KT Skylife Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

Jul 30, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 주식회사 케이티스카이라이프 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 07월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양수예정일자	인허가 심사 진행에 따른 양수예정일자 기재 정정	2021년 07월 30일	-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	인허가 심사 진행에 따른 양수예정일자 기재 정정	4) 상기 “5. 양수예정일자’는 공시 시점 현재의 예상일정으로서, 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 및 과학기술정보통신부 인허가 일정 등에 따라 변경될 수 있습니다.	4) 상기 “5. 양수예정일자”는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 및 과학기술정보통신부 인허가 심사 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다. 당사는 2020년 11월 공정거래위원회와 과학기술통신부에 (주)현대에이치씨엔 인수에 대한 인가·변경승인 심사를 신청하였으며, 해당 인수는 '전기통신사업법', '방송법' 등 관련 법령에 따라 심사가 진행중입니다.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 07월 30일
&cr
회 사 명 :	주식회사 케이티스카이라이프
대 표 이 사 :	김 철 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 매봉산로 75 디디엠씨빌딩 8,9층
	(전 화) 02-2003-3000
	(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장	(성 명) 양 춘 식
	(전 화) 02-2003-3253

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 현대에이치씨엔&cr(HYUNDAI HCN Co.,Ltd.) (분할신설법인)대한민국류성택35,000,000,000-7,000,000종합유선방송업해당사항없음7,000,000491,100,000,000848,276,023,03857.89705,437,330,22269.627,000,000100유료방송사업 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출-주식회사 현대에이치씨엔&cr(HYUNDAI HCN Co.,Ltd.) (분할전 법인)56,438,298,000종합유선방송사업, 디지털 사이니지, 기업 메세징서울시 서초구 반포대로19-

1) 지급형태 : 현금 지급

2) 지급방법

- 계약금 (10%) : 2020년 10월 13일

- 잔 금 (90%) : 선행조건 충족 후 거래종결시 지급

예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 &cr 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부자료로 사용될 목적&cr2) 사유 : 회사의 내부의사결정을 위한 참고자료로 사용하기 위함삼정회계법인2020년 07월 31일 ~ 2020년 08월 28일당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 &cr445,177 백만 원에서 543,101 백만 원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 491,100 백만 원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다2020년 10월 13일50-아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본건은 주식회사 현대에이치씨엔이 방송, 통신 관련 사업부문을 물적분할하여 설립하는 신설회사(가칭 주식회사 현대에이치씨엔)의 지분을 물적분할 후 존속회사(가칭 주식회사 현대퓨처넷)로부터 당사가 취득하는 건으로서, 분할기일은 2020년 11월 1일입니다. 상기 "1. 발행회사" 관련 정보는 “6.거래상대방”의 물적분할 후 설립될 신설회사에 관한 정보로 주식회사 현대에이치씨엔이 공시한 분할계획서에 따른 기준입니다.

2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

※ (참고) 상기 양수금액에 따른 가입자당 기업가치는 약 35.7만원입니다.

- 거래금액(4,911억)에서 상기 발행회사에 남게 될 순현금(200억)과 비영업자산(42억) 등을 차감한 기업가치 4,669억원을 ‘20년 3월말 기준 가입자수 1,308,776으로 나누어 산출

3) 상기 “2. 양수내역” 중 “양수금액”은 본건 거래를 위하여 체결되는 주식매매계약에 따른 기준매매대금으로서, 계약에 정한 바에 따라 조정될 수 있습니다.

4) 상기 “5. 양수예정일자”는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 및 과학기술정보통신부 인허가 심사 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다.

당사는 2020년 11월 공정거래위원회와 과학기술통신부에 (주)현대에이치씨엔 인수에 대한 인가·변경승인 심사를 신청하였으며, 해당 인수는 '전기통신사업법', '방송법' 등 관련 법령에 따라 심사가 진행중입니다.

5) 상기 “6. 거래상대방” 관련 정보는 물적분할 전 주식회사 현대에이치씨엔의 2019 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

6) 하기 발행회사의 요약 재무상황과 관련하여, 발행회사는 2020년11월 1일을 분할기일로 하여 설립되는 신설회사로서 해당 사항 없습니다

&cr※ 관련공시 : 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

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구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl