Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 31, 2015

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-046

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于本次非公开发行股票预案修订情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”） 第二 届董事会第十七次会议于2015 年3 月25 日召开，审议通过了《非公 开发行A 股股票预案》；2015 年3 月31 日,龙生股份召开第二届董事 会第十八次会议，审议通过了《非公开发行A 股股票预案（修订稿）》 （以下简称“预案修订稿”）。

本次发行方案修订主要对发行对象的出资人构成及认购份额进行 了调整，同时重新确定了本次发行的定价基准日，对发行股数、发行 价格、募集资金总额及募集资金使用计划等方面均不产生影响。现对 本次预案修订内容说明如下：

1、修改了发行对象真齐（北京）国际投资管理有限公司拟设立的 有限合伙企业的出资人构成

真齐（北京）国际投资管理有限公司（以下简称“真齐投资”） 拟设立的有限合伙企业其中一名有限合伙人由深圳市天一新科成长 投资企业（有限合伙）变更为深圳市天一资本创业投资管理有限公司

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拟设立的有限合伙企业。截至预案修订稿出具日，真齐投资拟设立的 有限合伙企业合伙人及出资情况如下：

序 号	合伙名称	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	占比（%）
1	真齐投资	普通合伙人	200.00	0.65%
2	郑书荣	有限合伙人	300.00	0.98%
3	王海雁	有限合伙人	300.00	0.98%
4	杨慧娟	有限合伙人	500.00	1.63%
5	傅予珍	有限合伙人	4,000.00	13.07%
6	江勇	有限合伙人	1,500.00	4.90%
7	齐亮	有限合伙人	3,800.00	12.42%
8	李奇	有限合伙人	3,000.00	9.80%
9	谢东华	有限合伙人	3,000.00	9.80%
10	深圳市天一资本创业投资管理有限公 司拟设立的有限合伙企业	有限合伙人	3,500.00	11.44%
11	肖兴丽	有限合伙人	1,500.00	4.90%
12	崔京涛	有限合伙人	6,000.00	19.61%
13	深圳力合天使股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	9.80%
合计			30,600.00	100.00%

• 公司已在预案修定稿中对相关内容作出了修订。

• 2、修改了发行对象岩山投资管理（上海）有限公司拟设立的有限

• 合伙企业的出资人构成

岩山投资管理（上海）有限公司（以下简称“岩山上海”）拟作 为普通合伙人及执行事务合伙人设立一家有限合伙企业。吉隆和汇实 业有限公司将作为新的有限合伙人加入岩山上海拟设立的有限合伙 企业参与本次发行。截至预案修订稿出具日，岩山上海拟设立的有限

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合伙企业合伙人及出资情况如下：

序 号	合伙名称	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	占比（%）
1	岩山上海	普通合伙人	100.00	0.14%
2	深圳市兴明辉投资有限公司拟设立的西藏 达孜源丰辉投资发展有限公司（已完成名 称预核准，尚待工商登记）	有限合伙人	30,000.00	42.61%
3	西藏岩山投资管理有限公司	有限合伙人	10,900.00	15.48%
4	毛秀敏	有限合伙人	2,400.00	3.41%
5	张伟	有限合伙人	2,000.00	2.84%
6	吉隆和汇实业有限公司	有限合伙人	25,000.00	35.51%
合计			70,400.00	100.00%

公司已在预案修定稿中对相关内容作出了修订。

3、调整了部分发行对象的认购金额

本次发行股票数量不超过1,006,993,000 股，募集资金总额不超 过720,000 万元（含720,000 万元），发行股票数量、募集资金总额 与原预案一致。其中达孜县鹏欣环球资源投资有限公司的认购金额由 10 亿元下调至7.5 亿元，岩山上海拟设立的有限合伙企业认购金额 由4.54 亿元上调至7.04 亿元。截至预案修订稿出具日，发行对象的 认购份额重新安排如下：

序 号	发行对象	认购金额 （万元）	认购数量（股）	占发行后总 股本比例
1	西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	385,000.00	538,461,538	41.17%
2	深圳光启空间技术有限公司	30,000.00	41,958,041	3.21%
3	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	75,000.00	104,895,104	8.02%
4	岩山上海拟设立的有限合伙企业	70,400.00	98,461,538	7.53%
5	超材料智能结构及装备相关研发和经营	3,600.00	5,034,965	0.39%

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序 号	发行对象	认购金额 （万元）	认购数量（股）	占发行后总 股本比例
	团队拟设立的有限合伙企业
6	强阳（北京）国际投资管理有限公司拟设 立的北京天汇强阳投资管理中心（有限合 伙）	32,100.00	44,895,104	3.43%
7	真齐投资拟设立的有限合伙企业	30,600.00	42,797,202	3.27%
8	深圳市卓越远洋投资发展有限公司拟设 立的西藏达孜巨力华兴投资发展有限公 司	40,000.00	55,944,055	4.28%
9	深圳市旺裕盛投资有限公司拟设立的西 藏达孜顺宇居投资发展有限公司	30,000.00	41,958,041	3.21%
10	深圳市汇龙盛投资有限公司拟设立的西 藏达孜盈协丰投资发展有限公司	23,300.00	32,587,412	2.49%
合计		720,000.00	1,006,993,000	77.00%

公司已在预案修定稿中对相关内容作出了修订。

4、重新确定了发行定价基准日,发行价格保持不变

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议 决议公告日（即2015 年4 月1 日），非公开发行股票价格为7.15 元/ 股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（定 价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股 注 票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量） 。

公司已在预案修定稿中对相关内容作出了修订。

5、补充深圳光启空间技术有限公司《非公开发行股份认购协议之

注公司于2015 年3 月11 日召开的2014 年度股东大会审议通过了《2014 年利润分配及资本公积转增股份预 案》：以总股本176,922,000 股为基数，向全体股东每10 股转增7 股；本次分配不送红股，不进行现金分 红。根据公司2015 年3 月20 日发布的《2014 年年度权益分派实施公告》，由于公司完成了13,200 股已获 授但尚未解锁的限制性股票回购注销事项，因此2014 年度分配方案调整为：以公司现有总股本176,908,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增7.000522 股，本次分配不送红股，不进行现金分红。该 等利润分配方案已于2015 年3 月26 日实施完毕。因此，本次非公开发行定价基准日前20 个交易日均价= （定价基准日前4 个交易日交易总额+定价基准日前第5 个至第20 个交易日交易总额÷1.7000522）/定价 基准日前20 个交易日股票交易总量。

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补充协议》

发行人与发行对象深圳光启空间技术有限公司（以下简称“光启 空间技术”）签署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简 称“补充协议”）。补充协议对原协议2.2 条进行了修改，约定本次非 公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告 日（即2015 年4 月1 日），非公开发行股票价格为7.15 元/股（以下 简称“每股发行价格”），不低于定价基准日前20 个交易日公司股票 交易均价的90%（本次非公开发行定价基准日前20 个交易日均价=定 价基准日前20 个交易日交易总额/（定价基准日前4 个交易日交易总 量+定价基准日前第5 个至第20 个交易日交易总量×1.7000522）。

公司已在预案修定稿中对相关内容作出了修订。

6、其余9 名发行对象与龙生股份重新签订股份认购协议

发行人与本次非公开发行股份的发行对象深圳光启合众科技有限 公司（代表拟设立的西藏达孜映邦实业发展有限责任公司）、达孜县 鹏欣环球资源投资有限公司、岩山上海（代表拟设立的有限合伙企 业）、徐冠雄（代表超材料智能结构及装备相关研发和经营团队拟设 立的有限合伙企业）、强阳（北京）国际投资管理有限公司（代表拟 设立的北京天汇强阳投资管理中心（有限合伙））、真齐投资（代表拟 设立的有限合伙企业）、深圳市卓越远洋投资发展有限公司（代表西 藏达孜巨力华兴投资发展有限公司）、深圳市旺裕盛投资有限公司（代 表西藏达孜顺宇居投资发展有限公司）、深圳市汇龙盛投资有限公司

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（代表西藏达孜盈协丰投资发展有限公司）分别重新签署了附条件生 效的《非公开发行股份认购协议》（以下简称“新认购协议”），并约 定2015 年3 月25 日签署的《非公开发行股份认购协议》应被新认购 协议取代，且不再适用。

新认购协议中重新约定了本次非公开发行的定价基准日为公司第 二届董事会第十八次会议决议公告日（即2015 年4 月1 日）。非公开 发行股票价格为7.15 元/股（以下简称“每股发行价格”），不低于定 价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（本次非公开发行 定价基准日前20 个交易日均价=定价基准日前20 个交易日交易总额/ （定价基准日前4 个交易日交易总量+定价基准日前第5 个至第20 个 交易日交易总量×1.7000522）。

公司已在预案修定稿中对相关内容作出了修订。

7、补充了关于本次发行是否构成关联交易的说明

本次预案修订稿对部分发行对象的认购份额进行了调整，相应导 致发行对象岩山上海拟设立的有限合伙企业将持有本公司5%以上股 份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规 定，岩山上海拟设立的有限合伙企业为本公司关联方，其参与本次非 公开发行认购的行为构成关联交易。

公司已在预案修定稿中对相关内容作出了修订。

特此公告。

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浙江龙生汽车部件股份有限公司

董事会

二〇一五年四月一日

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