Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 31, 2015

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-044

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于和发行对象签署附条件生效的股份认购协 议及补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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第一节 非公开发行股票附条件生效的《股份认购协议》

及补充协议签订的基本情况

本次非公开发行的发行对象为光启合众拟设立的达孜映邦（已完成名称预核 准，尚待工商登记）、光启空间技术、达孜鹏欣资源、岩山上海拟设立的有限合 伙企业、超材料智能结构及装备相关研发和经营团队拟设立的有限合伙企业、强 阳投资拟设立的天汇强阳（已完成名称预核准，尚待工商登记）、真齐投资拟设 立的有限合伙企业、卓越远洋投资拟设立的巨力华兴投资发展（已完成名称预核 准，尚待工商登记）、旺裕盛拟设立的顺宇居投资发展（已完成名称预核准，尚 待工商登记）和汇龙盛投资拟设立的盈协丰投资发展（已完成名称预核准，尚待 工商登记）十名特定投资者。发行对象的基本情况如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	达孜映邦	385,000.00	538,461,538
2	光启空间技术	30,000.00	41,958,041
3	达孜鹏欣资源	75,000.00	104,895,104
4	岩山上海拟设立的有限合伙企业	70,400.00	98,461,538
5	超材料智能结构及装备相关研发和经营团 队拟设立的有限合伙企业	3,600.00	5,034,965
6	强阳投资拟设立的天汇强阳	32,100.00	44,895,104
7	真齐投资拟设立的有限合伙企业	30,600.00	42,797,202
8	卓越远洋投资拟设立的巨力华兴投资发展	40,000.00	55,944,055
9	旺裕盛拟设立的顺宇居投资发展	30,000.00	41,958,041
10	汇龙盛投资拟设立的盈协丰投资发展	23,300.00	32,587,412
合计	-	720,000.00	1,006,993,000

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第二节 本次非公开发行股票认购对象的基本情况

一、光启合众及发行对象达孜映邦

（一）光启合众

1 、基本情况

公司名称：深圳光启合众科技有限公司

注册地址：深圳市南山区南海大道西桂庙路北阳光华艺大厦 1 栋 15D-02F

法定代表人：刘若鹏

注册资本： 149.5497 万元

企业类型：有限责任公司

成立时间： 2011 年 12 月 13 日

营业执照注册号： 440301105894530

2 、股权结构

截至本预案出具之日，刘若鹏博士持有深圳光启 35.09% 的股份，为其控股 股东和实际控制人。

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栾琳	栾琳	栾琳	栾琳	栾琳	季春霖	季春霖
15.7	9% 17.5	4% 35.0	9% 15.7	9% 15.7		9%
光启合众 达孜映邦 100%

3 、主营业务发展状况

光启合众为控股型公司，主要从事对外投资与超材料及其上下游相关的产 业。

4 、最近一年简要财务报表

光启合众最近一年经审计的简要财务数据如下：

单位：元

	单位：元
项目	2014 年12 月31 日
总资产	7,921,397.27
净资产	1,478,827.97
资产负债率	81.33%
项目	2014 年度
营业收入	48,543.69
净利润	-923.50

（二）达孜映邦

达孜映邦系光启合众为参与本次发行拟设立的全资子公司，截至本预案出具 之日，已经完成名称预核准，尚待进行工商登记。公司已与光启合众签署了《股 份认购协议》，待达孜映邦设立后，由公司与光启合众、达孜映邦根据前述《股

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份认购协议》的约定另行签订补充协议。

二、光启空间技术

（一）基本情况

公司名称：深圳光启空间技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道吉华路新天下华赛工业厂区 2 号厂房 101 、 （二楼） 201

法定代表人：刘若鹏

注册资本（出资额）： 3,200 万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立时间： 2014 年 7 月 17 日

营业执照注册号： 440307503484041

（二）股权结构图

截至本预案出具之日，光启空间技术实际控制人为刘若鹏博士，其股权结 构如下：

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刘若鹏博士

间接控制 33.27% 的股权

光启科学有限公司 （ 00439.HK ） 100% AlienTech Limited 100% 光启空间技术

注：根据光启科学有限公司（ 00439.HK ）公告，刘若鹏博士通过 New Horizon Wireless Technology Limited （ BVI ）间接持有其 33.27% 股权，为其实际控制人。

（三）主营业务发展状况

光启空间技术主要从事新型空间服务运营业务。

（四）最近一年简要财务报表

光启空间技术简要财务数据（未经审计）如下：

单位：元	单位：元
项目	2014 年12 月31 日
总资产	108,365,451.85
净资产	56,675,770.29
资产负债率	47.70%
项目	2014 年度
营业收入	7,357,611.75
净利润	-52,984,811.76

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三、达孜鹏欣资源

（一）基本情况

公司名称：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

注册地址：达孜县工业园区

法定代表人：张勇

注册资本： 300 万元

企业类型：有限责任公司

成立时间： 2015 年 3 月 3 日

营业执照注册号： 540126200004101

（二）股权结构

达孜鹏欣资源及其控股股东、实际控制人之间的股权控制图如下：

姜照柏 实际控制 18.71% 鹏欣环球资源 股份有限公司 100% 达孜县鹏欣环 球资源投资有 限公司

注：截至 2014 年 9 月 30 日，姜照柏为鹏欣集团实际控制人，鹏欣集团直

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接持有鹏欣资源 15.09% 的股份，并通过上海中科合臣化学有限责任公司间接控 制鹏欣资源 3.62% 的股份，合计控制鹏欣资源 18.71% 的股份，为鹏欣资源控股 股东，达孜鹏欣资源为鹏欣资源全资子公司。姜照柏先生为达孜鹏欣资源实际控 制人。

（三）主营业务发展状况

达孜鹏欣资源系鹏欣资源为认购本次非公开发行股份设立的投资主体，目前 尚无实际业务。

（四）最近一年简要财务报表

达孜鹏欣资源系鹏欣资源为本次非公开发行设立的投资主体，目前尚未开 展实际业务，故无财务数据。

四、岩山上海及其拟设立的有限合伙企业

（一）岩山上海

1 、基本情况

公司名称：岩山投资管理（上海）有限公司

注册地址：浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 C3027 室

法定代表人：叶可

注册资本： 1,000 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期： 2014 年 9 月 19 日

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营业执照注册号： 310115002438513

2 、股权结构

截至本预案出具之日，叶可持有岩山上海 70% 的股权，陈于冰持有岩山上 海 30% 的股权，股权结构图如下：

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----- Start of picture text -----

叶可 陈于冰
70% 30%
岩山上海
----- End of picture text -----

3 、主营业务发展状况

岩山上海的主营业务为投资管理、实业投资、会议及展览服务、商务咨询、 投资咨询（以上咨询除经纪）。

4 、最近一年简要财务报表

岩山上海自成立至今尚未开展实际业务，故无财务数据。

（二）岩山上海拟设立的有限合伙企业

岩山上海拟作为普通合伙人及执行事务合伙人设立一家有限合伙企业参与 本次发行，该拟设立的有限合伙企业的有限合伙人为深圳市兴明辉投资有限公司 拟设立的西藏达孜源丰辉投资发展有限公司（已完成名称预核准，尚待工商登 记）、西藏岩山投资管理有限公司、吉隆和汇实业有限公司、自然人毛秀敏、自 然人张伟。目前，该有限合伙企业尚未设立。公司已与岩山上海签署了《股份认 购协议》，待岩山上海拟设立的参与本次发行的有限合伙企业成立后，由公司与 岩山上海及其设立的有限合伙企业根据前述《股份认购协议》的约定另行签订补

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充协议。岩山上海拟设立的有限合伙企业合伙人及出资情况如下：

序号	合伙名称	合伙人类型	认缴出资额（万 元）	占比（%）
1	岩山上海	普通合伙人	100.00	0.14%
2	深圳市兴明辉投资有限公司拟设 立的西藏达孜源丰辉投资发展有 限公司（已完成名称预核准，尚待 工商登记）	有限合伙人	30,000.00	42.61%
3	西藏岩山投资管理有限公司	有限合伙人	10,900.00	15.48%
4	吉隆和汇实业有限公司	有限合伙人	25,000.00	35.51%
5	毛秀敏	有限合伙人	2,400.00	3.41%
6	张伟	有限合伙人	2,000.00	2.84%
合计			70,400.00	100.00%

五、超材料智能结构及装备相关研发和经营团队拟设立 的有限合伙企业

为保障本次发行募投项目的顺利实施，刘若鹏博士控制的下属企业或单位中 从事与超材料智能结构及装备相关业务的研发和经营团队将在本次发行完成后 全部进入本公司。为建立和完善该等尖端技术人才团队与公司股东的利益共享机 制，对该等技术及经营团队进行长期有效的激励约束，增强公司凝聚力，公司拟 引入该等人才团队参与本次非公开发行的认购，将有效促进公司长期、持续、健 康发展。

自然人徐冠雄拟设立一人有限责任公司光鹏科技（已完成名称预核准，尚待 工商登记）作为普通合伙人及执行事务合伙人、超材料智能结构及装备相关研发 和经营团队作为有限合伙人，共同设立有限合伙企业作为认购对象认购公司本次 非公开发行的股票。

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（一）自然人：徐冠雄

1 、徐冠雄简历

徐冠雄，男， 1978 年生，住所为深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦， 身份证号 110108197809** ，北京大学信息科学技术学院硕士。 2010 年 3 月 至今任职于深圳光启高等理工研究院，历任研究工程师、研发部负责人、测试部 负责人、质量部负责人等职。

2 、徐冠雄控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本预案出具之日，徐冠雄没有控制任何企业。

（二）超材料智能结构及装备相关研发和经营团队拟设立的有限

合伙企业

自然人徐冠雄拟设立一人有限责任公司光鹏科技（已完成名称预核准，尚待 工商登记）作为普通合伙人及执行事务合伙人，超材料智能结构及装备相关研发 和经营团队作为有限合伙人，共同设立一家有限合伙企业参与本次发行，拟设立 的有限合伙企业股权结构如下：

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----- Start of picture text -----

徐冠雄
100%
不超过 49 名合 光鹏科技 不超过 49 名合 不超过 49 名合
伙人（ LP ） （ GP ） 伙人（ LP ） 伙人（ LP ）
有限合伙企业 有限合伙企业
（ LP ） （ LP ）
有限合伙企业
（认购主体）
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六、强阳投资及发行对象天汇强阳

（一）强阳投资

1 、基本情况

公司名称：强阳（北京）国际投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 01-224

法定代表人：童一顺

注册资本： 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立日期： 2015 年 3 月 6 日

营业执照注册号： 110108018712727

2 、股权结构

截至本预案出具之日，童一顺持有强阳投资 100% 的股份，股权结构图如下：

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----- Start of picture text -----

童一顺
100%
强阳投资
----- End of picture text -----

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3 、主营业务发展状况

强阳投资设立于 2015 年 3 月 6 日，目前尚未开展实际业务。

4 、最近一年简要财务报表

强阳投资设立于 2015 年 3 月 6 日，目前尚未开展实际业务，故无财务数据。

（二）发行对象天汇强阳

强阳投资拟作为普通合伙人及执行事务合伙人设立天汇强阳（已完成名称预 核准，尚待工商登记）参与本次发行，天汇强阳的有限合伙人为深圳市德宝文化 用品专业市场有限公司、上海本新投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鹏城宝利 投资有限公司、深圳市超壹公里科技投资有限公司、西藏汇恒投资有限公司、李 黎明、于勇、广州恒誉实业投资有限公司、广州市锐新投资有限公司、广州市宝 悦通信科技有限公司、李艳。公司已与强阳投资签署了《股份认购协议》，待天 汇强阳成立后，由公司与强阳投资及天汇强阳根据前述《股份认购协议》的约定 另行签订补充协议。强阳投资拟设立的天汇强阳合伙人及出资情况如下：

序号	合伙名称	合伙人类型	认缴出资额（万 元）	占比
1	强阳投资	普通合伙人	100.00	0.31%
2	深圳市德宝文化用品专业市场有 限公司	有限合伙人	4,000.00	12.46%
3	上海本新投资合伙企业（有限合 伙）	有限合伙人	3,000.00	9.35%
4	深圳市鹏城宝利投资有限公司	有限合伙人	2,500.00	7.79%
5	深圳市超壹公里科技投资有限公 司	有限合伙人	2,000.00	6.23%
6	西藏汇恒投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	15.58%
7	李黎明	有限合伙人	2,750.00	8.57%
8	于勇	有限合伙人	2,750.00	8.57%

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9	广州恒誉实业投资有限公司	有限合伙人	3,000.00	9.35%
10	广州市锐新投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	6.23%
11	广州市宝悦通信科技有限公司	有限合伙人	2,000.00	6.23%
12	李艳	有限合伙人	3,000.00	9.35%
合计			32,100.00	100.00%

七、真齐投资及其拟设立的有限合伙企业

（一）真齐投资

1 、基本情况

公司名称：真齐（北京）国际投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区翠微路 2 号院 1 幢 3 层 3252 号

法定代表人：甄正

注册资本： 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立日期： 2015 年 3 月 6 日

营业执照注册号： 110108018712647

2 、股权结构

截至本预案出具之日，甄正持有真齐投资 100% 的股份，股权结构图如下：

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----- Start of picture text -----

甄正
100%
真齐投资
----- End of picture text -----

3 、主营业务发展状况

真齐投资设立于 2015 年 3 月 6 日，目前尚未开展实际业务。

4 、最近一年简要财务报表

真齐投资设立于 2015 年 3 月 6 日，目前尚未开展实际业务，故无财务数据。

（二）真齐投资拟设立的有限合伙企业

真齐投资拟作为普通合伙人及执行事务合伙人设立一家有限合伙企业参与 本次发行，该拟设立的有限合伙企业的有限合伙人为郑书荣、王海雁、杨慧娟、 傅予珍、江勇、齐亮、李奇、谢东华、深圳市天一资本创业投资管理有限公司拟 设立的有限合伙企业、肖兴丽、崔京涛、深圳力合天使股权投资基金合伙企业（有 限合伙）。目前，该有限合伙企业尚未设立。公司已与真齐投资签署了《股份认 购协议》，待真齐投资拟设立的参与本次发行的有限合伙企业成立后，由公司与 真齐投资及其设立的有限合伙企业根据前述《股份认购协议》的约定另行签订补 充协议。真齐投资拟设立的有限合伙企业合伙人及出资情况如下：

序号	合伙名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	占比（%）
1	真齐投资	普通合伙人	200.00	0.65%
2	郑书荣	有限合伙人	300.00	0.98%
3	王海雁	有限合伙人	300.00	0.98%
4	杨慧娟	有限合伙人	500.00	1.63%
5	傅予珍	有限合伙人	4,000.00	13.07%

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6	江勇	有限合伙人	1,500.00	4.90%
7	齐亮	有限合伙人	3,800.00	12.42%
8	李奇	有限合伙人	3,000.00	9.80%
9	谢东华	有限合伙人	3,000.00	9.80%
10	深圳市天一资本创业投资 管理有限公司拟设立的有 限合伙企业	有限合伙人	3,500.00	11.44%
11	肖兴丽	有限合伙人	1,500.00	4.90%
12	崔京涛	有限合伙人	6,000.00	19.61%
13	深圳力合天使股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	9.80%
合计			30,600.00	100.00%

八、卓越远洋投资及发行对象巨力华兴投资发展

（一）卓越远洋投资

1 、基本情况

公司名称：深圳市卓越远洋投资发展有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道南油大道以西登良以南南油百富大厦 A 座 307

法定代表人：郭建波

注册资本： 50 万元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立时间： 2015 年 3 月 17 日

营业执照注册号： 440301112363916

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2 、股权结构

截至本预案出具之日，郭建波持有卓越远洋投资 100% 的股份，股权结构图 如下：

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----- Start of picture text -----

郭建波
100%
卓越远洋投资
----- End of picture text -----

3 、主营业务发展状况

卓越远洋投资设立于 2015 年 3 月 17 日，目前尚未开展实际业务。

4 、最近一年简要财务报表

卓越远洋投资设立于 2015 年 3 月 17 日，目前尚未开展实际业务，故无财 务数据。

（二）发行对象巨力华兴投资发展

巨力华兴投资发展系卓越远洋投资为参与本次发行拟设立的全资子公司，截 至本预案出具之日，已经完成名称预核准，尚待进行工商登记。公司已与卓越远 洋投资签署了《股份认购协议》，待巨力华兴投资发展设立后，由公司与卓越远 洋投资、巨力华兴投资发展根据前述《股份认购协议》的约定另行签订补充协议。

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九、旺裕盛投资及发行对象顺宇居投资发展

（一）旺裕盛投资

1 、基本情况

公司名称：深圳市旺裕盛投资有限公司

注册地址：深圳市南山区南头街道常兴路常兴新村 1004 号 606

法定代表人：李斌

注册资本： 50 万元

企业类型：有限责任公司

成立时间： 2015 年 3 月 18 日

营业执照注册号： 440301112374682

2 、股权结构

截至本预案出具之日，黄伟霞持有旺裕盛投资 60% 的股权，李斌持有旺裕 盛投资 40% 的股权，股权结构图如下：

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黄伟霞 李斌
60% 40%
旺裕盛投资
----- End of picture text -----

3 、主营业务发展状况

旺裕盛投资设立于 2015 年 3 月 18 日，目前尚未开展实际业务。

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4 、最近一年简要财务报表

旺裕盛投资设立于 2015 年 3 月 18 日，目前尚未开展实际业务，故无财务 数据。

（二）发行对象顺宇居投资发展

顺宇居投资发展系旺裕盛投资为参与本次发行拟设立的全资子公司，截至本 预案出具之日，已经完成名称预核准，尚待进行工商登记。公司已与旺裕盛投资 签署了《股份认购协议》，待顺宇居投资发展设立后，由公司与旺裕盛投资、顺 宇居投资发展根据前述《股份认购协议》的约定另行签订补充协议。

十、汇龙盛投资及发行对象盈协丰投资发展

（一）汇龙盛投资

1 、基本情况

公司名称：深圳市汇龙盛投资有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道南海大道 2710 号保利城花园 4B-1901 法定代表人：肖琳

注册资本： 50 万元

企业类型：有限责任公司

成立时间： 2015 年 3 月 18 日

营业执照注册号： 440301112375030

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2 、股权结构

截至本预案出具之日，黄亮持有汇龙盛投资 70% 的股份，肖琳持有汇龙盛 投资 30% 的股权，股权结构图如下：

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黄亮 肖琳
70% 30%
汇龙盛投资
----- End of picture text -----

3 、主营业务发展状况

汇龙盛投资设立于 2015 年 3 月 18 日，目前尚未开展实际业务。

4 、最近一年简要财务报表

汇龙盛投资设立于 2015 年 3 月 18 日，目前尚未开展实际业务，故无财务 数据。

（二）发行对象盈协丰投资发展

盈协丰投资发展系汇龙盛投资为参与本次发行拟设立的全资子公司，截至本 预案出具之日，已经完成名称预核准，尚待进行工商登记。公司已与汇龙盛投资 签署了《股份认购协议》，待盈协丰投资发展设立后，由公司与汇龙盛投资、盈 协丰投资发展根据前述《股份认购协议》的约定另行签订补充协议。

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第三节 附生效条件的股份认购协议及补充协议的内

容摘要

一、认购主体及签订时间

2015 年 3 月 31 日，公司与本次非公开发行股份的发行对象光启合众（代 表拟设立的达孜映邦）、达孜鹏欣资源、岩山上海（代表拟设立的有限合伙企业）、 徐冠雄（代表超材料智能结构及装备相关研发和经营团队拟设立的有限合伙企 业）、强阳投资（代表拟设立的天汇强阳）、真齐投资（代表拟设立的有限合伙企 业）、卓越远洋投资（代表巨力华兴投资发展）、旺裕盛投资（代表顺宇居投资发 展）、汇龙盛投资（代表盈协丰投资发展）分别签署了附条件生效的《非公开发 行股份认购协议》，取代公司与各方于 2015 年 3 月 25 日签署的附条件生效的《非 公开发行股份认购协议》。

2015 年 3 月 31 日，公司与光启空间技术在双方 2015 年 3 月 25 日已经签 署的附条件生效的《非公开发行股份认购协议》基础上签订《非公开发行股份认 购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议对原《非公开发行股份 认购协议》所约定的认购价格及确定方式按照本次董事会审议的修订情况进行了 修改，并约定原《非公开发行股份认购协议》其他条款不变，双方继续遵守和履 行，补充协议未约定的事项仍按原《非公开发行股份认购协议》履行。

二、认购方式、认购价格、支付方式及锁定期

（一）认购方式与支付方式

各认购对象同意以现金方式认购协议约定的本公司拟发行的全部股份。各发 行对象的认购股份数量及认购金额如下：

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序号	认购对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	达孜映邦	385,000.00	538,461,538
2	光启空间技术	30,000.00	41,958,041
3	达孜鹏欣资源	75,000.00	104,895,104
4	岩山上海拟设立的有限合伙企业	70,400.00	98,461,538
5	超材料智能结构及装备相关研发和经营 团队拟设立的有限合伙企业	3,600.00	5,034,965
6	强阳投资拟设立的天汇强阳	32,100.00	44,895,104
7	真齐投资拟设立的有限合伙企业	32,700.00	45,734,265
8	卓越远洋投资拟设立的巨力华兴投资发 展	40,000.00	55,944,055
9	旺裕盛拟设立的顺宇居投资发展	30,000.00	41,958,041
10	汇龙盛投资拟设立的盈协丰投资发展	21,200.00	29,650,349
合计	-	720,000.00	1,006,993,000

在本次非公开发行获中国证监会正式核准后，主承销商根据中国证监会最终 核准的就本次非公开发行股份的发行方案向认购方发出书面《认购及缴款通知 书》，认购方应按主承销商向其发送的《认购及缴款通知书》的要求，在该通知 确定的缴款日期（以下简称 “ 缴款日 ” ）前一次性将认购价款现金划入主承销商指 定的账户。缴款日由公司、主承销商、认购对象协商一致确定，但应符合法律法 规及中国证监会的相关规定。认购方需根据中国证监会届时要求的期限将认购价 款缴存于认购方账户。

（二）认购价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告 日（即 2015 年 4 月 1 日），非公开发行股票价格为 7.15 元 / 股（以下简称“每股 发行价格”），不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% （本次 非公开发行定价基准日前 20 个交易日均价 = 定价基准日前 20 个交易日交易总额 / （定价基准日前 4 个交易日交易总量 + 定价基准日前第 5 个至第 20 个交易日交 易总量× 1.7000522 ）。

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在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或转增股本 等除权除息事项，则每股发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： P1=P0-D

送红股或转增股本： P1=P0/ （ 1+N ）

两项同时进行： P1= （ P0-D)/ （ 1+N ）

其中， P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增 股本数为 N ，调整后发行价格为 P1 。

（三）锁定期

认购方认购本次非公开发行股份的锁定期为 36 个月，自本次非公开发行结 束之日起算，在该锁定期内，认购方不得上市交易或以任何方式转让。

三、先决条件

本次交易的成交以下列条件得到全部满足作为先决条件：

1 、龙生股份董事会、股东大会对本次非公开发行及本次非公开发行所涉及 的要约收购豁免的批准。

2 、中国证监会对本次非公开发行的核准。

• 3 、未存在任何对公司产生重大不利影响的事件、变化或情况。

4 、就为实现成交需要由龙生股份履行的义务而言，认购方或拟设立认购方 的法律主体在本协议“陈述和保证”条款下的所有陈述和保证应于本协议签署日 在所有重大方面真实、准确并至股份登记日在所有重大方面持续真实、准确、完 整且没有误导（如同在股权登记日再次做出）。

5 、就为实现成交需要由认购方或拟设立认购方的法律主体履行的义务而言，

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龙生股份在本协议“陈述和保证”条款下的所有陈述和保证应于本协议签署日在 所有重大方面真实、准确并至股份登记日在所有重大方面持续真实、准确、完整 且没有误导（如同在股权登记日再次做出）。

四、协议的生效条件

（一）所有认购对象

协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在如下条件 全部满足之日起生效：

• 1 、龙生股份董事会及股东大会批准本协议及本次非公开发行。

2 、龙生股份非关联股东已在龙生股份股东大会上批准豁免达孜映邦及光启 空间技术就本次非公开发行在《上市公司收购管理办法》规定项下以要约方式收 购龙生股份之股份的义务。

• 3 、本次非公开发行已经获得中国证监会的核准。

（二）与达孜鹏欣资源的特殊约定

鹏欣环球资源股份有限公司股东大会批准《股份认购协议》。

五、违约责任条款

任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使另一方承担或遭 受的任何损失、索赔及费用，应向另一方进行足额赔偿。

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六、与光启合众、岩山上海、徐冠雄、真齐投资、强阳 投资、卓越远洋投资、旺裕盛投资、汇龙盛投资的其他约定

除前述主要条款外，在公司与光启合众、岩山上海、徐冠雄、真齐投资、强 阳投资、卓越远洋投资、旺裕盛投资、汇龙盛投资签署的《股份认购协议》中， 还对下列事项进行了约定：

1 、光启合众、岩山上海、徐冠雄、真齐投资、强阳投资、卓越远洋投资、 旺裕盛投资、汇龙盛投资应确保认购方尽快设立完成。若认购方未能在本协议生 效前或中国证监会要求的更早时间完成设立登记，并导致本次非公开发行无法获 得中国证监会的核准，光启合众、岩山上海、徐冠雄、真齐投资、强阳投资、卓 越远洋投资、旺裕盛投资、汇龙盛投资应就此给发行方造成的损失承担赔偿责任。

2 、光启合众、岩山上海、徐冠雄、真齐投资、强阳投资、卓越远洋投资、 旺裕盛投资、汇龙盛投资应确保认购方充分、完全地履行本协议的约定。认购方 设立完成后，根据公司的要求，光启合众、岩山上海、徐冠雄、真齐投资、强阳 投资、卓越远洋投资、旺裕盛投资、汇龙盛投资应确保认购方签署相关补充协议 或确认函并承担本协议下各自及认购方应承担的全部责任和义务。

3 、若认购方因任何原因未按照本协议的约定及时足额的支付本次认购价款， 光启合众、岩山上海、徐冠雄、真齐投资、强阳投资、卓越远洋投资、旺裕盛投 资、汇龙盛投资应分别就各自拟设立的认购方的付款义务向公司承担连带付款责 任。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 1 日

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