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Share Issue/Capital Change • Jun 10, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)케이티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이티
대 표 이 사 :&cr	구 현 모
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 김 영 진
	(전 화) 02-3495-5344
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 195-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채180,000,000,0002024년 06월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 195-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 06월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 195-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002031년 06월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 195-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 10일2021년 06월 10일2021년 06월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권2,500,00025,000,000,00013.89-NH투자증권4,500,00045,000,000,00025.00-신한금융투자5,500,00055,000,000,00030.56-한국투자증권3,500,00035,000,000,00019.44-하나금융투자2,000,00020,000,000,00011.11-18,000,000180,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권2,500,00013.89--------NH투자증권4,500,00025.00--------신한금융투자5,500,00030.56--------한국투자증권3,500,00019.44--------하나금융투자2,000,00011.11--------기관투자자--1018,000,000180,000,000,000100.001018,000,000180,000,000,000100.0018,000,0001018,000,000180,000,000,0001018,000,000180,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 195-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 10일2021년 06월 10일2021년 06월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권3,000,00030,000,000,00037.50-한국투자증권2,000,00020,000,000,00025.00-하이투자증권2,000,00020,000,000,00025.00-하나금융투자1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권3,000,00037.50--------한국투자증권2,000,00025.00--------하이투자증권2,000,00025.00--------하나금융투자1,000,00012.50--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.0058,000,00080,000,000,000100.008,000,00058,000,00080,000,000,00058,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 195-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 10일2021년 06월 10일2021년 06월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권500,0005,000,000,00012.50-NH투자증권1,500,00015,000,000,00025.00-신한금융투자500,0005,000,000,00012.50-한국투자증권500,0005,000,000,00012.50-하이투자증권1,000,00010,000,000,00025.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권500,00012.50--------NH투자증권1,500,00025.00--------신한금융투자500,00012.50--------한국투자증권500,00012.50--------하이투자증권1,000,00025.00--------기관투자자--34,000,00040,000,000,000100.0034,000,00040,000,000,000100.004,000,00034,000,00040,000,000,00034,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권상장일: 2021년 06월 10일&cr&cr2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2021년 06월 10일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
&cr	서면문서 :	(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)&crKB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&crNH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108&cr신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61&cr하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 195-1(단위 : 원) 회차 :180,000,000,000180,000,000,000-180,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

160,000,000,000-20,000,000,000---180,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 195-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

60,000,000,000-20,000,000,000---80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 195-3(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr <자금의 세부 사용내역>&cr&cr금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채로 조달하는 2,600억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역]

구분	사용목적	세부내용	기간	사용 금액
Green	시설자금	친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자	2021년~2026년 (계획)	2,200억원
Social	운영자금	중소기업/벤처기업 지원	2021년~2026년 (계획)	400억원

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr &cr 당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 삼정회계법인으로부터 인증보고서를 획득하였습니다.&cr &cr 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권 관리체계에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr &cr (2) 채무상환자금&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제195-3회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr &cr [채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면(전자등록)&cr 총액	상환예정&cr 금액	발행방법	이자율	만기일
제181-3회 회사채	2011-08-26	250,000	40,000	공모	4.090%	2021-08-26

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.