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Registration Form • Nov 29, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)케이티 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 11월 29일
회 사 명 :	주식회사 케이티
대 표 이 사 :	김 영 섭
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로 90
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱
	(전 화) 02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 20일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 11월 26일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2024년 11월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2024년 11월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이티 제201-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 (주)케이티 제201-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 (주)케이티 제201-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제201-1회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 제201-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000) 제201-3회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 201-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 201-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 201-3]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 201-1]이자율 : 2.899발행수익률 : 2.899 (문구삭제) [회차 : 201-2] 이자율 : 2.918 발행수익률 : 2.918 (문구삭제)[회차 : 201-3] 이자율 : 3.057 발행수익률 : 3.057 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 201-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 201-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 201-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 201-1]발행수익률(%) : 2.899 연리이자율(%) : 2.899 (문구삭제)[회차 : 201-2]발행수익률(%) : 2.918 연리이자율(%) : 2.918 (문구삭제)[회차 : 201-3]발행수익률(%) : 3.057 연리이자율(%) : 3.057 (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	[(주)케이티 제201-1회 무보증사채]- 이자율: 주 1)[(주)케이티 제201-2회 무보증사채]- 이자율: 주 2)[(주)케이티 제201-3회 무보증사채]- 이자율: 주 3) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.	[(주)케이티 제201-1회 무보증사채]- 이자율: 2.899 %[(주)케이티 제201-2회 무보증사채]- 이자율: 2.918 %[(주)케이티 제201-3회 무보증사채]- 이자율: 3.057% (문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.