Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Dec 22, 2010

光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 使用部分超募资金对全资子公司增资的保荐意见

光大证券股份有限公司（以下简称“我公司”）作为江苏旷达汽车织物集团股 “ ” “ ” 份有限公司（以下简称 江苏旷达 、 发行人 或“公司”）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司募集资金管理细则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板信息披 露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及超募资金永久性补充流动资金》等有关 规定，就江苏旷达使用部分超募资金对全资子公司增资所涉及事项，经审慎尽职 调查发表如下独立保荐意见：

江苏旷达经中国证监会证监许可﹝2010﹞1613 号文核准，向社会公开发行 人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股人民币 20.10 元，募集资金 总额为人民币 100,500.00 万元，扣除发行费用人民币 5,495.28 万元后，实际募集 资金净额为人民币 95,004.72 万元。根据发行人公开披露的《首次公开发行股票 招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司“引进无梭织机生产高档汽车内装饰 ” “ ” 面料项目 、 汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 ，上述两项目需要资金人民 币 26,317.5 万元，公司此次超募资金净额为人民币 68,687.22 万元。

目前，根据相关规定，结合自身实际经营情况，江苏旷达拟从超募资金中申 请 840 万元资金用于对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司（以下简称“长春 旷达”）增资。具体情况为：

因一汽大众在成都设厂，部份在长春的业务移地成都，为使长春旷达与一汽 大众的业务能正常进行，公司决定长春旷达在成都设分公司。

设立成都分公司计划总投资 1,200 万元，其中，固定资产投资 882 万元，租 赁工业厂房 6,000 平方米。由于长春旷达原有注册资本比较小（800 万），无法满 足设立分公司的资金需求，故计划使用部分超募资金及部分自有资金对长春旷达 增资。新增投资 1,200 万，按 7：3 的比例：使用超募资金增资 840 万元，自有

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资金投入 360 万元。来满足分公司固定资产购置、厂房租赁及经营所需的流动资 产。

通过核查，我公司认为：

使用部分超募资金增资子公司用于实施设立分公司，有利于扩大其在主营业 务的销售实力，完善长春旷达的资产结构和市场竞争力，以加强其对外部客户的 市场开拓力度，将对公司生产能力、盈利能力起到积极的影响。。

综上，我公司认为，江苏旷达本次运用部分超募资金对子公司增资是必要的、 合规的。

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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份 有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资的保荐意见》的签字盖章页）

保荐代表人： 卫成业 周平

光大证券股份有限公司

2010 年 12 月 20 日

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