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Share Issue/Capital Change • Jan 27, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)케이티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이티
대 표 이 사 :&cr	구 현 모
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱
	(전 화) 02-3495-5222
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 194-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002024년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 194-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002026년 01월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 194-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002031년 01월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 194-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002041년 01월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 194-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 27일2021년 01월 27일2021년 01월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권3,000,00030,000,000,00023.08-NH투자증권4,000,00040,000,000,00030.76-하이투자증권3,000,00030,000,000,00023.08-신한금융투자3,000,00030,000,000,00023.08-13,000,000130,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권3,000,00023.08--------NH투자증권4,000,00030.76--------하이투자증권3,000,00023.08--------신한금융투자3,000,00023.08--------기관투자자--1313,000,000130,000,000,0001001313,000,000130,000,000,00010013,000,0001313,000,000130,000,000,0001313,000,000130,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 194-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 27일2021년 01월 27일2021년 01월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권4,000,00040,000,000,00028.57-NH투자증권4,000,00040,000,000,00028.57-신한금융투자3,000,00030,000,000,00021.43-하이투자증권3,000,00030,000,000,00021.43-14,000,000140,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권4,000,00028.57--------NH투자증권4,000,00028.57--------신한금융투자3,000,00021.43--------하이투자증권3,000,00021.43--------기관투자자--1014,000,000140,000,000,0001001014,000,000140,000,000,00010014,000,0001014,000,000140,000,000,0001014,000,000140,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 194-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 27일2021년 01월 27일2021년 01월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,000,00010,000,000,00020.00-신한금융투자2,000,00020,000,000,00040.00-하이투자증권2,000,00020,000,000,00040.00-5,000,00050,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,000,00020.00--------신한금융투자2,000,00040.00--------하이투자증권2,000,00040.00--------기관투자자--55,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 194-4(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 27일2021년 01월 27일2021년 01월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,000,00020,000,000,00025.00-NH투자증권2,000,00020,000,000,00025.00-신한금융투자2,000,00020,000,000,00025.00-하이투자증권2,000,00020,000,000,00025.00-8,000,00080,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,000,00025.00--------NH투자증권2,000,00025.00--------신한금융투자2,000,00025.00--------하이투자증권2,000,00025.00--------기관투자자--48,000,00080,000,000,00010048,000,00080,000,000,0001008,000,00048,000,00080,000,000,00048,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권상장일: 2021년 01월 27일&cr&cr2. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2021년 01월 27일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
	서면문서 :	(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)&cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&crNH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 194-1(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---130,000,000,000--130,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 194-2(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---140,000,000,000--140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 194-3(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 194-4(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부사용 내역 > &cr

당사가 기 발행한 제189-2회 회사채, 제190-1회 회사채 및 제180-2회 회사채의 채무상환자금으로 4 ,000억원 을 사용할 계획입니다.&cr

(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면(전자등록)총액	발행방법	이자율	만기일
제189-2회 회사채	2016-01-28	130,000	공모	1.946%	2021-01-28
제190-1회 회사채	2018-01-30	110,000	공모	2.548%	2021-01-29
제180-2회 회사채	2011-04-26	380,000	공모	4.710%	2021-04-26

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.