Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Annual Report 2014

Apr 9, 2015

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-024

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监 会指定网站上的年度报告全文。 公司简介

股票简称	江苏旷达	股票代码		002516
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更后的股票简称（如有）	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐 秋		陈 艳
电话	0519-86540239		0519-86159358
传真	0519-86549358		0519-86549358
电子信箱	qiu.xu@kuangdacn.com		yan.chen@kuangdacn.com

二、主要财务数据和股东变化

1 、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	1,743,761,721.84	1,425,081,311.87	22.36%	1,178,317,048.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,517,623.40	142,616,873.61	18.16%	129,193,741.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	169,591,665.00	143,256,327.03	18.38%	126,376,895.58
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,319,640.08	112,159,712.27	20.65%	197,495,035.03
基本每股收益（元/股）	0.67	0.57	17.54%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.57	17.54%	0.52
加权平均净资产收益率	9.23%	8.34%	0.89%	8.03%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增	2012年末
			减
总资产（元）	3,450,083,391.36	2,849,270,200.94	21.09%	1,941,801,457.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,884,231,720.84	1,765,333,853.24	6.74%	1,652,717,384.75

2 、前 10 名普通股股东持股情况表

	12,655	年度报告披露日前	17,995
报告期末普通股股东总数		第5个交易日末普
		通股股东总数

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1

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前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件的	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				股份数量	股份状态	数量
沈介良	境内自然人	54.87%	137,164,305	137,164,305
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券 投资基金	境内非国有法人	3.74%	9,354,185
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券 投资基金	境内非国有法人	3.22%	8,051,459
中国建设银行股份有限公司－银河行业优 选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.72%	6,800,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券 投资基金	境内非国有法人	2.51%	6,264,662
中信银行股份有限公司－银河主题策略股 票型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	4,500,000
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	1.58%	3,937,864	3,937,864
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证 券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.96%	2,389,909
中国银行－招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	1,984,613
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.64%	1,600,000
		本公司前十名普通股股东中，旷达控股集团有限公司是公司控
上述股东关联关系或一致行动的说明		股股东和实际控制人沈介良100%控股的公司，是沈介良的一致
		行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
		市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

1 、概述

报告期内，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的机制改革发展任务，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕创造更大 的企业价值为目标，以利润为主线，全力做好调结构、促改革、重效益、惠员工的各项升级转型工作。根据公司面料产业链 长的实际情况，推行“人人成为„经营者‟”管理模式，面料事业部业务稳步增长；自2013年收购青海力诺50兆瓦第一个光伏电 站，旷达电力板块给公司带来了新的利润增长点。2014年收购和自建光伏电站100兆瓦并全部实现并网发电，产生一定的经 济效益。公司股票在资本市场上表现良好，汽车面料和光伏电力两个事业部积极发挥各自的优势，较好地完成了年初董事会 下达的各项指标。

2 、主营业务分析

2014年，公司面料事业部稳步发展，同时大力发展光伏电力板块。实现主营业务收入170,288.97万元，同比增长20.41%。 报告期内，公司面料板块业务发展稳定，延伸产品汽车座套已形成相当的生产能力，汽车座垫二级市场业务的开发进一步延 伸了企业的产业链。随着汽车保有量增加，汽车织物更换将给汽车座垫市场带来更多的增长空间。报告期内，公司积极利用 资本市场运作杠杆，培育电力团队，布局电力市场，抓住国家“十二五规划”新能源发展的良好机遇，立足光伏电站的市场开 发、投资建设和运营管理，以光伏电站发展为龙头，以光伏材料贸易为补充，以高效组件生产为保障，以技术和项目创新为 依托，较好地完成全年的目标和任务。

3 、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
汽车用纺织品行业	1,269,913,630.59	918,095,864.52	27.70%	9.54%	12.25%	-1.75%
贸易行业	115,418,056.71	111,580,653.07	3.32%	49.13%	49.21%	-0.05%
电力行业	113,020,704.58	26,319,986.41	76.71%	306.34%	366.12%	-2.99%
其他	204,537,287.42	149,682,016.07	26.82%	36.58%	24.87%	6.86%
分产品
经编	232,434,027.92	171,542,530.37	26.20%	3.78%	7.39%	-2.48%
纬编	134,506,530.53	96,422,052.15	28.31%	-10.44%	-6.58%	-2.96%
机织	414,500,809.81	255,756,444.81	38.30%	10.25%	4.11%	3.64%
化纤丝	55,407,105.70	45,456,299.03	17.96%	31.79%	27.68%	2.64%
座套	433,065,156.63	348,918,538.17	19.43%	17.96%	27.50%	-6.03%
电力	113,020,704.58	26,319,986.41	76.71%	306.34%	366.12%	-2.99%
贸易	115,418,056.71	111,580,653.07	3.32%	49.13%	49.21%	-0.05%
其他	204,537,287.41	149,682,016.07	26.82%	36.58%	24.87%	6.86%
分地区
国内	1,698,214,978.52	1,202,368,742.35	29.20%	20.50%	18.51%	1.19%
国外	4,674,700.78	3,309,777.72	29.20%	-6.25%	-7.81%	1.19%

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4 、资产、负债状况分析

（ 1 ）资产项目重大变动情况

单位：元

	2014年末	2014年末	2013年末	2013年末	比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比
		例		例
货币资金	492,744,004.11	14.28%	753,824,505.92	26.46%	-12.18%	本期募集资金转出归还贷款及归还往
						来款导致
应收账款	450,342,133.05	13.05%	437,482,376.27	15.35%	-2.30%
存货	260,547,957.09	7.55%	195,266,545.87	6.85%	0.70%
投资性房地产	5,615,584.68	0.16%	4,301,991.46	0.15%	0.01%
固定资产	1,380,420,739.84	40.01%	822,073,362.50	28.85%	11.16%	本期新增四个电站导致
在建工程	65,698,706.52	1.90%	59,929,483.45	2.10%	-0.20%
工程物资	126,662,178.25	3.67%			3.67%	本期为电站购买组件，尚未安装导致
无形资产	150,850,774.50	4.37%	140,757,158.07	4.94%	-0.57%
商誉	76,347,610.69	2.21%	47,010,242.23	1.65%	0.56%
其他非流动资产	99,109,074.89	2.87%	57,675,213.93	2.02%	0.85%

（ 2 ）负债项目重大变动情况

单位：元

	2014年	2014年	2013年	2013年	比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产比
		比例		例
短期借款	282,000,000.00	8.17%	150,000,000.00	5.26%	2.91%	本期向银行增加贷款所致
长期借款	230,000,000.00	6.67%			6.67%	本期非同一控制合并企业青海力诺太阳能电
						力工程有限公司向银行增加长期贷款所致
应付票据	400,680,145.86	11.61%	56,297,850.00	1.98%	9.63%	本期增加固定资产票据导致
应付账款	377,629,337.00	10.95%	257,870,879.66	9.05%	1.90%
预收款项	90,011,819.56	2.61%	2,185,263.28	0.08%	2.53%	本期预收货款导致
应付职工薪酬	43,319,580.15	1.26%	28,821,992.65	1.01%	0.25%
其他应付款	49,729,821.96	1.44%	520,060,647.69	18.25%	-16.81%	本期非同一控制下企业合并青海力诺太阳能
						电力工程有限公司支付山东力诺太阳能电力
						工程有限公司款项导致
一年内到期的非	43,000,000.00	1.25%	10,182,438.45	0.36%	0.89%
流动负债

5 、核心竞争力分析

• （1）公司在国内汽车内饰面料生产企业中处于领先地位，在成本和质量控制能力、研发能力、规模化产业链生产能力

• 等方面具有较为突出的竞争优势：

（1.1）技术和研发优势

公司是高新技术企业、省认定企业技术中心，形成了以技术中心为核心的技术研究开发体系。设有博士后科研工作站，

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江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要

公司测试中心获得国家实验室认可证书。公司在技术研发能力上具备较强的竞争优势，能够快速配合汽车制造商的需求，完 成产品设计、样本试制，在较短时间内生产出符合技术、质量和审美要求的产品。公司在多年的生产实践中积累了先进可靠 的生产工艺，在原材料有色差别化涤纶丝的生产、面料的后整理等方面具有技术优势。同时公司还是汽车内饰面料国家及行 业标准的制订发起人之一。

（2.2）规模化、专业化、产业链优势

公司是国内规模最大的汽车内饰面料生产企业，形成了从化纤生产-织造-染色-后整理-复合-裁剪-座套缝制的完整汽车内饰 面料产业链。规模化和专业化的技术装备有效地保证了公司先进、完备的产品质量控制体系，及时同步跟进汽车制造商的新 产品开发，实现快速供货，极大地提升了公司的竞争力。基于完整的产业链，公司在合理安排生产计划、成本管理、原材料 管理、满足下游客户需求、提高产品质量等方面具有明显的竞争优势。

（2）根据公司多元化发展要求及整体战略规划，公司在新能源领域以收购及自建并举的方式加快抢占国内优势太阳能 资源的步伐，在技术、资金等方面显示一定实力：

（1.1）公司电力板块引进了行业内投资管理经验丰富的技术、管理团队，在成本控制、质量控制能力上有一定优势。

（2.2）公司的业务在太阳能光伏产业链中属于终端产业，没有前端的成本及资金压力，公司资产负责率较低，且有面 料板块稳定的资金流支持，同时开展多种渠道融资，保障发展资金，确保公司有良好的财务结构，确实保障电站项目的资金 来源和项目盈利能力。

6 、公司未来发展展望

（1）行业竞争格局和发展趋势

汽车面料板块：汽车面料市场的竞争日趋激烈，同时新能源汽车的发展将成为大趋势，与之相关的行业同样将迎来发展 的大好时机，汽车内饰作为衡量汽车质量的“软实力”，必将受到广泛关注。公司是汽车内饰面料行业的领军企业，以绿色 环保为理念，形成化纤丝、面料、座套、座垫等主要产品，实现产业链规模化生产。公司积极推进从一级市场向二级市场延 伸，开发汽车座套、坐垫、儿童座椅等产品，提升公司市场占有率及盈利能力。

电力板块：国家大力支持光伏行业，利好政策不断，行业长期看好。公司将积极布局光伏电站板块，加强与知名光伏企 业，光伏EPC公司以及政府的合作。充分利用国家光伏产业的政策，采用自建和并购相结合的发展模式，进一步扩大光伏电 站的市场占有率；运用电站智能化管理手段，积极筹建大型光伏地面电站远程集中监控中心和运维管理中心，进一步加强电 站的精细化管理；不断创新，采用高效组件生产等技术,争创“旷达”一流品牌，提高旷达在光伏行业的知名度。

（2）公司发展战略

在公司董事会的领导下，以奋发有为的斗志、求真务实的作风，开拓进取，扎实工作，坚定不移向做强做精汽车面料、 做大做强光伏电站的目标迈进。

• （3）2015年经营计划

2015年，将迎来公司成功上市五周年。新的一年，公司以经营利润为主要考核指标，与汽车面料和光伏电力两个事业部 签订了经营合同，努力做到开源节流，降本节支，加强绩效考核及资金管理等各方面工作。

（3.1）优化管理架构，提高管理水平。

集团总部简政放权、充分授权，让每个事业部和经营体根据制定的计划，将管理的重心放到创业组和小微组，充分调动 一线员工的生产劳动积极性，实现经营体买卖关系常态化。各事业部梳理和优化管理结构，着重建设经营体管理平台，为创 业组和小微组营造良好的创业环境，真正实现人人成为“经营者”之蓝图。

（3.2）完善内控管理和审计监督。

各级经营体实现逐级管理，实施资金收支二条线、资金使用占用费、资金使用预算申请报告等各项财务规章制度。坚持 完善内控制度，加强内部审计监督，积极推行管理审计和财务审计，做到审计监督常态化运行，为公司发展保驾护航。各经 营体必须注重管理，严控三项资金，算清账、管好账、挤水分、创利润，顺利完成各项任务目标。

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• （3.3）加大市场开拓力度和市场布局。

在守护、防御现有主机厂的销售份额的基础上，加强对现有市场新车型的开发跟踪力度。调动销售人员的积极性，组织 力量拓展国内未开发的汽车、火车、飞机等市场；组建自己的电子商务平台，发力汽车后市场；利用大众和通用全球供应商 资格，加大海外市场面料和纱线的拓展。通过与战略伙伴的合作以及资本运作手段，加速布局光伏市场。

• （3.4）提升研发能力，加强技术创新。

立足长远发展加大研发力度，依托公司博士后工作站，加强与大专院校产学研合作，鼓励公司内部研发创造，形成内外 联动，实现产品由制造向创造的转型，努力创造科研和专利成果。

• （3.5）注重人文关怀，构建旷达文化。

坚持营造良好的人才培养环境，在公司内部形成尊重劳动、尊重知识、扶持人才、扶持创新的良好氛围，以良好待遇、 人情关怀、职业发展来招聘人、用好人、留住人。弘扬旷达精神，依托旷达劳模和先进员工的榜样作用，鼓励员工建言献策， 为公司发展添砖加瓦。继续开展各类竞赛和活动，丰富员工生活，提升员工幸福指数和企业活力。

• （4）维持当前业务并完成在建投资项目所需要的资金安排

根据公司多元化发展战略，2015年将进一步拓展汽车座套业务及新能源领域的发展，特别是太阳能电站的开发、建设资 金需求较大，为此公司将通过自有资金、销售资金回笼、银行等金融机构的贷款等途径和方式来解决。同时结合战略目标和 行业发展，稳步扩张，充分利用上市公司融资渠道，保证公司的持续稳定发展。

• （5）可能面临的主要风险

（5.1）1、公司面料事业部通过新产品、新的市场领域、新客户持续拓展和提前布局，采取积极措施为公司基础产业的 长期稳定可持续发展打下基础，但是全球宏观经济环境发展趋缓，汽车增长趋于平稳，因此公司原有主业的发展有可能短期 经营成果达不到发展预期。

（5.2）公司电力事业部光伏电站的开发、建设和运营存在政策不达预期、项目资源不达预期、电站并网或发电量不达 预期、融资不达预期的风险。

• （5.3）人力资源成本继续上涨，股权激励成本将影响公司管理成本，因此公司成本上升。

四、涉及财务报告的相关事项

1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

（1）重要会计政策变更

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会 计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简 称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准 则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第 30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具 列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准 则于2014年7月1日起施行。

除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据企业会计准则第30号的要求：
企业对境外经营的财务报表进行折算时，应当将外币财 务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单	董事会	其他综合收益	-446,101.85

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独列示（其他综合收益）		外币报表折算差额	446,101.85
对递延收益按《企业会计准则第30号—财务报表列表 进行列报	》 董事会	递延收益	2,078,060.63
		其他非流动负债	-2,078,060.63

（2）重要会计估计变更

本公司不存在会计估计变更。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）非同一控制下企业合并

（1.1）本期发生的非同一控制下企业合并

通过子公司旷达电力公司控制的孙公司情况

			股权取得					购买日至
							购买日至
被购买方名称	股权取得时	股权取得成	比例	股权取	购买日	购买日的确定	期末被购	期末被购 买方的净 利润（万
	点	本（万元）		得方式		依据	买方的收
			（%）				入（万元）	元）
沭阳国信	2014.3.31	250.00	100.00	现金 购买	2014.3.31	工商变更完 成，取得实质 控制权	427.33	-132.31
施甸国信	2014.3.31	750.00	100.00		2014.3.31		1474.64	330.19
温泉国盛	2014.8.31	1,107.00	100.00		2014.8.31		--	-102.45
富蕴国联	2014.8.31	1,107.00	100.00		2014.8.31		--	-59.77

（1.2）合并成本及商誉

项 目	沭阳国信	施甸国信	温泉国盛	富蕴国联
合并成本：
现金	2,500,000.00	7,500,000.00	11,070,000.00	11,070,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-370,013.83	3,010,863.67	224,061.74	-62,280.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的	2,870,013.83	4,489,136.33	10,845,938.26	11,132,280.04
金额

说明：商誉形成的原因：本公司购买新疆国信阳光能源有限公司对上述四个电站 100%股权，合并成本与购买日取得的 可辨认净资产公允价值份额的差异确认为商誉。

（1.3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

	沭阳国信公司	沭阳国信公司	施甸国信公司	施甸国信公司
项 目	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	561,415.47	561,415.47	1,383,712.43	1,383,712.43

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非流动资产	4,450,217.80	4,450,217.80	17,161,646.24	17,161,646.24
其中：无形资产	--	--	--	--
其中：固定资产	69,454.80	69,454.80	9,179.59	9,179.59
流动负债	5,381,647.10	5,381,647.10	15,534,495.00	15,534,495.00
非流动负债	--	--	--	--
净资产	-370,013.83	-370,013.83	3,010,863.67	3,010,863.67
减：少数股东权益	--	--	--	--
合并取得的净资产	-370,013.83	--	3,010,863.67	--

被购买方于购买日可辨认资产、负债（续：）	被购买方于购买日可辨认资产、负债（续：）	被购买方于购买日可辨认资产、负债（续：）	被购买方于购买日可辨认资产、负债（续：）	被购买方于购买日可辨认资产、负债（续：）
	温泉国盛公司		富蕴国联公司
项 目	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	49,600.62	49,600.62	1,040,272.85	1,040,272.85
非流动资产	2,815,093.45	2,815,093.45	1,153,217.01	1,153,217.01
其中：无形资产	--	--	--	--
其中：固定资产	800,793.45	800,793.45	101,317.01	101,317.01
流动负债	2,640,632.33	2,640,632.33	2,255,769.90	2,255,769.90
非流动负债	--	--	--	--
净资产	224,061.74	224,061.74	-62,280.04	-62,280.04
减：少数股东权益	--	--	--	--
合并取得的净资产	224,061.74	--	-62,280.04	--

（2）其他

本公司全资子公司旷达兰亚、JLS 汽车织物于本期注销，导致合并范围发生变动，并产生处置收益-445,196.85 元。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 董事长：沈介良

二零一五年四月八日

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