Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 25, 2015

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—7 页

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前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2015〕392 号

浙江龙生汽车部件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称龙生股份公 司）董事会编制的截至2014 年12 月31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供龙生股份公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为龙生股份公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一 起上报。

二、董事会的责任

龙生股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对龙生股份公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，龙生股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规 定，如实反映了龙生股份公司截至2014 年12 月31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一五年三月二十四日

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浙江龙生汽车部件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至2014 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1530 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票19,338,000 股，发行价为 每股人民币11.18 元，共计募集资金216,198,840.00 元，坐扣承销和保荐费用 28,860,000.00 元后的募集资金为187,338,840.00 元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于 2011 年10 月31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,713,338.00 元后，公司本次募集资金净额为178,625,502.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕446 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2014 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014 年12 月31 日余额	备注
浙江桐庐农村合作银行	201000086185818	156,168,840.00
交通银行股份有限公司 杭州桐庐支行	301068960018150156888	31,170,000.00	170.99	活期存款
合 计		187,338,840.00	170.99

本公司在浙江桐庐农村合作银行的银行账户已于2015 年2 月3 日办妥销户手续，本公

司在交通银行股份有限公司杭州桐庐支行的银行账户余额于2015 年1 月7 日转入一般账户， 并于2015 年2 月3 日办妥销户手续。

二、前次募集资金实际使用情况说明

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• (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为22,681.00 万元，实际募集资金净额为 17,862.55 万元，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，并按照轻重缓急程度投入到汽车 座椅功能件及关键零部件生产基地项目和精密模具研发制造中心项目。

1. 精密模具研发制造中心项目投资预算为3,117.00 万元，截至2014 年12 月31 日， 该项目已完成，仅有部分零星模具正调试检测中，公司已累计投入募集资金2,746.43 万元， 本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为63.35 万元，募集资金账户 余额为433.92 万元，系本公司通过加强成本控制实现建设成本节省所致。公司已将该募投 项目账户资金余额中的433.90 万元并入汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目账户并 用于建设支付。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经保荐机构同意。

2. 汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目投资预算19,564.00 万元，截至2014 年12 月31 日，该项目尚未完工，已累计投入募集资金16,048.36 万元，包括募集资金累计 收到的银行存款利息扣除手续费等的差额868.91 万元及精密模具研发制造中心项目账户并 入的募集资金433.90 万元，剩余投资金额公司将以自筹资金解决。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

• (五) 闲置募集资金情况说明

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

经2012 年7 月11 日第一届董事会第十二次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资 金补充流动资金17,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。本公司于2012 年7 月12 日、 7 月13 日分两次将上述资金17,000,000.00 元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。 该部分资金已于2013 年1 月5 日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

经2013 年1 月10 日第一届董事会第十七次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资 金补充流动资金17,000,000.00 元，使用期限不超过十个月。本公司于2013 年1 月11 日将 上述资金17,000,000.00 元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于2013 年11 月5 日、11 月8 日分两次归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

经2013 年11 月11 日第二届董事会第四次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资 金补充流动资金10,000,000.00 元，使用期限不超过十个月。本公司于2013 年11 月12 日 将上述资金10,000,000.00 元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于 2014 年9 月3 日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

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三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目之“精密模具研发制造中心项目”与公司的整体业绩相关，项目建成后将极大

促进公司的研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江龙生汽车部件股份有限公司 二〇一五年三月二十四日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2014 年12 月31 日

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：17,862.55	募集资金总额：17,862.55	募集资金总额：17,862.55				已累计使用募集资金总额：18,794.79	已累计使用募集资金总额：18,794.79	已累计使用募集资金总额：18,794.79
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2011 年：748.79 2012 年：2,271.19 2013 年：6,904.37 2014年：8,870.44
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	汽车座椅功能件 及关键零部件生 产基地项目	汽车座椅功能件 及关键零部件生 产基地项目	19,564.00	19,564.00	16,048.36	19,564.00	19,564.00	16,048.36	3,515.64	80.00%
2	精密模具研发制 造中心项目	精密模具研发制 造中心项目	3,117.00	3,117.00	2,746.43	3,117.00	3,117.00	2,746.43	370.57	100.00%
合计			22,681.00	22,681.00[注1]	18,794.79	22,681.00	22,681.00	18,794.79	3,886.21

[注1]：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为22,681.00 万元，实际募集资金净额17,862.55 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2014 年12 月31 日

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司

单位：人民币万元

编制单	位：浙江龙生汽车部件	股份有限公司					单位：人民币万元
	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年
1	汽车座椅功能件及 关键零部件生产基 地项目	不适用	预计每年实现销售收入 37,500 万元，年利润总额 8,190.40 万元，所得税前 财务内部收益率为 35.20%。				截止2014 年12 月31 日，该项目 尚未完工，未产 生效益。	不适用
2	精密模具研发制造 中心项目	不适用	不单独产生效益		不适用	不适用	不适用	不适用

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