Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 21, 2018

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-115

光启技术股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、增资标的公司名称：深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超

• 材料”）

2、增资金额：本次使用募集资金人民币104,800万元对光启超材料进行增资， 其中4,800万元用于增加注册资本，100,000万元计入资本公积。本次增资完成后， 光启超材料注册资本由100,000万元增加至104,800万元，光启技术股份有限公司 （以下简称“光启技术”或“公司”）仍持有光启超材料100%股权，合并报表 范围未发生变化。

3、本次增资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，本次对 外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，公司向特定投资者发行 人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行 费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募 集资金于2017年1月23日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发

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行募集资金投资项目（含发行费）情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）	576,000	545,400
超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）	144,000	144,000
合计	720,000	689,400

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实 施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营 中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议 案》，公司对超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的 实施内容和募集资金计划投入金额等进行了变更，并将上述产业化项目调减的募 集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项 目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”），募集资金用途调整 变更后的投资计划如下表：

单位：万元

			单位：万
序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	产业化项目	505,008.42	499,617.80
2	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
3	运营中心项目	40,950.00	40,950.00
4	信息化项目	10,459.13	10,459.13
合计		700,417.55	695,026.93

本次募集资金投资项目之研发中心项目的实施主体为公司全资子公司光启 超材料。为保证研发中心项目稳步推进，根据研发中心项目管理和建设需求，公 司拟向光启超材料增资人民币104,800万元，其中：注册资本增加4,800万元，剩 余部分计入资本公积。本次增资完成后，光启超材料注册资本为104,800万元， 实收资本由100,000万元增加至104,800万元。本次注入的资金将全部用于研发中 心项目的实施和建设。

二、本次增资对象的基本情况

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公司名称：深圳光启超材料技术有限公司 统一社会信用代码：9144030033507786XU 法定代表人：刘若鹏 成立日期：2015年3月23日 注册资本：100,000万元

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新中一道9号软件大厦1层101-103，3层 305

经营范围：高端功能装备综合解决方案的技术开发、技术服务、咨询及销售； 国内贸易和进出口业务。汽车工业、轨道交通产品、设备的生产；汽车工业、轨 道交通产品、设备的研发、技术咨询、生产及销售；智能化相关产品的技术开发、 技术咨询、技术服务、生产及销售；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、 生产及销售，头盔、新材料、复合材料防护类产品及其零部件的技术开发、技术 咨询、技术服务、生产及销售。

主要财务数据：截至2018年6月30日，光启超材料总资产273,918.31万元，净 资产216,996.31万元，营业收入47.94万元，净利润-1,231.89万元。（以上数据未 经审计）

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资资金来源于公司非公开发行股票而获得的募集资金。本次以募集资 金对全资子公司进行增资将用于研发中心项目的实施和建设，符合公司 2015 年 第一次临时股东大会和 2018 年第三次临时股东大会审议通过的与本次非公开发 行相关的议案和相关法律法规的要求。本次以募集资金对全资子公司进行增资是 基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次非公开发行募集资金的使用方式、 用途等符合公司业务转型发展方向，有利于保障研发中心项目顺利实施，提高募 集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发 展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。 四、本次增资履行的审批程序

（一）董事会意见

2018 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使 用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投 入光启超材料。

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（二）监事会意见

公司将部分募集资金以增资方式投入光启超材料，符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推 进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集 资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监 事会同意公司以募集资金向光启超材料增资。

（三）独立董事意见

公司本次向全资子公司增资事宜，是根据公司 2015 年第一次临时股东大会 决议、中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2587 号《关于核准浙江龙生 汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的募集资金使用方式，实施 公司募集资金使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使 用管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使 用募集资金向全资子公司进行增资的事项。

（四）持续督导机构意见

公司本次使用募集资金向子公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，该等事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见， 无需提请股东大会审议通过后即可实施。公司本次使用募集资金向子公司增资事 项符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集 资金投向及损害股东利益的情形。

因此，持续督导机构对光启技术使用募集资金向全资子公司光启超材料增资 事项无异议。

五、备查文件

• 1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

• 2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

• 3、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关

• 事项的独立意见》；

  • 4、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金向

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全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日

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