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Share Issue/Capital Change • Jun 29, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)케이티 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 06월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이티
대 표 이 사 :&cr	구 현 모
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱
	(전 화) 02-3495-5222
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

197-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채280,000,000,0002025년 06월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

197-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(지속가능채권)120,000,000,0002027년 06월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 197-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 06월 29일2022년 06월 29일2022년 06월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권5,000,00050,000,000,00017.86-한국투자증권5,000,00050,000,000,00017.86-KB증권5,000,00050,000,000,00017.86-신한금융투자8,000,00080,000,000,00028.57-하이투자증권5,000,00050,000,000,00017.86-28,000,000280,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,000,00017.86--------한국투자증권5,000,00017.86--------KB증권5,000,00017.86--------신한금융투자8,000,00028.57--------하이투자증권5,000,00017.86--------기관투자자--1828,000,000280,000,000,000100.001828,000,000280,000,000,000100.0028,000,0001828,000,000280,000,000,0001828,000,000280,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

197-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 06월 29일2022년 06월 29일2022년 06월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00025.00-한국투자증권3,000,00030,000,000,00025.00-KB증권3,000,00030,000,000,00025.00-하이투자증권3,000,00030,000,000,00025.00-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00025.00--------한국투자증권3,000,00025.00--------KB증권3,000,00025.00--------하이투자증권3,000,00025.00--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100812,000,000120,000,000,00010012,000,000812,000,000120,000,000,000812,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2022년 06월 29일&cr&cr2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2022년 06월 29일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

&cr	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

&cr&cr	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
&cr&cr&cr	투자설명서 :	서면문서 : (주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 &cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 197-1(단위 : 원) 회차 :280,000,000,000280,000,000,000-280,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---280,000,000,000--280,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

197-2(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

100,000,000,000-20,000,000,000---120,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>&cr&cr금번 당사가 발행하는 제197-1회, 제197-2회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금, ESG관련 시설 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr

1) 채무상환자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제197-1회 무보증사채로 조달하는 자금 2,800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

종목명	발행일자	권면(전자등록)&cr총액	상환&cr예정금액	발행방법	이자율	만기일
제192-1 회 회사채	2019-10-11	340,000	280,000	공모	1.550%	2022-10-11

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

2) ESG 관련 시설 및 운영자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제197-2회 무보증사채로 조달하는 자금 1,200억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

[시설 및 운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분	사용목적	세부내용	기간	사용 금액
Green	시설자금	친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자	2022년~2027년 (계획)	100,000
Social	운영자금	중소기업/벤처기업 지원	2022년~2027년 (계획)	20,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제197-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제 197-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 삼정회계법인으로부터 인증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다&cr