증권신고서(채무증권) 3.5 (주)케이티 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2022년 01월 21일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 케이티 |
| 대 표 이 사 :&cr |
구 현 모 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동) |
|
(전 화) 031-727-0114 |
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(홈페이지) http://www.kt.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱 |
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(전 화) 02-3495-5222 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 17일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 01월 17일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 01월 21일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른&cr기재내용 정정 |
| 2022년 01월 21일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른&cr발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)케이티 제196-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)케이티 제196-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)케이티 제196-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제196-1회 금 이천칠백억원 (\270,000,000,000)&cr제196-2회 금 일천억원 (\100,000,000,000)&cr제196-3회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)
&cr4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
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| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
2022년 01월 17일 |
2022년 01월 21일 |
| 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 400,000,000,000원 |
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| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| III. 투자위험요소&cr자. 소송 및 우발채무 관련 위험 |
재판 결과에 따른&cr기재정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 |
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| X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항&cr2. 우발부채 등에 관한 사항 |
재판 결과에 따른&cr기재정정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /&crNICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
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| 인수인 |
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증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
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| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
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| 자금의 사용목적 |
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| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
418,820,000 |
【국내발행 외화채권】
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| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
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|
주1) 본 사채는 2022년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /&crNICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
|
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| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
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| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
181,410,000 |
【국내발행 외화채권】
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| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
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| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
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주1) 본 사채는 2022년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2032년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /&crNICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
|
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| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
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| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
121,620,000 |
【국내발행 외화채권】
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| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
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| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
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주1) 본 사채는 2022년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
270,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
270,000,000,000 |
| 발행가액 |
270,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /&crNICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
7,000,000 |
70,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
|
|
|
|
|
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
|
|
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
200,000,000,000 |
| 운영자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
847,420,000 |
【국내발행 외화채권】
|
|
|
|
|
|
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /&crNICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
|
|
|
|
|
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
|
|
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
329,020,000 |
【국내발행 외화채권】
|
|
|
|
|
|
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2032년 01월 27일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) /&crNICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
|
|
|
|
|
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
|
|
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
121,620,000 |
【국내발행 외화채권】
|
|
|
|
|
|
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
120,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 14일 / 2022년 01월 17일 / 2022년 01월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2025년 01월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 01월 27일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2022년 01월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
주1) 본 사채는 2022년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있 습 니 다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행 가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,&cr 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,&cr 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 14일 / 2022년 01월 17일 / 2022년 01월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2027년 01월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 27일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2022년 01월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
주1) 본 사채는 2022년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있 습 니 다.&cr 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행 가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,&cr 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,&cr 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일,&cr 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일,&cr 2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 27일,&cr 2029년 04월 27일, 2029년 07월 27일, 2029년 10월 27일, 2030년 01월 27일,&cr 2030년 04월 27일, 2030년 07월 27일, 2030년 10월 27일, 2031년 01월 27일,&cr 2031년 04월 27일, 2031년 07월 27일, 2031년 10월 27일, 2032년 01월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 14일 / 2022년 01월 17일 / 2022년 01월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2032년 01월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2032년 01월 27일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2022년 01월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
주1) 본 사채는 2022년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있 습 니 다.&cr 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.&cr 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행 가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
270,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
270,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 14일 / 2022년 01월 17일 / 2022년 01월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2025년 01월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 01월 27일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2022년 01월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,&cr 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,&cr 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 14일 / 2022년 01월 17일 / 2022년 01월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2027년 01월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 27일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2022년 01월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,&cr 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,&cr 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일,&cr 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일,&cr 2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일, 2028년 10월 27일, 2029년 01월 27일,&cr 2029년 04월 27일, 2029년 07월 27일, 2029년 10월 27일, 2030년 01월 27일,&cr 2030년 04월 27일, 2030년 07월 27일, 2030년 10월 27일, 2031년 01월 27일,&cr 2031년 04월 27일, 2031년 07월 27일, 2031년 10월 27일, 2032년 01월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 01월 14일 / 2022년 01월 17일 / 2022년 01월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2032년 01월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2032년 01월 27일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 납 입 기 일 |
|
2022년 01월 27일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2022년 01월 27일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 24일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재
&cr다. 수요예측 결과 &cr&cr(1) 수요예측 참여내역&cr
|
| [회차: 제196-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유(*) |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
16 |
6 |
14 |
- |
- |
- |
36 |
| 수량 |
1,800 |
1,400 |
1,500 |
- |
- |
- |
4,700 |
| 경쟁율 |
1.50:1 |
1.17:1 |
1.25:1 |
- |
- |
- |
3.92:1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차: 제196-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유(*) |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
9 |
1 |
12 |
- |
- |
- |
22 |
| 수량 |
1,300 |
100 |
1,300 |
- |
- |
- |
2,700 |
| 경쟁율 |
2.60:1 |
0.20:1 |
2.60:1 |
- |
- |
- |
5.40:1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차: 제196-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유(*) |
거래실적&cr무 |
|
|
| 건수 |
6 |
- |
2 |
- |
- |
- |
8 |
| 수량 |
600 |
- |
200 |
- |
- |
- |
800 |
| 경쟁율 |
2.00:1 |
- |
0.67:1 |
- |
- |
- |
2.67:1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
| [회차: 제196-1회] |
| (단위:bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -5 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.26% |
200 |
4.26% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
300 |
6.38% |
포함 |
| -3 |
1 |
200 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
10.64% |
800 |
17.02% |
포함 |
| -2 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
1,000 |
21.28% |
포함 |
| -1 |
3 |
300 |
2 |
400 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
1,000 |
21.28% |
2,000 |
42.55% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
2,100 |
44.68% |
포함 |
| 3 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.38% |
2,400 |
51.06% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
8.51% |
2,800 |
59.57% |
포함 |
| 7 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
3,000 |
63.83% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
3,100 |
65.96% |
포함 |
| 11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
3,200 |
68.09% |
포함 |
| 14 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.38% |
3,500 |
74.47% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.26% |
3,700 |
78.72% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
2 |
700 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
900 |
19.15% |
4,600 |
97.87% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.13% |
4,700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
16 |
1,800 |
6 |
1,400 |
14 |
1,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
4,700 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차: 제196-2회] |
| (단위:bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
100 |
3.70% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
200 |
7.41% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.41% |
400 |
14.81% |
포함 |
| -2 |
1 |
300 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
14.81% |
800 |
29.63% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.41% |
1,000 |
37.04% |
포함 |
| 0 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
11.11% |
1,300 |
48.15% |
포함 |
| 6 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.41% |
1,500 |
55.56% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
1,600 |
59.26% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.41% |
1,800 |
66.67% |
포함 |
| 15 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
11.11% |
2,100 |
77.78% |
포함 |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
2,200 |
81.48% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.41% |
2,400 |
88.89% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
2,500 |
92.59% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.41% |
2,700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
9 |
1,300 |
1 |
100 |
12 |
1,300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
2,700 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차: 제196-3회] |
| (단위:bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
25.00% |
200 |
25.00% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
300 |
37.50% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
400 |
50.00% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
500 |
62.50% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
600 |
75.00% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
700 |
87.50% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.50% |
800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
600 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
800 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
| [회차: 제196-1회] |
| (단위:bp, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측 참여자 |
㈜케이티 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
3 |
5 |
7 |
10 |
11 |
14 |
15 |
17 |
19 |
|
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
200 |
100 |
500 |
200 |
1,000 |
100 |
300 |
400 |
200 |
100 |
100 |
300 |
200 |
900 |
100 |
| 누적합계 |
200 |
300 |
800 |
1,000 |
2,000 |
2,100 |
2,400 |
2,800 |
3,000 |
3,100 |
3,200 |
3,500 |
3,700 |
4,600 |
4,700 |
|
| [회차: 제196-2회] |
| (단위:bp, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측 참여자 |
㈜케이티 5년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
6 |
7 |
10 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
200 |
400 |
200 |
300 |
200 |
100 |
200 |
300 |
100 |
200 |
100 |
200 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
400 |
800 |
1,000 |
1,300 |
1,500 |
1,600 |
1,800 |
2,100 |
2,200 |
2,400 |
2,500 |
2,700 |
|
| [회차: 제196-3회] |
| (단위:bp, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 참여자 |
㈜케이티 10년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
| 수요예측 참여자 |
-1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
- 제196-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr&cr- 제196-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr&cr- 제196-3회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거&cr및&cr발행금액 결정 |
2022년 01월 20일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제196회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본 사채의 발행금액 결정]&cr제196회 무보증사채 : 4,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제196-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,700억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.19%p.&cr- 총 참여신청건수: 36건&cr&cr제196-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,700억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.19%p.&cr- 총 참여신청건수: 22건&cr&cr제196-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 800억원&cr- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.09%p.&cr- 총 참여신청건수: 8건&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 삼성증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.&cr
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr② 지난 2022년 01월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제196-1회 무보증사채 공모희망금액 1,200억원의 392%에 해당하는 4,700억원, 제196-2회 무보증사채 공모희망금액 500억원의 540%에 해당하는 2,700억원, 제196-3회 무보증사채 공모희망금액 300억원의 267%에 해당하는 800억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 2,000억원에서 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr확정을 위한&cr수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.&cr&cr[제196-1회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr[제196-2회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr[제196-3회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr (주4) 정정 전
&cr가. 사채의 인수 &cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권 |
00104865 |
서울시 서초구 서초대로74길11 |
35,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 미래에셋증권 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| KB증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하이투자증권 |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있 습 니 다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 미래에셋증권 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하이투자증권 |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있 습 니 다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| KB증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있 습 니 다.
나. 사채의 관리 &cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제196-1회 |
120,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제196-2회 |
50,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
|
|
|
| 제196-3회 |
30,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
|
|
|
주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있 습 니 다.&cr주2) 수수료금액은 케이티 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수 &cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권 |
00104865 |
서울시 서초구 서초대로74길11 |
70,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
60,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 미래에셋증권 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| KB증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하이투자증권 |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 미래에셋증권 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하이투자증권 |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| KB증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리 &cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제196-1회 |
270,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제196-2회 |
100,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
|
|
|
| 제196-3회 |
30,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
|
|
|
(삭제) &cr 주) 수수료금액은 케이티 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
&cr (주5) 정정 전
가. 일반적인 사항 &cr
(단위: 원)
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
이자율 |
옵션관련사항 |
| (주)케이티 제196-1회 무보증사채 |
120,000,000,000 |
2025년 01월 27일 |
주3) |
- |
| (주)케이티 제196-2회 무보증사채 |
50,000,000,000 |
2027년 01월 27일 |
주4) |
- |
| (주)케이티 제196-3회 무보증사채 |
30,000,000,000 |
2032년 01월 27일 |
주5) |
- |
주1) 본 사채는 2022년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있 습 니 다.&cr 주3) 제196-1회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주4) 제196-2회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주5) 제196-3회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주6) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행 가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(1) 당사가 발행하는 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.&cr&cr(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로하여 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr
(중략)&cr
라. 사채관리회사에 관한 사항
&cr① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(단위: 원)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제196-1회 |
120,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제196-2회 |
50,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
|
|
|
| 제196-3회 |
30,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
|
|
|
주1) 본 사채는 2022년 01월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 수수료 금액은 케이티 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료 금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항 &cr
(단위: 원)
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
이자율 |
옵션관련사항 |
| (주)케이티 제196-1회 무보증사채 |
270,000,000,000 |
2025년 01월 27일 |
주1) |
- |
| (주)케이티 제196-2회 무보증사채 |
100,000,000,000 |
2027년 01월 27일 |
주2) |
- |
| (주)케이티 제196-3회 무보증사채 |
30,000,000,000 |
2032년 01월 27일 |
주3) |
- |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(중략)&cr
라. 사채관리회사에 관한 사항
&cr① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(단위: 원)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제196-1회 |
270,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제196-2회 |
100,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
|
|
|
| 제196-3회 |
30,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
|
|
|
주 ) 수수료 금액은 케이티 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료 금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
(주6) 정정 전
&cr 자. 소송 및 우발채무 관련 위험 &cr&cr(중략)&cr&cr2018년 1월 경찰은 당사의 전, 현직 임직원들이 회사 자금을 이용하여 여러 국회의원들에게 후원함으로써 정치자금법을 위반한 혐의로 수사를 시작하였고, 서울중앙지방검찰청은 2021년 11월 4일 황창규 전 대표이사 회장의 정치자금법위반 및 업무상횡령 혐의에 대하여서 불기소(혐의없음) 처분하였으며, KT의 전직 CR부문소속 임원 4명을 정치자금법위반 및 업무상횡령죄로, 주식회사 케이티를 정치자금법위반죄로 각각 불구속 기소하여 현재 1심 재판 중에 있습니다. 또한 단순히 명의를 빌려준 구현모 대표이사 등 전현직 임원 10명에 대하여는 정치자금법위반 및 업무상횡령죄로 약식기소하였습니다.&cr
(주6) 정정 후
&cr 자. 소송 및 우발채무 관련 위험 &cr&cr(중략)&cr&cr2018년 1월 경찰은 당사의 전, 현직 임직원들이 회사 자금을 이용하여 여러 국회의원들에게 후원함으로써 정치자금법을 위반한 혐의로 수사를 시작하였고, 서울중앙지방검찰청은 2021년 11월 4일 황창규 전 대표이사 회장의 정치자금법위반 및 업무상횡령 혐의에 대하여서 불기소(혐의없음) 처분하였으며, KT의 전직 CR부문소속 임원 4명을 정치자금법위반 및 업무상횡령죄로, 주식회사 케이티를 정치자금법위반죄로 각각 불구속 기소하여 현재 1심 재판 중에 있습니다. 또한 단순히 명의를 빌려준 구현모 대표이사 등 전현직 임원 10명에 대하여는 정치자금법위반 및 업무상횡령죄로 약식기소하였습니다. 이 중 정치자금법위반 혐의와 관련하여 법원은 2022년 01월 20일 구현모 대표이사에게 벌금 1,000만원, 함께 약식기소된 임직원 9명에게는 벌금 400~500만원의 약식명령을 내렸습니다.&cr
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr
가. 자금조달금액 &cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
418,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
119,581,180,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
181,410,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,818,590,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
121,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,878,380,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
나. 발행 제비용의 내역 &cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
84,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
240,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
6,000,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
84,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
418,820,000 |
- |
주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 .&cr주2) 사채관리수수료는 케이티 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
100,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
2,500,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
39,990,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
181,410,000 |
- |
주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 .&cr주2) 사채관리수수료는 케이티 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
1,500,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
36,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
300,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
121,620,000 |
- |
주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다 .&cr주2) 사채관리수수료는 케이티 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
2. 자금의 사용목적
&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 단, 2022년 1월 20일 수요예측결과에 따라 2,000억원을 초과하여 증액 발행하게 되는 경우, 2,000억원을 초과하는 금액은 채무상환자금 및 운영자금에 추가 사용될 예정입니다. &cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
196-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 14일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
20,000 |
100,000 |
- |
- |
120,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
196-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 14일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
50,000 |
- |
- |
- |
50,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
196-3 |
(기준일 : |
2022년 01월 14일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
30,000 |
- |
- |
- |
30,000 |
- |
&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 증액이 결정될 경우 증액분은채무상환자금 및 운영자금으로 추가 사용될 예정입니다. &cr&cr [채무상환자금]
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 백만원, 외화단위: 천) |
|
|
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|
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| 종목명 |
발행일자 |
발행총액(원화환산) |
상환예정&cr금액 |
이자율 |
만기일 |
| KT 0.22&cr07/19/2022 (9) JPY |
2019-07-19 |
JPY 29,600,000 (307,840) |
100,000 |
0.220% |
2022-07-19 |
주1) 원화환산 적용 환율은 2022년 01월 14일자 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 10.40원/JPY를 적용하였습니다.&cr주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
&cr [운영자금]
|
|
|
| 사용목적 |
내용 |
금액 |
| 운영자금 |
판매관리비 (대리점 유지관리 수수료 등) |
100,000 |
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr (주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr
가. 자금조달금액 &cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
270,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
847,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
269,152,580,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
329,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,670,980,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr (삭제)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
121,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,878,380,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr (삭제)
나. 발행 제비용의 내역 &cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
189,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
540,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
13,500,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
100,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
847,420,000 |
- |
(삭제) &cr 주) 사채관리수수료는 케이티 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
5,000,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
50,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
329,020,000 |
- |
(삭제) &cr 주) 사채관리수수료는 케이티 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
1,500,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
36,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
300,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
121,620,000 |
- |
(삭제) &cr 주) 사채관리수수료는 케이티 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
2. 자금의 사용목적
&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
196-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 20일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
70,000 |
200,000 |
- |
- |
270,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
196-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 20일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
100,000 |
- |
- |
- |
100,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
196-3 |
(기준일 : |
2022년 01월 20일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
30,000 |
- |
- |
- |
30,000 |
- |
&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제196-1회, 제196-2회 및 제196-3회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr &cr [채무상환자금]
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 백만원, 외화단위: 천) |
|
|
|
|
|
|
| 종목명 |
발행일자 |
발행총액(원화환산) |
상환예정&cr금액 |
이자율 |
만기일 |
| KT 0.22&cr07/19/2022 (9) JPY |
2019-07-19 |
JPY 29,600,000 (307,840) |
200,000 |
0.220% |
2022-07-19 |
주1) 원화환산 적용 환율은 2022년 01월 14일자 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 10.40원/JPY를 적용하였습니다.&cr주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
&cr [운영자금]
|
|
|
| 사용목적 |
내용 |
금액 |
| 운영자금 |
판매관리비 (대리점 유지관리 수수료 등) |
200,000 |
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주8) 정정 전
가. 중요한 소송사건
&cr(중략)&cr&cr2018년 1월 경찰은 당사의 전, 현직 임직원들이 회사 자금을 이용하여 여러 국회의원들에게 후원함으로써 정치자금법을 위반한 혐의로 수사를 시작하였고, 서울중앙지방검찰청은 2021년 11월 4일 황창규 전 대표이사 회장의 정치자금법위반 및 업무상횡령 혐의에 대하여서 불기소(혐의없음) 처분하였으며, KT의 전직 CR부문소속 임원 4명을 정치자금법위반 및 업무상횡령죄로, 주식회사 케이티를 정치자금법위반죄로 각각 불구속 기소하여 현재 1심 재판 중에 있습니다. 또한 단순히 명의를 빌려준 구현모 대표이사 등 전현직 임원 10명에 대하여는 정치자금법위반 및 업무상횡령죄로 약식기소하였습니다. &cr&cr (주8) 정정 후&cr&cr 가. 중요한 소송사건 &cr&cr(중략)&cr
2018년 1월 경찰은 당사의 전,현직 임직원들이 회사 자금을 이용하여 여러 국회의원들에게 후원함으로써 정치자금법을 위반한 혐의로 수사를 시작하였고, 서울중앙지방검찰청은 2021년 11월 4일 황창규 전 대표이사 회장의 정치자금법위반 및 업무상횡령 혐의에 대하여서 불기소(혐의없음) 처분하였으며, KT의 전직 CR부문소속 임원 4명을 정치자금법위반 및 업무상횡령죄로, 주식회사 케이티를 정치자금법위반죄로 각각 불구속 기소하여 현재 1심 재판 중에 있습니다. 또한 단순히 명의를 빌려준 구현모 대표이사 등 전현직 임원 10명에 대하여는 정치자금법위반 및 업무상횡령죄로 약식기소하였습니다. 이 중 정치자금법위반 혐의와 관련하여 법원은 2022년 01월 20일 구현모 대표이사에게 벌금 1,000만원, 함께 약식기소된 임직원 9명에게는 벌금 400~500만원의 약식명령을 내렸습니다.&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr