Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 17, 2013

齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为浙江龙生 汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”或“公司”）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关规定，对龙生股份募集资金使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1530 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，龙生股份由主承销商齐鲁证券采用网下询价配售与网上向社会公 众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,933.8 万股，发行价为每股人民币11.18 元，共计募集资金216,198,840.00 元，扣除承销和保荐费用29,360,000.00 元后的募集资金为186,838,840.00 元， 已由齐鲁证券于2011 年10 月31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用8,213,338.00 元后，公司本次募集资金净额为 178,625,502.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕446 号）。

经核查，龙生股份募集资金使用情况如下：

1、公司2011 年度实际使用募集资金7,487,846.00 元，利用闲置募集资金 暂时补充流动资金17,000,000.00 元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为88,912.44 元；

2、公司2012 年度实际使用募集资金22,711,919.00 元，利用闲置募集资金 暂时补充流动资金17,000,000.00 元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为4,413,487.90 元；

截至 2012 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金47,199,765.00 元（含利 用闲置募集资金暂时补充流动资金的17,000,000.00 元），累计收到的银行存款

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利息扣除银行手续费等的净额为4,502,400.34 元。募集资金余额为人民币 135,928,137.34 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江龙生 汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保 荐机构齐鲁证券于2011 年11 月29 日分别与交通银行股份有限公司杭州桐庐支 行、浙江桐庐农村合作银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2012 年度公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，按照《募集 资金三方监管协议》和《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，合法、合 规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，在 募集资金的使用及信息披露方面不存在违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012 年12 月31 日，公司有2 个募集资金专户和8 个定期存款账户， 募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江桐庐农村合作 银行	201000086185818	2,784,145.17	活期存款
	203000017752301	10,312,631.83	3 个月定期存款
	203000017752563	10,312,631.83	3 个月定期存款
	203000017752725	20,676,627.87	6 个月定期存款

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	203000020985342	20,663,337.72	6 个月定期存款
	203000017753168	20,711,666.65	1 年期定期存款
	203000017753330	31,067,499.98	1 年期定期存款
	203000019662035	10,000,000.00	1 年期定期存款
交通银行股份有限 公司杭州桐庐支行	301068960018150156888	1,399,596.29	活期存款
	301068960608510006691	8,000,000.00	6 个月定期存款
合 计		135,928,137.34

三、截至2012 年12 月31 日募集资金实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			17,862.55		本年度投入募集资金总额		2,271.19
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额		3,019.98
累计变更用途的募集资金总额			无
累计变更用途的募集资金总额比例			无
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
汽车座椅功能件 及关键零部件生 产基地项目	否	19,564.00	19,564.00	1,165.38	1,303.78	6.66	项目建设 期18 个月	不适用	不适用	否
精密模具研发制 造中心项目	否	3,117.00	3,117.00	1,105.81	1,716.20	55.06	项目建设 期18 个月	不适用	不适用	否
合 计		22,681.00	22,681.00	2,271.19	3,019.98
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				由于原募投项目之“汽车座椅功能件和关键零部件生产基地项目”的规划用地“桐庐 县经济开发区宝兴南路”离公司现有厂区距离较远，为利于公司合理布局生产工艺流 程，优化资源配置，节约附属设施的投入，大幅降低物流成本，经2012 年10 月12 日 公司第一届董事会第十五次会议审议通过，将该募投项目的实施地点变更为紧邻公司 的“桐庐县富春江镇16 号工业地块”和“桐庐县富春江镇18-19 号工业地块”。上述 变更事项亦经公司第一届监事会第八次会议决议及全体独立董事审议同意，公司已在

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	2012 年10 月16 日及2012 年10 月19 日进行了相关公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经2011 年11 月23 日第一届董事会第七次会议审议同意，公司利用暂时闲置募集 资金补充流动资金1,700 万元，使用期限不超过六个月。公司已于2012 年5 月21 日 将上述暂时补充流动资金的募集资金1,700 万元全部归还至募集资金专户。 2、经2012 年7 月11 日第一届董事会第十二次会议审议同意，公司利用闲置募集资金 暂时补充流动资金1,700 万元，使用期限不超过六个月。公司于2012 年7 月12 日、7 月13 日分两次将上述资金1,700 万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012 年12 月31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情 况。

四、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 龙生股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司 高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

五、保荐机构核查意见

经核查，截至2012年12月31日，龙生股份严格执行募集资金专户存储制度， 有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理 财等情形；龙生股份不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；募集资金 具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情 形。本保荐机构对龙生股份2012年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

于新华

程建新

齐鲁证券有限公司

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