有助于解决目前公 司产能不足的矛盾，提高募集资金使用效率。本次超募资金的使用没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变

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相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

根据无锡江鹰宏图工程咨询有限公司编制的《可研报告》，面料二期项目建 设期为 2 年，项目达产后，公司新增年产高档汽车内饰面料 822.5 万米的生产能 力，预计新增年销售收入 20,877.22 万元，财务内部收益率（税后）为 24.04%； 有色丝二期项目建设期为 2 年，项目达产后，公司有色丝的年生产能力新增 8,200 吨，预计新增年销售收入 25,130.00 万元，税后财务内部收益率（税后）为 28.06%。

同时，我们关注到，相关项目的实施尚需通过发改委和环保部门的批准，并 需要按超募资金使用的规定通过董事会决议和股东大会决议。

综上，我公司认为，在公司使用超募资金投资上述二项目通过有关政府部门 审批并按规定履行程序的前提下，同意公司使用超募资金 33,420.22 万元用于以 上两项扩能项目。

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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份 有限公司使用部分超募资金进行产能扩大二期项目投资的保荐意见》的签字盖章 页）

保荐代表人： 卫成业 周平

光大证券股份有限公司 2011 年 4 月 21 日

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