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Share Issue/Capital Change • Jan 15, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)케이티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 1월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이티
대 표 이 사 :&cr	황 창 규
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱
	(전 화) 02-3495-5222
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 500,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 191-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채220,000,000,0002022년 01월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 191-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002024년 01월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 191-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002029년 01월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 191-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002039년 01월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 191-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 01월 15일2019년 01월 15일2019년 01월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00013.64-한국투자증권3,000,00030,000,000,00013.64-삼성증권9,000,00090,000,000,00040.91-미래에셋대우2,000,00020,000,000,0009.09-신한금융투자5,000,00050,000,000,00022.73-22,000,000220,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00013.64--------한국투자증권3,000,00013.64--------삼성증권9,000,00040.91--------미래에셋대우2,000,0009.09--------신한금융투자5,000,00022.73--------기관투자자--1122,000,000220,000,000,000100.001122,000,000220,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	22,000,000	100.00	11	22,000,000	220,000,000,000	100.00	11	22,000,000	220,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 191-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 01월 15일2019년 01월 15일2019년 01월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,500,00025,000,000,00031.25-한국투자증권1,500,00015,000,000,00018.75-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00025.00-신한금융투자2,000,00020,000,000,00025.00-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,500,00031.25--------한국투자증권1,500,00018.75--------미래에셋대우2,000,00025.00--------신한금융투자2,000,00025.00--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.0058,000,00080,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.00	5	8,000,000	80,000,000,000	100.00	5	8,000,000	80,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 191-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 01월 15일2019년 01월 15일2019년 01월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,500,00035,000,000,00031.82-한국투자증권4,500,00045,000,000,00040.91-미래에셋대우3,000,00030,000,000,00027.27-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,500,00031.82--------한국투자증권4,500,00040.91--------미래에셋대우3,000,00027.27--------기관투자자--511,000,000110,000,000,000100.00511,000,000110,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.00	5	11,000,000	110,000,000,000	100.00	5	11,000,000	110,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 191-4(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 01월 15일2019년 01월 15일2019년 01월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00033.33-한국투자증권3,000,00030,000,000,00033.33-삼성증권3,000,00030,000,000,00033.33-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00033.33--------한국투자증권3,000,00033.33--------삼성증권3,000,00033.33--------기관투자자--59,000,00090,000,000,000100.0059,000,00090,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	9,000,000	100.00	5	9,000,000	90,000,000,000	100.00	5	9,000,000	90,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권상장일&cr&cr2019년 01월 15일&cr&cr2. 증권 교부일&cr&cr본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

&cr	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

&cr	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
	서면문서 :&cr	(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)&crNH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 &cr삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 191-1(단위 : 원) 회차 :220,000,000,000220,000,000,000-220,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-120,000,000,000100,000,000,000-220,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 191-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 191-3(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-110,000,000,000-- 110,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 191-4(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-90,000,000,000-- 90,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금 세부사용 내역>&cr&cr제191-1회, 제191-2회, 제191-3회 및 제191-4회 무보증 공모사채 조달 자금 총 5,000억원은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr

[자금사용의 우선순위]

구분	내용	금액	사용시기	비고
차환자금	공모회사채 상환	1,000억원	2019년 1월 28일	1순위
운영자금	기업어음 상환	3,000억원	2019년 2월 18일	2순위
운영자금	판매관리비	1,000억원	2019년 1월 21일	3순위
계		5,000억원

&cr [차환자금]&cr&cr차환자금 1,000억원은 케이티 제189-1회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 억원, %)

구분	원금	발행일	만기	이자율
제189-1회 무보증 공모사채	1,000억원	2016-01-28	2019-01-28	1.761%

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]&cr&cr운영자금 중 3,000억원은 2019년 2월 18일 만기가 도래하는 기업어음 상환에 사용할 예정입니다.

차입처	구분	발행일	상환기일	할인금리	금액
NH투자증권	장기CP	2014-02-17	2019-02-18	3.170%	3,000억원

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr운영자금 중 1,000억원은 2019년 1월 21일 대리점 유지 관리 수수료 등 판매관리비로 지급할 예정입니다.&cr

(단위:원)

내역	결제일	거래상대방	금액
판매관리비&cr(대리점 유지관리 수수료 등)	2019-01-21	전국 KT 대리점	100,000,000,000
합계	-	-	100,000,000,000

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.