Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 18, 2015

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-073

浙江龙生汽车部件股份有限公司

非公开发行股票的相关事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、非公开发行相关事项进展概述

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”或“公司”）2015 年非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司拟采 用非公开发行方式发行不超过 1,006,993,000 股人民币普通股（A 股），拟募集资 金总额不超过人民币 720,000 万元（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）， 其中认购对象包括公司关联方西藏达孜映邦实业发展有限责任公司（“达孜映 邦”）及其一致行动人深圳光启空间技术有限公司（“空间技术”）。本次发行的具 体情况请见公司于 2015 年 4 月 1 日发布的《浙江龙生汽车部件股份有限公司非 公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发 行股票所涉关联交易公告》等相关公告。公司已于 2015 年 4 月 30 日收到中国证 券监督管理委员会就本次发行下发的《中国证券监督管理委员会行政许可申请受 理通知书》（150926 号）。

根据空间技术 2015 年 6 月 17 日向本公司提供的说明，光启科学于 2015 年 6 月 16 日收到香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）下发的信函，香港联 交所依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）有关 规定裁量认为本次交易构成光启科学的关联交易。根据《香港上市规则》，光启 科学将召开股东大会审议空间技术认购本次非公开发行的公司 3.21%股份，股东 大会审议该事项时关联股东包括刘若鹏博士、张洋洋博士及栾琳博士及其关联人 士（包括 New Horizon Wireless Technology Limited) 需回避表决。

公司现就本次非公开发行涉及的上述事项具体情况披露如下。

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二、空间技术认购本次发行股份情况

空间技术为光启科学有限公司（香港联交所上市公司，股票代码 00439，以 下简称“光启科学”）的全资附属公司，达孜映邦的实际控制人刘若鹏博士间接 通过 New Horizon Wireless Technology Limited (BVI)持有光启科学 43.09%的股 份。空间技术为达孜映邦的一致行动人，亦为本公司关联法人。空间技术在本次 发行中将以 7.15 元/股认购公司 41,958,041 股股份，本次发行完成后，空间技术 将持有本公司 3.21%股份。

根据空间技术的说明，光启科学于 2015 年 3 月 25 日召开董事会，审议批准 空间技术本次认购，并于 2015 年 3 月 25 日及 2015 年 3 月 31 日就签署本次非公 开发行股份认购协议及其补充协议分别发布公告，依据《香港上市规则》，香港 联交所可运用裁量权认定本次认购属于关联交易。

根据空间技术向本公司提供的说明，光启科学于 2015 年 6 月 16 日收到香港 联合交易所有限公司（“香港联交所”）下发的信函，香港联交所依据《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）有关规定裁量认为本次交 易构成光启科学的关联交易。根据《香港上市规则》，光启科学将召开股东大会 审议空间技术认购本次非公开发行的公司 3.21%股份，股东大会审议该事项时关 联股东包括刘若鹏博士、张洋洋博士及栾琳博士及其关联人士包括（New Horizon Wireless Technology Limited)需回避表决。根据空间技术向本公司的说明，光启 科学将于近期召开股东大会审议上述事项。

三、光启科学股东大会审议空间技术本次认购对本次非公开发行的影响

根据公司本次非公开发行 A 股股票预案，本次非公开发行拟发行 1,006,993,000 股，预计募集资金总额不超过 720,000 万元，其中空间技术出资 30,000 万元，认购 41,958,041 股股份，占发行后总股本比例 3.21%。

综上，本公司认为：

本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并 经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。在提交公司董事会审议前，独立 董事就本次发行涉及的关联交易事项进行了事前认可。公司于 2015 年 4 月 1 日 就本次发行涉及的关联交易发布了《浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行 股票所涉关联交易公告》。公司已就包括空间技术在内的相关关联方认购公司本

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次非公开发行股份履行了相关审议及披露程序。

对于因香港联交所行使裁量权判断空间技术认购本次发行股份构成关联交 易，导致空间技术本次认购尚需通过光启科学股东大会审议一事，公司认为，由 于空间技术认购金额较小，认购股份比较较低，如光启科学股东大会未能批准空 间技术本次认购，对公司本次非公开发行方案将不会造成实质性影响。

公司将持续关注光启科学股东大会审议空间技术本次认购的相关进展并根 据具体情况履行信息披露义务。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司 二〇一五年六月十九日

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