Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 23, 2019

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-035

光启技术股份有限公司关于使用募集资金投资

新一代隐身技术智能制造基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”）拟使用募集资 金人民币 148,593 万元投资新一代隐身技术智能制造基地项目（以下简称“顺德 项目”）。募集资金来源为公司非公开发行募集资金用途变更。

2、本次使用募集资金对外投资经公司第三届董事会第二十七次会议及第三 届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、以上对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、变更募集资金用途概述

1 、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术向特定投资 者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元， 扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。

根据光启技术 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非 公开发行募集资金投资项目（含发行费）情况如下：

单位：万元

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项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）	576,000	545,400
超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）	144,000	144,000
合计	720,000	689,400

2 、募投项目变更情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、2018 年 4 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内 容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心 网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》， 将产业化项目的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司变更为保定光启超材 料技术有限公司（以下简称“保定超材料”），调整了产业化项目部分募投产品方 向，同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新 建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系 统建设项目”（以下简称“信息化项目”）。

募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	产业化项目	505,008.42	499,617.80
2	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
3	运营中心项目	40,950.00	40,950.00
4	信息化项目	10,459.13	10,459.13
合计		700,417.55	695,026.93

注：本次变更后的拟投入募集资金额包含截止 2018 年 2 月 28 日的产业化项目募集资金存款及理财利

息收入

3 、募投项目终止情况

鉴于公司超材料尖端装备业务发展快速，且目前公司超材料尖端装备产能不 足，为了切实响应国家强军号召，同时为了更好地集中资源，贯彻公司发展战略， 提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，拟终止

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产业化项目，产业化项目募集资金使用情况见下表（截止到2018年12月31日）：

			单位：万元
项目名称	计划投入募集资金额	累计投入金额	募集资金专户余额
产业化项目	499,617.80	5,062.79	501,342.66

注：上述募集资金投资项目中募集资金专户余额=尚未投入金额+未到期理财产品+理财收益+利息收入

-银行手续费等相关费用。

4 、新项目概况

拟使用募集资金人民币148,593.00万元投资顺德项目，募集资金来源为公司 非公开发行募集资金用途变更。

三、投资项目的基本情况

• 1、项目名称：新一代隐身技术智能制造基地项目。

• 2、项目实施主体：佛山顺德光启尖端装备有限公司

3、项目建设内容：项目总投资 148,593.00 万元。项目建设内容包括：新建 115,500 平方米生产场地及配套设施，购置热压罐、固化炉、真空铺助成型设备 等国内外先进设备，用于公司生产超材料尖端装备产品。项目完全建成后年产值 可达 163,372 万元，净利润 40,905 万元，有利于公司满足下游客户需求，充分转 化公司的领先技术，提升盈利水平。

4、项目建设地点及土地规划：位于广东省佛山市顺德区。拟购买土地 248 亩。

5、项目建设周期和资金使用计划：项目分 2 期建设，1 期、2 期建设各 36 个月，顺德项目主要涉及军品研发生产配套，由于军品项目订单实现收入周期较 长，本次募投项目的建设实施将根据业务实际发展情况进行测算，固定资产等投 资与业务发展相匹配。各期资金使用计划如下：

单位：万元

			投资估算（万元）	投资估算（万元）	投资估算（万元）
工程或费用名称
	第1 年	第2 年	第3 年	第4 年	第5 年	第6 年	总额
工程建设费用	41,974	13,947	2,325	30,409	19,317	3,220	111,192
其中：建安工程	35,000	-	-	20,750	-	-	55,750

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设备购置	6,974	13,947	2,325	9,659	19,317	3,220	55,442
土地费用	6,042			3,400			9,442
基本预备费	839	279	47	608	386	64	2,224
铺底流动资金	243	16,897	706	2,742	2,937	2,210	25,735
项目总投资	49,098	31,123	3,078	37,160	22,640	5,494	148,593

• 6、项目资金来源：项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。

7、项目涉及的审批/备案情况：项目所需的项目备案、安评、环评等相关手 续正在办理过程中，后续进展情况，公司会严格按照交易所的规定及时履行信息 披露义务。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本项目建设，将帮助公司在超材料尖端装备领域形成大规模、批量化的超材 料产品生产能力，进一步提升相关先进技术、工艺的研发实力，是对公司发展战 略的有效落实。项目建成后，将逐步提升公司的盈利能力，为公司创造更好的经 济效益。项目投资收益测算如下：

单位：万元

序号	项目	指标值
1	销售收入(万元)	163,372
2	利润总额（万元）	48,123
3	净利润(万元)	40,905
4	税后财务内部收益率（%）	14.44%
5	含建设期税后投资回收期(年)	10.49

五、存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，项目建设中过程中 可能面临管理风险、技术创新风险、核心技术人员流失风险、产品质量风险等， 公司将采取一系列措施规避和控制项目建设中可能面临的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

• 1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

• 2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

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3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

• 4、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司变更募集资金

• 用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见》；

5、《光启技术股份有限公司新一代隐身技术智能制造基地项目可行性研究 报告》。

特此公告

光启技术股份有限公司

董 事 会 二〇一九年四月二十四日

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